Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO

Transkript

1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt Oslo Telefon , Telefaks Tilrettelegger: 1

2 Viktig informasjon Dette Verdipapirdokumentet utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr og Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF ( Prospektforordningen ). Verdipapirdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak til notering av Lånet på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Verdipapirdokumentet i henhold til verdipapirhandellovens 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og/eller godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysninger som gis i prospektet. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Enhver ny omstendighet, vesentlig feil eller unøyaktighet som kan få betydning for vurderingen av verdipapirene, og som fremkommer mellom tidspunktet for offentliggjøringen av Prospektet og tidspunktet for opptaket til notering, skal fremgå av et tillegg til Prospektet i henhold til verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Verdipapirdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Verdipapirdokumentet eller at Nordea Bank Norge ASA sin forretningsvirksomhet ikke kan bli endret. Ingen personer har fått fullmakt til å gi informasjon eller avgi erklæringer som ikke følger av eller er i samsvar med Verdipapirdokumentet eller andre dokumenter utarbeidet i tilknytning til Prospektet eller annen informasjon gitt av Utsteder eller slik annen informasjon som er offentlig tilgjengelig. Dersom slik informasjon eller erklæring gis, kan informasjonen eller erklæringen ikke anses som avgitt av Utsteder. Tilbud om tegning i obligasjonslån rettes ikke til noen person hvor det forutsettes ytterligere prospekt, registrering eller andre foranstaltninger enn det som følger av norsk rett. Tilbud om tegning i obligasjonslån rettes verken direkte eller indirekte i noe land der slike tilbud skulle stride mot lov eller andre regler i et slikt land. Registreringsdokumentet og Verdipapirdokumentet (inkludert Obligasjonsavtalen) må ikke distribueres til eller innen noe land der distribusjon krever ytterligere registrerings- eller andre foranstaltninger enn slike som følger av norsk lovgivning eller strider mot annen lands lovgivning. Obligasjonslånene vil ikke bli registrert i medhold av U.S. Securities Act 1933 og må ikke tilbys eller selges innen USA eller til personer bosatt i USA eller som oppholder seg der, herunder for regning av slike personer. Enhver person som mottar Verdipapirdokumentet er pålagt av Nordea Bank Norge ASA og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Verdipapirdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe Obligasjoner. Verdipapirdokumentet sammen med Registreringsdokumentet for Nordea Bank Norge ASA av 11. april 2013 vil utgjøre Obligasjonens Prospekt i forbindelse med børsnotering. Prospektet/avtalevilkårene er bare tilgjengelig på norsk. Innholdet i Verdipapirdokumentet utgjør ikke noen juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver Obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Før beslutning om investering tas, oppfordres den enkelte investor til å vurdere aktuell obligasjon opp mot alternative investeringsmuligheter. 2

3 Kopier av Verdipapirdokumentet kan fås ved henvendelse til Nordea Bank Norge ASA eller Tilretteleggeren. 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Risikofaktorer for Obligasjonene 5 2. Ansvarlig for Verdipapirdokumentet 6 3. Låntaker, Interessekonflikter 7 4. Verdipapirinformasjon; særlige vilkår 8 5. Annet 11 Tilretteleggers ansvarserklæring: 11 Vedlegg Obligasjonsavtale 4

5 1. Risikofaktorer for Obligasjonene Utsteder anser at følgende risikofaktorer er vesentlige for Obligasjonene: Kredittrisiko: Obligasjonseierne har kredittrisiko på Nordea Bank Norge ASA som utsteder av Obligasjonene i Lånets løpetid. Med Kredittrisiko mener man risikoen for at Utsteder ikke betaler renter og hovedstol i rett tid. Det er ikke stilt sikkerhet for Lånet. Dersom Nordea Bank Norge ASA misligholder Lånet og blir satt under offentlig administrasjon, får Obligasjonseierne et krav i boet på lik linje med andre kreditorer. Likviditetsrisiko: Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet, noe som for investor representerer en likviditetsrisiko/omsetningsrisiko. Likviditetsrisiko er risiko for at Obligasjonene ikke enkelt kan omsettes eller ikke kan omsettes til en pris som gir investor en avkastning sammenlignbar med lignende verdipapirer med et utviklet annenhåndsmarked. Nordea Markets vil som tilrettelegger av Lånet forsøke å stille markedsmessige riktige priser på Obligasjoner utstedt av Nordea Bank Norge ASA. Markedsforholdene kan imidlertid endre seg over tid. Generell markedsrisiko: Kursen på Obligasjonen vil avhenge av spesifikke forhold knyttet til Nordea Bank Norge ASA som utsteder, men vil også kunne svinge som et resultat av svingninger i markedet for obligasjoner. Renterisiko: Obligasjonslånet har en fast rente i løpetiden på 5 år. Investorer risikerer dermed at verdien på Obligasjonen faller som følge av endringer i markedsrentene. Risikofaktorer knyttet til Nordea Bank Norge ASA er omtalt i Registreringsdokumentet av 11. april

6 2. Ansvarlig for Verdipapirdokumentet Ansvarlig for innholdet i dette prospektet er Nordea Bank Norge ASA («Låntaker/Utsteder»), Middelthuns gt. 17, 0368 Oslo. I henhold til forskrift til verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 nr , jfr. Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 bilag XIII punkt 1.2 bekrefter herved Utsteder som ansvarlig for prospektet at opplysningene i prospektet så langt Utsteder kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at Utsteder har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 26. April 2013 For Nordea Bank Norge ASA Andreas Heiberg Leder av Group Treasury Norge Ivar Sagbakken Leder av Merchant Banking Law 6

7 3. Låntaker, Interessekonflikter Låntaker er Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns gt. 17, 0368 Oslo, org.nr Som del av Nordea-konsernet, utøver Nordea Bank Norge ASA bank-, finansierings- og investerings-tjenestevirksomhet. Nordea Bank Norge ASA tar imot innskudd fra så vel privatpersoner som bedrifter, bevilger lån og kreditter, samt tilbyr investerings- og kredittkorttjenester. Nordea Bank Norge ASA er ikke kjent med at det foreligger særskilte interessekonflikter knyttet til Lånet. Verdipapirdokumentet er ikke gjennomgått av Låntakers revisor. Før tegning/kjøp i Lånet, oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som Registreringsdokument, Verdipapirdokument (inkludert Obligasjonsavtalen), årsrapporter, delårsrapporter, vedtekter og eventuell annen informasjon utgitt av Låntaker. Dokumentene foreligger på norsk og kan fås på forespørsel hos Låntaker eller på Låntakers hjemmeside: Ved eventuell motstrid mellom Verdipapirdokumentet og Obligasjonsavtalen, går sistnevnte foran. 7

8 4. Verdipapirinformasjon; særlige vilkår Med de presiseringer og definisjoner som følger av kapittel 1 i Obligasjonsavtalen (som i sin helhet er inntatt i dette Verdipapirdokumentet), har Obligasjonene følgende særlige vilkår: ISIN: NO Lånet/ Lånets navn: 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/ 2018 Låntaker (Utsteder): Lånestruktur: Type verdipapir: Låneramme Åpent Lån: Nordea Bank Norge ASA, org.nr Lånet tas opp mot utstedelse av obligasjoner. Lånet er et åpent obligasjonslån som utstedes under den til enhver tid fastsatte Låneramme. Verdipapir utstedt under Lånerammen kan bestå av en eller flere transjer (hver en Transje ). Hver Transje er angitt med et bestemt lånebeløp og er utstedt på ulike utstedelsesdatoer (et Åpent Lån ). Rentebærende obligasjon med fast rente. NOK (fem milliarder) 1. Transje / Lånebeløp: NOK (to og en halv milliard) Pålydende: NOK Valuta: Norske kroner ( NOK ). Utstedelsesdato: 19. april 2013 Forfallsdato: 19. april 2018 Innfrielseskurs: Innfrielse: Obligasjonsrente: Obligasjonens status: Rentekonvensjon: 100% av Pålydende Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte Obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger av foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol. 3,00 % p.a. Lånet er en ordinær gjeldsforpliktelse for Utsteder. 30/360: Rentebetaling fra og med en Rentestartdato/Rentebetalingsdato til, men eksklusive, neste Rentebetalingsdato beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder á 30 dager. Unntatt fra dette er: (a) Hvis den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag i måneden og den første 8

9 dag i perioden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag i måneden, så skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager. (b) Hvis den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar måned, så skal februar måned ikke forlenges til en måned bestående av 30 dager. Effektiv rente: Rentebetalingsdato: Utsteders betalinger Bankdag: Bankdagkonvensjon: Rentestartdato: Rentebærende til: 3,00 % (pari kurs) 19. april hvert år Utstederen skal på hver Rentebetalingsdato etterskuddsvis betale påløpte Obligasjonsrenter til Obligasjonseierne. Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs. Utstederen skal på Forfallsdato betale til Obligasjonseierne Pålydende på Obligasjonen multiplisert med Innfrielseskursen. Dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og som også er åpningsdag for Norges Bank oppgjørssystem (NBO). Ujustert. Rentebetalingsdato og Forfallsdato flyttes ikke selv om den/de faller på en dag som ikke er Bankdag (betalinger gjennomføres da på første Bankdag etter Rentebetalingsdato/Forfallsdato). Fra og med Utstedelsesdato Til, men eksklusive, Forfallsdato Emisjonskurs: 100% Obligasjonenes form: Kryss-mislighold: Sikkerhet: Pantsettelsesforbud: Tilrettelegger: Registerfører: Obligasjonene er elektroniske verdipapirer som er registrert i Verdipapirregisteret. Obligasjoner registreres for den enkelte Obligasjonseiers regning på den enkelte Obligasjonseiers konto i Verdipapirregisteret. Det vil ikke bli utstedt verdipapir i fysisk form. Obligasjonsavtalen inneholder ikke noen bestemmelse om kryssmislighold. Obligasjonseiermøtet kan således ikke erklære Lånet misligholdt fordi Låntaker har misligholdt andre gjeldsforpliktelser og/eller forpliktelser overfor andre parter. Låntaker stiller ikke sikkerhet for Lånet overfor Obligasjonseierne. Obligasjonsavtalen inneholder ikke noe pantsettelsesforbud. Låntaker kan, innenfor de begrensninger som følger av lov, pantsette sine eiendeler til fordel for andre kreditorer. Nordea Bank Norge ASA v/nordea Markets, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo 9

10 Verdipapirregister: VPS ASA, Postboks 4, 0051 Oslo. Tillitsmann/Representasjon: Det er ikke oppnevnt noen tillitsmann for Obligasjonseierne. Obligasjonseiermøtet representerer øverste organ for Obligasjonseierne i alle forhold som gjelder Lånet. Obligasjonsavtalen inneholder bestemmelser om Obligasjonseiermøte, som blant annet innebærer at Lånets vilkår vil kunne bli endret basert på et vedtak fra et flertall av de møtende Obligasjonseierne, se Obligasjonsavtalens pkt Egne Obligasjoner: Lovvalg og verneting: Kursnoteringsavgift: Obligasjoner som eies av Utstederen, noen som har bestemmende innflytelse over Utstederen eller noen som Utstederen har bestemmende innflytelse over. Låntakeren kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette Obligasjoner i Verdipapirregisteret. Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov. Oslo tingrett skal være rett verneting. NOK (basert på Lånebeløp for 1. transje) Prospektavgift: NOK Registreringsdokument: NOK Markedspleie: Formål: Godkjennelser/ Tillatelser: Innskuddsgaranti: Markedsplass: Omsettelighet: Lånevilkår: Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet. Formålet med Emisjonen er generell finansiering av Utsteders virksomhet eller Nordea-konsernets virksomhet. 1) Fullmakt til opptak av Lånet er gitt av Utsteders styre 11. mars ) Prospektet er kontrollert av Finanstilsynet. Obligasjonene er ikke omfattet av reglene for innskuddsgaranti, jfr. banksikringsloven av 6. desember 1996 nr. 75 kapittel 2. Oslo Børs Obligasjonene er fritt omsettelige. Vilkårene for Lånet fremgår av Obligasjonsavtalen som i sin helhet er inntatt i dette Verdipapirdokumentet. Obligasjonseiernes rettigheter og forpliktelser fremgår av Obligasjonsavtalen. 10

11 5. Annet Nordea Bank Norge ASA har kredittrating AA- hos Standard & Poor s ( S&P ), AA- hos Fitch Ratings ( Fitch ), AA hos DBRS og Aa3 hos Moody s Investors Service ( Moody s). Ratingen er en vurdering av en utsteders kredittverdighet, hvor AAA gir anvisning på den høyeste kredittverdigheten og C den laveste. S&P, Fitch, DBRS og Moody s er registrert som Credit Rating Agencies i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009, som endret ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 513/2011 av 11. mai Lånet og Obligasjonene er ikke ratet. Utsteders rating er ikke å anse som en anbefaling om å kjøpe, selge eller beholde Obligasjoner, og ratingen kan til enhver tid bli suspendert, endret eller trukket tilbake av de aktuelle ratingbyåene. Nordea Markets har vært Tilrettelegger for Lånet og har bistått Nordea Bank Norge ASA med utarbeidelse av dette Verdipapirdokumentet. Tilrettelegger kan inneha posisjoner i obligasjonslånet, eller eventuelt andre obligasjons- og sertifikatlån eller andre verdipapirer utstedt av Utsteder. Tilrettelegger bekrefter, så langt tilrettelegger kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av betydning for utstedelsen av obligasjonslånet. Tilretteleggers ansvarserklæring: Nordea Bank Norge ASA v/ Nordea Markets har som Tilrettelegger for selskapet bistått med å utarbeide dette Verdipapirdokumentet. De opplysningene som fremkommer i Verdipapirdokumentet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av selskapet eller av dette Verdipapirdokumentet. Enhver som mottar dette Verdipapirdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Oslo, 26. april 2013 Nordea Bank Norge ASA Nordea Markets 11