Utvikling treningssenterbransjen Tor Fredrik Neumann-Berg, styreleder Virke trening 1
Hva jobber Virke Trening for? Visjon Flere aktive - oftere Øke bransjens kompetanse og profesjonalitet Oppdrag Sikre gode rammebetingelser Arbeide for å bygge omdømme og etterspørsel Ambisjon Å være en sentral aktør i viktige spørsmål om fysisk aktivitet og forebyggende helse i Norge. 2
For første gang er det flere treningssentre i kjeder enn frittstående i Norge Utvikling antall treningssentre 1 33 1 79 1 13 1 129 1 179 942 823 76 541 622 52,1% 47,9% 477 Kjeder Frittstående 28 29 21 211 212 213 214 215 Per okt 16 Per okt 17 Per okt 18 3 Kilde: Virke Analyse
Fra juni 218 ligger antallet medlemmer under fjoråret Virkes hurtigindeks 217 vs 218 Indeksert utvikling antall medlemmer (januar 217 =1) 12,9 13,4 12, 11,7 11,2 1,8 1,8 1,3 1,6 1,7 1, 1,1 99,4 99,9 99,5 99,1 98,7 98,9 97,4 98,2 217 218 96,9 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 4 Kilde: Virke Trening
PT utgjør større andeler av omsetningen Virkes hurtigindeks Omsetningen knyttet til PT er en av driverne bak omsetningsveksten til bransjen PT-omsetningen sto for 11 prosent av totalomsetningen i perioden januar-september 215. I tilsvarende periode 218 var andelen på 15 prosent. Treningssentrene henter i dag i større grad inn inntekter på tjenester enn tidligere. 5
Trenden fra 216 fortsetter med bedring i bransjens margin og vekst Omsetningsutvikling treningssenterbransjen MMOK Driftsmargin 6 5 4 51 4 7 4 682 +4,% 4 868 +4,9% 5 19 6,1 8 7 6 4 5 4,2 3 4 3,2 2 3 1,8 2 1,9 1 213 214 215 216 217 Omsetning Driftsmargin 6 Kilde: Virke Analyse / Virkes Retaildatabase
Marginforbedringen drives i størst grad av kjedene Kjeder vs frittstående sentre Driftsmargin 8 7,5 7 6 5 4,8 4 3,6 3 2,5 2,8 2,6 2,4 2,8 2 1,5 1,1-1 213 214 215 216 217 Kjeder Frittstående 7 Kilde: Virke Analyse / Virkes Retaildatabase
Bedring i både omsetning og margin for treningssenterkjedene Omsetning MNOK 4 3 5 3 3 281 3 263 +3,% 3 344 3 462 +6,6% 3 692 7,5 Driftsmargin 9 8 7 6 2 5 5 2 4,8 4 1 5 3,6 3 2 1 1,5 1 5,1 213 214 215 216 217-1 Driftsmargin kjeder totalt Kjeder 8 Kilde: Virke Analyse / Virkes Retaildatabase
Det er fortsatt en lang rekke kjeder, men bransjen konsolideres noe og kjedene vokser på bekostning av de frittstående 5 19 Andre kjeder 13,6% Nr1 Fitness 1,6% Evo Fitness 2,1% Family Sports Club 2,2% Actic 2,5% Spenst 3,6% 3T 4,2% Studentsamskipnadene 4,2% Stamina Trening 5,1% Fresh Fitness 5,6% SATS ELIXIA 27,6% 693 Andre kjeder 2,1% Condis,5% Sports Club Akropolis,5% Trento,5% Sprek365,5% Barry s Bootcamp,6% Sky Fitness,6% Aktiv Trening,6% Fitness24Seven,6% Bare Trening,7% Fitness Xpress,7% Asker Treningssenter,8% Impulse,9% Mudo Gym 1,% 16 Feelgood,% Sport 4 You,1% Shapes,1% Fitnesspoint,1% Sportica,1% Pro Gym,1% Stolt,2% PULS,2% Easyfit,2% Sporty 24,4% Frittstående 27,7% Aktiv 365 1,% Toten Treningssenter 1,% Sprek og Blid 1,1% Avancia,4% 9 Kilde: Virke Analyse / Virkes Retaildatabase
Det er de minste kjedene som driver veksten gjennom etablering av nye sentre Kjeder i treningssenterbransjen Driftsmargin 216-17 25 2 Bare Trening Sportica Sporty 24 15 Pro Gym Fitness Xpress 1 5 Sats Elixia Trento Avancia Aktiv Trening Actic Stolt Sprek og Blid Sports Club Akropolis Toten Treningssenter 3T Nr1 Fitness Sport 4 You PULS Aktiv 365 Sprek365 Evo Fitness Spenst Family Sports Club Condis Asker Treningssenter Fresh Fitness Mudo Gym Barry s Bootcamp Easyfit Sky Fitness -5 Shapes Stamina Fitness24Seven Fitnesspoint -1-15 -2-15 -1-5 5 1 15 2 25 3 35 4 45 75 8 15 155 16 CAGR 213-17 1 Kilde: Virke Analyse / Virkes Retaildatabase
Det er fortsatt stor forskjell i de geografiske markedene på fylkesnivå Befolkning over 15 år per treningssenter per fylke Rogaland Telemark Akershus Aust-Agder Vest-Agder Finnmark Oslo Troms Østfold Hedmark Norge Buskerud Nordland Oppland Trøndelag Hordaland Sogn og Fjordane Vestfold Møre og Romsdal 3 1 4 118 4 28 4 23 3 996 3 986 3 973 3 967 3 959 3 832 3 695 3 695 3 631 3 564 3 554 3 44 3 415 3 351 3 229 11 Kilde: Virke Analyse / Virkes Retaildatabase
Vi ser store forskjeller også på kommunenivå i dekning av treningssentre Befolkning over 15 år per treningssenter i Norges 2 største kommuner Sandnes Skien Asker Sandefjord Fredrikstad Oslo Stavanger Gjennomsnitt Norge Skedsmo Arendal Bærum Kristiansand Sarpsborg Larvik Bergen Drammen Trondheim Bodø Tromsø Tønsberg Ålesund 1 7 2 352 3 25 3 58 3 5 2 942 2 835 2 769 2 653 2 599 3 737 3 695 3 693 3 681 3 591 3 967 4 27 4 32 4 434 5 3 6 2 12 Kilde: Virke Analyse / Virkes Retaildatabase
Tyskland er det største markedet i Europa 1 største treningssentermarkedene i omsetning i MEUR og andel av det europeiske markedet (217) 6. 65% av det totale europeiske markedet 5. 5.2 5.84 4.532 4. 3. 2.513 2.245 2.235 2. 2% 19% 1.346 17% 1. 9% 8% 8% 5% 872 866 853 848 3% 3% 3% 3% Tyskland Storbritannia Frankrike Italia Spania Nederland Polen Sveits Sverige Russland 23 Andre 13 Kilde: European Health & Fitness Market 218
Sterkest vekst i de største markedene Vekst i medlemmer 6 Tyskland Storbritannia 4 Frankrike Gjennomsnittlig vekst 1 største markeder på 3,8% Russland Tyrkia Polen Spania Sverige 2 Nederland Italia 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 22 Markeder med vekst under gjennomsnittet Markeder med vekst over gjennomsnittet Penetrasjonsrate (% av total befolkning) 14 Størrelsen på boblene representerer størrelsen på markedet i form av antall medlemmer i 217 Kilde: European Health & Fitness Market 218
Oppsummering Kjedesentre i flertall for første gang Vekst i antall sentre God utvikling i margin og lønnsomhet De minste kjedene driver veksten Vekst i PT omsetningen 15