Lav oljepris og finanskrisens virkning på olje- og gassindustrien

Transkript

1 Lav oljepris og finanskrisens virkning på olje- og gassindustrien Norsk Offshore dag, 27. mai 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

2 Norsk Industri: Tall og fakta medlemsbedrifter ansatte i bedriftene Omsetning: Eksport: 650 mrd kr 310 mrd kr 2

3 Olje- og gassindustrien en bærebjelke i det norske samfunnet Siden det norske oljeeventyret startet i 1969 er det hentet opp olje og gass for mrd kroner Norge er den åttende største oljeprodusenten i verden, verdens tredje største gasseksportør og den sjuende største gassprodusenten Olje- og gassvirksomheten står for 50 % av all norsk eksport og 25 % av landets BNP direkte sysselsatt i petroleumsindustrien Det er investert milliarder kroner i utvikling av olje og gassfunn på norsk sokkel. I løpet av 2009 blir det investert mer enn 135 mrd kroner på norsk sokkel I dag er 50 felt i produksjon på norsk sokkel. Fra disse blir det produsert om lag tre millioner fat olje hver dag og 100 milliarder standard kubikkmeter gass årlig 3

4 Leverandørindustrien i Norge, Olje & Gass Utfordring å utvikle en nordnorsk klynge Fabrikasjon/fornybar 17 bedrifter ansatte Offshore-service 179 bedrifter ansatte Drift/vedlikehold 11 bedrifter ansatte Offshore-verksteder 5 bedrifter ansatte Boring/brønn 100 bedrifter ansatte ansatte bedrifter, enheter 68 mrd kr verdiskaping i Norge 95 mrd kr internasjonalt salg Oslo/Akershus Engineering ansatte Node/boreutstyr 50 bedrifter ansatte Subsea/Maritimt 34 bedrifter ansatte FPSO-klynge 9 bedrifter 7,5 mrd oms. 4

5 Norsk Industri - samarbeid Oljeselskaper Universiteter Forskningsinst.. Arbeidstakerorg. Norsk Industri HMS Dialog og informasjon Forretningsrammer Strategiske partnerskap Teknologisamarbeid Forhandlede kontrakter Kontraktsstrategier Rammeavtaler Beste praksis teknologier Standardisering Leverandører Staten 5

6 Suksess på norsk sokkel og internasjonalt NB Opprettholt produksjon på norsk sokkel Mill. Sm3 oljeekvivalenter Long-term scenario Decline scenario Faktisk produksjonsutvikling Petroleumsproduksjon på norsk sokkel. Anslag NB09 Kilde: St.meld. nr. 38 ( ),St. meld. nr. 2 ( ), OD og OLF 50 0 Økt omsetning internasjonalt

7 Industrien har utviklet kapasitet for å møte økende etterspørsel i markedet bråstopp? Figuren viser egne ansatte innen: Engineering: Aker Solutions Aibel Fabricom FMC Kongsberg Grenland Group IKM group Rambøll Olje&gass Reinertsen Sørco NLI Fabrikasjon: Aker Stord Aker Egersund Aker Verdal Aibel Haugesund Grenland Group LMT Stord Nymo Grimstad Reinertsen Orkdal Rosenberg Stavanger NLI Fleksible gjennomføringsmodeller øker kapasitet betydelig ved innleie av arbeidskraft og uteproduksjon. 7

8 Investeringsprognose norsk sokkel Kilde: SSB, OLFs konjunkturrapport 8

9 9

10 Industriproduksjon viktige handelspartnere Land 12-mnd. vekst (nov eller des 08) Norge -1,3-4,0 Kina +5,7 +3,8 USA -9,9-10,0 Tyskland -6,9-19,3 Sverige -16,3-22,9 Storbritannia -9,3-12,8 Japan -20,7-28,8 Frankrike -11,9-13,8 12-mnd. vekst (jan eller feb 09) 10

11 Utsiktene fremover Internasjonalt stadig verre, prognoser revideres nedover Små lyspunkter i blant, det verste er foran oss Internasjonal finanskrise er ennå ikke løst Krisen (finanskrise + lavkonjunktur) vil strekke seg lenger enn mange trodde før Regjeringen har kommet med gode pakker og tiltak Men regjeringens tiltakspakker kan ikke påvirke den internasjonale etterspørselen 11

12 Beleggsoversikt - jan Engineering/design Offshore Verft 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår

13 Bremsene på for olje & gass prosjekter globalt Eksport innenfor olje og gass har også store utfordringer Ca 100 milliarder i eksport i 2008 De fleste oljeselskaper har betydelig redusert cash-flow - ønsker ikke å låne penger for å bygge ut! Mange prosjekter blir satt på hold Avventer oljepris- og kostnadsutvikling Enkelte oljeselskap satser frisk fortsatt Selskaper med stor soliditet Enkelte land satser offensivt, Brasil/Petrobras 13

14 Status for forskjellige aktiviteter Feltutviklingstudier ( FEED) Nye feltutbygginger Rigger/Boreskip og FPSOer Supplybåter Modifikasjons- og vedlikeholdsprosjekter AkerSolutions 14

15 Skanledprosjektet- skrinlagt/utsatt? Prosjekt med totalramme 10 mrd kroner Global finansuro har gitt usikkerhet rundt etterspørselen av gass Ville gitt industriell utvikling i Grenland og på vestkysten av Sverige Salg av gass til Polen Partnerskap: Petoro, E.ON Ruhrgas, PGNiG, Gasunie, Energinet.dk, VNG, Skagerak Energi, Gøteborg Energi og Preem sammen med Gassco 15

16 Tøffere tider i oljeindustrien Kortsiktig usikkerhet Kollaps i oljeprisen Oil pris (Brent) (USD pr. fat) Kostnadsøkning Prosjektkostnader oppstrøm (Indexed) Langsiktig: Unngå tap av kontinuitet Kilde: StatoilHydro 16

17 StatoilHydro - dominerende i Norge og avgjørende for aktivitet og leverandørene 80 % operatør på norsk sokkel Stor prosjektportefølje offshore ca 60 mrd kr i offshore satellitter 12 prosjekter i pre-sanction, 28,5 mrd kr 45 prosjekter, , mrd kr 45 modifikasjonsprosjekter, 6,5 mrd kr Kårstø, Kollsnes, Mongstad, 16 mrd kr Modifikasjonsprosjekter, ca 40 mrd kr God dialog: Kontraktstrategi Mangfold Rammeavtaler Forhandlet kontrakt Samarbeidsmodell 17

18 Nullpunktprisene øker StatoilHydro-prosjekter Prosjekter og nullpunktpriser (USD/fat) Lite tidskritisk (Høy fleksibilitet) Gjennomsnittlig break-even i dagens leverandørmarked Mer tidskritisk Kilde: StatoilHydro 18

19 Fleksibiliteten øker med planleggingshorisonten - StatoilHydro En rekke feltprosjekter venter på endelig investeringsbeslutning Sammensetning av investeringsporteføljen Prosent 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Styring av porteføljen: Sikre finansiell robusthet Utnytte demping av kostnadsveksten Forbedre kvaliteten i planleggings- og gjennomføringsfasen 0 % Besluttede prosjekter Ubesluttede prosjekter Kilde: StatoilHydro 19

20 Planlagte større prosjekter Goliat: Kontraktstildeling etter PUD-godkjenning: - FPSO Sevan 1000 konsept, EPC - Havbunnutstyr, anbud mottatt - Stigerør, havbunnsrør, innstallasjon, anbud mottatt Ekofisk: Plattformer, topside, boligkvarter, oppgradering og integrering. ConocoPhillips - Ekofisk 2011 Foto: Sevan Eni - Goliat Kontraktstildeling Q4 2009: - Undervanns kraftkabel 20

21 Vi beveger oss nordover, men er avhengige av sameksistens, synergier og positive ringvirkninger i Nord-Norge 3 % av kontraktene på Snøhvit, en start, men vi må skape allianser, bygge kompetanse for å skape livsdyktig klynge. Våre større bedrifter tar utfordringen, allerede etablert i Harstad, Hammerfest og Kirkenes Nord-norske bedrifter må trekkes med og kvalifiseres gjennom felles prosjekte Det må investeres i kompetanse, infrastruktur og sosiale tilbud. 21

22 Olje og gass vil spille en viktig rolle frem mot 2030 Primærenergietterspørsel, mrd tonn oljeekvivalenter IEAs stabiliseringsscenario* IEAs referansescenario Andre fornybare Biomasse og avfall Vannkraft Kjernekraft Kull Gass Olje Kilde:IEA World Energy Outlook 2007; Prosjektgruppe I *Stabilisering av CO 2 -konsentrasjon i atmosfæren på 450 ppm 22

23 En visjon for Energinasjonen Norge mot 2030 til Energinasjonen Norge Fra sjøfarts- og industrinasjon via petroleumsnasjon Visjon for 2030 Norge har klart å opprettholde en sterk og balansert økonomisk utvikling Norge er fortsatt en betydelig eksportør av CO 2 -effektiv energi og kompetanse Norge har videreutviklet en energi- og miljøteknologisk klynge i verdensklasse Ca

24 Fornybar energi Videreutvikling av leverandørindustrien 24

25 Flytende vindmøller Hywind-prosjektet - StatoilHydro The world s first full-scale floating windmill! Installeres utenfor Karmøy i år! Windsea AS: NLI Innovation, Statkraft and Force Technology 25

26 Bred innsats for å begrense klimautslipp fra norsk sokkel Tordis energieffektiv produksjon Test Center Mongstad Valhall elektrifisering Oseberg varmegjenvinning Lavere utslipp fra forsyningsfartøy Sleipner CO 2 -fangst og -lagring Kilde:StatoilHydro, BP, Aftenbladet 26

27 OG21 Nasjonal Teknologi + Petromaks og Demo2000 God strategi, men utilstrekkelig statlig støtte Økt utvinning Lange avstander Dypere vann Vanskeligere miljø Integrerte ops. Grenbrønner Borekostnader 27

28 Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten: KonKraft Arbeid initiert høsten eks olje- og energiminister Enoksen Stor bredde på deltakelsen i utarbeidelsen av rapportene Bredde av problemstillinger i rapportene - ikke bare ny åpning Innhenting av fakta fra pålitelige kilder i fokus Arbeidet i hovedsak utført i en periode med høy oljepris og høyt aktivitetsnivå 28

29 Oppsummering Lav oljepris gir utsettelse av prosjekter hos oljeselskapene Finanskrise resulterer i kansellering av allerede bestilte/planlagte prosjekter og det er liten evne til å sette i gang nye Mange prosjekter i tiden framover på norsk sokkel, men usikkerhet på når de kommer Hele sokkelen må tas i bruk Forskningsinnsatsen må økes Behov for kostnadseffektivere løsninger med bedre kvalitet Med dagens bekymring for aktivitetsnivå og arbeidsplasser må vi ha fokus på tiltak som fremmer aktivitet. 29