Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller. Agder og Hordaland venter oppgang og dette tilsier

Transkript

1 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller. Agder og Hordaland venter oppgang og dette tilsier nedgang i arbeidsledigheten. I Rogaland ventes uendret sysselsetting, noe som tilsier uendret arbeidsledighet.

2 Høyere aktivitet og flere ansatte - drevet av overraskende høy optimisme i olje- og gassnæringen

3 Vi lever i en begivenhetsrik tid 1 Brexit og Trump 2 Ingen hard-landing i Kina Veksten i verden har tatt seg opp Olje fra (100 til) 30 til over 60 usd/fat Oljenedgangen flater ut og solid laksepris Svak kronekurs øker konkurransekraften Vekst i ansatte Lave renter (og dempet inflasjon) Optimisme i aksje- og finansmarkeder Bedring i norsk økonomi og regionen Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller. Agder og Hordaland venter oppgang og dette tilsier nedgang i arbeidsledigheten. I Rogaland ventes uendret sysselsetting, noe som tilsier uendret arbeidsledighet. Klimakampen møter motvind fra Trump

4 Oljeprisen noe opp og oljebunnen (aktivitet) er bak oss 350 Petroleumsaktivitet på norsk sokkel. Mrd kroner (2018 kroner). Kilde: OD Mrd kroner Investeringer Driftskostnader Øvrig kostn. inkl. leting Total Kilde graf t.v.: Thomson Reuters Datastream, Sparebank 1 SR-Bank. Kilde graf t.h.: OD.

5 1 Bedriftene venter vekst i 2018 Stemningen i næringslivet i regionen snudde til optimisme i Særlig i løpet av våren 2017 ble det et markert skifte med mer optimistiske bedrifter. Optimismen har vedvart siden. Et klart flertall av bedriftene er optimister. 60 % av bedriftene er på den positive siden hva gjelder forventninger for det kommende året (de resterende 40% er på den negative siden). Optimismen har fått godt feste. Alle delindekser indikerer oppgang. Bedriftene skal ansette flere, venter høy vekst i omsetning og god vekst i ordrereserven. Oljenedgangen er bak oss. 2 Olje- og industribedrifter mest positive Bedrifter med høy oljeeksponering har hatt veldig krevende tider, men forventningene gikk fra negative til positive våren De positive signalene ble forsterket høsten 2017 og vedvarer ved inngangen til Oljenedgangen er bak oss. Nåsituasjonen for de mest oljeeksponerte bedriftene har gått fra fallende (34%) i apr 2017, til stabil i aug 2017 (51%) til positiv (57%) i den siste undersøkelsen. Forventningene var negative for ett år siden, men bedret seg markert i 2017 og hovedindeksen blant de oljeeksponerte er i den høye enden (64-69%). Det er litt overraskende at oljebedriftene er så positive, ettersom drahjelpen fra oljeaktiviteten på norsk sokkel er begrenset (flater nå ut/ litt opp i 2018). Industribedriftene (64%) har en viss overlapp med oljeeksponerte bedrifter og er nå på samme nivå. Undersøkelsens hovedpunkter Optimisme i alle fylkene Rogaland har høyest oljeeksponering. Bedringen blant bedrifter med oljeomsetning ga et betydelig løft for Rogaland i løpet av våren Dette bidro til nokså like (positive) forventninger blant bedriftene i Rogaland, Agder og Hordaland både våren 2017 og aug 2017 (ca 60%). Ved inngangen til 2018 er forventningene på omtrent samme nivå med Hordaland (63%), på omtrent samme nivå som Agder (62%) og Rogaland (59%). Regionen har tilpasset seg en oljepris på omkring USD/fat. Agder og Hordaland har også en god del oljebedrifter, men mer diversifisert med større andel næringsliv som nyter godt av svak kronekurs og lav rente (sjømat, trad. eksport og turisme). Flere jobber og enda lavere arbeidsledighet Godt å tråd med signalene i dette konjunkturbarometer har det vært markert bedring i arbeidsmarkedet i 2017, og særlig fra og med våren Arbeidsledigheten faller. I Rogaland har ledigheten (NAV) gått fra 4,5% til 3,1% det siste året. I Hordaland fra 3,4 til 2,7 og Vest-Agder fra 3,3 til 2,6%. Ledigheten i Norge har falt 2,8 til 2,3%, og er nær det laveste nivået på 10 år. Ved inngangen til 2018 planlegger bedriftene med flere ansatte. Indeksen har holdt seg på samme positive nivå siden våren 2017 og et klart flertall av bedriftene (nær 60%) venter flere ansatte. Dette taler for lavere arbeidsledighet det kommende året. Vi venter at sysselsettingen vil øke med omkring 1,5% (10,000 jobber) og ledigheten i regionen reduseres med 0,5-1,0% poeng det kommende året slik at ledigheten i disse fylker vil være nær/under 2%. Robust oppsving økt ordrereserve & lønnsomhet Noen av indikatorene i undersøkelsen kan kaste ekstra lys over vendepunkter i konjunkturutviklingen. Et flertall av bedriftene (over 60%) venter økte ordrereserver. Det er nokså jevnt blant ulike bransjer (og fylker) og høyest innen industri. Bedriftene venter fortsatt bedring i lønnsomhet (indeks på 62%). Dette gjenspeiler at bedriftenes tiltak for å bedre lønnsomhet ventes å gi resultater og øker robustheten i regionen. Indeksen er høyest blant industribedrifter

6 80 Andel bedrifter (i % som venter oppgang) Q Q Q Q Q Q Q Q Q HOVEDINDEKS* ØKONOMISK UTVIKLING** ANSATTE*** OMSETNING*** LØNNSOMHET*** INVESTERINGER*** ORDRERESERVE*** * Hovedindeks er gjennomsnitt av seks delindikatorer. ** Økonomisk utvikling de siste 12 måneder. *** Forventning neste 12 måneder 1 Bedriftene venter vekst i 2018 alle indekser på solid/høyt nivå

7 SER FORTSATT STORE MULIGHETER PÅ NORSK SOKKEL Karl Johnny Hersvik, Administrerende direktør, Aker BP

8 Nede på oljebunnen.

9 Forventningen blant bedriftene etter oljeeksponering Andel bedrifter (i % som venter oppgang) Q Q Q Q Q Q Q Q Q TOTAL INGEN* UNDER 1/3* MELLOM 1/3 OG 2/3* 2/3 +* * Andel av omsetningen som er knyttet til oljevirksomhet 2 Olje- og industribedrifter mest positive Bedrifter med oljeeksponering mer positive enn de uten

10 3 Utsikter for fylkene i regionen hvem er best i Sørvest? (Rogaland, Hordaland og Agder)

11 Fylker. Hovedindeks og delindekser per siste måling 75 Agder Rogaland Hordaland Samlet Nøytral (50) Optimisme i alle fylkene forrige måling hva nå?

12 Fylker. Hovedindeks og delindekser per siste måling 75 Agder Rogaland Hordaland Samlet Nøytral (50) Fortsatt optimisme i alle fylkene, men noe forskjeller

13 Fylker. Hovedindeks og delindekser per siste måling 75 Agder Rogaland Hordaland Samlet Nøytral (50) Optimisme i fylkene alle delindekser i pluss

14 SKAL BLI STORE MED NORSK HURTIGLAKS Geir Skeie Gründer og vinner av Bocuse d Or 2009 Geir Skeie vant Bocuse d Or i Nå vil han gjøre norsk sjømat mer kjent i verden. Foto: Pink Fish.

15 Fylkene og bygg/anlegg Rogaland. Hovedindeks og delindekser per siste måling Agder Rogaland Hordaland Bygg anl Rogaland Samlet Nøytral (50)

16 Og hvordan stemmer dette så langt? Bygg/anlegg omsetning. Endring fra forrige år (siste tall for juli/aug 2017) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T5 2013T6 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2014T5 2014T6 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2015T5 2015T6 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4 2016T5 2016T6 2017T1 2017T2 2017T3 2017T4 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland Norge

17 Arbeidsledigheten faller (mest i Rogaland) nokså få varsler om nedbemanning Nedbemanning (inkl permitterte). Ant personer meldt til NAV. Justert for streik Agder 0 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 jul.17 okt.17 Oslo Vest-Agder Rogaland Hordaland Norge Kilde grafer: Thomson Reuters Datastream, Sparebank 1 SR-Bank

18 FORBEREDT PÅ NYTT TØFT ÅR Jan Fredrik Meling Administrerende direktør, Eidesvik FORTSATT VANSKELIG: Administrerende direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik tror 2018 blir minst like utfordrende som Foto: Eidesvik MODERNE: Eidesviks «Seven Viking» fra 2013 har et karakteristisk utseende. Foto: Eidesvik

19 Lovende inngang til 2018, men klarer vi å unngå kostnadsboom denne gang? - Bedriftene øker aktivitet og ansatte gir konkurranse om ressursene - Færre arbeidsledige - gir økt kamp om arbeidskraften - Nye bedrifter (og omstilling) får større konkurranse om talentene - Bedre tider i Norge & Europa (inklusiv svak kronekurs) demper tilflyt av arbeidskraft til regionen -> Regionen må jakte, tiltrekke seg og tilrettelegge for talentene -> Bedriftenes tilpasning? Robusthet, diversifisering, lønnsomhet, kapasitet -> Store muligheter i 2018 om regionen spiller kortene riktig

20 Oppsummering 2016 bunnen nådd & 2017 bedre enn ventet 2018 ser lovende ut også for bygg/anlegg i Rogaland Fortsatt utfordringer, men også store muligheter Endringsvilje, konkurransekraft og robusthet

21 Høyere aktivitet og flere ansatte - drevet av overraskende høy optimisme i olje- og gassnæringen