Med budskapet «VI KAN HJELPE» setter Bank2 fokus på sin rolle som en bank som er opptatt av å finne løsninger der andre banker ofte sier nei.

Transkript

1

2 2

3 Med budskapet «VI KAN HJELPE» setter Bank2 fokus på sin rolle som en bank som er opptatt av å finne løsninger der andre banker ofte sier nei. 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 LCR 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Morbank Konsern Tall i tusen kroner NO TE Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjoner Andre gebyr- og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyr og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater Sum netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Til disposisjon Overført til/fra annen opptjent egenkapital Avsatt til utbytte Sum overføringer og disponeringer

17 Morbank Konsern Tall i tusen kroner NO TE Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler 6, Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

18 Morbank Konsern Tall i tusen kroner NO TE Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Evigvarende ansvarlig lånekapital/fondsobligasjonslån Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresse Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Garantiansvar

19 KONTANTSTRØMOPPSTILLING - DIREKTE METODE Morbank Konsern Tall i tusen kroner Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto utbetaling av lån til kunder Renteinnbetalinger på utlån til kunder Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder Renteutbetalingar på innskudd frå kunder Netto inn-/utbetaling av lån fra kredittinstitusjoner/innskudd i kredittinstitusjoner Renteutbetalinger på gjeld til kredittinstitusjoner/renteinnbetalinger på innskudd kredittinstitusjoner Endring sertifikat og obligasjoner Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner Netto provisjonsinnbetalinger Verdiendring på finansielle instrumenter og valuta Utbetalinger til drift Betalt skatt A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved investering i varige driftsmidler Innbetaling fra salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto inn-/utbetaling ved utstedelse/forfall ansvarlige lån Renteutbetalinger på ansvarlige lån Emisjon av egenkapitalbevis Utbytte til egenkapitalbeviseierne C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet A + B + C Netto endring likvider i perioden Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Likvidetsbeholdning spesifisert: Kontanter og fordringer på Sentralbanken Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsestid Likviditetsbeholdning

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 2017 Ubenyttede Ind. Maks Brutto utlån kreditter Garantier nedskriv. kreditteksp. Lønnstakere o.l Kjøpte fordringer og porteføljer Næringssektor fordelt: Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum Ubenyttede Ind. Maks Brutto utlån kreditter Garantier nedskriv. kreditteksp. Lønnstakere o.l Næringssektor fordelt: Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum andre eiendeler, Beløp % Beløp % Industriproduksjon ,2 % ,3 % Bygg og anlegg ,1 % ,3 % Varehandel, hotell/restaurant ,1 % ,5 % Transport, lagring 410 0,0 % 482 0,0 % Finans, eiendom, tjenester ,0 % ,0 % Sosial og privat tjenesteyting ,0 % ,7 % Sum næring ,4 % ,8 % Personkunder ,3 % ,4 % Kjøpte fordringer og porteføljer ,9 % - 0,0 % Brutto utlån Individuelle nedskrivninger ,4 % ,9 % Gruppenedskrivninger ,3 % ,3 % Netto utlån til kunder ,0 % ,0 % andre eiendeler, 25

26 Utlån fordelt geografisk Beløp % Beløp % Oslo/Akershus ,7 % ,6 % Vestfold/Østfold ,2 % ,7 % Buskerud/Telemark ,4 % ,1 % Rogaland/Hordaland ,3 % ,1 % Sør og Nord - Trøndelag ,5 % ,7 % Norge for øvrig ,9 % ,7 % Brutto utlån ,0 % ,0 % 26

27 RISIKOKLASSIFISERING Personmarkedet 2017 Ubenyttede Ind. Brutto utlån kreditter Garantier nedskriv. Lav risiko, klasse Middels risiko, klasse Høy risiko, klasse Misligholdt eller tapsutsatt, klasse Ikke klassifisert Totalt Ubenyttede Ind. Brutto utlån kreditter Garantier nedskriv. Lav risiko, klasse Middels risiko, klasse Høy risiko, klasse Misligholdt eller tapsutsatt, klasse Ikke klassifisert Totalt Bedriftsmarkedet 2017 Ubenyttede Ind. Brutto utlån kreditter Garantier nedskriv. Lav risiko, klasse Middels risiko, klasse Høy risiko, klasse Misligholdt eller tapsutsatt, klasse Ikke klassifisert Totalt Ubenyttede Ind. Brutto utlån kreditter Garantier nedskriv. Lav risiko, klasse Middels risiko, klasse Høy risiko, klasse Misligholdt eller tapsutsatt, klasse Ikke klassifisert Totalt

28 MISLIGHOLD Misligholdte lån Misligholdte lån i alt Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte lån i alt Fordeling av misligholdte lån Personmarked Næring Misligholdte lån i alt Tapsutsatte lån Øvrige tapsutsatte lån i alt Individuelle nedskrivninger Netto øvrige tapsutsatte lån i alt Fordeling av øvrige tapsutsatte lån Personmarked Næring Tapsutsatte lån i alt Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån - fordelt på person/næring Personmarked Næringssektor fordelt: Transport, lagring 120 Finans, eiendom, tjenester Næring Individuelle nedskrivninger på utlån i alt

29 Nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Tapskostnader utlån/garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier Periodens endring i gruppeavsetninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger på kjøpte fordringer 986 Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader Resultatførte renter på lån som er nedskrevet Resultatførte renter på lån som er nedskrevet

30 SERTIFIKATER OG OBLIGASJONER Nominell verdi Anskaffelses kost Bokført verdi Markedsverdi Utstedt av andre Institusjoner Ikke børsnoterte Obligasjoner med fortrinnsrett Børsnoterte Ikke børsnoterte Sum utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Andeler i pengemarkedsfond Antall aksjer Anskaffelseskost Bokført verdi Markeds- verdi Ikke børsnotert DI Horizont Rente Pluss Sum rente og aksjefond Anlegg Eika Gruppen SDC AF BankID Sum Anleggsaksjer

31 31

32 Kapitaldekning Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Årets resultat etter skatt og utbytte Sum egenkapital Fradrag for immaterielle eiendeler Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt) Institusjoner Foretak Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating Andeler i verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjementer Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko Sum beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 25,23 % 20,91 % Kjernekapitaldekning 22,61 % 20,91 % Ren kjernekapitaldekning i % 20,42 % 18,18 % Uvektet kjernekapitalandel i % 13,27 % 11,95 % Konsern Kapitaldekning i % 24,41 % 20,30 % Kjernekapitaldekning 21,78 % 20,30 % Ren kjernekapitaldekning i % 19,59 % 17,54 % Uvektet kjernekapitalandel i % 12,92 % 11,59 % 32

33 Restnedbetalingstid på eiendels- og gjeldsposter EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifikater Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Fondsobligasjoner Ansvarlig lån Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Renterisiko Likviditetsrisiko for finansielle instrumenter Valutarisiko Kursrisiko 33

34 Spreadrisiko Kredittrisiko Renteendringstidspunkt for eiendels- og gjeldsposter EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Fondsobligasjoner Ansvarlig lån Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Sum renter ol. kostnader på ansvarlig lånakapital

35 Avgift til Sikringsfondet Sum andre rentekostnader Provisjonsinntekter Garantiprovisjon Betalingsformidling Verdipapirforvaltning og -omsetning Provisjon ved salg av forsikringstjenester 5 7 Andre provisjons- og gebyrinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader Transaksjonsavgifter og lignende Betalingsformidling, interbankgebyrer Andre provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Pensjonskostnader Pensjonskostnad AFP Pensjonskostnad OTP - innskuddsbasert Pensjonsforsikring - uførepensjon Sluttverderlagsordning 6 6 Sum pensjonskostnader

36 Morbank Lønn til ansatte Honorar til styre og tillitsmenn Pensjoner Arbeidsgiveravgift Andre ytelser IT-kostnader Markedsføring Reiser, opplæring etc Rekvisita Honorarer eksterne tjenester Telefon, porto Sum Lønn og generelle administrasjonskostnader Antall ansatte pr ,0 23,0 Gjennomsnittlig antall årsverk i året 21,6 24,0 Konsern Lønn til ansatte Honorar til styre og tillitsmenn Pensjoner Arbeidsgiveravgift Andre ytelser IT-kostnader Markedsføring Reiser, opplæring etc Rekvisita Honorarer eksterne tjenester Telefon, porto Sum Lønn og generelle administrasjonskostnader Antall ansatte pr ,0 39,0 Gjennomsnittlig antall årsverk i året 65,9 39,0 36

37 Lønn og Pensjons- Annen godt- Lønn honorarer ordning gjørelse Sum Lån Aksjer antall Frode Ekeli, adm.dir Sverre Andreas Gulbransen Hege Kathrine Berg-Larsen Petter Bjørnstad Sverre Ivar Pedersen Bo Wilhelm Kielland Sum ledende ansatte Aage Thoen, styrets leder til Jon Harald Nordbrekken, styrets nestleder+ leder fra Pål Eriksen Anne Lise Meyer, nestleder Elin Mack Løvdal 160 Lars Krohn, ansattes representant Britt Pedersen, ansattes vararepresentant Samlede ytelser og lån til styret John Christian Elden, leder Tom Ivan Kittelsen Jørgen Hauge Anders Brosveet Samlede ytelser og lån til kontrollkomiteen Ole Grøterud, leder 5 Olav Dalen Zahl 4 Jan Ivar Nygaard 4 Britt Pedersen 4 Jon Are Nordbrekken, leder 5 Knut Gustav Aspelin 4 Samlede ytelser

38 Bruks - Immaterielle Morbank Inventar rettigheter eiendeler Kunst Sum Kostpris Tilgang Avgang Kostpris Akkumulerte avskrivinger Tilbakeførte avskrivninger på utrangerte driftsmidler Ordinære avskrivinger Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Bruks - Immaterielle Konsern Inventar rettigheter eiendeler Kunst Sum Kostpris Tilgang Avgang Kostpris Akkumulerte avskrivinger Tilbakeførte avskrivninger på utrangerte driftsmidler Ordinære avskrivinger Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi

39 Kjøpte fordringer Porteføljekjøp Lån til Finans Andre kortsiktige fordringer Sum andre eiendeler Honorar ekstern revisor Leie av lokaler Maskiner, inventar og transportmidler Eksterne tjenester Forsikringer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Morbank Konsern Spesifikasjon av revisjonshonorar: Lovpålagt revisjon Attestasjon Andre tjenester utenfor revisjon Sum revisjonshonorar inkl. mva

40 Morbank Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt, grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt på årets resultat, 25 % Skattekostnad Betalbar inntektsskatt for året Endring utsatt skatt For mye/lite avsatt skatt tidligere år -2 Sum skattekostnad Betalbar skatt fremkommer som følger : Formuesskatt Inntektsskatt Sum betalbar skatt Oversikt over midlertidige forskjeller Endring Varige driftsmidler Obligasjoner og andre verdipapirer Grunnlag utsatt skatt+/utsatt skattefordel Bokført utsatt skattefordel (-) /utsatt skatt (+) Endring i skattesats Sum bokført utsatt skattefordel Konsern Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt, grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt på årets resultat, 25 % Skattekostnad Betalbar inntektsskatt for året Endring utsatt skatt For mye/lite avsatt skatt tidligere år Sum skattekostnad Betalbar skatt fremkommer som følger : Formuesskatt Inntektsskatt Sum betalbar skatt Oversikt over midlertidige forskjeller Endring Varige driftsmidler Fordringer Regnskapsmessig avsteninger Obligasjoner og andre verdipapirer Fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skatt+/utsatt skattefordel Bokført utsatt skattefordel (-) /utsatt skatt (+) Endring i skattesats 72 Sum bokført utsatt skattefordel

41 Innskudd i Norges Bank Sum kontanter og fordringer på sentralbanker Selskaps- Antall Eier/stemme Total EK Resultat Bokført Selskapets navn kapital aksjer andel Verdi Finans2 AS % Finans2 Kapital AS % - Harald Hårfagresgate AS % Gjeld og gjennomsnittlig rente Beløp % Beløp % Gjeld til kredittinstitusjoner Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner 19 0,55 % 14 0,00 % Innskudd fra og gjeld til kunder Uten avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder ,56 % ,54 % Innskudd fra kunder Beløp % Beløp % Lønnstakere og lignende ,6 % ,0 % Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske ,3 % ,3 % Industriproduksjon ,5 % ,0 % Bygg og anlegg ,0 % ,6 % Varehandel, hotell/restaurant ,3 % ,6 % Transport, lagring ,8 % ,9 % Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester ,8 % ,9 % Sosial og privat tjenesteyting ,6 % ,7 % Sum innskudd ,00 % ,00 % Innskudd Beløp % Beløp % Oslo/Akershus ,9 % ,7 % Vestfold/Østfold ,1 % ,9 % Buskerud/Telemark ,7 % ,7 % Rogaland/Hordaland ,7 % ,9 % Sør og Nord - Trøndelag ,7 % ,6 % Norge for øvrig ,0 % ,2 % Sum innskudd ,00 % ,00 % 41

42 Utestående pr Låneopptak Siste forfall Pålydende Bokført Verdi Nominell rente Fondsobligasjon NO m NIBOR + 3,5 % Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Bankremisser 1 1 Betalingsformidling 3 82 Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte for siste år Leverandørgjeld Annen gjeld ellers Sum annen gjeld Morbank Aksjekapital Overkurs Annen EK Egenkapital Egenkapital Årets resultat Emisjon Emisjonsutgifter Avsatt utbytte Egenkapital Konsern Aksjekapital Overkurs Annen EK Minoritetsinteresse Egenkapital Egenkapital Årets resultat Emisjon Emisjonsutgifter Avsatt utbytte Minoritetens andel av kapitalforhøyelse Endring i annen egenkapital Korrigering av feil tidligere år ført mot EK Sum Garantiansvar Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Samlet garantiansvar ovenfor kunder

43 20 Største aksjonærer pr Antall aksjer Eierandel Valset Invest AS og Jon Harald Nordbrekken Cryptic AS og Jon Arne Nordbrekken Carlot AS og Christer Karlot Eriksen Moro AS Bryn Invest AS Sundt AS Fjelltunveien Invest Hamang AS Artel AS J.S Sedel Invest AS Redback AS Aksel Lund Svindal Viddas AS Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak Eriksen Consult & Holding AS Indigo Invest AS Ivar S Løge AS Vida-Holding AS Fjordsyn AS Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Sum 20 største eiere ,55 % Øvrige Sum totalt % Godtgjørelse til administrerende direktør 43

44 Godtgjørelse til øvrige ledende ansatte 44

45 45

46 46

47 47

48 48