Per Hagen, Norwegian Energy Partners (NORWEP) Torstein Dals Sjøtveit, Rådgiver

Transkript

1 Per Hagen, Norwegian Energy Partners (NORWEP) Torstein Dals Sjøtveit, Rådgiver

2 Innledning, The Sarawak Story Status på de store vannkraftaktørene globalt, med fokus på kinesiske aktører. Hvorfor? Kartlegging av mulighetsrommet for norske leverandører hos de store kinesiske globale aktører Kartlegging av interesseområder til hver enkelt bedrift som ønsker å være med videre, Spesiell fokus på forståelsen av styring av de totale (regionale og nasjonale) energisystemer, dvs transmisjon, termal, hydro, wind and solar power NORWEP vil gjerne bidra til å utvikle og diskutere med partnerne en enkel metodikk og filosofi for å håndtere: IP, korrupsjon og samfunnsansvar i samarbeide med store globale aktører Gjennomføre dialog-prosesser der norske leverandører kommer i direkte dialog med de store aktørene, faglig og kommersielt Initiere en faglig-kommersiell workshop i Kina der de store kinesiske aktørene inviteres til å delta, dette kan gjennomføres f.eks. i forbindelse et offisielt besøk til Kina som planlegges i midten av oktober 2018.

3 LEGEND Transmission infrastructure connections outside of Sarawak Power Exports to Brunei & Sabah Sabah Connection to Peninsular Malaysia, Singapore & Sumatra underway Power Exports to West Kalimantan Power import from West Kalimantan

4 Sarawak Energy har over de i årene tildelt prosjektkontrakter på nærmere 40 milliarder NOK og 50-60% av dette er tildelt internasjonale selskap i full konkurranse Lokale selskap fikk fortrinn og konkurrerer alene der vi vurderte det til å være kompetanse- og kvalitetsmessig forsvarlig Kinesiske EPC kontraktører vant alle prosjektene som ble lagt ut på internasjonal konkurranse på kvalitet, tid og pris

5 Kinesiske EPC-kontraktører står for omlag 80% av den globale vannkraftutbyggingen, av EPC utenfor Kina anslås det at omkring 50% går til store kinesiske aktører Selskapene er med noen få unntak svært store med typisk mange titusen til flere hundretusen ansatte Mange selskap på listen har svært store design- og ingeniørressurser Alle selskapene vi har fokuset på har enten vært involvert i store anbudskonkurranser og/eller vunnet anbud og har utført eller er i ferd med å utføre store EPC kontrakter for Sarawak Energy

6 Power China/SINOHYDRO China Three Gorges Corporation China Machinery Export Corporation CMEC Shanghai Electric Dongfang Electric Corporation China Gezhouba Group Company - CGGC Harbin Electric XD Group, former Xi an Electric Group

7 International subsidiary of Power China Corp. With employees. SINOHYDRO had International Revenue of 6.2 bill USD international projects under construction in 70 countries, contract value of USD 41 bill employees Malaysia, Bakun Hydropower Plant (2400 MW), the largest hydropower plant in South Asia. Sudan, Merowe Hydropower Plant (1250 MW), one of the longest dams in the world (9800 m). Ethiopia, Tekeze Hydropower Project (300 MW), highest double-curvature arch dam in Africa (185 m). China s first international brand in hydropower construction, responsible for 65% of large and medium-scale hydropower stations in china SinoHydro has regional divisions and offices in 84 countries in Asia, Africa, Oceania, South America and Europe In 2014, SINOHYDRO was ranked No. 14 and No. 23 on the ENR lists of Top 250 Global Contractors and Top 250 International Contractors respectively

8 CTG figures 2006 Operationn revenue 12 Billion USD Total assets 563 bill RMB (~90 bill USD) Employees (2013) Installed hydropower capacity MW Three gorges, largest Hydropower plant in the world installed capacity 22,500MW Main businesses: Developing and Operating Hydro power systems, like the Three Gorges Hydropower System. And Construction of hydropower projects, power generation, international investment and contracting, development of wind power and solar energy among other renewable energies, comprehensive development and utilization of water resources, as well as providing relevant professional technical services, offshore wind farms, solar power,

9 Company figurs (2016) Revenue amounted to 3.4 bill USD Employees Presence in 47 countries, Asia, Africa, Europe, South America Core business is Management og EPC Contracts, and as a large international conglomerate, it also extends into trade, investment, R&D and international services. Thermal power, coal-fired generators, hydro power stations

10 Company figures Revenue 12,8 (2016) bill USD About employees Shanghai Electric's sales revenues have ranked top 3 in the Chinese equipment manufacturing industry Shanghai Electric is the largest manufacturer of steam turbines by market share. Their products include thermal generator set, nuclear power unit, gas turbine, wind power equipment, power transmission and distribution equipment.

11 Company figures Operating revenue 6.3 bill USD (2015) About employees Very large equipment manufacturer, also involved in EPC contracting. Annual production of power generating equipment of 40,000 MW (hydro, thermal, nuclear, wind, gas combined-cycle) Exports complete plants and equipment to almost 70 countries involving projects in such diverse fields as power generation, electric and mechanical works, power distribution and transmission, railways, environmental protection, heavy duty mining and metallurgy equipment, traffic and transportation, communication etc.

12 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED Company figures Revenue 12 bill USD About employees Very Large EPC Contractor in Infrastructur including all types of power plants. Has constructed most of the largest hydropower plants internationally over the last 10 years. Has exclusively completed or participated in construction of more than one hundred of hydropower stations

13 Company figures Operating income 2016: 5 bill USD About employees Manily equipment manufacturing and also involved in EPC contracting. Products that ranges from nuclear power, hydropower, coal power, gas power, ships power plants and electric-driven devices to turnkey power plant projects (largest contributor is main thermal power equipment) export to more than 40 countries and regions in Asia, Africa, Europe and South America.

14 Company figures Revenue 2,2 billlion USD About employees Main businesses: Transmission System: Research, development, design, manufacture, sale, testing, service and general EPC contracting of power transmission, distribution and control equipment Develop, Manufacture and Construct complete sets of power transmission and distribution systems

15

16

17 Vi vil ha spesiell fokus på norske selskap som kan levere deler eller helhetlige styringssystem, da vi tror dette er et stort fokus område internasjonalt og at Norge er langt fremme Helhetlig styring av lokale eller nasjonal energisystemer blir mer relevant ettersom aktørene vil ønske å investere mindre i «peaking» kapasitet, samtidig som utviklingen av sol og vindbaserte produksjon øker Både sol og vind har felles karakter dvs de produserer mest energi når det er mye sol og vind uavhengig av om markedet har bruk for energien. De har også relativt liten lagringskapasitet Vannkraft har noen av de samme trekkene som sol og vind, men har vanligvis mer lagringskapasitet, ofte har disse kraftverkene kapasitet til å lagre vann over flere måneder Termisk kraft kan vanligvis styres på en slik måte at du produserer mer når markedet trenger mer

18 Norske selskap som utvikler modeller og styringssystemer som bruker både historiske og ferske data, og som også legger inn modeller av de neste dagers prognoserte regnfall, snøsmelting, solmengde og vindstyrke og omsette dette til simulerte kraftforsynings profiler, vil være svært interessante i det globale markedet. Ved å utvikle styringssystemene godt kan aktørene optimalisere både termisk generering, nasjonal import og eksport samt sikre at man ungår å spille vann fra vannkraftanleggene, og samtidig sikre at en kan ta unna sol og vindkraft på en optimal måte.

19 Kompetansematrisen - nøkkelen til mulighetene Kompetansen er først brutt ned i henhold til verdikjede prinsippet Hydropower planning, Investigation design, and safety studies Hydropower development, construction and commissioning Operations and maintenance Verdikjede - elementene er videre brutt ned i arbeidspakker som entreprenørene og driftsselskapene definerer For de store EPC-kontraktørene vil matrisen vise for hvilke arbeidspakker de kan være interessert i å finne norske leverandører, dersom de er synlige og globalt konkurransedyktige.

20 Vi kan gjennom kompetansematrisen identifisere selskapene som kan være leverandører til de store internasjonale aktørene Norske selskap vil typisk kunne være både teknologi- og softwareselskap som ikke på egen hånd vil evne eller ha ressurser til å komme i inngrep med de store internasjonale aktørene. Vi tror løsningen ligger i at selskapene i større grad samarbeider og bygger allianser både i Norge og ute for på denne måten å posisjonere seg med mer helhetlig pakker som kan fange de store selskapenes interesse for våre leveranser. Vi ønsker å analysere de relevante partnerne og finne frem til hvor de norske selskapene kan være underleverandører.

21 Sikre Intellektuell Property Rights, eventuelt hvilke alternative strategier man kan følge. Hvordan unngå å havne i en situasjon der man utsettes for handlinger som nærmer seg korrupsjon, forarbeid både i kontraktsforhandlinger og gjennomføring er viktig, naivitet er ikke svaret, man må ha en aktiv holdning for å unngå å komme i slike situasjoner. Hvordan sikre at prosjekter man er involvert i møter dagens internasjonale krav til samfunnsansvar

22 Dersom et tilstrekkelig antall av våre partnere er interessert vil vi gå inn i neste fase av prosjektet; nemlig å bringe vår partnere sammen med utvalgte og relevante kinesiske selskap i en dialog: Første skritt her kan være å invitere til en kinesisk-norsk vannkraftdag i Beijing i forbindelse med et mulig offisielt besøk i Oktober For at de kinesiske superstore aktørene skal ta enkelte av de norske aktørene på alvor, bør de trolig diskutere seg imellom om de kan etablere samarbeid om enkeltprosjekter eller eventuelt etablere varige JV for internasjonal satsing for på denne måten å tilby bredere løsninger fra en større base. Dialogen i Kina bør ha som mål at norske deltakere: Blir underleverandører i enkeltprosjekter Blir langsiktige og strategiske underleverandører, eventuelt: Etablere teknologisamarbeid der vår teknologier utvikles videre sammen med de store kinesiske designinstituttene/universitetsmiljøene. Strategisk samarbeid på utvikling og eiersiden

23