Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 1.858,3 1.742,9 1.769,4 Siste 12 mnd. Fra 31.12.13 Endring i kr. 115,5 88,9 Endring i % 6,62 % 5,02 % Innskudd Innskudd fra kunder 1.451,2 1.367,0 1.389,9 Innskudd fra kredittinstitusjoner 2,1 25,9 2,6 Siste 12 mnd. Fra 31.12.13 Endring i kr. 84,2 61,4 Endring i % 6,16 % 4,42 % Utlån og garantier Brutto utlån personmarked 1.028,9 1.019,1 1.026,5 Brutto utlån bedriftsmarked 371,6 399,7 390,6 Sum brutto utlån til kunder 1.400,5 1.418,8 1.417,1 - Individuelle nedskrivninger på utlån 15,3 21,2 19,1 - Nedskrivninger på grupper av utlån 5,4 4,9 4,8 Netto utlån kunder 1.379,8 1.392,8 1.393,2 Samlede nedskrivninger i % av brutto utlån 1,48 % 1,83 % 1,69 % Bedriftsmarkedet fordelt på næringer Primærnæringer 167,7 181,5 177,7 Bygg og anlegg 43,9 43,6 43,3 Eiendomsdrift, finansiell tjenesteyting 37,8 37,0 39,8 Varehandel, hotell og restaurantdrift 12,4 13,3 12,6 Transport, post og telekommunikasjon 13,8 14,0 11,9 Tjenesteytende virksomhet 14,3 13,9 16,5 Industri og bergverk 63,4 76,2 72,2 Finans 4,2 7,3 3,6 Øvrige 14,0 12,9 13,0 Sum næringskunder 371,6 399,8 390,6 Garantiansvar overfor kunder 18,0 20,1 18,4 Garantiansvar overfor Eika Boligkreditt AS 28,3 35,9 21,9 Sum Garantiansvar 46,3 56,1 40,3

Siste 12 mnd. Fra 31.12.13 Brutto utlån til kunder - endring i mill. kr. -18,4-16,7 Brutto utlån til kunder - endring i % -1,29 % -1,18 % Samlede nedskrivninger - endring i mill. kr. -5,3-3,2 Portefølje i Eika Boligkreditt AS 206,0 204,5 200,8 Siste 12 mnd. Fra 31.12.13 Endring i kr. 1,5 5,2 Endring i % 0,74 % 2,61 % Kapitaldekning Ansvarlig kapital Sparebankens fond 259,0 261,8 259,0 Overfinansiert pensjonsforpliktelse, fratrukket utsatt skatt -2,3-1,7-2,2 Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler -4,2 - -3,8 Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -8,8 - -0,5 Sum kjernekapital / ansvarlig kapital 243,7 260,2 252,5 Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 896,1 916,9 890,7 Oprasjonell risiko 77,4 78,6 78,6 - fradrag - -5,4 (5,8) Totalt beregningsgrunnlag 973,5 990,1 963,5 Kjernekapital / kapitaldekning 25,04 % 26,28 % 26,21 % Kapitalkravet 77,9 79,2 77,1 Overskudd kapital 165,9 181,0 175,4, Tap på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger på utlån (tall i 1.000 kr) 30.09.2014 30.09.2013 Individuelle nedskrivninger på utlån pr. 01.01. 19.100 24.489 - Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for (5.533) (3.973) + Økte individuelle nedskrivninger i perioden 1.300 - + Nye Individuelle nedskrivninger i perioden 581 673 - Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden (117) (24) = Individuelle nedskrivninger på utlån pr. 30.09. 15.330,5 21.165,0 Nedskrivninger på grupper av utlån (tall i 1.000 kr.) 30.09.2014 30.09.2013 Nedskrivninger på grupper av utlån pr. 01.01. 4.782 4.763 +/- Periodens nedskrivninger på gruppe av utlån 576 98 = Nedskrivninger på grupper av utlån pr. 30.09 5.358,0 4.861,0 Tapskostnader utlån (tall i 1.000 kr.) 30.09.2014 30.09.2013 Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån (3.770) (3.324) + Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån 576 98 + Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for 5.533 3.973 + Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for 511 16.192 - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap (8) (349) = Periodens tapskostnader 2.842,7 16.590,0 Banken har ingen nedskrivninger på garantier. Styret vurderer nedskrivningene som tilfredsstillende og kjenner ikke til lån, garantier eller andre plasseringer som vil kunne føre til tap av betydning i 2014 utover det som er hensyntatt i individuelle nedskrivninger eller nedskrivninger på grupper av utlån.

Misligholdte låneengasjement (tall i 1.000 kr) Næringslivskunder 31.269 48.847 19.750 Privatkunder 5.838 12.511 13.035 Brutto misligholdte låneengasjement 37.107 61.358 32.785 - Individuelle nedskrivninger næringslivskunder 7.931 17.156 3.100 - Individuelle nedskrivninger privatkunder 750 - - Netto misligholdte låneengasjement 28.426,0 44.202,0 29.685,0 Øvrige tapsutsatte låneengasjementer (tall i 1.000 kr) Næringslivskunder 10.137 14.493 27.090 Privatkunder - 7 - Brutto øvrige tapsutsatte låneengasjement 10.137 14.500 27.090 - Individuelle nedskrivninger næringslivskunder 6.650 4.000 16.000 - Individuelle nedskrivninger privatkunder - 9 - Netto øvrige tapsutsatte låneengasjement 3.487,0 10.491,0 11.090,0 Verdipapirer 30.09.2014 Kommuner - Bankobligasjoner 140,5 Bankobligasjoner - ansvarlig lån 12,2 Kredittforetak - OMF 101,5 Øvrige sektorer 8,0 Sum obligasjoner 262,3 Øvrige omløpsmidler 52,3 Anleggsmidler 23,7 Sum omløps- og anleggsmidler 76,0 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Opptatt år Forfall Beløp Obligasjonslån - NO0010664386 2012 20.11.15 38,5 Obligasjonslån - NO0010697782 2013 09.12.16 60,0 Resultatregnskapet Netto renteinntekter 25,6 24,1 33,3 Netto provisjonsinntekter 5,0 4,0 5,4 Utbytte på verdipapirer 1,9 1,8 1,8 Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer (inkl. pengemarke 2,6 3,4 4,2 Andre inntekter 1,0 0,9 1,2 Sum inntekter 36,1 34,2 45,9 Lønn og generelle administrasjonskostnader 15,2 16,9 23,0 Andre kostnader 9,0 25,3 27,8 Tap på utlån 2,8 16,6 26,1 Resultat av ordinær drift før skatt 9,1 (24,6) (31,0) Resultat av ordinær drift etter skatt 12,7 (25,2) (28,1) Gevinst ved salg Nets Holding AS på ca. 2 mill kr.er ikke inntektsført pr. 30.06.14 da transaksjonen gjennomføres i juli. Kirkenær, 23.10.2014 Styret i Grue Sparebank Wenche Engen Arne Skytteren Per Otto Sveen Styreleder Bernt Snapa Heidi Lindstad Hans Petter Gjeterud Banksjef

Virkelig Budsjett I fjor Virk. Prog. I fjor Virkelig 30.9.2014 30.9.2014 30.9.2013 3. kv. 3. kv. 3. kv. 31.12.2013 1. Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.304 787 807 595 265 167 965 1.3 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 49.792 51.449 48.814 16.327 17.541 16.987 66.057 1.4 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 4.183 3.520 3.640 1.518 1.192 1.216 4.808 1.5 Andre renteinntekter og lignende inntekter - - - - - - - Sum renteinntekter og lignende inntekter 55.279 55.757 53.261 18.440 18.998 18.369 71.830 2 Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 37 44 62 11 15 36 144 2.2 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 26.407 26.710 27.088 8.483 9.059 8.602 35.622 2.3 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 2.376 2.241 1.172 675 756 378 1.695 2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader 837 837 837 279 279 279 1.089 Sum rentekostnader og lignende kostnader 29.656 29.833 29.159 9.447 10.109 9.295 38.551 I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 25.623 25.924 24.102 8.993 8.889 9.074 33.279 3. Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 1.876 1.820 1.775 - - - 1.775 3.2 Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper - - - - - - (49) Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 1.876 1.820 1.775 - - - 1.726 4. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon 117 113 125 41 38 37 162 4.2 Andre gebyrer og provisjonsinntekter 7.062 6.898 5.494 2.545 2.299 2.001 7.584 Sum provisjonsinnt. og inntekter fra banktjenester 7.179 7.010 5.619 2.585 2.337 2.037 7.746 5. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader 2.148 1.811 1.579 691 604 612 2.331 Sum provisjonskost. og kostnader ved banktjenester 2.148 1.811 1.579 691 604 612 2.331 6. Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 143-1.041 (112) - 187 1.301 6.2 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 2.158 766 1.898 992 255 503 2.388 6.3 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater 278 300 411 105 100 156 528 Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 2.579 1.066 3.350 985 355 845 4.217 7. Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer 1.016 1.018 900 322 339 340 1.228 7.2 Andre driftsinntekter 0 - - 0 - (0) 1 Sum andre driftsinntekter 1.016 1.018 900 322 339 339 1.229

8. Lønn og generelle administrasjonskostnader Virkelig Budsjett I fjor Virk. Prog. I fjor Virkelig 30.9.2014 30.9.2014 30.9.2013 3. kv. 3. kv. 3. kv. 31.12.2013 8.1 Lønn m.v. 8.1.1 Lønn 7.242 7.756 8.170 2.612 2.969 2.749 11.396 8.1.2 Pensjoner 1.330 1.330 1.127 443 443 366 1.631 8.1.3 Sosiale kostnader 1.435 1.435 1.746 412 549 382 2.083 8.2 Administrasjonskostnader 5.198 5.426 5.855 2.145 1.809 1.438 7.880 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 15.206 15.947 16.898 5.611 5.771 4.935 22.991 9 Avskrivning m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger 985 985 1.026 328 328 342 1.368 Sum avskrivning m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 985 985 1.026 328 328 342 1.368 10. Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer 1.175 1.230 1.186 428 410 400 1.570 10.2 Andre driftskostnader 4.691 4.589 3.604 1.462 1.530 765 5.404 Sum andre driftskostnader 5.867 5.819 4.790 1.890 1.940 1.165 6.974 11 Tap på utlån, garantier m.v. 11.1 Tap på utlån 2.843 3.758 16.591 1.324 1.264 66 26.125 11.2 Tap på garantier m.v. - - - - - - - Sum tap på utlån, garantier mv. 2.843 3.758 16.591 1.324 1.264 66 26.125 12 Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler. 12.1 Nedskrivning/reversering av nedskrivning - - - - - - - 12.2 Gevinst/tap 2.129 - (19.499) 2.128-197 (19.499) Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 2.129 - (19.499) 2.128-197 (19.499) 13. Skatt på ordinært resultat 647 583 587 216 194 199 (2.982) II Resultat av ordinær drift etter skatt 12.707 7.936 (25.224) 4.952 1.821 5.174 (28.109) 14 Ekstraordinære inntekter - - - - - - - 15 Ekstraordinære kostnader - - - - - - - 16 Skatt på ekstraordinært resultat - - - - - - - III Resultat for regnskapsåret 12.707 7.936 (25.224) 4.952 1.821 5.174 (28.109) 17. Overføringer og disponeringer 17.2.3 Overført til fond for vurderingsforskjeller - - - - - - (49) 17.2.4 Overført til Sparebankens fond - - - - - - (28.060) 17.2.5 Overført til gavefond og/eller gaver - - - - - - - Sum Disponert - - - - - - (28.109)

Virkelig Budsjett I fjor Virkelig 30.9.2014 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 EIENDELER: 1 Kontanter og fordringer på sentralbanker 61.129 57.843 55.508 56.646 3 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 41.549 20.480 696 20.480 3.2 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist - - 3 - Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 41.549 20.480 699 20.480 4 Utlån til og fordringer på kunder 4.3 Kasse- /drifts- og brukskreditter 104.502 110.479 96.621 107.534 4.4 Byggelån 19.542 23.557 18.173 23.557 4.5 Nedbetalingslån 1.276.413 1.336.174 1.304.034 1.286.023 4.7 Individuell nedskrivninger på utlån (15.331) (19.100) (21.165) (19.100) 4.8 Nedskrivninger på grupper av utlån (5.358) (4.782) (4.861) (4.782) Sum netto utlån og fordringer på kunder 1.379.769 1.446.328 1.392.802 1.393.232 5 Overtatte eiendeler 2.000 2.500 3.000 2.500 6 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 6.1 Utstedt av det offentlige 6.1.1 Sertifikater og obligasjoner - - - - 6.2 Utstedt av andre 6.2.1 Sertifikater og obligasjoner 262.276 189.989 181.715 182.989 Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 262.276 189.989 181.715 182.989 7 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 7.1 Aksjer andeler og grunnfondsbevis 77.511 80.998 78.247 80.998 Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 77.511 80.998 78.247 80.998 8 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 8.2 Eierinteresser i tilknyttede andre selskaper 526 526 575 526 Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper 526 526 575 526 9 Eierinteresser i konsernselskaper 9.2 Eierinteresser i andre konsernselskaper 1.820 1.820 1.820 1.820 Sum eierinteresser i konsernselskaper 1.820 1.820 1.820 1.820 10 Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel 3.787 3.787-3.787 10.3 Andre immatrerielle eiendeler - - - - Sum immaterielle eiendeler 3.787 3.787-3.787 11 Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler 771 771 1.158 1.051 11.2 Bygninger og andre faste eiendommer 16.959 16.959 17.899 17.664 Sum varige driftsmidler 17.730 17.730 19.057 18.715 12 Andre eiendeler 12.1 Finansielle derivater - - - - 12.2 Andre eiendeler 1.983 656 1.959 656 Sum andre eiendeler 1.983 656 1.959 656 13 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter 5.167 3.999 5.191 3.999 13.2 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 3.094 3.094 2.316 3.094 13.2.1 Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 3.094 3.094 2.316 3.094 13.2.2 Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader - - - - Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 8.261 7.093 7.507 7.093 SUM EIENDELER 1.858.342 1.829.750 1.742.889 1.769.441

Virkelig Budsjett I fjor Virkelig 30.9.2014 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 GJELD OG EGENKAPITAL GJELD 14 Innskudd fral kredittinstitusjoner 14.1 Innskudd fra kredittinstitusjoneruten uten avtalt løpetid eller oppsig..fri 1.821 1.850 25.614 1.850 14.2 Innskudd fra kredittinstitusjoneruten med avtalt løpetid eller oppsig..fri 266 388 282 775 Innskudd fral kredittinstitusjoner 2.086 2.238 25.896 2.625 15 Innskudd fra og gjeld til kunder 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 1.403.261 1.363.083 1.321.307 1.338.460 15.2 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 47.979 52.252 45.690 51.408 Sum innskudd fra og gjeld til kunder 1.451.240 1.415.335 1.366.997 1.389.868 16 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak - - - - 16.3 Obligasjonsgjeld 98.500 110.000 50.000 110.000 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 98.500 110.000 50.000 110.000 17 Annen gjeld 17.1 Finansielle derivater - - - - 17.3 Annen gjeld 4.660 4.964 8.203 4.381 Sum annen gjeld 4.660 4.964 8.203 4.381 18 Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 29.351 29.480 28.775 2.770 19 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelser 308 308 620 308 19.2 Utsatt skatt - - 23-19.3 Individuelle avsetninger på garantiansvar - - - - 19.5 Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser - - - - Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 308 308 643 308 SUM GJELD 1.586.145 1.562.324 1.480.514 1.509.952 EGENKAPITAL 22 Opptjent egenkapital 22.1 Fond for vurderingsforskjeller 493 493 542 493 22.2 Sparebankens fond 258.996 258.996 287.057 258.996 22.5 Annen egenkapital 12.707 7.936 (25.224) - SUM EGENKAPITAL 272.197 267.425 262.375 259.489 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1.858.342 1.829.750 1.742.889 1.769.441 23 Betingede forpliktelser Garantier 46.279-56.073 40.292 Pantsettelser 87.550 101.611 99.605 Virkelig Budsjett I fjor Virkelig ØKONOMISKE NØKKELTALL GRUE SPAREBANK 30.9.2014 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 Gjenommsnitt forvaltningskapital (GFV) 1.832.929 1.799.149 1.741.869 1.741.457 Driftskostnader i % av driftsinntekter (kostnadsprosent) 61,06 % 64,95 % 66,48 % 68,31 % Driftskostnader i % av gjennomsnitt forvaltningskapital (annualisert) 1,60 % 1,69 % 1,74 % 1,80 % Driftsresultat i % av gjennomsnitt forvaltningskapital (annualisert) 0,97 % 0,63 % -1,89 % -1,79 % Driftsresultat pr. årsverk 941 794 743 729 Rentenetto, % (annualisert) 1,86 % 1,92 % 1,84 % 1,91 % Rentemargin 2,27 % 2,10 % 2,17 % Provisjonsinntekter i % av driftsinntekter 13,93 % 14,84 % 11,82 % 11,81 % Innskuddsdekning, % (innskudd i % av brutto utlån) 103,63 % 96,27 % 96,35 % 98,08 % Utlånsdekning, % (utlån i % av innskudd + egenkapital) 81,26 % 87,37 % 87,08 % 85,92 % Tap på utlån i % av gjennomsnitt forvaltningskapital (annualisert) 0,21 % 0,28 % 1,27 % 1,50 % Tap på utlån i % av brutto utlån (annualisert) 0,27 % 0,34 % 1,56 % 1,84 % Tapsavsetning i % av brutto utlån 1,48 % 1,62 % 1,83 % 1,69 % Egenkapital, % 14,65 % 14,62 % 15,05 % 14,67 % Egenkapitalrentabilitet før skatt, % (annualisert) 6,70 % 4,32 % -11,96 % -11,99 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt, % (annualisert) 6,38 % 4,02 % -12,24 % -10,84 % Kirkenær, 23.10.2014 Styret i Grue Sparebank Wenche Engen Styreleder Arne Skytteren Per Otto Sveen Bernt Snapa Heidi Lindstad Hans Petter Gjeterud Banksjef

Postboks 93, Solørveien 1048, 2261 Kirkenær Tlf. 62 94 91 00 Faks. 62 94 91 01 epost@gruesparebank.no www.gruesparebank.no