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1 'HVHPSHQKRGD,QG~VWULD &DWDULQHQVH

2 3URGXomR,QGXVWULDO 'HVHPSHQKRSRU8) -DQ0DU -DQ0DU )RQWH,%*( 35 3$ *2 &( %$ 3( 5-6& % $0 0* (6 %

3 3URGXomR,QGXVWULDO 6DQWD&DWDULQD 3ULQFLSDLVLQIOXrQFLDVQRUHVXOWDGRGH-DQ0DU 3RVLWLYR 6& -DQ0DU -DQ0DU 0LQHUDLVQmR0HWiOLFRV 1HJDWLYRV 9HtFXORV$XWRPRWRUHV (carrocerias para caminhões e ônibus) 0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV (compressores e refrigeradores) )RQWH,%*(

4 9HQGDV,QGXVWULDLV 'HVHPSHQKRSRU8)± -DQ0DU -DQ0DU &( *2 63 3( 6& %5 35 %$ 0* (6 $0 )RQWH),(6&H&1,

5 9HQGDV,QGXVWULDLV 6DQWD&DWDULQD 3ULQFLSDLVUHVXOWDGRVQHJDWLYRVHPUHODomRDRDQR SDVVDGR± -DQ0DU GH -DQ0DU 6& 3URGXWRVGH 0HWDO &ULVWDLVH9LGURV 0HWDOXUJLD%iVLFD )RQWH),(6&

6 &RPSRUWDPHQWR6HWRULDOHP6& -DQ0DU -DQ0DU 68%6(725 Produtos de minerais-não-metálicos Alimentar Confecções de Artigos do Vestuário Celulose e papel e produtos de papel Produtos Têxteis Madeira Máquinas e Equipamentos Artigos de Plástico Material Eletrônico e Equip. Comunicação Prod. Metálicos exclusive máquinas Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Metalurgia básica Diversas Móveis Produtos Químicos Veículos Automot., Carrocerias e Autopeças 7RWDO,QG7UDQVIRUPDomR6& 3URGXomR 2,21-2,11-5,23-8,06-8,66-16,60-20,24-21, ,25-38, ,53 9HQGDV -7,32 5,99 9,83-7,68-2,96-14,17-11,09-14,55 1,29-32,02 19,07-24,36-19,37 6,70-12,87-12,72 Vendas sem o efeito da Tupy: -19,42% )RQWH,%*(H),(6&

7 &RPSRUWDPHQWR6HWRULDOHP6& -DQ0DU -DQ0DU 3URGXomR,QGXVWULDO9HQGDV,QGXVWULDLV -32,02-12,72-40,53-24,36-38,54-32,25-14,55-21,97-12,87-11,09-20,24-14,17-16,6-2,96-8,66-7,68 9HQGDV -8,06-5,23 3URGXomR % -7,32 1,29 6,7 19,07 9,83 5,99 2,21 Produtos de Metal Mat. Eletrônico e de Comunicação Veículos Automotores e autopeças Móveis Metalurgia Máquinas, Apar. e Mat. Elétricos Plástico Química Máquinas e Equipamentos Madeira Têxtil Celulose e Papel Vestuário Alimentar Mineirais não-metálicos )RQWH),(6&H,%*(

8 &RPSRUWDPHQWR6HWRULDOHP6& 352'8d 2 9DULDomRHPUHODomRDLJXDOSHUtRGRGRDQRDQWHULRU 68%6(725 Minerais não metálicos Alimentos Vestuário e Acessórios Celulose, papel e produtos de papel Têxtil Madeira Máquinas e Equipamentos Borracha e Plástico Máquinas,aparelhos e materiais. elétricos Metalurgia Básica Veículos automotores 7RWDO,QG7UDQVIRUPDomR -DQ0DU 3,61 0,35 7,52 7,01 2,09-23,57-2,45 7,69 3,13 8,10 16,14 -DQ0DU 2,21-2,11-5,23-8,06-8,66-16,60-20,24-21,97-32,25-38,54-40,53 )RQWH,%*(

9 &RPSRUWDPHQWR6HWRULDOHP6& 352'8d 2 9DULDomRHPUHODomRDRDQRDQWHULRU 9HtFXORVDXWRPRWRUHVHDXWRSHoDV 0HWDOXUJLD 0iTXLQDVDSDUHPDWHOpWULFRV 3OiVWLFR 0iTXLQDVH(TXLSDPHQWRV 3URGXomR 0DGHLUD 7r[WLO -DQ0DU -DQ0DU &HOXORVHH3DSHO 9HVWXiULR $OLPHQWDU 0LQHLUDLVQmRPHWiOLFRV % )RQWH,%*(

10 &RPSRUWDPHQWRGRFRPpUFLRHP6& &RPSRUWDPHQWRGDVYHQGDVGRFRPpUFLRYDUHMLVWDQD5HJLmR6XO -DQ0DU -DQ0DU 6& % )RQWH,%*(

11 &RPSRUWDPHQWRGRFRPpUFLRHP6& 9HQGDVGR&RPpUFLR± -DQ0DU -DQ0DU 68%6(725 Hipermercados e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo Hipermercados e supermercados Combustíveis e lubrificantes Tecidos, vestuário e calçados Móveis e eletrodomésticos Livros, jornais, revistas e papelaria Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos Outros artigos de uso pessoal e doméstico Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação 7RWDO&RPpUFLR9DUHMLVWD Material de construção Veículos, motocicletas, partes e peças 7RWDO&RPpUFLR9DUHMLVWD$PSOLDGR 6& 1,0 0,9 7,1-0,8 1,2 12,1 18,6 9,2 145,1-7,1 2,7 %5 4,3 4,0 3,0-6,6 1,3 12,3 12,1 6,7 15,0-9,8 5,9 )RQWH,%*(

12 &RPSRUWDPHQWRGR(PSUHJR HP6DQWD&DWDULQD žtxdgulphvwuhghh 9DJDV 9DJDVWRWDLV - 9DJDVLQGXVWULDLV )RQWH07(&$*('

13 &RPSRUWDPHQWRGR(PSUHJR HP6DQWD&DWDULQD 3DUWLFLSDomRGRVVHWRUHVGHDWLYLGDGHHFRQ{PLFDQDJHUDomR GHHPSUHJRWRWDOGH6&QRžTXDGULPHVWUHGH Serviços Adm. Pública Constr. Civil Serv. Ind. Util. Pública Extrativa Mineral Agropec. Comércio Ind.de Transform. )RQWH07(&$*('

14 &RPSRUWDPHQWRGR(PSUHJR HP6DQWD&DWDULQD 'HVHPSHQKR6HWRULDO± žtxdgulphvwuhgh 68%6(725 Minerais não Metálicos Metalurgia Mecânica Material Elétr. e Comunicação Material de Transporte Madeira e Mobiliário Papel, Papelão, Editorial Borracha, Fumo, Couros Química, Prod. Farmac., Veterin. Têxtil e Vestuário Calçados Alimentar e Bebidas 7RWDO,QG7UDQVIRUPDomR &RQVWUXomR&LYLO 9DJDV ,16-5,64-3,79-4,30-6,64-1,47-0,85 10,21-1,90 1,60 0, )RQWH&$*('

15 &RPpUFLR([WHULRU 6DQWD&DWDULQD ([SRUWDo}HV± žtxdgulphvwuhgh ([SRUWDo}HV -DQ$EU Mil US$ FOB -DQ$EU Mil US$ FOB 2009/2008 Brasil ,53 Santa Catarina ,54,PSRUWDo}HV± žtxdgulphvwuhgh,psruwdo}hv -DQ$EU Mil US$ FOB -DQ$EU Mil US$ FOB 2009/2008 Brasil ,77 Santa Catarina ,54 )RQWH0',&

16 &RPpUFLR([WHULRU 6DQWD&DWDULQD ([SRUWDo}HVžTXDGULPHVWUHGHFDGDDQR 860LOK}HV $FXPXODGR žtxdgu 6,92 27,25 28,51 4,10 18,08 15,83-21,54 )RQWH0',&

17 ([SRUWDo}HV&DWDULQHQVHV 3ULQFLSDLVSURGXWRVH[SRUWDGRV± žtxdgulphvwuhgh )UDQJR US$ 440 milhões 22,98%* )XPR US$ 173 milhões 9,03% &HUkPLFD US$ 37 milhões 0RWRUHVHJHUDGRUHV HOpWULFRV US$ 108 milhões 0RWRFRPSUHVVRU +puplfr US$ 98 milhões 5,64% - 3RUWDVH %ORFRVGH VROHLUDVGH &LOLQGURV PDGHLUD FDEHoRWHV US$ 38 milhões US$ 38 milhões 0yYHLV US$ 64 milhões 6XtQRV US$ 89 milhões 3UHSDUDo}HVDOLPHQWDUHV GHIUDQJR US$ 83 milhões +DPEXUJHU (PSDQDGRVH,QGXVWULDOL]DGRV 3DUWLFLSDomRVREUHRWRWDOGDVH[SRUWDo}HVGH6&QRžTXDGULPHVWUHGH86ELOK}HV )RQWH0',&

18 ([SRUWDo}HV&DWDULQHQVHV 3ULQFLSDLVPHUFDGRV± žtxdgulphvwuhgh 3DtVHV%DL[RV +RODQGD US$ 138 milhões $UJHQWLQD US$ 122 milhões (8$ US$ 223 milhões 11,64%* -DSmR US$ 97 milhões,wiold US$ 46 milhões +RQJ.RQJ US$ 91 milhões $UiELD6DXGLWD US$ 53 milhões $OHPDQKD US$ 86 milhões ÈIULFDGR6XO US$ 75 milhões 5HLQR8QLGR US$ 72 milhões 7RWDO6& žtxdgu GH 86ELOK}HV 3DUWLFLSDomRVREUHDVH[SRUWDo}HVWRWDLVGH6&QRžTXDGULPHVWUHGH )RQWH0',&

19 2VPDLRUHVH[SRUWDGRUHVGR%UDVLO žtxdgulphvwuhgh (VWDGRV -$1$%5 0LOK}HV 86)2% -$1$%5 0LOK}HV 86)2% V%5 1. São Paulo ,96 28,19 2. Minas Gerais ,83 13,91 3. Rio Grande do Sul ,53 8,17 4. Paraná ,53 7,63 5. Rio de Janeiro ,78 6,68 6. Pará ,63 6,32 7. Mato Grosso ,39 6,21 8. Espírito Santo ,79 4,47 9. Santa Catarina ,55 4, Bahia ,15 4,13 )RQWH0',&

20 &RPpUFLR([WHULRU 6DQWD&DWDULQD,PSRUWDo}HVžTXDGULPHVWUHGHFDGDDQR 86 PLOK}HV $FXPXODGR -DQ$EU 9,68 34,68 34,73 70,58 41,37 67,12-10,54 )RQWH0',&

21 ,PSRUWDo}HV&DWDULQHQVHV žtxdgulphvwuhgh 3ULQFLSDLV3URGXWRV86PLOK}HV &DWRGRVGHFREUH /DPLQDGRVGHIHUURHDoR 3ROLHWLOHQRVVHPFDUJDHOLQHDU 3ROtPHURVGHHWLOHQRHPIRUPDSULP )LRVGHILEUDVSROLHVWHU HDUWLILFLDLV 3QHXVQRYRV &HYDGDFHUYHMHLUD 3ULQFLSDLV3DtVHV 86PLOK}HV &KLQD $UJHQWLQD &KLOH (8$ $OHPDQKD )RQWH0',&

22 6DOGR&RPHUFLDOGH6& žtxdgulphvwuhghfdgddqr 860LOK}HV )RQWH0',&

23 &ULVHJHUDGHVJOREDOL]DomR Comércio mundial terá retração de 5% em 2009, segundo o FMI &RPpUFLRPXQGLDO9DULDomRDQXDOHP 3UHYLVmRGR)0, )ROKDGH6mR3DXOR±

24 5HFHVVmRHPYLVWD± &(3$/ 2,0 1,0 2,0 4,0 1,0 2,0 2,0 2,1 3,0 2,6 1,5-1,0 3,0 0,0-0,5 0,0 0,5 0,5 1,5 3,0-2,0 Guatemala El Salvador Equador Cuba Costa Rica Colombia Chile Brasil Bolívia Argentina 1,9 3,0 4,0 1,5 5,0 2,0 4,5 0,5 1,5-0,3 0,5-2,0 4,0 3,5 2,5 1,0-0,5 1,5 1,5 2,0-2,0 Região Venezuela Uruguai.Rep Dominicana Peru Paraguai Panamá Nicarágua México Honduras Haiti Anterior Revisada (VWLPDWLYDVGHFUHVFLPHQWRGR3,%HPHP $PpULFD/DWLQDH&DULEH )RQWHZZZFHSDORUJ )ROKDGH63DXOR± DEULO 2,0 1,0 (P GH]

25 6SUHDGEDQFiULR )ROKD63DXORDEULO

26 3URMHo}HV%$&(1SDUD%UDVLOH GHPDLRGH,QGLFDGRUHV 5HDO 5HDO 6XSHUiYLW%DODQoD&RPHUFLDO86EL,3&$ 586ILPGRDQR 3,% 6HOLF )RQWH,%*(,3($'$7$(%$&(1

27 2EULJDGR *ODXFR-RVp&{UWH ž9lfh3uhvlghqwh