Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Transkript

1 Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 66/2016 Møtenr. 08/2016 Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Ragnhild Rebne Budsjett 2017 Økonomisk ramme for IKOS 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden I følge vedtaket vil tildelingen til HF for 2017 bli på kr. 599,778 millioner kroner. Dette er en nedgang på 12,6 millioner fra Fakultetsstyret ved HF vedtok 28. oktober instituttenes rammer for 2017, inklusive håndtering av omdisponering av 60 millioner av HFs akkumulerte mindreforbruk og netto rammekutt på ca. 12 millioner. Fakultetsstyrets vedtak gir IKOS en ramme på 50,3 millioner eks. rekrutteringsstillinger. Basisbevilgning til IKOS for 2017 sammenlignet med 2016 Tabellen på neste side viser beregnet ramme for IKOS for 2017 sammenlignet med Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. IKOS har en reduksjon på ca. 3,1 millioner kroner (4,6 %) i rammebevilgning sammenlignet med Hvis vi ser bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre, er reduksjonen på ca. 4,4 millioner kroner (8,1 %). På tildeling fra HF etter studieplasser er det en nedgang på ca. 4,4 millioner kroner (13,8 %). Dette skyldes at potten til fordeling er en del lavere enn i 2016, og at antall studentårsverk som er grunnlaget også er noe lavere. Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 0,8 millioner kroner (4,2 %). Utdanningskomponenten går ned pga. nedgang i studiepoeng i Forskningskomponenten reduseres i hovedsak pga. nedgang i EU-midler. Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å øke med ca. 1,3 millioner kroner. Dette følger av HF s estimat på nye stipendiatstillinger.

2 2

3 3 Øremerkede midler i IKOS sin ramme Øremerkede midler øker med ca fra Her ligger en kompensasjon for tap pga. rammekutt. Småforsktildelingen er noe lavere i 2017 pga. endring i tildelingsmåte. Småforsk Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter Forskningsstøtte instituttleder Forskerutdanning Kompensasjon tap pga. rammekutt Omstillingssmidler Muskul og Ekul (totalt 4 mill fordelt over 5 år ) Digital humaniora Faglige prioriteringer Kulturhistorie og museologi (drift) Faglige prioriteringermidtøsten og Afrika (drift) Sum øremerkinger Langtidsbudsjett For 2016 viser bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et overskudd på 12,6 mill. For årene 2017 til 2021 vises isolerte resultater. I 2017 ligger instituttet an til å ha mindre

4 4 inntekter enn kostnader med et isolert underskudd på ca. 6,8 mill. I de tre neste årene ligger det også an til å bli isolerte underskudd. I grafen nedenfor vises hvordan det akkumulerte resultatet beveger seg i langtidsperioden. Fra et akkumulert overskudd i 2016 på 12,6 mill. reduseres overskuddet gradvis fram til 2021 der det akkumulerte underskuddet er ca. 2,6 mill. Tabellen nedenfor viser årsverksutviklingen som ligger inne i langtidsbudsjettet sortert på stedkode. Det totale antall årsverk går opp fra 88,9 til 92,6 i perioden fra 2016 til 2017, deretter går ned til 89,7 i 2021.

5 5 Usikkerhetsfaktorer Usikkerhetsmomenter ved langtidsbudsjettet er flere. Spesielt sårbar er vår økonomi dersom studiepoengproduksjonen skulle synke. I grafene som følger under ser man konsekvensene hvis vi får en nedgang på 20 % i studiepoeng fra 2016 og oppgang på 10 %. Merk at det er endringer i forhold til det som er lagt inn i langtidsbudsjettet som illustreres. Den første grafen viser hva som skjer ved en 20 % nedgang i studiepoengsproduksjon i forhold til den prognosen som ligger inne i langtidsbudsjettet. Den øverste blå linjen viser det opprinnelige budsjettet (merforbruk på 2,6 mill. i 2021) mens den nederste røde linjen viser hvordan det ville sett ut med en 20 % nedgang (merforbruk på 11,2 mill. i 2021). Den andre grafen viser hva som skjer ved en 10 % oppgang i studiepoengsproduksjon i forhold til den prognosen som ligger inne i langtidsbudsjettet. Den blå linjen viser det opprinnelige budsjettet (merforbruk på 2,6 mill. i 2021) mens den røde linjen viser hvordan det ville sett ut med en 10 % oppgang (mindreforbruk på 1,7 mill. i 2021).

6 6 Budsjett 2017 på tiltaksnivå Budsjett for 2017 på hovedtiltak er vedlagt. Denne viser hvor mye som er avsatt til hvert hovedtiltak i budsjettet. Totale inntekter er på ca. 84,4 millioner kroner inkludert det antatte resultatet fra 2016 på 12,6 millioner kr. I budsjettforslaget legges det opp til en aktivitet på omtrent samme nivå som i De foreløpige innspillene til årsplanen tyder på intensjoner om et noe høyere aktivitetsnivå. I den videre kommunikasjonen med fagmiljøene, før styrets endelige behandling av plan og budsjett 1. desember, vil innspillene kvalitetssikres både når det gjelder budsjettering og realisme i gjennomføring.

7 Til diskusjon: Gir det foreliggende budsjettutkastet et tilstrekkelig og realistisk handlingsrom for å styrke undervisning og forskning med tanke på inntjening på sikt? 7