Markedsanalyse og kartlegging av modul- og elementimport til det norske markedet Byggevareindustriens Forening Treindustrien Norsk Trevare Betongelementforeningen Januar 2014
Problemstillinger Kartlegging av omfanget av import av utvalgte byggevarer til det norske markedet, herunder: Betongelementer Ferdighus/-hytter (moduler & byggeelementer) Våtroms kabiner PROGNOSESENTERET 2013 2
Gjennomføring av analysen PROGNOSESENTERET 2013 3
Målsettinger PROGNOSESENTERET 2013 4
Konklusjoner 1,4 4 PROGNOSESENTERET 2013 5
Konklusjoner PROGNOSESENTERET 2013 6
- Totalnivåene «Import av moduler og elementer» PROGNOSESENTERET 2013 7
Import vs. byggeaktivitet PROGNOSESENTERET 2013 8
Import av bygningsmoduler og elementer PROGNOSESENTERET 2013 9
Import av prefabrikkerte bygninger, kr PROGNOSESENTERET 2013 10
Import av prefabrikkerte elementer, kr PROGNOSESENTERET 2013 11
Import av betongprodukter PROGNOSESENTERET 2013 12
Import av prefabrikkerte betongelementer, kr PROGNOSESENTERET 2013 13
Import statistikk av kjøkkenmøbler, garderobeskap og baderomsmøbler PROGNOSESENTERET 2013 14
Import statistikk av kjøkkenmøbler, garderobeskap og baderomsmøbler PROGNOSESENTERET 2013 15
Hvordan presenteres de kartlagte byggevarene? PROGNOSESENTERET 2013 16
Import 9406023: Prefabrikkerte bolighus av tre Tabellen til høyre viser utviklingen for import av boligmoduler til Norge i perioden 2002 2012. Importverdien har økt fra nesten 237 mkr i 2002 til i overkant av 896 mkr i 2012, en verdivekst på 278%. Importen av prefabrikkerte bygninger av plast har økt i hele perioden, med unntak av finanskrisen i 2008 og 2009. De største eksportlandene til Norge i 2012: PROGNOSESENTERET 2013 Modulboliger 2002=100 Indeks Verdi Δ% å/å 2002 236 933 140 100 2003 247 762 229 5 % 105 2004 356 454 159 44 % 150 2005 459 907 052 29 % 194 2006 619 548 833 35 % 261 2007 845 056 216 36 % 357 2008 795 085 356-6 % 336 2009 433 318 394-46 % 183 2010 504 462 313 16 % 213 2011 546 171 787 8 % 231 2012 896 188 288 64 % 378 Modulboliger Kg Kr Kg i % Kr i % Sum 51 590 772 896 188 288 100 % 100 % Estland 19 860 244 361 381 612 38 % 40 % Sverige 15 881 153 321 471 258 31 % 36 % Litauen 5 894 716 78 307 364 11 % 9 % Latvia 3 084 946 37 762 801 6 % 4 % Polen 2 367 643 35 493 870 5 % 4 % Russland 2 438 815 31 121 724 5 % 3 % Finland 1 276 194 15 448 749 2 % 2 % Danmark 359 819 8 402 668 1 % 1 % Tyskland 293 516 4 484 992 1 % 1 % Østerrike 24 669 621 181 0 % 0 % 17
Import 9406023: Prefabrikkerte bolighus av tre Boligmoduler av tre: Varegruppen prefabrikkerte bolighus av tre står for 25% av totalt import volum målt i kg av prefabrikkerte elementer av tre, og 27% i verdi. Utvikling i import av prefabrikkert bolighus i tre har økt med 152% i volum og 262% i verdi fra 2003-2012. PROGNOSESENTERET 2013 18
Import vs. byggeaktivitet PROGNOSESENTERET 2013 19
Aktører i markedet Tre Våtrom Innehaver Produkt Land Nettside Pro Bad Våtroms kabiner Sverige www.probad.no Norac Våtroms kabiner Litauen www.norac.no Trivselbo-bad Våtroms kabiner Litauen www.trivselbobad.no Part AB Våtroms kabiner Sverige www.partab.nu Parmarine Våtroms kabiner Finland www.parmarine.fi Betong Foretak Produkt Land Nettside e-post Strängbetong AB Betong Sverige www.strangbetong.se info@strangbetong.se Abetong AS Betong Sverige http://www.abetong.se info@abetong.se Finja Betong Betong Sverige http://www.finjabetong.se info@finjabetong.se Contiga AB Betong Sverige http://www.contiga.se info@contiga.se Skandinaviska Byggelement Betong Sverige http://www.byggelement.se bo.bernhardsson@byggelement.se Skanska Sverige AB - Region Stomsystem Betong Sverige www.skanska.se Alfa Rör/ Hammerdals Betonggjuteri Betong Sverige http://www.alfaror.se/ Husqvarna Cementgjuteri Betong Sverige http://www.hcbetong.nu goran@hcbeton.nu KC Betong Betong Sverige http://www.kc-betong.se info@kc-betong.se Liljeholmens Cementvarufabrik Betong Sverige http://www.liljeholmen.com info@liljeholmen.com Nybro Cementgjuteri Betong Sverige http://www.nybrocement.se info@nybrocement.se PREFAB I TRANEMO AB Betong Sverige http://www.prefab.nu/ info@prefab.nu SCF Betongelement AB Betong Sverige http://www.scfbetong.se goran@scfbetong.se Sollebrunns Betongelement Betong Sverige http://www.sollebrunnsbetong.se info@sollebrunnsbetong.se Starka Betonelement KB Betong Sverige http://www.starka.se info@starka.se Timrå Betongindustri AB Betong Sverige http://www.timrabetong.se axel.hellman@timrabetong.se UBAB Ulricehamns Betong AB Betong Sverige www.ubab.com info@ubab.com Visby Cementvaru Betong Sverige http://www.visbycement.se stefan.melander@visbycement.se Kynningsrud Betong Norge/Sverighttp://www.kynningsrud.no firmapost@kynningsrud.no PROGNOSESENTERET 2013 20
Konklusjoner 30% 5% 3% 19% 19% 21% 8% 14% 6% 6% PROGNOSESENTERET 2013 21
«Beregning av parallellimport av byggevarer» PROGNOSESENTERET 2013 22
Parallellimport av byggevarer PROGNOSESENTERET 2013 23
Parallellimport av byggevarer PROGNOSESENTERET 2013 24
Parallellimport av byggevarer PROGNOSESENTERET 2013 25
Parallellimport av byggevarer PROGNOSESENTERET 2013 26
Parallellimport av byggevarer PROGNOSESENTERET 2013 27
Parallellimport av byggevarer PROGNOSESENTERET 2013 28
Modell for revidert beregning av trelast Importverdi utvalgte produktområder Gjennomsnittsverdi per produktområde Andel tre Nøkkeltall fra bransjen (kr/m 3 ) Nøkkeltall - trelast Kr pr. M 3-last M 3-last M 3-last M 3-last Estimert «paralellimport» trelast 2012: ± 150 000 m 3-last