Fana Sparebank Boligkreditt AS

Transkript

1 Boligkreditt AS Noteringsdokument 2010 Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs:

2 Innledning Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av. Foretaket ble operativt i 2009 med formål å overta boliglån fra, og finansiere denne virksomheten ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Foretaket har tillatelse til å drive kredittforetaksvirksomhet. Informasjonsgrunnlag Boligkreditt AS omfattes ikke av minimumskravene som er angitt i ABMreglene , og fremlegger således informasjon som angitt i tilleggskravene, pkt Foretakets regnskapshistorikk er begrenset til det avlagte årsregnskapet for Avsnittsnummereringen i nedenstående punkter er hentet fra pkt Tilleggskrav: 1. Angivelse av foretaksnavn og forretningskontor Boligkreditt AS Østre Nesttunvei Bergen 2. Stiftelsesdato Lovgivning Låntager er underlagt norsk lovgivning. 4. Angivelse av låntagers vedtektsbestemte formål Foretakets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån og å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Vedtektene er vedlagt noteringsdokumentet. 5. Organisasjonsnummer Låntagers egenkapital Foretakets egenkapital ved utgangen av 2009 utgjorde TNOK, og består av følgende: Aksjekapital TNOK Årets resultat (2009) TNOK Sum egenkapital TNOK Det er ikke planlagt endringer i egenkapitalen, men har som intensjon å tilføre foretaket tilstrekkelig egenkapital til å oppfylle regulatoriske krav så vel som ønskede soliditetsmessige standarder for boligkredittforetaket. Det foreligger ingen vedtak om endringer i egenkapitalen. 1 ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler, løpende forpliktelser, versjon 5.0 [ ] s. 2

3 7. Opplysninger om låntagers innlån og utlån Innlån Boligkreditt AS har gjennomført følgende obligasjonsemisjoner: ISIN Navn Utstedt Forfall 2 Volum NO NO Fana Spb Boligkredit AS 09/15 FRN C COVD * Fana Spb Boligkredit AS 09/16 FRN C COVD * MNOK MNOK NO Fana Spb Boligkreditt AS 09/14 FRN C COVD MNOK 3 * Emisjonen er i sin helhet kjøpt av, og er anvendt av morbanken som sikkerhet for deltagelse i Statens bytteordning i juni og august Utlån Nedenstående tabell er hentet fra note 6 i årsrapporten for 2009 (tall i TNOK) 4 : Fleksilån Nedbetalingslån Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger 0 Nedskrivning på grupper av utlån -217 Periodiserte renter Amortisering -183 Utlån kunder til amortisert kost Utlån fordelt på næringer og personkunder kundegrupper Brutto utlån Ubenyttede rammer Industri Utvikling byggeprosjekter Bygg og anlegg Transport Omsetning og drift av fast eiendom Tjenesteyting næringer elles Sum næringsliv Privatmarked Sum brutto utlån Tap Boligkreditt AS har ingen tap på utlån. Nedenstående tabell er hentet fra notene til årsrapporten for 2009 (tall i TNOK): Tap på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger - Periodens endring i gruppenedskrivninger 217 Sum tap på utlån 217 Konstaterte tap på utlån dekket av tidligere nedskrivninger - Konstaterte tap på utlån som ikke er dekket av tidligere nedskrivninger - Sum konstaterte tap på utlån - Betalingsmislighold Misligholdte engasjement dager dager - over 90 dager - Sum misligholdte engasjement - 2 Call 12 måneder før forfall 3 Låneramme 400 MNOK, 1. transje 200 MNOK trukket ved etablering. 4 Utlånsoversikten fordelt på næringer og personkunder kundegrupper henspeiler på låntakers tilhørighet (eksempelvis selvstendige næringsdrivende). Samtlige pantobjekter er boligeiendom. s. 3

4 Det har ikke vært vesentlige endringer i selskapets tap på utlån eller avsetninger ved tidligere måleperioder enn Ytterligere informasjon om foretakets utlån og kredittrisiko er gitt i vedlagte årsrapport for Konsern Fana sparebank Boligkreditt AS er 100 % eiet av. Foretaket inngår i konsernet. har konsesjon som finanskonsern. Det er inngått en leveranse- og serviceavtale mellom og Boligkreditt AS som ivaretar foretakets ledelse og drift, se pkt. 15. Informasjon om tillatelser, m.v.. Konsernet utgjøres av og 5 datterselskaper, hvorav 4 er eiet 100 %. Se nedenstående konsernstruktur: s organisasjon Konsernstruktur Eiendom Regnskap Boligkreditt Kinobygg Fana Sparedata Eiendom AS Regnskap AS Boligkreditt AS Kinobygg AS Fana Sparedata AS Virksomhet Eiendomsmegler Regnskapsføring Kredittforetak Eiendomsselskap Utleie av bankterminaler, m.v. Eierandel 100% 100% 100 % 85,3% 100% Res (TNOK) Antall ansatte Egne aksjer Boligkreditt AS eier ingen egne aksjer. Foretaket har ingen eierinteresser i andre foretak. 10. Beskrivelse av låntagers hovedvirksomhet Foretaket erverver bolighypoteklån fra. Virksomheten finansieres hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. s. 4

5 Som boligkredittforetak er selskapet bygget opp med egen daglig ledelse, styre og representantskap. Styret består av fire medlemmer. Tre av styremedlemmene er ansatt i Ett styremedlem er eksternt i forhold til konsernet. Representantskapet består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. 11. Opplysninger om omsetning og driftsresultat i de siste to regnskapsår Boligkreditt AS har avlagt regnskap for ett regnskapsår, Regnskapet er vedlegg til noteringsdokumentet. 12. Beliggenhet Foretaket har ingen eiendom eller anlegg. Foretakets utlånsvirksomhet er sikret med pant i fast eiendom. Den geografiske fordelingen av utlånsvirksomheten og tilhørende pant er som følger (tall i 1.000): Utlån til kunder fordelt på geografisk område Hordaland fylke Resten av Norge Sum brutto utlån Samtlige utlån er sikret med pant i boligeiendom. 13. For gruvedrift, kraftproduksjon, osv. Ikke anvendbart for Boligkreditt AS 14. Uvanlige forhold Foretaket er ikke kjent med uvanlige forhold i henhold til nr. 11 til 13 som kan ha innvirkning på virksomheten. 15. Informasjon om tillatelser, m.v. Boligkreditt AS er i brev av fra Finanstilsynet gitt tillatelse til å drive kredittforetaksvirksomhet. Før kredittforetak utsteder obligasjoner med fortrinnsrett skal det være oppnevnt en uavhengig gransker for kredittforetaket. Granskeren oppnevnes av Finanstilsynet 5. Finanstilsynet har i brev av oppnevnt Ernst & Young som uavhengig gransker for Boligkreditt AS. Boligkreditt AS inngikk en leveranse- og serviceavtale med Fana Sparebank. Formålet med avtalen er at Fana sparebank skal levere tjenester som skal medvirke til at ( ) Boligkreditt AS til enhver tid har god driftsstøtte som skal gjøre foretaket i stand til å utføre sin forretningsvirksomhet på en god og formålstjenlig måte ( ). Avtalen regulerer omfang og vederlag for tjenester som ytes mellom selskapene, herunder leveranse av IKT, styrings- og kontrollsystemer, forvaltning av kunde- og eiendomsforhold, kredittstøtte, finansielle tjenester, risikostyring, økonomi- og regnskapstjenester, juridisk bistand, depot- og inkassotjenester. Videre regulerer avtalen daglig ledelse og vederlag for utførte tjenester. 5 jf Lov av 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner, 2-34 første ledd. s. 5

6 16. Opplysning om rettstvister, m.v. Det er ingen pågående voldgiftstvister, rettsavgjørelser, voldgiftsavgjørelser eller forlik knyttet til foretaket. 17. Investeringer, tidligere Boligkreditt AS har ingen investeringer, herunder investering i aksjer, andeler, obligasjoner mv. Foretakets likvide midler er plassert som innskudd i Fana Sparebank. Foretaket har heller ikke hatt investeringer som er avhendet i løpet av Investeringer, planlagte Det foreligger ingen planlagte investeringsbeslutninger fra de styrende organer. 19. Investeringer, besluttede Det foreligger ingen investeringsbeslutninger fra de styrende organer. 20. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling Årsrapport for 2009 inngår som en del av noteringsdokumentet, se vedlegg. 21. Utvikling i låntagers virksomhet Efter avslutningen av regnskapsåret 2009 er det per 1. mars 2010 overført boliglån fra Fana Sparebank til foretaket med brutto utlånsverdi på 104,4 millioner kroner. Utviklingen hittil i år er i tråd med forventet volum for overføring av boliglån fra Fana Sparebank til foretaket. 22. Navn, adresse og stilling hos låntager Administrasjon, ledelse og styrende organer Navn Stilling/funksjon Aktivitet utenfor foretaket Bjørn Alræk Skjoldvegen 41 E 5221 Nesttun John Gaute Kvinge Våkleivåsen Bønes Einar Kaarbø Vassteigen Fyllingsdalen Mette Hammersland Sandslimarka Sandsli Elisabeth Lie Kringlebotn Nesttun Eilert Herland Skjoldhøgda 123 daglig leder styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem representantskapets leder banksjef, leder strategi og forretningsutvikling Fana Sparebank banksjef, leder personkundemarked, Fana sparebank daglig leder Einar Kaarbø AS leder Kundesenter, seniorkonsulent, Økonomi og regnskap, ass. banksjef, leder Administrasjonsavdelingen, Fana s. 6

7 5222 Nesttun Sparebank Henrik Solberg-Johansen Forskjønnelsen Bergen Ernst & Young AS ansvarlig revisor uavhengig gransker Partner, Ernst & Young AS 23. Bistand Noteringsdokumentet er utarbeidet av Boligkreditt AS. 24. Erklæring som nevnt i pkt Boligkreditt AS er kjent med sitt ansvar for herværende noteringsdokument, og erklærer at opplysningene i noteringsdokumentet, så langt vi kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre noteringsdokumentets betydningsinnhold. Signert ansvarserklæring er tatt inn som vedlegg til noteringsdokumentet. 25. Revisor Ernst & Young AS Christian Frederiks plass Oslo Revisornummer Ansvarlig revisor Henrik Solberg-Johansen. Foretakets årsrapport for 2009 er revidert. Revisjonsberetningen inngår i årsrapporten, se vedlegg. 26. Dokumentgjennomsyn Alle dokumenter som er nevnt i noteringsdokumentet vedrørende låntager er fremlagt til gjennomsyn ved selskapets kontorer. Vedlegg til noteringsdokumentet Følgende vedlegg inngår som en del av noteringsdokumentet Vedlegg 1. Vedtekter Vedlegg 2. Årsrapport 2009 Vedlegg 3. Firmaattest Vedlegg 4. Ansvarserklæring Vedlegg 5. Lånebeskrivelse Vedlegg 6. Låneavtale s. 7

8 s. 8