Norsvin SA Årsberetning 2013
Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/sikre på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i årsregnskapet. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Kommentarer til regnskapet Norsvin SA driver forskning- og utviklingsvirksomhet, avlsarbeid og produktutvikling, organisering og drift av kunstig sædoverføring, faglig veiledning på svin og eksport av avlsmateriale. Den internasjonale virksomheten er ivaretatt gjennom datterselskapet Norsvin International AS. Forskning- og utviklingsvirksomheten ivaretas gjennom datterselskapet Geninova AS. Norsvin har hovedkontor og seminstasjon på Hamar, råneteststasjonen Norsvin Delta utenfor Hamar og karantenestasjoner på Hammerstad og Smestad. Det er 16 fylkeslag og 45 lokallag fordelt over hele landet. Norsvin jobber bevisst med å begrense forurensningen av det ytre miljø. Transport av dyr foregår med biler. Gjødselspredning foregår etter retningslinjer gitt av myndighetene. Styret mener at organisasjonen Norsvin har sin absolutte plass i framtiden. Både driften og den økonomiske situasjonen tilsier dette. Bruk av egen råne og internsemin er eneste konkurrent til Norsvin i Norge. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Norsvins ansatte har en gjennomsnittsalder på 45,9 år. Antall ansatte per 31.12.2013 var 70. Det var i 2013 ingen personskader, og det har ikke oppstått noen større skader på organisasjonens eiendeler. Totalt fravær for 2013 er 3,88 %. Av dette er 2,67 % langtidsfravær og 1,21 korttidsfravær. Likestilling Det arbeider 32 kvinner og 38 menn i Norsvin. I ledergruppa er to av 8 kvinner. I Norsvins styre er tre av sju kvinner. Diskriminering Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. I 2009 ble Norsvins personalpolicy vedtatt, ett av områdene som omhandles her er likestilling og inkludering; alle medarbeidere i Norsvin er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, livssyn, kulturelle forskjeller, etnisk opprinnelse og seksuell legning. Mangfold er viktig og ivaretas gjennom at individuelle egenskaper og ulikheter respekteres og verdsettes.
Regnskap Norsvin SA oppnådde et årsresultat før skatt på kr 10,9 millioner i 2013, noe som er en økning på kr 0,6 millioner kroner i forhold til året før. Selskapets driftsresultat var kr 10,5 millioner, noe som er en forbedring på 0,4 millioner kroner i forhold til året før. Sum netto kontantstrøm for året var +15,3 millioner kroner, noe som gir en kontantbeholdning per utgangen av året på 26,8 millioner kroner. Egenkapitalen er per utgangen av året 70,6 millioner kroner og ansees som forsvarlig med en egenkapitalandel på 64 % av totalkapitalen. Selskapet er i liten grad utsatt for kredittrisiko, renterisiko eller valutarisiko i den ordinære forretningsvirksomheten. I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Årsoverskuddet på kr 10 927 000 tillegges selskapets egenkapital. Konsernregnskapet, som består av Norsvin SA, Norsvin International AS, Svenska Avelspoolen AB, Norsvin Lietuva UAB, Norsvin USA LLC, Norsvin Holding Inc. og Norsvin Polska Sp.z.o.o, oppnådde et årsresultat før skatt på kroner 8,9 millioner i 2013, noe som er en forbedring på 21 millioner kroner i forhold til året før. Egenkapitalen i konsernet er på 54,8 millioner kroner, noe som gir en egenkapitalandel på 38,7 %. Egenkapitalandelen er i 2013 påvirket av låneopptak av 10 millioner kroner i Norsvin International AS. Konsernet er utsatt for betydelig valutarisiko knyttet til Norsvin International sitt langsiktige lån til Norsvin USA LLC. For å minimere risikoen på lang sikt har konsernet utstedt det langsiktige lånet i både NOK og USD. Års- og konsernregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, består av resultatregnskapet, balanse, kontantstrømanalyse og noter, og må leses i sammenheng med styrets års- og revisjonsberetning. Hamar, 31.12.2013/ 26.02.2014 Geir Heggheim Styreleder Aud Jorun Landrø Styrets nestleder Vidar Julien Linda Gjerde Myren Arne G. Krogh Ina M. A. Ranberg ansatt valgt Anders T. Øfsti ansatt valgt Olav Eik-Nes Adm.dir. Jørn Jørgensen Økonomisjef
Om styret og styresaker Styrets sammensetning Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: Geir Heggheim, Rogaland, Aud Jorun Landrø, Trøndelag, Vidar Julien, Hedmark, Linda Gjerde Myren, Møre og Romsdal, Arne Gabriel Krog, Østfold, Ina M. A. Ranberg og Anders T. Øfsti, ansatte valgte. Geir Heggheim ble valgt som ny styreleder, mens Aud Jorun Landrø ble gjenvalgt til nestleder. Linda Gjerde Myren og Arne Gabriel Krog ble valgt som styremedlemmer for henholdsvis 2 og 1 år. Johan Arnt Dahlen ble valgt som årsmøtets ordfører. Styrets arbeid Styret har i løpet av året avholdt ti styremøter, derav tre telefonmøter. I tillegg har styret startet opp en tredelt styreseminarserie om styrearbeid. Det er behandlet totalt 69 saker. Mange av sakene som omfatter Norsvins interne verdikjede og økonomi for datterselskapene er behandlet samtidig i styret til Norsvin International AS. De viktigste sakene fra Norsvin mor sitt styre er nærmere beskrevet nedenfor. Markedssituasjonen og aktivitetene Året startet med 2716 tonn på reguleringslager og en markedsprognose som forventet et overskudd på 6600 tonn i 2013 ut fra uendret konsum av svinekjøtt. Det ble satt i gang premiering av lettere slakt, som varte hele første halvår. Takket være reduserte slaktevekter, også i siste halvår, ble produksjonen gjennom året redusert med 4 %. Engrossalget gjennom året ble redusert med 1 %, etter et svært godt høstsalg. For andre år på rad gikk dermed engrossalget ned ( 0,9 % i fjor). I løpet av året importerte vi i alt 3756 tonn (spekk, WTO-kvote og juleribbe). Ut fra produksjon, import og salg fikk vi i 2013 et markedsoverskudd på 2842 tonn. Etter at 3772 tonn ble eksportert innenfor vår WTO-kvote, satt vi igjen med et reguleringslager på 1785 tonn ved nyttår altså ca. 1000 tonn lavere enn året før. Året ebbet ut med en ny prognose for neste år på + 1650 tonn, etter at man hadde regnet med at 1600 tonn skulle forsvinne med en ny lettslakting. Omsetningsavgifta var på 190 øre per kg fram til 1/7 for så å gå øke til 210 øre. Fra 1/1-2014 har den så gått ned med 10 øre. For første halvår av 2013 lå engrosprisen ca. 200 øre under målprisnivå, mens man for avtaleåret 2012/13 under ett havnet 151 under målpris. Jordbruksoppgjøret i 2013 ga uendret målpris og engrosprisen lå i snitt 184 øre under målprisen for siste halvåret av 2013. Prognosen for avtaleåret 2013/14 var på 200 øre under målprisen. Markedssituasjonen var tema på de fleste av styremøtene. For å sikre tilslutning til lettgrisslaktinga ba styret alle svineprodusenter, både KLF- og norturaleverandører, om å slutte opp om tiltaket med reduksjon av slaktevektene. Ut fra diskusjonen ute i svineprodusentmiljøer valgte styret å uttale seg om at de fortsatt ønsket å videreutvikle svinenæringen og derfor ikke ønsket begrensninger som lukker svinenæringa. Styret ba også SLF innskjerpe sine kontroller av konsesjonsregelverket, samtidig med at markedsaktørene ble bedt om å konkretisere tiltak som må til for å øke salget. Det ble tidlig klart at lettgrisslakting første halvår ikke var tilstrekkelig og at samme ordning ikke kunne fortsette ut året. Etter møter mellom Bondelaget, Nortura Totalmarked og Norsvin ble det besluttet å be slakteriene endre prisprofilen, slik at prisen for større slakt ble lavere. Nortura endret prisløypa, og noen av de mindre uavhengige slakteriene fulgte etter. Presset fra Norsvin på de øvrige slakteriene førte ikke fram, og Nortura endret etter hvert prisen tilbake, av konkurransemessige årsaker. Det som imidlertid fungerte svært bra var Norsvins personlige henvendelse til alle landets svineprodusenter om frivillig å redusere vektene. Mens ca. 3000 tonn
ble tatt ut i form av premiering for lettere slakt i løpet av første halvår, ga reduserte vekter i annet halvår ytterligere 2000 tonn i reduksjon. Norsvin er svært takknemlig for at svineprodusentene og flere slakterier har fulgt Norsvins anmodning. Erkjennelsen av at reduserte slaktevekter alene ikke ville være tilstrekkelig for å fjerne markedsoverskuddet, førte til at markedsregulator også utredet andre produksjonsregulerende tiltak. Tiltakene ble diskutert tett med Bondelaget og Norsvin, og førte til at styret i Nortura vedtok å søke Omsetningsrådet om mulighet for å kjøpe ut smågrisprodusenter (omstillingsbidrag). Denne søknaden ble aldri sendt, da den nye Landbruks- og matministeren, med støtte fra administrativ ledelse i LMD, mente at et slikt utkjøp vil stride mot Jordbruksavtalen fra 2008, der purkeslakt ble tatt ut av markedsordningen. Overgang til AS? Et enstemmig årsmøte i 2012 vedtok at etablering av Norsvin AS skulle utredes og presenteres for vedtak i et senere årsmøte. Styret mente at det grundige arbeidet bak Forretningsplanen har gjort konsernet langt mer markedsorientert og mer forretningsmessig likt et AS. De mente likevel at det fortsatt, på relativt kort sikt, burde arbeides for å legge kjernevirksomhetene inn i et AS. Utviklingen i konsernet har imidlertid ført til at dette ikke haster, samtidig med at en eventuell overgang bør modnes ytterligere blant dagens eiere av Norsvin SA. Styret ønsket derfor å utsette vedtak om etablering av Norsvin AS til årsmøte 2014. Norsvins økonomiske situasjon Høsten 2012 ba styret administrasjonen om å foreta en rekke grep, både i USA og i Norge, for å rette opp den likvide situasjonen i konsernet. For Norsvin SA ble det iverksatt tiltak som skulle redusere kostnadene med til sammen kr 10 mill. i 2013. Det viktigste grepet var imidlertid intensivering av rapportering fra alle markedene i hele norsvinkonsernet, - rapporter som ble målt opp mot hva som var planlagt i forretningsplanen. Styret signaliserte klart at situasjonen var under kontroll og at den økonomiske utviklingen gjennom året var etter planen. For å sikre nødvendig likviditet og egenkapital til Norsvin International AS ble det besluttet at Norsvin SA ikke skulle kreve royalty for året 2013. Dette tilsvarte ca. kr 4.305.000. Med tilsvarende ettergivelse fra de andre eierne av NI utgjorde dette til sammen kr. 5.685.000 i styrket egenkapital og likviditet i NI. Strategiplan Norsvin SA 2014-2018 interesseorganisasjonen Årsmøtet i 2013 ble oppstart til utviklingen av en egen strategiplan for Norsvin som interesseorganisasjon. Styret etablerte en egen prosjektgruppe og Ola Jordhøy i selskapet «Steg for Steg» ble hyret inn som prosessdriver. Et omfattende diskusjonsnotat, med en rekke problemstillinger sett opp mot en rekke ulike utviklingstrender, ble sendt ut til lagsappararet. Fylkesledermøtet høsten 2013 ble viet disse problemstillingene, og de viktigste områdene ble tatt videre inn i regionmøtene over hele landet. Etter planen skal strategiplanen vedtas vinteren 2014, etter at fylkeslederne og styret på nytt har hatt gode dialoger rundt framtida og hvordan Norsvin skal møte denne. Ny forretningsplan En ny forretningsplan for perioden 2013 2017 for hele norsvinkonsernet ble vedtatt vinteren 2013. Bak denne lå en svært grundig analyse av alle Norsvins markeder, både nasjonalt og internasjonalt, med klare prioriteringer og detaljerte framdriftsplaner. Gjennomgangen her har ført til sterke prioriteringer, både når det gjelder hvilke kundegrupper vi skal satse på og hvordan/hva (semin/livdyr) vi skal selge. Arbeidet med forretningsplanene har også ført til nye systemer som skal sikre løpende oversikt og økt kvalitetssikring. Samlokalisering med Geno og ny seminstasjon Etter flere styrebehandlinger vedtok styret at administrasjonen i løpet av 2015 skal flytte inn i et nytt Bio-og innovasjonshus sammen med andre biomiljøer på Hamar. Dette er en milepæl i
forhold til å utvikle framtidige arbeidsplasser innen dette fagområdet i Innlandet. Samlokaliseringen vil også styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene generelt og Høgskolen i Hedmark spesielt. Styret vedtok også at det skal bygges ny seminstasjon på Hedemarken, vekk fra dagens store smittepress. Endelig beslutning når det gjelder lokalisering, byggetekniske forhold, investeringsramme og finansieringsmodell vil skje sommeren 2014. Styret gikk også inn for å videreføre prosess med formål å realisere salg av deler av Norsvins eiendom. Dette for å styrke Norsvins finansielle situasjon ved bygging av ny seminstasjon. Jordbruksoppgjøret 2013 2014 Sammendrag fra Norsvins innspill Norsvin understreker at svinenæringa er en svært viktig del av den norske landbrukspolitikken. Svineproduksjonen utgjør store volumer med stor betydning for slakterier, kraftfôrindustri og servicebransjer over hele landet. Den norskavlede grisen, som er spesialutviklet til å utnytte norskprodusert korn, produseres tilnærmet uten import av karbohydrater og er derfor svært viktig for opprettholdelse av norsk kornproduksjon, samt kulturlandskapet i landets kornområder. Norsvin krevde på vegne av svineprodusentene, i prioritert rekkefølge: 1. Økt prisnedskrivningstilskudd med 20 øre per kg fôrkorn 2. Heving av målprisen med kr 1,00 per kg svinekjøtt (tilsvarer 3 % kostnadsvekst) 3. Økt dyretallstøtte på 1000 kroner per avlspurke for hver av de 35 første purkene og 30 kroner per slaktegris for de første 1400. Andre viktige punkter er: Ytterligere styrking av fraktordningene for korn/kraftfôr Tiltak for økt volum og kvalitet i kornproduksjonen. Utrede tiltak som skal sikre at den reelle pris på importerte proteinråvarer ikke overstiger jordbruksavtalens referansepriser Styrking av velferdsordningene. Finansieringsordninger ved investering Innovasjon Norge i områder med dårlig pantegrunnlag Mulighet for skattemessig fondsavsetning (jmfr. Skogavgift) Satellittene gis avløsertilskudd og dyretallstøtte ut fra produksjonsomfang. Justering av regelverket i forhold til telledato for satellitter. Forhandlingene og resultatet Resultatet var lite positivt for svinenæringa. Økte kornpriser skulle øke kraftfôrprisen med 7 øre, uten muligheter for å kompensere med høyere inntekter. Ut fra Bondelagets egen kalkulator over effekten, ville en kombinertbesetning opp til konsesjonsgrensen få en forverret økonomi, som tilsvarte ca. 75 øre per kg kjøtt. Ettertiden har vist at kraftfôrprisen ble det dobbelte etter at den internasjonale råvareprisen på protein økte mer enn forutsatt i avtalen.
Avl Per i dag er innavlsutviklingen 0,42 % per generasjon. Norsvin har, siden 2006, brukt optimalt bidrag (Gencont) for effektivt å forvalte sin avlspopulasjon uten å øke slektskapet i populasjonen utover bærekraftig nivå. Effektiv populasjonsstørrelse er én side av et bærekraftig avlsarbeid. Et bredt avlsmål som tar hensyn til mange egenskapsgrupper, er en annen side. Figuren under viser utvikling i avlsmålet hos landsvin fra 1959 til 2013. Som figuren viser er det i dag et mye bredere avlsmål enn i 1959. Dette betyr at Norsvin i dag er i bedre stand til å følge med på positive og negative effekter av avlsarbeidet. Figur 1. Utvikling av avlsmålet hos Norsvin landsvin fra 1959 til 2014. Avlsmålet for landsvin omfatter i dag 26 egenskaper. Disse er gruppert i 7 delavlsverdier.
Statistikk Semin Norsvins salg av sæd er fortsatt stabilt. Samlet sædsalg i 2013 viser 0,2 % økning. des.12 des.13 Endring % Østfold 26939 26037 902 3,3 Akershus 18147 21010 2863 15,8 Hedmark 46202 47486 1284 2,8 Oppland 28217 28140 77 0,3 Buskerud 6039 9632 3593 59,5 Vestfold 26324 24992 1332 5,1 Telemark 12901 13330 429 3,3 Aust Agder 1245 1404 159 12,8 Vest Agder 6485 6187 298 4,6 Rogaland 131507 127551 3956 3,0 Hordaland 9814 9399 415 4,2 Sogn og Fjordane 6523 6603 80 1,2 Møre og Romsdal 8389 8151 238 2,8 Sør Trøndelag 11352 10907 445 3,9 Nord Trøndelag 62358 63197 839 1,3 Nordland 27497 27181 316 1,1 Troms 3715 3331 384 10,3 Finnmark 172 145 27 15,7 Sum 433826 434683 857 0,2 Antall eiere Ved utgangen av 2012 hadde vi 1558 eiere i Norsvin SA. I tabellen nedenfor ser vi at i løpet av 2013 fikk vi 46 nye eiere, mens 95 meldte seg ut. Ved årets utgang har vi 1509 eiere i Norsvin SA. Tabellen under viser endringer i antall eiere per 31.12. Eiere Eiere Nye Avgang Fylkeslag 01.01.13 31.12.13 Akershus 60 4 5 59 Aust Agder 16 0 2 14 Buskerud 29 2 2 29 Finnmark 2 0 0 2 Hedmark 170 9 7 172 Hordaland 36 2 3 35 Møre og Romsdal 38 1 3 36 Nordland 75 7 7 75 Oppland 108 1 4 105 Rogaland 407 7 22 392 Sogn og Fjordane 43 0 1 42 Telemark 28 0 2 26 Troms 20 1 3 18 Trøndelag 282 9 23 268 Vest Agder 17 1 1 17 Vestfold 113 2 4 111 Østfold 114 0 6 108 Sum 1558 46 95 1509
Tabellen under viser fordelingen per produksjon og støttemedlemmer Smågrisproduksjon 1 15 årspurker 31.12.2013 117 Smågrisproduksjon 16 50 årspurker 520 Smågrisproduksjon 51 150 årspurker 275 Smågrisproduksjon > 150 årspurker 16 Nav i purkering 14 Satellitt 0 200 67 Satellitt > 200 kull 42 Slaktegrisprodusenter 0 300 slaktegris per år Slaktegrisprodusenter 301 1000 slaktegris per år Slaktegrisprodusenter 1000 2000 slaktegris per år Slaktegrisprodusenter > 2000 slaktegris per år 39 154 108 Støttemedlemmer 61 SUM 1509 96 Serviceavgiften for 2012 har vært: 1. Eiere med smågris eller kombinert produksjon 1-15 årspurker = kr 800 16-50 årspurker = kr 1700 51 150 årspurker = kr 2300 > 150 årspurker = kr 4200 2. For eiere med kun slaktegrisproduksjon på innkjøpt smågris: 0 300 slaktegris pr år = kr 450 301-1000 slaktegris pr år = kr 700 1001 2000 slaktegris pr år = kr 1000 over 2000 slaktegris = kr 1300 3. For eiere som driver som satellitt i purkering: 0 200 kull pr år = kr 1100 over 200 kull pr år = kr 1600 4. Eiere som ikke driver aktiv svinekjøttproduksjon kr 450 Tilbakeføringen til fylkeslagene har vært kr 20.000 per fylkeslag + kr 550 per medlem. I tillegg ble det bevilget 100.000 kroner til spesielle prosjekter i lagsapparatet. Prosjektene det her ble søkt om midler til hadde en totalramme på nesten 1 mill. kroner.
På bettet På Norsvins årsmøte på Hamar ble Norsvin Midt-Helgeland overrakt «På Bettet Prisen» for sin innsats i 2012. Dette er en æresbevisning som går til et fylkes- eller lokallag som har utmerket seg i året som gikk. Prisen ble delt ut for 19. gang. Gris i 13 Stolt av det! Grunnet nedbemanning hadde Norsvin bestemt å utsette arrangementet av Gris i -kongressen til 2014. Imidlertid kom Felleskjøpet og Nortura opp med et tilbud om å arrangere kongressen i samarbeid mellom organisasjonene. Et vellykket Gris i 13 ble arrangert på Hamar 14. 15. november med i alt 568 deltagere. På kongressen delte Norsvin ut «Godgris»-prisen til Bjørn Lium, mangeårig leder for «Helsetjenesten for Svin» og ildsjel for norsk svinehelse. Kursing av tillitsvalgte Olaug Høyheim og Johan Arnt Dahlen deltok på kurset Møteledelse og Ordførerrolla, mens Willy Finnbakk deltok på Kurs i landbrukspolitikk. Norsvin styre er i gang med styrekompetansekurs. Informasjon Norsvins viktigste informasjonskilde er websidene. I tillegg sendes det månedlige nyhetsbrevet «dialog» ut til alle tillitsvalgte per mail. Vi har dette året også lansert et nytt epost-nyhetsbrev som sendes ut til en bred gruppe mottakere som består av alt fra politikere, statsinstitusjoner, låne- og finansinstitusjoner, medier og andre interessenter som vi ønsker å øke kunnskapen om Norsvin hos. Vi økte også vår tilstedeværelse i sosiale medier og vil fortsette å utvikle oss på disse arenaene i året som kommer. Utstillinger Norsvin deltar i regi av fylkes- og lokallag på noen faste utstillinger/ messer rundt om i landet hvert år. Den største er Dyrskun i Seljord som trekker nærmere 70 000 publikummere fra hele landet. Det er Norsvin Telemark som er primus motor her i godt samarbeid med Norsvin Vestfold og Buskerud. I år deltok avlskonsulentgruppa fra Norsvin sentralt. I tillegg deltok personer fra administrasjonen og i fra Norsvins styre sammen med fylkeslaget i Rogaland på Agrovisjon i Stavanger 11. 13. oktober. Over 8000 publikummere besøkte messa, og Norsvins stand var godt besøkt.