Finsk Offshore Industri 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finsk Offshore Industri 2014"

Transkript

1 Finsk Offshore Industri 2014 Dette studiet beskriver finsk offshore industri, struktur and forretningsvolum, og framtidige utsikter. Rapporten er en fortsettelse til Finsk Offshore Industri rapporter fra 2012 and Prosjektgruppen er engasjert av Prizztech Oy (www.prizz.fi) og rapporten støtter også arbeidet av Arbeids- og Økonomi Ministeriet (MEE) Maritime industri sitt miljøutviklings program. Finansielt er studiet støttet av MEE.

2 Side 2 av 49

3 Forord Som Finlands Ambassadør til Kongerriket Norge har jeg hatt den glede å arbeide tett med finsk utenrikshandel og promotering av finsk know-how i et av de mest lukrative markeder i dagens Europa. Norge, et av de få blomstrende økonomier i Europa, er også en nær partner, og et naturlig marked for finsk ekspertise. Den norske kontinentalsokkel er fremdeles i sterk utvikling. Framtidige forventninger ser lyse ut, nesten 50 år etter starten av norsk olje- og gass eventyr. Oljedirektoratets prognoser indikerer at lønnsom produksjon og høy aktivitet vil fortsette i mange tiår framover. Et rekordhøyt antall felt blir utviklet, og store nye funn er gjort. Mange mindre funn er for tiden under evaluering. Fremtiden for offshore industrien i Norge ser lovende ut. Det er bare naturlig at finsk offshoreindustri retter blikket mot Norge: norsk sokkel former for tiden verdens største offshoremarked. Jeg er overbevist om at det er rom for finsk kunnskap i dette markedet. På mange måter danner våre to land en "match made in heaven": Finland har mye å tilby når det gjelder kunnskap som behøves i arktiske forhold, vår teknologiske kompetanse, høyt utdannet arbeidskraft, og vår evne til å utføre og levere. Statistikk for våre bilaterale forbindelser viser at det er rom for forbedring: Norge er (kun!) Finlands ellevte største eksport område med 2,9% andel av vår totale eksportverdi. Norge er vårt fjortende største importlandet med 2% av total import til Finland. Som denne rapporten viser så er den finske kompetansen på et høyt nivå og kan gjøre en forskjell i harde forhold i nordområdene. Men årsakene til finsk-norsk samarbeid stopper ikke der: vi deler et felles nordiske språk, våre bedriftskulturer er ganske like og felles kulturarv gjør samarbeid enklere. Dessuten, samarbeid over grensene kan åpne opp et helt nytt nettverk av kunder og mulige entreprenører- og dette går begge veier. Det finske næringslivet er ikke det eneste med øynene åpne mot Norge. Offisielle Finland leverer også: etablering av et bilateralt arktiske partnerskap med Norge tar sikte på å skape enda bedre felles forhold for samarbeid og økonomisk aktivitet mellom våre to land. En "gruppe av kloke personer» bestående av representanter valgt av finsk, svensk og norsk statsministrer, arbeider for tiden med en rapport som ser nærmere på mulighetene for samarbeid i nordområdene. Alt dette er ikke bare et bevis på videre utvikling i våre relasjoner, men det viser også viktigheten som myndighetene i alle de tre landene knytter til dette samarbeidet. Et enda tettere samarbeid og tettere forretningsbånd vil utvilsomt gi fordeler for både Finland og Norge. Enten du trenger pålitelige partnere, høyt kvalifiserte arbeidskraft, gode løsninger eller førsteklasses kompetanse, er jeg overbevist om at finsk kompetanse kan tilby et konkurransedyktig alternativ. Vi har vilje og vi har kunnskap, og vi er klare til å levere. Derfor sier jeg med stolthet: "Se mot Finland"! Maimo Henriksson Finlands Ambassadør til Kongeriket Norge Side 3 av 49

4 Nettverket er styrken i Finsk Marine Industri Den finske offshore industrien er en integrert og voksende del av den finske marine industrien. Statistikken viser at offshoreindustrien sysselsetter ca fem tusen mennesker, en fjerdedel av hele marine industrien. Ifølge rapporten fra Prizztech nådde offshore eksporten nesten 1,6 milliarder euro i 2013, en stor andel av den totale eksporten av seks milliarder euro i de finske sjøbaserte næringene. Dette understreker viktigheten av offshore i hele sjøfartsnæringen. Offshore er en av seks store marine industrisektorer i Finland. Skipsverftene bygger de mest synlige produktene: mange typer fartøy som de største og mest luksuriøse cruise skip, de fleste av verdens isbrytere og mange typer spesialfartøy. Reparasjonverft tilbyr livssyklus services for skip. Materiale- og system- leverandører produserer mange berømte produkter som miljøvennlig LNG motorer for å bevare miljøet, og de mest avanserte fremdriftssystemer for energieffektivitet. Finsk selskaper kan levere nøkkelferdig innredning for fartøy, som fullt utstyrt kjøkken og lugar moduler. Design selskaper tilbyr konseptdesign, forskning og utviklingstjenester. Disse seks sektorer er ikke separate, men sammenhengende. Noen ganger er det vanskelig å trekke en linje mellom de som arbeider for offshore og de som arbeider for andre marine sektorer. Et grovt anslag er at to tredjedeler av offshore selskaper leverer også varer og tjenester utenfor offshore sektoren. Dette samarbeidet og nettverket er viktig i produksjon av kompliserte prosjekter som olje og gass platformer. Betydningen av nettverk er økende, ettersom kundene har begynt å kreve større enheter. Det er rundt 500 marine selskaper i Finland, og disse kan enkelt gå sammen for å tilby større konsepter og større enheter. Denne type fleksibilitet og kan ikke oppnås ellers. Men ferdigheter og erfaring er fortsatt ikke nok til å holde tritt med den konkurransedyktige marine industrien. Forskning er nødvendig for å bygge bedre fartøy og løsninger. Hovedfokus på finsk marine industriforskning er offshore og arktiske teknologier samt luksus cruiseskip. En spesiell utfordring er å utvikle offshore løsninger for ekstreme forhold som i de arktiske havene. Utvikle systemer for svært lave temperaturer som - 50o C krever spesialkompetanse. Vi har denne kompetansen i Finland. Den finsk marineindustrien er også kjent for innovasjon, presis levering og evne til å løse komplekse tekniske problemer. Merja Salmi-Lindgren Generalsekretær Finnish Marine Industries Janne Vartia Direktør, teknologi bransjer Prizztech Ltd Side 4 av 49

5 Nøkkeltall Oversikt over den finske offshore industrien Eksport verdi Antall ansatte Omsetning per industri e, M e segment Other Subcontractors 12 % 10 % Yards and 9 % engineering Technology 69 % e e Kilder: informasjon fra selskaper, VALOR analyse Selskapers egen oversikt over sin offshore businesses Eksport fra den finske industrien offshore North Sea and Northern Europe 32 % Finnish Offshore Industry 2014 Finnish Offshore Industry 2013 Finnish Offshore Industry 2012 Russia Middle-East and Africa GOM South-America Asia 10 % 1 % 11 % 7 % 39 % Grows rapidly Grows moderately Remains constant Decreases moderately Decreases sharply 13 % 22 % 25 % 52 % 39 % 58 % 27 % 29 % 13 % 4 % 7 % 4 % 3 % 3 % 0 % Kilder: informasjon fra selskaper, VALOR analyse Kilder: informasjon fra selskaper, VALOR analyse Side 5 av 49

6 Side 6 av 49

7 Finske Offshore Industry lenker FinOffshore Directory Prizztech Finnish Marine Industries Arbeids- og Økonomi Ministeriet (MEE) Side 7 av 49

8 Kortfattet sammendrag I denne rapporten defineres offshoreindustrien som bedrifter som gjennomfører eller støtter offshore olje og gass leting og produksjon i tillegg til annen produksjon og relatert aktivitet på sjøen (for eksempel offshore vind- og bølgeenergi og gruvedrift på havbunnen). I dag i 2014, den finske offshoreindustrien består av ca 150 aktive selskaper hvor offshore virksomhet blir stadig viktigere. Den finske offshoreindustrien opplevde en betydelig vekst i eksport i årene mellom 2010 og 2012, men en liten reduksjon i 2014 i forhold til året før. De totale eksporten fra bransjen er ventet å være rundt 1,7 milliarder euro i Teknologi er det viktigste offshoreindustri segmentet i Finland, ca 1,3 milliarder euro, eller ca 70% av bransjens inntekter. Særlig sterke finske spillere i dette området inkluderer blant annet selskaper som Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB og Steerprop, som spesialiserer seg på fremdrift, kraft og motor teknologier. Industrien sysselsetter ca 5000 personer i Finland og de selskapene som deltok i denne studien planlegger å rekruttere mer enn 150 ansatte for offshore virksomhet i neste to årene. Finske bedrifter er kjent for sin høye teknologiske ekspertise og kompromissløse kvalitet innenfor offshore. Bedriftene legger vekt på at kvaliteten er sett helhetlig, det vil si at man dekker ikke bare tradisjonelle aspekter av produktkvalitet, som tekniske egenskaper og holdbarhet, men også pålitelig levering, og kommunikasjon og samarbeid gjennom hele verdikjeden. Andre viktige konkurransedyktige fordeler fra den finske offshoreindustrien inkluderer f.eks arktiske kunnskap, geografisk beliggenhet nær Norge og Russland, ingeniørarbeid, prosjektledelse og et støttende politisk miljø. Norge regnes som en av de ledende offshore markedene og finske bedrifter siterer ofte Norge som hjemlandet i offshore virksomhet. Norske offshore selskaper er blant de meste teknologisk krevende kunder og deres beslutningskriterier er basert mer på risikostyringen enn lav innkjøpspris. Russland er også ansett som viktig for den finske offshore industrien sin andel i Arktisk offshore og nærhet til Finland. Andre viktige markeder inkluderer Brasil, Asia, Gulf of Mexico (GOM) og Vest-Afrika. Finske offshoreselskaper understreker at de investerer robust i teknologisk nyskapning og kvalitetaspekter som de vil basere konkurranseevnen på også i framtiden. Spesielt selskaper anser avanserte tjenestekonsepter, som forebyggende vedlikehold, HSEQ, subsea og prosjektledelse - også ved å engasjere seg i EPCM (engineering, innkjøp og konstruksjon management) prosjekter som viktige produkt og tjeneste nøkkelfaktorer for dem i fremtiden. Finske offshoreselskaper har flere samarbeidspartnere og andre interessenter som de samarbeider med i offshore aktiviteter. Spesielt teknologiselskaper er aktive i å investere i sine nettverk innen forsyningskjeden for å sikre de strengeste kvalitetskrav er overholdt også i framtiden. Viktige partnere utenfor offshoreindustrien inkluderer f.eks universiteter og andre institusjoner, finske government og statseide selskaper og fasiliteter. Til slutt, finske bedrifter også støtter at behandling av immaterielle rettigheter (IPR) blir stadig viktigere i offshore virksomhet. Side 8 av 49

9 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Nettverket er styrken i Finsk Marine Industri... 4 Nøkkeltall... 5 Innholdsfortegnelse Introduksjon Oversikt over den finske offshoreindustrien Viktige forretningsområder for finsk offshoreindustri Konkurranseevne og sterke sider av den finske offshoreindustrien Den finske offshoreindustrien i et globalt perspektiv Arktiske offshore markeder for den finske klyngen Offshore industrien i Finland Veft og engineering Teknologibedrifter Underleverandører Materialleverandører Andre identifiserte offshore bedrifter Størrelse og sysselsetting av finske offshore selskaper Sammensetning av finsk offshoreklynge Finsk offshore som en del av marine industrien Finsk offshoreklynge geografisk Den finske offshoreindustriens outlook Eksport Produkter og tjenester Ressurser Konklusjon Metodikk og pålitelighet av studien Bakgrunn og mål Metodikk Pålitelighet av studien VEDLEGG Selskaper som deltok i studien Side 9 av 49

10 1. Introduksjon Den finske offshore industriens 2014-studie beskriver finske offshoreindustrien, dens struktur og business samt fremtidsutsikter. Denne rapporten er et kontinuum til finsk offshoreindustrirapporter utført i 2012 og Prosjektet er bestilt av Prizztech Oy (www.prizz.fi) og rapporten støtter også arbeidet av Departementet for Sysselsetting og Økonomi (MEE) sitt Maritime industri operative miljøutviklingsprogram. Økonomisk støttes studien av MEE. Denne studien er gjennomført av VALOR Partners Oy (www.valor.fi) og den ble gjennomført mellom juni og august i Fokus for studien er Finland, og finske produkter og tjenester til offshore industrien. I tillegg, norske og russiske markedsmuligheter for finske selskaper, spesielt i arktiske strøk, har vært undersøkt i mer dybde og et sammendrag av disse markedene er utarbeidet i samarbeid med Storvik & Co AS (www.storvik.com). Finsk offshoreindustri er registrert systematisk ved selskaps-intervjuer og en undersøkelse. De finske offshore selskaper har blitt identifisert spesielt fra verft og teknologi sektorer, inkludert identifiserte nettverk innenfor forsyningskjeden, og ved å benytte tidligere data fra offshore klynger i Finland inkludert tidligere offshoreindustri-studier. Til tross for den systematiske tilnærmingen til studien er imidlertid et lite antall relevante selskaper, som ikke er medlemmer av den finske maritime næringen, ikke har internett synlighet i offshore business eller ikke har vært nevnt i mange diskusjoner med finske offshore selskaper, utenfor omfanget av denne studien. Videre diskusjon om metodikken er gitt i 7. Offshore som et begrep refererer regelmessig til leting og produksjon av olje og gass til havs. En viktig egenskap som beskriver offshoreindustrien vanligvis er de høye kvalitetskravene som blir implementert i hele forsyningskjeden fra innkjøp og service funksjoner, og til andre selskaper og interessenter som er en del av offshore virksomheten. Dette er hvorfor, i denne rapporten, offshoreindustrien vurderes omfattende og også tar i betraktning funksjoner som tilfredsstiller betingelsene av strenge kvalitetskrav. Figuren nedenfor illustrerer eksempler på offshore- næringer. Strukturen av offshore klyngen i Finland er også illustrert. Offshore Næringen Nåværende Fremtidige muligheter Olje og gass Offshore vind Bølgeenergi Solenergi Havbunnen gruvedrift Kilde: VALOR analyse Side 10 av 49

11 Strukturen innenfor en offshore klynge Nøkkelselskaper Sluttkunder Underleverandører Materialer Komponenter Tjenester Bemanning Engineering og konstruksjon EPC Skipsverft Engineering Teknologi Spesialløsninger Systemleverandører Olje- og gassindustrien Leasing og redere Operatører Andre energi Havnen Logistikk Finans Forsikring Støtteaktiviteter Klassifisering Anskaffelser Utdanning F&U Organisasjon Forening Kilde: VALOR analyse Basert på diskusjonen ovenfor, defineres offshoreindustrien i denne rapporten som bedrifter som gjennomfører eller støtter offshore olje og gass leting og produksjon samt annen produksjon og relatert virksomhet på sjøen (for eksempel offshore vind- og bølgeenergi og gruvedrift på havbunnen). Samtidig inkluderer offshoreindustrien ikke olje & gass logistikk knyttet tankere eller havner siden kvalitetskrav ikke deles på samme nivå som offshore industri. Denne rapporten består spesifikt av 7 kapitler, dette kapitlet som det første. Andre kapittel introduserer kort den finske offshoreindustrien, forretningsområdene og de viktigste konkurransedyktige fordelene både globalt og også spesifikt i Norge og Russland og den arktiske regionen. Norge og Russland representerer naturlig markeder for finske bedrifter på grunn av geografiske nærhet. Tredje kapittel i stedet gir viktig statistikk og diskuterer finsk offshoreindustrisektorer og del 4 introduserer offshore klyngen i Finland i en bred sammenheng og diskuterer dens rolle som en del av den finske industrien. Denne delen setter på kartet den finske offshore klyngen geografisk i Finland. Den følgende delen, kapittel 5, gir innsikt i den finske offshoreindustriens outlook og del 6 trekker en konklusjon av studien. Til slutt, kapittel 7 omhandler bakgrunnen, målsettinger og metodikken i undersøkelsen. Appendix inkluderer en liste av selskaper som har bidratt til studiet enten gjennom intervju-diskusjon eller spørreskjema. Side 11 av 49

12 2. Oversikt over den finske offshoreindustrien I dag, i 2014, den finske offshoreindustrien er en betydelig virksomhet i Finland og over 150 selskaper opererer aktivt i bransjen, ifølge resultatene av finsk offshoreindustristudien. Videre, resultatene av undersøkelsen avslører at offshore selskaper forventer at betydningen av offshore virksomheten vil vokse for dem i fremtiden. I denne studien er den finske offshoreindustriklyngen inndelt i fem ulike segmenter: verft, engineeringselskaper, underleverandører, teknologibedrifter, materiellleveandører og annen identifisert offshore virksomhet, inkludert f.eks offshore vind og skipsfartstjenester Viktige forretningsområder for finsk offshoreindustri Det er flere viktige områder av kompetanse og produkter innen de fem segmentene av offshoreindustriklyngen i Finland der selskaper har førsteklasses kompetanse og bransjeforståelse som er utviklet i løpet av siste tiårer. Røttene til de fleste av disse selskapene går tilbake til den sterk verftsindustrien så vel som konkurransedyktig høyteknologi-klynger i Finland. Dette har skapt en sterk bakgrunn for innovasjon og høy kvalitet i den finske offshoreindustrien sine produkter og tjenester. Eksempler på områder der finske bedrifter er spesielt godt anerkjent globalt i offshore er illustrert nedenfor. Framdrifts systemer Kraner og Løfteutstyr Copyright Rolls-Royce Copyright Konecranes Veftsindustri og Konstruksjon Automasjon Copyright Technip Copyright Metso Metso / Wärtsilä Side 12 av 49

13 Produksjonsløsninger Liv og velvære Copyright Pemamek Copyright Almaco Materialer Annen marine & arktisk teknologi Copyright Ovako Imatra Copyright Arctech Helsinki 2.2. Konkurranseevne og sterke sider av den finske offshoreindustrien En av de mest fremtredende styrkene til den finske offshoreklyngen er teknologisk ekspertise og nyskapning. Mange selskaper i den finske offshore klyngen er i en sterk posisjon globalt med teknologiløsninger i utvalgte områder, men det enestående, største produktområdet der teknologisk kunnskap har akkumulert og utvidet seg bredt i de siste tiårene er fremdriftssystemer. I dette produktområdet er Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB og Steerprop store globale aktører i deres spesifikke applikasjoner i sine finske operasjoner. Spesielt Rolls-Royce Finland og Wärtsilä har kunnet levere en stor andel av fremdriftssystemer for avanserte løsninger i offshore plattform og fartøy benyttet i boring, produksjon og støtte aktiviteter i offshore globalt. Steerprop og ABB er i stedet kjent for sine løsninger i kraftige fremdriftssystemer. Videre er det viktig å merke seg en internasjonalt unike kompetansekluster som har utviklet seg innen forsyningskjeden for å støtte utviklingen av denne unike klyngen for fremdriftssystemer i Finland. Side 13 av 49

14 Copyright Vaisala Resten av teknologisektoren inkluderer selskaper som er spesialisert i valgte programmet der de tar på seg en lederrolle internasjonalt. Disse selskapene har vanligvis en bakgrunn i den maritime industri så vel som i andre bransjer. Kemira er for eksempel godt anerkjent kjemikalie-leverandør, GS-Hydro er et globalt etablert selskap som leverer kontinuerlige rørsystemer, Marioff leverer systemer for brannbeskyttelse til kunder over hele verden og Vaisala, som en av de mest kjente, leverer highend systemer og løsninger for miljømåling. Vacon og ABB leverer kontroll og frekvens konverteringsprogrammer. Disse selskapene har sterke referanser mot løsninger for offshore olje og gass leting og produksjon. Finske verft er aktører som har tjent en sterk referansebase i bestemte områder der de er spesielt konkurransedyktige. For eksempel de fleste av sparplattformer noensinne bygget er fra Mäntyluoto verft i Copyright Vacon Björneborg - et verft som eies i dag av Technip som er en av de største globale offshore selskapene. Mäntyluoto verft har også blitt tildelt mange andre offshore prosjekter og har evnen til å konstruere f.eks undervannsstrukturer, og halvt nedsenkbar plattformer og FPSO plattformer. Arctech Helsinki Shipyrd Oy, et selskap som eies i fellesskap av STX Finland Oy og United Shipbuilding Corporation med like deler, er spesialisert på arktisk skipsbyggingsteknologi og har konstruert i Helsinki ca 60% av alle isbrytere i drift i verden. Disse isbryterne og andre spesialfartøy også opererer i offshore og har blitt en fast del av den globale offshoreklyngen. Like viktig er å merke at isbrytere og arktiske prosjektleveranser har blitt støttet av ekspertisen til flere finske engineering selskaper og underleverandører. Dette har skapt grunnlag for utviklingen av globale arktiske maritime teknologisentre for dyktighet og kunnskap i Finland. Som en illustrasjon, Arctia Shipping Oy, eid av finske myndigheter, har utnyttet erfaring og kunnskap i is management og leverer tjenester i arktiske offshore prosjekter. Aker Arctic Technology, derimot, er et selskap som spesialiserer seg på ingeniørtjenester for isklasse fartøy, isbrytere og offshore. Basert på selskapenes kommentarer av denne studien, er finsk kunnskap i arktiske løsninger sett på som svært viktig kompetanseområde for offshoreklyngen i Finland, spesielt i framtiden når offshore investeringer akselererer i den arktiske regionen. Side 14 av 49

15 I tillegg til teknologisk kunnskap og nyskapning, er finske selskaper også kjent for sin kompromissløs kvalitet i produkter og tjenester, som stammer fra faktum at den finske offshore klyngen er spesielt avansert i prosjektledelse. Ifølge selskapenes kommentarer vises kvalitet som et helhetlig konsept som dekker tradisjonelle aspekter av produktkvalitet, som tekniske egenskaper og produktets holdbarhet, samt pålitelighet innenfor levering, kommunikasjon og samarbeid vertikalt både innenfor kunde samt forsyningskjeden. Dette er en svært viktig faktor i offshore industrien, særlig i avanserte løsninger hvor avanserte og høye standarder og kvalitetskrav samt full sporbarhet er forventet, og følges gjennom hele verdikjeden på daglig basis. Selskapene også understreker at finske selskaper ikke baserer konkurranseevnen på pris, f.eks hvis en sammenligner med Asia og andre Copyright National Energy Board of Canada lavkostland, men heller på høyeste nivå av kvalitet-et område hvor premie betales også i oljeindustrien. Mange selskaper legger også vekt på at finsk ingeniørarbeid er svært kompetent, som stammer fra erfaring med å gi skreddersydde og avanserte tekniske løsninger under en beskjeden kostnad struktur. Pris konkurranseevnen er spesielt godt grunnet dersom man sammenlignet med andre utviklede land. For eksempel ifølge Union av profesjonelle ingeniører i Finland (IL), kostet arbeid av en finsk ingeniør i 2013 i gjennomsnitt litt over per måned (median / måned). Dette er et nivå langt under tilsvarende tall i f.eks Norge der NITO, Norges ingeniør og teknologorganisasjon, beregner et tilsvarende tall på ca per måned for arbeid av en lokal ingeniør 2. Finske ingeniører har også svært kvalifisert utdanning. Ifølge studiens resultater, er finske ingeniører i offshore med få unntak, uteksaminert med diplom fra universitet eller høyskole. Copyright Aker Arctic Technology En annen fordel for den finske offshoreindustrien stammer fra geografisk plassering nær to store offshore markeder, Norge og Russland. Geografisk nærhet er å redusere kostnadene forbundet med logistikk og leveringstid, men fordelen er også grunnet i forbedret kommunikasjon mellom et finsk selskap og kunder. Redusert responstid er spesielt viktig i offshore virksomhet og arbeid der problemer og situasjoner kan eskalere raskt i massiv skala. Dessuten kompliserer tidssone og kulturelle forskjeller kommunikasjon, som er basert på det som er diskutert ovenfor og ansett som en viktig del av produkt- og tjenestekvalitet, dette skaper en solid fordel for finske selskaper i Norge og Russland. 2 I følge lønnskalkulatoren på tjener en norsk ingeniør NOK per år i gjennomsnitt. Side 15 av 49

16 Finsk politiske atmosfære og hensikt har også blitt stadig mer støttende for utvikling av offshore industrien. Målet med det nye MEE utviklingsprogrammet for maritime industri sitt operative miljø er å øke konkurransekraften og fornye den finske maritime industrien slik at det høyeste kompetansenivået forblir i Finland. Programmet mener at Finland spesielt har muligheter i offshore og arktisk forretning. Programmet støtter aktiviteter der finske selskaper og andre aktører utvikler ny- og utnytter eksisterende kunnskap, produkter og tjenester som skaper nye muligheter i offshoreindustri og arktisk business for finske selskaper. Dessuten, den finske regjeringen har også vist intensjoner om å støtte maritime og offshore industri gjennom eierskapsordninger i f.eks engineering og skipsverft sektorer. Finsk offshore industriens styrker og konkuranseevne Teknologi know-how og innovasjonsevne Prosjektledelse og kvalitet på produkter og tjenester Arctiske kunnskap Beliggenhet i nærheten av Norge og Russland Ingeniørarbeid og kostnadseffektiv konkurranseevne Politisk miljø Kilde: VALOR analyse 2.3. Den finske offshoreindustrien i et globalt perspektiv Offshore verdensmarkeder har vokst raskt de siste årene, og markedet ventes å vokse 10 prosent per år i nær fremtid, som vist i figuren nedenfor. De største offshore produksjonsområdene er den såkalte Golden Triangle (inkluderer Gulf of Mexico (GOM), Brasil og Vest-Afrika), og Norskehavet og Nordsjøen. Innenfor disse områdene er det særlig Vest-Afrika og Brasil som ventes å øke robust i fremtiden. Side 16 av 49

17 Offshore E&P omsettning , milliarder USD CAGR 10 % '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 OPEX CAPEX, shallow water CAPEX, deepwater Kilder: Rystad Energy Dcube, Aker Solutions, Barclays Capital, Bank of Finland, Valor analyse Offshore operatører og oljeselskaper må bære enorme gjeld med investeringer og engasjement på milliarder dollar i årene framover i tiltak. I tillegg til dette, er risikoer i offshore svært store ikke bare på grunn av omfanget av investeringer, men også fordi offshore prosjekter inkluderer store ukontrollerbare risikofaktorer som naturkatastrofer og deres negative konsekvenser som pleier til å eskalere raskt. Derfor er typiske operatører og oljeselskaper store globale selskaper, som er villige til å kjøpe bare den best mulige teknologi og løsninger tilgjengelig for å sikre de beste resultatene for en gitt aktivitet. Det er derfor offshoreindustrien strekker sine armer til hvert hjørne av verden og inkluderer globalt integrert nettverk innenfor forsyningskjeden. Følgelig, basert på resultatene av denne studien, er finske selskaper også internasjonale av natur og deres eksport utgjør 85-90% av den totale finske offshoreindustriens inntekter i 2014 med prosjektleveranser og eksport til praktisk talt alle kontinenter i verden. Norge er ofte regnet som en av de ledende offshore markedene i verden og finske bedrifter siterer ofte Norge som en av sine hjemland i offshore virksomhet. Ifølge intervjudiskusjonene, er norske kunder en av de mest krevende og kunnskapsrike kunder i verden når det gjelder teknologi siden beslutningskriteriene i markedet er Copyright Wärtsilä basert på kvalitet og risikostyring i stedet for lav innkjøpspris. De understreker at norske kunder krever de mest avanserte teknologiske løsninger, og krav til strenge standarder for markedet gjelder gjennom hele verdikjeden, hvert selskap som opererer i Norge må møte lokale standarder og kvalitetskrav som anses som et av de strengeste i verden. Finske selskaper også mener at dette er et av deres viktigste konkurransefortrinn i det norske markedet. Side 17 av 49

18 Norske kunder verdsetter også høyt potensille leverandørers lokalt etablerte operasjoner og at man har et robust nettverk i offshore klynger er essensielt basert på kommentarer fra intervju. Finske selskaper har også vært aktiv i å få fotfeste i markedet. For eksempel har Wärtsilä en lang tradisjon i Norge og selskapet har opprettet en dyp forståelse av lokale kunder og markeder. Wärtsilä har i dag fire datterselskaper i Norge med over 1200 ansatte og inkluderer R&D, prosjektledelse, engineering, produksjon, salg og drift. Dessuten nevner mange finske selskaper at oppkjøp er en sentral faktor hvis en er villig til å opprette et lokalt nettverk i Norge. For eksempel kjøpte Citec, et finsk engineering selskap, nylig en lokal offshore spesialist, et selskap kalt M7 Offshore i Norge for å få en posisjon i den lokale offshore klyngen. Wärtsilä har også anskaffet mange lokale bedrifter i Norge. Finske selskaper anser russiske markeder med stort potensiale ikke bare på grunn av den geografiske nærheten til Finland og massiv offshore olje og gass reserver, men også på grunn av at Russland er en av de største markedene til arktisk offshore. Arktiske offshore markeder ytterligere demonstreres i del 2.4. og betydningen av arktis for finske offshore cluster diskuteres. Russiske markeder og prosjekter neddiskonteres derimot på grunn av de underliggende usikkerhetene i driftsmiljøet. Russiske offshore investeringer pleier å være volatile og den gjeldende politiske tvisten mellom vestlige land og Russland, som stammer fra russisk intervensjon i Ukraina legger alle opp til økt usikkerhet i russiske offshore prosjekter. Finske bedrifter og andre interessenter har også en lang tradisjon i samarbeid med russiske partnere og finske selskaper har et konkurransefortrinn i kommunikasjon med russiske kunder og andre interessenter. For eksempel er Arctech Helsinki Shipyard et selskap eid 50% av russiske United Shipbuilding Corporation (USC), og verftet har blitt tildelt mange leveranser av isbrytere til Russland. Derimot har de finske bedriftene Wellquip og Elomatic Engineering etablert et joint venture med lokale partnere i Russland for å få en eierandel i markedet. Også interessant, nylig har Elomatic og Wellquip besluttet å fusjonere sine operasjoner med sikte på å spesielt oppnå vekst i den arktiske marine virksomheten i russisk og Kaspihavet markeder. Copyright Almaco Andre viktige markedområder globalt for finske selskaper inkluderer Brasil, Asia og GOM. Brasil er et marked med store offshore prosjekter og reserver, og det regnes som en av de største markedene for offshore investeringer globalt. På toppen av det, flertallet av brasilianske offshore foretak er dypvannsprosjekter i harde operative miljø som gir økt etterspørsel etter avanserte teknologiske løsninger. Det er derfor mange finske selskaper har vært aktive i det siste i dette markedet, til tross for strenge krav om lokalt innhold som øker kompleksiteten for utenlandske selskaper i å penetrere markedet. For eksempel har Almaco, finsk leverandør av boligløsninger, vært i stand til å etablere seg i markedet gjennom å gjøre tilgjengelig sine fleksible og innovative globale konstruksjonsløsninger for brasilianske kunder. På den andre side, har Wärtsilä Side 18 av 49

19 etablert seg i markedet ved å sette opp et lokalt produksjonsanlegg for å møte den økende etterspørselen spesielt i offshoremarkedet. Asia i stedet er det viktigste knutepunktet for konstruksjon av offshore fartøy og plattformer i verden. Asiatiske offshore hovedmarkeder for finske selskaper inkluderer Sør-Korea, Singapore og Kina. Tradisjonelt har Sør-Korea og Singapore vært viktige markeder for avansert offshoreplattformer, men Kina har også vært aktiv i markedet nylig. Finske bedrifter er særlig sterke i å levere teknologiske og tekniske løsninger i valgte områder til de asiatiske markedene. Finske bedrifter har for eksempel tatt en stor markedsandel i fremdriftssystemer i den asiatiske offshore hub. Copyright Wärtsilä Forholdene i Mexicogolfen for offshore operasjoner er aggressive og korrosive på grunn av at klimaet er varmt, fuktig og salt. Det er derfor spesiell oppmerksomhet må rettes mot kvaliteten på produkter og tjenester. Også, reglementer tvinger selskaper i Mexicogolfen å ta en mer systemisk tilnærming til boringsikkerhet, lik de som brukes i Nordsjøen som er en av viktigste markedene for finske offshore selskaper. Dette er grunnen til at finske selskaper har spesielt godt etablert referanser og fordeler i leveranse av løsninger for prosjekter i Mexicogolfen. For eksempel har den finske verftsektoren sterke referanser i markedet for avanserte løsninger og de fleste av offshoreplattformer fra Mäntyluoto opererer i Mexicogolfen. Sist, men ikke minst, er det også viktig å merke seg at mange finske enheter har en unik posisjon i nettverk med mange globale, store offshore selskaper. Rollen til den finske enheten er ofte i forskning og utvikling, produksjon og veiledende aktiviteter i det globale nettverket. I stedet, salg, ettersalg og andre tverrfunksjonelle operasjoner gjøres vanligvis av det internasjonale nettverket, som har etablert tilstedeværelse globalt og har direkte kunderelasjoner. Denne typen struktur bidrar til å utnytte finsk kunnskap raskt over hele verden. ABB har for eksempel global kunnskap senter for eksempel for fremdriftsystemer, motor teknologi, generatorer og drive produkter i Finland. Rolls-Royce Finland er et datterselskap som har hovedansvaret i FoU og rådgivende tjenester i fremdriftssystemer globalt. Side 19 av 49

20 2.4. Arktiske offshore markeder for den finske klyngen En av de mest overbevisende konkurransefordeler og muligheter for den finske offshore sektorgruppen er nordlige og arktiske offshore markeder. Basert på estimater har arktiske områder opp til 30 prosent av verdens uoppdagede og utvinnbare olje og gass ressurser. Bemerkelsesverdige er at av de totale reservene, ca 84% forventes å finnes offshore. 3 Globale olje og gass selskaper har ganske lange tradisjoner i Arktis også: arktiske aktivitet er datert tilbake til i 1962 da store arktiske hydrokarbonreserver ble funnet i Russland med oppdagelsen av Tazovskoye Feltet. Arktisk offshore geografisk Arktiske reserver i utviklingsfaser 2013, milliarder boe Canada Yukon Nunavut Gas production Oil production Valdez Alaska (USA) Greenland Chukotka Sakha Nenets Iceland Norway Finland Reserve Sweden Development area Russia Krasnoyarsk Komi Urengoi Kara Sea Barents Sea (RU) Alaska East Greenland Barents Sea (NO) Okhotsk East Siberian Sea Northwest Canada Ob Bay Newfoundland-Labrador Laptev Sea Chukchi Sea (RU) West Greenland Production Development phase Proven reserve Unproven reserve North Greenland Kilde: Dcube Rystad; VALOR analyse Foreløpig anses arktiske offshore olje & gass operasjoner å være bare på en utviklingsfase, og produksjonsvolumet tilsvarer ca 1 million fat oljeekvivalenter per dag. Geografisk er det enkelt største arktiske offshore produksjons-feltet Okhotsk i Russland. Andre viktige områder inkluderer Newfoundland og Labrador provinsen i Canada og Alaska (USA). Arktisk offshore forventes å forbli i utbyggingsfasen i nær fremtid. Store reserver har allerede blitt oppdaget, og betydelige investeringer er allerede gjort for utforsking og utviklingsaktiviteter i området, spesielt på russisk kontinentalsokkel som bidrar til 60 prosent av den arktiske kontinentalsokkelen. Dette er grunnen til at arktisk offshore regnes som en russisk drevet aktivitet. Mer spesifikt så er de viktigste offshore leting og utvinningsfeltene i Kara og Barentshavet, mest på russiske men også på den norske kontinentalsokkelen. Store russiske selskaper, inkludert Rosneft, Gazprom og Lukoil, opererer med de globale gigantene for å øke deres arktiske evne og kompetanse. For eksempel har Exxon Mobil, Shell, samt Statoil aktivt samarbeid med de russiske store olje- og gassindustrier i russisk arktisk offshore operasjoner. 3 U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle. Side 20 av 49

21 Dette samarbeidet er ventet å fortsette til tross for siste sanksjoner mot Russland, selv om sanksjoner kan utsette de arktiske prosjektene i russisk farvann. Arktiske forhold er tøffe og prosjekter forventer at offshore selskaper møter unike risikoer, krav og utfordringer. Det arktiske miljøet er samtidig følsomt for forurensning og oljeutslipp men hard, uforsonlig på grunn av avstanden og ekstreme værforhold, spesielt i områder med tykk isdekke, permafrost eller ekstreme bølgeforhold. Miljøvirkninger tar lenger tid å helbrede og koster mer å reparere. Følgelig Rystad Forventet Arktisk offshore produksjon , million boe/d Development phase Source: Dcube Rystad; VALOR analysis Production phase Ob Bay Okhotsk Barents Sea (RU) energi anslår arktiske olje å være en av de mest kostbare ressursene, med en gjennomsnittlig breakeven pris på dollar per fat o.e. for produksjonsaktivitet for feltene som har «first oil» mål før Risikofaktor lagt til i formelen vil øke breakeven prisen for arktiske offshore prosjekter betydelig, og prisnivået på USD per fat o.e. er nødvendig for mange prosjekter å starte. Dette er grunnen til at arktiske offshore investeringer er forventet å komme i stor skala hvis (eller når) olje og gass priser øker til disse nivåene. Økt risiko og vanskelige operative forhold vil selvfølgelig også endre driftsmodellen til selskaper mot økt risikostyring. Det er Arctiske offshore E&P tilbringer derfor arktiske forhold gir den , busd finske offshore klyngen økte 100 muligheter. Finske selskaper 80 Opex har også vært veldig aktive i å utvikle løsninger for offshore 60 Exploration olje- og gasselskaper og Capex operatorer for arktiske Capex offshore prosjekter. For eksempel avslører intervjuer at betydningen av tjenester er økt i Arktis. Spesielt redusert responstid er viktig når operative feil oppstår. Source: Dcube Rystad; VALOR analysis Derimot er kommunikasjon mellom feltets operatør og Other Barents Sea 1.0 (NO) Northwestern Canada Newfoundland- Labrador 0.0 Alaska Side 21 av 49

22 selskapets kunnskapssenter forbedret. Det er derfor finsk beliggenhet nær arktiske offshorefelt, spesielt Kara og Barentshavet, et viktig konkurransefortrinn. Finske selskaper har også betydelig erfaring i å arbeide i arktiske forhold, delvis på grunn av landets posisjon på den nordlige halvkulen. For eksempel har Arctia Shipping flere tiårs erfaring i isbryting og administrasjon, og selskapet har også etablert seg som en arktisk ekspert på offshore. Arctech Helsinki verftet har bygget over 60 prosent av de operative isbryterne i verden, som beskrevet ovenfor. Aker Arctic er rettet mot disse markedene med tekniske løsninger. Like viktig er å merke at erfaring med arktiske utfordringer er spredt gjennom hele forsyningskjeden. Selskaper understreker at erfaring er en avgjørende ressurs i å snu muligheter for suksess i arktisk olje og gass prosjekter. For detaljerte diskusjoner vedrørende russiske og norske offshoremarkeder, sjekk ut en mer detaljert studie av disse regionene også utgitt av Prizztech i www-adresse Side 22 av 49

23 3. Offshore industrien i Finland Offshore virksomheten er i dag en betydelig aktivitet i Finland. I 2014 er samlede inntekter fra den finske offshore klyngen ventet å beløpe seg til cirka 1,9 milliarder euro, hvorav eksportandelen er 1,7 milliarder euro. Offshoreindustrien sysselsetter direkte ca ansatte, og ifølge resultatene av studien, søker finske bedrifter å rekruttere ytterligere 250 ansatte innen de neste to årene. Oversikt over den finske offshore industrien Verdi av eksport e, M Antall sysselsatte e Omsettning per industri segment 2014 Other Subcontract 12 % ors 10 % Yards 11 % and engineer ing Technology 67 % e15e e15e Kilder: information fra selskaper, VALOR analyse Resultatene av denne studien viser at også finske selskaper anser offshore som en attraktiv industri med mange fremtidig vekst og forretningsmuligheter. Industrien har opplevd en rask vekst i Finland med en årlig veskt på ca 10% i årene 2009 og Selskapene mener også at industrien vil vokse moderat i Finland i de neste årene. Mer spesifikt så forventer 14 prosent av selskapene som er involvert i studien at offshore virksomheten til å vokse raskt og 51 prosent moderat innen de neste årene. Bare 7 prosent av de spurte forventer offshore virksomheten å minske. Utfordringer for de finske selskapene er en reduksjon på investeringer i visse offshore markeder og økt konkurranse internasjonalt. Til tross for disse utfordringene er finske selskaper trygge på fremtidige vekstmuligheter i områder der de har globalt anerkjent kunnskap og aktuelle referanser, og dermed er spesielt Finske selskapenes utsikter Finnish Offshore Industry 2014 Finnish Offshore Industry 2013 Finnish Offshore Industry % Grows rapidly 22 % 25 % 51 % Grows moderately 39 % 58 % 27 % Remains constant 29 % 13 % 4 % Decreases moderately 7 % 4 % 3 % Decreases sharply 3 % 0 % Sources: information provided by the companies, VALOR analysis Side 23 av 49

24 konkurransedyktige. Finske bedrifter forventer veksten av offshore virksomheten å stabiliseres på et nivå mellom 5 og 10 prosent i nær fremtid. Likevel i 2013 utgjorde samlede inntekter av finske teknologiselskaper 1,25 milliarder euro og tilsvarende tallet forventes i 2014 (nær 1,3 milliarder euro). Merk at den største sub-sektoren i den finske teknologiske sektoren, dvs fremdrift, motor og marine teknologi, utgjør ca prosent av den totale finske offshore virksomheten. Konvergensen mellom tradisjonell marine industri og offshore har vært en av de viktigste faktorene for at teknologibedrifter spesielt i framdrift- og motorteknologi sektoren blir det enkelt største produktet og tjenesteområdet i finsk oljeindustri. Resten av kjernen i teknologisektoren i Finland består av selskaper med bakgrunn i andre bransjer, men med hensyn til offshore som et viktig fokusområde for dem. Disse selskapene har sterk teknologisk kompetanse i ulike teknologier og bedrifter som kran, automatisering, ventil, drives eller måleteknologi. Den finske verftsektoren er imidlertid i en prosess med å finne nye løsninger for framtidig vekst og muligheter. Til tross for det faktum at Mäntyluoto verft har hovedsakelig hatt fokus på Spar plattformer i det siste, har de beviste referanser i å konstruere andre typer plattformer. På den annen side ble STX Finland kjøpt 4 av Meyer Werft, en av de store tyske verftene, og Finsk Industri Investering (FII), et finsk statseide investeringsselskap. Arctech Helsinki verft har vist stor tillit i frammarsj i spesialiserte nisje segment med kontinuerlig innovasjon og selskapet har blitt tildelt 4 offshore isbryter-kontrakter i 2014 så langt. Det synes at Arctechs eierstruktur sterkt støtter etablert virksomhet og vekst. Også det nylig etablerte offshore verftet Rauma Marine Construction (RMC) øker framtidige muligheter i den finske offshore verftsektoren. Finske engineering selskaper har vært aktive i å finne muligheter for vekst og divergens fra tradisjonelle aktiviteter som har vært tett knyttet til den finske verftsektoren. Engineering selskaper har vendt blikket mot utlandet og opprettet internasjonal virksomhet og kunder ikke bare organisk, men også gjennom oppkjøp og etablering av strategiske partnerskap. For eksempel besluttet Elomatic og Wellquip å fusjonere sine operasjoner og Citec etablerte seg i norsk offshore Copyright Citec markeder ved å ta over lokale M7 Offshore. Derimot har Deltamarins eiere og ledelse funnet en ny partner for vekst ved å selge flertallet av aksjene til AVIC International Investments Ltd, som også har skapt robuste forutsetninger for fremtidige utvidelsesmuligheter i offshore virksomhet. Dessuten har veksten i offshore virksomhet, spesielt i dypvanns operasjoner med operative behov lik den maritime industrien, gitt den finske tradisjonelle maritime industriens engineering selskaper en ny mulighet til å utvide sin virksomhet. Alt dette har aktivert finske engineering selskaper til å utvide sin kundebase og å ta fordel av voksende offshore virksomhet. Mange engineering selskaper vurderer offshore business for å ha blitt mer og mer viktig for dem i forhold til sin marine virksomhet. 4 Per , venter oppkjøpet fortsatt på godkjenning av antitrust myndigheter og banker. Side 24 av 49

25 Underleverandører, som har tradisjonelt vært leverandører til innenlandske verft og teknologisektor, har også vært i stand til å penetrere internasjonale markeder og i 2013 var nesten halvparten av deres inntekter av internasjonale opprinnelse. Finske underleverandører er vanligvis engineering workshop selskaper som spesialiserer seg i et produkt eller materiell behandlingsmåte, for eksempel støpning eller overflatebehandling. De er spesielt konkurransedyktige i høyst tilpasset leveranser med kort leveringstid og små serie størrelse, eller i et bestemt produkt som tannhjul eller støpning. Inntekter av underleverandører forventes å være 225 millioner euro i 2014 innen offshore industrien. I tillegg til de ovennevnte sektorer leverer finske bedrifter også materialer og andre servicevirksomhet i offshore industri. Finsk stål, rør, kobber og kjemikalier, og andre material selskaper som leverer til offshoreindustrien forventes å generere inntekter på ca 150 millioner euro i Offshore forretninger er en av de få voksende segmentene for mange material leverandører og de investerer robust i virksomheten, avslører studien. Sektoren som dekker andre tjenester og produkter for offshoreindustrien generer rundt 50 millioner euro årlig. En av de mest fremtredende aktørene i denne sektoren er Arctia Shipping, et statlig eid selskap som har isbrytere i is-management oppgaver i arktiske offshorefelt og utviklingsområder. Offshore virksomheten har økt sin relative betydning for de selskapene som operer i bransjen i forhold til deres andre aktiviteter viser resultatene av studien. Offshore andelen av samlede inntekter fra selskapene i denne studien har økt fra 7 prosent i 2009 til 11 prosent i Drivkreftene bak mønsteret av utviklingen omfatter underliggende utfordringer i den globale tradisjonelle marine industrien og utviklingen av mer avanserte løsninger i offshore-industrien og dermed mer verdiskapende løsninger spesielt når man flytter aktiviteten mot dypere vann Veft og engineering Copyright Arctech Helsinki Shipyard Verft og engineering selskaper sysselsetter i alt ca 1200 personer i 2014 i offshore virksomhet i Finland. I 2014 kombinert offshore inntekter er forventet å være ca 220 millioner euro der rundt 95% forventes å bli eksport, sammenlignet med 70-80% andel i Andelen av eksporten har økt raskt på grunn av lav aktivitet i finsk multipurpose isbryter investeringer og andre offshore supply-skip. Eksportandelen er ventet å forbli høy i de kommende år også. Side 25 av 49

26 Finske verft og engineering sektor, offshore business Omsetning og eksport e, M e Antall sysselsatte e e Offshore andel av total omsetning* % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 21 % 25 % 16 % 34 % 48 % 40 % e Kilde: Selskaps informasjon og framtidige utsikter, VALOR analyse *) Selskaper involvert i studiet Offshore verft er store og sysselsetter direkte hundrevis og indirekte tusenvis når virksomheten og byggeaktiviteten er på topp. Denne indirekte påvirkningen gjelder spesielt slike sektorer som materialer og underleveranser. Engineering selskaper er typisk mellomstore eller små i størrelse, bortsett fra noen store selskaper. Totalt 22 finske verft eller engineering selskaper innenfor offshoreindustrien ble identifisert i denne studien. Disse selskapene inkluderer 7 store 4 mellomstore og 11 små selskaper. Totalt 16 verft eller engineering selskaper deltok i studien i Segmenttruktur Antall selskaper relater til størrelse 7 4 Kilde: VALOR analyse 11 Large Midsize Small Den finske verftsektoren er aktiv i å finne sin måte å utnytte omfanget av sin virksomhet. Til tross for det faktum at Mäntyluoto verftet har hovedsakelig hatt fokus på spar-plattformer i det siste, har de erfaring i å konstruere også mer utbredte halvt nedsenkbar plattformer på 80- tallet. De har også kompetanse i subsea leveranser og de utvikler aktivt løsninger for offshore vind. Rauma Marine Construction (RMC), et nylig etablert verft, har derimot til hensikt å styrke sektoren og kommer inn i markedet med en ny driftsmodell basert på fleksibilitet og et sterkt nettverk av partnere. Også STX Finland har løst sin framtid sammen med Meyer Werft, et av de store tyske verftene, og Finsk Industri Investering (FII), et finsk statseide investeringsselskap, kunngjorde at de har avtalt å kjøpe 5 aksjer STX Finland. Også Arctech Helsinki verftet har vært svært vellykket i å levere isbrytende supply-skip og viser en levedyktig modell spesialisert i et nisje-segment. I 2014 har selskapet blitt tildelt avtaler å konstruere 4 isbrytere til russiske offshore kunder i arktis og dets eierstruktur kan anses for å støtte sin forretningsmodell sterkt spesielt i offshore virksomhet i russisk Arktis. 5 Datert , oppkjøpet venter fremdeles aksept fra antimonopoly myndigheter og bankene. Engineering selskaper har tradisjonelt vært veldig tilbøyelig til volatilitet i de lokale verft virksomhetene. Imidlertid har finske engineering selskaper blitt mer og mer uavhengig av de finske Side 26 av 49

27 verftenes business basert på deres kompetanse og økende internasjonal tilstedeværelse og kundebase. Dette har vært en spesielt levedyktig modell som finske engineering selskaper har kunnet dra nytte av offshoreindustriens global vekst. Selskapene er spesielt konkurransedyktige i utforming av komplekse, nyskapende og unike skip og plattformer for offshore selskaper og har også funnet sin spesielle nisje hvor de har verdensklasses kompetanse. For eksempel, er Aker Arctic globalt anerkjent for sine tjenester på is-gående skip og arktisk fartøydesign. Deltamarin derimot spesialiserer seg på å tilby omfattende engineering og management tjenester for offshore prosjekter, og har førsteklasses kunnskap f.eks i utformingen av flytende plattformer og fartøy, inkludert borrefartøy, flytere og spesialfartøy. I tillegg spesialiserer mange finske engineering selskaper seg på svært detaljerte offshore-strukturer og systemer, inkludert f.eks boligsystemer, elektrifisering, HVAC eller prosesslinjer. Eksport North Sea Russia Middle East North America South America Asia Others 0 % 0 % 4 % 0 % 18 % 27 % 51 % Kilde: Selskapenes prognoser, VALOR analyse I 2014 er eksportandel av samlet omsetning for veft og engineering selskaper forventet å være over 90 prosent, dette er en konsekvens av at markeder for den finske engineering og verft sektor er internasjonal, fordi det er et begrenset antall kunder i Finland. Vikitge eksportmarkeder til finske verft og engineering selskaper inkluderer Nordsjøen, Nord-Europa, Russland og Nord-Amerika. Asia blir stadig viktigere som en base for offshore konstruksjonsaktiviteter, og er spesielt interessant for engineering selskaper. Det er også viktig å merke at siden markedene for produkter og tjenester er virkelig globale av natur, så er også endringer i strukturen i eksportmarkeder svært raske Teknologibedrifter Finske teknologi-selskaper forventes å sysselsette ca personer i Selskapene forventes å generere ca 1,30 milliarder euro i inntekter årlig i offshore business. Finske selskaper er også veldig internasjonalt orientert og hvert teknologiselskap eksporter betydelig andel av sin omsetning: Total eksport var 1,25 milliarder euro i denne sektoren i 2014, med andre ord antyder dette at over 95% av deres virksomhet er i internasjonale markeder. Også offshore andel av deres totale virksomheten har vokset regulært og ifølge resultatene av denne studien så tilsvarer offshore ca 14 prosent av den totale virksomhet i forhold til bare 9 prosent i Side 27 av 49

28 Finsk teknologisektor; offshore business Omsetning og eksport e, M e Antall ansatte e e Offshore andel av total omsetning* % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 9 % 10 %11 % 13 % 14 %14 % e Kilde: Selskap informasjon og prognose, VALOR analyse *) Selskaper involvert is studiet Offshore gir en av de mest oppmuntrende vekstmuligheter for tradisjonelle marine teknologiselskaper. Finske teknologibedrifter har vanligvis grunnet sin virksomhet sterkt på sin kjernekompetanse og enkeltprodukter der deres teknologi er globalt blant de mest avanserte. Disse selskapene inkluderer selskaper med variert bakgrunn. Globalt inkluderer de mest veletablerte selskaper med sterk marine industribakgrunn Rolls-Royce, Wärtsilä, ABB Finland, Steerprop og Cargotec. Spesielt Rolls-Royce og Wärtsilä er i dag globale markedsledere innenfor avansert fremdrift og kraftoverføringsløsninger til boring og OSV skip. Andre tradisjonelt sterke marine industriselskaper i sektoren inkluderer f.eks Vaisala, GS-Hydro, Vacon og Napa. I tillegg, inkluderer teknologisektoren også selskaper som har solid bakgrunn i andre bransjer, men har vært i stand til å utnytte sin ekspertise i offshore. Disse selskapene har typisk teknologi med stor kompetanse og referanse i et bestemt produktområde. Eksport North Sea Russia Middle East North America South America Asia Others 3 % 1 % 7 % 8 % 3 % 31 % 47 % Kilde: Selskapenes prognoser, VALOR analyse Det viktigste eksportmarkedet til finsk offshore teknologisektor er Asia. Av de asiatiske landene er spesielt Kina, Singapore og Sør-Korea nevnt som store markeder på grunn av sin rolle i offshore plattform og fartøy produksjon. Andre viktige markeder inkluderer Norge, USA og Brasil. Asia sin andel av de totale finske teknologiselskapenes offshore eksportinntekter er nesten 50 prosent. Andre viktige områder inkluderer Nordsjøen og Nord-Europa med 30 prosent og Amerika med 15 prosent andel av de totale eksportinntektene. Midtøsten, Russland og Afrikas andel av totale eksport inntekter er små og beløper seg til bare noen få prosent i Offshore representerer for teknologibedrifter et marked der konkurranse ikke har utvisket prisnivå, men det er et marked der kunder er villige til å betale for kvalitet og den beste løsningen-et område hvor en premie betales. Side 28 av 49

29 De viktigste vedtaksvilkårne for offshore kunder inkluderer ikke bare hensyn til helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ), men også aspekter som produktkvalitet, pålitelighet, sporbarhet, innovasjon og kvalitet. Dette er grunnen til at offshore er sett på som et attraktivt marked for finske bedrifter fordi de representerer en globalt anerkjente high-end teknologiløsning og innovasjonsektor. I denne studien, ble totalt 38 finske teknologiselskaper identifisert som operatører i offshore leveranser. Selskapene inkluderer 12 store, 19 mellomstore og 7 små bedrifter. Av de 38 identifiserte selskaper deltok 18 selskaper også i undersøkelsen. Disse 18 selskapene representerer 95% av den estimerte totale teknologisektor sine inntekter. Finske teknologiske selskaper er hovedsakelig enten store eller mellomstore selskaper. Imidlertid er denne tendensen for dem å være forholdsvis store i størrelsen forklart av det faktum at selskapene må være internasjonalt anerkjente og troverdig for å inkluderes i leverandør short-lists for offshore prosjekter og leveranser. For eksempel anses tidligere referanser, spesielt i offshore-prosjekt, avgjørende for teknologibedrifter for å vise at de har vist løsninger tilgjengelig for offshore sektor. Også blir det mer viktig å ha et service nettverk over hele verden for å øke produkttilgjengelighet i offshore. Structure of the segment no. companies in each size category Source: VALOR analysis 7 Large Midsize Small For å gjøre et sist notat, er noen finske teknologiselskaper etablert nesten utelukkende på verdensbasis og har nesten ikke noen operasjoner i offshore i Finland. For eksempel er Cargotec's offshore virksomheten fullstendig basert i utlandet og ansatte, eiendeler og service nettverk ligger i markeder nær offshore markeder i f.eks Norge, Amerika og Asia. Derfor per definisjon disse selskapene utelates fra tallene av denne studien og det tilsvarende business i utlandet er ikke inkludert i finsk offshoreindustritallene. Imidlertid, disse globale selskapene støtter utviklingen av offshore kunnskap og kompetanse i Finland, som bidrar til den finske offshore industrien Underleverandører I 2014 skal underleverandører sysselsette ca ansatte ifølge studien. De totale offshore inntekter fra underleverandørsektoren forventes å utgjøre 230 millioner euro, der rundt 100 millioner euro som eksport. Historisk så har underleverandører hatt som hovedaktivitet innenlandske kunder, spesielt i finsk veft og teknologi sektorer og eksportinntekter har vært beskjedne. I 2010 utgjorde eksporten ca 30 prosent av offshore inntektene, mens det tilsvarende tallet var nesten 50 prosent i Dette innebærer at også finske underleverandører har kunnet bygge internasjonal virksomhet basert på deres kompetanse ved å finne sine markeder og mottakerlandet nylig, spesielt i Norge. Basert på intervju og spørreskjemakommentarer, vurderer finske underleverandører Norge som et spesielt attraktivt markedet i fremtiden også og de søker aktivt muligheter for vekst i markedet. Finske underleverandører er spesielt konkurransedyktige i komponentproduksjon og levering av arbeidskraft for bygging og andre prosjekter i markedet. Side 29 av 49

30 Finsk underleverandørsektor i offshore business Omsetning og eksport e, M e Antall sysselsatt e e Offshore andel av total omsetning* % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 18 % 28 % % 21 %25 19 % 35 % e Kilde: Selskapsinformasjon og prognose, VALOR analyse *) Selskaper involvert I studien Mange underleverandører er svært viktige partnere for store selskaper. Ofte store selskaper har sine egne nettverk av underleverandører som støtte dem i offshore foretak. For eksempel har Technip samarbeidet aktivt med over 100 underleverandører ved offshore foretak i Mäntyluoto verft, STX har i stedet sitt eget nettverk av underleverandører med marine basert bakgrunn. Andre teknologibedrifter, inkludert Wärtsilä og Rolls-Royce Finland, har sine egne nettverk av påviste verksteder som partnere. Teknologiselskaper er ofte villige til å investere i sine underleverandørerpartnere for å støtte sin egen virksomhet. Underleverandører har 25 prosent av total offshore ansatte i Finland og det gjør sektoren til den tredje største arbeidsgiveren i bransjen sammen med teknologi- og verftsektorene. Finske underleverandører er spesielt konkurransedyktige i offshore i tung workshop engineering, sveising, montering, maskinering, overflatebehandling og varmebehandling, arbeidskraft til leie for prosjekter, og leveranse av komponenter helt fra engineering til montering inkludert f.eks brannbeskyttelsesdører, elektrisk utstyr og andre produkter som omfattende prosjektleveranser. Underleverandørleveransene inkluderer detaljerte spesifikasjoner og blåkopi fra Copyright Telatek kunder. I tillegg har underleverandører vært i stand til å ytterligere kommersialisere sine avanserte produkter og tjenester slik at i praksis har de flyttet opp i forsyningskjeden og blitt et selskap som ligner en teknologi-leverandør. For eksempel i hydraulisk tunge workshop er engineering produkter og støpte propeller produktområder innen som finske underleverandører har blitt strategiske partnere til utvalgte teknologibedrifter ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Side 30 av 49

31 Finske offshore underleverandører inkluderer for eksempel Hollming Works som er en underleverandør spesialisert i produksjon av middels og tunge engineering produkter, Leinovalu som er kjent i skreddersydde leveranser for avanserte støpt komponenter og Telatek som er spesialisert i produksjon og reparasjon av store, massive arbeidsstykker og arbeider i krevende situasjoner. ATA Gears produserer svært tilpassede spiral skråkant gear og har blitt den mest kjente produsent av deres spesielle produkter i verden og har en beliggenhet nær et teknologiselskap i forsyningskjeden. Segmenttruktur no. selskaper I den enkelte kategori Flertallet av offshore underleverandører er enten middelstore eller små selskaper. Vanligvis er disse selskapene lokalisert og opererer i nærheten av verft eller teknologibedrifter og sysselsetter noen titalls ansatte. I denne studien ble totalt 64 underleverandører identifisert i offshore virksomhet. Disse selskapene inkluderer 7 store, 19 mellomstore og 38 små selskaper. Av disse, 30 bedrifter har også bidratt til årets studie via undersøkelse av offshoreindustrien og intervjuer. Underleverandører tjener også et viktige formål i å utjevne kapasitet til de store aktørene i teknologi og verft sektoren. Derfor reflekterer underleverandørens omsetning sterkt kundenes vekstmuligheter og Kilde: VALOR analyses business volumer i offshore. Det finske offshore underleverandørsegmentet forventes å vokse beskjedent i de neste årene, spesielt på grunn av de gode utsiktene i teknologisektoren. Underleverandører har også vært aktiv i å forfølge internasjonal ekspansjon, og spesielt i Norge, for å utvikle nye verditjenester til kunder. Large Midsize Small 3.4. Materialleverandører I 2014 sysselsatte materialleverandører over 300 personer totalt i offshore virksomhet. Den samlede inntekten totalt av materielleverandører forventes å være 150 millioner euro, hvorav ca er 65 millioner euro eksport. Offshore virksomheten av materialleverandører er vanligvis svært avhengig av de finske verftenes business volumer siden materialleveranser er vanligvis innenlands i sin offshore virksomhet. Dette er fordi de fleste av bulk og grunnleggende materialer er hentet lokalt, som elementer levert til offshoreplattformer og fartøy er veldig tunge - vekt titusenvis av tonn - og består av betydelig mengde metall, stål og andre materialer. Som en illustrasjon, var i 2011 materialsektorens offshore inntekter doblet sammenlignet med 2010 på grunn av store offshore-prosjekt i Technips og STXS finske verft. På den annen side, opererer noen material leverandører, spesielt de som er spesialisert i noen bestemt offshore produkt, også globalt i offshore virksomhet og deres offshore virksomhetsvolum er mindre korrelert til innenlandsk etterspørsel. Side 31 av 49

32 Finsk materialleverandør; offshore business Omsetning og eksport e, M e Antall sysselsatte e e Offshore andel av total omsetning* % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % e Kilde: Selskapsinfomasjon og prognose, VALOR analyse *) Selskaper involvert i studien Finsk materialleverandører i offshoreindustrien inkluderer f.eks Ruukki/SSAB ståltyper enten normalisert eller thermomechanically rullet tilstand; Ovako stålbarer, og rullet og smidd ringprodukter; Outokumpu høy ytelse rustfritt stål og legeringer; Luvata kobberrør og spesielle kobber produkter og løsninger; Stalatube rustfritt hul seksjoner; Kemira kjemikalier til olje & gass; Teknos og Tikkurila maling til offshore bruk. I tillegg leverer en rekke andre finske bedrifter materialer til offshoreindustrien fra sveiseprodukter til plast. Det er viktig å nevne at for noen større materialleverandører representerer offshore bare en brøkdel av deres samlede omsetning. Derfor har ikke stor volatilitet i offshore virksomhet en kritisk virkning på deres totale volumer: Offshore utgjorde til noen 2 prosent av selskapenes samlede omsetning basert på resultatet av undersøkelsen i Derimot vurderer mange materialleverandører offshore som en interessant mulighet ettersom mange andre næringer opplever en nedgang i Europa. Det er også derfor at mange bedrifter investerer i sin offshore virksomhet og utvikler nye løsninger, finske selskaper har aktivt utviklet f.eks nye offshore vind fundamentløsninger og mer avanserte materialer for offshore løsninger. Spesielt løsninger som er utviklet for arktiske strøk er sett på som en attraktiv mulighet i fremtiden fordi de har strenge krav og de mest avanserte løsninger er svært verdifulle. Produlter av materialleverandører er også ulike, og få produkter overlapper hverandre, det er derfor sjeldent at materialleverandører jobber sammen. Totalt 15 finske offshore materialleverandører ble identifisert. Selskapene inkluderer 5 store, 5 mellomstore og 5 små bedrifter. 11 selskaper har bidratt til studien i år. Mange materialleverandører Side 32 av 49

33 Segmenttruktur no. selskaper I den enkelte kategori Large Midsize Small Kilde: VALOR analyse er store internasjonale selskaper med betydelig virksomhet over hele verden. Mellomstore og små selskaper er vanligvis spesialisert i niche produkter, som sveiseprodukter, diverse elektriske produkter eller behandlet metallprodukter. Differensieringsstrategi gjør det mulig for dem å bygge sine egne konkurransefortrinn basert på bestemte løsninger, dette øker deres troverdighet og betydning ikke bare nasjonalt, men internasjonalt. Nye materialleverandører målrettet mot offshore ble også identifisert i løpet av studiet, men ettersom disse selskapene ikke har noen offshore virksomhet for tiden, er de ikke inkludert i tallene. Men det er sannsynlig at ny coating og andre materialleverandører/materialteknologi-selskaper går inn i offshore virksomhet i de kommende årene Andre identifiserte offshore bedrifter Andre identifiserte offshore virksomhet i Finland er hovedsakelig knyttet til offshore vind og frakt og is-admnistrasjonstjenester. Det totale volumet for sektor er beskjedent i forhold til andre sektorer i denne studien, delvis fordi denne sektoren inneholder bedrifter på et vekst stadium. Mer spesifikt, omsetning i denne sektoren forventes å utgjøre 45 millioner euro i Offshore vind- og bølgeenergi er lovende forretningsområder, men er nå bare i en utviklingsfase fra et investors perspektiv, og basert på kommentarer fra intervjuer er de ennå ikke økonomisk forsvarlige produkter i stor skala med gjeldende politiske support i Finland. I stedet regnes shipping tjenester og andre operasjoner til sjøs som et interessant segment som har stort potensial til å vokse raskt i nær fremtid. Selskaper vurdere tjenester knyttet til arktiske strøk som spesielt interessant markeder siden Finland er en av verdens viktigste senter for arktiske kunnskap og R&D. For eksempel har finske selskaper solid erfaring i isbryting og is-administrasjon som kan utnyttes ved å gi kritiske tjenester til offshore i Arktis. Copyright Arctech Helsinki Shipyard For eksempel det finske selskapet Arctia Shipping, et statseid selskap som er spesialisert på å tilby isadministrasjon, er et typisk eksempel på en finsk bedrift som leverer sin ekspertise til offshore virksomhet. Selskapet er spesielt konkurransedyktig i arktiske strøk for å støtte olje og gass leting og produksjon aktiviteter fra is-management til oljevern med deres multipurpose skip. Deres skip har betjent kunder i Nordsjøen, Mexicogolfen, Vest-Afrika og Middelhavet Størrelse og sysselsetting av finske offshore selskaper Offshore selskaper i Finland inkluderer mange etablerte globale store selskaper som har kjente produkter og tjenester, og siginfikant omsetning i offshore industri. I tillegg til disse viktige Side 33 av 49

34 internasjonale selskapene inneholder offshoreindustrien mange mellomstore og små selskaper. Ifølge resultatene av studien utgjør store selskaper 85 prosent og små og mellomstore (SME) bedrifter utgjør 15 prosent av den totale industri omsetnignen. Men SME betydning i form av sysselsetting er relativt større siden de sysselsetter ca 30 prosent av de total antall ansatte i offshore-industrien i Finland. Resten, dvs 70 prosent av ansatte arbeider i store selskaper. SMB er mer typisk arbeidsintensive selskaper spesielt i underleverandørsektoren. Offshore industry I forhold til størrelse av selskapene* Offshore industriens omsetning I forhold til selskapsstørrelse 2014 Offshore industriens sysselsetting I forhold til selskapsstørrelse 2014 Large 85.0 % Large 69.6 % Midsize 10.3 % Midsize 21.9 % Small 4.8 % Small 8.5 % Kilder: Selskapsinformasjon og prognoser, VALOR analyse *) Selskaper innvolvert I studien Offshore sine spesielle strenge krav og den globale karakter av virksomheten gir store selskaper økte muligheter siden de har bedre muligheter til å gjøre nødvendige investeringer for å overholde kravene. For eksempel krever kravene til å opprettholde globale nettverk av kontorer og tjenesteoperasjonene, og bygge internasjonale nettverk av kunder, leverandører og andre interessenter i offshoreindustrien ressurser og langsiktig forpliktelse til virksomheten. Like viktig er det å ha beviste referanser i olje & gass industrien. SMB kan også ha fordeler i å være en del av et supply chain nettverk av et stort konsern. Dette er fordi, ifølge selskapenes kommentarer, små og mellomstore bedrifter er ofte gitt mulighet å anta øket rolle og ansvar i forsyningskjeden av store selskaper, f.eks ved å spesialisere seg på et bestemt område av produkt eller tjeneste. Side 34 av 49

35 4. Sammensetning av finsk offshoreklynge 4.1. Finsk offshore som en del av marine industrien Offshore markeder anses som en naturlig forlengelse til finsk marinindustriekspertise. Teknologiske produkter og tjenester er de viktigste virksomhetene i finsk offshoreindustrien, tilsvarende til ca 70 prosent av den totale omsetningen. I 2014 forventes total omsetning i teknologiselskaper i offshore å stige til et nivå på 1,3 milliarder euro, hvorav eksport forventes å utgjøre 1,25 milliarder euro. Siden 2012 har de finske offshoreindustri-rapporter dokumentert de viktigste tall og fremtidsutsikter. Rapporten utgis av Prizztech. Basert på forskning og data, har industrirapporten klart definert finsk offshore som en separat industri de siste to årene. Finsk offshore som en association er organisert gjennom finsk Maritine Industries Association. Bildet nedenfor illustrerer finske offshoreindustri som en del av Confederation av finske industrier (EK). Finsk offshore industri som en del av Confederation of Finnish Industries (EK) Confederation of Finnish Industries (EK) is the leading business organization in Finland. EK s main task is to create an internationally attractive and competitive business environment for companies operating in Finland. As a Member Association of Confederation of Finnish Industries (EK), the mission of the Federation of Finnish Technology Industries is to ensure that the Finnish technology industry has the preconditions for success in the global marketplace. As a Branch Association of The Federation of Finnish Technology Industries, the association coordinates cooperation in industrial and economic policy between the companies in the sector the total exports of the industry exceed 1.6 billion EUR. Technology is the most important segment accounting to 70 % of the industry s revenues. Source: Finnish Industries Side 35 av 49

36 4.2. Finsk offshoreklynge geografisk Historisk tok finske bedrifter sine første skritt i oljeindustrien ved å levere mange plattformer bygget på Mäntyluoto verft til felter på havet over hele verden. Dette har også vært drivkraften bak den geografiske konsentrasjonen av industrien rundt Pori området siden aktiviteten i Mäntyluoto har også skapt behov for sterke og integrerte forsyningskjedenettverk for å betjene behovene til verftet ved offshoreleveranser. Men over tid har fotavtrykket av offshore i Finland blitt gruppert mer utbredt geografisk ettersom mange andre selskaper fra tradisjonelle marine og andre næringer har kommet med i offshore virksomheten. En sterk trend i offshore virksomheten har vært konvergens mellom behovene til offshoreteknologi og den tradisjonelle marineindustrien ettersom offshore operasjoner har blitt tatt til dypere vann. Dette har skapt behov for overførbare og fleksible skip og plattformer, og krever også mer avanserte løsninger i offshore og har skapt en naturlig kollisjon mellom tradisjonelle marine og offshore industri. Dette har vært betydelig utvikling som har drevet mange tradisjonelle marine selskaper i Finland til å bli en viktig del av det globale offshore nettverket. Dessuten hviler ryggraden av finske offshore virksomhet på selskaper med bakgrunn i andre bransjer. Neste Oil har for eksempel økt olje- og gasskunnskap i Finland. Videre er offshore industrien teknologidrevet hvor kvalitetskrav er svært strenge. Dermed gir industrien attraktive muligheter for mange bedrifter med forutsatt internasjonalt lederskap og anerkjente ekspertise, og evne innenfor bestemte produktlinjer å tilby unike løsninger for kunder. Dette er hvorfor mange selskaper i teknologisektoren har også vært i stand til å levere enormt verdifulle produkter til offshore og økt sin andel i offshoremarkedet innenfor deres nisje produkt eller tjeneste. Man kan fremdeles se finsk engineering og underleverandørnettverk samt andre selskaper med maritime industri bakgrunn å være geografisk gruppert rundt store verft i Turku, Helsinki og Pori fordi betydningen av veftene er ennå viktige i å bestemme den geografiske tilstedeværelsen av klyngen. Dette er, som beskrevet ovenfor, fordi geografisk tilstedeværelse i nærheten av et verft har mange fordeler for selskaper som er involvert i forsyningskjeden. Smitteeffekten, gjennom kunnskap, pleier også å bli konsentrert geografisk rundt This photograph is reproduced with the permission of Rolls-Royce plc, copyright Rolls-Royce plc 2012 selskaper som driver forskning og utvikling, drift og rådgivende aktivitet, samt utdanningsinstitusjoner og andre institusjoner som skaper optimale forutsetninger for utvikling av klynger. Tallene nedenfor illustrerer geografisk tilstedeværelse av finske offshoreindustrien ifølge sektor, der hvor identifiserte finske sentrale aktører i offshore industri er tilordnet. Det er viktig å merke at hensikten med figuren ikke er å tilknytte alle selskaper i Finland offshore industrien, men heller bare peke valgte selskaper for illustrasjonsformål. Side 36 av 49

37 Verft og engineering selskap Teknolgiselskap Underleverandører Materialleverandører og andre selskaper Side 37 av 49

38 5. Den finske offshoreindustriens outlook I tråd med den globale forventede veksten i offshore virksomhet forventer finske offshoreindustriselskaper sin virksomhet å øke i verdi i fremtiden, basert på resultatene av studien. Selskaper indikererer at i fremtiden vil de investere både i deres nåværende kompetanse, business og ressurser, men også er aktivt å finne nye muligheter og områder hvor de kan høste mer vekst og utnytte sine sterke sider Eksport Viktige områder hvor finske offshore selskaper er aktive i årene som kommer Arktiske strøk Nord- Amerika Norge Vest-Afrika Russland Asia Brazil Kilde: Selskapsinformasjon, VALOR analyse Finske selskaper anser Norge, Russland, Asia, Brasil, Nord-Amerika og Vest-Afrika som viktige offshoremarkedetsområder for den finske klyngen, men det norske offshoremarkedet er sett på som det viktigste markedet for finske selskaper. Det er et stabilt marked og mange finske bedrifter betrakter Norge som hjemmemarked i offshore. Markedet har sett drastisk vekst de siste årene og finske bedrifter forventer at det utvikler seg robust også i fremtiden til tross for at akkurat nå har Statoil besluttet å kutte offshore utgifter på grunn av økende kostnader i bransjen. Norske markedet er spesielt viktig for finsk high-end teknologi og innovasjonløsningsleverandører siden finske bedrifter føler de konkurrerer om å tilby den beste mulige løsningen, og kundens beslutningskriterier er på risikostyring i stedet for lav pris. Markedet er betraktet svært lovende for hver sektor i Finland som også understreker finske offshoreindustrien konkurranseevnen i Norge. I tillegg, basert på selskapenes kommentarer, er det russiske markedet vurdert som et marked med muligheter spesielt for finske selskaper som har en sterk interesse i arktiske prosjekter. Som nevnt i del 2, anser mange selskaper arktiske kunnskap som en av de viktigste konkurransefortrinnene i Finland og det russiske markedet er en av de største kundene for arktiske løsninger siden 60% av den arktiske kontinental sokkel ligger i russiske farvann. Finske selskaper er svært godt posisjonert i markedet med robuste referanser i high-end teknologi og innovasjonsløsninger samt har kompromissløs kvalitet i operasjoner over hele offshore forsyningskjeden. Disse er begge høyt Side 38 av 49

39 verdsatt når man leverer produkter og tjenester for prosjekter i ekstreme operative forhold, for eksempel i arktiske omgivelser der risikoen er forsterket. Arktiske offshore investeringer forventes å bli igangsatt på mellomlang sikt, men selskaper er allerede villige til å investere i utviklingen av deres eksisterende produkter og tjenester, og evne til å møte stadig mer strenge krav og regulerende rammeverk pålagt selskaper som opererer i området. På den negative siden forventes pågående tvister mellom Russland og vestlige land å holde tilbake arktiske investeringer særlig i Russland. Andre interessante markeder inkluderer Asia og Brasil, også Nord-Amerika og Vest-Afrika. Spesielt Asia er sett på som et viktig område for selskaper ettersom globale byggeaktivitet flytter mot Sør- Korea, Singapore og hovedsakelig til Kina. Asiatiske markedet ventes å vokse i tråd med globale offshore investeringer. Det er derfor spesielt teknologiselskaper som anser Asia et viktig marked ved bygging av fremtidig virksomhet. Brasil er i stedet sett på som en av de mest lovende mulighetene på midt- eller lang sikt med grunnleggende forberedelser på plass. Markedet er spesielt attraktivt fordi det er drevet av investeringene å utnytte reservene som hovedsakelig er på dypt vann og under tykke lag av salt, som krever enorme investeringer å utnytte. På den annen side gir krav til lokalt innhold en forstyrrende utvikling av området selv om finske selskaper har vært i stand til å tilpasse seg markedskravene med svært innovativ tilnærming, som nevnt ovenfor i del 2. Nordamerikanske markeder, spesielt GOM og Alaska, er sett på som lukrative på grunn av utfordrende klimatiske forhold. Potensielt økende aktivitet i Mexico på grunn av nytt rammeverk for lovgivning som forventes å utløse investeringer i offshore leting og produksjon i Mexicogolfen. Dette er sett på som spesielt attraktivt marked for den finske verftsektoren, siden de er meget konkurransedyktige og utstyrt med påvist referanser i levere løsninger for meget vanskelige omgivelser, spesielt i Mexicogolfen. Alaska markeder, samt nord-kanadiske markeder i noen grad, er i stedet viktige på grunn av potensialet i Arktisk offshore. Selskapene forventer også investeringer til de vest-afrikanske offshore markeder å øke raskt i fremtiden, å skape store muligheter spesielt for service operasjoner Produkter og tjenester Som nevnt ovenfor, den finsk offshore klyngen er kjent for sin teknologikunnskap, kvalitet og innovasjon. Dermed er konkurranseevnen ikke basert på pris konkurranseevne. Den finske offshore klyngen er mest kjent for å gi løsninger som møter strenge kvalitetskrav og levere prosjekter som avtalt. Kvalitet er sett helhetlig og dekker ikke bare produktkvalitet, holdbarhet og teknologiske spesifikasjoner, men også prosjektleveringer, kommunikasjon og samarbeid vertikalt både ovenfor kunde samt forsyningskjeden. Selskapene også understreker at de investerer robust i kvalitet også i fremtiden og vil basere konkurranseevne på det i fremtidige offshore leveranser også. I tråd med produkt- og servicekvalitet, har den finske offshoreklyngen også vært svært aktiv i å utvikle løsninger og verdiøkende tjenestevirksomhet og forventer at dette vil være en viktig ressurs i å bygge fremtidig virksomhet. Spesielt har finske bedrifter vært aktive i å utvikle avanserte servicekonsept og tatt de tradisjonelle aspektene ved business ett skritt videre. Forebyggende vedlikehold, inkludert ikke bare proaktiv overvåking og identifisering av produktets tilstand men også Side 39 av 49

40 optimalisering av vedlikeholdsarbeider, er for eksempel en funksjon med bemerkelsesverdig merverdi for offshore operatører og oljeselskaper. Den finske teknologiklyngen har dyp forståelse og sterke referanser til avansert service konsepter også i andre bransjer. Det er også viktig å merke seg at betydningen av servicevirksomhet forsterkes når man opererer i tøffe miljøer, f.eks i arktiske strøk, der risiko og knockout effekter er utvidet. Selskapene identifiserer en viktig trend i offshore økende bevissthet om helse, sikkerhet, miljø og (HSEQ) kvalitetskrav i offshore operasjoner. Spesielt har miljøbevissthet økt kraftig i det siste, og også bærekraftighet og energieffektivisering i form av f.eks karbonutslipp har blitt en beslutningskriterier spesielt for oljeselskapene. Likevel er det ikke bare økt interessenthåndtering og rapportering som presser selskaper til å øke deres HSEQ bevissthet, men også regulering. Det er viktig å merke at HSEQ krav må følges gjennom hele forsyningskjeden. Det er derfor mange finske selskaper som anser økte HSEQ krav som mulighet og trenden øker betydningen av funksjon av prosjektledelse i offshore. kompetanse av finske selskaper i prosjektledelse i offshore prosjekter og leveranser oppretter også robuste forutsetninger for solid leveringstid og møter selv de strengeste kvalitetsstandarder og krav. Finske bedrifter insisterer at ytterligere muligheter ligger spesielt innenfor leveranser som engineering, innkjøp og konstruksjon management (EPCM) og tar større rolle i prosjekter der finske bedrifter og andre interessenter kan ytterligere utnytte sin kjernekompetanse. EPCM roller kan antas av verft eller engineering selskaper. Offshore prosjekter flyttes til dypere vann. Dette innebærer spesielt at sub-sea teknologi forventes å øke i denne fasen. Subsea regnes som et område i det finske offshore cluster, ifølge kommentarer fra intervjuer, der finske bedrifter kan utnytte sin kompetanse og det er stor enighet om at området vil være viktig for offshore selskaper i fremtiden. For eksempel har finsk verftsektor forutsetninger og mulighet for levering av subsea løsninger. På den annen side, er subsea et viktig område i produktutvikling for mange teknologi- og engineering selskaper. Et annen viktig produktområde kommer fra finsk teknologi innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) klyngen. Spesielt engineering selskaper, inkludert f.eks Napa og Elomatic Engineering, har vært aktiv i utvikling av programvare for offshore industri, produksjon og utviklingsaktiviteter. Teknologiselskaper anser også programvare og IKT viktig. Pemamek har dyp forståelse av f.eks robotics, og på den annen side, krever mange programmer som forebyggende vedlikehold IKT ekspertise. For å gjøre et sist notat, i tråd med økt etterspørsel etter offshore hydrokarboner, forventes også produksjonen av offshore alternativ energi å øke i volum. For eksempel offshore vindkraft gir virksomhet for mange selskaper i dag, men også nye energikilder i en utviklingsfase gir økt virksomhet i fremtiden. For eksempel har bølgekraft blitt anerkjent som et potensielt nytt område i offshore. Derimot antyder de fleste at det trolig vil ta flere år før bølgekraft er en økonomisk virksomhet med dagens markedspriser og offentlige tilskuddsnivåer. Copyright Technip Side 40 av 49

41 5.3. Ressurser Finske bedrifter noterer at deres ressurser i offshore er flerdimensjonale og strekker sine grenser også utenfor offshore industri. For eksempel samarbeider selskaper i offshore med samarbeidspartnere og andre interessenter i direkte forhold til offshore virksomhet men også med partnere i urelaterte operasjoner. For eksempel, som beskrevet ovenfor, investerer finske bedrifter kontinuerlig i sitt forsyningskjedenettverk for å forbedre sine evner i offshore industri. Noen selskaper har også endret operative modeller f.eks ved å opprette offshore joint ventures, også internasjonalt. Men like viktig er å merke at interessenter og partnere som offshore selskaper samarbeide med i sine offshore operasjoner ikke alltid er like sterkt knyttet til offshore. Kanskje den viktigste gruppen uten direkt kontakt med offshoreindustrien er universiteter og andre utdanningsinstitusjoner og institutter. Bedrifter samarbeider tett med utdanningsinstitusjoner av to grunner. Først, de har felles aktiviter for å øke forskning og utviklingsevner (R&D). Det er også viktig å legge merke til at R&D samarbeid er en viktig faktor for å øke industrikunnskapens smitteeffekter. Andre grunner er at selskaper ønsker å sikre at de får de smarteste studentene. Selskapene insisterer at det finske utdanningssystemet gir de beste talenter i flere disipliner, inkludert f.eks automatisering, strukturelt design, ingeniørarbeid og programvare. Den tilrettelegging som finske myndigheter legger an til gir også bedre muligheter i finsk offshore virksomhet. For eksempel vil godt disponert holdningen og tilrettelegging fra finske myndigheter støtte utviklingen av offshore virksomheten i Finland. Direkte tiltak, herunder f.eks eksportfremmende initiativer og innsats av de finske departementene er viktig for finske offshore selskaper spesielt når de utvider sine nettverk. Også andre fasiliteter og tjenester som f.eks Finpro, Finnvera og TEKES legger til rette for, inkludert finansiering og utvikling av virksomhet og innovasjon er høyt verdsatt av selskaper i offshore. Til slutt kan man nevne at finske bedrifter også mener at forvaltning av intellektuelle rettigheter (IPRs) blir stadig viktigere i offshore virksomhet. Mange selskaper, inkludert Wärtsilä, Metso, Vacon og GS-Hydro er eiere av globale patenter som beskytter dem fra de mest slående overtredelsene av patenter. IPR inkluderer ikke bare patenter, men også industrielle designrettigheter, varemerker og forretningshemmeligheter. Det er derfor svært viktig å utvikle, håndheve og beskytte selskapet sine IPRs når konkurransefortrinn er basert på innovasjon og teknologiske løsninger. Det er derfor selskaper som har patenter er også ofte teknologi- eller engineering selskaper samt underleverandører, spesielt når de leverer kommersielle produkter og tjenester støttet med betydelige FoU utgifter og innsats. Det er viktig å legge merke til at selskaper som har patenter inkluderer ikke bare store selskaper, men også mellomstore og noen små bedrifter også. Side 41 av 49

42 6. Konklusjon I denne rapporten defineres offshoreindustrien som bedrifter som gjennomfører eller støtter offshore olje og gass leting og produksjon i tillegg til andre produksjon- og relaterte aktiviteter på havet (for eksempel offshore vind og bølgeenergi og gruvedrift på havbunnen). Offshoreindustrien inkluderer ikke olje & gass logistikk knyttet tankerflåten eller havner siden kvalitetskrav ikke strengt tatt deles med offshore industrien. I 2014 er den finske offshoreindustrien en betydelig virksomhet i Finland og over 150 selskaper opererer aktivt i bransjen, ifølge resultatene av de finske offshoreindustrirapportene. Offshore virksomhet er i dag en betydelig virksomhet i Finland og i 2014 forventes samlet omsetning fra den finske offshoreklyngen å beløpe seg til cirka 1,9 milliarder euro, med en eksportandel på 1,7 milliarder euro. Offshoreindustrien sysselsetter direkte ca ansatte, og ifølge resultatene av studien søker finske bedrifter å rekruttere ytterligere 250 ansatte innen de neste to årene. I denne studien er den finske offshoreindustri-klyngen inndelt i fem ulike segmenter: verft, engineering selskaper, underleverandører, teknologibedrifter, materialleverandører og annen identifisert offshore virksomhet, inkludert f.eks offshore vind og logistikk tjenester. Det enkelte største under-segmentet er teknologibedrifter hvor de kombinerte inntektene var 1,25 milliarder euro i 2013, og tilsvarende tall forventes i 2014 (nær 1,3 milliarder euro). En av de mest fremtredende styrkene til den finske offshoreklyngen er teknologisk ekspertise og nyskapning. Mange selskaper i den finske offshoreklyngen er i en sterk posisjon globalt med teknologiløsninger i utvalgte områder, men det enkelt største produktområdet der teknologisk kunnskap har konsentert og utvidet seg i de siste tiårene er fremdriftssystemer. I dette produktområdet er Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB og Steerprop store globale aktører i deres spesifikke applikasjoner i sine finske avdelinger. Spesielt Rolls-Royce Finland og Wärtsilä har kunnet levere en stor andel av avanserte fremdriftssystemløsninger i offshore plattformer og fartøy benyttet i boring, produksjon og støtte aktiviteter i offshore globalt. Bemerkelsesverdige er at fremdriftssystemer, motor og marine er den største sub-sektoren i den finske teknologiske sektoren og utgjør ca 70 prosent av den totale finske offshore virksomheten. I tillegg til teknologisk kunnskap og nyskapning er også finske selskaper kjent for sin kompromissløs kvalitet i produkter og tjenester. Ifølge selskapenes kommentarer vises kvalitet helhetlig og dekker tradisjonelle aspekter av produktkvalitet, som tekniske egenskaper og produkt holdbarhet, samt pålitelig levering, og kommunikasjon og samarbeid vertikalt både innenfor kunde og forsyningskjeden. Andre styrker innenfor den finske klyngen omfatter arktiske know-how, teknisk arbeid, prosjektledelse, geografisk nær Norge og Russland, og, til slutt, et støttende politiske miljø. Resultatene av denne studien viser at selskaper vurderer offshore som en attraktivt industri med mange fremtidig vekst og forretningsmuligheter. Industrien har opplevd en rask vekst i Finland med en kombinert årlig vekstrate på ca 10 prosent mellom årene 2009 og Videre viser resultatene av undersøkelsen at betydningen av offshore virksomheten for offshore selskaper er forventet å vokse for dem i fremtiden. Side 42 av 49

43 Selskaper henviser til at de i fremtiden vil investere både i nåværende aktiviteter, business og ressurser, men er også aktivt med å finne nye muligheter og områder hvor man kan hente mer vekst og utnytte sine sterke sider. Finske selskaper anser Norge, Russland, Asia, Brasil, Nord-Amerika og Vest-Afrika som de viktigste offshoremarkedetsområder for den finske klyngen. Det norske markedet er spesielt viktig for finsk high-end teknologi og innovasjonsløsningsleverandører siden finske bedrifter føler de konkurrerer om å gi den beste mulige løsningen og beslutningskriteriene i markedet er basert på kvalitet og risikovurdering i stedet for lav innkjøpspris. Finske selskaper mener også at dette er en av deres viktigste konkurransefortrinn i norske markeder. Finske bedrifter siterer ofte Norge som et av sine hjemland i offshore virksomhet og markedet er vurdert svært lovende for alle sektorer i Finland - også understreker den finske offshoreindustriens konkurranseevnen i Norge. I tillegg, basert på selskapenes kommentarer, er det russiske markedet sett på som et marked med muligheter spesielt for finske selskaper som har en sterk interesse i arktiske prosjekter. Som nevnt i del 2, anser mange selskaper arktiske kunnskap som en av de viktigste konkurransefortrinnene i Finland og det russiske markedet er en av de største arktiske utfordringer siden 60% av arktiske kontinental sokkel er i russiske farvann. Finske bedrifter og andre interessenter har også en lang tradisjon i samarbeid med russiske partnere, og finnene føler de har et konkurransefortrinn med russiske kunder og andre interessenter. Andre interessante markeder inkluderer Asia og Brasil, Nord-Amerika og Vest-Afrika. Spesielt Asia er sett på som et viktig område for selskaper ettersom global byggeaktivitet flytter mot Sør-Korea, Singapore og hovedsakelig til Kina. Brasil er vurdert som en av de mest lovende mulighetene på midt- eller lang sikt med forberedende aktivitet på plass. Nordamerikanske markeder, spesielt GOM og Alaska, er vurdert attraktivt på grunn av utfordrende klimatiske forhold. Selskapene forventer investeringer til vest-afrikanske offshore markeder å øke raskt i fremtiden og vil skape store markeder spesielt for service operasjoner. Den finske offshoreklyngen har også vært svært aktiv i å utvikle løsninger og verdiøkende service aktiviteter og forventer at dette vil være en viktig ressurs i å bygge fremtidig virksomhet. Spesielt har finske bedrifter vært aktive i å utvikle avanserte servicekonsepter og tatt de tradisjonelle aspektene ved business ett skritt videre. Forebyggende vedlikehold, inkludert ikke bare proaktiv overvåking og identifisering av produktets tilstand, men også optimalisering av vedlikeholdsarbeider, er for eksempel en funksjon med bemerkelsesverdig merverdi for offshore operatører og oljeselskaper. Selskapene identifiserer at en viktig trend i offshore har vært økt bevissthet om krav innen helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ). Det er viktig å merke at HSEQ krav må følges gjennom hele forsyningskjeden. Det er derfor mange finske selskaper anser økte HSEQ krav som en mulighet og trenden øker betydningen av funksjonen av prosjektledelse i offshore. Spesielt har miljøaspektet fått en større betydning og interesse nylig, men det kan være grunnet fra det faktum at miljø har hatt mindre historisk betydning sammenlignet med andre aspekter. Finske selskaper sin kompetanse i prosjektledelse i offshore prosjekter og leveranser legger til rette for solid leveringstid og møter selv de strengeste standarder og kvalitetskrav. Finske bedrifter insisterer på at ytterligere muligheter ligger spesielt innenfor leveranser som engineering, innkjøp og Side 43 av 49

44 konstruksjonsmanagement (EPCM) og større rolle i prosjekter der finske bedrifter og andre interessenter kan ytterligere utnytte sin kjernekompetanse. Andre spesielt interessante muligheter inkluderer subsea og IKT-løsninger i offshore. For eksempel har finske verft, teknologi og engineering selskaper forutsetninger og mulighet for å levere offshore prosjekter. På den annen side, har finsk industri en sterk bakgrunn i IKT kunnskap. Spesielt engineering selskaper, inkludert f.eks Napa og Elomatic Engineering og teknologiselskaper, f.eks Pemamek og Metso, har vært aktive i å utvikle programvare og IKT-løsninger for offshore industri, produksjon og engineering aktiviteter samt på robotikk og service-programmer. Finske selskaper har flere samarbeidspartnere og andre interessenter som de samarbeider med i offshore. Disse partnere og interessenter opererer både i offshore industri samt andre områder. For eksempel tar finske bedrifter spesielt hensyn til, og investerer i, sitt forsyningskjedenettverk for å forbedre sin kapasitet i offshore industrien. Men like viktig å legge merke til at ressurser og partnere fungererer ikke alltid direkte i offshore business særlig når selskaper har sterk bakgrunn i relatert industri. For eksempel, forskningsenheter som universiteter, statseide fasiliteter og selskaper som er viktige i å støtte offshore virksomhet i Finland. Like viktig er å merke seg at finske selskaper også vurderer at intellektuelle rettigheter (IPRs) blir viktig del av offshore. IPRs inkluderer ikke bare patenter, men også industrielle designrettigheter, varemerker og forretningshemmeligheter. Det er derfor svært viktig å utvikle, håndheve og beskytte selskapenes IPRs spesielt når de vurderer at selskapenes grunnliggende konkurransefortrinn er basert på teknologi, merke eller innovasjoner. Samlet er finske selskaper i en posisjon hvor de både viser intensjon og kapasitet til å anta øket rolle og betydning i offshore verdensmarkedet. Selskapene er allerede svært unike i utvalgte områder av produkter og tjenester. Ryggraden i finsk kompetanse er grunnet i utmerket teknologisk kunnskap og kvalitet samt på prosjektledelse, ingeniørarbeid, lokalisering og arktisk ekspertise. De investerer også vesentlig i utviklingen av nye produkter og tjenester, i tillegg til aktivteter for å utvide sine grenser i offshore industri. Side 44 av 49

45 7. Metodikk og pålitelighet av studien 7.1. Bakgrunn og mål Formålet med «Finsk Offshore Industri 2014» studien er å øke forståelsen av den finske offshoreindustrien og dens selskaper, struktur og volumandel av denne industrien i Finland, og finske selskaper fremtidige utsikter i offshore. Offshoreindustrien er beskrevet i denne studien som bedrifter som gjennomfører eller støtter offshore olje og gass leting og produksjon samt andre produksjon og relatert virksomhet på havet (for eksempel offshore vind og bølgeenergi og gruvedrift på havbunnen). I årets rapport er det gitt spesiell oppmerksomhet til markeder i Norge og Russland og Arktis. Denne rapporten er et kontinuum til den første finske offshoreindustri-rapporten utført i Rapporten støtter arbeidet til MEE maritim industri driftsmiljø utviklingsprogram. Økonomisk blir studien støttet av MEE Metodikk Som de viktigste metodene for denne studien var både webbasert spørreskjema og halv-strukturert intervjuer utført for utvalgte selskaper samt andre finansielle offentlig tilgjengelige data ble brukt i å lage dataene for å forstå den finske offshoreindustrien. Derfor bruker denne studien et unikt datasett som samles inn bare for denne studien. Spørreskjemaet ble sendt til hvert identifisert selskap som potensielt har virksomhet offshore innen verftet og teknologi så vel som deres identifiserte forsyningskjeder. Den grunnleggende listen over selskaper ble basert på listen over offshore selskaper i offshore studier utført i 2012 og Denne grunnleggende listen ble deretter supplementert ved systematisk bruk av informasjon fra finsk Maritime Industry Association og Prizztech Oy sine databaser av potensielle offshore selskaper, i tillegg søkte man selskaper fra offentlige databaser som bruker industri foreningskoder. Listen ble deretter oppdatert ved hjelp av en systematisk internett strategi. Strategien inkluderte oppføring ord inkludert "offshore", "olje", "gass", "vind", "referanser", "FPSO", "jack up", «semisub», «spar», "statoil" og "norsok" blant andre. Videre.fi-domener eller selskapets nettsider med et ord "Finland" ble prioritert. Intervjuer og spørreskjemaresultater ble også brukt med formål å identifisere offshore selskaper i Finland. Den endelige listen med potensielle offshore selskaper inkluderer 266 selskaper, dvs 39 flere selskaper i forhold til listen i Totalt var 243 selskaper invitert for spørreskjemaet og 23 viktige selskaper ble intervjuet. Spørreskjemaet var nettbasert og invitasjoner ble sendt via e-post til hver identifisert offshoreselskap. I SMB-sektoren, ble spørreskjemaet sendt til administrerende direktør i selskapet, hvis ingen andre offshore spesifikk kontakt ble anmeldt i tidligere studier. I store selskaper var addressaten direktør / visepresident for marine/offshore virksomhet eller, alternativt, ansvarlige for olje & gass eller offshoreindustri salg i Finland/Norden. Men for å øke hastigheten på svar, ble påminnelsesmeldinger sendt til de selskapene som ikke svarte på invitasjonsmeldingen. I tillegg prøvde prosjektgruppen å nå 150 selskaper via telefon til de som ikke svarte på Side 45 av 49

46 påminnelsesmeldinger. Telefonsamtaler var prioritert til selskaper med største offshore omsetning basert på prosjektteamets vurdering. Valgte offshore selskaper ble intervjuet. Valg av selskaper var basert på prosjektgruppens forslag over de mest relevante offshore selskapene i Finland for årets studien og deretter den endelige listen ble avtalt med kundens styringsgruppen i et prosjektmøte. Intervjuene er gjennomført enten ansikt til ansikt eller via telefon. Ansikt til ansikt intervjuer var prioritert. Vanligvis var varigheten av intervjuer mellom minutter. Intervjuobjekter var f.eks CEOs, direktører for offshore/marine, tekniske direktører, salgssjefer, landmanagers eller prosjektledere. Listen med intervjuede firmaer er vedlagt Pålitelighet av studien Totalt deltok 101 selskaper i studien, hvorav 23 selskaper ble intervjuet. Dermed var svarprosenten 42 prosent (101 selskaper). Firmalisten er vedlagt. Sammenlignet med studien i 2013 så svarte ytterligere 27 nye selskaper med en vurdering av offshore virksomheten. Noen selskaper kunne ikke vurdere sin offshore virksomhet siden de ikke visste offshore business volumene til sluttkunden. Dette var hovedsakelig knyttet til selskaper som ikke har offshore bestemte produkter i tilbudet eller selskaper uten direkte grensesnitt til offshore virksomhet i sine operasjoner. For å øke evaluering av studien så var strukturen av spørreskjemaet og intervjuene lik studier gjennomført i 2012 og Dette øker sammenlignbarheten av resultatene fra spørreundersøkelsen og intervjuene. I tillegg for å øke påliteligheten av studien, ble hvert trinn av studien dokumentert til en database spesielt laget for denne studien. Det er derfor rapporten kan utføres med lignende metoder også i fremtiden. Samlet omsetning av Finland-baserte selskaper som er involvert i denne studien var ca 20 milliarder euro i 2013 basert på de siste omsetningstallene. Resultatene av intervjuer og spørresundersøkelser i 2014 representerer 93 prosent av de totale offshore omsetningene i Finland. Det er derfor at pålitelighet og dekning av studien kan anses som høy. Rapportene i 2013 og 2014 er også svært sammenlignbare. Likevel er det viktig å merke seg at noen selskaper ikke har separat offshore virksomhet i deres bokføring eller de har ikke presis informasjon ellers tilgjengelig for offshore virksomheten. I disse tilfellene er tallene basert på selskapenes beregninger gjennomført av personen intervjuet eller mottaker av spørreskjemaet. Basert på VALOR sin erfaring, er i slike saker en eventuell feil ofte ikke relatert til volumet av virksomheten, men tidspunktet for offshore virksomheten. Dette skyldes vanligvis at offshore-prosjekt er også betydelig i størrelse og verdi. Men problemet var minimert ved å velge med omhu personen eller personene intervjuet og svarpersonen på spørreskjemaet, og de personene som har den beste kunnskapen av offshore jobbsammenheng ble prioritert. Industriens omsetning fra identifiserte selskaper som ikke svarte på spørreskjemaet var beregnet med resultater av tidligere års offshore rapporter eller kvalitativt firmaprofiler og bruk av benchmark informasjon. Side 46 av 49

47 Konklusjoner og slutninger som er trukket i studien er dannet objektivt med selskapsintervjuer og spørreskjemasvar. Resultatene er basert på en synteser opprettet av VALOR og basert på intervjudiskusjoner og spørreskjemaresultater, og representerer ikke spesielt firmas eller industriforeningers meninger. Side 47 av 49

48 VEDLEGG Selskaper som deltok i studien Tabell 1. Selskaper intervjuet og de som svarte på spørreskjemaet. ABB Oy Innopower Oy Esab Adwatec Oy Justuxia Paramet Konepaja Oy AIP-Mittaus Oy JTV Solutions Oy Pemamek Aker Arctic Kaplaaki Oy PK-Tekniikka Oy ALMACO Group KMJ-Engineering Oy Pocadel Oy Alupro Oy Konecranes Qualifinn Engineering Oy Antti-Teollisuus Oy Konepaja Wingmet Oy Rauma Marine Constructions APX-Metalli Oy Konepaja Häkkinen Oy Rauma Plan Oy Arctech Helsinki Shipyard Kvaerner Finland Oy Rolls-Royce Oy Ab Arctia Shipping Labkotec Oy RR Site Service Oy Arme Oy Lamor Corporation Ruukki Metals Oy Ata Gears Oy Lautex Oy Stalatube Oy Citec Leinovalu Oy Steerprop Oy Colly Lehtosen Konepaja Oy STX Finland Cabins Oy DG-Sukellusryhmä Oy LOGSTOR Finland Oy suomen hyötytuuli Delcon Oy Länsiviivain Oy Takoma Oyj Deltamarin Oy Machinery Acoustics Oy Team Electric Oy Ab Elinar Oy Ltd Mekeltek Oy / Sata-Electro OY Technip Offshore Finland Elomatic Marine Engineering Memar Oy Teknos Oy Evac Mesekon Oy Telatek Oy Fibox Meteco oy Uretaaniveka Oy Finnish Meteorological Institute Metos Oy Ab Vacon FSP Finnish Steel Painting Oy Metso Corporation Vahterus Oy Furuno Finland Oy Miilukangas Ky Vaisala Oyj GS-Hydro Oy Moventas Gears Oy Wello Oy Haapasaari Works Oy Napa VEM motors Finland Oy Hatanpää Oy Neste Jacobs VEO Oy Helkama Bica Oy Norrhydro Oy Visedo Hentec Ab Nurmi Hydraulics Oy wpd Finland Hiekkapuhallus ja Maalaus Rautanen Oy O Aaltonen Oy Westecon Oy Hollming Ocotec Oy Wirtain Metalli Oy Imatran Työstöasennus ( ITA) Offshore Technology Center Oy Wulff Entre Oy Indewe Oy Outokumpu Stainless Oy Wärtsilä Finland Oy Ovako Imatra Yllin Talli Side 48 av 49

49 Kontakt Prizztech Ltd. P.O Box 18 (Pohjoisranta 11 D) FI Pori FINLAND VALOR Partners Ltd. Eteläesplanadi 24 FI Helsinki FINLAND Mr. Pekka Rouhiainen / Mr. Antti Halonen

Finsk offshore-industri 2015

Finsk offshore-industri 2015 Finsk offshore-industri 2015 Denne studien beskriver finsk offshore-industri, dens struktur og forretningsvolum, samt dens framtidsutsikter. Denne rapporten står i sammenheng med finske offshoreindustrirapporter

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser.

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. David Ottesen Regions direktør, r, Sør r Europa-Afrika Baker Hughes INTEQ Norsk Petroleumsforenings fagkomité for petroleumsøkonomi i samarbeid med Olje- og

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Utfordringer i Barentsregionen

Utfordringer i Barentsregionen Holmsbu-seminaret Oslo, 5. september 2007 Utfordringer i Barentsregionen - Russland som stasingsområde v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Drivkreftene i nord Nordområdene er i det internasjonale fokus

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR

EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR KARSTEN MOHOLT AS EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR Energi Industri Offshore Maritim Subsea Småkraftverk Stor skala vannkraft Tradisjonell industri Papir, kjemikalie, transport Faste

Detaljer

Norges nordområdesatsing. Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv?

Norges nordområdesatsing. Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv? Nordland fylkeskommunes Samekonferanse 2006 Nordområdearbeid i et urfolksperspektiv Norges nordområdesatsing Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv? v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Foredraget

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

INTSOK. Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet)

INTSOK. Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet) INTSOK Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet) Thor Christian Andvik Prosjektdirektør for Barentsregionen www.intsok.com INTSOK - Norwegian Oil & Gas Partners

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

Det todelte konjunkturforløpet i Møre og Romsdal. Arild Hervik Kristiansund, 5. juni 2012

Det todelte konjunkturforløpet i Møre og Romsdal. Arild Hervik Kristiansund, 5. juni 2012 Det todelte konjunkturforløpet i Møre og Romsdal Arild Hervik Kristiansund, 5. juni 2012 Om todelt konjunkturforløp Hele den petroleumsrelaterte verdikjeden drives av høye oljepriser / investeringer som

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked

Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Programrådet for Miljøteknologi, konferanse 28. august 2013 Ivar Slengesol, utlånsdirektør industri og fornybar energi

Detaljer

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri.

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. INTSOK Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. Prosjekt under etablering: Russisk norsk industrisamarbeid mot nordområdene Regionaldirektør

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked

Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Kan norske bedrifter bidra mer til grønn teknologi i utviklingsland? 25. februar 2014 Ivar Slengesol, utlånsdirektør

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Pressemelding Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Selskapene bytter eierandeler i følgende olje- og gassfelt i Nordsjøen; Brage, Vega, Gjøa og Edvard Grieg 22.10.2012 Verena Sattel PI-12-26

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

LNG som drivstoff for skip

LNG som drivstoff for skip LNG som drivstoff for skip Per Magne Einang www.marintek.sintef.no 1 LNG som drivstoff for skip Innhold Avgassutslipp fra skipsfart Gassdrift av skip i Norske farvann Konkurransekraft LNG vs MDO Gassdrift

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm

Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Unge Høyres Regionkonferanse Kristiansund 25. mars 2007 AFF Benchmarking 2003 Leverandørene

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Kartlegging av Globale Anskaffelses Prosesser

Kartlegging av Globale Anskaffelses Prosesser Fase 1: Leveranser fra asiatiske verft til norsk sokkel Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse 2014 Gunn Vik Regions Direktør Skipsverft Kina, Korea og Singapore www.intsok.com INTSOKs Formål Bakgrunn

Detaljer

Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning

Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning Paul Chaffey, Abelia Hvordan har det gått? Gigantisk redningsoperasjon med skattebetalerpenger Island er konkurs og

Detaljer

Forsknings- og teknologisamarbeidet med Brasil SIU Inspirasjonsseminar 24.1. UiO

Forsknings- og teknologisamarbeidet med Brasil SIU Inspirasjonsseminar 24.1. UiO Forsknings- og teknologisamarbeidet med Brasil SIU Inspirasjonsseminar 24.1. UiO Jostein Dahl Karlsen Olje- og energidepartementet Punkter: Bakteppe ift energifremtiden Teknologiske utfordringer kompetansebehovet

Detaljer

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness TEKMAR 2007 Sesjon 4: Rom for samarbeid Globale muligheter nasjonale løsninger: Hvordan tenker enkelte maritime selskaper effektiv internasjonalisering Onsdag 05.12.2007 kl.: 11:10-11:40 av Professor Per

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Norsk farmasøytisk produksjon

Norsk farmasøytisk produksjon Norsk farmasøytisk produksjon Status og utfordringer Rapport utarbeidet av SINTEF Raufoss Manufacturing Mai Forprosjektets oppdrag, definert av LMI: Kortfattet beskrivelse av farmasøytisk produksjon i

Detaljer

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået.

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Vår risikostyringsløsning reduserer kostnader og innsats slik at innkjøpsteamene kan fokusere på verdiskapende og strategiske innkjøpsaktiviteter.

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel,

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, v/erling Matland, EVP Business Development and Deputy CEO 11.02.2014! Aibels virksomhet! Aibel er et ledende service selskap som jobber innen olje,

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Regnskap etter 1. kvartal 2014 6. mai 2014 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2014: Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 464 mill kr i første kvartal 2014, mot 413 i 1. kvartal 2013. EBITDA 8

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Nordmørskonferansen 2015

Nordmørskonferansen 2015 Nordmørskonferansen 2015 Vestbase vekstmotor i utfordrende tider Alf Dahl Adm.dir. Vestbase AS VESTBASE / KRISTIANSUND Logistikk- og serviceknutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet Vestbase-modellen

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DINITROL 60 ÅR PÅ DE NORDISKE VEIENE I dagens utvikling innen bilindustrien, er biler vanligvis skapt, utviklet og produsert fra et globalt perspektiv.

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Finnmark Energileverandør i et globalt perspektiv Tema Barentshavet som ressursområde Geopolitiske premisser Utviklingsscenarier Hva vil bestemme Finnmarks rolle Johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Global

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

Petroleumsutvinning i nord. - hvor og hvordan?

Petroleumsutvinning i nord. - hvor og hvordan? Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning Symposium 26. 28. august 2013 Longyearbyen Utvinning av ressurser i Nordområdene Petroleumsutvinning i nord - hvor og hvordan? Johan Petter Barlindhaug Styreleder,

Detaljer

Novemberkonferansen i Narvik 2014 Teknologiske utfordringer i forbindelse med utbygging og drift i Barentshavet. Presentasjon av Halvar Larsen

Novemberkonferansen i Narvik 2014 Teknologiske utfordringer i forbindelse med utbygging og drift i Barentshavet. Presentasjon av Halvar Larsen Novemberkonferansen i Narvik 2014 Teknologiske utfordringer i forbindelse med utbygging og drift i Barentshavet Presentasjon av Halvar Larsen 1 Agenda Det norske etter oppkjøp av Marathon Oil Norge Våre

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis

Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig Fiskeri- og kystdepartementet SINTEF Seminar Oslo 5. November 2012 Global interesse for Arktis Hvorfor Fiskeri,

Detaljer

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg & Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg Introduksjon Umoe eier i dag 35% av aksjene i Unitor ASA Umoe vil ta et sterkere strategisk grep i Unitors fremtidige utvikling Har god tro på

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer