Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Transkript

1 Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2018 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 8.desember Innledning Fakultetet gikk inn i 2017 med et akkumulert underskudd på 2,6 mill.kroner. Underskuddet var vesentlig høyere enn det anslag som lå til grunn for budsjettet for 2017 som ble vedtatt i desember Styret foretok derfor en revisjon av budsjettet der det akkumulerte underskuddet hentes inn i løpet av med om lag halvparten hvert år. Den foreliggende prognosen pr. 31.oktober 2017 viser et overskudd i 2017 isolert på 0,9 mill.kroner. Det innebærer at det gjenstår 1,7 mill.kroner av underskuddet ved inngangen til Oppsummering av budsjettet Ressursrammen i budsjettet for 2018 går ned. Det har sammenheng med flere faktorer: a) reell tildeling fra UiO sentralt dekker ikke opp for glidningen i lønn og priser. B) Nettobidraget fra eksterne prosjekter går ned fordi flere av prosjektene i vår portefølje går mot slutten og tilsiget av nye er lite. Anslaget for øvrige inntekter settes ned ut fra prognosen for Fastlønnskostnaden stiger primært på grunn av lavere anslag for frie midler i NAV-refusjonene. Det gir et redusert handlingsrom for øvrige kostnader som medfører at løslønn og drift må kuttes i forhold til budsjettet for Derigjennom balanserer ressursramme og kostnadsnivå i budsjettet for 2018 når året sees isolert. For å kunne redusere akkumulert underskudd forhåndsdisponeres noe av de ubrukte midlene i våre interne UiO-finansierte prosjekter i Disse midlene tilbakeføres til prosjektene i løpet av 2019 og Ressursrammen a) Tildeling fra UiO sentralt Antatt tildeling til TF baserer seg på foreløpig tildelingsbrev mottatt fra UiO sentralt i juni Foreløpig tildeling fra UiO til TF Endring Prisutv. i 1000 kr. Sum Sum ,40 % Utdanning Forskning Annet Sum totalt Det teologiske fakultet Postadr.: Postboks 1023 Blindern, 0315 Oslo Kontoradr.: Domus Theologica Blindernveien 9 Telefon: Telefaks: postmottak@teologi.uio.no Org.nr.:

2 2 Tildelingen øker nominelt med kroner fra 2017 til 2018 men den økningen er vesentlig mindre enn justeringen for lønns- og prisstigning. Innen utdanning er det innført en ny indikator knyttet til kandidatproduksjonen både på bachelornivå og på master- og cand.theol-nivå. Samtidig er nivået på indikatoruttellingen redusert både innen forskning og utdanning. Det innebærer at resultatmidlene ikke er direkte sammenlignbare. Endringene som de justerte indikatorene medfører, kompenseres under «Annet» slik at fakultetene ikke taper midler ved innføringen av nye indikatorverdier. Resultatmidlene innen forskning og utdanning går fra 2017 til 2018 ned med kroner mens kompensasjonen for de tekniske endringene er , hvilket innebærer en svak økning på resultatsiden. I posten for «Annet» bokføres avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet som videreføres med hele 0,8% og utgjør i kroner. I tillegg økes fakultetets andel av finansieringen av driften av digital eksamen med kroner. b) Øvrige inntekter Nivået på øvrige inntekter har de siste årene vært variabelt med viser en nedadgående trend: Utvikling i diverse inntekter i tusen kroner Prognosen for 2017 er på 400. Anslaget for 2018 settes til 600. c) Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Denne posten viser hva fakultetet får av inntekter og tilskudd fra sine eksternfinansierte prosjekter. Det dreier seg om overheadinntekter og frikjøpsmidler ved bruk av våre regulære personalressurser i prosjektene. For 2017 var posten budsjettert med 3,75 mill.kroner. Anslaget for 2018 må settes lavere da flere av prosjektene i vår portefølje går mot slutten og tilsiget av nye prosjekter ikke er stort. Bidraget anslås i 2018 til 2,9 mill.kroner. d) Ressursramme for 2018 Ressursrammen for 2018 reduseres i forhold til inneværende år. Som tabellen viser kommer det primært av lavere anslag for nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter. Det understreker behovet for å fornye vår prosjektportefølje så raskt som mulig. Ressursramme BASIS 2018 Budsjett Prognose Budsjett Tildeling UiO Øvrige inntekter Nettobidrag prosjekter Sum ramme Fastlønnsbudsjettet i 2017 Samlet kostnadsnivå innen fastlønn holdes konstant fra prognosen for 2017 og over i Nivået for fast vitenskapelig ansatte går noe ned i forhold til prognosen. Det har sammenheng med bortfall av vikarårsverk i forhold til 2017 og at tilsettingstidspunkt for en av de to utlyste stillingene innen systematisk teologi

3 3 forskyves fra 1.august 2018 til til 1.januar Forskyvingen forårsakes av salderingsbehovet i budsjettet totalt sett som skapes av reduksjonen i ressursrammen. I denne sammenheng spiller det også en rolle at anslaget for frie midler i NAV-refusjonen reduseres i forhold til nivået tidligere år. Nivået for midlertidig vitenskapelig ansatte øker moderat i forhold til budsjett for 2017 men sterkere i forhold til prognosen. Hovedårsak til økningen er at oppjustering av antall årsverk til riktig nivå i forhold til tildelte årsverk på lenger sikt gir en viss økning ut over det tildelte nivået i år. Det justerer seg ned til riktig nivå i Økningen i nivået for administrativt ansatte er konsekvens av generell lønnsglidning. Antall årsverk i administrasjonen reduseres med 0,7 årsverk i 2018 gjennom effektivisering av de administrative tjenestene. FASTLØNN BASIS 2018 Budsjett Prognose Budsjett i tusen kroner Vitenskapelig personale Midl. Vit. Personale Administrativt personale Personalkostnad Refusjoner interne prosjekter Offentlige refusjoner Sum fastlønn Handlingsrommet Det økonomiske handlingsrommet utgjøres av differansen mellom ressursramme og fastlønnsbudsjettet og fremkommer i nedenstående tabell: Handlingsrom BASIS 2018 Budsjett Prognose Budsjett Inntekter Nettobidrag prosjekter Sum ramme Fastlønnskostnader Handlingsrom Som man vil se er handlingsrommet redusert vesentlig i forhold til det opprinnelige budsjettet for 2017, hele 2,5 mill.kroner lavere. Dette er grunnen til at en av tilsettingene i stillingene i systematisk teologi er forskjøvet til 1. januar Men handlingsrommet er redusert også i forhold til prognosen for 2017 som opererer med et ganske så strippet kostnadsomfang for løslønn og drift. Det er begrenset hvor mye mer vi kan spare på løslønn og drift før det får betydelige konsekvenser for utdannings- og forskningsvirksomheten ved fakultetet. Store kutt i forskningsstøtte innebærer også at rammene for utvikling av nye eksternfinansierte prosjekter reduseres og virker dermed direkte tilbake på inntektsgrunnlaget for fakultetet. Reduksjoner innen

4 4 utdanningssektor vil kunne medføre lavere kvalitet, dårligere gjennomstrømming og lavere resultatbasert finansiering fra universitetet sentralt. Tabellen nedenfor gir en oversikt over løslønn og drift og diverse kostnader som er tatt så langt ned som vi anser som forsvarlig: LØSLØNN OG DRIFT Budsjett Prognose Budsjett 1. Forskning Forskerutdanning Sum forskning og forskerutd Utdanning EVU Sum utdanning Institusjon og ledelse Infrastruktur Administrasjon Sum ledelse, infrastr.,admin Sum løslønn og drift DIVERSE KOSTNADER Budsjett Prognose Budsjett 8. Internhusleie Rekruttering og alumni Diverse forskning og formidl Diverse øvrig Sum diverse kostnader Oversikt over enkeltpostene innen løslønn og drift og diverse kostnader finnes i vedlegg i slutten av dokumentet. 1. Prognosen for forskning fanger opp et underforbruk som til dels innebærer forskyving av aktivitet til Budsjettert beløp er ikke mye høyere enn prognosen for 2017 og vesentlig lavere enn opprinnelig budsjett. Omfanget av forskningsstøtten er en del redusert, på andre poster er det mindre justeringer. 2. Forskerutdanningen ligger over prognosen for 2017 og det har sammenheng med at vi venter flere disputaser i 2018 enn i Et høyt antall disputaser er svært gledelig sett i forhold til gjennomstrømmingen og er også med å påvirke tildelingen til fakultetet på litt lengere sikt. 3. Utdanningsaktiviteten reduseres noe i Det er særlig antallet ekskursjoner som blir lavere. Utgiftene til eksamen reduseres på grunn av overgangen til digital eksamen innen rammen av sentralt system ved UiO. 4. Avsetning til egenfinansierte EVU-tiltak reduseres ut fra prognosen for Institusjon og ledelse reduseres både sammenliknet med opprinnelig budsjett og prognose for Det gir ikke uttrykk for bortfall av formål men snarere at det må føres en tydelig sparelinje innenfor dette feltet. 6. Prognosen for 2017 viser innsparingsopplegg innen dette feltet i For ikke å havne for langt på etterskudd med nødvendig oppgradering i utstyrsparken er nivået hevet noe sammenliknet med prognosen men ligger godt under opprinnelig budsjett 2017.

5 5 7. Det samme gjelder til dels for posten for administrasjon. 8. Grunnet nytt beregningsgrunnlag går kostnaden til internhusleie litt ned. Nedgangen korresponderer med tilsvarende nedgang i tildelingen til fakultetet. 9. Rekruttering og alumni videreføres på samme nivå som i prognosen. Det er viktig for åoss å holde trykket på rekrutteringsvirksomheten oppe, ikke minst i forhold til opptaket til profesjonsstudiet i teologi. 10. Dette er forpliktelser på forskningsmidler som ligger i balansen fra tidligere år. 11. Midler til tidsskriftredaktører/tidsskrifter og likestillingstiltak Handlingsrommet for disse kostnadene er i ,3 mill.kroner, året sett isolert. Kostnadsnivået for løslønn, drift og diverse kostnader ligger innenfor denne rammen. Det gir imidlertid ikke mulighet for å redusere noe på det akkumulerte underskuddet i Det er svært ønskelig at vi får til en slik reduksjon for å få utviklingen inn på riktig spor. Fakuletsledelsen mener at en ytterligere reduksjon av handlingsrommet medfører risiko for vesentlig kvalitetstap og redusert evne til å hente inn nye inntekter. Fakultetet har innenfor BASIS også to interne prosjekter finansiert av øvrige UiO-midler. Det dreier seg pm UiO: Norden-prosjektet NORDHOST (Nordic Hospitalities) og Professor II-prosjektet innen jødiske studier. Begge prosjektene har forskjøvet aktivitet slik at det er ubrukte midler i begge prosjektene i Vi legger derfor opp til å forhåndsdisponere noen av disse ubrukte midlene for å få til en reduksjon av akkumulert underskudd i Forhåndsdiponerte midler må så tilbakeføres til prosjektene i løpet av 2019 og Samlet budsjett er ut fra dette: Samlet budsjett BASIS 2017 Budsjett Prognose Budsjett i tusen kroner Inntekter Nettobidrag prosjekter Sum ramme Fastlønnskostnader Handlingsrom Løslønn og drift Diverse utgifter Sum kostnader Resultat år isolert Overført fra året før Forhåndsdisponerte ubrukte prosjektmidler 900 Akkumulert resultat

6 6 VEDLEGG: Detaljert oversikt over løslønn og drift: FORSKNING OG FORSKERUTD. Budsjett Prognose Budsjett Fellestiltak TFF Forsk.strat Fagenheter Forskningsstøtte Driftskonti Gjesteforelesninger - forskere Avtaler Sum forskning PhD-program, disputaser Driftskonti Reisestipend Sum forskerutdanning Sum forskning og forskerutdanning UTDANNING Budsjett Prognose Budsjett 1 Undervisning og veiledning Praksisveiledning Læringsmiljø, ekskursjoner Øvrig programaktivitet Internasjonalt samarbeid Eksamen Sum utdanning AKS Etter- og videreutdanning Budsjett Prognose Budsjett Sum AKS

7 7 LEDELSE, INFRASTR. ADMIN. Budsjett Prognose Budsjett 1 Info - nett Stillingsbedømmelser Studentrepr. og utvalg Representasjon og arr Styre, ledelse, fak.seminar Sum institusjon og ledelse Kontor, inventar, tele IT og AV-utstyr HMS - kostnader Sum infrastruktur Diverse administrasjon Kompetanseutv., reiser Sum administrasjon Sum ledelse, infrastr.admin DIVERSE KOSTNADER Budsjett Prognose Budsjett Internhusleie Likestillingstiltak Rekruttering Alumnitiltak Driftstilskudd ERC-prosjekt Overførte forskningsmidler Spesielle arrangementer Avslutning av prosjekter Tidsskriftstøtte, formidling Sum diverse kostnader

8 8 VEDLEGG 2: Detaljert oversikt over tildelingen fra UiO Endelig tildeling 2018 Det teologiske fakultet i 1000 kroner Endring Prisutv. Utdanning Sum Sum > 18 2,4 % Studieplasser Spesialiteter (PTS) Varig øremerking studiekvalitet Kandidatmidler Studiepoeng Utveksling Sum utdanning Forskning Rekrutteringsstillinger Frie forskningsmidler øremerket Toppforskningsstøtte varig Resultatmidler forskning Avlagte doktorgrader NFR-midler EU-midler Publikasjonspoeng BOA-midler Toppforskningsstøtte midlertidig Sum forskning Annet I. BASIS Tilpasning prisjustert Effektiviserings- og rammekutt Revidert internhusleieordning Justering endret resultatuttelling Sum tilpasning Øremerking likestilling Sum I. BASIS III. Satsinger Midl.dekning lønnskostnader Digital eksamen drift Silurveien Medfinansiering digital eksamen Sum III. Satsinger Sum annet Sum totalt