Nyhetsbrev nr. 1/28 Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje i 26 og perioden 1995-26 FORNY-programmet favnet i 26 i hovedsak fem virkemidler: Infrastrukturmidler, kommersialiseringsmidler, verifiseringsmidler, kommersialiseringsstipend og bonus. Alle typer midler har som overordnet målsetning å bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater, men det er bare kommersialiseringsmidlene som brukes direkte inn i prosessen med å etablere et selskap eller fremforhandle en lisensavtale. Dette nyhetsbrevet beskriver utviklingen i porteføljen av bedrifter som er etablert med FORNY-støtte, hvorav de eldste hadde sitt første regnskapsår i 1996. Alle bedriftene som er inkludert i FORNY-porteføljen har i startfasen fått bistand fra en av programmets kommersialiseringsaktører (KAer), som har brukt av sin rammebevilgning fra FORNY til formålet. Alle bedriftene har blitt godkjent som kommersialiseringer i FORNY-programmet. 219 bedrifter har levert regnskap for 26, og nedenstående analyse er basert på regnskapstallene som er innhentet fra Brønnøysundregisteret. En kort sammenfatning av utviklingen fremgår av følgende tabell: Regnskapsår driftsinntekter lønnskost driftsresultat verdiskaping resultat før skatt egenkapital Antall ansatte Antall bedrifter 1996 4,5 1,4-1,7 -,3-1,5 8,8 1 1997 21,3 8,8-9,7 -,9-9,5 6,4 36 1998 47,2 2,7-8,1 12,6-7,9 3 56 1999 58,6 38,2-39,1 -,9-38,2 4,8 77 2 188,1 14-85,2 18,9-75,5 274,3 311 17 21 197,7 173,3-181,6-6,9-252,6 215,6 466 133 22 24,6 185,8-17,5 16,5-174,8 246,6 471 157 23 293,2 18,6-19,9 7,7-111 333,2 451 159 24 487,3 212,4-1,8 21,6-6,1 488,2 524 161 25 533,4 292, -133,9 161,4-13,6 78, 637 2 26 729,9 365,5-175,2 19,3-194,2 122,7 721 219 Alle tall, unntatt for antall ansatte og bedrifter, er i millioner kroner Side 1 av 9
Utviklingen for utvalgte nøkkeltall er nærmere beskrevet i nedenstående grafer Utvikling i driftsinntekter i FORNYs porteføljebedrifter (MNOK) Utvikling i lønnskostnader i FORNYs porteføljebedrifter (MNOK) 8 4 7 35 6 3 5 25 4 2 3 15 2 1 1 5 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 Tallene viser at utviklingen i samlede driftsinntekter i FORNY-porteføljen i 26 var svært positiv, med en økning på nesten 2 millioner kroner til MNOK 729,9. Det tilsvarer en vekst på nær 37 %. Opera Software ASA står for en stor del av porteføljens samlede driftsinntekter, nærmere bestemt 29 %. Lønnskostnadene på MNOK 365,5 representerer en økning i forhold til 25 på 25 %. Dette innebærer at veksten har dabbet noe av i forhold til 25, da den var på hele 37 %. Utvikling i antall ansatte i FORNYs porteføljebedrifter Utvikling i driftsresultat i FORNYs porteføljebedrifter (MNOK) 8 7 637 721 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26-2 Antall ansatte 6 5 4 3 311 466 471 451 524 MNOK -4-6 -8-1 -12 2-14 1-16 2 21 22 23 24 25 26-18 -2 Antall ansatte økte fra 637 i 25 til 721 i 26, en økning på 13 %, også dette en mindre økning enn året før (22 %). Det samlede driftsresultatet går fremdeles nedover, men takten er noe redusert. Samlet driftsresultat gikk fra MNOK -133,9 i 25 til MNOK -175,2 i 26. Opera Software fikk i samme periode sitt driftsresultat redusert fra -63 til MNOK -29,5, noe som utgjør ca 7% av den totale nedgangen. Verdiskaping Vi bruker nasjonalregnskapets verdiskapingsbegrep, der verdiskaping defineres som differansen mellom salgsverdien av det som produseres (omsetning) og verdien av produktinnsatsen i bedriftene. Denne verdiskapingen kan enkelt beregnes også ved å summere lønnskostnader og driftsresultat. Dette er et forholdsvis strengt mål på verdiskaping, og det kan argumenteres for at programmet skaper betydelige verdier utover det som synliggjøres ved bruk av dette begrepet. Vi velger likevel å forholde oss til nasjonalregnskapets verdiskapingsbegrep, da det er velkjent og akseptert og ikke åpner for skjønnsmessige vurderinger som kan skape diskusjon. Side 2 av 9
Figuren viser utviklingen i verdiskaping i perioden 1996 26 Utvikling i verdiskaping i FORNYs porteføljebedrifter (MNOK) 25 2 15 1 5-5 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 Etter et fall i verdiskapingen fra 24 til 25, er utviklingen igjen positiv i 26. Nedgangen i 25 kunne i hovedsak forklares ved at verdiskapingen i 24 lå kunstig høyt grunnet en betydelig erstatning til Opera Software som økte selskapets driftsresultat. I 26 er nedgangen fra fjoråret nær kompensert, og samlet verdiskaping viser igjen en positiv utvikling. Om man trekker enn linje fra 23 til 25 kommer tendensen i utviklingen klart frem. Tabellen og figuren under viser oppnådd verdiskaping fra bedrifter sett i forhold til de samlede bevilgninger til FORNY-programmet. År Budsjett (MNOK) 1995 28,3 Verdiskaping i FORNYbedriftene (MNOK) 1996 31,3 -,3 1997 37,6 -,9 1998 29,1 12,6 1999 27, -,9 2 44, 18,9 21 45,5-6,9 22 58,9 16,5 23 92,6 7,7 24 96,5 21,6 25 92, 159,8 26 126, 19,3 78,8 67,4 25 2 15 1 5-5 1995 1997 1999 21 23 25 Budsjett Verdiskaping Budsjettet for 26 inkluderer 3 millioner kroner som ble stilt til disposisjon fra Forskningsrådets FUGE-program. Tabellen viser at akkumulert verdiskaping i FORNYs porteføljebedrifter i 26 er nær ved å tangere de akkumulerte ressursene som er satt inn i programmet fra departementenes side. Programmet bidrar også til verdiskaping gjennom lisensavtaler, en verdiskaping som for perioden 1996-23 av Telemarksforsking ble estimert til ca 62 1 MNOK. Inkluderer man disse, har verdiskapingen allerede oversteget ressursforbruket i programmet. Det er ikke gjort noe estimat av verdiskapingen knyttet til lisenser for perioden 24-26. Ser man kun på verdiskaping knyttet til bedriftsetableringene, viser figuren på neste side at det er sannsynlig at den totale verdiskapingen oversteg den totale ressursbruken i programmet i løpet av 27. 1 Bolkesjø og Vareide: Kommersialisering av forskning. Resultater av FORNY-programmet 1995-23, Arbeidsrapport nr.5/25, Telemarksforsking - Bø, kap.3.2. Side 3 av 9
1 9 8 7 6 5 4 Akkumulerte ressurser inn i FORNY Akkumulert verdiskaping 3 2 1 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Verdiskaping fordelt på KA og bransje Grafene under viser henholdsvis hver kommersialiseringsaktørs akkumulerte verdiskaping i perioden 1996-26 og deres verdiskaping i 25 og 26. Det er viktig å være oppmerksom på at KAene har ulik fartstid i programmet, og at tallene således ikke er sammenlignbare for mange av dem. Bioparken, NorInnova, Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN), Campus Kjeller, Forinnova og Oslo har vært med siden starten. Sørlandets Teknologisenter (STS) har vært med i programmet siden 2 og Prekubator siden 23. Sinvent, Medinnova, BMI, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse (nå fusjonert med Medinnova), NTNU TTO, Birkeland Innovasjon og Bergen Teknologioverføring (BTO) hadde sine første kommersialiseringer i FORNY i 25. BTO overtok for øvrig jobben som KA i Bergen fra Forinnova i 25. Simula Innovation ble også inkludert i programmet det året. TTO Nord hadde sine første kommersialiseringer i 26, men da de kun gjennomfører lisensieringer, er de ikke omfattet av denne grafen. En rekke av KAene har altså per 26 kun noen få selskaper i sin portefølje og kan ikke sammenlignes med aktørene som har vært med fra programmets start. Akkumulert verdiskaping 1996-26 fordelt på KA Bioparken Medinnova/BMI Sinvent Prekubator NTNU TTO Sørlandets Teknologisenter Simula Birkeland Innovasjon Oslo Forinnova/BTO NorInnova LEN Kjeller -6,8-4,4-2,2-1, -,5-94,2,6 32,7 58,9 59, 148,8 479,3 VS 1996-26 -2-1 1 2 3 4 5 6 Side 4 av 9
Ser man på de aktørene som har vært med lenge, skiller særlig Campus Kjeller seg positivt ut. Dette skyldes for en stor del at de har Opera Software i sin portefølje, men selv uten Opera har Campus Kjellers bedriftsportefølje i FORNY en akkumulert verdiskaping på 77 millioner kroner. Også Leiv Eiriksson Nyskaping skiller seg positivt ut, med en akkumulert verdiskaping i sin FORNY-portefølje på nesten 15 millioner kroner. Verdiskaping i 25 og 26 fordelt på KA Bioparken Medinnova/BMI -4,4-2,4-11,9-17,5 Prekubator -1,7,3 Sinvent NTNU TTO -1,4-3,1-2,,9 Sørlandets Teknologisenter Simula Birkeland Innovasjon Oslo -,5 -,1,,6 1,8 34,3 VS 25 VS 26 Forinnova/BTO -1,3 3,4 NorInnova 7,2 18,7 LEN 34,7 42,9 Kjeller 14,1 12,3-4 -2 2 4 6 8 1 12 14 Verdiskaping pr bransje 1996-26 2 15 1 5-5 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 Annen landbasert Bioteknologi/næringsmidler Energi og miljø IKT Marin/akvakultur Maritim/offshore Medtek/biomedisin -1 Ser man på verdiskaping per bransje, skiller IKT seg positivt ut, og nedgangen i verdiskaping i 25 er oppveid ved en tilsvarende oppgang i 26. Det finnes 82 IKT-bedrifter i FORNYs portefølje for 26, noe som gjør dette til den desidert største bransjen, foran Annen landbasert med 37 bedrifter og Medtek/biomedisin med 29. Det faktum Side 5 av 9
at Opera Software er en av IKT-bedriftene, bidrar naturligvis til bildet. Maritim/offshore, som hadde en positiv utvikling i 24-25 og sto for den største verdiskapingen av de øvrige bransjene, opplever i FORNYsammenheng en nedgang i 26. Verdiskapingen er likevel fremdeles svakt positiv. Annen landbasert har en verdiskaping på 25,9 millioner i 26, mens Energi og miljø har en meget positiv utvikling og følger hakk i hæl med 2,7 millioner kroner. Medtek/biomedisin fortsetter den negative trenden og går fra en verdiskaping på MNOK -41,2 i 25 til MNOK -57,5 i 26. Dermed bekrefter den, sammen med Bioteknologi/næringsmidler, sin stilling som bransjen som erfaringsmessig omfatter prosjekter med den lengste og mest kapitalkrevende utviklingstiden. Det vil nok fremdeles ta en del år før man vil kunne se noen verdiskaping av betydning knyttet til programmets innsats på disse områdene. Utvikling i resultat før skatt pr bransje Resultat før skatt pr bransje 1996-26 1 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 5-5 -1 Annen landbasert Bioteknologi/næringsmidler Energi og miljø IKT Marin/akvakultur Maritim/offshore Medtek/biomedisin -15-2 Hva gjelder utviklingen i resultat før skatt per bransje, har IKT hatt en svak positiv utvikling etter det kraftige fallet i 25. Igjen må det bemerkes at tallene for 24 hadde sammenheng med den betydelige erstatningen Opera Software mottok det året. Slik sett gir det et mer realistisk bilde av situasjonen for bransjen å trekke en direkte linje fra 23 til 26, noe som gir en svak positiv utvikling i resultat før skatt i perioden. Blant de øvrige bransjene er det kun Energi og miljø som har en positiv utvikling av noen betydning, idet samlet resultat før skatt øker fra MNOK -8,7 til MNOK -,7. Dette er bransjen som per 26 er nærmest et positivt samlet resultat før skatt. Biotek/næringsmidler og Medtek/biomedisin skiller seg negativt ut, sistnevnte med et samlet resultat før skatt på -15 millioner kroner. Biotek/næringsmidler, som hadde en positiv utvikling og et resultat på -5 millioner kroner i 25 har falt kraftig til et samlet resultat på ca -5 millioner kroner i 26. Side 6 av 9
Porteføljebedriftenes driftsinntekter 94 av selskapene i FORNY-porteføljen har samlede driftsinntekter over 1 million kroner. Antallet er stadig økende; tilsvarende tall var 73 i 25, 63 i 24 og 25 i 23. 47 av disse selskapene leverte sitt første regnskap i 22 eller senere og er dermed relativt unge. 21 av selskapene leverte sitt første regnskap i 25 eller 26 og har altså driftsinntekter på 1 million kroner eller mer etter kun 1-2 års drift, noe som må sies å være svært positivt. 15 av selskapene, dvs. 16 %, er etablert i det distriktspolitiske virkeområde. Fordeling på bransjer og kommersialiseringsaktører fremgår av tabellen under. Antall bedrifter med driftsinntekter > 1 MNOK fordelt på KA og bransje KA IKT Annen landbasert Maritim/offshore Medtek/biomedisin Energi/miljø Marin/akvakultur Biotek/nær.midler LEN 29 15 5 2 3 2 1 1 Campus Kjeller 15 7 1 3 4 Oslo 13 6 2 1 4 Norinnova 11 4 2 1 3 1 FORNY Vest 8 2 2 1 2 1 Prekubator 5 3 1 1 Bioparken 4 1 1 1 1 NTNU TTO 3 1 1 1 Medinnova 2 1 1 Sørlandets Teknologisenter 2 2 Sinvent 1 1 Birkeland Innovasjon 1 1 94 38 13 12 12 1 6 3 31 selskaper hadde i 26 totale driftsinntekter på over 5 millioner kroner, mot 21 i 25 og 15 i 24. Ti av disse leverte sitt første regnskap i 22 eller senere. Tre leverte sitt første regnskap i 25 og har altså oppnådd driftsinntekter på 5 millioner eller mer etter kun to års drift. Fem av de 31 selskapene, dvs. 16%, er etablert i det distriktspolitiske virkeområdet. Selskapene presenteres i tabellen på neste side. Disse 31 selskapene står for 75 prosent av samlede driftsinntekter i FORNY i 26. De står også for 64 prosent av totalt antall ansatte i de 219 selskapene i porteføljen. Samlet verdiskaping for disse selskapene i 26 er på 234 MNOK. Siden samlet verdiskaping i FORNY var på 19 MNOK, betyr dette at det er mange selskaper med driftsinntekter mindre enn 5 MNOK som bidrar med negativ verdiskaping i totalbildet. Side 7 av 9
Selskap Bransje Første regnskapsår KA Lokalisering Ansatte driftsinntekter 26 Opera Software ASA IKT 1996 Campus Kjeller Oslo 26 213 784 Kelkoo AS IKT 1997 Oslo Lysaker 21 32 547 793 Small Turbine Partner AS Energi og miljø 2 LEN Tiller 3 26 216 898 Heatwork AS Energi og miljø 1997 Norinnova Narvik 21 25 714 347 CSAM International AS IKT 25 Medinnova Oslo 4 18 88 42 Volcanic Basin Petroleum Research AS Maritim/offshore 1999 Oslo Oslo 5 14 515 293 Kjeller Vindteknikk AS Energi og miljø 1998 Campus Kjeller Kjeller 9 13 975 229 Synthetica AS Medtek/biomedisin 21 Oslo Oslo 9 13 462 64 Well Diagnostics AS IKT 2 Norinnova Tromsø 14 13 12 838 Thelma AS Annen landbasert 2 LEN Trondheim 16 12 427 231 Storfjord Torsk AS Marin/akvakultur 23 Norinnova Skibotn 7 1 622 333 Marine Cybernetics AS IKT 23 Campus Kjeller Tiller 23 1 569 659 Happy Ending AS IKT/Helse 23 Oslo Oslo 1 1 28 366 Cybernetica AS IKT 2 LEN Trondheim 1 9 699 215 Nordisk Energikontroll AS Energi og miljø 1997 Campus Kjeller Alta 6 9 55 934 Aquastructures AS Marin/akvakultur 22 LEN Trondheim 8 783 854 Genpoint AS Medtek/biomedisin 1998 Bioparken Oslo 14 8 768 559 Tos Lab AS Annen landbasert 1999 Norinnova Tromsø 11 8 744 975 Mison AS Medtek/biomedisin 1998 LEN Trondheim 15 8 52 88 Octaga AS IKT 21 Campus Kjeller Oslo 7 7 978 297 Comex AS Annen landbasert 23 LEN Rud 1 7 769 278 Klapp Media AS IKT 1999 LEN Trondheim 1 7 137 41 Myhrene AS Biotek/næringsmidler 2 Bioparken Sylling 2 7 133 921 Light Structures AS Maritim/offshore 22 Campus Kjeller Oslo 6 6 815 34 Lingit AS IKT 21 LEN Trondheim 2 6 564 928 IOR Chemco AS Maritim/offshore 23 FORNY Rogaland Stavanger 2 5 762 332 Investtech COM AS IKT 1997 Campus Kjeller Kjeller 11 5 629 665 Dossier Solutions AS IKT 2 LEN Trondheim 7 5 628 945 Nordic Neurolab AS Medtek/biomedisin 25 FORNY Vest Bergen 12 5 64 299 Reelwell AS Maritim/offshore 25 FORNY Rogaland Stavanger 1 5 516 451 Spider Solutions AS IKT 2 Oslo Oslo 2 5 277 291 Side 8 av 9
Sysselsetting 117 bedrifter oppgir å ha ansatte. Totalt 721 ansatte fordelt på 117 bedrifter gir et snitt på 6,2 ansatte per bedrift (i de bedrifter som har ansatte). Tilsvarende tall var 5,7 for 25 og 4,9 for 24. 14 bedrifter har 1 eller flere ansatte, og totalt 394 personer, dvs. 55% av alle ansatte i FORNYs porteføljebedrifter er ansatt i disse 14 selskapene. Selskapene fremgår av tabellen under. 26 personer var ansatt i Opera Software, dvs. 29% av den totale arbeidsstokken i FORNYporteføljen. Totalt 181 selskaper har færre enn 5 ansatte, hvorav 33 har kun én ansatt mens 12 av selskapene som leverte inn regnskap for 26 ikke har ansatte. Selskap Lokalisering Første regnskapsår driftsinntekter 26 MNOK Resultat før skatt 26 MNOK Antall ansatte 26 Opera Software ASA Oslo 1996 213,8-21,9 26 Marine Cybernetics AS Tiller 23 1,6-7,5 23 Kelkoo AS Lysaker 1997 32,5 24,2 21 Heatwork AS Narvik 1997 25,7 4,5 21 Thelma AS Trondheim 2 12,4 -,2 16 Mison AS Trondheim 1998 8,1-8,1 15 Well Diagnostics AS Tromsø 2 13,1 2,6 14 Genpoint AS Oslo 1998 8,8-9,9 14 NordicNeurolab As Bergen 25 5,6-4,3 12 Tos Lab AS Tromsø 1999 8,7 -,9 11 Investtech Com AS Kjeller 1997 5,6 1,5 11 Boost Communications AS Trondheim 2 4-2,8 1 Cybernetica AS Trondheim 2 9,7 1 1 Klapp Media AS Trondheim 1999 7,1 1 Av de 219 FORNY-bedriftene som leverte regnskap for 26 er 39, dvs. 18%, lokalisert innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Bedriftene i virkeområdet har totalt 93 ansatte, hvilket vil si nær 13% av alle ansatte i FORNYbedriftene. FORNY er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Hovedmålet er økt verdiskaping i Norge gjennom kommersialisering av forskningsresultater. For mer informasjon, se: www.forskningsradet.no/forny Kontaktpersoner: Programkoordinator Seniorrådgiver Odd M. Reitevold, Forskningsrådet Jan Egil Pedersen, Innovasjon Norge Tlf: 22 3 73 67, mob: 916 48 63 Tlf: 22 26 42, mob: 958 58 571 omr@forskningsradet.no jep@invanor.no Spørsmål knyttet til nyhetsbrevet kan rettes til: Mads A. Skjelstad: mas@forskningsradet.no eller Line H. Bjørvik: lhb@forskningsradet.no Side 9 av 9