EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014
Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 25. november 2014 2
Oppsummering Boligmeteret for november viser at det fortsatt er et stort udekket behov for leiligheter i Norge Novemberutgaven av Boligmeteret viser at det er en teoretisk underdekning på mer enn 90 000 leiligheter i Norge. Omtrent en fjerdedel av befolkningen bor i leilighet i dag, mens nesten en tredjedel av befolkningen svarer at de foretrekker i bo i leilighet. Det er spesielt blant de eldre aldersgruppene at vi registrerer et stort gap mellom andelen som bor i leilighet, og andelen som foretrekker å bo i leilighet i fremtiden. I aldersgruppene 55 år eller eldre er det nesten dobbelt så mange som vil bo i leilighet, enn som bor i leilighet i dag. Overdekningen av eksisterende eneboliger er mer enn stor nok til å dekke etterspørselen etter denne boligtypen fra de yngre boligkjøperne. at vi kan forvente stor bevegelse i markedet Boligmeteret viser et årlig flyttepotensiale på nesten 120 000 husstander i årene som kommer. Mobiliteten er høyest i byene og blant de yngre boligkjøperne. vi kan forvente et ytterligere prispress i boligmarkedet I gjennomsnitt forventer norske boligkjøpere å betale mer enn 4% mer for sin neste bolig, enn man forventer å få ved salg av sin eksisterende. I tillegg svarer man at bokostnadene kan økes med mer enn 70% sammenlignet med de bokostnadene man har i dag. Så lenge rentenivået holder seg lavt er det med andre ord fortsatt utsikter til økende etterspørsel og stigende priser, spesielt når det gjelder leiligheter. 3
Hvilken type bolig har du i dag? Dagens boligtype Diagrammet til høyre viser hvilken boligtype norske husstander har i dag. Forskjellene i boligtype har en åpenbar sammenheng med hvor urbant område man bor i, der de mest urbane områdene har en større andel leiligheter og de minst urbane områdene har overvekt av eneboliger. Det er også store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene, der de yngste i størst grad bor i leiligheter og de eldre i eneboliger. Rekkehus har en relativt jevn andel fordelt på boområde, region og alder. Topp liste, boligtype/region - Enebolig: Østlandet Øst/Nord- Norge (74 %/73 %) - Rekkehus: Midt-Norge (22 %) - Leilighet: Oslo/Akershus (45 %) Boligtype i dag? Alder TOTAL 25 29 år 30 39 år 40 54 år 55 64 år 65 år + Enebolig 55 % 25 % 46 % 61 % 62 % 62 % Rekkehus 16 % 12 % 20 % 19 % 17 % 12 % Leilighet 25 % 45 % 31 % 18 % 19 % 25 % Sokkel leilighet/hybel 3 % 13 % 5 % 1 % 1 % 1 % Vet ikke 0 % 4 % 0 % 0 % 1 % 0 % Total 99 % 99 % 102 % 99 % 100 % 100 % 4
Husstandens foretrukne boligtype i fremtiden? Fremtidig boligtype Diagrammet til høyre viser hvilken boligtype norske husstander foretrekker i fremtiden. Andelen som vil bo i enebolig er høyest i de yngste aldersgruppene. Differansen mellom dagens boligtype (forrige side) og ønsket fremtidig boligtype er størst når vi ser på de ulike aldersgruppene. De eldste som i stor grad bor i enebolig, ønsker seg leilighet. De yngste som bor i leilighet, ønsker seg primært enebolig. Andelen som ønsker å bo i enebolig i fremtiden er noe lavere enn andelen som bor i enebolig i dag. 55 % bor i enebolig i dag, mens 47 % ønsker enebolig i fremtiden. Andelen som ønsker å bo i leilighet er større enn andelen som bor i leilighet i dag. 25% bor i leilighet i dag, 31 % ønsker å bo i leilighet i fremtiden. Topp liste, boligtype/region: - Enebolig: Nord-Norge (56 %) - Rekkehus: Midt-Norge (12 %) - Leilighet: Oslo (43 %) Foretrukket boligtype i fremtiden TOTAL 25 29 år 30 39 år 40 54 år 55 64 år 65 år + Enebolig 47 % 68 % 67 % 45 % 35 % 36 % Rekkehus 9 % 7 % 9 % 10 % 10 % 7 % Leilighet 31 % 11 % 14 % 34 % 38 % 48 % Sokkel leilighet/hybel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Vet ikke 12 % 14 % 10 % 12 % 15 % 10 % Total 99 % 100 % 100 % 101 % 98 % 102 % 5 Kilde: MakroSikt. N=1.000 spurte Kilde: Forbrukerundersøkelser. N=1.000 spurte
Eieform i dag: selveier, borettslag, leie Dagens eieform Grafen til høyre viser eieformen til norske husholdninger. Mer enn 7 av 10 norske husholdninger eier sin egen bolig. Andelen som leier dagens bolig eller bor i borettslag, er høyest i de mest urbane områdene. Selveierandelen er høyest på landsbygda, der 83% eier egen bolig. Det er de yngste som i størst grad leier boligen de bor i nå. Topp liste, eieform/region: - Selveier: Nord-Norge (80 %) - Borettslag: Oslo (22 %) - Leie: Sør- og Vestlandet (5 %) Eieform i dag? Alder TOTAL 25 29 år 30 39 år 40 54 år 55 64 år 65 år + Selveier 77 % 89 % 82 % 75 % 74 % 72 % Borettslag 13 % 3 % 6 % 14 % 18 % 17 % Leie 2 % 2 % 4 % 3 % 2 % 1 % Vet ikke 8 % 5 % 8 % 8 % 6 % 10 % TOTAL 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 6
Fremtidig eieform: selveier, borettslag, leie Fremtidig eieform Grafen til høyre viser eieformen norske husholdninger ønsker i fremtiden. Norske husholdninger foretrekker i betydelig grad selveier som eieform på sin bolig. Blant husstandene som bor i Oslo og småbyer samt i de eldste aldersgruppene er ikke selveier som eieform like viktig som det er for resten av befolkningen. Årsakene til dette kan være mange, som at beliggenhet og kvaliteter og funksjoner er viktigere. Topp liste, eieform/region - Selveier: Midt-Norge (83 %) - Borettslag: Østlandet Vest (18 %) - Leie: Østlandet Øst (7 %) Foretrukket eieform i fremtiden? TOTAL 25 29 år 30 39 år 40 54 år 55 64 år 65 år + Selveier 76 % 89 % 82 % 76 % 72 % 68 % Borettslag 12 % 6 % 7 % 12 % 14 % 15 % Leie 2 % 1 % 3 % 2 % 2 % 4 % Vet ikke 10 % 4 % 8 % 10 % 13 % 13 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 101 % 100 % 7
Flytteplaner, neste 3 år Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 16 % av husholdningene har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av de neste 3 årene. Det betyr et årlig flyttepotensiale på nesten 120 000 husholdninger. Husholdningene i de minst urbane områdene blir boende lenger i sine boliger enn husholdningene som bor i de største byene. De yngste flytter hyppigst, 57 % av de under 30 år planlegger å flytte fra dagens bolig innen 3 år. Topp liste, flytteplaner (3 år)/region - Oslo & Akershus (25 %) - Midt-Norge (21 %) - Sør- og Vestlandet (15 %) Flytteplaner? Alder TOTAL 25 29 år 30 39 år 40 54 år 55 64 år 65 år + JA, vil flytte i løpet av 1 år 7 % 27 % 12 % 5 % 1 % 3 % JA, vil flytte i løpet av 2 år 5 % 19 % 9 % 3 % 4 % 1 % JA, vil flytte i løpet av 3 år 4 % 11 % 7 % 3 % 1 % 3 % JA, vil flytte i løpet av 4 år 1 % 3 % 1 % 0 % 1 % 0 % JA, vil flytte i løpet av 5 år 8 % 17 % 8 % 8 % 9 % 6 % Nei, har ikke flytteplaner 64 % 19 % 51 % 70 % 74 % 76 % Vet IKKE 11 % 5 % 13 % 11 % 11 % 10 % TOTAL 100 % 101 % 101 % 100 % 101 % 99 % 8
Forventet salgspris på dagens bolig? Forventet salgspris: Grafen til høyre viser gjennomsnittlig forventet salgspris på dagens bolig. Husstandene i Oslo og Akershus forventer å få mest for sin bolig, prisforventningene er lavest på Østlandet Vest. De voksne/eldste aldergruppene har høyere prisforventninger enn de yngre hvilket først og fremst skyldes hvilke typer boliger de er bosatt i. Topp liste, forventet salgspris/region - Oslo & Akershus (~ 4,6 mill.) - Sør- og Vestlandet (~ 3,6 mill.) - Midt-Norge (~ 3,1 mill.) Forventet salgspris dagens bolig? TOTAL Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd <999 000kr 3 % 1 % 1 % 1 % 5 % 12 % 1 000 000 1 499 000kr 5 % 1 % 1 % 6 % 7 % 6 % 1 500 000 1 999 000kr 8 % 3 % 6 % 9 % 11 % 12 % 2 000 000 2 499 000kr 12 % 14 % 12 % 10 % 10 % 13 % 2500 000 2 999 000kr 11 % 14 % 10 % 11 % 13 % 7 % 3 000 000 3 499 000kr 12 % 8 % 11 % 15 % 11 % 10 % 3500 000 3 999 000kr 8 % 7 % 7 % 9 % 10 % 6 % 4 000 000 4 499 000kr 10 % 12 % 10 % 12 % 10 % 4 % 5 000 000 5 999 000kr 6 % 9 % 9 % 6 % 4 % 0 % 6 000 000 6 999 000kr 3 % 6 % 3 % 3 % 2 % 1 % >7 000 000 kr 4 % 11 % 6 % 3 % 1 % 2 % Vet ikke 18 % 15 % 21 % 14 % 18 % 27 % Totalt 100 % 101 % 97 % 99 % 102 % 100 % 9
Forventet kjøpspris neste bolig? Kjøpspris neste bolig? Grafen til høyre viser gjennomsnittlig forventet kjøpspris for norske husstander på neste bolig. Husstandene i de mest urbane områdene venter en høyere kjøpspris enn de på landsbygda. Andelen som er usikre på hva deres neste bolig vil koste er betydelig høyere enn når det gjelder salgspris på egen bolig. Husstandene i Oslo og Akershus utviser minst grad av usikkerhet. Husstandene i Oslo og Akershus samt på Sør- og Vestlandet forventer de høyeste kjøpsprisene på neste bolig. Topp liste, forventet kjøpspris/region - Oslo & Akershus (~ 4,7 mill.) - Sør- og Vestlandet (~ 3,8 mill.) - Midt-Norge (~ 3,3 mill.) Forventet kjøpspris neste bolig? Total Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd <999 000kr 1 % 4 % 0 % 0 % 5 % 4 % 1 000 000 1 499 000kr 3 % 0 % 1 % 2 % 4 % 4 % 1 500 000 1 999 000kr 6 % 1 % 1 % 8 % 9 % 11 % 2 000 000 2 499 000kr 10 % 7 % 7 % 12 % 10 % 14 % 2500 000 2 999 000kr 10 % 11 % 10 % 10 % 9 % 11 % 3 000 000 3 499 000kr 11 % 9 % 12 % 12 % 10 % 11 % 3 500 000 3 999 000kr 7 % 7 % 8 % 7 % 7 % 3 % 4 000 000 4 999 000kr 11 % 16 % 12 % 11 % 10 % 3 % 5 000 000 5 999 000kr 6 % 8 % 9 % 7 % 4 % 0 % 6 000 000 6 999 000kr 3 % 6 % 5 % 2 % 1 % 1 % >7 000 000kr 3 % 8 % 5 % 2 % 1 % 0 % Vet ikke 30 % 27 % 29 % 26 % 32 % 41 % 10
Andel lånefinansiering neste boligkjøp? Lånefinansiering Grafen til høyre viser husholdningenes forventninger til lånefinansiering ved neste boligkjøp. Andelen lånefinansiering er høyest blant de yngste, som i snitt planlegger å lånefinansiere 69 % av kjøpesum. Andelen lånefinansiering synker med økende alder. Gjennomsnittlig andel lånefinansiering er 50 % blant de som skal lånefinansiere noe av neste boligkjøp. På landsbasis er 3 av 10 husholdningene usikre på hvor stor andel de skal lånefinansiere og 19 % sier de ikke skal lånefinansiere noe av kjøpesummen. Topp liste, lånefinansiering (med lån)/region - Nord-Norge (54 %) - Midt-Norge (50 %) 11
Bokostnader per måned i dag? Diagrammet til høyre viser norske husholdninger sine gjennomsnittlige bokostnader per måned slik de er i dag. Aldersgruppen 30-39 år har de høyeste månedlige bokostnadene på kr. 11 250,-. Den eldste aldersgruppen har de laveste månedlige bokostnadene på kr. 4 075,-. Snittet på landsbasis ligger på kr. 7 703,-. Månedlige bokostnader er høyere i de mest urbane områdene, og synkende med lavere grad av urbanisering. Høye bokostnader for de unge er gjerne sammensatt av en andel lånefinansiering og renter, boligens beliggenhet og høyere kjøpspriser. Månedlige bokostnader TOTAL 25 29 år 30 39 år 40 54 år 55 64 år 65 år + 0 4 999kr 24 % 10 % 7 % 14 % 32 % 52 % 5 000 9 999kr 26 % 18 % 29 % 31 % 28 % 20 % 10 000 14 999kr 17 % 25 % 30 % 23 % 10 % 3 % 15 000 19 999kr 6 % 10 % 8 % 8 % 5 % 2 % >20 000kr 1 % 1 % 6 % 4 % 2 % 0 % Vet ikke 23 % 36 % 22 % 20 % 23 % 21 % Total 97 % 100 % 102 % 100 % 100 % 98 % 12
Maksimale bokostnader per måned? Maksimale bokostnader per måned? Diagrammet til høyre viser norske husholdninger sine gjennomsnittlige maksimale bokostnader per måned. Aldersgruppen 30-39 år har de høyeste maksimale månedlige bokostnadene på kr. 16 667,-. Aldersgruppen 65 år + har de laveste maksimale månedlige bokostnadene på kr. 8 689,-. Snittet på landsbasis ligger på kr. 13 438,-. Dette er omtrent kr. 6 000,- over det nivået norske husstander har i dag. Dette tyder på at de fleste har god råd og en del å gå på før økonomien blir for tøff. 13
Husholdningens samlede inntekt Inntekt Grafen til høyre viser norske husholdningers gjennomsnittlige samlede inntekt. Snittet på landsbasis ligger på kr 752 841,- per år. Aldersgruppen 40-54 år har det høyeste snittet på kr 854 545,-. Husstandene i Oslo og Akershus og de mest urbane områdene har et høyt inntektsnivå. Det er de eldste, yngste og de som bor på landsbygda som har den laveste årlige inntekten. Topp liste, husholdningens inntekt/region - Oslo & Akershus (kr 876 744,-) - Østlandet Vest (kr 780 814,-) Husholdningens samlede inntekt TOTAL 25 29 år 30 39 år 40 54 år 55 64 år 65 år + 0 499 000kr 24 % 33 % 24 % 18 % 19 % 29 % 500 000 999 000kr 44 % 40 % 42 % 43 % 41 % 48 % 1 000 000 1 499 000kr 18 % 5 % 19 % 22 % 20 % 8 % 1 500 000 1 999 000kr 1 % 0 % 4 % 3 % 2 % 0 % >2 000 000kr 1 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % Vet ikke 14 % 21 % 11 % 12 % 16 % 14 % Totalt 102 % 99 % 100 % 100 % 100 % 99 % 14
Husholdningens samlede gjeld Gjeld Grafen til høyre viser norske husholdningers gjennomsnittlige samlede gjeld. Snittet på landsbasis ligger på kr 1 102 000,- per husholdning. Aldersgruppen 30-39 år har det høyeste snittet på kr 1 584 694,-. Husstandene i Oslo og Akershus og de mest urbane områdene har et høyere gjeldsnivå. Det er de eldste og de som bor på landsbygda som har den laveste samlede gjelden. Det er også forskjeller regionene i mellom, men disse er ikke like store. Husholdningens samlede gjeld? TOTAL 25 29 år 30 39 år 40 54 år 55 64 år 65 år + Ingen gjeld 23 % 12 % 10 % 12 % 26 % 49 % Under 200 000kr 8 % 12 % 5 % 5 % 12 % 10 % 200 000 799 000kr 21 % 22 % 17 % 20 % 27 % 23 % 800 000 1 399 000kr 17 % 16 % 13 % 22 % 21 % 11 % 1 400 000 1 999 000kr 12 % 13 % 18 % 16 % 6 % 3 % 2 000 000 2 599 000kr 9 % 13 % 20 % 12 % 5 % 2 % 2 600 000 3 199 000kr 6 % 8 % 9 % 7 % 2 % 0 % 3 200 000 3 799 000kr 3 % 3 % 5 % 3 % 2 % 0 % >3 800 000kr 3 % 1 % 3 % 3 % 3 % 0 % 15
Husholdningens kjøpsevne Kjøpsevne Grafen til høyre viser norske husholdningers gjennomsnittlige samlede kjøpsevne. Snittet på landsbasis ligger på kr 3 830 054. Husholdningene i Oslo og Akershus har høyest kjøpsevne, ca 5 mill.kr. Lavest kjøpsevne finner vi blant husholdningene som bor på Østlandet Øst, og i den yngste aldersgruppen. Toppliste kjøpsevne/region: Oslo & Akershus (~ 5,0 mkr) Sør-og Vestlandet (~3,9 mkr) Kjøpsevne er beregnet på bakgrunn av husholdningenes inntekt, gjeld, låneevne og egenkapital 16
Boligprisutviklingen I oktober var gjennomsnittsprisen 5,3 % høyere enn oktober 2013. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,9% høyere enn forrige måned. I forhold til forrige måned, var prisene uendret. Gjennomsnittsprisen hittil i 2014 er 1,9 % høyere enn gjennomsnittsprisen de var i 2013. 17 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk
18 Antall boliger til salgs på Finn.no
Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. I Oslo er formidlingstiden gått ned med 1 dager, i Bergen med 3 dager, 1 dag i Stavanger og i Trondheim med 6 dager fra september til oktober. I Tromsø er formidlingstiden gått opp med 2 dager. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis er 36 dager, likt som i forrige måned. 19
20 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger, 2009-2014
Registret arbeidsledighet og rente, november 2014 21
Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 22
Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE ANTALL INTERVJUER UTVALG Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet 9.-16. november 2013 Webundersøkelse via web panelet til Norstat (www.panel.no) 1 000 hver måned. Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Kåre Elnan Prognosesenteret AS Mobil: 977 00 773 eller e-post: ke@prognosesenteret.no Henriette Tomassen Mobil: 992 33 920 eller e-post: ht@prognosesenteret.no 23