Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Transkript

1 Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Bakkafrost P/F, BW LPG Ltd, Det Norske Oljeselskap AS, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Frontline Ltd, Gjensidige Forsikring ASA, Golden Ocean Group Ltd, Marine Harvest ASA, Norwegian Air Shuttle AS, Norsk Hydro ASA, Nordic Semiconductor ASA, New Seafood Index, OBX Stock Index, Opera Software ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, REC Silicon ASA, Schibsted ASA A- aksje, Seadrill Ltd, Skandiabanken ASA, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, TGS Nopec Geophysical Co ASA og Yara International ASA. utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 27. juni 2016 og Tillegg nr 1 til Grunnprospektet datert 5. september 2016 et Prospekt på Warranter på Aker Solutions ASA, Bakkafrost P/F BW LPG Ltd, Det Norske Oljeselskap AS, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Frontline Ltd, Gjensidige Forsikring ASA, Golden Ocean Group Ltd, Marine Harvest ASA, Norwegian Air Shuttle AS, Norsk Hydro ASA, Nordic Semiconductor ASA, New Seafood Index, OBX Stock Index, Opera Software ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo- Services ASA, REC Silicon ASA, Schibsted ASA A-aksje, Seadrill Ltd, Skandiabanken ASA, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, TGS Nopec Geophysical Co ASA og Yara International ASA. Prospektet inneholder fullstendig informasjon om Utstederen og tilbudet. Grunnprospektet er tilgjengelig på Utsteders hjemmeside eller på Utsteders besøksadresse, Dronning Eufemias gt 30, 0191 Oslo, eller etterfølger(e) til disse. Tilrettelegger Oslo, 6. september 2016 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 14

2 Ord med stor forbokstav som benyttes i skal ha betydning som beskrevet i Grunnprospektets kapittel 3 Definisjoner og Definisjoner, samt i disse. 1 Sammendrag Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU s kommisjonsforordning 486/2012 om krav til sammendrag i prospekter. Del A Generelle bestemmelser Element Innholdskrav Innhold A.1 Introduksjon og advarsel. Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke uttømmende. Enhver investeringsbeslutning må baseres på investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell oppdatert informasjon om Utsteder og/eller Utestående Warranter. Eventuell rettstvist knyttet til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut for behandling av saken. Utsteders styre kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av Prospektet. Del C Opplysninger om verdipapiret Element Innholdskrav Innhold C.1 Beskrivelse av verdipapiret, inkludert ISIN. En warrant er et finansielt instrument som i hovedsak tilsvarer en opsjon. Investor betaler en kurs i annenhåndsmarkedet for å få retten til eventuell avkastning på et senere tidspunkt. C.2 Valuta for verdipapirets pålydende. NOK C.5 Beskrivelse av eventuelle begrensinger i omsetning av verdipapiret. Det fremgår av punkt 2 hvilke warrants som er henholdsvis kjøpswarrants og salgswarrants. Warrantene er registrert i Verdipapirsentralen. ISIN fremgår av punkt 2. Omsetning er avhengig av at Markedsplassen er åpen. Tilrettelegger forplikter seg til å stille pris for det største av minimum Warranter, og Warranter med verdi på minimum NOK (beregnet etter den laveste av kjøps- og Salgskurs) under markedsforhold der Markedsavbrudd ikke foreligger. Største spread (skille mellom kjøps- og Salgskurs) skal være det største av NOK 0,05, og 5 % av Salgskurs C.8 Beskrivelse av rettigheter tilknyttet verdipapiret, begrensninger i disse rettighetene og verdipapirets status For Warranter med teoretisk pris mindre enn 1 øre vil det normalt ikke stilles noen kjøpskurs. Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for Utestående Warranter. Utestående Warranter er uprioritert i forhold til Utsteders nåværende og fremtidige forpliktelser. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 2 av 14

3 C.11 Angivelse av om verdipapiret vil søkes notert på en markedsplass. C.15 Beskrivelse av hvordan verdien av verdipapiret avhenger av verdien av underliggende. Utestående Warranter er notert på Oslo Børs. Ticker fremgår av punkt 2. Verdien av Utestående Warranter avhenger av følgende faktorer: Egenverdi: Differansen mellom Innløsningskurs og kurs på Aktiva i. En kjøpswarrant vil ikke ha egenverdi dersom kurs på Aktiva i er lavere enn Innløsningskurs. En salgswarrant vil ha egenverdi dersom kurs på Aktiva i er lavere enn Innløsningskurs. Tidsverdi: Verdi som ligger i usikkerheten knyttet til utvikling i kurs på Aktiva i frem i tid. Tidsverdien påvirkes av gjenværende tid til Bortfallsdag (jo lengre tid desto større tidsverdi), volatilitet i Aktiva i (jo høyere volatilitet desto større tidsverdi), rentenivå (som reflekterer alternativkostnaden på kapitalen, økt rente vil innebære høyere kurs på en kjøpswarrant/lavere kurs på en salgswarrant) og eventuell utbyttefaktor. C.16 Angivelse av forfallsdato for verdipapiret. Forfallsdato for Utestående Warranter fremgår av Oppgjørsdag for Sluttavregning i punkt 2. C.17 Beskrivelse av oppgjørsmetode for verdipapiret. Levering av Warrantene skjer mot betaling på tidspunkt som er avtalt mellom kjøper og selger på tidspunkt for inngåelse av handel. Kjøperen vil motta melding fra Verdipapirregisteret når Warrantene er kreditert kjøperens VP-konto. C.18 Beskrivelse av avkastningsmetode Sluttavregning utbetales eventuelt på Oppgjørsdag for Sluttavregning. Beløpet avhenger av Avregningskurs, Innløsningskurs og Multiplikator. Sluttavregning utgjør endelig oppgjør for aktuell Utestående Warrant, og kan være lavere enn Innehavers initielle investering. Sluttavregning vil bli godskrevet den bankkonto som er oppgitt på eiers VPS-konto. Dersom slik bankkonto mangler vil utbetaling skje pr anvisning. Ved kjøpswarrant: Dersom Avregningskurs er høyere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning som differansen mellom Avregningskurs og Innløsningskurs multiplisert med Multiplikator: (Avregningskurs-Innløsningskurs)* Multiplikator Dersom Avregningskurs er lik eller lavere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning til 0 (null). Ved salgswarrant: Dersom Avregningskurs er lik eller lavere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning som differansen mellom Innløsningskurs og Avregningskurs multiplisert med Multiplikator: (Innløsningskurs-Avregningskurs)* Multiplikator Dersom Avregningskurs er høyere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning til 0 (null). C.19 Pris på underliggende For det enkelte Aktiva i, se Ticker Aktiva i / ISIN Aktiva i på C.20 Beskrivelse av underliggende og hvor informasjon om underliggende kan finnes Det er ett Aktiva i per produkt. Aktiva i er enten en indeks eller en aksje. For nærmere opplysninger om det enkelte Aktiva i, se Ticker Aktiva i / ISIN Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 3 av 14

4 Aktiva i på Del D Risikofaktorer Element Innholdskrav Innhold D.6 Nøkkelinformasjon om sentrale risikofaktorer for verdipapiret samt advarsel om risiko En investering i Utestående Warranter karakteriseres som svært risikofylt. Muligheten for Sluttavregning er derfor forbundet med høy risiko for tap av kurs betalt for verdipapiret. Den enkelte investor må selv vurdere muligheten for å oppnå Sluttavregning opp mot risikoen for å tape hele eller deler av kurs betalt for verdipapiret. Sluttavregning som vil kunne oppnås er knyttet til utviklingen i Aktiva i, som vil variere og er forbundet med store svingninger. Den enkelte investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som Utestående Warranter er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før kjøp. En investering i Utestående Warranter må ikke være høyere enn et beløp som investor har økonomisk styrke til å tape i sin helhet. For kjøpswarrant vil positiv Sluttavregning være betinget av at Avregningskurs er større enn Innløsningskurs. Dersom Avregningskurs er lik eller lavere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning til 0 (null). For salgswarrant vil positiv Sluttavregning være betinget av at Avregningskurs er lavere enn Innløsningskurs. Dersom Avregningskurs er lik eller høyere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning til 0 (null). Avregningskurs utgjøres av det aritmetiske gjennomsnitt av sluttkurs for Aktiva i på Oslo Børs de 10 siste Bankdager Utestående Warranter handles. For en innføring i risikofaktorer knyttet til DNB Bank ASA og generelle risikofaktorer knyttet til Utestående Warranter anbefales investor å sette seg inn i Grunnprospektet for Utsteder datert 27. juni Del E Opplysninger om tilbudet Element Innholdskrav Innhold E.2b Bakgrunn for utstedelsen. Utstedelsen gjennomføres for å generere inntekter til Utsteder gjennom omsetning av warrantene. E.3 Beskrivelse av vilkår og betingelser for utstedelsen. DNB Markets eier initielt alle Utestående Warranter. Tilbud om tegning fremsettes offentlig og kun i Norge. Tegning finner sted hos Tilrettelegger fra og med Emisjonsdato / Første handelsdag og inntil 10 Bankdager før Oppgjørsdag for Sluttavregning. Tegning skjer ved at tegneren melder interesse for kjøp av Utestående Warranter direkte til Tilrettelegger på tilsvarende måte som ved omsetning av andre børsnoterte verdipapirer. Levering av Utestående Warranter skjer mot betaling på tidspunkt som er avtalt mellom Tilrettelegger og tegneren på tegningstidspunktet. Tegneren vil motta melding fra Verdipapirregisteret når Utestående Warranter er kreditert tegnerens VP-konto. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 4 av 14

5 All tegning og senere omsetning skjer til gjeldende markedskurs til enhver tid tillagt eventuell kurtasje som avtales for den enkelte handel. Innløsningskurs fremgår av pkt 2. E.4 Beskrivelse av interesser, herunder interessekonflikter, knyttet til utstedelsen. E.7 Estimerte kostnader som belastes investor i forbindelse med tilbud om tegning. DNB Markets er som market maker for Utestående Warranter forpliktet til å stille pris på nærmere gitte betingelser. Omsetning kan skje til og med Siste Handelsdag. Eventuell Sluttavregning utbetales på Oppgjørsdag for Sluttavregning. Det foreligger ikke interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Utestående Warranter. Det påløper ikke tegningsomkostninger eller tilretteleggingshonorar i Utestående Warranter. Ved handel i Warranter må det betales kurtasje i henhold til prisliste/avtale med det aktuelle meglerhus. 2 Betingelser Generelt: Utestående Warranter/ Ticker ISIN Type W/U*) Innløsningskurs, NOK Emisjonsdato/ Første handelsdag Siste handelsdag AKSOW16J40DNM NO Kjøpswarrant AKSOW16V35DNM NO Salgswarrant AKSOW16L35DNM NO Kjøpswarrant AKSOW16L45DNM NO Kjøpswarrant AKSOW16X32DNM NO Salgswarrant AKSOW17B40DNM NO Kjøpswarrant AKSOW17B50DNM NO Kjøpswarrant AKSOW17N30DNM NO Salgswarrant BAKKAW16L300DNM NO Kjøpswarrant BAKKAW16L330DNM NO Kjøpswarrant BAKKAW16X280DNM NO Salgswarrant BAKKAW17B320DNM NO Kjøpswarrant BAKKAW17B360DNM NO Kjøpswarrant BAKKAW17N260DNM NO Salgswarrant BWLPGW16J22DNM NO Kjøpswarrant BWLPGW16V20DNM NO Salgswarrant BWLPGW16L20DNM NO Kjøpswarrant BWLPGW16L25DNM NO Kjøpswarrant BWLPGW16L30DNM NO Kjøpswarrant BWLPGW16X18DNM NO Salgswarrant BWLPGW17B23DNM NO Kjøpswarrant BWLPGW17B35DNM NO Kjøpswarrant BWLPGW17N15DNM NO Salgswarrant DETNORW16J120DNM NO Kjøpswarrant DETNORW16V110DNM NO Salgswarrant DETNORW16L110DNM NO Kjøpswarrant DETNORW16L140DNM NO Kjøpswarrant Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 5 av 14

6 DETNORW16X100DNM NO Salgswarrant DETNORW17B120DNM NO Kjøpswarrant DETNORW17B150DNM NO Kjøpswarrant DETNORW17N80DNM NO Salgswarrant DNOW16L9DNM NO Kjøpswarrant DNOW16L11DNM NO Kjøpswarrant DNOW16L13DNM NO Kjøpswarrant DNOW16X9DNM NO Salgswarrant DNOW17B12DNM NO Kjøpswarrant DNOW17B15DNM NO Kjøpswarrant DNOW17N6DNM NO Salgswarrant FOEW16J15DNM NO Kjøpswarrant FOEW16L13DNM NO Kjøpswarrant FOEW16L18DNM NO Kjøpswarrant FROW16J70DNM NO Kjøpswarrant FROW16V60DNM NO Salgswarrant FROW16L70DNM NO Kjøpswarrant FROW16L80DNM NO Kjøpswarrant FROW16L90DNM NO Kjøpswarrant FROW16X55DNM NO Salgswarrant FROW16X65DNM NO Salgswarrant FROW17B75DNM NO Kjøpswarrant FROW17B85DNM NO Kjøpswarrant FROW17B100DNM NO Kjøpswarrant FROW17N50DNM NO Salgswarrant GJFW16L140DNM NO Kjøpswarrant GJFW16X135DNM NO Salgswarrant GJFW17B135DNM NO Kjøpswarrant GJFW17N125DNM NO Salgswarrant GOGLW16J35DNM NO Kjøpswarrant GOGLW16L30DNM NO Kjøpswarrant GOGLW16L40DNM NO Kjøpswarrant GOGLW17B45DNM NO Kjøpswarrant MHGW16L130DNM NO Kjøpswarrant MHGW16L145DNM NO Kjøpswarrant MHGW16L160DNM NO Kjøpswarrant MHGW16X110DNM NO Salgswarrant MHGW16X130DNM NO Salgswarrant MHGW17B120DNM NO Kjøpswarrant MHGW17B140DNM NO Kjøpswarrant MHGW17B170DNM NO Kjøpswarrant MHGW17N100DNM NO Salgswarrant MHGW17N120DNM NO Salgswarrant NASW16L300DNM NO Kjøpswarrant NASW16L330DNM NO Kjøpswarrant NASW16L360DNM NO Kjøpswarrant Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 6 av 14

7 NASW16X300DNM NO Salgswarrant NASW17B310DNM NO Kjøpswarrant NASW17B350DNM NO Kjøpswarrant NASW17B400DNM NO Kjøpswarrant NASW17N280DNM NO Salgswarrant NHYW16L38DNM NO Kjøpswarrant NHYW16L42DNM NO Kjøpswarrant NHYW16X35DNM NO Salgswarrant NHYW17B36DNM NO Kjøpswarrant NHYW17B44DNM NO Kjøpswarrant NHYW17N30DNM NO Salgswarrant NODW16J40DNM NO Kjøpswarrant NODW16L45DNM NO Kjøpswarrant NODW16L50DNM NO Kjøpswarrant NODW16X35DNM NO Salgswarrant NODW17B35DNM NO Kjøpswarrant NODW17B55DNM NO Kjøpswarrant NODW17N30DNM NO Salgswarrant OBSFXW16L300DNM NO Kjøpswarrant OBSFXW16L330DNM NO Kjøpswarrant OBSFXW16X270DNM NO Salgswarrant OBSFXW17B290DNM NO Kjøpswarrant OBSFXW17B350DNM NO Kjøpswarrant OBSFXW17N240DNM NO Salgswarrant OBXW16L530DNM NO Kjøpswarrant OBXW16L560DNM NO Kjøpswarrant OBXW16L600DNM NO Kjøpswarrant OBXW16X520DNM NO Salgswarrant OBXW16X550DNM NO Salgswarrant OBXW17B550DNM NO Kjøpswarrant OBXW17B580DNM NO Kjøpswarrant OBXW17B640DNM NO Kjøpswarrant OBXW17N470DNM NO Salgswarrant OBXW17N540DNM NO Salgswarrant OPERAW16L60DNM NO Kjøpswarrant OPERAW17B65DNM NO Kjøpswarrant ORKW16L80DNM NO Kjøpswarrant ORKW16X70DNM NO Salgswarrant ORKW17B85DNM NO Kjøpswarrant ORKW17N65DNM NO Salgswarrant PGSW16L20DNM NO Kjøpswarrant PGSW16L22DNM NO Kjøpswarrant PGSW16L24DNM NO Kjøpswarrant PGSW17B18DNM NO Kjøpswarrant PGSW17B28DNM NO Kjøpswarrant RECW16L1.2DNM NO Kjøpswarrant Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 7 av 14

8 RECW16L1.5DNM NO Kjøpswarrant RECW16L1.8DNM NO Kjøpswarrant RECW16X1.2DNM NO Salgswarrant RECW17B1.1DNM NO Kjøpswarrant RECW17B1.6DNM NO Kjøpswarrant RECW17B2DNM NO Kjøpswarrant RECW17N1DNM NO Salgswarrant SCHAW16L280DNM NO Kjøpswarrant SCHAW16X250DNM NO Salgswarrant SDRLW16L20DNM NO Kjøpswarrant SDRLW16L24DNM NO Kjøpswarrant SDRLW17B18DNM NO Kjøpswarrant SDRLW17B26DNM NO Kjøpswarrant SKBNW16L65DNM NO Kjøpswarrant SKBNW16L75DNM NO Kjøpswarrant STBW16L34DNM NO Kjøpswarrant STBW16L38DNM NO Kjøpswarrant STBW16X32DNM NO Salgswarrant STBW17B32DNM NO Kjøpswarrant STBW17B40DNM NO Kjøpswarrant STBW17N28DNM NO Salgswarrant STLW16L130DNM NO Kjøpswarrant STLW16L145DNM NO Kjøpswarrant STLW16L160DNM NO Kjøpswarrant STLW16X110DNM NO Salgswarrant STLW16X130DNM NO Salgswarrant STLW17B120DNM NO Kjøpswarrant STLW17B150DNM NO Kjøpswarrant STLW17B170DNM NO Kjøpswarrant STLW17N100DNM NO Salgswarrant STLW17N120DNM NO Salgswarrant SUBCW16J95DNM NO Kjøpswarrant SUBCW16V85DNM NO Salgswarrant SUBCW16L100DNM NO Kjøpswarrant SUBCW16L120DNM NO Kjøpswarrant SUBCW16X90DNM NO Salgswarrant SUBCW17B90DNM NO Kjøpswarrant SUBCW17B130DNM NO Kjøpswarrant SUBCW17N70DNM NO Salgswarrant TELW16L145DNM NO Kjøpswarrant TELW16L165DNM NO Kjøpswarrant TELW16X140DNM NO Salgswarrant TELW17B150DNM NO Kjøpswarrant TELW17B180DNM NO Kjøpswarrant TELW17N125DNM NO Salgswarrant TGSW16L150DNM NO Kjøpswarrant Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 8 av 14

9 TGSW16L170DNM NO Kjøpswarrant TGSW16L190DNM NO Kjøpswarrant TGSW16X140DNM NO Salgswarrant TGSW17B160DNM NO Kjøpswarrant TGSW17B200DNM NO Kjøpswarrant TGSW17N120DNM NO Salgswarrant YARW16L290DNM NO Kjøpswarrant YARW16L320DNM NO Kjøpswarrant YARW16L350DNM NO Kjøpswarrant YARW16X260DNM NO Salgswarrant YARW16X290DNM NO Salgswarrant YARW17B300DNM NO Kjøpswarrant YARW17B340DNM NO Kjøpswarrant YARW17B380DNM NO Kjøpswarrant YARW17N240DNM NO Salgswarrant YARW17N280DNM NO Salgswarrant *) W/U betyr antall Warrant per Aktiva i. Multiplikator er 1 dividert med W/U. Utestående Warranter/ Ticker Oppgjørsdag for Sluttavregning Aktiva i Ticker Aktiva i /ISIN Aktiva i Antall Warranter under Utestående Warranter AKSOW16J40DNM AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO AKSOW16V35DNM AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO AKSOW16L35DNM AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO AKSOW16L45DNM AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO AKSOW16X32DNM AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO AKSOW17B40DNM AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO AKSOW17B50DNM AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO AKSOW17N30DNM AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO BAKKAW16L300DNM BAKKAFROST P/F BAKKA/FO BAKKAW16L330DNM BAKKAFROST P/F BAKKA/FO BAKKAW16X280DNM BAKKAFROST P/F BAKKA/FO BAKKAW17B320DNM BAKKAFROST P/F BAKKA/FO BAKKAW17B360DNM BAKKAFROST P/F BAKKA/FO BAKKAW17N260DNM BAKKAFROST P/F BAKKA/FO BWLPGW16J22DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG BWLPGW16V20DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG BWLPGW16L20DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG BWLPGW16L25DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG BWLPGW16L30DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG BWLPGW16X18DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG BWLPGW17B23DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG BWLPGW17B35DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG BWLPGW17N15DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG DETNORW16J120DNM DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO DETNORW16V110DNM DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 9 av 14

10 DETNORW16L110DNM DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO DETNORW16L140DNM DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO DETNORW16X100DNM DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO DETNORW17B120DNM DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO DETNORW17B150DNM DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO DETNORW17N80DNM DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO DNOW16L9DNM DNO ASA DNO/NO DNOW16L11DNM DNO ASA DNO/NO DNOW16L13DNM DNO ASA DNO/NO DNOW16X9DNM DNO ASA DNO/NO DNOW17B12DNM DNO ASA DNO/NO DNOW17B15DNM DNO ASA DNO/NO DNOW17N6DNM DNO ASA DNO/NO FOEW16J15DNM FRED OLSEN ENERGY ASA FOE/NO FOEW16L13DNM FRED OLSEN ENERGY ASA FOE/NO FOEW16L18DNM FRED OLSEN ENERGY ASA FOE/NO FROW16J70DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW16V60DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW16L70DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW16L80DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW16L90DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW16X55DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW16X65DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17B75DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17B85DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17B100DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17N50DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E GJFW16L140DNM GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF/NO GJFW16X135DNM GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF/NO GJFW17B135DNM GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF/NO GJFW17N125DNM GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF/NO GOGLW16J35DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG GOGLW16L30DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG GOGLW16L40DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG GOGLW17B45DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG MHGW16L130DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW16L145DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW16L160DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW16X110DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW16X130DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17B120DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17B140DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17B170DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17N100DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17N120DNM MARINE HARVEST MHG/NO NASW16L300DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 10 av 14

11 NASW16L330DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW16L360DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW16X300DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17B310DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17B350DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17B400DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17N280DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NHYW16L38DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NHYW16L42DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NHYW16X35DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NHYW17B36DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NHYW17B44DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NHYW17N30DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NODW16J40DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW16L45DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW16L50DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW16X35DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW17B35DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW17B55DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW17N30DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO OBSFXW16L300DNM NEW SEAFOOD INDEX OBSFX/NO OBSFXW16L330DNM NEW SEAFOOD INDEX OBSFX/NO OBSFXW16X270DNM NEW SEAFOOD INDEX OBSFX/NO OBSFXW17B290DNM NEW SEAFOOD INDEX OBSFX/NO OBSFXW17B350DNM NEW SEAFOOD INDEX OBSFX/NO OBSFXW17N240DNM NEW SEAFOOD INDEX OBSFX/NO OBXW16L530DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW16L560DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW16L600DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW16X520DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW16X550DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17B550DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17B580DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17B640DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17N470DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17N540DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OPERAW16L60DNM OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO OPERAW17B65DNM OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO ORKW16L80DNM ORKLA ASA ORK/NO ORKW16X70DNM ORKLA ASA ORK/NO ORKW17B85DNM ORKLA ASA ORK/NO ORKW17N65DNM ORKLA ASA ORK/NO PGSW16L20DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO PGSW16L22DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO PGSW16L24DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO PGSW17B18DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 11 av 14

12 PGSW17B28DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO RECW16L1.2DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW16L1.5DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW16L1.8DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW16X1.2DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17B1.1DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17B1.6DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17B2DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17N1DNM REC SILICON ASA REC/NO SCHAW16L280DNM SCHIBSTED ASA CL A SCHA/NO SCHAW16X250DNM SCHIBSTED ASA CL A SCHA/NO SDRLW16L20DNM SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E SDRLW16L24DNM SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E SDRLW17B18DNM SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E SDRLW17B26DNM SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E SKBNW16L65DNM SKANDIABANKEN ASA SKBN/NO SKBNW16L75DNM SKANDIABANKEN ASA SKBN/NO STBW16L34DNM STOREBRAND ASA STB/NO STBW16L38DNM STOREBRAND ASA STB/NO STBW16X32DNM STOREBRAND ASA STB/NO STBW17B32DNM STOREBRAND ASA STB/NO STBW17B40DNM STOREBRAND ASA STB/NO STBW17N28DNM STOREBRAND ASA STB/NO STLW16L130DNM STATOIL ASA STL/NO STLW16L145DNM STATOIL ASA STL/NO STLW16L160DNM STATOIL ASA STL/NO STLW16X110DNM STATOIL ASA STL/NO STLW16X130DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17B120DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17B150DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17B170DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17N100DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17N120DNM STATOIL ASA STL/NO SUBCW16J95DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW16V85DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW16L100DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW16L120DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW16X90DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW17B90DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW17B130DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW17N70DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU TELW16L145DNM TELENOR ASA TEL/NO TELW16L165DNM TELENOR ASA TEL/NO TELW16X140DNM TELENOR ASA TEL/NO TELW17B150DNM TELENOR ASA TEL/NO TELW17B180DNM TELENOR ASA TEL/NO Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 12 av 14

13 TELW17N125DNM TELENOR ASA TEL/NO TGSW16L150DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO TGSW16L170DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO TGSW16L190DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO TGSW16X140DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO TGSW17B160DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO TGSW17B200DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO TGSW17N120DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO YARW16L290DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW16L320DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW16L350DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW16X260DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW16X290DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17B300DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17B340DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17B380DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17N240DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17N280DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO Øvrig informasjon Rådgiver DNB Markets har vært tilrettelegger av Utestående Warranter, og har bistått Utsteder med utarbeidelse av. Tilrettelegger vil kunne inneha posisjoner i Utestående Warranter. Interesser og interessekonflikter Det foreligger ikke interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Utestående Warranter. Markedspleie For Noterte Warrants forplikter Tilrettelegger seg til å stille pris på Utestående Warranter på visse betingelser. For Markedswarrants vil Tilrettelegger søke å stille daglige kjøpskurser, og hvis mulig salgskurser på forespørsel, på Utestående Warranter. Honorarer Det påløper ikke tegningsomkostninger eller tilretteleggingshonorar i Utestående Warranter. Ved handel i Warranter må det betales kurtasje i henhold til prisliste/avtale med det aktuelle meglerhus. Finansiell mellommann Produktet selges kun gjennom DNB Markets. Forbehold indekser Warranter med OBX Stock Index som Aktiva i er ikke på noen måte garantert, godkjent, emittert eller markedsført av Oslo Børs ASA («Oslo Børs») og Oslo Børs gir ingen, verken direkte eller indirekte, garantier for de resultater som anvendelsen av Oslo Børs indeksen kan medføre eller med hensyn til verdien av Oslo Børs indeksen på et bestemt tidspunkt. Videre gir Oslo Børs ingen garantier for omsetteligheten eller anvendeligheten for et bestemt formål eller bruk hva gjelder Oslo Børs indeksen eller Oslo Børs varemerker. Oslo Børs indeksen sammenstilles og beregnes av en indeksprodusent som beregner indeksen på vegne av Oslo Børs og Oslo Børs gir ingen garantier for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av Oslo Børs indeksen eller data som inngår i disse. Oslo Børs og den som beregner indeksen skal ikke under noen omstendigheter (verken ved uaktsomhet eller annet) Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 13 av 14

14 være ansvarlig for feil i Oslo Børs indeksen, og skal videre ikke være ansvarlig for å meddele eller offentliggjøre eventuelle feil i Oslo Børs indeksen. Alle varemerker er tilhørende Oslo Børs, og benyttes i henhold til en lisens fra Oslo Børs. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 14 av 14