Desember 2015 Opptak til handel på Merkur Market Praktiske sider ved opptaksprosessen
Innholdsfortegnelse INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN FRISTER... 3 1 INFORMASJONSPLIKT... 3 1.1 Krav til offentliggjøring (obligatorisk)... 3 1.2 Bredere distribusjon (frivillig)... 3 2 INFORMASJON FØR SØKNAD... 3 2.1 Managementselskaper... 3 3 SYV HANDELSDAGER FØR AKSJENE TAS OPP TIL HANDEL... 4 3.1 Oslo Børs NewsPoint og innsideregister... 4 3.2 Fullmakt fra tredjepart distributør for bredere distribusjon... 4 3.3 Nøkkelinformasjon... 4 3.4 Selskapets ticker («handelssymbol»)... 4 3.5 Logo og presentasjonstekst... 5 4 INFORMASJON OM OPPTAK TIL HANDEL... 5 5 TRE HANDELSDAGER FØR FØRSTE HANDELSDAG... 5 5.1 Adgangskort... 5 6 KL. 14.00 HANDELSDAGEN FØR OPPTAK TIL HANDEL... 5 6.1 Teknisk informasjon... 5 6.2 Logo-plakat synlig på noteringsbalkongen... 6 7 MARKERING FØRSTE HANDELSDAG... 6 7.1 Velkomstmøte... 6 7.2 Bjellesermoni... 6 7.3 Selskapspresentasjoner av de nye selskapene som tas opp til handel... 6 8 INFORMASJON INNEN UTGANGEN AV FØRSTE HANDELSDAG... 7 8.1 Registrering av selskapsopplysninger i NewsPoint... 7 8.2 Registrering av primærinnsidere... 7 9 ØVRIG INFORMASJON... 7 9.1 Finansiell kalender... 7 10 OVERSIKT OVER INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN... 8 11 VEDLEGG... 10 2
Informasjon som skal sendes markedsplassen frister Det vises til mottatt søknad fra selskapet vedrørende opptak til handel på Merkur Market. I denne forbindelse er det behov for diverse informasjon om selskapet og om selskapets kontaktpersoner. I tillegg til den informasjon som oversendes markedsplassen knyttet til søknaden og annen korrespondanse som utgjør grunnlag for å vurdere om selskapet er egnet for opptak til handel på Merkur Market, er det også behov for en del annen informasjon. Dette gjelder både informasjon knyttet til en rent teknisk forberedelse av systemer hos Oslo Børs, så vel som informasjon knyttet til presentasjon for pressen mv. i forbindelse med første dag for handel. Nedenfor følger en gjennomgang av den informasjon selskapet må oversende markedsplassen og frister for slik oversendelse. Gjennomgangen inneholder også noe veiledning i forbindelse med opptaksprosessen. I slutten av dokumentet finnes det en kort oppsummering over den informasjon som skal sendes Oslo Børs, med frister. Dersom selskapet ikke vil være i stand til å etterkomme en eller flere av fristene nedenfor, bes selskapet kontakte for eventuelt å avtale ny frist. Spørsmål til nedenstående kan rettes til selskapets ved Oslo Børs. 1 INFORMASJONSPLIKT 1.1 Krav til offentliggjøring (obligatorisk) Det er krav om at informasjonspliktige opplysninger offentliggjøres gjennom Oslo Børs NewsPoint («NewsPoint») og således blir synlige på www.newsweb.no. Selskaper er underlagt informasjons-/offentliggjøringsplikt fra tidspunktet når selskapet tas opp til handel. NewsPoint kan også benyttes til offentliggjøring av pressemeldinger og andre ikke-informasjonspliktige opplysninger, forutsatt at slik informasjon klart skilles fra informasjonspliktige opplysninger. Tilgang til Oslo Børs NewsPoint vil normalt bli gitt dagen før opptak til handel. Se pkt. 3.1 for mer informasjon om NewsPoint. 1.2 Bredere distribusjon (frivillig) Dersom selskapet ønsker en bredere distribusjon enn offentliggjøring på www.newsweb.no, tilbyr Oslo Børs etter avtale distribusjon via Oslo Børs nyhetsfeed («Oslo Børs Distribution Network»). For nærmere opplysninger om dette, kontakt Markedsdata-avdelingen på Oslo Børs på e-post adressen: sales@oslobors.no Bruk av Oslo Børs Distribution Network sørger samtidig for at kravet om offentliggjøring av informasjonspliktige opplysninger på www.newsweb.no som nevnt i pkt. 1.1 er oppfylt. Det vil således ikke være nødvendig å sende meldingen flere ganger. Link til mer informasjon om offentliggjøring gjennom Oslo Børs Distribution Network: http://www.oslobors.no/oslo-boers/produkter-og-tjenester/markedsdata/utstederprodukter/oslo-boers- Distribution-Network-OBDN Det er mulig å bruke tredjepartsdistributør for bredere distribusjon på lik linje med Oslo Børs Distribution Network. Selskapet må i slike tilfeller gi vedkommende tredjepart fullmakt til å opptre på selskapets vegne. 2 INFORMASJON FØR SØKNAD 2.1 Managementselskaper Dersom noen skal forestå ledelsesfunksjoner på vegne av selskapet (management-selskap) plikter vedkommende å etterleve de regler som utstederselskapet ville vært underlagt dersom selskapet selv hadde forestått de aktuelle funksjoner. Utsteder-selskapet skal innestå for at overtredelser av Løpende forpliktelser 3
for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market som skyldes den som forestår driften eller virksomheten skal behandles som om overtredelsen var begått av selskapet. Managementselskapet og det selskap som søker opptak til handel skal senest på tidspunkt for innlevering av søknad om opptak til handel inngå særskilt avtale med Oslo Børs som nærmere regulerer ansvaret og pliktene til utstederselskapet og managementselskapet overfor børsen. Vedlagt er link til avtalen som sendes til med kopi til Markedsadministrasjonen via e-post til MA@oslobors.no. Managementavtalen har form som en tiltredelseserklæring og er tilgjengelig på børsens nettsider, via link under: http://www.oslobors.no/oslo-boers/notering/aksjer-egenkapitalbevis-og-retter-til-aksjer/merkur-market 3 SYV HANDELSDAGER FØR AKSJENE TAS OPP TIL HANDEL 3.1 Oslo Børs NewsPoint og innsideregister Brukergrensesnittet Oslo Børs NewsPoint benyttes til følgende: Offentliggjøring av informasjon Registering av selskapsopplysninger, se pkt. 8.1 Registrering av primærinnsidere, se pkt. 8.2 Registrering av finansiell kalender (frivillig), se pkt. 9.1 Selskapet gis av praktiske årsaker normalt tilgang til systemet dagen før aksjene tas opp til handel. For å få tilgang til Oslo Børs NewsPoint og/eller innsideregisteret, kontakt Markedsadministrasjonen via e-post MA@oslobors.no senest syv handelsdager før aksjene tas opp til handel. Dersom selskapet ønsker opptak til handel dagen etter Noteringskomiteens behandling av selskapets søknad om opptak, gis selskapet først tilgang til NewsPoint samme dag som opptak finner sted. Dette må koordineres særskilt da det bl.a. er krav til at selskapets opptaksdokument offentliggjøres innen kl. 08.00 første handelsdag, jf opptaksreglenes pkt. 7 (1). Etter nærmere avtale med Oslo Børs kan selskapet gis tilgang til NewsPoint på et tidligere tidspunkt. Dette kan blant annet være relevant for selskaper som ønsker å offentliggjøre informasjon i en periode før opptak til handel og således før informasjonsplikten inntrer. Slik tilgang kan tidligst gis etter at Noteringskomiteen har fattet vedtak om opptak til handel og Oslo Børs har offentliggjort melding som nevnt i pkt 4. 3.2 Fullmakt fra tredjepart distributør for bredere distribusjon Dersom selskapet ønsker å bruke en annen distributør for bredere distribusjon på lik linje med Oslo Børs Distribution Network, må selskapet i slike tilfeller gi vedkommende tredjepart fullmakt til å opptre på selskapets vegne. Fullmakten kan lastes ned fra NewsPoint etter pålogging under «Hjelp» og skal sendes til MA@oslobors.no senest syv handelsdager før opptak til handel. 3.3 Nøkkelinformasjon I vedlegg 1 følger oppsett for nødvendig nøkkelinformasjon om selskapet. Dette oversendes til Oslo Børs syv handelsdager før aksjene tas opp til handel på Merkur Market. Innen fristen sendes vedlegg 1 i utfylt stand til Markedsadministrasjonen via e-post MA@oslobors.no med kopi til. 3.4 Selskapets ticker («handelssymbol») Selskapets ticker skal ha en gjenkjennelseseffekt i forhold til selskapets firmanavn, og første bokstav i tickeren skal være den samme som første bokstav i firmanavnet. Tickeren skal bestå av bokstaver og skal ha en lengde fra tre til seks tegn. Alle instrumenter på Merkur Market vil ha «-ME» til slutt på ticker-navnet. Dette kommer i tillegg til den nevnte lengden på tre til seks tegn. Eksempel på ticker for «Selskap AS» kan være «SEL-ME» eller «SELSKP-ME». 4
Forslag til ticker skal sendes til Markedsadministrasjonen via e-post til MA@oslobors.no med kopi til syv handelsdager før aksjene tas opp til handel på Merkur Market. Oslo Børs vil i samråd med selskapet bestemme selskapets ticker senest fem handelsdager før aksjene tas opp til handel. 3.5 Logo og presentasjonstekst Selskapet vil være synlig med logo og en kortfattet presentasjonstekst (maks. 500 tegn) på Oslo Børs nettsider fra og med første handelsdag. Presentasjonsteksten vil også inngå i en pressemelding fra Oslo Børs i forbindelse med opptak til handel. Format på slik beskrivelse følger nedenfor: Vennligst beskriv selskapet i kortfattethet (maks. 500 tegn) på både norsk og engelsk: Norsk: Engelsk: Selskapets logo vil også være synlig på storskjerm på første handelsdag. Til dette behøves en vektorbasert logo i.eps-format. Senest syv handelsdager før aksjene tas opp til handel, sendes logo og presentasjonstekst til Markedsadministrasjonen via e-post; MA@oslobors.no og newlisting@oslobors.no med kopi til. 4 INFORMASJON OM OPPTAK TIL HANDEL Oslo Børs vil offentliggjøre at det er mottatt søknad fra selskapet samt forventet dato for første handelsdag. Slik melding vil bli offentliggjort dagen før selskapet får tilgang til NewsPoint, jf pkt. 3.1. Dersom selskapet senere trekker søknaden vil Oslo Børs offentliggjøre en melding om at søknaden er trukket med mindre selskapet sender slik melding selv. 5 TRE HANDELSDAGER FØR FØRSTE HANDELSDAG 5.1 Adgangskort Første handelsdag blir representanter fra selskapet og dets rådgivere invitert til en åpningssermoni på Oslo Børs. Som et lite minne fra første handelsdag lager markedsplassen adgangskort med selskapsnavn og navn på de ulike besøkende. Av hensyn til produksjon av adgangskort som skal brukes på første handelsdag, ber vi om at fullt navn på de personer som møter fra selskapet og dets rådgivere, blir oversendt senest tre handelsdager før første handelsdag dersom selskapet ønsker et slikt minne fra denne dagen. Opplysningene skal sendes via e-post til med kopi til newlisting@oslobors.no. 6 KL. 14.00 HANDELSDAGEN FØR OPPTAK TIL HANDEL 6.1 Teknisk informasjon Senest kl. 14.00 handelsdagen før opptak til handel må selskapet oversende teknisk informasjon til markedsplassen. Dette benyttes blant annet til teknisk forberedelse av systemer hos Oslo Børs og som grunnlag for informasjon om selskapet. I vedlegg 2 følger mal for utfyllelse av teknisk informasjon. Innen kl. 14.00 handelsdagen før opptak til handel sendes vedlegget til Markedsadministrasjonen via e-post; MA@oslobors.no med kopi til. 5
Øvrig dokumentasjon som skal være markedsplassen i hende til samme frist følger av opptaksreglene for Merkur Market pkt. 6. 6.2 Logo-plakat synlig på noteringsbalkongen Det er anledning for selskapene å få henge opp egen logo-plakat på noteringsbalkongen. Selskapets logo-plakat vil da bli hengt opp til venstre for Merkur Market sett nedenfra og opp. Det forutsetter at: Selskapet må selv få laget plakaten og få den levert til Oslo Børs Plakaten må være laget enten i tynn papp eller på kapaplater Plakaten må ha nøyaktig disse målene: bredde 111 cm x høyde 95,5 cm Motivet skal fortrinnsvis være selskapets logo. Dersom det er ønskelig med et annet motiv skal det tas opp og godkjennes av Kommunikasjonsavdelingen ved Oslo Børs Plakaten festes ved hjelp av pålimte magneter. De øverste hjørnene på baksiden vil derfor bli noe skadet når magnetene fjernes Logo-plakat leveres til Oslo Børs innen kl 14.00 dagen før første handelsdag. For eksempel på bruk av logo-plakat, se vedlegg 3. 7 MARKERING FØRSTE HANDELSDAG 7.1 Velkomstmøte Markedsplassen inviterer nye selskaper til å markere første handelsdag med et velkomstmøte på børsen i form av en frokost. Møtet avholdes normalt før markedet åpner og representanter fra børsens ledelse og administrasjon vil delta. Vanlig oppmøte er da ca kl. 08.25. 7.2 Bjellesermoni Det har blitt en tradisjon at representanter for selskapets ledelse eller styre ringer i noteringsbjellen når markedet åpner kl. 09.00. Kommunikasjonsavdelingen inviterer pressen til å delta på bjelleseremonien. Velkomsmøtet avsluttes vanligvis av en bjelleringingsseremoni. Bjelleringingen kan også avholdes senere på dagen. Dette avklares med. 7.3 Selskapspresentasjoner av de nye selskapene som tas opp til handel Selskapet oppfordres til å holde en kort presentasjon for pressen og ev. andre fremmøtte i børsens lokaler umiddelbart etter åpning av handel første handelsdag. Dette er en fin anledning til å formidle kunnskap om selskapet og likeledes en god anledning for pressen til å få nødvendig kunnskap om selskapets virksomhet. En slik seanse er også nyttig i forhold til å knytte kontakter med pressen, noe som vil kunne øke muligheten for senere presseomtale. Presentasjonen bør være av relativt kort varighet (15-20 minutter), og det bør settes av tid til både spørsmål i plenum og en-til-en intervjuer med fremmøtte journalister. Presentasjonen bør være i PowerPoint eller pdfformat. Selskapspresentasjonen sendes til newlisting@oslobors.no med kopi til senest kl. 14.00 dagen før første handelsdag. Selskapet må selv trykke opp og ta med kopier dersom man ønsker å dele ut presentasjonen til journalister og andre fremmøtte. Selskapet og deres tilrettelegger(e) oppfordres til å markedsføre presentasjonen på forhånd. 6
8 INFORMASJON INNEN UTGANGEN AV FØRSTE HANDELSDAG 8.1 Registrering av selskapsopplysninger i NewsPoint Under funksjonaliteten Selskapsopplysninger i portalen Oslo Børs NewsPoint ( NewsPoint ) skal selskapene oppdatere og kontrollere de opplysninger som Oslo Børs krever registrert om selskapet. Pålogging er det samme som til NewsPoint for offentliggjøring av meldinger og registrering av primærinnsidere som nevnt i pkt. 1.1 og 3.1. I selve NewsPoint finnes også hjelpetekst til hver enkelt opplysning som skal registreres for selskapet. Plikten til å registrere og vedlikeholde selskapsopplysninger er inntatt i løpende forpliktelser pkt. 2.5 (3). Vi ber selskapet om å registrere selskapsopplysninger innen utgangen av første handelsdag. For å få tilgang til systemet og retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint, se pkt. 3.1. 8.2 Registrering av primærinnsidere Primærinnsidere skal være registrert i børsens systemer senest innen utgangen av første handelsdag. Nærstående som eier aksjer i selskapet skal registreres tilsvarende. Registerte opplysninger skal fortløpende oppdateres ved eventuelle endringer, uten ugrunnet opphold. Opplysningene skal registreres i Oslo Børs NewsPoint. For å få tilgang til systemet og retningslinjer for registering av primærinnsidere, se pkt. 3.1. 9 ØVRIG INFORMASJON 9.1 Finansiell kalender Selskapet skal i henhold til løpende forpliktelser pkt. 4.7 senest innen årets utgang offentliggjøre de planlagte tidspunktene for offentliggjøring av årsrapport, halvårsrapport og eventuelle kvartalsrapporter i påfølgende år. Vi ber selskapet om å offentliggjøre finanskalender for resterende kallenderår innen første handelsdag for å oppfylle denne plikten. Det anbefales at selskapene benytter funksjonaliteten «Finanskalender» i NewsPoint for dette formål for å komme med i børsens sentrale kalenderoversikt, samt at meldingen blir distribuert gjennom Oslo Børs Distribution Network (uavhengig av om slik avtale er inngått, jf pkt.1.2). 7
10 OVERSIKT OVER INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN MA = Markedsadministrasjon, MA@oslobors.no KO = Kommunikasjonsavdelingen, kommunikasjonsavdelingen@oslobors.no NL = New listing, newlisting@oslobors.no Informasjon før første handelsdag: Kapittel Beskrivelse Frist Mottaker Vedlegg 2.1 Managementselskaper Senest på tidspunkt for innlevering av søknad Saksbehandler m/ kopi til MA 3.1 Tilgang til Oslo Børs Newspoint. 1 handelsdag før opptak til handel MA m/kopi til 3.3 Nøkkelinformasjon 7 handelsdager før MA m/kopi til Vedlegg 1 opptak til handel 3.4 Selskapets ticker 5 handelsdager før opptak til handel MA m/kopi til 3.5 Logo og presentasjonstekst 7 handelsdager før opptak til handel MA og NL m/kopi til 8
Informasjon innen utgangen av første handelsdag: Kapittel Beskrivelse Frist Mottaker Vedlegg 5.1 Adgangskort 3 handelsdager før første noteringsdag NL m/kopi til 6.1 Teknisk informasjon Kl.14.00 handelsdagen før MA m/kopi til Vedlegg 2 opptak til handel 6.2 Logo-plakat synlig på noteringsbalkongen Kl.14.00 handelsdagen før opptak til handel Saksbehandler Vedlegg 3 7.3 Selskapspresentasjon 8.1 Registrering av selskapsopplysninger i NewsPoint Kl.14.00 handelsdagen før opptak til handel Innen utgangen av første handelsdag NL m/kopi til MA m/kopi til 8.2 Registrering av primærinnsidere Innen utgangen av første handelsdag 9.1 Finansiell kalender Innen første handelsdag MA m/kopi til 9
11 VEDLEGG Vedlegg 1 Nøkkelinformasjon INFORMASJON OM NYTT SELSKAP PÅ MERKUR MARKET Selskapets navn: Organisasjonsnr. Adresse: Forretningskontoradresse, hvis annen enn adressen oppgitt over: Telefonnummer: Telefaksnummer: Adm. direktør: Økonomidirektør: Primær kontakt aksjer: Sekundær kontakt aksjer: Primær/sekundærkontakt Primær Sekundær Kontakt direktenummer: Kontakt mobilnummer: Kontakt e-mail: Kontakt tittel: Revisor: ISIN- nummer: Web-adresse: Ticker: Regnskapsspråk f.eks. NGAAP, IFRS mv. Notert på annen børs/regulert marked (angi hvilken): Jurisdiksjon (domsrett ): Konsern ja/nei: Hjemstat for prospektkontroll (hvis aktuelt): 10
Vedlegg 2 Teknisk informasjon OPPTAK AV NYTT SELSKAP PÅ MERKUR MARKET Antatt markedsverdi pr. aksje: Valuta: Pålydende: Aksjekapital som tas opp til handel: Antall aksjer som tas opp til handel: Total aksjekapital i selskapet: Antall aksjer registrert i VPS: Antall stemmer pr. aksje: Beholdning egne aksjer: 1. handelsdag: 11
Vedlegg 3 Eksempel på logo- plakat synlig på noteringsbalkongen 12