Markedsanalyse og kartlegging av modul- og elementimport til det norske markedet Byggevareindustriens Forening Treindustrien Norsk Trevare Betongelementforeningen Konsulenter: Henriette Tomassen, ht@prognosesenteret.no Eva Leszcynski, el@prognosesenteret.no November 2013 Prosjektleder: Kåre Elnan, ke@prognosesenteret.no
Problemstillinger Kartlegging av omfanget av import av utvalgte byggevarer til det norske markedet, herunder: Betongelementer Ferdighus/-hytter (moduler & byggelementer) Våtromskabiner P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 2
Metodisk tilnærming Tredelt analytisk tilnærming: Foranalyse konkretisering av relevante produktgrupper Importanalyse systematisering av relevant importstatistikk Aktøranalyse kartlegging av sentrale aktører, produsenter og importører. P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 3
Målsettinger Målsetting med analysen: Oversikt over importutviklingen for aktuelle varegrupper. Sammenligne importvolumer med byggeaktiviteten Analysere «parallell-import» av byggevaregrupper Kartlegging av viktigste importland Kartlegging av viktigste aktører P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 4
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 5
Mengde (kg) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 94060029: Prefabrikkerte hytter, brakker og koier av tre 27 466 778 36 539 418 38 572 450 44 851 280 50 503 084 66 271 318 53 757 154 37 567 410 45 332 007 65 555 709 58 376 770 94060023: Prefabrikkerte bolighus av tre, unnt hytter, brakker og koier, uten innh av fluor... 21 834 400 20 468 648 27 214 790 32 636 343 46 077 985 54 833 646 48 546 928 24 661 636 30 785 041 33 121 395 51 590 772 44189009: Div bygningsdeler av tre, i.e.n. 17 195 400 19 944 627 22 402 086 29 611 943 36 639 919 44 029 376 36 423 308 30 573 336 35 700 433 41 280 840 42 432 556 94060099:Prefabrikkerte bygninger, ikke av tre, plast, jern eller stål 7 219 509 6 651 505 11 179 423 7 622 588 11 330 477 16 079 799 19 502 052 11 466 454 11 499 508 12 592 828 23 429 544 44189001: Limtre til bærende konstruksjoner, unnt stolper og bjelker av limtre 2 423 644 2 622 953 2 342 017 3 044 920 4 134 025 3 265 677 3 297 838 3 374 981 7 344 782 9 461 178 10 566 637 44189007: Konstruksjonsdeler av tre som brukes til golv, vegger eller tak, uten innh av flu... 1 601 921 2 370 471 2 712 406 4 025 114 4 143 543 5 430 386 3 797 394 3 775 655 5 554 875 5 600 784 9 625 429 94060091: Prefabrikkerte bygninger av jern eller stål 4 134 194 2 171 158 4 628 665 4 034 866 10 426 522 12 303 770 9 838 542 5 612 591 8 022 900 6 576 823 8 037 758 94060010 : Prefabrikkerte bygninger av plast 1 521 713 2 467 717 1 352 586 2 147 741 2 945 893 2 256 540 1 687 498 1 081 707 1 070 455 2 007 328 1 734 321 Totalt 83 397 559 93 236 497 110 404 423 127 974 795 166 201 448 204 470 512 176 850 714 118 113 770 145 310 001 176 196 885 205 793 787 Verdi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 94060023 :Prefabrikkerte bolighus av tre, unntatt hytter, brakker og koier, uten innh av fluor... kr 236 933 140 kr 247 762 229 kr 356 454 159 kr 459 907 052 kr 619 548 833 kr 845 056 216 kr 795 085 356 kr 433 318 394 kr 504 462 313 kr 546 171 787 kr 896 188 288 94060029: Prefabrikkerte hytter, brakker og koier av tre kr 298 907 352 kr 385 478 456 kr 440 813 092 kr 462 858 635 kr 582 962 619 kr 875 704 367 kr 781 552 143 kr 571 717 214 kr 642 750 088 kr 951 454 652 kr 887 592 545 44189009: Div bygningsdeler av tre, i.e.n. kr 207 984 761 kr 252 458 990 kr 270 706 623 kr 323 251 541 kr 396 947 740 kr 524 576 921 kr 455 162 554 kr 365 657 615 kr 421 576 645 kr 512 992 749 kr 535 079 476 94060099:Prefabrikkerte bygninger, ikke av tre, plast, jern eller stål kr 145 728 061 kr 122 202 487 kr 497 321 339 kr 157 421 596 kr 274 145 337 kr 308 949 072 kr 594 913 139 kr 273 529 649 kr 256 677 523 kr 317 432 209 kr 503 033 930 94060091: Prefabrikkerte bygninger av jern eller stål kr 177 951 948 kr 57 787 094 kr 94 053 758 kr 71 417 206 kr 174 447 160 kr 240 549 806 kr 177 618 803 kr 124 183 365 kr 156 975 949 kr 131 776 289 kr 191 371 502 44189007 :Konstruksjonsdeler av tre som brukes til golv, vegger eller tak, uten innh av flu... kr 27 111 843 kr 32 555 436 kr 34 835 653 kr 46 592 077 kr 55 294 874 kr 77 415 723 kr 62 547 004 kr 64 488 775 kr 69 558 570 kr 78 496 477 kr 109 126 801 44189001 :Limtre til bærende konstruksjoner, unnt stolper og bjelker av limtre kr 20 933 469 kr 25 170 152 kr 23 300 892 kr 27 155 120 kr 39 025 521 kr 32 935 767 kr 36 390 265 kr 34 166 115 kr 69 135 429 kr 91 269 340 kr 102 384 081 94060010 : Prefabrikkerte bygninger av plast kr 21 024 051 kr 46 203 491 kr 24 925 838 kr 32 321 312 kr 36 398 733 kr 51 078 437 kr 146 189 804 kr 60 919 059 kr 30 112 883 kr 52 391 694 kr 48 135 300 Totalt 1 136 574 625 1 169 618 335 1 742 411 354 1 580 924 539 2 178 770 817 2 956 266 309 3 049 459 068 1 927 980 186 2 151 249 400 2 681 985 197 3 272 911 923 P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 6
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 7
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 8
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 9
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 10
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 11
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 12
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 13
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 14
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 15
Mengde 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 68109104: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, tak- og dekkeelementer av sement, be... 35 156 610 34 281 702 58 491 318 63 646 962 39 732 779 41 221 958 32 022 938 19 678 598 31 429 431 75 299 016 84 363 434 68109108:Prefabr. element. for bygg/anlegg, unnt vegger/dekke/tak/bjelker og søyler av sem... 45 798 408 54 575 610 60 585 169 86 944 423 85 660 769 107 880 628 100 789 020 51 944 991 43 889 851 45 364 177 50 997 005 68109908: Varer av sement/betong el kunstig stein, unnt fliser/hel/bygningsstein/rør/prefab... 15 030 400 21 416 082 26 446 849 29 309 531 35 499 211 42 301 962 35 190 696 39 776 111 35 657 962 39 139 131 34 155 686 68109102: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, isolerte og uisolerte yttervegger av sement 12 147 892 11 486 712 15 574 107 12 791 854 19 405 071 23 612 345 31 761 076 11 075 241 16 850 141 23 897 194 28 784 820 68101909: Varer av sement, betong el kunstig stein, også armert, unnt mur-, bygnings-, bele... 14 041 018 18 459 792 16 262 065 17 338 239 20 236 450 23 510 979 23 130 823 19 098 022 15 729 013 12 357 304 28 659 324 68101904: Takstein, av sement, betong el kunstig stein, også armert 44 201 365 46 462 834 39 498 506 42 128 658 36 740 231 32 952 564 37 954 864 34 806 537 27 978 241 68109106: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, fundamentpæler av sement, betong, ku... 5 152 141 6 446 166 8 345 145 14 975 518 44 291 274 18 532 106 14 816 841 6 526 086 12 051 393 14 362 545 22 823 049 68109105: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, bjelker og søyler av sement, betong,... 1 380 824 2 294 290 2 798 495 3 973 405 2 688 226 11 289 176 3 875 502 2 945 618 4 152 305 2 759 131 14 332 062 68109103: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg,innervegger, homogene av sement, beto... 5 539 826 8 097 699 9 941 320 6 266 431 6 483 432 2 827 848 7 987 264 2 350 387 4 729 062 5 624 808 6 447 216 68109904: Rør med diameter over 500 mm av sement, betong el kunstig stein, også armert 324 456 1 583 090 21 681 109 343 30 628 169 203 82 088 207 499 4 184 800 3 820 377 3 445 555 68109902: Kummer, kumlokk, kjegler og slamavskillere, av sement, betong el kunstig stein, o... 315 902 571 867 854 464 730 272 1 467 138 2 531 994 1 065 993 762 406 575 738 1 317 489 920 334 68109903: Rør med diameter høyst 500 mm av sement, betong el kunstig stein, også armert 376 379 218 483 85 014 8 380 62 219 58 534 279 398 183 361 143 563 59 397 128 928 37 255 576 38 739 943 TOTALT - kg 172 519 432 198 171 436 243 606 992 282 557 192 295 055 703 316 065 391 287 741 870 187 500 884 207 348 123 258 807 106 303 035 654 Verdi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 68109908: Varer av sement/betong el kunstig stein, unnt fliser/hel/bygningsstein/rør/prefab... 63 925 144 93 507 271 93 152 493 107 648 608 146 888 777 167 492 354 166 504 222 156 501 045 142 421 887 159 133 345 181 407 625 68109108:Prefabr. element. for bygg/anlegg, unnt vegger/dekke/tak/bjelker og søyler av sem... 82 229 703 102 072 227 124 009 543 195 070 340 221 828 812 284 577 960 321 768 214 166 819 193 146 958 025 155 655 178 151 459 415 68109104:Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, tak- og dekkeelementer av sement, be... 39 998 126 35 470 629 75 759 611 96 646 168 81 432 099 91 835 170 61 907 920 31 626 158 40 006 993 104 592 442 132 499 396 68109102:Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, isolerte og uisolerte yttervegger av sement 18 825 295 21 722 356 25 017 817 29 306 252 40 620 793 53 064 944 121 937 210 42 640 044 48 359 769 65 565 275 94 701 209 68101909: Varer av sement, betong el kunstig stein, også armert, unnt mur-, bygnings-, bele... 23 751 726 22 442 546 24 803 815 24 586 442 33 056 339 32 535 563 38 026 923 33 848 676 32 203 916 25 688 703 40 906 626 68109106: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, fundamentpæler av sement, betong, ku... 5 719 171 8 399 306 12 266 625 22 177 306 87 183 853 41 980 955 29 806 357 13 162 741 21 300 364 22 261 965 39 556 033 68109105: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg, bjelker og søyler av sement, betong,... 1 661 125 3 893 284 5 699 418 10 099 814 5 304 160 21 558 554 6 930 405 5 699 884 8 658 309 7 294 205 38 225 386 68101904: Takstein, av sement, betong el kunstig stein, også armert 44 725 331 44 526 299 40 373 006 44 273 520 41 946 244 36 652 762 42 605 977 38 614 682 32 853 583 68109103: Prefabrikkerte elementer for bygg og anlegg,innervegger, homogene av sement, beto... 10 402 119 17 043 905 21 613 597 18 051 134 19 255 216 8 389 028 27 321 615 6 282 541 8 434 477 9 243 318 13 566 957 68109904: Rør med diameter over 500 mm av sement, betong el kunstig stein, også armert 376 928 3 427 271 35 969 144 024 118 458 385 590 338 112 1 536 829 13 382 833 11 137 451 6 841 029 68109902: Kummer, kumlokk, kjegler og slamavskillere, av sement, betong el kunstig stein, o... 686 249 938 308 2 358 374 2 434 164 5 983 311 6 377 546 4 203 682 2 852 818 2 706 609 4 602 071 3 527 262 68109903:Rør med diameter høyst 500 mm av sement, betong el kunstig stein, også armert 1 791 460 378 016 177 887 21 853 179 399 581 468 2 134 001 1 025 218 350 635 1 345 466 616 707 33 161 557 37 949 583 TOTALT - kg 282 528 603 347 244 702 429 620 480 550 712 404 682 224 223 753 052 652 822 824 905 498 647 909 507 389 794 605 134 101 736 161 228 P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 16
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 17
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 18
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 19
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 20
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 21
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 22
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 23
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 24
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 25
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 26
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 27
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 28
P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 29
Veien mot mål, ferdigstillelse Alle varegrupper skal fordeles på eksportland - ferdig Beregne «parallell-import» av byggevaregrupper pågår (trelast, gips, dører, vinduer, etc) Kartlegging av viktigste aktører pågår, fokus på de viktigste importlandene/elementgruppene P R O G N O S E S E N T E R E T 2 0 1 3 30