BILANCIO CONSOLIDATO al 31/12/2016 DEI MAGGIORI GRUPPI BANCARI ITALIANI. Centro Studi Uilca Orietta Guerra

BILANCIO CONSOLIDATO al 31/12/2016 DEI MAGGIORI GRUPPI BANCARI ITALIANI Centro Studi Uilca Orietta Guerra

TOTALE4CREDITI4 NETTI 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE %4su4totale4 crediti4netti 31/12/16 31/12/15 %4 coverage %4su4totale4 crediti4netti %4 coverage SOFFERENZE 56.808 65.154 (8.345* INADEMPIENZE4PROBABILI 61.239 72.829 (11.590* PAST4DUE 3.004 6.973 (3.969* TOTALE4DETERIORATI 121.051 144.955 M23.9044 TOTALE4CREDITI4IN4BONIS 1.140.100 1.117.706 22.394 TOTALE4CREDITI4NETTI 1.261.151 1.262.662 M1.5114 4,5% 61,5% 5,2% 59,7% 4,9% 33,4% 5,8% 27,5% 0,2% 24,2% 0,6% 21,6% 9,60% 50,26% 11,48% 46,55% 90,4% 0,5% 88,5% 0,8% 100,00% 9,50% 100,00% 9,82% %4crediti4deteriorati/4totale4 crediti4netti 9,60% 11,48% M1,88% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 1

CREDITI*NETTI 31/12/16 di*cui* Crediti*netti deteriorati 31/12/15 di*cui* Crediti*netti deteriorati Crediti* netti VARIAZIONE di*cui* deteriorati INTESASANPAOLO*SPA UNICREDIT*SPA BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA BANCO*BPM UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI) BANCA*CARIGE*SPA BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA CREDITO*EMILIANO*SPA CREDITO*VALTELLINESE BANCA*POPOLARE*DI*VICENZA 364.713 29.767 444.607 24.995 106.693 20.321 110.550 16.204 81.854 8.055 18.251 4.008 45.495 6.198 23.687 807 17.429 3.154 22.559 5.160 347.333 33.086 445.381 38.266 111.367 24.154 112.536 17.681 84.586 9.688 21.439 3.895 43.703 6.356 23.093 793 19.049 3.357 30.178 5.000 17.380,3.319-,774-,13.271-,4.674-,3.833-,1.986-,1.477-,2.732-,1.633-,3.188-112 1.792,158-594 14,1.620-,203-,7.620-160 BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA 25.313 2.382 23.996 2.362 1.317 20 TOTALE 1.261.151 121.051 1.262.662 144.639 S1.511* S23.588* TOTALE %CRE.DET/CRED 9,60% 11,46% TOTALE*esluso*INTESASANPAOLO*&*UNICRE 451.831 66.289 469.948 73.287 S18.117* S6.998* TOTALE*esluso*INTESASANPAOLO*&*UNICRE%CRE.DET/CRED 14,67% 15,59% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 2

Banche della ricerca UILCA CREDITI*DETERIORATI %"coverage 31/12/16 31/12/15 %"crediti"deteriorati/" %"coverage %"crediti"deteriorati/" crediti"netti crediti"netti INTESASANPAOLO*SPA 48,80% 8,16% 47,58% 9,53% UNICREDIT*SPA 55,64% 5,62% 50,84% 8,59% BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA 55,62% 19,05% 48,46% 21,69% BANCO*BPM 47,86% 14,66% 43,84% 15,71% UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI) 35,67% 9,84% 27,88% 11,45% BANCA*CARIGE*SPA 45,35% 21,96% 42,91% 18,17% BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA 44,53% 13,62% 44,22% 14,54% CREDITO*EMILIANO*SPA 42,51% 3,41% 44,57% 3,43% CREDITO*VALTELLINESE 41,45% 18,10% 40,27% 17,62% BANCA*POPOLARE*DI*VICENZA 47,34% 22,87% 40,68% 16,57% BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA 46,18% 9,41% 44,47% 9,84% TOTALE 50,26% 9,60% 46,55% 11,48% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 3

31/12/16 SOFF.%NETTE PATRIMONIO PATR.SOFF 31/12/16 %%su%totale% crediti%netti %% coverage 31/12/15 %%coverage INTESASANPAOLO%SPA 14.895 48.911 34.016 UNICREDIT%SPA 10.945 39.336 28.391 BANCA%MONTE%DEI%PASCHI%DI%SIENA%SPA 10.365 6.425 +3.940, BANCO%BPM 7.822 11.940 4.118 UNIONE%DI%BANCHE%ITALIANE%SCA%(UBI) 3.987 9.820 5.833 BANCA%CARIGE%SPA 1.377 2.103 726 BANCA%POPOLARE%DELL'EMILIA%ROMAGNA 3.009 4.881 1.872 CREDITO%EMILIANO%SPA 346 2.474 2.128 CREDITO%VALTELLINESE 1.272 1.753 481 BANCA%POPOLARE%DI%VICENZA 2.023 2.148 125 4,1% 60,6% 61,8% 2,5% 65,6% 60,6% 9,7% 64,8% 63,4% 7,1% 60,0% 57,2% 4,9% 45,1% 38,6% 7,5% 63,0% 60,4% 6,6% 57,3% 58,2% 1,5% 59,6% 60,8% 7,3% 54,4% 57,1% 9,0% 60,5% 56,8% BANCA%POPOLARE%DI%SONDRIO%SCA 768 2.588 1.820 3,0% 63,4% 61,9% TOTALE 56.808 132.379 75.571 4,5% 61,5% 59,7% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 4

SOFFERENZE3NETTE 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE 31/12/16 %3su3totale3 %3coverage crediti3netti 31/12/15 %3coverage INTESASANPAOLO3SPA 14.895 14.973 )78* UNICREDIT3SPA 10.945 19.660 )8.715* BANCA3MONTE3DEI3PASCHI3DI3SIENA3SPA 10.365 9.733 632 BANCO3BPM 7.822 7.949 )127* UNIONE3DI3BANCHE3ITALIANE3SCA3(UBI) 3.987 4.288 )301* BANCA3CARIGE3SPA 1.377 1.391 )14* BANCA3POPOLARE3DELL'EMILIA3ROMAGNA 3.009 2.973 36 CREDITO3EMILIANO3SPA 346 357 )11* CREDITO3VALTELLINESE 1.272 1.207 65 BANCA3POPOLARE3DI3VICENZA 2.023 1.888 135 4,1% 60,6% 61,8% 2,5% 65,6% 60,6% 9,7% 64,8% 63,4% 7,1% 60,0% 57,2% 4,9% 45,1% 38,6% 7,5% 63,0% 60,4% 6,6% 57,3% 58,2% 1,5% 59,6% 60,8% 7,3% 54,4% 57,1% 9,0% 60,5% 56,8% BANCA3POPOLARE3DI3SONDRIO3SCA 768 735 33 3,0% 63,4% 61,9% TOTALE 56.808 65.154 R8.3453 4,5% 61,5% 59,7% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 5

INADEMPIENZE3 PROBABILI 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE 31/12/16 %3su3totale3 %3coverage crediti3netti 31/12/15 %3coverage INTESASANPAOLO3SPA 14.435 17.091 )2.656, UNICREDIT3SPA 13.144 16.725 )3.581, BANCA3MONTE3DEI3PASCHI3DI3SIENA3SPA 9.101 12.325 )3.224, BANCO3BPM 8.257 9.433 )1.176, UNIONE3DI3BANCHE3ITALIANE3SCA3(UBI) 3.935 5.147 )1.212, BANCA3CARIGE3SPA 2.530 2.268 262 BANCA3POPOLARE3DELL'EMILIA3ROMAGNA 3.043 3.127 )84, CREDITO3EMILIANO3SPA 425 376 49 CREDITO3VALTELLINESE 1.684 1.835 )151, BANCA3POPOLARE3DI3VICENZA 3.071 3.293 )223, 4,0% 26,9% 24,8% 3,0% 43,3% 34,2% 8,5% 40,3% 29,2% 7,5% 27,2% 24,7% 4,8% 23,1% 16,7% 13,9% 27,4% 25,3% 6,7% 23,5% 21,9% 1,8% 15,6% 16,6% 9,7% 29,4% 25,5% 13,6% 33,3% 25,8% BANCA3POPOLARE3DI3SONDRIO3SCA 1.614 1.209 405 6,4% 30,6% 34,3% TOTALE 61.239 72.829 Q11.5903 4,9% 33,4% 27,5% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 6

COMPOSIZIONE- CREDITI-DETERIORATI SOFFERENZE 31/12/16 INADEMPIENZE- PROB. PAST-DUE INTESASANPAOLO-SPA 50,0% 48,5% 1,5% UNICREDIT-SPA 43,8% 52,6% 3,6% BANCA-MONTE-DEI-PASCHI-DI-SIENA-SPA 51,0% 44,8% 4,2% BANCO-BPM 48,3% 51,0% 0,8% UNIONE-DI-BANCHE-ITALIANE-SCA-(UBI) 49,5% 48,9% 1,7% BANCA-CARIGE-SPA 34,4% 63,1% 2,5% BANCA-POPOLARE-DELL'EMILIA-ROMAGNA 48,5% 49,1% 2,4% CREDITO-EMILIANO-SPA 42,8% 52,7% 4,4% CREDITO-VALTELLINESE 40,3% 53,4% 6,3% BANCA-POPOLARE-DI-VICENZA 39,2% 59,5% 1,3% BANCA-POPOLARE-DI-SONDRIO-SCA 32,2% 67,8% n.d TOTALE 46,9% 50,6% 2,5% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 7

RACCOLTA0DIRETTA 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA &&&&&&&& 393.798 &&&&&&&& 372.200 21.598 UNICREDIT0SPA &&&&&&&& 567.855 &&&&&&&& 553.483 14.372 BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA &&&&&&&& 104.573 &&&&&&&& 119.275-14.702& BANCO0BPM &&&&&&&& 116.800 &&&&&&&& 119.741-2.941& UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) &&&&&&&&&& 85.166 &&&&&&&&&& 91.512-6.346& BANCA0CARIGE0SPA &&&&&&&&&& 19.600 &&&&&&&&&& 23.421-3.821& BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA &&&&&&&&&& 47.747 &&&&&&&&&& 47.256 491 CREDITO0EMILIANO0SPA &&&&&&&&&& 21.557 &&&&&&&&&& 19.567 1.990 CREDITO0VALTELLINESE &&&&&&&&&& 21.109 &&&&&&&&&& 21.695-586& BANCA0POPOLARE0DI0VICENZA &&&&&&&&&& 18.794 &&&&&&&&&& 21.942-3.148& BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA &&&&&&&&&& 30.934 &&&&&&&&&& 29.528 1.406 TOTALE 000000 1.427.933 000000 1.419.620 0000000000008.313 TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 00000000466.280 00000000493.937-27.657& Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 8

DATI ECONOMICI Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 9

CONTO.ECONOMICO. TOTALE 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE MARGINE.D'INTERESSE 26.426 28.389 (1.963* COMMISSIONI 20.016 20.348 (331* RICAVI.DA.NEGOZIAZIONE 4.562 5.076 (514* TOTALE.RICAVI 53.983 57.201 (3.218* SPESE.DEL.PERSONALE 20.113 20.358 (245* SPESE.AMMINISTRATIVE 11.800 11.646 155 TOTALE.COSTI.OPERATIVI 33.934 33.543 391 RETTIFICHE.SU.CREDITI 27.891 14.541 13.350 UTILE.NETTO.DI.GRUPPO <16.786. 4.757 <21.542. % (6,9% (1,6% (10,1% (5,6% (1,2% 1,3% 1,2% 91,8% <452,9% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 10

CONTO%ECONOMICO 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE % TOTALE%ESCLUSO:%INTESASANPAOLO%&%UNICREDIT MARGINE(D'INTERESSE 26.426 28.389 41.963( 46,9% MARGINE%D'INTERESSE 8.826 9.750 @924% @9,5% COMMISSIONI 20.016 20.348 4331( 41,6% COMMISSIONI 7.271 7.487 @215% @2,9% RICAVI(DA(NEGOZIAZIONE 4.562 5.076 4514( 410,1% RICAVI%DA%NEGOZIAZIONE 1.292 2.557 @1.265% @49,5% TOTALE(RICAVI 53.983 57.201 43.218( 45,6% TOTALE%RICAVI 18.253 21.149 @2.896% @13,7% SPESE(DEL(PERSONALE 20.113 20.358 4245( 41,2% SPESE%DEL%PERSONALE 7.681 7.586 95 1,3% SPESE(AMMINISTRATIVE 11.800 11.646 155 1,3% SPESE%AMMINISTRATIVE 4.280 4.176 105 2,5% TOTALE(COSTI(OPERATIVI 33.934 33.543 391 1,2% TOTALE%COSTI%OPERATIVI 12.808 12.543 265 2,1% RETTIFICHE(SU(CREDITI 27.891 14.541 13.350 91,8% RETTIFICHE%SU%CREDITI 11.976 7.244 4.732 65,3% UTILE(NETTO(DI(GRUPPO 416.786( 4.757 421.542( 4452,9% UTILE%NETTO%DI%GRUPPO @8.107% 324 @8.430% @2605,8% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 11

INDICATORI.ECONOMICI.con. DATI.TOTALI 31/12/16 31/12/15 Margine.di.interesse/Totale.ricavi 49,0% 49,6% Commissioni.nette/Totale.ricavi 37,1% 35,6% Cost/Income 62,9% 58,6% Spese.personale/Totale.ricavi 37,3% 35,6% Rettifiche.su.crediti/Spese.del.personale 138,7% 71,4% Rettifiche.su.crediti/Margine.d'interesse 105,5% 51,2% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 12

UTILE1NETTO 31/12/16 31/12/15 DELTA COST/ INCOME INTESASANPAOLO1SPA 3.111 2.739 372 51,2% UNICREDIT1SPA '11.790) 1.694 '13.484) 66,2% BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA '3.380) 388 '3.768) 61,6% BANCO1BPM '1.609) 719 '2.328) 79,3% UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) '830) 117 '947) 69,0% BANCA1CARIGE1SPA '297) '128) '170) 81,0% BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 14 221 '206) 61,3% CREDITO1EMILIANO1SPA 132 166 '34) 64,5% CREDITO1VALTELLINESE '333) 118 '451) 83,4% BANCA1POPOLARE1DI1VICENZA '1.902) '1.407) '495) 95,5% BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 99 129 '31) 55,3% TOTALE >16.7861 4.757 >21.5421 TOTALE1escluso1INTESANPAOLO1&1UNICREDITI >8.1071 324 >8.4301 Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 13

MARGINE0D'INTERESSE 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 7.293 7.717 '424) '5,5% UNICREDIT0SPA 10.307 10.922 '615) '5,6% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 2.021 2.259 '237) '10,5% BANCO0BPM 2.106 2.352 '246) '10,5% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 1.498 1.631 '133) '8,2% BANCA0CARIGE0SPA 299 331 '31) '9,5% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 1.170 1.228 '57) '4,7% CREDITO0EMILIANO0SPA 456 438 17 3,9% CREDITO0VALTELLINESE 422 465 '43) '9,2% BANCA0POPOLARE0DI0VICENZA 380 504 '124) '24,6% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 474 543 '69) '12,7% TOTALE 26.426 28.389 B1.9630 B6,9% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 8.826 9.750 B9240 B9,5% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 14

COMMISSIONI 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 7.287 7.342 '55) '0,7% UNICREDIT0SPA 5.458 5.519 '61) '1,1% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 1.839 1.810 30 1,6% BANCO0BPM 1.904 2.031 '128) '6,3% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 1.335 1.300 35 2,7% BANCA0CARIGE0SPA 241 264 '23) '8,6% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 713 727 '14) '1,9% CREDITO0EMILIANO0SPA 436 449 '13) '2,8% CREDITO0VALTELLINESE 280 281 '0) 0,0% BANCA0POPOLARE0DI0VICENZA 230 322 '92) '28,6% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 293 303 '10) '3,4% TOTALE 20.016 20.348 B3310 B1,6% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 7.271 7.487 B2150 B2,9% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 15

RICAVI0DA0NEGOZIAZIONE 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 1.190 1.034 156 15,1% UNICREDIT0SPA 2.080 1.485 595 40,1% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 415 1.038 +623, +60,0% BANCO0BPM 439 475 +36, +7,6% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 154 291 +137, +47,1% BANCA0CARIGE0SPA 75 88 +13, +14,4% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 120 348 +228, +65,5% CREDITO0EMILIANO0SPA 28 15 13 91,0% CREDITO0VALTELLINESE +16, 75 +90, +121,0% BANCA0POPOLARE0DI0VICENZA 46 163 +117, +71,7% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 32 66 +34, +52,1% TOTALE 4.562 5.076 B5140 B10,1% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 1.292 2.557 B1.2650 B49,5% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 16

TOTALE0RICAVI 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 16.929 17.186 (257* (1,5% UNICREDIT0SPA 18.801 18.866 (65* (0,3% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 4.256 5.216 (960* (18,4% BANCO0BPM 4.738 5.372 (634* (11,8% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 3.119 3.371 (251* (7,5% BANCA0CARIGE0SPA 655 724 (69* (9,6% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 2.067 2.370 (303* (12,8% CREDITO0EMILIANO0SPA 1.106 1.127 (21* (1,9% CREDITO0VALTELLINESE 708 855 (147* (17,2% BANCA0POPOLARE0DI0VICENZA 720 1.053 (333* (31,6% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 884 1.061 (177* (16,7% TOTALE 53.983 57.201 C3.2180 C5,6% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 18.253 21.149 C2.8960 C13,7% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 17

SPESE0DEL0PERSONALE 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 5.308 5.286 22 0,4% UNICREDIT0SPA 7.124 7.486 +362, +4,8% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 1.611 1.653 +42, +2,6% BANCO0BPM 2.246 2.046 200 9,8% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 1.275 1.295 +20, +1,5% BANCA0CARIGE0SPA 296 354 +58, +16,4% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 769 825 +56, +6,8% CREDITO0EMILIANO0SPA 489 472 17 3,6% CREDITO0VALTELLINESE 346 295 51 17,3% BANCA0POPOLARE0DI0VICENZA 413 410 2 0,6% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 237 236 1 0,4% TOTALE 20.113 20.358 A2450 A1,2% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 7.681 7.586 95 1,3% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 18

SPESE0AMMINISTRATIVE 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 2.620 2.720 &100( &3,7% UNICREDIT0SPA 4.900 4.750 150 3,2% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 791 760 31 4,1% BANCO0BPM 1.190 1.137 54 4,7% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 735 727 8 1,0% BANCA0CARIGE0SPA 183 207 &24( &11,6% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 417 401 17 4,1% CREDITO0EMILIANO0SPA 224 211 13 6,0% CREDITO0VALTELLINESE 210 202 9 4,2% BANCA0POPOLARE0DI0VICENZA 241 250 &9( &3,6% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 289 282 7 2,5% TOTALE 11.800 11.646 155 1,3% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 4.280 4.176 105 2,5% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 19

COSTI0OPERATIVI 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 8.674 8.734 '60) '0,7% UNICREDIT0SPA 12.452 12.266 186 1,5% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 2.621 2.629 '8) '0,3% BANCO0BPM 3.757 3.424 333 9,7% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 2.153 2.175 '22) '1,0% BANCA0CARIGE0SPA 530 611 '81) '13,3% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 1.267 1.306 '39) '3,0% CREDITO0EMILIANO0SPA 713 683 30 4,4% CREDITO0VALTELLINESE 590 551 39 7,2% BANCA0POPOLARE0DI0VICENZA 688 696 '9) '1,2% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 489 468 21 4,5% TOTALE 33.934 33.543 391 1,2% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 12.808 12.543 265 2,1% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 20

MARGINE0OPERATIVO0LORDO 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 8.255 8.452 &197* &2,3% UNICREDIT0SPA 6.349 6.600 &251* &3,8% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 1.635 2.587 &952* &36,8% BANCO0BPM 981 1.949 &968* &49,7% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 966 1.196 &229* &19,2% BANCA0CARIGE0SPA 125 113 12 10,6% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 800 1.065 &264* &24,8% CREDITO0EMILIANO0SPA 344 403 &59* &14,6% CREDITO0VALTELLINESE 118 304 &187* &61,3% BANCA0POPOLARE0DI0VICENZA 33 357 &324* &90,9% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 395 593 &198* &33,4% TOTALE 20.000 23.617 A3.6170 A15,3% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 5.396 8.565 A3.1690 A37,0% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 21

RETTIFICHE0SU0CREDITI 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 3.708 3.306 402 12,2% UNICREDIT0SPA 12.207 3.991 8.216 205,9% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 4.467 1.991 2.476 124,4% BANCO0BPM 2.958 1.146 1.812 158,1% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 1.566 803 763 95,1% BANCA0CARIGE0SPA 468 319 149 46,8% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 620 706,86-,12,2% CREDITO0EMILIANO0SPA 79 114,35-,30,5% CREDITO0VALTELLINESE 491 442 49 11,1% BANCA0POPOLARE0DI0VICENZA 1.077 1.334,257-,19,2% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 250 390,140-,35,9% TOTALE 27.891 14.541 13.350 91,8% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 11.976 7.244 4.732 65,3% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 22

INDICATORI0ECONOMICI Margine0di0 interesse/totale0ricavi Commissioni0nette/Totale0 ricavi 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15 INTESASANPAOLO0SPA 43,1% 44,9% 43,0% 42,7% UNICREDIT0SPA 54,8% 57,9% 29,0% 29,3% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 47,5% 43,3% 43,2% 34,7% BANCO0BPM 44,5% 43,8% 40,2% 37,8% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 48,0% 48,4% 42,8% 38,6% BANCA0CARIGE0SPA 45,7% 45,7% 36,8% 36,4% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 56,6% 51,8% 34,5% 30,7% CREDITO0EMILIANO0SPA 41,2% 38,9% 39,4% 39,8% CREDITO0VALTELLINESE 59,6% 54,3% 39,6% 32,8% BANCA0POPOLARE0DI0VICENZA 52,8% 47,9% 32,0% 30,6% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 53,6% 51,2% 33,1% 28,6% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 23

INDICATORI0ECONOMICI Spese0personale/00000Totale0 Cost/Income ricavi 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15 INTESASANPAOLO0SPA 31,4% 30,8% 51,2% 50,8% UNICREDIT0SPA 37,9% 39,7% 66,2% 65,0% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 37,8% 31,7% 61,6% 50,4% BANCO0BPM 47,4% 38,1% 79,3% 63,7% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 40,9% 38,4% 69,0% 64,5% BANCA0CARIGE0SPA 45,2% 48,9% 81,0% 84,4% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 37,2% 34,8% 61,3% 55,1% CREDITO0EMILIANO0SPA 44,2% 41,9% 64,5% 60,6% CREDITO0VALTELLINESE 48,9% 34,5% 83,4% 64,4% BANCA0POPOLARE0DI0VICENZA 57,3% 39,0% 95,5% 66,1% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 26,8% 22,2% 55,3% 44,1% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 24

INDICATORI0ECONOMICI Rettifiche0su0crediti/Margine0 Rettifiche0su0crediti/Spese0del0 d'interesse personale 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15 INTESASANPAOLO0SPA 50,8% 42,8% 69,9% 62,5% UNICREDIT0SPA 118,4% 36,5% 171,4% 53,3% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 221,0% 88,2% 277,4% 120,5% BANCO0BPM 140,5% 48,7% 131,7% 56,0% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 104,5% 49,2% 122,8% 62,0% BANCA0CARIGE0SPA 156,3% 96,3% 158,0% 90,0% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 52,9% 57,5% 80,6% 85,5% CREDITO0EMILIANO0SPA 17,4% 26,1% 16,2% 24,2% CREDITO0VALTELLINESE 116,5% 95,2% 141,9% 149,9% BANCA0POPOLARE0DI0VICENZA 283,4% 264,7% 260,9% 325,0% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 52,7% 71,8% 105,6% 165,4% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 25

VALORE)BANCA PATRIMONIO) NETTO) CAPITALIZZAZIONE) AL)27/03/2017 CAPITALIZ./ PATRIM.) CORE) TIER)1 INTESASANPAOLO)SPA 48.911 40.254 ************ 0,82 12,7% UNICREDIT)SPA 39.336 31.969 ************ 0,81 7,5% BANCA)MONTE)DEI)PASCHI)DI)SIENA)SPA 6.425 n.d n.d 8,2% BANCO)BPM 11.940 4.120 ************ 0,35 12,3% UNIONE)DI)BANCHE)ITALIANE)SCA)(UBI) 9.820 3.423 ************ 0,35 11,5% BANCA)CARIGE)SPA 2.103 220 ************ 0,10 11,3% BANCA)POPOLARE)DELL'EMILIA)ROMAGNA 4.881 2.337 ************ 0,48 13,8% CREDITO)EMILIANO)SPA 2.474 2.159 ************ 0,87 13,2% CREDITO)VALTELLINESE 1.753 405 ************ 0,23 11,8% BANCA)POPOLARE)DI)VICENZA* 2.148 n.d n.d 7,5% BANCA)POPOLARE)DI)SONDRIO)SCA 2.588 1.501 ************ 0,58 11,1% TOTALE 132.379 86.388 ************ 0,70 *non*quotate Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 26

31/12/16 PERSONALE)&)SPORTELLI PERSONALE SPORTELLI VARIAZIONE)2016@2015 PERSONALE SPORTELLI INTESASANPAOLO)SPA* 89.126 5.163,1.008-,223- UNICREDIT)SPA** 117.659 6.221,7.851-,713- BANCA)MONTE)DEI)PASCHI)DI)SIENA)SPA 25.566 2.032,165-,101- BANCO)BPM 24.680 2.295,393-,122- UNIONE)DI)BANCHE)ITALIANE)SCA)(UBI) 17.560 1.524,156-,30- BANCA)CARIGE)SPA 4.873 587,161-,38- BANCA)POPOLARE)DELL'EMILIA)ROMAGNA 11.635 1.200 188,16- CREDITO)EMILIANO)SPA 6.068 0 169,541- CREDITO VALTELLINESE 4.055 503,68-,23- BANCA)POPOLARE)DI)VICENZA 5.365 502,108-,77- BANCA)POPOLARE)DI)SONDRIO)SCA 3.156 0 44,354- TOTALE ))))))))) 309.743 )))))))) 20.027 @))))))))))) 9.509 @)))))))))) 2.238 *di$cui$italia$intesasanpaolo$spa 64.322 3.978 **di$cui$comm.$banking$italia$$unicredit 35.046 3.524 208 G166$ G1.515$ G349$ Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 27

fonte dati: bilanci consolidati 2016 da approvare elaborazione del 30 marzo 2016 Centro Studi Uilca Orietta Guerra