Finsk offshore-industri 2015

Transkript

1 Finsk offshore-industri 2015 Denne studien beskriver finsk offshore-industri, dens struktur og forretningsvolum, samt dens framtidsutsikter. Denne rapporten står i sammenheng med finske offshoreindustrirapporter fra årene 2012, 2013 og Prosjektteamet er engasjert av Prizztech Oy ( og rapporten støtter også arbeidet i utviklingsprogrammet for Driftsmiljø innen maritim industri fra Ministeriet for arbeid og økonomi (MEE). Studien støttes finansielt av MEE.

2 Forord Finland har alltid vært nødt til å forholde seg til krevende maritime forhold Finlands utenrikshandel har vært og er fortsatt avhengig av havruter som må holdes åpne gjennom hele året, uavhengig av vær og vind. Lokaliteten nær Arktis har ledet oss til å utvikle løsninger som muliggjør drift i selv de mest krevende omstendigheter, det være seg tykke islag eller vinterstormer. Videre har det Baltiske hav, med sitt svært følsomme og gjensidig avhengige økosystem, utfordret oss til å skape sofistikerte cleantech løsninger for maritim virksomhet, for å kunne sikre en solid bevaring av det Baltiske hav med dens unike natur. Vi vet at økologisk bærekraftighet i maritim virksomhet ikke står i motsetning til økonomisk utvikling. Finsk industri har opparbeidet seg et rykte som en pålitelig leverandør av offshoreprodukter av høy kvalitet siden begynnelsen av den økonomiske utviklingen i Nordsjøen. Den dag i dag utgjør offshoreindustrien fremdeles en stor del av virksomheten i finske teknologiselskap. Den finske industriens konkurransedyktighet er basert på en kombinasjon av innovative produkter og tjenester på et høyt kvalitets- og sikkerhetsnivå, pålitelige leveranser og lang erfaring samt gode referanser innen industrien. Finske selskap forplikter seg til å betjene sine kunder globalt. Disse kvalitetene gjør finske teknologi- og tjenesteforetak til utmerkede partnere for både investorer og operatører i det globale offshoremarkedet. Statsminister Sipiläs regjering har nylig godkjent flere program som omfatter et bredt spekter av tiltak som tar sikte på å styrke konkurransedyktigheten for Finske eksportindustrier. Blant disse tiltakene er styrking av internasjonalt samarbeid i Arktis, flere tiltak innen finansiering av eksport og innovasjon, samt utvikling av maritim og offshore kunnskap i Finland. Som en del av dette har det finske innovasjonsfinansieringsverket (TEKES) i 2014 startet et 100 millioner euro «Arktisk hav» - program som skal få fart på utviklingen og introduksjonen av ny teknologi og tjenester i markedet for krevende forhold, slik som maritim transport og offshoreindustri i Arktis. I tillegg har arbeidsministeriet og finansministeriet et program for maritim industri, noe som skal hjelpe finske SMBer til å identifisere muligheter i offshoreindustrien. Ved å investere i nye tilganger og styrke eksisterende kunnskap, vil den finske offshoreindustrien fortsette som en foregangsfigur i mange ulike foretaksområder, hvilke er stipulert i denne rapporten. Med den avanserte finske kunnskapen om arktiske forhold og medfølgende krav, tilbys internasjonale kunder en glimrende mulighet til å utvikle bærekraftige partnerskap innen cleantech maritim teknologi, kommunikasjon, nye energi- og kraftløsninger, samt andre teknologiområder, i tillegg til å forbedre sin posisjon i den globale konkurransen. Dr Olli Rehn Næringsminister Side 1 (47)

3 Gå videre til offshore-markeder, et framstøt for finsk marin industri Et sterkt konkurransenettverk for offshoreleveranser er nøkkelen for finsk offshore-industri, en integrert og voksende del av den finske marine industrien. Statistikken viser at offshore marin industri sysselsetter omkring fem tusen mennesker, eller en fjerdedel av hele den marine industrien. Dette samarbeidet og nettverket er essensielt for å levere konkurransedyktige deler og større enheter for produksjonsfelt for olje og gass. På grunn av lave oljepriser, ser investorer etter kostnadsbesparinger for de neste investeringene. Det er mer enn 500 marine firma i Finland, og de kan gå sammen for å tilby større konsepter og større enheter med et konkurransedyktig prisnivå. Samarbeid er også nødvendig innen RDI (Forskning, utvikling og innovasjon) for å utvikle smarte, sikre, effektive, miljøvennlige og lønnsomme fartøy og løsninger for ekstreme forhold offshore, som i det iskalde Nordishavet Dette er kompetanse som Finland har. Tekes det finske byrået for innovasjonsfinansiering - støtter forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter som skaper størst mulig fordel for økonomien og samfunnet på lang sikt. Arktis regnes som en av de viktigste fokusområdene for Tekes i øyeblikket. Offshore er en av de seks store sektorene i finsk marin industri. I henhold til rapporten fra Prizztech, kom offshore eksport opp i over 1,6 milliarder euro i 2014, en stor andel av den totale eksporten på rundt seks milliarder euro fra den finske marine industrien. Dette understreker viktigheten av offshore for hele den maritime industrien. Skipsverft bygger de mest synlige produktene; mange typer fartøy som de største og mest luksuriøse cruiseskip, de fleste av verdens isbrytere og mange typer spesialfartøy for offshore support, supply - og redningsoperasjoner slik som oljesøloppsamling, brannslokking og slepeoperasjoner. Reparasjonsverft tilbyr livsløpstjenester for skip. Material- og systemleverandører produserer mange berømte produkter slik som miljøvennlige LNG-drevne motorer rettet mot å opprettholde miljøet, de mest avanserte fremdriftssystemene, samt vanntåke brannslukkingsystemer. Finske totalleverandører kan levere komplette rom for fartøyer, slik som fullt utstyrte kjøkken eller lugarmoduler. Designkontorer tilbyr konseptdesign, forsknings- og utviklingstjenester. Programvare- og systemleverandører tilbyr designprogram for offshore-industrien, kunder inkluderer eiere, operatører og konstruktører av bore- og produksjonsplattformer. Disse seks sektorene er ikke separate, men sammenkoblet som naturlige nettverk for leveranser til offshoremarkedet. Den finske marine industrien er kjent for nettverk, innovasjon, evnen til å løse komplekse konstruksjonsproblemer og rettidige leveranser med et konkurransedyktig prisnivå. Merja Salmi-Lindgren Generalsekretær Finnish Marine Industries Janne Vartia Direktør, Technology industries Prizztech Ltd Side 2 (47)

4 Nøkkeltall Oversikt over finsk offshoreindustri Eksportverdi e, M Antall ansatte e Inntekt per industrisegment 2014 Andre Underleverandører 13 % 11 % Verft og 8 % skipsbygging Teknologi 68 % e16e e16e Kilder: informasjon fra firmaene, VALOR analyse Firmaenes fremtidsutsikter for sine offshoreforretninger Eksport fra finsk offshoreindustri i 2015 Finnish Finsk offshoreindustri Offshore industry Finnish Finsk offshoreindustri Offshore Industry Finnish Finsk offshoreindustri Offshore Industry % Grows Vokser rapidly raskt 14% 22% 44% Grows Vokser moderately 51% 39% 27% Remains Forblir konstant constant 27% 29% Decreases 7% Faller moderat 4% moderately 7% 6% Decreases Faller sharply raskt 3% 3% North Nordsjøen Sea Russland Russia Middle Midtøsten East North Nord-Amerika America South Sør-Amerika America Asia Others Andre 30% 2% 2% 10% 14% 42% 0% Kilder: informasjon fra firmaene, VALOR analyse Kilder: informasjon fra firmaene, VALOR analyse Side 3 (47)

5 Finsk offshoreindustri forretningsområder Finske firma i offshoreindustrien har kompetanse og kunnskap i verdensklasse. Fagkunnskapen kommer i stor grad fra en sterk skipsbyggingsindustri samt den finske konkurransedyktige høyteknologiklyngen. Disse har skapt sterk etterspørsel etter innovative og høyteknologiske produkter og tjenester i den finske offshore-industrien. Eksempler på offshore forretningsområder der finsk fagkunnskap er globalt anerkjent Fremdriftssystemer Kraner og løfting Offshore design Copyright Rolls-Royce Copyright Konecranes Copyright Deltamarin Automatisering Produksjonsløsninger Levesett og velvære Copyright Metso Copyright Pemamek Copyright Almaco Materialer Metso / Wärtsilä Arktisk teknologi Elektriske løsninger Copyright Ovako Imatra Copyright Arctech Helsinki Copyright Vacon Verft Værteknologi Programvare Copyright Arctech Helsinki Copyright Vaisala Copyright NAPA Side 4 (47)

6 Sammendrag I dag består finsk offshoreindustri av omkring 150 aktive firma. For disse er offshore av økende viktighet som en del av finsk marin industri. Industrien sysselsetter omkring personer i Finland. Finsk offshoreindustri opplevde betydelig vekst i eksport i årene mellom 2010 og 2014, denne sank litt i 2015 på grunn av reduksjonen i globale olje- og gassinvesteringer. Den totale eksporten fra industrien var rundt 1,7 milliarder euro i 2014 og forventes å synke til 1,6 milliarder euro i Teknologi er det viktigste offshoreindustrisegmentet i Finland og står for rundt 1,3 milliarder euro, eller rundt 70 % av industriens totale inntekter. Sterke finske aktører i dette segmentet inkluderer firmaer som Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB, og Steerprop, spesialister innen framdrift-, kraft- og motorteknologi. Finske firma er kjent sin dype tekniske ekspertise og kompromissløse kvalitet innen offshore. Firmaer understreker at kvalitet må ses holistisk og ikke bare dekke tradisjonelle aspekt av produktkvalitet, dvs. tekniske egenskaper og holdbarhet, men også leveransepålitelighet og kommunikasjon og samarbeid gjennom hele leveransekjeden. Andre viktige konkurransemessige fortrinn for den finske offshoreindustrien inkluderer arktisk fagkunnskap, geografisk plassering nært Norge og Russland, ekspertise i konstruksjonsarbeid og prosjektstyring samt støttende politiske omgivelser. Den sterke marine klyngen med sitt nettverk av leverandører er også et viktig fortrinn for den finske offshoreindustrien. Norge anses som et av de ledende offshoremarkedene og finske firma oppgir ofte Norge som sitt hjemland i sin offshore business. Norske offshorefirma er noen av de mest teknologisk krevende og kunnskapsrike kunder og deres beslutningskriterier er mer basert på risikostyring enn på lav innkjøpspris. Russland anses også viktig for finsk offshoreindustri på grunn av landets store rolle i arktisk offshore og nærhet til Finland. Andre viktige markeder inkluderer Brasil, Asia, Mexico-gulfen og Vest-Afrika. Finske offshorefirma understreker at de investerer tungt i teknologisk innovasjon og kvalitet, aspekter som de vil fortsette å bygge sin konkurransestyrke på. Spesielt anser firma avanserte tjenestekonsepter, slik som preventivt vedlikehold, HMS-K, subsea og prosjektstyring til og med å ta på seg EPCM-prosjekter (konstruksjon, innkjøp og produksjon) som kritiske suksessfaktorer i framtiden. I denne rapporten er offshoreindustrien definert som alle forretningsaktiviteter som direkte engasjerer seg i eller indirekte støtter offshore olje- og gass leting og produksjon samt annen leteog produksjonsrelatert aktivitet til sjøs (f.eks. offshore vind- og bølgeenergi og undervanns gruvedrift). Side 5 (47)

7 Table of contents Forord... 1 Gå videre til offshore-markeder, et framstøt for finsk marin industri... 2 Nøkkeltall... 3 Finsk offshoreindustri forretningsområder... 4 Sammendrag... 5 Table of contents Finsk offshoreindustri Oversikt over industrien i Finland Konkurransedyktighet og styrker i finsk offshoreindustri Skipsverft Design- og konstruksjon Teknologi Finske leverandører av framdriftsystemer viser vei offshore Løsninger for levemåte og velvære - luksus på selv de fjerneste steder Kraner og løfting det aller siste innen teknologi, fra Finland HMS-K å sikre kontinuerlig drift uten kompromisser Automatiseringssystemer smarte fartøy og prosesser Elektriske løsninger grønnere offshoreløsninger Prosessteknologiløsninger sikre kontinuerlig drift Annen teknologi ny basisteknologi som forenkler produksjonsprosesser og design og konstruksjon Underleverandorer Materialer Andre offshoretjenester Sammensetningen av den finske offshoreklyngen Finske offshorefirma - størrelse og sysselsetting Finsk offshoreindustriorganisasjoner Nøkkelinitiativ i finsk offshoreindustri Finske offshorefirmaers tilbud til det globale offshoremarkedet Finske firmaers tilbud til det norske offshoremarkedet Russisk offshoreindustri Bakgrunn, metodologi og pålitelighet av undersøkelsen Bakgrunn Rapporter Metodologi Undersøkelsens pålitelighet Appendiks: Finsk offshoreindustri lenker Appendiks: Liste over finske offshorefirma Side 6 (47)

8 1. Finsk offshoreindustri 1.1. Oversikt over industrien i Finland Offshorebransjen er i dag av betydelig viktighet for Finland når det gjelder eksport og effekt på sysselsettingen. I 2015 drev mer enn 150 firma aktivt i bransjen, i henhold til resultatene i studien av den finske offshoreindustrien. Totale inntekter i den finske offshoreklyngen er forventet å komme opp i omkring 1,8 milliarder euro, hvorav eksport utgjør 1,6 milliarder euro. Offshoreindustrien sysselsetter direkte mer enn ansatte, og i følge studieresultatene, søker finske firma å rekruttere enda 340 medarbeidere i løpet av de to neste årene. Oversikt over finsk offshoreindustri Eksportverdi e, M Antall ansatte e Inntekt per industrisegment 2014 Andre Underleverandører 13 % 11 % Verft og 8 % skipsbygging Teknologi 68 % e16e e16e Kilder: informasjon fra firmaene, VALOR analyse Resultatet av denne studien viser at finske firma anser offshore som en attraktiv bransje med betydelig vekstpotensial og nye forretningsmuligheter, til tross for de lave olje- og gassprisene i øyeblikket, som har lagt press på kortsiktige og mellomlange offshoreinvesteringer. Bransjen har opplevd rask vekst i Finland med en årlig vekstrate på rundt 10 % i årene mellom 2009 og Imidlertid forventer bransjen en nedgang på rundt 4 % i omsetning i De fleste firmaene, spesielt små og mellomstore firma, tror også at bransjen vil vokse raskt eller ganske raskt i Finland over de neste få årene. Imidlertid vil, i følge studien, forventes total eksport fra den finske offshoreindustrien å synke med 8 % i 2016 siden større firma forventer at lavere olje- og gasspriser vil påvirke salget deres. Den største delsektoren i finsk offshoreindustri er teknologisegmentet, som utgjør omkring prosent av totalinntekten i finsk offshoreindustri. I 2015 utgjorde total offshoreeksport fra finske teknologiselskaper et beløp på 1,3 milliarder euro. Konvergensen mellom tradisjonell marin industri og offshoreindustrien har vært en av de viktigste underliggende faktorene som har drevet teknologifirma, spesielt i sektoren framdrifts- og motorteknologi til å bli det største enkeltstående produkt- og tjenesteområdet i finsk offshoreindustri. Side 7 (47)

9 Resten av teknologisektoren i Finland består både av marine teknologifirma og av firmaer med en bakgrunn fra andre bransjer enn marin eller offshore. Disse firmaene har sterk teknologis ekspertise i en rekke teknologier og forretningsområder slik som design og konstruksjon, kraner og løfting, levesett og velvære, automatiseringsløsninger, elektriske løsninger, prosessteknologi eller HMS-K teknologier. Finsk skipsverftsindustri har vært aktiv med å finne nye vekstmuligheter. Technips Mäntyluoto skipsverft har utviklet de fleste av verdens sparplattformer og søker aktivt etter muligheter til å også konstruere andre plattformer. Meyer Werft investeringen i Turku skipsverftet har ført til en positiv innflytelse på finsk skipsbyggingsindustri og verftet har allerede samlet sammen omkring 4 milliarder i ordrer på cruiseskip siden skiftet i eierskap i Skipsverftet Arctech Helsinki har framgang i en spesialisert nisjesegment i skipsbyggingsindustrien. Gjennom kontinuerlige innovasjoner vant firmaet kontrakter på 4 offshore isbrytere i Dessuten skaper et nyopprettet skipsverft Rauma Marine Construction (RMC) framtidige vekstmuligheter for finsk skipsverftsektor. Tilsvarende har finske konstruksjonsfirma i de siste årene vært aktive med å søke vekstmuligheter utenfor sine tradisjonelle forretningsområder. Konstruksjonsfirma har tatt sikte på utenlandske muligheter, og opprettet internasjonal virksomhet både organisatorisk og gjennom oppkjøp og strategiske partnerskap. For eksempel slo Elomatic og Wellquip sammen sine operasjoner, mens Citec etablerte seg i det norske offshoremarkedet ved å ta over den lokale aktøren M7 Offshore i På den andre siden fant Deltamarins eiere og ledelse en ny partner for å drive firmaets vekst ved å selge brorparten av aksjene sine til AVIC International Investments Ltd., noe som også skaper robuste forutsetninger for framtidig ekspansjon i offshorebransjen. Utenom vekst i offshoreindustrien, har dypvannsoperasjoner, med sine operasjonelle behov som ligner på de i maritime industri, gitt finske maritime konstruksjonsfirma en ny mulighet til å utvide omfanget av sine forretninger. Dette har tilsammen gjort finske konstruksjonsfirma i stand til å utvide sin kundebasis og dra nytte av vekstmuligheter i offshoreindustrien. Som en konsekvens anser i dag mange marint fokuserte konstruksjonsfirma offshorevirksomhet som en av sine viktigste virksomhetsområder. Underleverandører som tradisjonelt har vært fokusert på innenlandsk skipsverft- og teknologisektor, har også vært i stand til å trenge inn i internasjonale markeder, og i 2015 forventes litt over halvparten av inntektene deres å komme fra eksport. Finske underleverandører er typisk konstruksjonsverkstedsfirmaer som spesialiserer i et produktområde eller i en metode for materialbehandling, slik som støping eller belegg. Firmaene er spesielt konkurransedyktige i svært tilpassede leveranser med kort bestillingstid og små serier, eller i et spesifikt produktområde slik som gir eller støping. I tillegg til sektorene nevnt ovenfor, tilbyr finske firma også materialer og andre tjenester i offshoreindustrien. Offshoresektoren er en av få potensielle vekstsegmenter for mange produsenter og leverandører av metall- og kjemiske varer, og de investerer tungt i segmentet. Innen andre tjenester for offshoreindustrien er en av de mest framtredende aktørene Arctia Shipping, et offentlig eid firma med pioneraktivitet innen isstyringsoperasjoner i arktiske offshorefelt. Side 8 (47)

10 Den relative viktigheten av offshorevirksomhet for firmaer som driver i bransjen, er lett synkende. Andelen inntekt som stammer fra offshorevirksomhet synker fra 10 % i 2014 til 9 % i Dette kan forklares med økningen for cruiseskipindustrien, spesielt Turku-skipsverftet, som har ført til vekst i annen virksomhet for firmaene som driver i offshoresegmentet. Imidlertid tror finske firma at på lang sikt vokser offshorevirksomhetens viktighet etter som bransjen beveger seg mot mer utfordrende omgivelser som dypere vann og Arktis Konkurransedyktighet og styrker i finsk offshoreindustri En av de mest framtredende styrkene i den finske offshoreklyngen er teknologisk ekspertise og innovasjonsevne. Tallrike firma i den finske offshoreklyngen er i en sterk posisjon internasjonalt som leverandører av teknologiløsninger innen utvalgte områder. Det største enkeltstående produktområdet der teknisk fagkunnskap har blitt samlet opp og utvidet på bred basis i de siste tiårene, er fremdriftssystemer. I dette produktområdet er Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB og Steerprop store globale aktører innen spesifikke undersegmenter i markedet. Spesielt Rolls-Royce Finland og Wärtsilä har vært i stand til å levere en stor andel av fremdriftssystemer for avanserte løsninger i offshore plattformer og fartøyer som brukes i for eksempel boring, produksjon og støtteaktivitet i offshoreindustrien. Steerprop og ABB er i stedet kjent for deres løsninger på kraftige fremdriftssystemer. Dessuten er det viktig å merke seg den internasjonalt unike ekspertiseklyngen som har utviklet seg i leveransekjeden for å støtte utviklingen av denne unike klyngen av leverandørsystemet i Finland. Finsk offshoreindustri - styrker og konkurransedyktige områder Teknologi fagkunnskap og evne til innovasjon Technology know-how and innovativeness Project management & quality of products and services Prosjektledelse og kvalitet på produkter og tjenester Arktisk fagkunnskap Arctic know-how Plassering nært Norge og Location near Norway and Russia Russland Konstruksjonsarbeid og Engineering work & costcompetitiveness konkurransedyktighet på pris Politisk miljø Political environment Kilde: VALOR analyse Resten av teknologisektoren inkluderer firma som har spesialisert seg i utvalgte anvendelser der de spiller en ledende rolle internasjonalt. Disse firmaene har typisk en bakgrunn i den maritime industrien i tillegg til andre industrier. For eksempel er Kemira en velkjent kjemikalieleverandør, GS- Hydro er et globalt etablert firma som leverer rørsystemer uten sveiser, Marioff leverer brannslukkingssystemer til kunder over hele verden og Vaisala er produsenten i en av de mest kjente avanserte miljømålesystemene. Vacon (en del av Danfoss siden 2014) mens ABB på sin side forsyner kundene med drivverk og andre frekvenskonvertere. Disse firmaene har gode referanser som leverandør i offshore olje- og gass lete- og produksjonsløsning. Side 9 (47)

11 Finske skipsverft er aktører som har gjort seg fortjent til et sterkt referansegrunnlag innen spesifikke produktområder der de er spesielt konkurransedyktige. For eksempel er en majoritet av alle sparplattformer i verden blitt bygd i Mäntyluoto-skipsverftet i Pori - et skipsverft som i dag eies av Technip, et av verdens største offshoreselskaper. Mäntyluoto-skipsverftet har også vunnet mange andre offshoreprosjekter, og er i stand til å bygge for eksempel subsea strukturer og semisubmersible samt FPSO-plattformer. Arctech Helsinki Shipyard Oy, et firma som eies av United Shipbuilding Corporation, spesialiserer seg på arktisk skipsbyggingsteknologi og har konstruert omkring 60 % av alle isbrytere som i øyeblikket er i drift, verden rundt. Disse isbryterne og andre spesialfartøyer er også i drift offshore og har blitt en viktig del av den globale offshoreklyngen. Det er like viktig å legge merke til at leveransene av isbrytere og arktiske prosjekter har vært støttet av ekspertise fra tallrike finske konstruksjonsfirma og underleverandører. Dette har lagt grunnlaget for utvikling av et globalt arktisk maritimt kompetansesenter i Finland, som også har muliggjort kunnskapsoverføringer. Som en illustrasjon: den statlig eide leverandøren av isbryter- og spesialfartøytjenester Arctia Shipping Oy har dratt nyte av sin fagkunnskap innen isstyring og forsyner kunder med tilsvarende tjenester i arktiske offshoreprosjekter. Aker Arctic Technology, på den andre siden, er et firma som spesialiserer seg på konstruksjonstjenester for isgående fartøyer, isbrytere og offshoreindustrien. Basert på firmakommentarene på denne studien, anses finsk kunnskap om arktiske løsninger som et svært viktig kompetanseområde for offshoreklyngen i Finland, spesielt i framtiden når offshoreinvesteringer settes i gang i den arktiske regionen. I tillegg til den tekniske fagkunnskapen og innovasjonsevnen, er finske firma kjent for sin kompromissløse kvalitet i produkter og tjenester. Det kommer av det faktum at den finske offshoreklyngen er spesielt avansert innen prosjektstyring. I følge firmakommentarene anses kvalitet som et holistisk konsept som dekker tradisjonelle aspekter av produktkvalitet, slik som tekniske egenskaper og produktholdbarhet, samt leveransepålitelighet, vertikal kommunikasjon og samarbeid med både kunder og leverandører. Dette er et svært viktig vurderingspunkt i offshoreindustrien, spesielt i avanserte løsninger der høye og ufravikelige standarder og kvalitetskrav samt full sporbarhet er krav som gjelder gjennom hele verdikjeden. Kundene innen offshoreindustrien legger også vekt på at finske firma ikke baserer sin konkurranseevne på pris, for eksempel sammenlignet med aktører fra Asia og andre lavkostland, men heller på det høyeste kvalitetsnivået. Mange firma har også merket seg at finsk konstruksjonsarbeid har en høy standard. Finske firma skiller seg ut ved å tilby tilpassede og avanserte konstruksjonsløsninger, men likevel med en konkurransedyktig pris. Konkurransedyktighet på pris er spesielt god om den sammenlignes med andre industriland. For eksempel koster, i henhold til foreningen for profesjonelle ingeniører i Finland (IL), finsk konstruksjonsarbeid i gjennomsnitt litt over /måned (median /måned) i Dette er et nivå langt under tilsvarende tall for for eksempel Norge der det tilsvarende tallet i følge NITO, den norske inge1niør- og teknologorganisasjonen, er om.kring /måned for lokal konstruksjonskapasitet 1. Finske ingeniører er også høyt kvalifiserte. I følge studieresultatene er finske ingeniører i offshore, med noen få unntak, diplomingeniører fra et universitet eller en faghøyskole. En annen fordel for Finsk offshoreindustri kommer fra den geografiske plasseringen nært de to store offshoremarkedene Norge og Russland. Geografisk nærhet reduserer kostnadene knyttet til Side 10 (47)

12 logistikk og leveransetid, men forbedrer også kommunikasjonen mellom de finske firmaene og kundene. Redusert responstid er spesielt viktig i offshoreindustrien der problemer og saker raskt kan eskalere til massiv skala. Dessuten gir tidssone- og kulturelle forskjeller et tillegg i kommunikasjonskompleksiteten. Derfor anses geografisk nærhet som et viktig aspekt av produktog tjenestekvalitet, noe som gir en solid fordel for finske firma i forhold til markeder i Norge og Russland. Den finske politiske atmosfæren har også i økende grad blitt støttende til utvikling av offshoreindustrien. Formålet for det nye MEE utviklingsprogrammet for den maritime industriens operasjonelle miljø er for å øke konkurranseevnen til og fornye den finske maritime industrien slik at den beste ekspertisen forblir i Finland. Programmet er basert på forutsetningen at Finland har spesielle muligheter innen offshoreindustri og arktisk virksomhet. Programmet støtter aktiviteter i finske firma og andre markedsaktører for å utvikle nye og bygge på eksisterende fagkunnskap, produkter og tjenester som skaper nye muligheter innen offshoreindustri og arktisk virksomhet for finske firma. Dessuten har den finske regjeringen også vist sin intensjon om å støtte maritim og offshoreindustri gjennom eierskapsløsninger innen for eksempel sektorene konstruksjon og skipsverft. Side 11 (47)

13 1.3. SKIPSVERFT Copyright Arctech Helsinki Shipyard Finske skipsverft aktive i offshore: Skipsverft sysselsetter totalt omkring 900 personer i 2015 innen finsk offshorevirksomhet. I 2014 var samlet offshoreinntekt omkring 155 millioner euro, hvorav nesten alt var eksport, opp fra % i Eksportandelen har økt raskt på grunn av lav aktivitet innen investeringer i finske multipurpose isbrytere og andre offshore supply fartøyer. Eksportandelen er forventet å holde seg høy også i årene som kommer. Offshore skipsverftselskaper er store og sysselsetter direkte hundrevis av medarbeidere og indirekte tusenvis når virksomhets- og byggeaktivitet er på topp. Denne indirekte påvirkningen gjelder spesielt innen sektorene materialer og underleveranser. Finsk verft- og konstruksjonssektor offshorevirksomhet Offshore inntekt og eksport e, M e Antall offshoreansatte e e Offshore andel av totale inntekter* e 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29% 23% 16% 45% 89% 73% 64% e Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse *) Firmaer som er med i studien Side 12 (47)

14 Global andel av sparplattform skrogleveranser 30 % 70% Finske firmaer har en global markedsandel på 70 % for leveranser av sparplatform Nordsjøen North Sea Russland Russia Midtøsten Middle East Nord-Amerika North America South Sør-Amerika America Asia Andre Others Eksport 0% 6% 0% 0% 17% 34% Kilde: Firmaprognoser, VALOR analyse Firmaenes plassering 42% Totalt ble 6 finske offshore skipsverftselskaperidentifiserte i denne studien. Disse selskapene består av 2 store, 3 mellomstore og 1 lite selskap. De mindre skipsverftene ka. n bare gjøre skipsreparasjoner, mens de større skipsverftene også kan gjøre større flytende strukturer, spesielt nybygde OSV-er og sparplattformer. I alt deltok 4 verft i studien i Den finske verftsektoren er aktiv for å finne måter å øke omfanget av sin virksomhet. Arctech Helsinki Shipyard har hatt stor suksess med leveranser av isbrytende supplybåter og demonstrerer en levedyktig forretningsmodell gjennom spesialisering i et nisjesegment. I 2014 fikk firmaet avtaler for å bygge 4 isbrytere for arktiske offshorefelt. Technips Mäntyluoto verft har i hovedsak fokusert på sparplattformer på 2000-tallet. I tillegg til spar, har verftet mer enn et tiår med erfaring i bygging av semi-submersible plattformer. Dessuten har Mäntyluoto-skipsverftet kompetanse i subseaprosjekter og utvikler aktivt offshore vindløsninger. Rauma Marine Construction (RMC), et nylig reorganisert skipsverft, søker på sin side vekst gjennom å gå inn i offshoremarkedet med en ny driftsmodell basert på fleksibilitet og et sterkt nettverk av partnere. RMC-fasilitetene gjør det mulig å bygge isgående offshore service- og konstruksjonsskip. I 2015 forventes all inntekt til skipsverftene å komme fra eksport, siden det er et begrenset antall innenlandske sluttbrukere. Nøkkelmarkeder for eksport for finske skipsverft inkluderer Nordsjøen, Nord-Europa, Russland og Nord- Amerika. Alle disse er markeder der arktiske forhold er gjeldende. Björnborg Raumo Pori Rauma Åbo Turku Kilde: VALOR analyse Helsingfors Helsinki Segmentets struktur ant. Firma I hver størrelseskategori Store Large Mellomstore Midsize Small Små Kilde: VALOR analyse Finske skipsverft er i verdensklasse både for arktiske skip og arktiske flytende konstruksjoner og det meste av den moderne flåten for isstyring Mange av verdens arktiske OSV-er har blitt bygd i Finland Technips Mäntyluoto-verft har produsert de fleste av verdens sparplattformer og har det som trengs for å bygge andre flytende offshorestrukturer Finsk skipsverftsindustri vokser i øyeblikket raskt, siden Turku-verftet har vunnet flere cruiseshipbestillinger Side 13 (47)

15 1.4. DESIGN - OG KONSTRUKS JON Copyright Wellquip Finske design- og konstruksjonsfirma som er active i offshore: Design- og konstruksjonsfirma sysselsetter totalt omkring 700 personer i 2015 innen finsk offshorevirksomhet. I 2015 vil kombinert offshoreomsetning være mer enn 50 millioner euro, hvorav det meste vil være eksport. Eksportandelen har sunket litt i 2014 på grunn av økende aktivitet innen investeringer i finske multipurpose isbrytere og andreoffshore supply fartøyer. Imidlertid forventes eksportandelen å vokse i 2015 og i årene som kommer. Størrelsen på offshore design- og konstruksjonsfirma varierer fra små konstruksjonsbutikker til store konsern. Totalt ble 25 finske offshore design- og konstruksjonsfirma identifiserte i denne studien. Disse selskapene består av 7 store, 5 mellomstore og 13 små selskap. Totalt deltok 20 design- og konstruksjonsfirma i studien i Finsk design - og konstruksjonssektor offshorevirksomhet Offshore inntekt og eksport e, M e Antall offshoreansatte e e Offshore andel av totale inntekter* e 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% 17% 13% 14% 14% 9%10% e Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse *) Firmaer som er med i studien Side 14 (47)

16 Arctiske skip markedsandel 40 % INFOBOKS 60 % Finske firmaer har en markedsandel på 60 % for leveranser av arktiske skip Aker Arctic har verdens største arktiske referanseliste for isbrytere, referansene inkluderer 60 % av alle verdens isbrytere, mange forskningsskip for Arktis eller Antarktis, og en lang rekke av lasteskip og konsepter for offshorestrukturer. Aker Arctic driver et spesielt istestanlegg i Helsinki verdens eneste private eide ismodell testanlegg. Finske offshore design- og konstruksjonsfirma har bygd sin kompetanse og referanser gjennom en sterk historie med den finske skipsbyggingsindustrien og gjennom å levere løsninger for beslektede industrier slik som kjemisk industri og olje-og gass industrien. Finske design- og konstruksjonsfirma tilbyr en bred portefølje av design- og konstruksjonsløsninger for offshoreindustrien. Referansene inkluderer flere nybygg og konverteringsprosjekter. Konverteringsprosjekter har typisk vært moderniseringsarbeid eller modifikasjonsarbeid relatert til krav til isgående eller arktiske egenskaper. Designfirma leverer designløsninger for sine spesialområder som kan dekke for eksempel hele livssyklusen for skipsbyggingsog offshoreprosjekter dvs. fra konseptdesign til installasjoner, idriftsettelse og vedlikehold. Konstruksjonsfirmaer leverer konstruksjonsløsninger fra enkeltdisiplin til totalløsninger som omfatter konseptdesign til grunnleggende og detaljert konstruksjon. Spesialområder omfatter for eksempel elektrisk, automatisering-, energi- og kraftkonstruksjon. Finske offshore designfirma inkluderer for eksempel Deltamarin som fokuserer på å konstruere forskjellige typer offshorefartøyer. Elomatic som er spesialisert på arktisk offshore design og konstruksjon, og Citec som tilbyr multidisiplinær konstruksjon, informasjon og prosjektstyringstjenester for offshoreindustrien. Firmaenes plassering Oulu Markedene for finsk konstruksjonssektor er internasjonal på grunn av et begrenset antall sluttbrukere i Finland. Nøkkelmarkeder for eksport for finske design- og konstruksjonsfirma inkluderer Nordsjøen, Nord-Europa, Russland og Nord-Amerika. Alle disse er markeder der arktiske forhold er gjeldende. I det siste har også asiatiske markeder blitt stadig viktigere. Pori Rauma Turku Kilde: VALOR analyse Helsinki Finland har vært et foregangsland innen ismodelltesting og isbryterteknologier på grunn av lang tradisjon og bruk av isbrytere i hjemmefarvannene og tunge investeringer i R&D Segmentets struktur ant. Firma I hver størrelseskategori Store Mellomstore Small Små Large Midsize Kilde: VALOR analyse De første modelltestanleggene for isbryting var oppe og kjørte for over 45 år siden i 1969 Det finske tilbudet innen design og konstruksjon omfatter totalleveranser og mer spesialiserte løsninger for både nybygg og konverteringsprosjekter Side 15 (47)

17 1.5. TEKNOLOGI Copyright ABB Finske offshoreteknologifirma forventes å sysselsette omkring personer i 2015 sammenlignet med i Firmaene forventes å generere omkring 1,2 milliarder euro i omsetning per år i sin offshorevirksomhet i 2015, ned fra 1,3 milliarder euro i Finske teknologifirma eksporterer i gjennomsnitt over 95 % av sine offshore produkter og tjenester, slik at total eksport var rundt 1,2 milliarder euro i Andelen av omsetningen som teknologifirmaene får fra offshoreindustrien har økt jevnt i dette århundret, selv om andelen sank i på grunn av den globale nedgangen i offshoremarkedet. I dag står offshore for omkring 11 % av den totale omsetningen for finske teknologifirma. Finsk offshoreteknologi i tall Offshore inntekt og eksport e, M Antall offshoreansatte e Offshore andel av totale inntekter* e 60% % 40% 30% 20% 10% 9%10%11% 13% 14% 12% 11% e e 0% e Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse *) Firmaer som er med i studien Side 16 (47)

18 Offshore presenterer et av de mest lovende vekstområdene for tradisjonelle marinteknologifirma. Finske teknologifirma har typisk bygd sin virksomhet med vekt på sin kjernekompetanse og spesifikke produktområder med globalt ledende teknologi. Disse firmaene har forskjellig bakgrunn. Globalt inkluderer de mest veletablerte firmaene med sterk bakgrunn fra marin industri Rolls-Royce, Wärtsilä, ABB Finland, Steerprop og Cargotec. Spesielt er Rolls-Royce og Wärtsilä i dag globale markedsledere blant leverandører av avansert framdrifts- og kraftoverføringsløsninger for boring og OSV-fartøy. Andre tradisjonelt sterke firma i sektoren marin industri inkluderer Vaisala, GS-Hydro, Vacon og Napa. Til sist inkluderer teknologisektoren også firmaer som har ent sterk bakgrunn i andre industrier, men som har vært i stand til å benytte sin ekspertise innen offshore. Disse firmaene har typisk en utprøvet teknologi med en viktig kompetanse og referanser i et spesifikt produktområde. Eksport Nordsjøen North Sea Russland Russia Midtøsten Middle East Nord-Amerika North America Sør-Amerika South America Asia Andre Others 28% 2% 2% 10% 14% 44% 1% Kilde: Firmaprognoser, VALOR analyse Det viktigste eksportmarkedet for den finske offshoreteknologi- sektoren er Asia. Av de asiatiske landene ble spesielt Kina, Singapore og Sør-Korea nevnt av firmaene som betydelige markeder på grunn av rollen de har i produksjon av offshore plattformer og fartøyer. Andre nøkkelmarkeder inkluderer Norge, USA og Brasil. Andelen for Asia i den totale offshore eksportomsetningen for finske teknologifirmaer har vært voksende og var i %. Andre viktige regioner inkluderer Nord-sjøen og Nord-Europa med 28 % og Amerika med 24 % av den totale eksportomsetningen. Midt-Østen, Russland og Afrika har en liten andel av den totale eksportomsetningen, med 7 %, 2 % og 1 % hver. For teknologifirma representerer offshoreindustrien et marked der konkurransen ikke har tæret på prisnivåene i betydelig grad. Heller er det et marked der kundene er villige til å betale for kvalitet og de best mulige løsningene, dvs. et område der man oppnår ekstra pris for høy kvalitet. De viktigste beslutningskriteriene for offshorekunder inkluderer ikke bare helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K)-betraktninger, men også aspekter som livssykluskostnader, produktpålitelighet, sporbarhet og innovasjonsevne. Dette er grunnen til at offshoreindustrien anses som et attraktivt marked for finske firmaer, siden de representerer globalt kjente høykvalitets teknologiløsninger og ledende innovasjoner. Side 17 (47)

19 Segmentets struktur ant. Firma I hver størrelseskategori Store Large Mellomstore Midsize Small Små Kilde: VALOR analyse Firmaenes plassering I studien ble et totalt antall på 41 finske teknologifirma identifisert som aktører i offshoreindustrien. Disse selskapene består av 13 store, 16 mellomstore og 12 små selskap. Av de 41 identifiserte firmaene, deltok 31 av dem også i denne studien. Disse 31 firmaene representerer 95 % av estimert total omsetning fra teknologisektoren. De fleste offshoreteknologifirmaene er enten store eller mellomstore firmaer. Tendensen til at de er relativt store i størrelse forklares av det faktum at firmaene må være internasjonalt anerkjente og troverdige for å kunne bli inkludert i leverandørens kortliste for offshore prosjekter og leveranser. For eksempel anses tidligere referanser, spesielt i offshoreprosjekter, som essensielle for teknologifirma for å vise at de har velprøvde løsninger tilgjengelige for offshoresektoren. Dessuten blir det mer og mer viktig å ha et servicenettverk over hele verden for å øke produkttilgjengeligheten i offshore. Vaasa Pori Rauma Turku Kilde: VALOR analyse Helsinki Noen få finske offshore teknologifirma er etablert nesten totalt på en global basis og har omtrent ikke noen operasjoner innen offshore i Finland. For eksempel er Cagrotecs offshore business fullt ut basert i utlandet og medarbeidere, eiendeler og tjenestenettverk er lokalisert i markedet nært offshoremarkedene i for eksempel Norge, Amerika og Asia. Dermed er disse firmaene per definisjon utelukket fra tallene i denne studien og deres virksomhet i utlandet er ikke inkludert i tallene for finsk offshoreindustri. Disse naturlig globale firmaene støtter imidlertid utviklingen av offshore kunnskap og ekspertise i Finland. Finske teknologifirma forsyner offshoreindustrien med et antall tjenester, dvs. fremdriftssystemer, design og konstruksjon, kraner og løfting, levesett og velvære, HMS-K utstyr og systemer, prosessteknologiløsninger Finske teknologiselskaper representerer 68 % av den totale finske offshoreeksporten og den høyteknologiske delen av eksporten øker hele tiden Side 18 (47)

20 1.5. TEKNOLOGI Finske leverandører av framdriftsystemer viser vei offshore Copyright Rolls-Royce Finske fremdriftssystemleverandører: Finske asimut-thrustere er installert i over 80 % av alle offshore skip og rigger 20 % 80 % Mange av verdens ledende framdriftsfirma har sitt kompetansesenter og produksjon lokalisert i Finland. Rolls- Royce og Steerprop har operative anlegg i Rauma. Wärtsilä har operative anlegg i Vaasa og ABB har en operativ fabrikk i Helsinki. Teknologisk ekspertise og innovasjonsevne med fremdriftssystemer er en av de mest framtredende styrkene i den finske offshoreklyngen. Tallrike firma i den finske offshoreklyngen er i en sterk posisjon internasjonalt som leverandører av teknologi- løsninger innen utvalgte områder, men det største enkeltstående produktområdet der teknisk fagkunnskap har blitt samlet opp og utvidet på bred basis i de siste tiårene, er fremdriftssystemer. I dette produktområdet er de finske operasjonene til Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB og Steerprop store globale aktører i sine spesifikke applikasjoner. Spesielt Rolls-Royce Finland og Wärtsilä har vært i stand til å levere en stor andel av fremdriftssystemer for avanserte løsninger i offshore plattformer og fartøyer som brukes i for eksempel boring, produksjon og støtteaktivitet i offshoreindustrien over hele verden. Steerprop og ABB er i stedet kjent for deres løsninger på kraftige fremdriftssystemer. Dessuten er det viktig å merke seg den internasjonalt unike ekspertiseklyngen som har utviklet seg i leveransekjeden for å støtte utviklingen av denne unike klyngen av fremdriftssystemer i Finland. Dessuten har finske fremdriftssystemleverandører et sterkt fokus på intern R&D og i samarbeid med finske forsknings-organisasjoner som Technical Research Centre of Finland Ltd og Aalto University. Finland har vært banebrytende for asimut-thrusteren og framdriftsmarkedet siden 1965 da de første asimutthrusterne ble laget i Rauma Verdens kraftigste asimut-thrustere bygges av finnene: de største enkeltthrusterne som er levert har vært på mer enn 10 MW og de største asimut-thrustersystemene har vært på over 21 MW i total effekt Kilde: Rolls-Royce, Wärtsilä, Steerprop, VALOR analyse Finland fortsetter å innovere og lede asimut framdriftsmarkedet med nye, kraftigere og mer kostnadseffektive løsninger Side 19 (47)

21 1.5. TEKNOLOGI Løsninger for levemåte og velvære - luksus på selv de fjerneste steder Copyright Almaco Finske firma innen levesett og velvære: Finske firmaer for levemåte og velvære har hatt suksess med å forsyne offshore og marin industri med en lang rekke av løsninger. Mange av disse firmaene har bygget sin kompetanse som underleverandør for finsk skipsbyggings- industri. Disse firmaene har velprøvde løsninger med et antall offshore og marine referanser i nybygg så vel som konverteringsprosjekter i sine spesifikke løsningsområder for levesett og velvære. Tilbudene fra finske levemåte og velværefirma inkluderer følgende produktområder: varme, ventilasjon og luftkjølingssystemer (HVAC), interiørløsninger for bokvarter, offentlige rom og mathåndteringsområder, komplette kundetilpassede kjøkkenløsninger, ferskvann, avfallsoppsamlings- og - behandlingsløsninger for offshorerigger og -fartøy. De fleste av firmaene i dette undersegmentet er i stand til å levere totalløsninger for design, utstyr, installasjon, opplæring og helt til etter-salgs-tjenester. Dette undersegmentet inkluderer for eksempel firmaer som Almaco Group som fokuserer på innkvartering og mathåndteringsområder og Evac som leverer miljøvennlig ferskvann, innsamlings- og behandlingsløsninger for tørt og vått avfall, og Koja, som konstruerer og produserer luftbehandlingsanlegg for den marine industrien. Almaco Group og Evac har allerede bygd seg opp en bred tilstedeværelse i alle viktige skipsbyggerland. Finske løsninger for levemåte og velvære har typisk hatt en sterk historie med den finske skipsverftsindustrien, noe som har ført til en lang liste over referanser fra den marine industrien Tilbudsporteføljen inkluderer totalløsninger innenfor områder som for eksempel of HVAC, innkvartering og fellesrom, kjøkken og avfallsløsninger Side 20 (47)

22 1.5. TEKNOLOGI Kraner og løfting det aller siste innen teknologi, fra Finland Copyright Konecranes Finske kran- og lø:ftefirma: INFOBOKS Konecranes har levert verdens største Goliath portalkran til et brasiliansk skipsverft. Kranen har en løftekapasitet på opp til 2000 tonn og et skinnespenn 210 meter. Finske firma er globalt ledende leverandører av kraner og løfteløsninger for industrielle selskaper. Globale aktører som Konecranes, Cargotec og Kone er velkjente for sine evner til å tilby konkurransedyktige og pålitelige løsninger for offshoreindustrien. Disse firmaene baserer sin konkurransekraft på høy kvalitet, teknisk ekspertise og innovative løsninger. Delsegmentløsningene innen kraner og løfteutstyr har en rekke anvendelser i offshoreindustrien. Konecranes leverer løfteutstyr for industrielle formå, tunge industrikraner for skipsverft som sikrer effektiv drift og håndtering av tunge komponenter. Industrielle kraner monteres og installers på stedet, men Konecranes konstruerer og produserer viktige komponenter for kranene, for eksempel girbokser, i Hyvinkää, Finland. Cargotecs forretningsdivisjon MacGregor produserer integrerte løsninger for håndtering av last, ankere, tauings- og fortauingsoperasjoner for offshoreskip og -fartøyer, og for håndtering av last subsea. Dessuten leverer Cargotec fremragende dekkmaskineri- løsninger for olje- og gassfartøy. Kone er velkjent for sine heisløsninger i den marine bransjen. Selv om det representerer en relativt liten del av deres totale omsetning, representerer offshoreindustrien et attraktivt segment for de ovennevnte firmaene siden de kan effektivt dra nytte av sin kjernekompetanse.. Finske kran- og løftefirma tilbyr løsninger for skipsverft, dekkmaskineri for fartøy og subseaoperasjoner Finske kran- og løftefirma har over 80 års erfaring med industrielle løsninger og over 50 års erfaring i å arbeide med skipsverft Kraner og løfteløsninger er sentrale for effektive skipsbyggingsprosesser i skipsverft ved å gjøre det mulig å flytte tunge deler Side 21 (47)

23 1.5. TEKNOLOGI HMS-K å sikre kontinuerlig drift uten kompromisser Finske HMS-K firma: INFOBOKS Vaisalas værovervåkingssystemer brukes over hele verden for drift av helikopterdekk offshore. Interessant nok bruker også NASAs utforskningskjøretøy for Mars instrumenter basert på Vaisalas teknologi Frictape er verdens største produsent av sikkerhetsnett for offshorekonstruksjoner og fartøy Lamor Corporation er markedsledende i leveransen av tidsmessige responsløsninger, service og utstyr mot oljesøl. Kravene til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K) er av største viktighet for firma i hele offshoreindustrien. Basert på intervjuer med firmaene, har oppmerksomhet om og kravene til HMS-K økt gjennom hele bransjen i de siste årene. Dessuten har miljøorganisasjoner, media og folkemeningen lagt økende press på offshorefirma for å unngå all risiko for miljømessige farer. Finske firma i HMS-K undersegmentet er godt plasserte for å ta seg av noen av HMS-K-utfordringene som offshorefirma møter ved å tilby spesialiserte produkter og løsninger innen deres HMS-K fagfelt. Finske HMS-K firma er spesialiserte innen områder som oppsamling av oljesøl, værovervåkingssystemer, spesialiserte sikkerhetsprodukter og -løsninger. Spesialiserte sikkerhetsprodukter og -løsninger inkluderer for eksempel sikkerhetsdører og brannsikre glasskonstruksjoner. Finske HMS-K offshorefirma inkluderer for eksempel Vaisala som er kjente for sine miljømålingssystemer som brukes for eksempel på helidekk offshore for å sikre trygge og operasjonelt effektive beslutninger, Frictape er verdens største produsent av sikkerhetsnett for helidekk, Lamor Corporation fokuserer på løsninger og utstyr for oljesølrespons. Dessuten er HMS-K, i følge firmaintervju med alle de offshorerelaterte firmaene, ansett som en nøkkelfaktor for suksess i offshoreindustrien. Finske HMS-K firma betjener offshoreindustrien med en bred portefølje av løsninger som er sentrale for sikre og effektive offshoreoperasjoner HMS-K er en vital del av offshoreoperasjoner og viktigheten av det øker, spesielt etter som offshoreoperasjoner går videre til dypt vann og til Arktis Finske firma har erfaring i de utfordrende miljøene i Arktis og på dypvannsfelt offshore, der de leverer tidsmessige HMS-K-løsninger Side 22 (47)

24 1.5. TEKNOLOGI Automatiseringssystemer smarte fartøy og prosesser Copyright Metso Eksempler på finske leverandører av automatiseringssystemer: INFOBOKS Wärtsilä automation systems was Wärtsilä automatiseringssystemer var en del av verdens første hybridplattform supplyfartøy Viking Lady. Hybride strømforsyningssystemer muliggjør 15 % innsparing på drivstoffkostnader og 25 % reduserte utslipp av nitrogenoksid Automatiseringssystemer spiller en nøkkelrolle i offshorefartøy og -rigger for å sikre trygg, pålitelig og effektiv drift. Automatiseringssystemer brukes for en rekke funksjoner, fra små overvåkings- og styringssystem til mer avanserte systemer som integrerer de fleste systemene som trengs for å drive fartøyet. Automatiseringssystemer kan fokusere på for eksempel kraftstyring av fremdrifts- systemer, prosesser, elektrisitet og alarmsystemer. Automatiseringssystemer har en viktig rolle i økende driftseffektivitet for fartøyene som dermed gjør det mulig med kostnadseffektivt livssyklus og reduserte utslipp. Finske firma har vært i stand til å bygge innovative automatiseringsløsinger som har ført til forbedringer innen områdene nevn ovenfo. Finske offshorefirma som leverer automatiseringssystemer inkluderer for eksempel ABB som tilbyr en bred portefølje av automatiseringsløsninger for marin og offshore industri, Wärtsilä som tilbyr integrerte automatiseringssystemer for offshore og marin industri og Satmatic som leverer spesialiserte automatiseringsløsninger og -utstyr med fokus på elektrisitet og hydraulikk. Wärtsilä er en av verdens største leverandører av navigasjon og automatisering med en estimert % markedandel i mange av største typene skip og fartøyer ABB er en av verdens ledende leverandører av kraft- og automatiseringsløsninger for offshoreindustrien de siste referansene inkluderer en FPSO for Angola-kysten. Finske leverandører av automatiseringssystemer tilbyr integrerte og spesialiserte løsninger for offshorefartøyer og -produksjon Automatiseringssystemer har vært et naturlig steg for finske leverandører av marin teknologi, noe som har ført til mer integrerte tilbud på automatiseringssystemer Wärtsilä overtok L-3 Marine Systems International sent i 2014, noe som styrket Wärtsiläs tilbud av automasjon, spesielt innen området elektriske løsninger og dynamiske posisjoneringssystemer Side 23 (47)