HVILEÅR BLE VEKSTÅR FOR NORDIC CHOICE HOTELS ble spådd som et hvileår i Nordic Choice Hotels. Slik gikk det det ikke. Resultatet ble ni hotellåpninger, comeback i Danmark og EBITDA-vekst tross sterk kapasitetsøkning. Ved utgangen av hadde selskapet en portefølje bestående av 172 hoteller med til sammen 28 395 hotellrom i Skandinavia og Baltikum. Blant de nye tilskuddene var det prisbelønte hotellet THE THEIF på Tjuvholmen, Quality Hotel Friends ved den nye nasjonalarenaen Friends Arena i Solna utenfor Stockholm, Comfort Hotel Winn i Umeå, Clarion Hotel Sense i Luleå og Clarion Collection Hotel No. 13 på Torgallmenningen i Bergen. -Nordic Choice hadde planlagt et hvileår, men vi gjorde alt annet enn å hvile. Nordic Choice åpnet 9 fantastiske hoteller, vant en rekke prestisjefulle priser, lanserte restaurantkonseptet Kitchen & Table og reposisjonerte oss i København. ble rett og slett et år spekket med høydepunkter, Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels. Til tross for et år preget av kraftig ekspansjon og høye pre-opening kostnader, økte vi EBITDA med 7,8 % til tross. Det er vi svært fornøyd med, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotel. TRIPPEL BUNNLINJE Nordic Choice har i mange år rapportert etter en trippel bunnlinje, under kategoriene mennesker, miljø og profitt. Ved utgangen av fjoråret talte hotellselskapet 11 900 medarbeidere, og er i dag en mangfoldig bedrift med 129 nasjonaliteter representert. I ble selskapet kåret til Norges beste arbeidsplass i reiselivsbransjen under den årlige kåringen Great Place To Work. Nordic Choice ble også rangert som det mest bærekraftige hotellselskapet i Norge i følge Sustainable Brand Index i. LØNNSOM VEKST Resultatet for viser at selskapets driftsinntekter økte med 11,2 %, og beløp seg til 6 669 MNOK mot 5 996 MNOK i 2012. Veksten var i hovedsak drevet av de syv nye driftshotellene som til sammen stod for en vekst på +5,5 %. Overtagelsen av de danske hotellene Skt. Petri og Comfort Hotel Vesterbro i København, samt Clarion Hotel Amaranten i Stockholm, bidro til en vekst på 2,9 %. I økte inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR) med 4,2 %, og selskapets EBITDA økte med 7,8 % fra 488 MNOK i 2012 til 522 MNOK i. - ble et godt år for Nordic Choice Hotels. Nok en gang leverer vi lønnsom vekst og vi kaprer markedsandeler i et utfordrende konkurranselandskap. - Fokus på bærekraft er selve grunnpilaren i Nordic Choice og det gjennomsyrer tilnærmingen vår til både drift, miljø og samfunnsansvar. I bidro vi og våre gjester til å bevare regnskog tilsvarende 86 628 fotballbaner, vi servert 2800 kopper økologisk kaffe per time og vi byttet ut 14 111 halogenpærer med mer miljøvennlige LED-pærer. Det er resultater vi er solte av, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotel. Nordic Choice har vært signaturpartner med UNICEF siden 2008. I resulterte dette samarbeidet i at Nordic Choice sikret ett års skolegang for hele 6072 barn i utsatt for human trafficking. I tillegg samlet selskapet inn 1 939 140 NOK til UNICEFs arbeid for de tyfonrammede barna på Filippinene. Den samlede donasjonen i beløp seg til hele 3 760 778 NOK. 1
FORVENTER STABIL PRISUTVIKLING Fra 2014 til 2017 forventer Nordic Choice en kapasitetsøkning på 4000 rom i de seks største markedene i Norge, mens man i Sverige forventer en økning på 4650 rom i de 5 største markeder. Det tilsvarer en kapasitetsvekst på henholdsvis 15 % og 12 %. I den samme perioden forventes det en etterspørselsvekst på 12 % i begge land, som betyr at belegget vil holde seg stabilt i de svenske markedene, mens det vil falle noe i Norge. Et relativt jevnt vekstforhold mellom kapasitet og etterspørsel bidrar til en forventning om stabil prisutvikling, dog en del sterkere i Sverige enn i Norge. -Nordic Choice har selv nærmere 4000 rom under utbygging, og kapasitetsveksten skyldes offensiv nyetablering av hoteller i alle våre hovedmarkeder. Utviklingen vi ser i det nordiske hotellmarkedet viser viktigheten av å kapre nye gjester og bygge lojalitet hos dem vi allerede har, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels. I København forventes det at etterspørselen vil stige med 13 % i perioden 2014-2017, mens kapasiteten vil vokse med 12 %. Belegget forventes derfor å gå noe opp, som betyr at vi vil se en sterkere prisvekst enn i Norge og Sverige. LYST PÅ 2014 - Vi har store forventninger til 2014. Nordic Choice har fantastiske hoteller under utbygging og rekord mange Nordic Choice Club-medlemmer i bonusklubben vår. Det, sammen med en økning i salget av hotellrom på vår egen web Choice.no, gjør at vi forventer både en bedre omsetning og bunnlinje i 2014, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels. I løpet av 2014 øker Nordic Choice hotellporteføljen med ytterligere 4 hoteller. 1. mai åpnet Tromsøs nye storstue Clarion Hotel The Edge med 290 hotellrom og miljøklasse A. I august åpner Stavangers største kongresshotell Clarion Hotel Energy med 400 rom, og 15. oktober åpner både Comfort Hotel Xpress i Tromsø med 192 rom og Comfort Hotel Xpress Central Station i Oslo med 167 rom. TALL Driftsinntekter Inntektsvekst (%) 6 669 MNOK 11,2 % 2012 5 996 MNOK 14,4 % EBITDA EBITDA (%) 522 MNOK 7,8 % 488 MNOK 8,1 % EBIT EBIT (%) 262 MNOK 3,9 % 284 MNOK 4,7 % REVPAR (NOK) REVPAR vekst (NOK) REVPAR vekst (%) 539 22 4,2 % 517-1,2-0,2 % 2
ACCOUNTS FOR Nordic Choice Hospitality Group 2012 Operating revenue Cost of goods Pay costs Depreciation Write-downs Other operating costs Total operating costs Profit/loss from operations Revenue, investments in subsidiaries, affiliated companies Other financial revenues Finance costs Net profit/loss on financial items Profit/loss before tax costs Tax costs Annual profit/loss from continuing operations Profit/loss from discontinued operations PROFIT/LOSS FOR THE YEAR 6 668 755 620 370 2 429 121 256 089 3 543 3 097 881 6 407 004 261 751-3 055 35 434 37 032-4 653 257 098 106 741 150 357 0 150 357 5 996 145 554 072 2 201 469 203 198 3 398 2 749 629 5 711 766 284 379-54 33 158 27 294 5 810 290 189 83 549 206 640 0 206 640 All figures in NOK thousands 3
ASSETS INTANGIBLE ASSETS Deferred tax benefits Goodwill Other intangible assets Total intangible assets FIXED ASSETS Operating assets, fixtures and fittings, etc. Total fixed assets FIXED ASSET INVESTMENTS Investments in affiliated companies and companies under common control Investments in other shares and units Long-term receivables Total fixed asset investments Total non-current assets Goods RECEIVABLES Trade debtors Other receivables Total receivables Bank deposits, cash, etc. Total current assets 37 569 141 566 83 519 262 654 974 198 974 198 39 303 4 606 750 102 794 011 2 030 863 59 952 292 837 1 029 684 1 322 521 21 570 1 404 043 2012 25 500 41 347 82 626 149 473 815 527 815 527 726 4 765 722 876 728 367 1 693 367 61 772 298 252 943 114 1 241 366 21 973 1 325 111 TOTAL ASSETS 3 434 906 3 018 478 All figures in NOK thousands 4
SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES PAID-IN CAPITAL Share capital Capital surplus Other paid-in capital TOTAL PAID-IN CAPITAL EARNED CAPITAL Other shareholders equity TOTAL EARNED CAPITAL Minority Interests TOTAL SHAREHOLDERS EQUITY PROVISIONS FOR COMMITMENTS Pension commitments Deferred tax Other provisions for commitments TOTAL PROVISIONS FOR COMMITMENTS OTHER LONG-TERM LIABILITIES Liabilities to credit institutions Other long-term liabilities TOTAL OTHER LONG-TERM LIABILITIES SHORT-TERM LIABILITIES Trade creditors Tax payable Proposed dividend Unpaid public sector charges Other short-term liabilities TOTAL SHORT-TERM LIABILITIES TOTAL LIABILITIES TOTAL SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES 1 500 154 1 391 507 1 393 161-637 395-637 395 786 756 552 3 267 52 062 31 860 87 189 95 225 235 859 331 084 425 171 40 791 0 153 168 1 640 952 2 260 081 2 678 354 3 434 906 2012 1 500 154 1 237 100 1 238 754 41 714 41 714 963 1 281 431 7 390 51 290 30 041 88 721 225 104 183 104 408 409 843 25 944 383 136 024 971 724 1 543 918 1 737 047 3 018 478 All figures in NOK thousands 5
Mål og resultatmatrise MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR RESULTAT 2010 RESULTAT 2011 RESULTAT 2012 MÅL RESULTAT MÅL 2014 MILJØ Øke andel hoteller med fornybar energi 78 % 77 % 79 % 80% 79 % 80 % Redusere forbruk av elektrisitet (kwh/gjestedøgn) -2,01% 62,9 % 61,55 % 63 % 62 % Andelen skal gjenspeile organisasjonen for øvrig Redusere forbruk av elektrisitet (kwh/m 2 ) 154,00 2,5 % 2,8 % 14 % Redusere vannforbruk (l/gjestedøgn) - 12,8% Prosessen startet Ferdigstilt Implementere blant alle 12000 ansatte Implementert Videreføres Redusere restavfall (kg og liter/gjestedøgn) Redusere forbruk av kjemikalier (gram/gjestedøgn) 3 Liter:-43,7 % (5,53) Utviklet Igangsatt Videreføres Completed Kartlagt 100 % 100 % Internrevidere alle hoteller Totalt -utslipp hele kjeden (tonn) 21044 21670 27070 tonn Målsettes ikke 28789 tonn -utslipp per gjestedøgn (kg /gjestedøgn) 2,99 3,01 3,76 Målsettes ikke 3,7 Redusere antall transporter (antall/hotell) Kartlagt Igangsatt Implementert Videreføres Kontroller og oppfølging gjennomført månedlig. Videreføre månedlige kontroller. Sikre at alle hoteller internrevideres årlig (ISO 14001) Sikre at alle hoteller er ISO 14001-sertifiserte (Det Norske Veritas) Øke andel ansatte som har tatt e-læring innen miljø 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25 % 29 % 30 % 35 % 31 % 35 % Bevare regnskogen og forebygge utslipp av (1) 041) 51 300 hektar og 18,3 millioner tonn 53 600 hektar 19,1 millioner tonn 55 000 hektar 19,6 millioner tonn 63 300 hektar 22,6 millioner tonn 60 000 hektar 21,4 millioner tonn 6
RESULTAT 2010 RESULTAT 2011 RESULTAT 2012 MÅL RESULTAT MÅL 2014 EMPLOYEES Redusere sykefravær (2) 3,9 % 3,93 3,8 % 3,7 % 4,1 % 3,71 Sikre at andelen kvinnelige ledere gjenspeiler organisasjonen 59 % 62,9 % 61,55 % 63 % 62 % Andelen skal gjenspeile organisasjonen for øvrig Øke andel mellomledere med ikke-skandinavisk bakgrunn 6,7 % 8,7 % 10 % 12 % 12 % 14 % Utvikle og implementereetiske etningslinjer for ansatte N/A Prosessen startet Ferdigstilt Implementere blant alle 12000 ansatte Implementert Videreføres PRODUCT Øke andelen bærekraftig mat N/A Utviklet Igangsatt Videreføres Completed Sikre at alle hoteller tilbyr et økologisk sortiment 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Internrevidere alle hoteller Redusere matavfall (3) 2014: -20% 2014: -20 % Redusere forbruket av rødt kjøtt (3) 2014: -20% 2014: -20 % Sikre etterlevelse av Nordic Choice sin Rødliste Introdusert Igangsatt Implementert Videreføres Kontroller og oppfølging gjennomført månedlig. Videreføre månedlige kontroller. Redusere Miljø- og sosial effekt av produksjon og bruk av viktige innsatsfaktorer N/A Igangsatt Videreført Fortsette Økologisk og Fairtradekaffe samt økologisk sortiment innført på alle hotell. Videreføres. Kartlegge risiko i leverandørkjeden Igangsatt Fullført Videreført. Videreføre. Leverandørundersøkelse gjennomført for alle sentrale leverandører. Videreføres. Implementere forbedringstiltak i leverandørkjeden Igangsette Flere tiltak igangsatt. Videreføre og fortsette. LOKALT SAMFUNNSANSVAR Øke andelen hotell som har hatt et eller flere lokale tiltak i løpet av året N/A 22 % 71% 85 % 76 % 90 % DIALOG Medarbeiderindeks (4) 5,79 5,82 5,86 5,9 5,8 5,82 Gjestetilfredshet NPS Clarion Clarion Collection Comfort Quality Quality Resort artlagt 43,07 56 20,89 33,5 30,4 51 63 29 29,5 32,9 60 65 35 31,5 35 51,4 63,7 29,0 31,0 33,9 Øke andelen gjester som svarer positivt på spørsmålet: «Jeg opplever at dette hotellet tar et miljø- og samfunnsansvar» (5) 69,9 71 71 72 Gjennomføre interessentsamtale om viktigste områder Delvis Gjennomført Gjennomført Gjennomføre minst årlig Gjennomført Gjennomføre minst årlig (1) FNs Klimapanel IPCC regner at ca. 300 tonn masse lagres per hektar i tropisk regnskog tilsvarende 550 tonn CO2. Det brasilianske Amazonasfondet bruker et enda mer forsiktig anslag med 357 tonn per hektar. Vi valgte å bruke det mest konservative anslaget, og dette betyr at vi i 2010 bidro til at 18,3 millioner tonn ble forhindret i å bli sluppet ut i atmosfæren. Selv om vi kan korrigere for sannsynligheten for at den aktuelle skogen blir hugget og varigheten på bevaringen, forblir tallet bemerkelsesverdig høyt. (2) Sykefraværstallene inkluderer alle driftshotellene våre. (3) Pt finnes det ikke sammenlignbare tall. Vi har derfor valgt å kartlegge et representativt utvalg hoteller for hver kjede og vil bruke dette som måling for arbeidet. (4) Medarbeiderindeks måler til sammen seks ulike hovedparametre. (5) Hotellgjester får i etterkant av sitt hotellopphold mulighet til å svare på spørsmål om hvor tilfredse de er med oppholdet. I 2012 skiftet vi spørsmålet som angår samfunnsansvar fra et spørsmål om økologisk frokost til et generelt spørsmål om samfunnsansvar. 7