Vestlandsindeks 4Q 2012 - Bedriftene med lange ønskelister til jul Stavanger 30.11. 2012 Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets
Vestlandsindeks Vestlandsindeks er en temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet utført av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen er basert på en spørreundersøkelse der 700 bedriftsledere i de fire Vestlandsfylkene blir intervjuet pr telefon. Utvalget er tilfeldig trekt blant bedrifter med mer enn 2 ansatte Bedriftene blir spurt om nåsituasjonen og forventninger 3 måneder frem 4. kvartal 2012 er den fjerde gangen undersøkelsen blir gjennomført. 2
Et kjapt bakteppe
Norge i verden Vi påvirkes gjennom fire hovedmekanismer: Eksportmarkedet Oljepris Valutakurser Kapitalkostnader 4
5
6
7
8
9 Alle rammebetingelser trekker ned kapitaldekningen viktigst
100 90 80 70 60 50 40 65 65 66 68 69 65 67 68 30 Resultatindeks Forventingsindeks Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 10
Stabilt optimistiske vestlendinger - til tross for humørsyke kapitalmarkeder 470 100 75 420 50 25 370 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 0 Oslo Børs Hovedindeks (venstre akse) Vestlandsindeks (høyre akse) 11 Vestlandsindeks viser her vestlandsbedriftenes forventninger til de neste 6 månedene. En indeksverdi på over 50 indikerer optimisme
Vestlandsindeks - god til å ta pulsen på Vestlandet - Treffsikre bedrifter selv i en tid med økonomisk orkan i kastene Forventningsindeksen har indikert forsiktig optimisme Resultatene viser at disse stort sett har blitt møtt Bedriftene synes altså å være gode til å predikere fremtiden. Små endringer gjennom året knyttet til hva bedriftene ser som sine største utfordringer. 100 75 50 25 0 1Q 2Q 3Q 4Q Resultat Forventning 12 Figuren viser bedriftenes forventninger neste seks måneder, og hva som ble det faktiske resultatet. Rødt felt indikerer forskjell mellom forventning og faktisk resultat.
To av tre er positive til fremtiden - Men flere er mer avmålt enn tidligere 1. Bedriftenes opplevelse av nåtid versus forventning til fremtid. Svært positiv Ganske positiv Verken positiv eller negativ Ganske negativ Svært negativ 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Nåtid Nåtid (sept 2012) Fremtid Fremtid (sept 2012) 13
Urbaniseringstendenser i svarene? - Flest optimister i byene 2. Optimisme i de ulike regioner Rogaland eks. Stavanger Stavanger Hordaland eks. Bergen Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Positiv til fremtid Positiv til fremtid (sept 2012) 14
Eurokrisen biter ikke på industrien i Vest - Men hva blir konsekvensen av strammere kredittpraksis fra bankene 3. Optimisme fordelt etter næringer Forretningsmessig og annen tjenesteyting Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Finans og fast eiendom Informasjon og kommunikasjon Overnatting og servering Transport og lagring Varehandel og bilverksteder Bygg og anlegg Industri, kraft og oljeutvinning Jordbruk,skogbruk og fiske 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Positiv til fremtid Positiv til fremtid (Sept 2012) 15
Økt optimisme blant eksportbedriftene - Smulere farvann i verdensøkonomien gir bedre utsikter? 4. Andel positive bedrifter fordelt etter eksportdestinasjon Ingen eksport Oceania Afrika Asia Sør- og mellom-amerika Canada USA Europa eks. UK og Norden Storbritannia Norden 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % Positiv til nåtid Positiv til nåtid (sept 2012) Positiv til fremtid Positiv til fremtid (sept 2012) 16
Gode utsikter for fremtidig etterspørsel - Sterk økning i Stavanger Andel bedrifter som opplever vekst i etterspørselen Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Bergen Hordaland ekskl Bergen Stavanger Rogaland ekskl Stavanger 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % siste 3 mnd siste 3 mnd (Q3 2012) neste 6 mnd neste 6 mnd (Q3 2012) 17
En av tre vil investere - Byene i førersetet Utvikling i investeringer Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Bergen Hordaland ekskl Bergen Stavanger Rogaland ekskl Stavanger 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % siste 3 mnd siste 3 mnd (Q3 2012) neste 6 mnd neste 6 mnd (Q3 2012) 18
Stabil lønnsomhetsutvikling - nær halvparten spår stø kurs Utvikling i lønnsomhet Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Bergen Hordaland ekskl Bergen Stavanger Rogaland ekskl Stavanger 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % siste 3 mnd siste 3 mnd (Q3 2012) neste 6 mnd neste 6 mnd (Q3 2012) 19
Hva ønsker bedriftene seg til jul? - Lange ønskelister, her trengs det flere nisser Hvis du får ønske deg alt Hvis du må ønske deg en ting Lavere arbeidsgiveravgift Lettere tilgang på kvalifisert Lavere lønnsvekst Bedre veier og samferdsel Lavere olje- eller bensinpris Færre regulatoriske krav Hurtigere offentlig behandlingstid Bedre lånebetingelser Lettere tilgang på finansiering Gunstigere kronekurs Lavere/høyere eiendomspriser Bedre etterspørsel fra utlandet Annet Ikke besvart 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Lettere tilgang på kvalifisert Lavere lønnsvekst Lavere arbeidsgiveravgift Gunstigere kronekurs Bedre veier og samferdsel Lettere tilgang på finansiering Lavere olje- eller bensinpris Bedre lånebetingelser Færre regulatoriske krav Hurtigere offentlig Lavere/høyere eiendomspriser Bedre etterspørsel fra utlandet Annet Ikke besvart 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 20
Fylkesvise variasjoner i ønskene - Nok broer og tunneler i Sogn og Fjordane? Hvis du må ønske deg en ting Rogaland (ekskl. Stavanger): Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 16 % Lavere arbeidsgiveravgift 13 % Stavanger: Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 21 % Gunstigere kronekurs 11 % Hordaland (ekskl. Bergen): Lavere lønnsvekst 14 % Bedre veier 13 % Bergen Lavere arbeidsgiveravgift 15 % Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 14 % Sogn og Fjordane Lavere lønnsvekst 17 % Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 16 % Møre og Romsdal Lavere lønnsvekst 14 % Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 13 % Eksportbedrifter*: Gunstigere kronekurs 23 % Lavere lønnsvekst 14 % Bedre etterspørsel fra utlandet 12 % Svært få prioriterer hurtigere offentlig behandlingstid eller eiendomspriser Hjemmemarkedet Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 15 % Lavere lønnsvekst/arbeidsgiveravgift 13 % Arbeidsintensive bransjer Opptatt av lavere lønnsvekst/arbeidsgiveravgift samt lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Bedrifter med < 25 ansatte mer opptatt av lavere arbeidsgiveravgift enn store bedrifter Store bedrifter (omsetning over NOK 50 mill) Mer opptatt av begrenset tilgang til finansiering enn mindre bedrifter 21 *Snittbetraktning varierer mellom eksportdestinasjoner
Variasjoner også internt i Rogaland - Men tilgang på kvalifisert arbeidskraft er viktig for alle Haugalandet Stavangerregionen Regionsinndeling Dalane, Jæren, indre Rogaland Totalt Gunstigere kronekurs 4 % 9 % 8 % 7 % Bedre lånebetingelser 7 % 5 % 4 % 5 % Lettere tilgang til finansiering fra bankene 7 % 5 % 5 % 6 % Bedre veier og samferdsel 11 % 7 % 10 % 8 % Lavere oljepris eller bensinpris 3 % 7 % 4 % 5 % Hurtigere offentlig behandlingstid 1 % 2 % 7 % 3 % Lavere arbeidsgiveravgift 9 % 12 % 16 % 12 % Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 17 % 19 % 12 % 17 % Lavere / Høyere eiendomspriser 2 % 4 % 2 % 3 % Bedret etterspørsel fra utlandet 4 % 3 % 5 % 4 % Færre regulatoriske krav 2 % 2 % 4 % 2 % Lavere lønnsvekst 14 % 9 % 8 % 10 % Annet 5 % 4 % 7 % 5 % Ikke sikker, ubesvart 13 % 10 % 8 % 10 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % Antall spurte 95 223 83 401 22 Haugalandet kommunene Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira og Vindafjord Stavanger-regionen kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy Dalane/Jæren/indre Rogaland kommunene Eigersund, Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, Strand og Hjelmeland
Bransjevise variasjoner i ønskene - Vestlandet som helhet Hvis du må ønske deg en ting Jordbruk, skogbruk og fiske: Lavere lønnsvekst 14 % Bedre veier og samferdsel 14 % Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 10 % Industri, kraft og oljeutvinning: Lavere lønnsvekst 16 % Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 15 % Lavere arbeidsgiveravgift 13 % Bygg- og anleggsvirksomhet: Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 15 % Hurtigere offentlig behandlingstid 12 % Lavere arbeidsgiveravgift 10 % Varehandel og bilverksteder: Lavere lønnsvekst 15 % Lavere arbeidsgiveravgift 10 % Gunstigere kronekurs 12% Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 12 % Transport og lagring: Lavere oljepris eller bensinpris 32% Bedre veier og samferdsel 20 % Lavere arbeidsgiveravgift 10 % Overnatting og servering: Lavere lønnsvekst 22 % Lavere arbeidsgiveravgift 18 % Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 13 % Informasjon og kommunikasjon: Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 30 % Lavere lønnsvekst 14 % Lavere arbeidsgiveravgift 13 % Finans og fast eiendom: Lettere tilgang til finansiering fra bankene 18 % Bedre lånebetingelser 11 % Lavere/ høyere eiendomspriser 9 % Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting: Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 28 % Lavere lønnsvekst 14 % Lavere arbeidsgiveravgift 13 % Forretningsmessig og annen tjenesteyting: Lavere arbeidsgiveravgift 13 % Gunstigere kronekurs 12% Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 28 % 23
Bransjevise variasjoner i ønskene - I Rogaland* Hvis du må ønske deg en ting Jordbruk, skogbruk og fiske: Lavere lønnsvekst 16 % Bedre veier og samferdsel 16 % Lavere oljepris eller bensinpris 16 % Industri, kraft og oljeutvinning: Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 19 % Bedre veier og samferdsel 13 % Lavere arbeidsgiveravgift 13 % Bygg- og anleggsvirksomhet: Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 18 % Bedre veier og samferdsel 13 % Varehandel og bilverksteder: Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 16 % Lavere lønnsvekst 13 % Lavere arbeidsgiveravgift 13 % Gunstigere kronekurs 12% Transport og lagring: Lavere oljepris eller bensinpris 36% Lavere arbeidsgiveravgift 10 % Overnatting og servering: Lavere lønnsvekst 25 % Lavere arbeidsgiveravgift 20 % Informasjon og kommunikasjon: Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 25 % Lavere arbeidsgiveravgift 25 % Finans og fast eiendom: Lavere/ høyere eiendomspriser 25 % Lettere tilgang til finansiering fra bankene 15 % Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting: Lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft 38 % Forretningsmessig og annen tjenesteyting: Gunstigere kronekurs 12% 24 * Svarene er basert på 401 respondenter i Rogaland
25 HO! HO! HO!... God Jul?
www.vestlandsideks.no