Delårsrapport 3. kvartal 2017
DELÅRSRAPPORT PR. 30.9.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.365,7 2.169,6 2.244,5 Siste 12 mnd. Fra 31.12.2016 Endring i kr. 196,0 121,2 Endring i % 9,03 % 5,40 % Innskudd Innskudd fra kunder 1.836,0 1.668,5 1.716,3 Innskudd fra kredittinstitusjoner 2,2 27,1 27,9 Siste 12 mnd. Fra 31.12.2016 Endring i kr. 167,6 119,7 Endring i % 10,04 % 6,97 % Utlån og garantier Brutto utlån personmarked 1.645,5 1.441,4 1.429,3 Brutto utlån bedriftsmarked 357,0 383,1 387,0 Sum brutto utlån til kunder 2.002,5 1.824,5 1.816,3 - Individuelle nedskrivninger på utlån 10,4 10,9 11,0 - Nedskrivninger på grupper av utlån 5,2 4,4 7,1 Netto utlån kunder 1.986,9 1.809,2 1.798,2 Samlede nedskrivninger i % av brutto utlån 0,78 % 0,84 % 0,99 % Bedriftsmarkedet fordelt på næringer Primærnæringer 217,4 196,0 212,2 Bygg og anlegg 34,9 36,0 30,9 Eiendomsdrift, finansiell tjenesteyting 29,2 53,5 53,2 Varehandel, hotell og restaurantdrift 10,3 17,9 16,7 Transport, post og telekommunikasjon 8,1 9,8 9,8 Tjenesteytende virksomhet 13,2 14,2 14,1 Industri og bergverk 34,1 42,3 39,4 Finans 2,4 2,7 2,6 Øvrige 7,3 10,8 8,0 Sum næringskunder 357,0 383,1 387,0 Garantiansvar overfor kunder 13,0 15,2 14,0 Garantiansvar overfor Eika Boligkreditt AS 7,7 31,7 51,0 Sum Garantiansvar 20,7 46,9 65,0
Siste 12 mnd. Fra 31.12.2016 Brutto utlån til kunder - endring i mill. kr. 178,1 186,2 Brutto utlån til kunder - endring i % 9,76 % 10,25 % Samlede nedskrivninger - endring i mill. kr. 0,3-2,4 Portefølje i Eika Boligkreditt AS 566,3 329,4 461,4 Siste 12 mnd. Fra 31.12.2016 Endring i kr. 236,9 104,9 Endring i % 71,92 % 22,74 % Kapitaldekning Ansvarlig kapital Sparebankens fond / Fond for vurderingsforskjeller 288,7 275,6 288,7 Overfinansiert pensjonsforpliktelse, fratrukket utsatt skatt 0,0-0,0 Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler 0,0-0,0 Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -16,0-8,9-8,4 Sum kjernekapital / ansvarlig kapital 272,7 266,6 280,3 Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 1.122,4 1.057,7 1.076,3 Oprasjonell risiko 88,1 70,7 70,7 Totalt beregningsgrunnlag 1.210,5 1.128,4 1.146,9 Kjernekapital / kapitaldekning 22,53 % 23,63 % 24,44 % Kapitalkravet 96,8 90,3 91,8 Overskudd kapital 175,9 176,4 188,6 Tap på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger på utlån (tall i 1.000 kr) 30.9.2017 30.9.2016 Individuelle nedskrivninger på utlån pr. 01.01. 10.991 17.591 - Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for (6.776) (7.338) + Økte individuelle nedskrivninger i perioden - - + Nye Individuelle nedskrivninger i perioden 6.345 - - Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden (115) 633 = Individuelle nedskrivninger på utlån pr. 30.06. 10.445 10.886 Nedskrivninger på grupper av utlån (tall i 1.000 kr.) 30.9.2017 30.9.2016 Nedskrivninger på grupper av utlån pr. 01.01. 7.073 3.567 +/- Periodens nedskrivninger på gruppe av utlån (1.878) 869 = Nedskrivninger på grupper av utlån pr. 30.06. 5.195 4.436 Tapskostnader utlån (tall i 1.000 kr.) 30.9.2017 30.9.2016 Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån (546) (6.705) + Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån (1.878) 869 + Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for 6.776 7.338 + Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for 115 1.647 - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap (257) (103) = Periodens tapskostnader 4.211 3.047 Banken har ingen nedskrivninger på garantier. Styret vurderer nedskrivningene som tilfredsstillende og kjenner ikke til lån, garantier eller andre plasseringer som vil kunne føre til tap av betydning i 2017 utover det som er hensyntatt i individuelle nedskrivninger eller nedskrivninger på grupper av utlån.
Misligholdte låneengasjement (tall i 1.000 kr) Næringslivskunder 400 12.274 14.936 Privatkunder 10.034 1.806 8.979 Brutto misligholdte låneengasjement 10.433 14.080 23.914 - Individuelle nedskrivninger næringslivskunder 375 5.348 5.045 - Individuelle nedskrivninger privatkunder 775 790 1.223 Netto misligholdte låneengasjement 9.284 7.942 17.647 Øvrige tapsutsatte låneengasjementer (tall i 1.000 kr) Næringslivskunder 29.301 3.754 3.697 Privatkunder - 3.425 3.405 Brutto øvrige tapsutsatte låneengasjement 29.301 7.179 7.102 - Individuelle nedskrivninger næringslivskunder 9.295 3.020 2.995 - Individuelle nedskrivninger privatkunder - 1.728 1.728 Netto øvrige tapsutsatte låneengasjement 20.006 2.431 2.379 Verdipapirer 30.9.2017 Kommuner - Bankobligasjoner 73,3 Bankobligasjoner - ansvarlig lån 2,6 Kredittforetak - OMF 132,8 Øvrige sektorer - Sum obligasjoner 208,7 Øvrige omløpsmidler 27,1 Anleggsmidler 40,1 Sum omløps- og anleggsmidler 67,2 Likviditet og gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017 LCR (Liquidity Coverage Ratio) 146,6 192,9 179,6 NSFR (Net Stable Funding Ratio) 133,3 134,3 132,3 Opptatt år Forfall Beløp Obligasjonslån - NO0010766801 2016 07.06.19 100,0 Obligasjonslån - NO0010777907 2016 07.11.18 100,0 Resultatregnskapet Netto renteinntekter 35,2 32,0 43,5 Netto provisjonsinntekter 8,6 5,4 7,3 Utbytte på verdipapirer 3,6 2,3 2,3 Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer (inkl. pengemark 2,2 1,7 2,0 Andre inntekter 0,9 1,0 1,3 Gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler 0,0 1,9 1,9 Sum inntekter 50,5 44,3 58,4 Lønn og generelle administrasjonskostnader 18,5 18,9 25,8 Andre kostnader 10,2 9,1 11,9 Tap på utlån 4,2 3,0 3,3 Resultat av ordinær drift før skatt 17,5 13,2 17,5 Resultat av ordinær drift etter skatt 13,7 10,2 14,2 Kirkenær, 26.10.2017 Styret i Grue Sparebank Wenche Engen Anita Madshus Per Otto Sveen Styreleder Bernt Snapa Kari Nordset Birkely Hans Petter Gjeterud Banksjef Hanne H Rolsdorph
Virkelig Budsjett I fjor Virkelig Budsjett I fjor Virkelig 30.9.2017 30.9.2017 30.9.2016 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 31.12.2016 1. Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 333 310 141 73 105 24 330 1.3 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 46.716 46.004 42.789 16.510 15.902 14.756 57.970 1.4 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3.631 3.839 3.470 1.026 1.300 1.128 4.530 1.5 Andre renteinntekter og lignende inntekter - - - - - - - Sum renteinntekter og lignende inntekter 50.680 50.154 46.400 17.609 17.306 15.908 62.830 2 Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 88 11 147 5 4 71 221 2.2 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 11.539 11.190 11.587 4.007 3.858 3.454 15.080 2.3 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 2.940 3.047 1.743 934 1.021 866 2.873 2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader 940 940 883 314 313 294 1.178 Sum rentekostnader og lignende kostnader 15.507 15.188 14.361 5.260 5.196 4.686 19.353 I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 35.173 34.966 32.039 12.349 12.110 11.222 43.478 3. Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 3.646 3.000 2.311 - - - 2.311 3.2 Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper - - - - - - 70 Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.646 3.000 2.311 - - - 2.381 4. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon 176 165 159 59 55 52 219 4.2 Andre gebyrer og provisjonsinntekter 10.993 9.947 7.627 3.545 2.997 2.934 10.341 Sum provisjonsinnt. og inntekter fra banktjenester 11.169 10.112 7.786 3.605 3.052 2.986 10.560 5. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader 2.588 2.573 2.388 1.010 858 725 3.229 Sum provisjonskost. og kostnader ved banktjenester 2.588 2.573 2.388 1.010 858 725 3.229 6. Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 730-1.135 341-494 981 6.2 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 948 229 257 525 76 287 582 6.3 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater 559 300 287 210 100 127 482 Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 2.238 529 1.678 1.075 176 907 2.045 7. Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer 862 828 988 264 276 357 1.324 7.2 Andre driftsinntekter 0-0 - - 0 1 Sum andre driftsinntekter 862 828 988 264 276 357 1.325
8. Lønn og generelle administrasjonskostnader Virkelig Budsjett I fjor Virkelig Budsjett I fjor Virkelig 30.9.2017 30.9.2017 30.9.2016 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 31.12.2016 8.1 Lønn m.v. 8.1.1 Lønn 9.347 9.332 9.579 4.040 3.582 3.587 14.501 8.1.2 Pensjoner 979 1.024 1.042 266 341 319 1.360 8.1.3 Sosiale kostnader 2.040 2.053 1.516 707 788 474 2.354 8.2 Administrasjonskostnader 6.184 5.869 6.808 1.974 1.956 1.925 7.536 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 18.550 18.278 18.946 6.987 6.668 6.306 25.750 9 Avskrivning m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger 1.147 1.147 1.090 382 382 364 1.466 Sum avskrivning m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 1.147 1.147 1.090 382 382 364 1.466 10. Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer 1.249 1.395 1.323 396 465 475 1.755 10.2 Andre driftskostnader 7.826 7.553 6.726 2.422 2.518 1.994 8.644 Sum andre driftskostnader 9.075 8.948 8.050 2.818 2.983 2.469 10.399 11 Tap på utlån, garantier m.v. 11.1 Tap på utlån 4.211 2.710 1.647 1.669 914 192 1.928 11.2 Tap på garantier m.v. - - 1.400 - - - 1.400 Sum tap på utlån, garantier mv. 4.211 2.710 3.047 1.669 914 192 3.328 12 Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler. 12.1 Nedskrivning/reversering av nedskrivning - - - - - - - 12.2 Gevinst/tap 19-1.916 - - 154 1.916 Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 19-1.916 - - 154 1.916 13. Skatt på ordinært resultat 3.815 4.270 2.993 1.233 1.061 1.588 3.380 II Resultat av ordinær drift etter skatt 13.722 11.510 10.205 3.195 2.749 3.982 14.153 14 Ekstraordinære inntekter - - - - - - - 15 Ekstraordinære kostnader - - - - - - - 16 Skatt på ekstraordinært resultat - - - - - - - III Resultat for regnskapsåret 13.722 11.510 10.205 3.195 2.749 3.982 14.153 17. Overføringer og disponeringer 17.1.2 Overført fra fond for vurderingsforskjeller - - - - - - (18) 17.1.3 Overført fra Sparebankens fond - - - - - - - 17.2.3 Overført til fond for vurderingsforskjeller - - - 17.2.4 Overført til Sparebankens fond - - 13.171 17.2.5 Overført til gavefond og/eller gaver - - - - - - 1.000 Sum Disponert - - - - - - 14.153
Virkelig Budsjett I fjor Virkelig 30.9.2017 EIENDELER: 1 Kontanter og fordringer på sentralbanker 64.975 66.765 38.061 67.072 3 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 13.434 24.090 32.002 48.515 3.2 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist - - - 574 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 13.434 24.090 32.002 49.089 4 Utlån til og fordringer på kunder 4.3 Kasse- /drifts- og brukskreditter 152.651 154.303 137.487 143.718 4.4 Byggelån 19.463 15.104 13.532 14.772 4.5 Nedbetalingslån 1.830.418 1.755.440 1.673.457 1.657.811 4.7 Individuell nedskrivninger på utlån (10.445) (10.991) (10.886) (10.991) 4.8 Nedskrivninger på grupper av utlån (5.195) (7.073) (4.436) (7.073) Sum netto utlån og fordringer på kunder 1.986.892 1.906.784 1.809.154 1.798.238 5 Overtatte eiendeler - - - - 6 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 6.1 Utstedt av det offentlige 6.1.1 Sertifikater og obligasjoner - 35.183-35.183 6.2 Utstedt av andre 6.2.1 Sertifikater og obligasjoner 208.655 253.051 211.766 217.051 Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 208.655 288.234 211.766 252.234 7 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 7.1 Aksjer andeler og grunnfondsbevis 67.179 52.286 51.458 52.286 Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 67.179 52.286 51.458 52.286 8 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 8.2 Eierinteresser i tilknyttede andre selskaper 327 396 327 396 Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper 327 396 327 396 9 Eierinteresser i konsernselskaper 9.2 Eierinteresser i andre konsernselskaper 1.850 1.850 1.850 1.850 Sum eierinteresser i konsernselskaper 1.850 1.850 1.850 1.850 10 Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel - - 18-10.3 Andre immatrerielle eiendeler - - - - Sum immaterielle eiendeler - - 18-11 Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler 1.182 1.182 703 1.400 11.2 Bygninger og andre faste eiendommer 15.031 15.031 16.270 15.960 Sum varige driftsmidler 16.213 16.213 16.973 17.360 12 Andre eiendeler 12.1 Finansielle derivater - - - - 12.2 Andre eiendeler 1.906 2.860 4.716 2.860 Sum andre eiendeler 1.906 2.860 4.716 2.860 13 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter 4.244 3.075 3.323 3.075 13.2 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader - - - - 13.2.1 Overfinansiering av pensjonsforpliktelser - - - - 13.2.2 Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader - - - - Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 4.244 3.075 3.323 3.075 SUM EIENDELER 2.365.675 2.362.553 2.169.648 2.244.460
Virkelig Budsjett I fjor Virkelig 30.9.2017 GJELD OG EGENKAPITAL GJELD 14 Innskudd fral kredittinstitusjoner 14.1 Innskudd fra kredittinstitusjoneruten uten avtalt løpetid eller oppsig..fri 1.828 1.778 26.683 26.778 14.2 Innskudd fra kredittinstitusjoneruten med avtalt løpetid eller oppsig..fri 376 580 373 1.159 Innskudd fral kredittinstitusjoner 2.204 2.358 27.056 27.937 15 Innskudd fra og gjeld til kunder 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 1.758.035 1.755.956 1.604.853 1.644.082 15.2 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 77.986 77.082 63.608 72.253 Sum innskudd fra og gjeld til kunder 1.836.021 1.833.038 1.668.461 1.716.335 16 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak - - - - 16.3 Obligasjonsgjeld 200.000 200.000 160.000 200.000 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 200.000 200.000 160.000 200.000 17 Annen gjeld 17.1 Finansielle derivater - - - - 17.3 Annen gjeld 10.188 11.924 14.297 7.654 Sum annen gjeld 10.188 11.924 14.297 7.654 18 Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 14.672 14.856 14.058 3.666 19 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelser - - - - 19.2 Utsatt skatt 144 144-144 19.3 Individuelle avsetninger på garantiansvar - - - - 19.5 Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser - - - - Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 144 144-144 SUM GJELD 2.063.228 2.062.319 1.883.872 1.955.736 EGENKAPITAL 22 Opptjent egenkapital 22.1 Fond for vurderingsforskjeller 363 363 381 363 22.2 Sparebankens fond 288.361 288.361 275.190 288.361 22.2.2 Resultat hittil i år 13.722 11.510 10.205 - SUM EGENKAPITAL 302.446 300.234 285.776 288.724 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2.365.675 2.362.553 2.169.648 2.244.460 23 Betingede forpliktelser Garantier 20.650-46.864 64.959 Pantsettelser 87.805 79.318 78.736 Virkelig Budsjett I fjor Virkelig ØKONOMISKE NØKKELTALL GRUE SPAREBANK 30.9.2017 Gjenommsnitt forvaltningskapital (GFV) 2.331.666 2.292.272 2.036.110 2.084.835 Driftskost. i % av inntekter (inkl. utbytte og verdiendring verdipapirer) 56,97 % 60,54 % 66,22 % 66,50 % Driftskost. i % av inntekter (ekskl. verdiendring verdipapirer) 59,61 % 61,23 % 68,94 % 69,00 % Driftsresultat i % av gjennomsnitt forvaltningskapital (annualisert) 1,00 % 0,92 % 0,86 % 0,84 % Driftsresultat pr. årsverk (før tap og skatt) 1.300 1.086 777 792 Rentenetto, % (annualisert) 2,01 % 2,03 % 2,10 % 2,09 % Rentemargin 2,48 % 2,42 % 2,45 % Provisjonsinntekter i % av driftsinntekter 16,99 % 16,09 % 12,73 % 12,96 % Innskuddsdekning, % (innskudd i % av brutto utlån) 91,68 % 95,23 % 91,45 % 94,50 % Utlånsdekning, % (utlån i % av innskudd + egenkapital) 93,64 % 90,23 % 93,36 % 90,59 % Tap på utlån i % av gjennomsnitt forvaltningskapital (annualisert) 0,24 % 0,16 % 0,20 % 0,16 % Tap på utlån i % av brutto utlån (annualisert) 0,28 % 0,19 % 0,22 % 0,18 % Tapsavsetning i % av brutto utlån 0,78 % 0,94 % 0,84 % 0,99 % Egenkapital, % 12,78 % 12,71 % 13,17 % 12,86 % Egenkapitalrentabilitet før skatt, % (annualisert) 7,91 % 7,15 % 6,27 % 6,08 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt, % (annualisert) 6,19 % 5,21 % 4,85 % 4,91 % Kirkenær, 26.10.2017 Styret i Grue Sparebank Wenche Engen Styreleder Anita Madshus Per Otto Sveen Bernt Snapa Kari Nordset Birkely Hans Petter Gjeterud Banksjef Hanne H Rolsdorph
Avdeling Kirkenær Postboks 93 Solørveien 1048 2261 Kirkenær Tlf. 62 94 91 00 Faks. 62 94 91 01 Avdeling Flisa Kaffegata 9 2270 Flisa Tlf. 62 94 91 00 Faks. 62 95 05 00 epost@gruesparebank.no www.gruesparebank.no Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i