Markedsinformasjon 2. tertial 2019 Virke Byggevarehandel Virke Analyse v/kjetil Vee Moen
KOMMENTARER // andre tertial 2019 Svak sommer for byggevaremarkedet Mens proffkundene har holdt fortet fra fjor og levert nullvekst i andre tertial har omsetningen på privatkundene økt. Privatsegmentet er opp 1.9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og i kombinasjon med den flate proffutviklingen, endte den samlede veksten i byggevarehandelen på moderate 0.8 prosent Temperaturen i byggevaremarkedet har vært som den norske sommeren for øvrig; varierende og uten de helt store toppene, men det er spesielt interessant å se på utviklingen i Agderfylkene dette tertialet. Mens proffmarkedet har gått ned, har privatomsetningen hatt tosifret vekst, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel. Det er tydelig at sørlendingene og hytteturistene på Sørlandet har hatt en aktiv sommer med hammer, spiker og plank. Vi registrerer i tillegg at omsetningstakten for boliger har vært høy i Agderfylkene i år. I første halvår 2019 ble det omsatt 28 prosent flere boliger i Agderfylkene enn i samme periode i fjor. Omsetning av brukte boliger er en viktig driver for byggevaremarkedet siden man gjerne vil pusse opp eller gjøre endringer i sin nye bolig for å gjøre den til sin egen. Det er grunn til å tro at omsetningen av boliger sammen med vedlikehold av fritidseiendommer bidrar til høyere aktivitet og mer trafikk til byggevarehusene i Agder, sier Koksvik. Koksvik synes det er gledelig at privatmarkedet nok en gang viser en positiv utvikling. Proffmarkedet har vist en jevn vekst over tid men privatkundene har sviktet. Nå ser vi også en tydelig trend hvor omsetningen i privatmarkedet øker. Dette er veldig positive nyheter for bransjen. Byggevarebransjen og spesielt privatsegmentet har over tid blitt møtt med en stadig tøffere konkurranse fra andre bransjer som selger produkter tradisjonelt tilhørende byggevarehandelen. At flere privatkunder nå vender tilbake til byggevarebutikken er et klapp på skulderen til alle de kunnskapsrike og dyktige ansatte som møter kundene hver eneste dag. Vi tror at den faglige veiledningen og det høye servicenivået norsk byggevarehandel besitter vil bidra til å opprettholde byggevarehusenes posisjon inn mot privatkundene og bidra til omsetningsvekst i årene fremover, fortsetter Koksvik. I et litt tungt sommermarked er det samlet sett Nordland som kan skilte med den sterkeste veksten i 2. tertial. Omsetningen i Norges mest langstrakte fylke var over 5 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Veksten kommer i hovedsak som et resultat av god omsetning i privatmarkedet men det har også vært en moderat vekst i proffdelen av markedet. Nordland er et av fylkene hvor det for tiden igangsettes flest boliger. Antallet igangsatte boliger i Nordland har økt med hele 48 prosent i første halvår 2019 sammen lignet med første halvår i 2018. Økt byggeaktivitet er selvsagt positivt for byggevarekjedene, både fordi mange byggmestere henter materialene sine gjennom byggevarehandelen og fordi det bidrar til etterspørsel etter andre typer produkter man har behov for i etableringen av et nytt hjem, avslutter Koksvik. 2
Omsetningstall for aktørene i MI-gruppen
MARKEDSINFORMASJONSGRUPPEN // omsetningstall for byggevarer på vegne av blant annet følgende konsepter: Aktør OPTIMERA BYGGMAKKER HANDEL LØVENSKIOLD HANDEL COOP E.A SMITH NEUMANN BYGG CARLSEN FRITZØE HANDEL GAUSDAL LANDHANDLERI SKI BYGG Konsepter Optimera Proff, Montér Byggmakker, Stangeskovene, Julius Jakhelln, H.C. Thaugland Maxbo, Maxbo Proff, Maxbo Teknikk OBS Bygg, Coop Byggmix Bygger n Neumann Bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg
OMSETNINGSUTVIKLING // andre tertial 6% 5,2 % 4% 2% 0% 0,5 % 0,5 % 1,5 % 0,1 % 3,2 % 1,1 % 1,8 % 1,7 % 1,0 % 0,9 % 2,6 % 1,7 % 0,8 % -2% -4% -0,4 % -0,8 % -6% -8% -4,8 % Troms og Finnmark Nordland Stor-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Stor Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Vekst Q2-2019 mot samme kvartal i fjor Gjennomsnittlig vekst Byggevarehandelen vokste med 0.8 prosent sammenlignet med andre tertial i 2018. Proffsegmentet hadde en helt flat utvikling sammenlignet med samme periode i fjor. Privatsegmentet hadde en oppgang på 1.9 prosent Det er store regionale forskjeller i veksttallene. Den sterkeste omsetningsveksten finner vi i Nordland etterfulgt av Oppland, Møre og Romsdal og Telemark Hordaland, Trøndelag og Vestfold skiller seg ut som fylkene med negativ utvikling i omsetningen i andre tertial
OMSETNINGSUTVIKLING // andre tertial // proffsegmentet 15% 10% 10,3 % 5% 0% -5% 0,6 % Østfold -0,5 % Akershus 2,5 % Oslo -1,4 % Hedmark 2,9 % Oppland -0,3 % Buskerud -1,5 % Vestfold 2,1 % Telemark -3,0 % Stor Agder 3,8 % Rogaland -2,9 % Hordaland Sogn og Fjordane -2,3 % -2,3 % Møre og Romsdal Stor-Trøndelag 1,0 % Nordland -0,4 % Troms og Finnmark 0,0 % Vekst Q2-2019 mot samme kvartal i fjor Gjennomsnittlig vekst
OMSETNINGSUTVIKLING // andre tertial // privatsegmentet 15% 12,1 % 10% 5% 0% 0,4 % 2,1 % 1,5 % 3,7 % 4,8 % 2,0 % 1,5 % 6,5 % 0,6 % 8,0 % 3,9 % 1,9 % -5% -10% 0,0 % -1,7 % -6,8 % -5,7 % Troms og Finnmark Nordland Stor-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Stor Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Vekst Q2-2019 mot samme kvartal i fjor Gjennomsnittlig vekst
OMSETNINGSUTVIKLING // andre tertial // proff- og privatsegmentet 15,0 % 12,1 % 10,0 % 5,0 % 0,6 % 0,4 % 2,1 % 2,5 % 3,7 % 2,9 % 1,5 % 4,8 % 2,0 % 2,1 % 1,5 % 3,8 % 10,3 % 6,5 % 0,6 % 8,0 % 1,0 % 3,9 % 0,0 % -5,0 % -0,5 % 0,0 % -1,4 % -0,3 % -1,5 % -3,0 % -1,7 % -2,9 % -2,3 % -2,3 % -0,4 % -10,0 % -6,8 % -5,7 % Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Hordaland Rogaland Stor Agder Telemark Vestfold Proff Privat TOTALT Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Stor-Trøndelag Nordland Troms og Finnmark Proff: Proffsegmentet har samlet sett hatt en helt flat utvikling i andre tertial. Det er likevel noen fylker hvor det leveres god vekst. Den høyeste veksten i proffsegmentet finner vi i Sogn og Fjordane med en vekst på hele 10.3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Rogaland, Oppland, Oslo og Telemark viser også greie vekstrater for proffsegmentet. Privat: Privatmarkedet har hatt en noe bedre utvikling i andre tertial, med en vekst på 1,9 prosent sammenlignet med 2. tertial 2018. Den sterkeste veksten har funnet sted Agder, Nordland, Møre og Romsdal, Buskerud og Oppland. 8
OMSETNINGSUTVIKLING // vekst mot samme tertial i fjor, 2015-2019 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % Privatomsetningen har hatt en veldig positiv utvikling de seneste 4 tertialene. Selv om veksten er lavere i andre tertial 2019 enn i de foregående tertialene er det likevel privatmarkedet som har drevet veksten i byggevaremarkedet de siste månedene. 2,0 % 0,0 % 1. tertial 2015 2. tertial 2015 3. tertial 2015 1. tertial 2016 2. tertial 2016 3. tertial 2016 1. tertial 2017 2. tertial 2017 3. tertial 2017 1. tertial 2018 2. tertial 2018 3. tertial 2018 1. tertial 2019 2. tertial 2019 Etter gjennomgående god vekst i proffmarkedet over lengre tid flatet det helt ut i andre tertial 2019 og beveget seg helt flatt sammenlignet med samme kvartal i fjor -2,0 % Omsetningsutviklingen samlet for 2. tertial er den svakeste vi har registrert på lang tid. -4,0 % Proff Privat TOTALT
Makroøkonomi
BOLIGMARKEDET // omsetning av boligeiendommer, 12 mnd glidende gjennomsnitt målt hvert kvartal 25 000 23 000 21 000 19 000 Det var en nedgang i antallet omsatte boliger i Norge i 2015 og 2016, men denne trenden snudde ved inngangen til 2017 og de siste 12 månedene har det vært en god økning i boligomsetningen Høy omsetning av brukte boliger er positivt for byggevaremarkedet. Mange ønsker å pusse opp eller gjøre endringer i sin nye bolig for å gjøre den til sin egen. 17 000 2019K1 2018K3 2018K1 2017K3 2017K1 2016K3 2016K1 2015K3 2015K1 2014K3 2014K1 2013K3 2013K1 2012K3 2012K1 2011K3 2011K1 2010K3 2010K1 2009K3 2009K1 2008K3 2008K1 Kilde: SSB 11
BOLIGMARKEDET // Kraftig oppgang i omsetningen for boliger hittil i år, men store regionale forskjeller 6000 5504 38% 35,0 % 5000 4000 4045 25% 4145 3935 3729 25,0 % 3000 2000 1000 2596 13% -5% 1521 9% 1368 18% 12% 9% 2304 2314 8% 1136 1091 13% 1960 15% -4% 614 2% 1760-4% -3% 1532-2% 1124-6% 15,0 % 9% 6,3 % 5,0 % -5,0 % 494 0-15,0 % Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Omsatte boliger HIÅ 2019 Endring fra samme periode i fjor Endring totalt, Norge Kilde: Virke analyse, SSB Omsetningen av boliger i Norge har hatt en oppgang på hele 6,3 prosent hittil i 2019 sammenlignet med samme periode i fjor. Det er store regionale forskjeller i omsetningsutviklingen. Fylkene med den svakeste utviklingen i omsetning har vært Troms, Akershus, Møre og Romsdal og Hordaland Fylkene med høyest vekst har vært Vest-Agder, Oslo, Oppland og Rogaland
BOLIGMARKEDET // igangsatte boliger 38.000 36.000-11% 36.525 35.250 14% 34.000 33.351 32.679 16.399 32.000 30.000 31.608 29.830 30.139 30.287 31.107 31.432 14.365 28.000 26.000 25.331 25.917 27.735 27.156 24.000 22.000 23.446 22.696 22.944 21.241 19.720 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Per 2. kvartal 2018 Per 2. kvartal 2019 Kilde: Virke analyse, SSB Det var en nedgang på 11% i antallet igangsatte boliger fra 2017 til 2018. Tallene for 2018 er likevel på linje med historisk gode år dersom man ser bort fra toppen i 2016 og 2017 Per utgangen av andre kvartal 2019 har det blitt igangsatt hele 14% flere boliger enn i samme periode i fjor. Oppgangen har vært størst i Østfold, Akershus, Troms og Møre og Romsdal 13
BOLIGMARKEDET // Boligprisene øker moderat 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Brukte boliger, Oslo med Bærum Brukte boliger, Stavanger Brukte boliger, Bergen Brukte boliger, Trondheim Nye boliger, hele landet Brukte boliger, Hele landet Prisene på brukte boliger hadde en jevn og stigning første halvår 2018 før de flatet ut og har gått litt tilbake mot slutten av året. Ved inngangen til 2019 har de igjen økt. Også prisene på nye boliger har økt. Økte boligpriser er positivt for byggevaremarkedet. Det gjør at konsumentene får økte urealiserte formuer som igjen bidrar til at flere får anledning til å investere i oppgradering av egen bolig. Lageret av usolgte boliger i markedet og omsetningstakten for boliger er på normale nivåer. Dette gir indikasjoner om et balansert marked og vi forventer moderat vekst i boligprisene i tiden fremover Kilde: Virke analyse, SSB
ROT-MARKEDET // Et stort marked i jevn vekst 77,4 1,7% +19,21% 76,4 +1,3% Gjennomsnittlig 72,3 73,6 75,1 78,7 1,7% årlig vekst 2010-2017 på 2.5 % 69,8 67,6 67,7 64,3 63,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E ROT-markedet for boliger. Tall i milliarder norske kroner målt 2017-priser I 2017 brukte en gjennomsnittlig norsk husholdning 31.600,- på rehabilitering, ombygging og tilbygg Kilde: Virke analyse, Prognosesenteret, SSB 15 * ROT-markedet er markedet for rehabilitering ombygging og tilbygg. Markedet inkluderer, i tillegg til byggevarer, byggetekniske fag og andre byggrelaterte tjenester.