Franske forbrukere spiser torsk som aldri før. Salget av ferske produkter til Frankrike har økt med 52 prosent

Transkript

1 Kvartalsrapport 2009 Høydepunkter Økt fangsteffektivitet og økt volum, men fortsatt nedgang i prisene. Oppløftende EBITDA på fangssegmentet og god kvoteøkning for Kjøp av moderne trålfartøy styrker fangstvirksomheten. Volumøkning på fersk filet, men fortsatt lave priser for hvitfisk. Bedre margin på foredling bidrar til økt EBITDA. Oppgradering av foredlingsanlegget i Stamsund bedrer konkurranseposisjonen. Fortrinnsrettsemisjon er gjennomført med overtegning. 36 millioner nye aksjer ble emittert til kurs 5 kroner per aksje. Tilbakekjøp av islandsk obligasjonslån ga en regnskapsmessig gevinst på ca. 150 millioner kroner Nytt banklån sikrer langsiktig finansiering. Franske forbrukere spiser torsk som aldri før. Salget av ferske produkter til Frankrike har økt med 52 prosent Driftsinntekter (Millioner kroner) EBITDA verdi og margin (Millioner kroner og prosent) Resultat per aksje (Kroner) % 8 % 6 % 4 % 2 % 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50-0,05 0,12 2, % (0,50) Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q % -4 % (1,00) (1,50) (1,16) (1,00) Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09

2 Økt produksjon av ferske produkter bedrer resultatet Oslo, 26. oktober 2009: Aker Seafoods har i tredje kvartal 2009 produsert en vesentlig høyere andel av ferske produkter på fabrikkene i Norge sammenlignet med samme periode i Både virksomhetene i Frankrike og Danmark øker salget av ferske produkter. Prisene på torsk og hyse er imidlertid lavere enn på samme tid i fjor. Konsumet av fersk torsk i Frankrike, Europas største marked for fersk torsk, økte med 52 prosent frem til medio august, mens prisene til forbrukerne er redusert med 11 prosent. Omsetningen i tredje kvartal 2009 var på 609 millioner kroner, mot 586 millioner kroner i samme periode i Økningen kommer hovedsaklig fra økt aktivitet i forretningssegmentene i Norge og Frankrike. Aker Seafoods oppnådde i tredje kvartal et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 36 millioner kroner, mot -13 millioner kroner i tredje kvartal Tredje kvartal 2009 har vært selskapets beste tredje kvartal noen gang, målt i EBITDA, og er dermed betydelig bedre enn samme kvartal i Dette er et signal om en positiv trend etter en vanskelig periode for hvitfisknæringen. I Fangstsegmentet er omsetningen noe høyere i tredje kvartal 2009 sammenlignet med samme periode i fjor. Fisket volum økte 20 prosent, men reduserte priser førte til at omsetningen kun steg med 4 prosent. I tillegg har Aker Seafoods fisket en relativt større andel hyse i tredje kvartal 2009 enn i løpet av samme periode i Aker Seafoods har mer enn 30 prosent av torskekvoten igjen til fjerde kvartal. Dette er et godt utgangspunkt for driften resten av året. Prisen på drivstoff er vesentlig lavere hittil i 2009 og bidrar positivt på resultatet. Foredlingssegmentet i Norge har i perioden vært preget av begrenset tilgang på råvarer, spesielt fra eksterne leverandører. Dette til tross for at det er betydelig fisk igjen på kvotene for Antall permitteringsdager er flere enn i samme kvartal i fjor. Selv om egne trålere har levert mer råstoff enn forventet er ikke dette nok til å holde full aktivitet ved anleggene. Aker Seafoods har i tredje kvartal økt produksjonen av ferske produkter, mens det totale produksjonsvolumet av filet er noe redusert. Bedre produktmiks, med økt andel fersk produksjon, bidrar til at omsetningen øker sammenlignet med fjoråret, til tross for en generell prisnedgang på torsk og hyse. Fersk sekundærforedling i Danmark og Frankrike økte produksjonsvolumet i tredje kvartal 2009 sammenlignet med fjoråret, mens frossen sekundærproduksjon i Danmark opplever en lav omsetning i kvartalet. Prisene i markedet for hvitfisk påvirkes av den generelle utviklingen i verdensøkonomien. Aker Seafoods er usikre på hvordan prisene i markedet vil bevege seg på kort sikt. Selskapet opplever at etterspørselen etter hvitfisk, og muligheten til å gjennomføre kampanjer i europeiske dagligvarekjeder, øker vesentlig når prisen på produktene går ned. De høye laksepriser har også hatt en positiv effekt på etterspørselen etter fersk hvitfisk generelt og i Frankrike spesielt. Hovedtall Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin (%) -2,2 3,7 8,5 7,2 5,8 5,8 7,2 5,3 Engangsposter EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt Resultat pr aksje -1,16-1,00 0,05 0,12 2,03-0,62 2,20-1,62 Totalbalanse Egenkapital Egenkapitalandel (%) 29,3 25,0 26,4 27,1 35,1 29,3 35,1 25,0 Netto rentebærende gjeld Basert på daglig gjennomsnitt av antall aksjer i perioden

3 Finansielle resultater Resultatregnskap Aker Seafoods omsetning i tredje kvartal 2009 var NOK 609 millioner sammenlignet med NOK 586 millioner i tredje kvartal i fjor, mens EBITDA i tredje kvartal 2009 var NOK 36 millioner sammenlignet med NOK -13 millioner i Fangstvolumet er høyere i tredje kvartal 2009 enn for samme periode i 2008, mens produksjonsvolum i Norge er noe lavere. Prisene, spesielt på torsk og hyse, har vært fallende og trekker omsetningen ned. I Norge og Frankrike oppnår selskapet økt omsetning, mens virksomheten i Danmark reduserer omsetningen i tredje kvartal Utviklingen i EBITDA påvirkes av lavere priser på både råstoff og ferdigvarer av torsk. For fangstsegmentet er lavere priser på torsk negativt og trekker resultatet ned. Dette kompenseres dog av økte fangstvolum samt lavere drivstoffpriser i kvartalet. For foredlingssegmentet er lavere priser for råvarer positivt, mens lavere priser på ferdigvarer er negativt. Aker Seafoods har i tredje kvartal produsert mer ferske torskeprodukter, og dermed oppnådd en bedre produktmiks enn tidligere perioder. Dette er i tråd med strategien om å øke fersk produksjon. En forbedret produktmiks reduserer prisnedgangen på selskapets ferdigvarer. I tredje kvartal er verdien av fartøy i opplag nedskrevet med NOK 5 millioner. Skrapverdien av fartøy er redusert det siste året. I tredje kvartal er en tidligere inntektsført erstatning vedrørende et oppdrettsanlegg i Spania reversert som følge av dom i en spansk rettssak. Dette påvirker resultatet i tredje kvartal med minus NOK 6 millioner, og er en engangspost. Aker Seafoods etablerte i 2005 et obligasjonslån på ISK 4,000,000,000. Lånet ble notert på den islandske børsen. Selskapet har i tredje kvartal kjøpt tilbake 99,25 prosent av obligasjonene i dette lånet. Valutaswapavtalen som var knyttet opp til obligasjonslånet er terminert av selskapet, og den tidligere bokførte forpliktelsen er tatt ut av balansen. Det har ikke vært dialog med motpart om swap-avtalen i kvartalet og termineringen er ikke endelig akseptert av motpart. Total effekt av tilbakekjøp av lånet og håndtering av valutaswap-avtalen i balansen gir en regnskapsmessig gevinst på i overkant av NOK 150 millioner. Balanse og likviditet I tredje kvartal har Aker Seafoods gjennomført en fortrinnsrettsemisjon på NOK 180 millioner ved å utstede 36 millioner nye aksjer til pålydende kurs NOK 5 per aksje. Selskapets aksjekapital er etter fortrinnsrettsemisjonen økt med NOK til NOK , fordelt på aksjer, hver pålydende 5 kroner. Gjennom tilbakekjøp av obligasjonslånet, emisjon, investeringer og kapitalfrigjøringstiltak forventer selskapet at netto rentebærende gjeld reduseres med minimum NOK 300 millioner fra utgangen av Aker Seafoods egenkapital er på NOK millioner ved utgangen av tredje kvartal, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 35,1 prosent. Den samlede balanse var på NOK millioner ved utgangen av kvartalet, sammenlignet med NOK millioner ved utgangen av forrige kvartal. Netto rentebærende gjeld var NOK millioner pr 30. september 2009, en reduksjon fra NOK millioner på samme tid i 2008 og fra millioner pr 30. juni Arbeidskapitalen var NOK 278 millioner per 30. september, og er økt med NOK 125 millioner i forhold til halvårsskiftet, mye grunnet at swap-avtalen omkring islandslånet er tatt ut av balansen. Tilsvarende tall for tredje kvartal i 2008 var NOK 409 millioner. Varelageret er redusert, men er fortsatt høyere enn normalt, og gjenspeiler den vanskelige markedssituasjonen for enkelte av selskapets frosne produkter. Netto investeringer knyttet til eksisterende varige anleggsmidler var 6 millioner kroner i tredje kvartal. I tillegg er det gjennomført strategiske investeringer i ny produksjonslinje i Stamsund og nytt fartøy for 88 millioner kroner. Aker Seafoods har nedbetalt all rentebærende gjeld til Aker ASA i løpet av tredje kvartal, og har etter dette ingen trekkrettigheter hos Aker. Konsernets kontantbeholdning, inkludert trekkrettigheter, var 72 millioner kroner per 30. september, sammenlignet med 60 millioner kroner ved samme tidspunkt i 2008 og 73 millioner kroner per 30. juni 2009.

4 Viktige hendelser i kvartalet Aker Seafoods har i tredje kvartal 2009 økt eierandelen i Aker Seafoods France fra 70 til 100 prosent. Betaling for aksjene gjennomføres med kontant oppgjør, delvis ved kontraktinngåelse og videre i 2010 og Selskapet har i tredje kvartal investert i tråleren Skaregg. Fartøyet har skiftet navn til M/Tr Kongsfjord, og konsesjonene fra M/Tr Ballstad, som er tatt ut av drift, er overført det nyanskaffede fartøyet. Fartøyet kom i gang med fiske mot slutten av kvartalet. I foredlingssegmentet er det gjennomført oppgradering av Aker Seafoods J.M. Johansen i Stamsund. Anlegget er blant annet blitt utstyrt med superkjølteknologi for å effektivisere og ytterligere øke kvaliteten på produksjonen. Investeringen er gjennomført i henhold til tidsplan og budsjett. Dette er den største investeringen i Stamsund-anlegget siden Aker Seafoods kjøpte selskapet i Aker Seafoods har sammen med andre sentrale hvitfiskaktører etablert Nordnorsk hvitfiskforening. Foreningens formål er å gjennomføre tiltak og aktiviteter for fremme en bærekraftig industriell utvikling til beste for hvitfiskindustrien. Foreningen skal blant annet bidra til større grad av likhet i informasjonstilgangen på kjøper- og selgersiden i markedet, og på denne måten bidra til en mer effektiv omsetning av hvitfisk. Makrofaktorer og fremtidsutsikter Aker Seafoods forventer ikke noen vesentlige prisendringer for hvitfisk ut året. Hittil i år er fangsten av hvitfisk nord for 62. breddegrad på samme nivå som i fjor. Kvotene for torsk er økt med 20 prosent i 2009, noe som betyr at det er mye fisk igjen til fjerde kvartal. Det er sannsynlig at prisene på råstoff av torsk fortsatt vil holde seg på et lavt nivå. Lavere råstoffpriser påvirker fangstsegmentet negativt, men foredlingssegmentet positivt. Salget av ferske torskeprodukter i Frankrike viser solid vekst i Per utgangen av august er det solgt 52 prosent mer ferske torskeprodukter i Frankrike enn samme periode i Prisen på drivstoff til selskapets trålere har falt kraftig det siste året og i tredje kvartal 2009 er prisen på drivstoff 44 prosent lavere enn tilsvarende kvartal i fjor. Aker Seafoods følger en etablert sikringsstrategi for drivstoffpris, som innebærer at prisen på en andel av forventet forbruk de neste 24 måneder sikres gjennom derivater. I kvoteforhandlingene mellom Russland og Norge, er rammene for torsk- og hysekvotene satt i tråd med positive observasjoner gjennomført av havforskerne/ices. Dette fører til en betydelig kvoteøkning i Kvoten for torsk økes med 16 prosent fra i år, men hyse øker med 25 prosent. For sei nord for 62 grader er det fastsatte kvoter av Norske myndigheter, og dette innebærer en reduksjon på ca. 9 prosent. Denne reduksjonen har liten praktisk betydning for fangstvolumet ettersom kvotene i 2009 ikke blir fisket.

5 Forretningsområder Fangst Q3 Hittil i år År NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin (%) 4,9 25,5 19,0 24,0 19,1 EBIT Statistikk fra Norges råfisklag viser at prisen på råstoff av torsk er redusert med 37 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2008, og er 6 prosent ned i forhold til i andre kvartal For sei er råstoffprisen 4 prosent høyere enn nivået i tredje kvartal 2008, og råstoffprisen på hyse har falt med 22 prosent. Fangstvolumet i Aker Seafoods er totalt 21 prosent høyere i tredje kvartal 2009 sammenlignet med samme tid i 2008, og dette skyldes økt fangsrater på båtene som er operative. Kvotene i 2009 er økt i forhold til i fjor, men det gjenstår fortsatt klart mer av kvotene for fjerde kvartal 2009 enn det som er normalt. Særlig er gjenværende kvote av torsk og sei større, mens det er fisket en større andel av hysekvotene enn på samme tid i fjor. I kvartalet fisket Aker Seafoods over dobbelt så mye hyse som i samme kvartal i Økte fangster for flåten bidrar til at inntektene øker fra NOK 134 millioner i tredje kvartal i fjor til NOK 140 millioner i år, til tross for lavere priser på særlig torsk og hyse. Gode fangstrater kombinert med reduserte driftskostnader herunder lavere oljepriser, bidro til at EBITDA i kvartalet endte på NOK 36 millioner som er en betydelig økning fra 7 millioner i Foredling Norge Q3 Hittil i år År NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin (%) -8,8-1,7 1,5 2,8 0,8 EBIT Prisene på frosne og ferske fileter av torsk er redusert med henholdsvis 15 og 23 prosent siden tredje kvartal Prisen for frossen hysefilet er redusert med 17 prosent, mens prisen på fersk hysefilet er økt med 1 prosent. Prisen på frossen seifilet har derimot en økning på 30 prosent sammenlignet med tredje kvartal Til tross for økte torsk- og hysekvoter i 2009, er tilgangen på råstoff fra eksterne fartøy på et lavt nivå i tredje kvartal. Økte landinger fra egen flåte kompenserer delvis for dette, men på grunn av for lite tilgang til råvarer er det fortsatt permitteringer i tredje kvartal Aker Seafoods har i tredje kvartal økt produksjonen av ferske produkter med 15 prosent hvilket medfører lavere andel til fryst produksjon, mens det totale produksjonsvolumet av filet totalt sett er redusert med 8 prosent. Bedre produktmiks, med økt andel fersk produksjon, bidrar dermed til at omsetningen holder seg høyere enn det prisnedgangen i markedet skulle tilsi. I tillegg er det solgt mer varer fra lager i tredje kvartal 2009 enn i samme periode i 2008, noe som bidrar til at konsernet oppnår en omsetningsøkning i tredje kvartal. EBITDA i kvartalet ender på -4 millioner kroner, sammenlignet med -21 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2008.

6 Foredling Danmark Q3 Hittil i år År NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin (%) 3,9 7,5 4,7 6,8 3,9 EBIT Aker Seafoods Denmark har i tredje kvartal 2009 lavere omsetning, men økt EBITDA sammenlignet med samme periode i Det er særlig avdelingen for konsumpakket ferskfisk som bidrar positivt. Den betydelige nedgangen i fiskepriser har hatt negativ effekt i avdelingen for fersk bulkpakket fisk i Aker Seafoods Denmark. Marginene er stabile, men verdien er lavere. Avdelingen for foredlede frosne produkter har i tredje kvartal opplevd en nedgang i etterspørsel etter frosne produkter, likevel forventes det at prisnedgangen på fryst råstoff, kombinert med finanskrisen, vil bidra til å snu trenden innen frossensegmentet. Omsetningen for Foredling Danmark endte på NOK 128 millioner i tredje kvartal, mot NOK 143 millioner i samme periode i EBITDA endte på NOK 10 millioner mot NOK 6 millioner i tredje kvartal Foredling Frankrike Q3 Hittil i år År NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin (%) 2,2 0,8 3,5 1,8 4,6 EBIT Aker Seafoods France økte omsetningen fra NOK 125 millioner i tredje kvartal 2008 til NOK 154 millioner i tredje kvartal Dette skyldes spesielt stor aktivitet i produksjon av lakseprodukter, samt et stadig økende salg av hvitfiskprodukter fra Skandinavia. Høye laksepriser bidrar til at spotprisene på ørret er god, men ønsket effekt for selskapet vil først være oppnådd mot slutten av året da selskapet i stor grad selger ørret på 6-12 måneders kontrakter. Prisen på oppdrettet piggvar, som selges til restaurantsegmentet, er svakere enn normalt. I tillegg er resultatet påvirket negativt ved at det har vært økt dødelighet i oppdrettsanleggene i sommer som følge av høye temperaturer i vannet. Omsetningen av eget merke, Côté Phare, er fortsatt for lav. Selskapet arbeider med å omstrukturere salgsaktiviteten slik at det satses mer på salg av eget merke og ferdigvarer i fabrikkene, og mindre på utleie av servicetjenester. Det er også planer om å øke pakkekapasiteten for ferske produkter i konsumentforpakning, og økt salg av hvitfisk fra Skandinavia. EBITDA var NOK 1 million i tredje kvartal, mot NOK 3 millioner på samme tid i fjor.

7 Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Engangsposter Avskrivninger Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Netto resultat Minoritetsinteresser Majoritetsinteresser Resultat pr aksje 1-1,16-1,00 0,05 0,12 2,03-0,62 2,20-1,62 Fangst Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Engangsposter Avskrivninger Driftsresultat Foredling Norge Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Engangsposter Avskrivninger Driftsresultat Basert på daglig gjennomsnitt av antall aksjer i perioden

8 Foredling Danmark Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Avskrivninger Driftsresultat Foredling Frankrike Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Avskrivninger Driftsresultat Morselskap og elimineringer Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Engangsposter Avskrivninger Driftsresultat

9 Totalresultat Resultat for perioden Øvrige resultatelementer, netto etter skatt: Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler Omregningsdifferanser Øvrige resultatelementer, netto etter skatt Totalresultat for perioden Henføres til: Majoritetsandel (eiere i morselskapet) Minoritetsinteresser Totalresultat for perioden Balanse eiendeler Beløp i NOK millioner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Anleggsmidler Rentebærende finansielle anleggsmidler Ikke-rentebærende finansielle anleggsmidler Aksjer og andre EK-investeringer Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Biologiske anleggsmidler Varelager Rentefrie kortsiktige kundefordringer Rentebærende kortsiktige fordringer Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 Balanse Egenkapital og gjeld Beløp i NOK millioner Sum egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital og minoritetsinteresser Avsetninger, annen rentefri langsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Resultat før skatt Salgsgevinster/-tap Avskrivinger og nedskrivinger Endringer i netto operasjonelle eiendeler Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Kontantstrøm Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvivalenter i slutten av perioden Ubenyttede trekkrettigheter Kontanter og kontantekvivalenter i slutten av perioden, inkl trekkrettigheter

11 Egenkapitalutvikling Q3 08 Q Egenkap. i begynnelsen av perioden Totalresultat for perioden Minoritetenes andel av totalresultatet Utbytte og EK-transaksjoner mot eierne Egenkapital i slutten av perioden Noter til delårsregnskapet 1. Innledning Aker Seafoods ASA Aker Seafoods ASA er et selskap hjemmehørende i Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for 3. kvartal 2009, avsluttet 30. september 2009, omfatter Aker Seafoods ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som konsernet ) og konsernets andel i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Konsernregnskapet for 3. kvartal 2009 er ikke revidert. Konsernregnskapet for 2008 og kvartalsrapporter er tilgjengelig på 2. Bekreftelse finansielt rammeverk Konsernregnskapet for 3. kvartal er utarbeidet i samsvar med børsforskrift, børsregler og IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Det er ikke utgitt nye IFRS-standarder siden ferdigstillelsen av konsernregnskapet for Imidlertid er det foretatt noen endringer i blant annet IAS 1 Presentasjon av finansregnskap og IFRS 8 Driftssegmenter. Endringen i IFRS8 får imidlertid ingen konsekvens på rapporten til Aker Seafoods da segmentsrapporteringen er i henhold til konsernets lederrapportering. Videre er det noen endringer i IFRS 2 Aksjebasert betaling og IAS 23 Låneutgifter Disse endringene har ingen vesentlige effekter på Aker Seafoods ASAs regnskap. IFRIC 12 Offentlig privat samarbeid og IFRIC 13 Customer loyalty programmes er godkjent av EU. Det samme er noteopplysningskrav under IFRS7. Disse endringene har ingen vesentlige effekter på Aker Seafoods ASAs regnskap. 3. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene benyttet i delårsrapporteringen er de samme som i konsernregnskapet for 2008 og er beskrevet i årsregnskapet for Estimater Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de samme ved utarbeidelsen av delårsregnskapet som for konsernregnskapet 2008.

12 Definisjoner Denne rapporten er i overensstemmelse med IAS 34 og regnskapsprinsippene i rapporten er konsistent med prinsippene som vil bli benyttet i konsernets årsrapport. EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortisering. ITQ Individual Transferable Quota Strukturkvoter. Under denne kvoteordningen kan eier samle og/eller overføre fiskerikvoter mellom eierens ulike fartøy. Kontakt informasjon: Aker Seafoods ASA Besøksadresse: Fjordalléen 16, Aker Brygge Postadresse: Postboks 1301 Vika, NO-0112 Oslo Tel: Fax: Yngve Myhre, konsernsjef, telefon: Gunnar V. Aasbø, finansdirektør, telefon: Marit S. Hval, IR- og mediekontakt, telefon Web-side: E-post: firmapost@akersea.com Foretaksnummer: NO Fotograf (forside): Tom Haga. Rettigheter: Eksportutvalget for fisk.