Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2015

Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2015 Bemanningsbransjens utvikling

Et krevende år 2015 ble vanskeligere enn forventet på grunn av en kraftig nedtur i oljesektoren. Samtidig er det ikke bare sorgen. Lav kroneverdi øker konkurranseevne i eksportindustrien. En nedgang på 12,3% i forhold til samme kvartal i 2014 er den største nedturen bransjen har sett siden krisen i 2009. Innen kontor og administrasjon er nedgangen på mer enn 30% og solgte timer innen området var i 4. kvartal på det laveste vi har sett siden vi begynte å samle bransjestatistikk i 2006. At kontor og administrasjon er et område som faller kraftig nå har to begrunnelser. For det første har det falt bort svært mange administrative jobber som følge av innskrenkninger innen oljerelatert virksomhet. For det andre ser vi også en strukturell endring. Kontorarbeid er i endring og sekretærrollen er i ferd med å forsvinne. Det er særlig i «oljefylkene» vi ser kraftig nedgang. I Rogaland falt markedet for bemanningsbransjen med hele 40% på ett år. I VestAgder var nedgangen på 30%. Samtidig vokste markedet i Sogn og Fjordane med nesten 30%. Her er nok fiskeindustrien viktigere enn oljen. Et annet fylke med solid vekst er Nordland som hadde en økning i solgte timer på nesten 15%. Det er også verdt å merke seg at det største markedet av alle, Oslo, hadde en liten vekst på 2%. Bemanningsbransjen er en av de mest konjunkturfølsomme bransjene, og det er forventet at en slik oljenedtur som Norge nå opplever setter sitt preg på markedet, også utenfor det rent oljerelaterte. Samtidig bidrar bransjen med å skape fleksibilitet som bidrar til at man greier å takle ordreoppgangen f.eks. innen fiskeindustrien. Oslo, den 10. februar 2015 Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service og Prognosesenteret når det gjelder innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien, even.hagelien@nhoservice.no.

Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte 41 117 991 timer i 2015. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 9,8 % færre timer enn i 2014. Til gjengjeld er det fortsatt mer enn i 2011. Alle totaltall for 2015 vil framkomme av egen rapport: Bemanningsbarometeret 2015. Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer: UTFAKTURERTE TIMER 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Forholdet mellom de enkelte yrkesområdene presenteres fra side 9. Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2015: 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 11.02.2016 3

14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 Kvartalsvis utvikling solgte timer Ved implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av utleide medarbeidere fikk bemanningsbransjen i 2013 nye rammevilkår. Dette innebar blant annet innføring av likebehandlingsprinsippet som førte til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%. Samtidig stoppet veksten i norsk økonomi. Resultatet av dette var nedgang i 2013. I 2015 er det ikke lenger de nye rammevilkårene som preger bransjens utvikling men tydelig avkjøling i norsk økonomi. I 4. kvartal ser vi den kraftigste årlige nedgangen bransjen har sett siden krisen i 2009. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal 2015 var 10 665 284. Av dette sto nye medlemmer for 4,2%. 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Justert for nye respondenter innebærer dette en nedgang på 12,3% i forhold til i 4. kvartal 2014. 5 4 3 2 1 1 Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 11.02.2016 4

14000000 12000000 10000000 Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. Her er en oversikt over utviklingen blant medlemmene i Bemanningsbransjen. 8000000 6000000 4000000 2000000 Øst Vest Sør Nord Midt 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Det er stor variasjon i utviklingstakten blant landsdelene. Mens hovedtrenden er et dalende marked er det fortsatt oppgang i NordNorge (+5,38%). På Østlandet er det også en viss oppgang, men dette kan nok delvis tilskrives nye medlemmer (+3,09%). I MidtNorge er det en nedgang på 8,19%. På Sørlandet og Vestlandet er det kraftig nedgang på henholdsvis 21,66 og 25,71 %. Nedgangen har sammenheng med etterspørselsnedgang i oljesektoren. Utviklingen er noe svakere hvis man justerer for at det har kommet til noen nye respondenter som ikke tidligere har inngitt rapport. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11.02.2016 5 Midt Nord Sør Vest Øst

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt Fylkesvis utvikling Det er stor variasjon mellom størrelsen på markedet i det enkelte fylke og hvordan markedet er sammensatt. De største markedene finner vi i Oslo, Akershus og Hordaland. Fylkene med høyest prosentandel av personer som jobber via bemanningsbransjen er Oslo, Hordaland, Vestfold og SørTrøndelag. Rogaland har tidligere vært på nivå med Hordaland, men dette er endret i forbindelse med store nedbemanninger i oljebransjen i løpet av det siste året. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling per fylke sammenliknet med samme kvartal i fjor: 4 2015K4 3 2 1 1 2 3 4 5 11.02.2016 6

2004K1 2004K3 2005K1 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Penetrasjonsgrad utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis sank lå jevnt på 1,2% i 3 og4. kvartal 2014, økte penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,3% til 2,4%. Ser man utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt rundt 1 % siden 2004. Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen. 1,60% 1,40% % av årsverk 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Fylkesvis penetrasjonsgrad 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 7

Yrkesområder 2015 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning. I 2015 var forholdet mellom bransjene som følger: 6 % 5 % 7 % 4 % 7 % 4 % 4 % 2 % 2 % Bygg og anlegg Lager, logistikk og transport 9 % 10 % 26 % 14 % Industri og produksjon Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap Helse og omsorg Kundesenter/callsenter Oppvekst og utdanning HORECA IT Tekniske tjenester Handel Annet 11.02.2016 8

15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % 2 25,0 % 3 35,0 % Yrkesområder 4. kvartal 2015 Utfakturerte timer utvikling fra året før. Justert for nye respondenter er det en nedgang i bransjens utfakturerte timer på 12,3%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 10 av 13 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene Kontor og administrasjon, IT, Bygg og anlegg, Industri og produksjon samt tekniske tjenester. Samtidig er utviklingen positiv innen økonomi og regnskap. 2015 Yrkesområde fakturerte timer 4. kvartal Handel 189 105 Kundesenter/callsenter 593 536 Kontor/administrasjon 893 111 Økonomi/regnskap 741 269 IT 368 152 Lager, logistikk og transport 1 384 686 Tekniske tjenester 381 343 Bygg og anlegg 3 009 841 Helse og omsorg 714 837 HORECA 442 179 Industri og produksjon 1 103 443 Oppvekst og utdanning 642 076 Annet 201 706 Totalt 10 665 284 Justert utvikling fra 4Q2014 til 4Q2015 Handel 3,8 % Kundesenter/callsenter 10,3 % Kontor/administrasjon 30,3 % Økonomi/regnskap 3,0 % IT 13,1 % Lager, logistikk og transport 12,6 % Tekniske tjenester 12,5 % Bygg og anlegg 9,8 % Helse og omsorg 0,9 % HORECA 14,1 % Industri og produksjon 22,6 % Oppvekst og utdanning 4,3 % Annet 8,5 % Totalt 12,3 % 9

1,2E+09 1E+09 800000000 600000000 400000000 200000000 4,5E+09 4E+09 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E+09 500000000 0 Yrkesområder 4. kvartal 2015 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap I 4. kvartal 2015 ble det innen personalutleie omsatt for kr 3 619 348 438,. Av dette sto nye medlemmer for 4,29%. Justert for nye respondenter var utviklingen fra året før en nedgang på 10,5%. TOTAL OMSETNING IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 0 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11.02.2016 10

Utvikling i antall timer sett i forhold til omsetning I forbindelse med innføring av nye regler for likebehandling av innleid personell var det en viss interesse for i hvilken grad dette hadde innvirket på kostnadsbildet ved innleie fra bemanningsbransjen. Justert for konsumprisindeksen var det vår beregning at de nye reglene om innleie i 2013 påførte bedriftene en gjennomsnittlig kostnadsøkning på ca. 5%. Dette var i overenstemmelse med prognosene og viste at det nye regelverket ikke nødvendigvis innebar store endringer fra den praksis norske bemanningsbedrifter fulgte tidligere. Avstanden mellom kurvene indikerer kostnadsutviklingen. Så lenge omsetningskurven er øverst vil det være økning fra året før. I 4. kvartal 2015 sank omsetningen med 10,5% mens antall timer sank med 12,3%. Prosentvis utvikling timer og omsetning 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 5,00% Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10,00% 15,00% 11.02.2016 11

3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I 2015 utgjorde yrkesområdet bygg og anlegg mer enn 26% av alle solgte timer. Gjennom 2014 var det vekst i solgte timer som overgikk omsetningsutviklingen, noe som indikerer kraftig press på marginene. I 2015 har utviklingen vært negativ. I 4. kvartal var det nedgang i solgte timer på 9,8% Samtidig sank omsetningen med 5,1%. Det indikerer en utflating av pris etter prisnedgangen i 2014. I fjor utgjorde yrkesområdet ca. 6200 heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling i utfakturerte timer og omsetning sett i forhold til samme kvartal året før, justert for nye respondenter til ordningen: 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 1 15,0 % 2 12

2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 I 2015 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 14% av bransjens solgte timer, noe som innebærer at det var bransjens nest største område. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger. I 2013 og 2014 har markedet krympet, noe som man regner med at skyldes usikkerhet i forbindelse med nye rammevilkår for bransjen samt større usikkerhet i norsk økonomi. Gjennom 2015 har markedet stabilisert seg inntil i 4. kvartal da det ble en nedgang i solgte timer på hele 12,6%. Samtidig sank omsetningen med 9,2%,. I 2015 utgjorde yrkesområdet ca. 3310 heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis årlig utvikling i solgte timer og omsetning, justert for nye respondenter til ordningen: 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2013 2014 2015 1 15,0 % 11.02.2016 13

Yrkesområder utvikling Industri og produksjon 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I 2015 var yrkesområdet industri og produksjon det 3. største med 10% av de solgte timene. Etter en vekst på 8,3% i 4. kvartal 2014 var man for første gang tilbake på nivået fra før finanskrisen. I 2015 synker oljeprisen og trenden snur. I 2. kvartal 2015 synker solgte timer med hele 26,9%. I 3. kvartal fortsetter nedgangen (13,3%) og i 4. kvartal omsettes 22,6% færre timer enn året før. Samtidig sank omsetningen med 22,7%. Her er altså prisnedgang. Yrkesområdet er konjunkturutsatt og nedgang er en naturlig følge av en svakere norsk økonomi. Her skal man ikke minst ta med at det i dette yrkesområdet er mange som har arbeidet i oljerelatert virksomhet. I 2015 utgjorde yrkesområdet ca 2260 heltidsstillinger. Nedenfor er et diagram som viser justert prosentvis utvikling i timer og omsetning sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. 4 3 2 1 1 2 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2013 2014 2015 3 4 11.02.2016 14

2 500 000 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % 2 25,0 % 3 35,0 % I 2015 var området kontor og administrasjon det fjerde største med ca. 9% av de solgte timene i bransjen. Gjennom de senere år har det vært en gradvis nedgang og i 4. kvartal 2015 var nedgangen i solgte timer på hele 30,3%. Antall timer er nå på det laveste nivået vi har sett siden statistikken ble etablert i 2006. Samtidig var nedgangen i omsetning på 26,7%. Mange ansatte innen administrasjon har mistet jobben i oljerelatert virksomhet, og det er nok dette som er begrunnelsen for den kraftige nedgangen. Samtidig har det skjedd strukturelle endringer i arbeidslivet. I 2015 utgjorde yrkesområdet ca 2110 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca. 6300 arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis utvikling sammenliknet med året før for solgte timer og omsetning, justert for nye respondenter til ordningen: 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 11.02.2016 15

Yrkesområder utvikling Helse og omsorg 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. Det store flertallet av arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. Etter en periode med nedgang i omsatte timer var det i 2015 igjen positiv utvikling i markedet. I 4. kvartal var det en marginal oppgang på 0,9%. Samtidig sank omsetningen med 5,5%. Prisene går altså ned også innen helse og omsorg. I 2015 utgjorde yrkesområdet ca 1700 heltidsstillinger. Her er et diagram som viser justert prosentvis utvikling i timer og omsetning sammenliknet med tilsvarende kvartal året før: 5,0 % 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 1 15,0 % 2 25,0 % 16

1 200 000 Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25,0 % Innen økonomi og regnskap har utviklingen vært ganske stabil etter en kraftig nedtur i forbindelse med finanskrisen i 2009. I 3. kvartal 2015 økte antall solgte timer innen dette segmentet med 5,9% til et nivå som er det høyeste siden 2009 og i 4. kvartal fortsatte den positive utviklingen med 3% vekst i forhold til året før. Samtidig har omsetningen bare økt med 0,8%, noe som indikerer negativ prisutvikling. I 2015 utgjorde økonomi ca 1670 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling innen solgte timer og omsetning: 2 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 1 15,0 % 11.02.2016 17

800 000 Yrkesområder utvikling IT 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innen IT har det siden midten av 2012 vært nedgang. I 2014 var nedgangen på mer enn 10% i alle kvartalene. I 2015 har nedgangen fortsatt. I 4. kvartal var nedgangen på 13,1%. Samtidig sank omsetningen med 8,3%. Nedgangen i timer har sammenheng med at en del IT oppgaver som tidligere ble utført av bemanningsbransjen nå er outsourcet eller flyttet ut av landet. Denne utviklingen satte ekstra fart i 2013 da likebehandlingsprinsippet ble tatt inn i arbeidsmiljøloven og kostnaden ved innleie økte. I 2015 utgjorde IT ca 900 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling i forhold til samme kvartal året før for solgte timer og omsetning: 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 1 12,0 % 14,0 % 16,0 % 18,0 % 2 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 11.02.2016 18

800 000 Yrkesområder utvikling HORECA/Hospitality 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 15,0 % 1 5,0 % I 2014 og 2015 har det vært nedgang innen HORECA. I 4. kvartal 2015 sank antall solgte timer med 14,1% sammenliknet med året før. Samtidig sank omsetningen innen yrkesområdet med 11%. Mye tyder på at HORECA er et område hvor det skjer økt outsourcing på bekostning av innleie. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling innen solgte timer og omsetning: 5,0 % 1 15,0 % 2 25,0 % 3 35,0 % Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2013 2014 2015 11.02.2016 19

Yrkesområder utvikling Handel 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Etter en topp i 2007 har omsatte timer innen handel sunket. I 2013 og 2014 har det skjedd en kraftig nedgang i omsatte timer. I 2015 har imidlertid dette markedet vokst. I 3. kvartal økte antall utfakturerte timer med 8,4% i forhold til samme kvartal året før. I 4. kvartal sank aktiviteten imidlertid med 3,8%. Samtidig sank omsetningen i forhold til i året før med hele 13%. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling når det gjelder solgte timer og omsetning: 5 4 3 2 1 1 2 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2013 2014 2015 3 4 5 11.02.2016 20

Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Det har vært jevnt behov for personell siden 2006. I siste halvår av 2012 var det en moderat nedgang i yrkesområdet sammenliknet med tilsvarende kvartal året før. Nedgangen fortsatte gjennom 2013, 2014 og 2015. I 4. kvartal 2015 var nedgangen på 10,3%. Samtidig sank omsetningen med 11,2%. Ca1430 årsverk ble i 2015 levert gjennom bemanningsbransjen. Her er et diagram som viser årlig prosentvis utvikling i solgte timer og omsetning sammenliknet med samme kvartal året før. 1 5,0 % 5,0 % Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2013 2014 2015 1 15,0 % 11.02.2016 21

700 000 Yrkesområder utvikling Tekniske tjenester 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det var i forbindelse med krisen i 2009 en tydelig nedgang. Etter dette stabiliserte markedet seg på et lavere nivå. Det var hele tiden etterspørsel etter personell i Norge, men det var ikke så lett å finne kandidater i utlandet. Fra siste halvår av 2011 har det vært en positiv utvikling i tilknytning til at det er stor mangel på ingeniører i Norge og flere ledige ingeniører i utlandet i tilknytning til Eurokrisen. Veksten i 2012 og 2013, noe som viser at yrkesområdet i liten grad ble preget av de nye rammevilkårene for bemanningsbransjen. Fra 2014 har bransjen fått føle konsekvensene av innstramminger i oljeindustrien og det ble i 4. kvartal 2015 en nedgang i solgte timer på 12,5%. Samtidig sank omsetningen med 16,9%. Her er oversikt over justert årlig prosentvis utvikling i solgte timer og omsetning i forhold til året før: 3 2 1 1 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2 3 11.02.2016 22

800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Oppvekst og utdanning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 Oppvekst og utdanning er et område som innbefatter personell til barnehager og skoler. Både barnehager og skoler har et stort behov for kompetente vikarer. Etterspørselen er tett knyttet til skoleåret, og aktiviteten om sommeren er lav. Siden 2012 har det vært vekst i utleie til oppvekst og utdanning og det 4. kvartalet 2014 var det beste hittil. I 4. kvartal 2015 var det en nedgang i forhold til året før på 4,3%. Samtidig sank omsetningen med 0,4%. I 2015 utgjorde oppvekst og utdanning ca. 1270 årsverk. Her er en oversikt over prosentvis utvikling når det gjelder solgte timer og omsetning. 4 3 2 1 1 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2013 2014 2015 11.02.2016 23

1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2.kv 3.kv 4.kv 12 10 8 6 4 2 2 4 6 8 10 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell. Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I 2015 har det vært en positiv utvikling når det gjelder rekruttering. Bare i 3. kvartal var det en liten nedgang. I 4. kvartal 2015 er var det en vekst på 19,1% i antall rekrutteringer. Det har blitt et vanskeligere arbeidsmarked men fortsatt er det jobber å finne. Det skjer en del bevegelse fra jobber innen oljebransjen til andre områder. Her spiller nok et vanskeligere arbeidsmarked inn. en vokste imidlertid med 10,3%. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 24