Dialogmøte i Tromsø Konkurransekraftig industri i nord 14.november 2011 Bakgrunn for dokumentet Aker Seafoods har sammen med Norway Seafoods igangsatt en åpen prosess med mål om å bygge konkurransekraftig industri i nord. Konkurransekraftig industri fordrer lønnsomhet som grunnlag for videre industriell vekst, og prosessen vil særlig sette lys på markedet, produksjonen og råvaren. Formålet med prosessen er å identifisere tiltak som skal bidra til å skape en konkurransekraftig utvikling av foredlingsindustrien, samtidig som interessene til fiskeriaktiviteten ivaretas. 14.november 2011 arrangerte Aker Seafoods AS dialogmøte i Tromsø, hvor utvalgte interessenter var invitert til presentasjon og dialog om grunnlaget for den den videre prosessen. Dette dokumentet ble brukt som støtte i en lengre muntlig presentasjon. Innhold og form på dette dokumentet må leses og forstås som stikkord og illustrasjoner til denne presentasjonen. 2 1
Disclaimer The information contained in this presentation is provided for general information purposes only. The content is the copyright of Aker Seafoods ASA You may use material for your own personal non-commercial use only. Any other kind of use, reproduction, translation, adaptation, arrangements, any other alteration, distribution or storage of this information in any form and by any means, in whole or in part, without Aker Seafoods express prior written consent is prohibited. The contents of this presentation are provided for use "as is". The information contained may despite our best efforts not be accurate or up to date. We do not accept any liability for any inaccuracies or omissions. Changes and updates to the content may occur without notice. Nothing on this presentations constitutes advice, nor does the transmission, downloading or sending of any information create any contractual relationship. Aker Seafoods ASA disclaims any responsibility in respect of any loss or damage of any kind whatsoever which may arise from reliance on information contained in this presentation regardless of whether such information originates from the Company, its subsidiaries or other contributors. This notice shall governed by and construed in accordance with Norwegian law. 3 Vårt budskap Troms Aker Seafoods ønsker å satse videre i nord Vi ønsker å bygge en konkurransedyktig fiskeindustri Vi må gjøre endringer for å skape lønnsomhet og trygge arbeidsplasser Vi har ikke besluttet noen tiltak. Vi inviterer til dialog for å få innspill og finne løsninger. 4 2
Agenda 1. Status og fakta om selskapsendringene i Aker Seafoods og Norway Seafoods 2. Selskapets virksomhet i et globalt perspektiv 3. Status og fakta om Aker Seafoods aktivitet på sjø og land og Norway Seafoods aktivitet på land 4. Våre utfordringer Pause 5. Åpen diskusjon 6. Prosessen videre 7. Avslutning 5 Dialogmøte Deltakerne er fra: Fiskeri- og Kystdepartementet Stortingspolitikere Fylkespolitikere Kommunepolitikere Organisasjoner Selskapet Tillitsvalgte 6 3
Aker Seafoods og Norway Seafoods Aker Seafoods Norway Seafoods Aker ASA v/ Converto ~73 % Andre ~27% Aker ASA v/ Converto ~73 % Andre ~27% Aker Seafoods Norway Seafoods Trålkonsesjoner Leveringsplikt (torsk/hyse) Hovedeier og drift av 3 rederi Eier 6 anlegg og utstyr Industrivilkår/aktivitetsplikt Leieavtaler Leveranseavtaler Leier 6 anlegg med utstyr fra AKS Står for driften av anleggene Tilgodesett på leveringsplikt Utenlandsk aktivitet Deleier i kystfartøy Eier 3 anlegg 7 Avtaleverket mellom Aker Seafoods og Norway Seafoods Anlegg Aker Seafoods eier anlegg og utstyr i Stamsund, Melbu, Hammerfest (inkl Skarsvåg), Mehamn, Kjøllefjord, Båtsfjord (inkl Vardø) Norway Seafoods leier anleggene for 15 år med opsjon på 10 + 5 år, til en avtalt pris Aker Seafoods kan kun si opp avtalen dersom Norway Seafoods misligholder forpliktelser knyttet til kvoter Leveringsavtaler Leveringsavtaler med 15 års løpetid og ensidig mulighet for forlengelse i 5 + 3 år for Norway Seafoods Aker Seafoods kan kun si opp avtalen dersom Norway Seafoods misligholder forpliktelser knyttet til kvoter Årlige leveringsavtaler basert på markedspris her avtales volum og kvalitet 8 4
Aker Seafoods virksomhet Troms Finnmark Skaidi Kongsfjord Båtsfjord Vesttind Nordland Doggi Jergul Havtind Nordfjordtrål Skarsvåg Hekktind Bø Melbu Honningsvåg Hammerfest Mehamn Kjøllefjord Berlevåg Sørvær Båtsfjord K.Arctander Vardø Stamsund Stamsund Moskenes Bugøynes 9 Aker Seafoods virksomhet Aker Seafoods driver 3 rederi Finnmark Havfiske, 4 fartøy Hammerfest Industrifiske, 2 fartøy Nordland Havfiske, 5 fartøy Aker Seafoods er hovedeier, andre aksjonærer i alle rederier Totalt 370 ansatte i rederiene (pr. november. 2011) Aker Seafoods har aktivitetsplikt for 5 anlegg Båtsfjord Kjøllefjord Hammerfest Melbu Stamsund Kilde: Fiskeridirektoratet/Aker Seafoods 10 5
Finnmark Norway Seafoods virksomhet Skarsvåg Mehamn Sørvær Hammerfest Kjøllefjord Berlevåg Båtsfjord Vardø Tromvik Melbu Stamsund 11 Anlegg og produksjon i Norway Seafoods Norway Seafoods leier og driver 6 anlegg eid av Aker Seafoods Båtsfjord (inkl Vardø) Kjøllefjord Mehamn Hammerfest (inkl Skarsvåg) Melbu Stamsund Norway Seafoods eier og driver 3 anlegg/mottak Berlevåg Sørvær Tromvik Totalt 600 ansatte. 12 6
Den samlede virksomheten Troms Tromvik 13 Agenda 1. Status og fakta om selskapsendringene i Aker Seafoods og Norway Seafoods 2. Selskapets virksomhet i et globalt perspektiv 3. Status og fakta om Aker Seafoods aktivitet på sjø og land og Norway Seafoods aktivitet på land 4. Våre utfordringer Pause 5. Åpen diskusjon 6. Prosessen videre 7. Avslutning 7
Det globale råstoffmarkedet for hvitfisk Det globale markedet for råstoff av hvitfisk er 11 millioner tonn. Aker Seafoods sin torskekvote utgjør 0,35 % av det globale markedet hvitfisk Kilde: EFF / Groundfish Forum / Aker Seafoods 15 Eksporten av ubearbeidet torsk fra Norge Tonn (H/G) 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Fersk Fryst Eksporten av ubearbeidet torsk øker Økt eksport av fersk, ubearbeidet også i 2011 10 000 5 000 0 2009 2010 2011 - Q3 Økning i fryst, ubearbeidet i 2010, ikke klart for 2011 Kilde: Kontali / SSB 16 8
Global konkurranse på produksjon Filetproduksjon av frosset råstoff kan gjøres både i Norge og Kina Svært effektivt i Kina Norge kan ikke konkurrere ingen penger til lønn 17 Fersk fisk til markedet - tidspresset Fiske Produksjon Transport For salg i butikk 5 døgn 2 døgn 3 døgn 7 døgn Dag 1 Dag 6 Dag 8 Dag 11 Dag 18 Betinger ubrutt kjølekjede og god kvalitet i alle ledd 18 9
Konkurrentene i sluttmarkedet 19 Agenda 1. Status og fakta om selskapsendringene i Aker Seafoods og Norway Seafoods 2. Selskapets virksomhet i et globalt perspektiv 3. Status og fakta om Aker Seafoods aktivitet på sjø og land og Norway Seafoods aktivitet på land 4. Våre utfordringer Pause 5. Åpen diskusjon 6. Prosessen videre 7. Avslutning 10
Det regulatoriske rammeverket Leveringsforpliktelsen / tilbudsplikten Hjemlet i vilkår for den enkelte tillatelse og påhviler fartøyeier. Fartøy med pålagt leveringsplikt skal tilby minst 80 % av torsk og 60 % av hyse til leveringsberettiget anlegg/sted. Det er ikke plikt til å kjøpe. Skille mellom primær (knyttet til anlegg) og sekundær (knyttet til region) leveringsplikt. Aktivitetsplikten/ industrivilkåret Konsesjoner for å drive de aktuelle trålerne er knyttet til bestemt industrivilkår og vil ikke bli tillatt skilt fra denne virksomheten. Skal sikre sammenhengen i eierskap mellom fartøy og industrivirksomhet, samt et visst nivå på foredlingsaktiviteten. Bearbeidingsplikten Andre sentrale regelverk: Deltakerloven Råfiskloven Konsesjonsforskrifter Arbeidsmiljøloven Overenskomst EØS-avtalen Kjøp av fangst i henhold til primær eller sekundær leveringsplikt. Skal foreta bearbeiding av 70 % av torskefangstene omfattet av leveringsplikten før videresalg. Kilde: Forskrifter vurdert av Wikborg Rein 21 Kvotefordelingen for torsk nord for 62 Fartøytype Kvoter Gruppens andel av torskekvoten Åpen gruppe Åpen gruppe 6 % Kystflåten Antall fartøy som har levert over 20 tonn Kyst - under 11 meter 800 15 % Kyst - 11-15 meter 500 15 % Kyst - 15-21 meter 150 15 % Kyst - 21-28 meter 120 9 % Over 28 meter inkl autolinere 65 9 % Trålere Kvotefaktor Aker Seafoods 29,6 11 % Nergård 13,1 5 % 10 fabrikkskipsredere (Kun fryst) 29,9 11 % 8 eiere av frysetrålere 14,5 5 % 56 % av kvoten leveres lokalt 29 % av kvoten leveres regionalt Kilde: Fiskeridirektoratet / Aker Seafoods 22 11
Aker Seafoods kvoteforpliktelser Troms Finnmark Skaidi Kongsfjord Båtsfjord Doggi Jergul Nordfjordtrål Honningsvåg Hammerfest Mehamn Kjøllefjord Berlevåg Båtsfjord Vardø Bugøynes 23 Overholdelse av leveringsforpliktelsene - torsk (>80 %) Nordland Havfiske Hammerfest Industrifiske Finnmark Havfiske Tilbudt kvantum pr 20.oktober målt i forhold til årlig kvoteforpliktelse Tilbudt kvantum 6 372 tonn Gjenstår 2011 1 264 tonn Tilbudt kvantum Gjenstår 3 582 tonn 203 tonn Tilbudt kvantum Gjenstår 6 907 tonn 234 tonn 24 12
Overholdelse av leveringsforpliktelsene - hyse (>60%) Nordland Havfiske Hammerfest Industrifiske Finnmark Havfiske Tilbudt kvantum pr 20.oktober målt i forhold til årlig kvoteforpliktelse 25 Fangstmønster av torsk 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 AKS - Fordeling fangst gjennom året (2010) AKS produksjonskapasitet Torsk frys torsk fersk 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Total landing kystflåte - 2010 6904 1644 2892 Landing kystflåte Fordeles over året med hovedvekt utenom hovedsesong for kystflåten Egne kvoter ikke tiltrekkelig for å fylle landanleggenes kapasitet Tilgang på ressursene kystnær Regulering av kystfiskeriene Volum fersk 2010 8200 tonn Volum fersk 2011 8700 ton Estimert volum 2012 9400 tonn Kilde: Fiskeridirektoratet/ Aker Seafoods 26 13
Resultatutvikling 2006-2010 Fangst pr driftsdøgn nesten dobbelt så høy på frys som fersk Høy andel av ineffektiv tid for fersktrålere (steaming, lossing), og dermed lavest driftseffektivitet Frys har lavest kostnad pr fanget kilo (inkl innfrysningskostnader) Lønnsomhet for fersk lav ikke grunnlag for fornyelse 27 27 Lønnsomhet i trålflåten 2007-2011 Resultat etter skatt: 114 MNOK Resultat etter renter og beregnet skatt, ekskluderer engangshendelser 28 14
Agenda 1. Status og fakta om selskapsendringene i Aker Seafoods og Norway Seafoods Anleggene 2. Selskapets virksomhet i et globalt perspektiv 3. Status og fakta om Aker Seafoods aktivitet på sjø og land og Norway Seafoods aktivitet på land 4. Våre utfordringer Pause 5. Åpen diskusjon 6. Prosessen videre 7. Avslutning Foredlingsprosessen Råstofftilgang Foredling Sluttprodukter (2010) Fersk filet Frossen filet Blokk Rund (fersk/frossen) Saltfisk/ klippfisk Annet 4.500 tonn 310 MNOK 7.670 tonn 399 MNOK 5.935 tonn 157 MNOK 11.000 tonn 206 MNOK 1.944 tonn 67 MNOK 16.300 tonn 71 MNOK 30 15
Produktsammensetning ferdig produkt Fersk og fryst filet er hovedproduktet i foredlingsanleggene. Utgjorde i 2010 ca 60 % av omsetningen av ferdige produkter. 31 Prisoppnåelse AKS/NWS står for ca 55 % av eksporten av norsk filet Selskapet oppnår noe bedre priser i markedet enn gjennomsnittet for norske eksportører 32 16
Kostnadsstruktur filetaktivitet Kapasitetskostnader er i hovedsak faste kostnader som fastlønn, strøm/vann, vedlikehold, avskrivninger ol. 33 Produktlønnsomhet (2010) 34 17
Kapasitetskostnadene pr. anlegg Kapasitetskostnader er: Fast lønn + sosiale omkostninger produksjonsansatte Vedlikeholdskostnader Vann, strøm, kommunale avgifter Rengjøring IT, regnskap mm Husleie Avskrivninger Snitt 4,43 Råstofftilgang bestemmes gjennom: Leveringsplikten til trålflåten Tilgjengelighet på råstoff fra kystflåten Netto tilgang på råstoff fra andre anlegg i selskapet 35 Kapasitet og utnyttelse filetproduksjon 36 18
Menneskene 37 Økonomisk utvikling 2007-2011 Resultat etter finanskostnader og beregnet skatt 38 19
Oppsummering Selskapene er en del av en global næring og må forholde seg til realitetene i markedet Konsesjonsforpliktelsene er rapportert ihht det rammeverk som gjelder. Tilbudsplikten er dokumentert oppfylt. Frysing av råstoff er nødvendig for å sikre arbeidsplassene på sjøen, ren ferskfiskleveranse gir for svak lønnsomhet. Ferskfiskleveransene fra trålflåten er vesentlige for driftsgrunnlaget for landsiden Kapasiteten på landsiden et betydelig uutnyttet Landsiden må utvikles innenfor det gjeldende regelverk: Råstoff og Kapasitet Produkter og Kostnader 39 Våre utfordringer Hvilke tiltak kan bidra til lønnsomhet og styrket konkurransekraft i Norway Seafoods? Sammenheng mellom sjø og land Benytte deler av Aker Seafoods sine trålkvoter på en annen måte enn i dag Ny type industrikvoteordning Type aktivitet Endring fra filetproduksjon til annen foredlingsaktivitet Utnyttelse av fryst råstoff på lønnsom måte Omfang av aktivitet Å øke / redusere aktiviteten på enkelte av anleggene Samle produksjonen Andre tiltak Kostnadsreduksjoner Produktivitet Kompetanse Ny teknologi Annet 40 20
Våre forutsetninger Foredlingsindustrien må være lønnsom for å sikre arbeidsplasser og videre utvikling. Det skal fortsatt være leveringsforpliktelser knyttet til trålkvotene. Lønnsomhet og interesser på sjøsiden skal ivaretas for å sikre utvikling av trålflåten. Tiltakene må bidra til økt konkurransekraft for landindustrien. Tiltakene skal kunne gjennomføres innenfor eksisterende lovverk. Tiltakene skal hensynta de politiske målsetningene. 41 Prosessen videre Fase 1: Overordnet nivå Fremskaffe og presentere faktagrunnlag på et overordnet nivå Dialogmøte med kommuner og interessenter 14. november Fase 2: De enkelte anleggene Besøk og gjennomgang på alle anleggene Klarlegge status og muligheter med de stedlige aktørene få innspill Ferdig medio januar 2012 Fase 3: Beslutningsunderlag Basert på resultatene fra fase 1 og 2 vil Aker Seafoods utarbeide et beslutningsdokument for styrene: Tiltak som kan bidra til styrket konkurransekraft og økt lønnsomhet Trolig klart i løpet av 1.kvartal 2012 42 21
Fase 2: De enkelte anleggene Gjennomgang på de enkelte anleggene sammen med ledelse og tillitsvalgte - ansatte: Driftssituasjon Driftsgrunnlag og produkter Anlegg og teknisk utstyr Status Muligheter Næringsstruktur/lokalsamfunn Innspill til endringer Vi ønsker ved disse besøkende også møte med lokal politisk ledelse og samarbeidsparter Gjennomgangen søkes primært avsluttet i løpet av inneværende år, men skal være gjennomført innen medio januar 2012. 43 22