Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014
Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 25. mars 2014 2
Oppsummering Boligmeteret for mars viser at den optimismen vi så i februar utgaven av Boligmeteret, fortsetter. Det er en høyere andel som forventer høyere boligpriser og en lavere andel som forventer lavere boligpriser. Andelen som vil kjøpe først eller selge først er lik som ved forrige måling. Det er stadig litt under 1/3 som vil kjøpe først og litt under 1/2 som vil selge først. Andelen som forventer stigende boligpriser har økt fra 33% i februar til 39% i mars 2014, mens andelen som forventer fallende boligpriser har falt fra 17% til 11% i samme periode. I gjennomsnitt forventes en prisvekst på 5%. Andelen som forventer stigende boligpriser er høyest i den yngste aldersgruppen, der 52% forventer økning i boligprisene. Optimismen er størst i Midt-Norge, der 54% forventer en prisvekst på 5-10%. Andelen som forventer lavere boligpriser er høyest blant husstander bosatt i tettsteder og Nord-Norge, samt blant de eldre aldersgruppene. Andelen som vil selge før man kjøper er lik for målingene i februar og mars, 46%. Husholdningene forventer (i gjennomsnitt) å betale 3,5 mill.kr. for sin neste bolig. Lånefinansieringsbehovet ved kjøp av neste bolig er beregnet om lag 51% av kjøpesum, dvs. ca. 1,8 mill. kr. 3
4 Registret arbeidsledighet og rente, mars 2014
Eier eller leier dagens bolig Eier eller leier dagens bolig Grafen til høyre viser hvor stor andel av husholdningene som eier eller leier dagens bolig. Svarene er fordelt på region, alder og urbanisering. Totalt er det 84% av respondentene som eier dagens bolig og 15% som leier. De som i størst grad leier er naturlig nok i den yngste aldersgruppen, 25-29 år, 52% og de bor enten i Oslo eller i en storby eller småby. 5
Forventninger til utvikling av boligprisene Etter flere måneder med fall i andelen som forventer økende boligpriser, registrerer vi på nytt en viss optimisme ift. boligprisøkning i året som kommer. Andelen som forventer økende boligpriser fortsetter å stige. Nå er andelen som forventer stigende boligpriser gått opp fra 33% i februar til 39% i mars. Andelen som forventer lavere boligpriser har gått ned fra 17% til 11% i samme periode. Tabellen til høyre viser at de yngste skiller seg ut som de mest optimistiske. Andelen som forventer høyere boligpriser synker med stigende alder. Totalt sett er det 50% som forventer at boligprisene vil være like som i dag/uendret. Boligprisene om 12 måneder? TOTAL 25-29 år 30-39 år 40-54 år 55-64 år 65 år + De vil være høyere enn i dag 39 % 52 % 47 % 36 % 33 % 34 % De vil være lavere 11 % 9 % 10 % 13 % 12 % 11 % De vil være like som i dag/uendret 50 % 39 % 43 % 50 % 55 % 56 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 99 % 100 % 101 % 6 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000
Boligprisforventninger, januar 2010 = 100 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan andelen som forventer økende boligpriser, har utviklet seg i perioden januar 2010 til mars 2014. Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere andel som forventer økende boligpriser, enn i januar 2010. Forventninger til økte boligpriser er fortsatt lave, men vi registrer en stigning i de to siste målingene. Grafen viser at boligpris-indeksen for februar 2014 lå på verdien 74, mens verdien nå er på 82. Det er en høyere forventning til høyere boligpriser i Oslo og Storby. I de mindre urbane strøk, er andelene som forventer lavere boligpriser noe høyere enn i de sentrale områdene. Boligprisene om 12 måneder? TOTAL Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd De vil være høyere enn i dag 39 % 50 % 44 % 36 % 35 % 29 % De vil være lavere 11 % 9 % 10 % 12 % 14 % 12 % De vil være like som i dag/uendret 50 % 41 % 47 % 52 % 50 % 59 % TOTAL 100 % 100 % 101 % 100 % 99 % 100 % 7 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000
Boligprisforventninger, mars 2014 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser andelen husholdninger som forventer økende eller fallende boligpriser de neste 12 månedene. Andelen som forventer økende boligpriser er høyest i aldersgruppen 25-29 år der 52% forventer høyere boligpriser. Andelen synker med stigende alder. Fordelt på regioner finner vi de høyeste andelene som forventer høyere boligpriser i Oslo og Akershus, 46%, og Midt-Norge, 40%. De som i størst grad forventer lavere boligpriser bor på landsbygda eller i tettsteder og småbyer. 50% forventer at boligprisene vil være like som i dag/uendret. 8
Boligprisforventninger, november 2012 mars 2014 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan forventningene til boligprisene har utviklet seg i perioden november 2012 til mars 2014. I oktober 2013 var det 28% som forventet høyere boligpriser, i dag er denne andelen økt til 39%. Andelen som forventet lavere boligpriser i oktober 2013 var 31%, mens den tilsvarende andelen nå er 11%. Det representerer også en nedgang fra forrige måned fra 17%. Andelen som forventer like/uendret boligpriser er gått fra 41% i oktober 2013 til 50% i både februar og mars 2014. 9 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000
Forventningene til stigende boligpriser fortsetter å stige Totalt er det flere som forventer høyere boligpriser nå enn i februar 2014. Andelen som forventer økende boligpriser er gått fra 33% til 39% fra februar til mars i år. Det er i Oslo og Akershus man finner flest «optimister». Her er andelen som forventer stigende boligpriser, 46%. Midt-Norge kommer som en god nummer 2, hvor 40% forventer en vekst i boligprisene. I Midt- Norge har andelen som forventer vekst i boligprisene gått mest frem, fra 28% til 40% fra februar til mars. I Nord-Norge er andelen som forventer stigende boligpriser gått ned fra 41% til 37%. 10 Kilde: Forbrukerundersøkelse, november 2010. N=1.000 spurte
Forventningene til fallende boligpriser faller Andelen som forventer ytterligere fall i boligprisene de neste 12 månedene fortsetter å gå tilbake. Totalt forventer 11% lavere boligpriser om ett år/12 måneder. Forventningene til lavere boligpriser er høyest i Nord-Norge, der 14% av husholdningene her forventer lavere boligpriser de neste 12 månedene. I Oslo og Akershus er andelen som forventer lavere boligpriser 9% nå, mot 15% i februar 2014. Midt-Norge har hatt den største tilbakegangen i andeler som nå tror på lavere boligpriser, fra 21% i februar til 10% nå i mars. 11 Kilde: Forbrukerundersøkelse, november 2010. N=1.000 spurte
Boligprisutviklingen Litt over halvparten av de som forventer økende boligpriser, regner med at boligprisene vil øke med inntil 4% i løpet av neste 12 måneder. Rundt en tredjedel (32%) forventer en prisvekst på 5-6%. 19% svarer at de regner med en prisvekst på 7% eller mer. I gjennomsnitt forventes en prisvekst på 5% de neste 12 månedene. 12 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk
Boligprisutviklingen Halvparten av respondentene forventer en prisvekst på 1-4%. Det er en litt lavere andel som forventer en prisvekst på 5-10% prisvekst, 44%. Den høyeste andelen som forventer en prisvekst på 1-4% finner vi i aldersgruppen 30-39 år, her er andelen 57%. Den høyeste andelen som forventer en prisvekst på 5-10% finner vi i alderen 40-54 år, i Midt-Norge og Nord-Norge. Det er også forventninger om høyere prisvekst på landsbygda og i småby hhv. 64% og 49%. 13 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk
Boligprisutviklingen Totalt er det 32% av respondentene som forventer et prisfall på 1-4% og 54% som forventer et prisfall på 5-10%. Det er med andre ord flere som forventer et større prisfall. Det er i Midt-Norge vi finner den høyeste andelen som forventer et prisfall på 5-10%, 84%. Også i Oslo og Akershus er andelen høy blant de som forventer et prisfall på 5-10%, 68%. De største forventningene om prisfall på 5-10% finner vi i : Oslo og tettsted: 69%/65%, 55-64 år: 80% 14 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk
Boligprisutviklingen Gjennomsnittsprisen for februar var 0,9% høyere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,3% høyere enn i januar. Gjennomsnittsprisene hittil i 2014 er 1,1% lavere enn i 2013. Uendrede priser ut året gir en prisnedgang på - 0,7%. Fordelt på boligtype, er det eneboliger som har falt mest i pris pr kvm. Fra feb 13 feb 14, har det vært et prisfall på 1,9% på enebolig. På delt bolig har det vært en oppgang på 0,3%, mens det på leilighet har vært et fall i kvadratmeter prisen på 0,4%. 15 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk
Kjøpe eller selge først? Kjøpe eller selge først er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Det er stadig litt under halvparten som ønsker å selge nåværende bolig før de kjøper ny bolig. I de tre siste målingene vi har gjort (nov 2013, feb 2014 og mars 2014), er andelene relativt stabile. For februar og mars er det 28% som vil kjøpe først og 46% som vil selge først. Tilsvarende tall for november 2013 var, kjøpe først, 29% og selge først, 48%. Andelen som vil selge først er høyest i de eldste aldersgruppene og synker med de yngre aldersgruppene. Blant Vet ikke ligger også de som ikke har bolig fra før. «Vet ikke» andelen har gått ned fra 27% i februar til 26% nå i mars. Totalt nov.13 feb.14 mar.14 Selge først 48 % 46 % 46 % Kjøpe først 29 % 28 % 28 % Kjøpe eller selge først? TOTAL 25-29 år 30-39 år 40-54 år 55-64 år 65 år + Vil kjøpe først 28 % 48 % 40 % 27 % 19 % 25 % Vil selge først 46 % 29 % 40 % 44 % 56 % 47 % Vet ikke 26 % 22 % 20 % 29 % 25 % 28 % TOTAL 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 16 Kilde: MakroSikt. N=1.000 spurte Kilde: Forbrukerundersøkelser. N=1.000 spurte
Boligkjøpsplaner, mars 2014 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser hvor stor andel av husholdningene som vil kjøpe før man selger bolig, eller motsatt. 28% svarer at de ønsker å kjøpe før de selger bolig. Det er de yngste som i størst grad vil kjøpe først. 46% sier de ønsker å selge før de kjøper. Litt over en fjerdedel vet ikke hva de vil gjøre. Andelen som foretrekker å selge først er høyest blant følgende grupperinger: Midt-Norge/Østlandet Øst: 51%/48% Småby/Landsbygd: 49%/48% 55-64år: 56% 17
Boligkjøpsplaner, mars 2014 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som sier de vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Andelen som vil selge sin eksisterende bolig før man kjøper ny, økte kraftig på slutten av 2013. Vi ser nå at denne tendensen har flatet ut, og andelen som vil selge før man kjøper har holdt seg stabil fra februar 2014 på 46%. Andelen som vil kjøpe før man selger har også holdt seg, 28% vil kjøpe bolig før de selger eksisterende. 18
Hva er øvre grense for hvor mye du kan betale ved kjøp av bolig? Kjøpesum I gjennomsnitt forventer husholdningene å betale 3,6 mill.kr for sin neste bolig. Det er i Oslo og Akershus man regner med å betale mest, 4,2 mill.kr. Fordelt på aldersgrupper forventer de yngste å betale 2,4 mill.kr mens aldersgruppen 40-54 år ligger på topp med en estimert kjøpspris for neste bolig på 3,7 mill.kr. Grafen viser at forventet kjøpspris er høyere i urbane enn landlige områder. Oslo ligger på topp med en forventet kjøpspris på 4,3 mill. kr. for neste bolig. 19
Hvor stor del av denne kjøpesummen regner du med å måtte lånefinansiere? Lånefinansiering I gjennomsnitt forventer husholdningene å lånefinansiere 51% av kjøpesummen ved kjøp av fremtidig bolig. Det er de to yngste aldersgruppene som har det høyeste lånefinansieringsbehovet. 72% i aldersgruppen 25-29 år og 76% i aldersgruppen 30-39 år. Det er bare på Østlandet Øst vi finner respondenter med et lånebehov under 50%. Tettsteder og småbyer har et noe lavere finansieringsbehov, med 45% og 48% enn de øvrige områder. 20
Boliger til salgs på FINN.no per uke Nivåene for Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger leses fra venstre akse, Oslo fra høyre akse. 21 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no
Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge 22 *) Tallene er registrert hver måned, og viser tall for hele måneden. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no
Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. Nivåene for de største byene viser nedgang fra januar i Oslo, Trondheim og Tromsø. I Oslo var formidlingstiden i februar 32 dager mot 37 dager i januar. I Tromsø gikk antall dager ned fra 34 til 29 i februar og i Trondheim gikk det ned fra 34 til 31 dager. I Bergen er formidlingstiden gikk formidlingstiden opp med en dag til 26 dager. I Stavanger gikk formidlingstiden opp med 4 dager til 55 dager. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis er 48 dager, 1 dag mindre enn i forrige måned. 23
24 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger, 2007-2014
Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 25
Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet 10.-14. mars 2014 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no) ANTALL INTERVJUER 1 000 hver måned. UTVALG Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Kåre Elnan Prognosesenteret AS Mobil: 977 00 773 eller e-post: ke@prognosesenteret.no Henriette Tomassen Mobil: 992 33 920 eller e-post: ht@prognosesenteret.no 26