Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen September 2017
Vi lever i en begivenhetsrik tid mange overraskelser 1 Ingen hard-landing i Kina Olje fra 30 til usd/fat 2 Brexit og Trump Veksten i verden på vei opp Lange renter noe opp etter Trump Lakseprisen har tatt av 3 «ok» valg i Nederland og Frankrike Styringsrenten uendret på 0,5% 4 Regionen fra ned- til oppgang 5 Vekst i ansatte Norsk økonomi på bedringens vei Kronekursen holder seg ganske svak Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller. Agder og Hordaland venter oppgang og dette tilsier nedgang i arbeidsledigheten. I Rogaland ventes uendret sysselsetting, noe som tilsier uendret arbeidsledighet. Klimakampen møter motvind fra Trump
BNOK Sideveis oljepris og oljeaktiviteten på norsk sokkel nær bunnen Oljeaktivitet på norsk sokkel. Mrd NOK (2016 NOK). Kilde: OD 3 300 2-11% -17% -12% -2% +8% +3% +5% 200 1 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3 18.09.2017 Presentasjon text Investments Operating costs Other costs incl. expl. Total
Norske bedrifter mer positive
Dette er Konjunkturbarometeret Vi analyserer de viktigste driverne innen næringsliv og arbeidsliv i Rogaland, Hordaland og på Agder. Barometeret er basert på en undersøkelse blant 600 bedrifter på Sør- og Vestlandet. Analyse og innsikt basert på svarene gir forståelse for muligheter og utfordringer i nærings- og arbeidslivet. Bedriftsundersøkelsen omfatter spørsmål om: 1. Økonomisk utvikling de siste 12 månedene 2. Bedriftenes forventninger neste 12 måneder hva gjelder: Årsverk Omsetning Lønnsomhet Investeringer Ordrereserver
Hovedpunkter fra undersøkelsen 1 Optimismen fester seg Næringslivet i regionen går i positiv retning. I løpet av våren fikk vi et markert skifte med mer optimistiske bedrifter. Optimismen varer ved i høstens undersøkelse. Et klart flertall av bedriftene er optimister. 60 % av bedriftene venter oppgang det kommende året (de resterende 40% venter nedgang). Optimismen har fått feste. Alle delindekser indikerer oppgang. Bedriftene skal ansette flere, venter høy vekst i omsetning og god vekst i ordrereserven. Oljenedgangen er bak oss. 2 Bedre for olje- og industribedrifter Bedrifter med høy oljeeksponering har hatt veldig krevende tider, men nå er det tegn til at bunnen er nådd. Nåsituasjonen har gått fra fallende (34%) i apr 2017 til stabil i aug 2017 (51%). Utsiktene for det kommende året bedret seg markert (og særlig siden desember 2016). Hovedindeksen (andelen positive bedrifter) for de mest oljeeksponerte var 43% i des 2016, 58% i apr 2017 og hele 66% i aug 2017. Bedrifter med noe lavere olje-eksponering, og industri-bedrifter som gruppe, er omtrent like optimistiske. For første gang siden 2014 er de med olje mer positive enn de uten (57%). 3 Optimismen brer om seg nokså likt i fylkene Rogaland har høyest oljeeksponering. Bedringen blant bedrifter med oljeomsetning ga et betydelig løft for Rogaland i løpet av våren. De positive forventningene til bedriftene i Rogaland, Agder og Hordaland holdt seg i aug 2017 (ca 60%). Regionen har tilpasset seg en oljepris på omkring USD/fat. Agder og Hordaland har også en god del oljebedrifter, men mer diversifisert med større andel næringsliv som nyter godt av svak kronekurs og lav rente (sjømat, trad. eksport og turisme). 4 5 Økt sysselsetting gir lavere ledighet Arbeidsmarkedet er i bedring og ledigheten er på vei ned. I Rogaland har ledigheten målt hos NAV gått fra 4,5% i des 2016 til 4%. I løpet av våren så vi et markert skifte ved at bedriftene venter flere ansatte. Indeksen holder seg på samme positive nivå og et klart flertall av bedriftene (59%) venter flere ansatte. Dette taler for lavere arbeidsledighet det kommende året. Vi venter at ledigheten i regionen reduseres med 0,5-1,0% poeng det kommende året (Rog under 3,5%, Hord og VA u. 2,5%). Mer robust økt ordrereserve & lønnsomhet Noen av indikatorene i undersøkelsen kan kaste ekstra lys over vendepunkter i konjunkturutviklingen. Indeksen for ordrereserve holder seg på bra nivå (nær 60%). Et flertall av bedriftene (60%) venter altså økte ordrereserver. Det er nokså jevnt blant ulike bransjer og høyest innen industri. Bedriftene venter fortsatt bedring i lønnsomhet (indeks på 62%). Dette gjenspeiler at bedriftenes tiltak for å bedre lønnsomhet ventes å gi resultater og øker robustheten i regionen.
1 Optimismen fester seg alle indekser på solid/høyt nivå Andel bedrifter (i % som venter oppgang) Q4 2014 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q2 2017 Q3 2017 80 70 60 40 59 60 59 59 56 57 56 54 54 55 53 54 52 49 51 52 47 48 47 47 47 43 68 69 65 62 61 58 55 54 62 63 59 56 56 47 46 47 53 51 48 49 48 43 43 43 61 60 55 55 53 47 46 47 30 20 10 0 HOVEDINDEKS* ØKONOMISK UTVIKLING** ANSATTE*** OMSETNING*** LØNNSOMHET*** INVESTERINGER*** ORDRERESERVE*** * Hovedindeks er gjennomsnitt av seks delindikatorer. ** Økonomisk utvikling de siste 12 måneder. *** Forventning neste 12 måneder
SER FORTSATT STORE MULIGHETER PÅ NORSK SOKKEL Karl Johnny Hersvik, Administrerende direktør, Aker BP
Nede på oljebunnen.
Forventningen blant bedriftene etter oljeeksponering Andel bedrifter (i % som venter oppgang) Q4 2014 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q2 2017 Q3 2017 80 70 60 40 30 20 66 67 66 61 62 59 60 59 56 56 57 58 58 54 54 55 55 55 55 55 53 53 54 49 47 48 49 47 42 43 43 39 35 31 26 27 10 0 TOTAL INGEN* UNDER 1/3* MELLOM 1/3 OG 2/3* 2/3 +* * Andel av omsetningen som er knyttet til oljevirksomhet 2 Fra oljenedgang til oljeoppgang bedring for alle oljeeksponerte (og selv de med høyest eksponering)
80 70 60 40 30 20 10 0 Q4 2014 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q2 2017 Q3 2017 Hovedindeks Økonomisk utvikling Årsverk Omsetning Ordrereserve Hoved- og delindekser for bedrifter mer over 2/3 av omsetning mot olje og gass 2a Nåsituasjonen stabiliseres for de mest oljeeksponerte og positive utsikter (inkl ansatte)
STORSATSING PÅ FISK PÅ LAND Nils Viga, Styreleder, Fister Smolt
Forventninger i ulike bransjer Andel bedrifter (i % som venter oppgang) nov.14 aug.15 nov.15 apr.16 aug.16 nov.16 apr.17 aug.17 80 70 60 40 62 45 45 66 55 55 53 54 52 47 44 42 42 62 61 59 57 58 59 59 60 56 53 54 51 52 49 47 48 48 30 36 20 10 0 INDUSTRI BYGG/ANLEGG VAREHANDEL ANNET 2c Markert bedring blant industribedrifter. Øvrige bransjer holder seg godt
70 Bygg og anlegg. Hoved- og delindekser 60 40 30 Hovedindeks Økonomisk utvikling Årsverk Omsetning Ordrereserve Nøytralt () 20 Q4 2014 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q2 2017 Q3 2017 Bygg/anlegg har kommet godt tilbake og er på godt nivå
FANT NYE MARKEDER DA DET BLE ROLIGERE TIDER Gunnar Thompson, Daglig leder, BRG Entreprenør
Utsikter for fylkene i regionen hvem 3 er best i Sørvest? (Rogaland, Hordaland og Agder)
75 Fylker. Hovedindeks og delindekser per siste måling 70 65 Agder Hordaland Nøytralt () Rogaland Total 60 55 45 40 3 Optimismen brer om seg nokså likt i fylkene
75 Fylker. Hovedindeks og delindekser per siste måling 70 65 Agder Hordaland Nøytralt () Rogaland Total 60 55 45 40 3 Optimismen brer om seg nokså likt i fylkene
Bedriftenes planer for antall ansatte - fylke Andel bedrifter (i % som venter oppgang) nov.14 aug.15 nov.15 apr.16 aug.16 nov.16 apr.17 aug.17 80 70 60 40 53 52 47 47 54 52 61 59 59 59 58 59 57 57 58 55 56 55 55 53 51 51 52 49 48 46 46 44 45 30 20 10 0 TOTAL ROGALAND HORDALAND AGDER 4a Økt sysselsetting gir lavere arbeidsledighet - Bra nivå i fylkene pga positivt omslag i Rogaland våren 2017
Bedriftenes planer for antall ansatte - bransje Andel bedrifter (i % som venter oppgang) nov.14 aug.15 nov.15 apr.16 aug.16 nov.16 apr.17 aug.17 80 70 60 40 53 52 59 59 59 60 54 52 53 51 49 47 47 46 46 43 53 49 46 48 55 62 58 56 56 57 53 54 54 51 52 52 49 48 47 48 61 59 30 37 20 10 0 TOTAL INDUSTRI BYGG OG ANLEGG VAREHANDEL ANNET 4b Økt sysselsetting gir lavere arbeidsledighet - Oppgang i industri og øvrige på bra nivå
jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 jul.17 Arbeidsledigheten på vei ned Norge laveste siden aug 2013 og stadig færre varsler om nedbemanning 8000 Nedbemanning (inkl permitterte). Ant personer meldt til NAV. 7000 6000 00 4000 3000 2000 1000 0 Oslo Vest-Agder Rogaland Hordaland Norge 21 18.09.2017 Presentasjon text
PÅ SIKT SKAL VI BLI ET «UNICORN» Lars Ropeid Selsås, CEO, Boost AI
Oppsummering 2016 bunnen ble nådd 2017 ser lysere ut (også for olje) Fortsatt utfordringer, men også store muligheter Omstilling/endringsvilje, konkurransekraft og robusthet