Bioenergi i Norge Markedsrapport 2007 Utarbeidet av: www.nobio.no 1
NoBio har samlet inn informasjon om produksjon og omsetningen av ulike typer biobrensel og biobrenselanlegg i 2007. Resultatene fra undersøkelsen er sammenfattet i dette notatet, hvor omsetningen settes i sammenheng med historiske tall som NoBio har hentet inn siden 2003. Pellets Totalt er det registrert og samlet data fra tilsammen 11 pelletsprodusenter i Norge. Produksjonen av pellets har gått markant ned i løpet av 2007. Mot en produksjon på 51340 tonn i 2006, var den totale produksjonen 44827 tonn i 2007. Likevel er det registrert en liten økning av forbruket av pellets. Økningen var bare i underkant av 6%, fra 30184 tonn i 2006 til 31868 tonn i 2007. Årsakene til dette er mange. For det første har etterspørselen på pellets flatet litt ut på grunn av at investeringstilskuddet på pelletskaminer ble holdt tilbake etter en klage om konkurransevridning som lå til behandling i ESA. For det andre har en forholdsvis mild vinter i 2006/07 ført til reduserte varmebehov og lavere marginer i konkurransen med elkraft i varmemarkedet Produksjon og omsetning av pellets (1000 tonn) Pelletsproduksjon 20296 33567 42339 51340 44827 Import 300 237 232 0 0 Eksport 1297 5566 17980 29003 15672 Salg i Norge 15322 22055 19497 30184 31868 Den betydelige reduksjonen i produksjon og eksport av pellets kommer i stor grad av at Frya Energipellets AS og Innlandet Energipellets AS ble avviklet i løpet av året. I tillegg var produksjonen ved Hallingdal Trepellets betydelig redusert på grunn av brann i anlegget. 2
Produksjon og omsetning av pellets 60000 50000 40000 tonn 30000 20000 10000 0 Pelletsproduksjon Salg i Norge Eksport Salg av pellets fordelt på emballering (tonn) Småsekk 3473 9573 15675 33128 23356 Storsekk 1005 2312 3235 5335 3999 Bulk 8309 15736 17425 20871 20187 Det total salget (salg i Norge + eksport) av småsekk er betydelig redusert med hele 30 % fra 2006 til 2007. Salget av storsekk gikk ned med 25% fra 5335 tonn i 2006 til 3999 tonn i 2007. Salget av pellets i bulk var så å si uforandret i forhold til 2006. Relativ fordeling av pelletsemballering 3
100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Bulk Storsekk Småsekk 30 % 20 % 10 % 0 % På grunn av reduksjonen i salg av småsekk og storsekk, har den relative andelen av pellets i bulk økt fra 2006 til 1007. Pris på pellets opplastet ved fabrikk eks. mva (kr/tonn) 2004 øre/kwh 2005 øre/kwh 2006 øre/kwh 2007 øre/kwh Småsekk 1530 31,9 1517 31,5 1721,2 35,9 1867,1 38,9 Storsekk 1306 27,2 1307 27,2 1462,0 30,5 1540,8 32,1 Bulk 1144 23,8 1123 23,4 1315,0 27,4 1447,8 30,2 4800kWh per tonn pellets. Pris på pellets opplastet ved fabrikk eks. mva (øre/kwh) 4
45,0 40,0 35,0 30,0 øre/kwh 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2004 Småsekk 2005 Storsekk 2006 Bulk 2007 Prisene er gjennomsnittspriser som er veiet med hensyn på omsetningsvolumet av de forskjellige varepartiene som har blitt solgt. På lik linje med i 2006, steg prisene for pellets også i 2007. Den gjennomsnittlige prisstigningen fra 2006 til 2007 var på 8,3% for pellets i småsekk, 5,3% for pellets i storsekk og 10,2% for pellets i bulk. Maksimum og minimums pris for pellets småsekk storsekk bulk Pris i kr/tonn Snitt 1867 1541 1448 Maks 2500 2200 1690 Min 1390 1250 1150 pris øre/kwh Snitt 38,9 32,1 30,2 Maks 52,1 45,8 35,2 Min 29,0 26,0 24,0 Priser uten frakt og mva Variasjonen i pelletsprisen er spesielt stor for pellets i småsekk. Laveste pris var på 29 øre/kwh og høyeste registrerte pris var på 52,1 øre/kwh 5
2 Briketter Totalt er det samlet data fra 18 produsentene og 5 importører av briketter. I statistikken er det valgt å se bort ifra produsenter av briketter basert på avfall. Med avfall menes råstoff som inneholder fraksjoner som ikke er trevirke. Produksjon og omsetning av briketter (tonn) Brikettproduksjon 27691 29594 37614,5 42171 38676 Import 2760 672 2392 786 6504 Eksport 589 1038 899 4339 1177 Salg i Norge 27661 28904 35911,5 34194 40711 Lager 2420 4780 4919 4570 4920 Produksjon og omsetning av briketter (tonn) tonn 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Brikettproduksjon Salg i Norge Eksport Import Den norsk produksjonen av briketter har gått noe ned i 2007, men på grunn av en betydelig økt import har salget gått opp fra 34194 tonn i 2006 til 40711 tonn i 2007. 6
Importen og det økte salget er innenfor husholdningsmarkedet, hvor salget av små 10-20 kg pakninger har økt fra 1964 tonn i 2006 til 7952 tonn i 2007. Salg av briketter fordelt på emballeringsmåte (tonn) 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % Bulk 26816 94,6 % 28807 94,3 % 31703 86,3 % 35393 91,7 % 34679 79,6 % Storsekk 90 0,3 % 93 0,3 % 1014 2,8 % 1226 3,2 % 957 2,2 % Annen 1444 5,1 % 1642 5,4 % 4007 10,9 % 1964 5,1 % 7952 18,2 % Annen emballasje er leveranser til husholdninger i 10-20 kilos poser/esker. Pris på briketter fra fabrikk og eks moms (kr/tonn og øre/kwh) 2004 Øre/kWh 2005 Øre/kWh 2006 Øre/kWh 2007 Øre/kWh Bulk 676 15,0 678 15,1 707 15,7 785 17,4 Storsekk 1400 31,1 1264 28,1 943 20,9 1199 26,6 Annen 2056 45,7 1993 44,3 1774 39,4 1494 33,2 Prisbildet for briketter har et annet historisk forløp enn prisen på briketter. Prisen på briketter i små husholdningspakker har gått ned fra 45 øre/ kwh i 2004 til 33,2 øre/kwh i 2007. Fra 2006 til 2007 var prisreduksjonen på hele 15,7%. Samtidig har salget av husholdningspakker økt med ca 300% fra 2006. Prisen på briketter i storsekk har økt med 27,3% til 26,6 øre/kwh og prisen på briketter i bulk har økt med 10,8 % til 17,4 øre/kwh fra 2006 til 2007. 7
Pris på briketter i øre/kw eks. mva hentet ved fabrikk øre/kwh 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2004 2005 2006 2007 Bulk Storsekk Annen innpakning Maksimum og minimums pris for briketter Bulk Storsekk Annet Pris i kr/tonn Snitt 785 1199 1494 Maks 1000 1600 2000 Min 550 800 1226 pris øre/kwh Snitt 17,4 26,6 33,2 Maks 22,2 35,6 44,4 Min 12,2 17,8 27,2 8
Brikettprisen varierer sterkt for de forskjellige forpakningene/leveransemåte. Briketter som pakkes i 10-20 kg esker til husholdningene varierer i pris fra 2000 kr/tonn (44,4 øre/kwh) til 1226 kr/tonn (27,2 øre/kwh). 3 Flis og bark Forbruk av flis og bark i fjernvarmeverk har økt betydelig fra 2006 til 2007 i statistikken. Den viktigste årsaken til dette er at vi for 2007 har tatt med flisforbruket fra noen større fjernvarmeverk som tidligere ikke har vært med i statistikken. Det totale forbruket av flis og bark ligger i 2007 på i overkant av 100 000 tonn i statistikken. Forbruk av flis og bark (tonn) 120000 100000 80000 60000 Bark Sagbruksavfall Returtre Skogsflis 40000 20000 0 9
Gjennomsnittsprioser for flis og bark Pris, øre/kwh Flistype 2004 2005 2006 2007 Skogsflis 17,9 16,2 20,5 19,5 Returflis 9,2 8,9 8,2 7,8 Sagbruksavfall 12,3 14,2 8,1 9,3 Bark 5,6 6,4 5,8 Min og maks priser Pris, øre/kwh Flistype 2007 veiet snitt 2007 minste pris 2007 maks pris Skogsflis 19,5 12,8 30,1 Returflis 7,8 6,0 14,2 Sagbruksavfall 9,3 6,0 17,0 Bark 5,8 5,7 6,0 10
4 Salg av biobrenselanlegg 2005 Effekt i kw Pellets Briketter Flis Ved Halm <15 1352 0 0 5 0 16-50 48 0 8 155 0 51-250 9 0 33 45 0 251-500 17 0 12 0 0 501-1000 1 0 7 0 0 1001-5000 0 0 3 0 0 5001-10000 0 0 1 0 0 >10MW 0 0 0 0 0 2006 Effekt i kw Pellets Briketter Flis Ved Halm Pelletskaminer 2937 0 0 0 0 0-25 50 0 0 28 0 26-50 5 0 3 62 2 51-250 2 0 12 22 5 251-500 1 0 7 0 0 501-1000 0 0 10 0 0 1001-5000 0 0 12 0 0 5001-10000 0 0 0 0 0 >10MW 0 0 0 0 0 2007 Effekt i kw Pellets Briketter Flis Ved Halm Pelletskaminer 1376 0 0 0 0 0-25 42 0 2 43 0 26-50 7 0 5 51 0 51-250 22 0 19 65 1 251-500 11 1 10 0 13 501-1000 5 0 7 0 0 1001-5000 0 0 13 0 0 5001-10000 0 1 3 0 0 >10MW 0 0 0 0 0 Salget av pelletskamminer er mer enn halvert fra 2006 til 2007. antall solgte enheter er på omtrengt samme nivå som i 2005. Den viktigste årsaken til det reduserte salget i 2007 er at Enova trakk tilskuddsordningen for pelletskaminer midlertidig tilbake på grunn av påstander om at ordningen hadde konkurransevridende virkning. 11
Salget av større pelletskjeler i effektområdet 50-500 kw økte i 2007. Det er også registrert en viss økning i salget av flis- og vedkjeler. 12