Prognoser for offshore helikoptertrafikk 216 22 - sammendrag Simen Pedersen - Vista Analyse Petter Lindgren - ECON Consulting Group
Sammendrag Etterspørselen etter helikopterbevegelser forventes å falle i 216 og 217 for deretter å stabilisere seg på et lavere nivå Rasjonalisering og omstilling i petroleumssektoren forventes å redusere antall helikopterbevegelser fram mot 22. Reduserte investeringer på eksisterende felt og nedgang i leteaktiviteten bidrar til reduksjon i etterspørselen etter helikoptertjenester. Felt under utvikling motvirker nedgangen. Spesielt bidrar Johan Sverdrupfeltet med stor etterspørsel etter helikopterbevegelser fra og med 218. I høyt scenario (P25) bidrar økte investeringer, høyere leteaktivitet og ny plattform på Snorrefeltet med betydelig vekst i 218 og utover. I lavt scenario (P75) fører lavere investeringsnivå og letekaktivitet til redusert etterspørsel etter helikopterbevegelser. Bevegelser (i tusen) Historiske bevegelser Høyt scenario (P25) P5 scenario 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4 6 8 1 12 14 16 18 2 Slide 2
Stavanger Bevegelser fra Stavanger forventes å falle i 216 og 217, men nye felt bidrar til vekst i 218 og 219 Nye felt bidrar til å motvirke nedgangen i bevegelser fra Stavanger. Bevegelser fra Stavanger Produksjonsoppstarten på Johan Sverdrup i 219 har et betydelig positivt bidrag til totaletterspørselen etter helikoptertjenester fra Stavanger fom. 218. Samtidig bidrar avviklingen av aktiviten til Gyda, Jotun og Varg til en reduksjon i helikoptertrafikken. 24 22 2 18 16 Historiske bevegelser P5 scenario Høyt scenario (P25) I høyt scenario (P25) fører økte investeringer på felt og i leteaktvitet til en betydelig vekst fom. 218. 14 12 1 I lavt scenario (P75) viser prognosene en moderat reduksjon i helikopterbevegelsene etter 216. 8 6 4 2 24 28 212 216 22 Slide 3
Bergen Reduksjonen i bevegelser i 215 fra Bergen forventes å fortsette i 216, men nedgangen avtar i årene fram mot 22 Reduksjon i investeringer på felt og leteaktivitet bidrar negativt til helikopterbevegelsene fra Bergen. Omstilling i offshoresektoren og kostnadskutt har stor effekt i 216. Avviklingen av Veslefrikk påvirker helikopterbevegelsene fra Bergen negativt i 22. Aktiviteten til Valemonfeltet bidrar positivt til helikopterbevegelsene fra Bergen. Høyt scenario (P25) er svakt økende fom. 217, dette skyldes økte investeringer på felt og økt letevirksomhet. Bevegelser fra Bergen Historiske bevegelser P5 scenario Høyt scenario (P25) 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24 28 212 216 22 Slide 4
Florø I Florø forventes stabile bevegelser i 216 og moderat nedgang mot 22 Knarr og Gjøa bidrar med stabil etterspørsel etter helikopterbevegelser i 216, men noe nedgang på Knarr fram 22. Letepotensialet utenfor Florø er relativt høyt og bidrar til mindre reduksjon i leteaktiviteten enn i resten av Nordsjøen. Bevegelser fra Florø Historiske bevegelser P5 scenario 4 5 4 Høyt scenario (P25) Investeringer på Snorrefeltet bidrar positivt til bevegelsene fra Florø. I høyt scenario (P25) er det forutsatt ny plattform på Snorre (Snorre24). Utbygging av denne plattformen bidrar positivt til bevegelsene fra Florø fom. 218. I lavt scenario (P75) fører mindre leteaktivitet og investeringer på felt til årlig reduksjon i antall helikopterbevegelser fra Florø. 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 24 28 212 216 22 Slide 5
Kristiansund Omstilling i offshoresektoren og redusert leteaktivitet bidrar til fall i etterspørselen etter helikopterbevegelser fra Kristiansund i 216 Fallet i 216 skyldes hovedsakelig fortsatt rasjonalisering i offshoresektoren og redusert leteaktivitet. Utviklingen i helikopterbevegelser fra Kristiansund faller fram til 218. Aasta Hansteenfeltets oppstart i 218 bidrar til økt etterspørsel etter helikopterbevegelser. Økte investeringer fra 218 motvirker nedgangen. I høyt scenario (P25) bidrar økte investeringer og høyere aktivitet ved felter i produksjon til vekst i etterspørselen etter helikopterbevegelser. Bevegelser fra Kristiansund Historiske bevegelser Høyt scenario (P25) P5 scenario 7 5 7 6 5 6 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 24 28 212 216 22 Slide 6
Brønnøysund Prognosene for Brønnøysund viser økning i antall helikopterbevegelser, mye på grunn av ny borekampanje på Skarv Oppgangen i antall forventete helikopterbevegelser fra Brønnøysund skyldes ny borekampanje på Skarv. Denne har per dags dato ikke startet, og prognosen er svært sensitiv for denne forutsetningen. En sammenligning mellom bevegelser i 1. kvartal 216 med 1. kvartal 215 viser halvering av antall bevegelser hittil i år. Helikoptere fra Brønnøysund transporterer først og fremst personell til Norne og Skarv. Leteaktiviteten i området omkring Brønnøysund er også svært usikker, gitt implikasjonene av lavere oljepris. Dette bidrar også til større differanse mellom P5 scenario og lavt scenario (P75). I høyt scenario (P25) utføres borekampanjen på Skarv i årene framover samt økte investeringer på felt. Bevegelser fra Brønnøysund Historiske bevegelser P5 scenario Høyt scenario (P25) 2 6 2 4 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 24 28 212 216 22 Slide 7
Hammerfest og Alta Det forventes en stabil utvikling i helikopterbevegelser fra Hammerfest fra 215 til 216 Goliatfeltet vil redusere etterspørselen etter helikopterbevegelser fom. 217 i det feltet går inn i ordinær produksjonsfase. Helikopterbevegelsene fra Hammerfest er sensitiv for den framtidige etterspørselen knyttet til Goliatfeltet. Det er også knyttet stor usikkerhet til leteaktiviteten i Barentshavet. I høyt scenario (P25) legges det til grunn økt aktivitet til Goliat og høyere leteaktivitet. I lavt scenario (P75) er leteaktiviteten i Barentshavet liten og generalt mindre etterspørsel etter helikopterbevegelser. Helikopterbevegelsene fra Alta henger sammen med aktiviteten fra Hammerfest. Bevegelser fra Hammerfest 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Hammerfest Alta 24 28 212 216 22 P25 P5 P75 P25 P5 P75 Slide 8
Andre Avinorflyplasser P5-scenario viser en moderat nedgang i helikopterbevegelser fra andre Avinorflyplasser i prognoseperioden Helikopterbevegelser fra andre flyplasser er historisk neglisjerbar. Aktiviteten fra andre Avinorflyplasser følger den generelle utviklingen i etterspørselen etter helikopterbevegelser. Bevegelser fra andre Avinorflyplasser Historiske bevegelser Høyt scenario (P25) 17 P5 scenario 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24 28 212 216 22 Slide 9
Antall personer transportert Reduksjonen i antall transporterte personer per bevegelse er gjennomgående for de fleste flyplassene Transporterte personer per bevegelse Transporterte personer Bergen Stavanger Kristiansund Totalt 9,3 14,5 14,3 13,9 13,3 12,5 13, 12,8 12,8 13,6 12,9 12,6 7 65 6 55 5 45 4 Historisk antall P5 scenario Høyt scenario (P25) Brønnøysund 9,4 13,5 12,5 35 3 Hammerfest 11,6 1,6 11,4 25 2 Florø Alta 4,5 6,1 7, 6,5 13,1 12,5 213 214 215 15 1 5 213 214 215 216 217 218 219 22 Slide 1
Oppdraget Vista Analyse og ECON Consulting Group har samarbeidet om å gjennomføre oppdraget Vista Analyse regnes blant et av landets beste kompetansemiljøer på å utvikle trafikkprognoser og utvikle metodikk for å gjennomføre kvantitative og statistiske analyser. ECON Consulting Group har sterk kompetanse på offshore petroleumsvirksomhet nasjonalt og globalt, og er ledende på å utvikle prognoser for aktiviteten på norsk sokkel. Vista Analyse (VA) og ECON Consulting Group (ECON CG) utfyller hverandre når det gjelder kompetanse. Styrken i samarbeidet går også utover det rent faglige, da begge firmaer har samsvarende bedriftsprofil, organisasjonsstruktur og tilbyr seniorkompetanse. Flere av medarbeiderne i begge selskaper er tidligere kollegaer med bakgrunn i ECON Analyse. Avinor Kjerneteam Simen Pedersen (pl) Petter Lindgren Støtte / rådgivergruppe F. Aarsnes D. Gazel T. Homleid H. Vennemo Slide 11
Kontaktinformasjon Simen Pedersen Petter Lindgren Samfunnsøkonom Partner i Vista Analyse Tlf: 95 99 38 88 E-post: simen.pedersen@vista-analyse.no Linkedin: https://www.linkedin.com/in/simenpedersen-2475311 Samfunnsøkonom Partner i ECON Consulting Group Tlf: 96 62 11 73 E-post: petter.lindgren@econcg.no Linkedin: https://www.linkedin.com/in/petterlindgren-2668766 Slide 12