Foto: Jo Michael 4. kvartal 2009 Bemanningsbransjens utvikling
Er krisen over? 2009 ble et svært vanskelig år for bemanningsbransjen. Da finanskrisen slo innover landet ble bemanningsbransjen truffet hardt. Innen enkelte bransjer var det til dels dramatisk tilbakegang. Ikke minst gjaldt dette innenfor det største yrkesområdet, bygg- og anleggsbransjen, som ble halvert i løpet av året. Som følge av dette har bemanningsbedriftene måttet tåle omstilling og omstrukturering. En del bedrifter har måttet gå til skifteretten. På bakgrunn av den omstillingsevne som bransjen har vist i løpet av året er det imidlertid grunn til å se framtiden lyst i møte. Bransjen er sannsynligvis styrket i forhold til 2008. Statistikken viser at totalt solgte timer i 2009 lå 21 % under 2008. Dette innebærer et nivå på linje med 2006. Heldigvis tyder utviklingen i 4. kvartal på at det er en viss oppgang på vei. Fra 3.- til 4. kvartal var det en vekst i solgte timer på 10%, noe som er den beste utviklingen fra 3. til 4. kvartal siden 2006. Dette bærer bud om ny vekst. Det er imidlertid verdt å merke seg at veksten i stor grad knytter seg til solid utvikling i noen større markeder, særlig i Oslo. Siden 4. kvartal 2008 har det vært vekst innen enkelte yrkesområder. Det er Hotell restaurant kantine (+8%), handel (+4%) og helse og omsorg (+1%). Skole og oppvekst er også et voksende område, men vi har ikke tall å sammenligne med fra 2008. Imidlertid har det gjennom året skjedd en kraftig økning på dette området. Alt i alt må vi kunne tolke utviklingen i 4. Kvartal som positiv. Krisen kan for flere av yrkesområdene avblåses, men det er verdt å merke seg at det vil ta tid før man er tilbake på samme nivå som i rekordårene 2007-2008. Oslo i januar 2010 Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen
Bemanningsbransjens utvikling 2009 solgte timer Bemanningsbransjen utfakturerte 9 577 656 timer i 2009. Dette er 21% færre timer enn i 2008. Nivået er dermed tilbake på 2006 nivå. Antall utfakturerte timer: 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prosentvis utvikling: 4 3 2 1-1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3 08.02.2010 3
14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 Kvartalsvis utvikling solgte timer Det er imidlertid tegn i 4. kvartal som tyder på at man i 2010 vil se en mer positiv utvikling. Fra 3.- til 4. kvartal ser man en vekst på 10% som er den beste utviklingen mellom disse kvartalene siden i 2006. 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5 4 Det er fremdeles et godt stykke tilbake til rekordnivået i 2007 og 2008. Antall solgte timer i 4. kvartal var 17% lavere enn tilsvarende kvartal i 2008. 3 2 1-1 -2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-3 -4 08.02.2010 4
Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. Det er også her man ser den mest positive utviklingen i 4. kvartal 2009. 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv Midt Nord Sør Vest Øst 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ser man på prosentvis utvikling ser man også at det er avvik mellom regionene. Mens det faktisk er vekst sammenlignet med året før i Nord øker nedgangen i Sør. 8 6 4 2-2 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2005 2006 2007 2008 2009 Midt Nord Sør Vest Øst Norge -4-6 08.02.2010 5
2004K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 Penetrasjonsgrad - utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Penetrasjonsgrad 2009K4 08.02.2010 6
Penetrasjonsgrad Regional variasjon Det er stor regional variasjon. Nedenfor vises penetrasjonsutvikling i de forskjellige landsdelene. Øst (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland Totalt Sør (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder Totalt 08.02.2010 7
Penetrasjonsgrad Regional variasjon Vest (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane Totalt 0,2 % Midt- og Nord-Norge (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Totalt 08.02.2010 8
Tjenesteområder Bemanningsbransjen tilbyr sine kunder flere ulike tjenester. Utleie av personell er det klart største, men rekruttering og omstillingstjenester er også stadig viktigere. I en undersøkelse som ble gjort av Econ Pöyri i 2009 etter bestilling fra arbeidsdepartementet framkom følgende: Bransjens statistikk retter seg hittil bare mot utleie og rekruttering. Det er derfor ikke mulig å framskaffe etterprøvbare tall for utviklingen innen de andre tjenesteområdene. Basert på tilbakemeldinger fra medlemsbedriftene i NHO Service framkommer imidlertid at området omstilling, ikke uventet, har hatt sterk vekst i 2009. I Sverige er dette tjenesteområdet omsetningsmessig større enn rekruttering til faste stillinger. Det er ikke usannsynlig at det samme er tilfellet i Norge i 2009. 08.02.2010 9
Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Yrkesområder Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning. Derfor har vi ikke sammenlignbare tall fra 2008 på dette feltet. 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 2009 Prosentandel Handel 202 717 242 229 329276 330847 1 105 069 3,1% Kundesenter/callsenter 599 901 646 614 552284 632123 2 430 922 6,9% Kontor/administrasjon 1 433 771 1 423 790 1226612 1435846 5 520 019 15,5% Økonomi/regnskap 776 963 790 741 673050 722966 2 963 720 8,4% IT 508 115 478 559 421824 485903 1 894 401 5,4% Lager, logistikk og transport 956 471 1 000 208 1302715 1161923 4 421 317 12,5% Tekniske tjenester 460 822 419 893 344117 410679 1 635 511 4,6% Bygg og anlegg 1 078 098 1 226 109 1160033 1448774 4 913 014 13,9% Helse og omsorg 707 412 770 959 980870 828611 3 287 852 9,3% HORECA 475 252 578 268 566302 712930 2 332 752 6,6% Industri og produksjon 649 878 743 016 808543 844697 3 046 134 8,6% Oppvekst og utdanning 200 000 246 071 121961 381164 949 196 2,7% Annet 186 658 239 579 213884 181193 821 314 2,3% Totalt 8 236 058 8 806 036 8 701 471 9 577 656 35 321 221 100 % Vi har ikke innrapporterte tall på oppvekst og utdanning for 1. kvartal 2009. Det er derfor midlertidig gjort et anslag på 200 000 timer. Dette skal følges opp nærmere, og kvalitetssikres. Kontor/administrasjon: 15,5% Bygg og anlegg: 13,9 Lager/logistikk/transport: 12,5 Helse og omsorg: 9,3% Industri/produksjon: 8,6% Økonomi/regnskap: 8,4% Kundesenter/callsenter: 6,9% HORECA: 6,6% IT: 5,4 Tekniske tjenester: 4,6 Handel: 3,1% Oppvekst og utdanning: 2,7% Annet 2,3% 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 08.02.2010 10
2 500 000 Yrkesområder 4. kvartal 2009 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 - Q408 Q409 Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 var det bare vekst innen tre områder. Det er HORECA (7,7%), Handel (4,1) og Helse og omsorg (1%). Handel 4,1 % Kundesenter/callsenter -12,2 % Kontor/administrasjon -22,7 % Økonomi/regnskap -14,3 % IT -14,5 % Lager, logistikk og transport -20,3 % Tekniske tjenester -36,6 % Bygg og anlegg -26,7 % Helse og omsorg 1,0 % HORECA 7,7 % Industri og produksjon -35,1 % 08.02.2010 11
3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 - Yrkesområder - utvikling Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning 14 I 2009 er det området bygg og anlegg som har møtt størst utfordringer. Antall omsatte timer på dette felt er halvert. I 4. kvartal ser det ut til at det skjer en viss forbedring på dette området, mens industri og produksjon har stabilisert seg på et lavt nivå. 12 10 8 6 4 2-2 -4-6 2007 2008 2009 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon 08.02.2010 12
2 500 000 Yrkesområder - utvikling Kontor/administrasjon 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000-2006 2007 2008 2009 I 2009 er det området kontor og administrasjon som er det største med 15,5% av de solgte timene i bransjen. Yrkesområdet ble preget av krisen og kan fra 4 kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 vise til en nedgang på 21%. I 2009 utgjorde yrkesområdet 3155 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca 12 500 har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. 6 5 4 3 2 1-1 2007 2008 2009-2 -3-4 08.02.2010 13
3 000 000 Yrkesområder - utvikling Bygg og anlegg 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000-2006 2007 2008 2009 I 2008 var yrkesområdet Bygg og anlegg det største området innen bemanningsbransjen med 18% av markedet. I 2009 preget krisen i næringslivet dette yrkesområdet sterkere enn andre, og solgte timer ble halvert. I 4. kvartal ser det ut til at det skjer en viss forbedring på dette området. Dette har noe sammenheng med regjeringens krisetiltak. Fra 4 kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 er det likevel en nedgang på 27%. I 2009 utgjorde yrkesområdet 2810 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca 11 230 personer har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. 12 10 8 6 4 2-2 2007 2008 2009-4 -6 08.02.2010 14
2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 - Yrkesområder - utvikling I 2009 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 12,5% av bransjens solgte timer. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger og ble preget av krisen i næringslivet. Fra 4 kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 er det en nedgang på 20%. I 2009 utgjorde yrkesområdet 2530 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca 10 100 personer har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. 4 3 2 1 Lager, logistikk og transport 2006 2007 2008 2009-1 2007 2008 2009-2 -3-4 08.02.2010 15
1 200 000 Yrkesområder - utvikling Helse og omsorg 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000-2006 2007 2008 2009 Helse og omsorg er ett av de yrkesområder som ikke er preget av næringslivskrisen. Dette har sammenheng med at kunder i stor grad er offentlig helsevesen samt at det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Den største delen av arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. Fra 4 kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 er det en oppgang på 1%. I 2009 utgjorde yrkesområdet 1880 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca 7500 personer har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2 2007 2008 2009 08.02.2010 16
Yrkesområder - utvikling 1 600 000 Industri og produksjon 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000-2006 2007 2008 2009 Ved siden av bygg og anlegg er det industri og produksjon som er kraftigst preget av næringslivskrisen. I motsetning til de fleste andre områdene ser det ut som dette området fortsatt vil slite i 2010. Særlig utsatt er skipsbyggingsindustrien som nå har levert det som ble bestilt før krisen og opplever ordretørke. Fra 4 kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 er det en nedgang på 35%. I 2009 utgjorde yrkesområdet 1740 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca 6900 personer har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 2007 2008 2009 08.02.2010 17
1 200 000 Yrkesområder - utvikling 1 000 000 800 000 600 000 400 000 Økonomi/regnskap IT 200 000-2006 2007 2008 2009 5 4 3 Yrkesområdene økonomi/regnskap og IT har hatt en nærmest paralell utvikling i 2009. Begge områdene en nedgang fra 4 kvartal 2008 til 4. kvartal på 14%. I 2009 utgjorde yrkesområdene henholdsvis 1700 og 1080 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca 11 000 personer har arbeidet innenfor yrkesområdene i kortere eller lengre tid. 2 1-1 2007 2008 2009 Økonomi/regnskap IT -2-3 08.02.2010 18
800 000 700 000 600 000 500 000 Yrkesområder - utvikling 400 000 300 000 200 000 Handel HORECA 100 000-10 8 6 HORECA (Hotell, resturant og kantine) er kanskje det området ved siden av helse- og omsorg som er minst preget av krisen. Dette kan mye tilskrives at bransjen er tungt inne i kantiner som ikke er et veldig konjunkturutsatt område. Når det gjelder handel er bildet et annet. Man ble tidlig sterkt preget av krisen, men har, sett i forhold til samme tidspunkt i 2008 opplevd fremgang. Her kan nok mye ha sammenheng med at bedriftene, i en vanskelig tid, har utvidet tilbudet til handelsnæringen. Horeca hadde fra samme tidspunkt i 2008 en vekst på 7% mens handel hadde vekst på 4%. Antall heltidsstillinger i HORECA var 1330 mens antallet innen handel var 630. 4 2-2 -4 2007 2008 2009 Handel HORECA -6 08.02.2010 19
Yrkesområder - utvikling Kundesenter/callsenter 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-2006 2007 2008 2009 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Området er ikke veldig preget av næringslivskrisen. Det har vært et jevnt behov for personell siden 2006 unntatt i 2. halvår i 2008 hvor etterspørselen var særlig høy. I 2009 ble 1390 årsverk levert gjennom bemanningsbransjen. Ca 5500 personer var i kortere eller lenger tid i arbeid innenfor dette området. -5,0 % 2007 2008 2009-1 -15,0 % -2-25,0 % 08.02.2010 20
Yrkesområder - utvikling Tekniske tjenester 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-14 12 10 8 6 4 2-2 -4-6 2006 2007 2008 2009 Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det har i forbindelse med krisen vært en tydelig nedgang, men dette har også sammenheng med en meget høy aktivitet i 4. kvartal 2008. Området er noe preget av utfordringene innen industri. Nedgangen fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 var på hele 36%. I 2009 leverte bransjen ca 930 årsverk innen tekniske tjenester. 2007 2008 2009 08.02.2010 21
Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er, som nevnt på side 9, bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble meget sterkt preget av krisen. Det ser nå ut at bunnen er nådd og at det skjer en stabilisering. 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2006 2007 2008 2009 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Rekrutteringer 2006 2007 2008 2009 08.02.2010 22
Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Siden det ikke er historiske sammenlignbare data fremgår ikke disse tallene i denne framstillingen. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er den største enkeltbransjen. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer mellom 80 og 90 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: +47 23 08 86 47 Mobil: +47 95 22 54 67 E-post: even.hagelien@nhoservice.no Web: www.bemanningsbransjen.no 08.02.2010 23