Markedsinformasjon 1. tertial 2018 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling
KOMMENTARER // første tertial 2018 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til tross, den samlede veksten i byggevaremarkedet var lavere enn forventet i årets fire første måneder. Proffsegmentet isolert er opp solide 4.7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, men i kombinasjon med et svakt tertial for privatsegmentet, som hadde en nedgang på 3.3 prosent, endte den samlede veksten i byggevarehandelen på 1.9 prosent. «Sett i sammenheng med de svake veksttallene i siste tertial 2017 har byggevaremarkedet nå over tid levert svakere veksttall enn vi har hatt for vane å se», sier direktør for Virke Byggevare Aslaug Koksvik. Koksvik påpeker at det nok en gang er privatkundene som svikter. «Proffmarkedet viser en jevn vekst men privatkundene legger igjen færre byggevarekroner enn tidligere. Trelast og tyngre byggevarer kjøpes i hovedsak gjennom byggevarekjedene men innen varekategorier som forbruksmateriell og verktøy møter byggevarekjedene stadig tøffere konkurranse.» Byggevaremarkedet har, gjennom flere år med gode veksttall, også opplevd en vekst i antallet utsalgsteder. Mens det totale antallet butikker i norsk varehandel har hatt en jevn nedgang de seneste årene, har antallet byggevarehus økt med over 3 prosent gjennom de siste fem årene. «Markeder som oppfattes som lukrative vil selvsagt alltid være utsatt for overetablering. Slik vi ser det er nok byggevaremarkedet nå nær et metningspunkt for hvor mange aktører og butikker markedet evner å bære», avslutter Koksvik. 2
Omsetningstall for aktørene i MI-gruppen
MARKEDSINFORMASJONSGRUPPEN // omsetningstall for byggevarer på vegne av blant annet følgende konsepter: Aktør OPTIMERA BYGGMAKKER HANDEL LØVENSKIOLD HANDEL COOP E.A SMITH NEUMANN BYGG CARLSEN FRITZØE HANDEL GAUSDAL LANDHANDLERI SKI BYGG Konsepter Optimera Proff, Montér Byggmakker, Stangeskovene, Julius Jakhelln, H.C. Thaugland Maxbo Proff, Maxbo, Maxbo Stormarked Coop OBS Bygg, Coop Extra Bygg, Coop Byggmix Bygger n Neumann Bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg
OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial 10% 5% 0% -5% -5,1 % -0,1 % 4,8 % 1,2 % 2,1 % 7,7 % -3,8 % -2,4 % -1,1 % 3,2 % 6,6 % 4,4 % 3,0 % 6,4 % -1,5 % 1,9 % -10% -15% -11,1 % 18 Troms og Finnmark 17 Nordland 15 Stor-Trøndelag 14 Møre og Romsdal 13 Sogn og Fjordane 12 Hordaland 11 Rogaland 09 Stor Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 05 Oppland 04 Hedmark 03 Oslo 02 Akershus 01 Østfold 2017/2018 Snitt 2017/2018 Byggevarehandelen vokste 1.9 prosent sammenlignet med samme tertial i 2017. Proffsegmentet isolert er opp 4.7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Privatsegmentet hadde en nedgang på 3.3 prosent Det er store regionale forskjeller i veksttallene. Den sterkeste omsetningsveksten finner vi i Buskerud etterfulgt av Hordaland, Nordland, Oslo og Rogaland. Veksten i Buskerud og Oslo er drevet av proffsegmentet, mens privatmarkedet har hatt en nedgang. I Hordaland, Rogaland og Nordland har det vært vekst i både proff- og privatmarkedet. Sogn og Fjordane, Østfold og Vestfold skiller seg ut som fylkene med svakest utvikling, med nedgang på henholdsvis 11.1, 5.1 og 3.8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial // proffsegmentet 15% 10% 5% 0% -5% -4,8 % 2,1 % 10,7 % 4,1 % 5,7 % 11,9 % -0,8 % 1,8 % 1,7 % 3,9 % 8,5 % 10,7 % 6,9 % 8,8 % 4,7 % 0,7 % -10% -15% -13,1 % 18 Troms og Finnmark 17 Nordland 15 Stor-Trøndelag 14 Møre og Romsdal 13 Sogn og Fjordane 12 Hordaland 11 Rogaland 09 Stor Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 05 Oppland 04 Hedmark 03 Oslo 02 Akershus 01 Østfold 2017/2018 Snitt 2017/2018
OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial // privatsegmentet 10% 5% 2,4 % 3,5 % 4,1 % 0% -5% -10% -15% -5,7 % -5,2 % -5,2 % -3,5 % -11,1 % -7,6 % -13,1 % -7,8 % -10,1 % -9,1 % -2,2 % -2,4 % -4,5 % -3,3 % 18 Troms og Finnmark 17 Nordland 15 Stor-Trøndelag 14 Møre og Romsdal 13 Sogn og Fjordane 12 Hordaland 11 Rogaland 09 Stor Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 05 Oppland 04 Hedmark 03 Oslo 02 Akershus 01 Østfold 2017/2018 Snitt 2017/2018
OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial // proff- og privatsegmentet 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 2,1 % 10,7 % 4,1 % 5,7 % 11,9 % 1,8 % 1,7 % 3,9 % 2,4 % 8,5 % 3,5 % 10,7 % 6,9 % 8,8 % 4,1 % 0,7 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -4,8 % -5,7 % -5,2 % -5,2 % -3,5 % -11,1 % -0,8 % -7,6 % -13,1 % -7,8 % -10,1 % -13,1 % -9,1 % -2,2 % -2,4 % -4,5 % 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold Proff 08 Telemark 09 Stor Agder Privat 11 Rogaland 12 Hordaland 13 Sogn og Fjordane 14 Møre og Romsdal 15 Stor-Trøndelag 17 Nordland 18 Troms og Finnmark Proff: Igjen er det proffsegmentet som i all hovedsak står for veksten i markedet. Den høyeste veksten i proffsegmentet finner vi i Buskerud med en vekst på 11.9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Oslo, Møre og Romsdal, Nordland og Hordaland kan også vise til vekstrater over gjennomsnittet for proffsegmentet. Privat: Privatmarkedet har vært svakere, med en nedgang på 3.3 prosent sammenlignet med 1. tertial 2017. Det er likevel store regionale forskjeller i omsetningstallene med Vestfold (-13.1 prosent) og Oppland (-11.1%) som fylkene med den svakeste utviklingen. Fylkene som kan vise til positiv salgsutvikling for privatsegmentet i første tertial er Nordland, Hordaland og Rogaland. 8
OMSETNINGSUTVIKLING // vekst mot samme tertial i fjor, 2015-2018 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % Etter er periode med høy vekst i proffomsetningen, har denne stagnert noe de to siste tertialene Privatomsetningen har hatt en negativ utvikling i de seneste fire tertialene 2,0 % 0,0 % 1. tertial 2015 2. tertial 2015 3. tertial 2015 1. tertial 2016 2. tertial 2016 3. tertial 2016 1. tertial 2017 2. tertial 2017 3. tertial 2017 1. tertial 2018 Den totale omsetningsveksten har også stagnert og vekstraten har falt siden 3. tertial 2016-2,0 % -4,0 % Proff Privat TOTALT
Makroøkonomi
BOLIGMARKEDET // omsetning av boligeiendommer, 12 mnd glidende gjennomsnitt målt hvert kvartal 25 000 23 000 21 000 19 000 Det var en nedgang i antallet omsatte boliger i Norge i 2015 og 2016, men denne trenden snudde ved inngangen til 2017 og har holdt et jevnt nivå siden. Høy omsetning av brukte boliger kan være en positiv driver for byggevaremarkedet. Mange ønsker å pusse opp eller gjøre endringer i sin nye bolig for å gjøre den til sin egen. 17 000 2018K1 2017K1 2016K1 2015K1 2014K1 2013K1 2012K1 2011K1 2010K1 2009K1 2008K1 Gjennomsnitt 12 siste måneder Kilde: SSB 11
BOLIGMARKEDET // vekst i 12mnd-omsetningen for boliger men store regionale forskjeller 14000 13034 20% 12000 16% 15% 10000 8000 6000 4000 2000 0 5483 8% 12% 8575 0% 3375 2% -2% 2837 4763 4910 0% -4% 2464 3% 2199 1% 3612-4% 7966 6% 9161 1% 1480 1% 4151 8789 2% 0 0% 3574-3% 2693-6% 10% 5% 2,30% 0% -5% 1069-8% -10% 20 Finnmark 19 Troms - Romsa 18 Nordland 17 Nord-Trøndelag 16 Sør-Trøndelag 15 Møre og Romsdal 14 Sogn og Fjordane 12 Hordaland 11 Rogaland 10 Vest-Agder 09 Aust-Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 05 Oppland 04 Hedmark 03 Oslo 02 Akershus 01 Østfold Omsatte boliger siste 12mnd (antall) Endring fra foregående 12 mnd periode (%) Endring totalt (%) Kilde: Virke analyse, SSB Målt over de siste 12 månedene har omsetningen av boliger i Norge hatt en oppgang på 2.3 prosent. Det er likevel store regionale forskjeller i omsetningsutviklingen. Fylkene med den svakeste utviklingen i omsetning har vært Finnmark, Troms, Buskerud, Vest-Agder og Nordland Fylkene med vekst over landsgjennomsnittet har vært Sogn og Fjordane, Akershus, Østfold, Rogaland og Telemark
BOLIGMARKEDET // igangsatte boliger 38.000 36.000-3,33 % 36.525 35.310-20,84 % 34.000 32.000 30.000 33.351 32.679 31.608 29.830 30.139 30.287 31.107 9.234 7.310 28.000 26.000 25.331 25.917 27.735 27.156 24.000 22.000 23.446 22.696 22.944 21.241 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 19.720 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Per 1. kvartal 2017 Per 1. kvartal 2018 Kilde: Virke analyse, SSB 13 Det var en nedgang på 3.3% i antallet igangsatte boliger fra 2016 til 2017. Tallene for 2017 er likevel på historisk svært høyt nivå. I første kvartal 2018 ble det igangsatt nesten 21% færre boliger enn i samme kvartal i fjor. Nedgangen har vært størst i Troms, Nordland, Buskerud, Akershus og Hordaland Fylkene som har hatt vekst i igangsette boliger i første kvartal 2018 er Finnmark, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Aust-Agder, Vestfold, Oppland og Østfold.
BOLIGMARKEDET // Boligprisene øker igjen 180 170 160 150 Prisene på brukte boliger har hatt en jevn og solid stigning etter årsskiftet. Unntaket blant de større byene er Stavanger hvor prisene har hatt en svakt fall etter nyttår. 140 130 120 110 Også prisene på nye boliger har økt. Som et resultat av fallet i boligmarkedet andre halvår 2017 har en del av de planlagte men ikke igangsatte boligprosjektene har blitt satt på vent. 100 90 Kilde: Virke analyse, SSB Brukte boliger, Oslo med Bærum Brukte boliger, Stavanger Brukte boliger, Bergen Brukte boliger, Trondheim Nye boliger, hele landet