Agder på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017
Egder på Børsen
370 365 360 355 350 345 340 335 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Private sparer mer i aksjer DET PRIVATE EIERSKAPET HAR VOKST DE SISTE ÅRENE Antall aksjonærer og verdi beholdninger Privates %-andel av Børsens markedsverdi 91,3 91,9 4,1 4,0 74,4 69,8 73,7 57,5 60,4 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 366,0 355,7 353,0 346,4 350,9 357,9 360,9 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Antall aksjonærer (1000) Verdi aksjebeholdinger (mrd. kr) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Per 30.06.2017 Kilde VPS/AksjeNorge Per 31.07.2017 Kilde: Oslo Børs VPS
16 2 00 16 0 00 15 8 00 15 6 00 15 4 00 15 2 00 15 0 00 14 8 00 14 6 00 4 3 3 3 3 3 2 2 2 12 0 00 10 0 00 8 00 0 6 00 0 4 00 0 2 00 0 0 2 2 1 1 0 0 Også i Agder ANTALL AKSJONÆRER HAR STEGET, MENS VERDIEN AV EGDERS AKSJEPORTEFØLJER HAR FALT LITT I ÅR Egder på Børsen - verdi og antall Egder på Børsen 3,50 2,14 3,35 2,98 1,20 2,64 2,70 2,39 2,45 5 878 9 907 16 064 15 684 15 401 15 141 15 278 15 624 15 785 AUST-AGDER VEST-AGDER 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 30.06.2017 Antall aksjonærer Verdi aksjebeholdinger (mrd. kr) Antall aksjonærer Verdi aksjebeholdinger (mrd. kr) Per 30.06.2017 Kilde VPS/AksjeNorge Per 30.06.2017 Kilde VPS/AksjeNorge
Egder og nordlendinger minst på Børsen FYLKENE MED LAVEST ANDEL AV BEFOLKNINGEN SOM EIER AKSJER FINNER VI NORDPÅ OG SØRPÅ fylke Andel av befolkningen som eier aksjer notert på Oslo Børs Aksje-beholdning per innbygger FINNMARK 3,83 % 6.580 NORDLAND 4,65 % 7.077 TROMS 4,88 % 11.160 AUST-AGDER 5,04 % 10.293 HEDMARK 5,05 % 8.981 VEST-AGDER 5,37 % 11.622 TELEMARK 7,43 % 15.371 AKERSHUS 7,87 % 23.192 OSLO 8,02 % 28.936 ROGALAND 8,34 % 23.825 Hele landet 6,76 % 16.883 Bystranda Kristiansand, Lisbeth Finsådal Visit Sørlandet Per 30.06.2017 Kilde VPS/AksjeNorge
Aksjonærene i Agder er eldre enn ellers i landet SPARER MER I AKSJER DESS ELDRE MAN BLIR Aksjonærene i Agder 3) 18-29 ÅR 6,3 % 2) UNDER 18 ÅR 0,9 % Aksjonærene i Norge 3) 18-29 ÅR 7,3 % 2) UNDER 18 ÅR 1,1 % 4) 30-45 ÅR 21,5 % 6) OVER 60 ÅR 42,2 % 4) 30-45 ÅR 22,5 % 6) OVER 60 ÅR 39,8 % 5) 46-60 ÅR 29,1 % 5) 46-60 ÅR 29,1 % Per 30.06.2017 Kilde VPS/AksjeNorge
Aust-egder eldre enn vest-egder Aksjonærene i Aust-Agder 3) 18-29 ÅR 5,6 % 2) UNDER 18 ÅR 1,0 % Aksjonærene i Vest-Agder 2) UNDER 18 ÅR 0,9 % 3) 18-29 ÅR 6,8 % 4) 30-45 ÅR 19,9 % 6) OVER 60 ÅR 45,5 % 4) 30-45 ÅR 22,4 % 6) OVER 60 ÅR 40,1 % 5) 46-60 ÅR 28,1 % 5) 46-60 ÅR 29,8 % Per 30.06.2017 Kilde VPS/AksjeNorge
Andelen menn i Agder er større enn i resten av landet KLARE KJØNNSROLLER I HELE LANDET Aksjonærene i Agder Aksjonærene i Norge KVINNE 26,3 % KVINNE 29,6 % MANN 73,7 % MANN 70,4 % Per 30.06.2017 Kilde VPS/AksjeNorge
Selskapene fra Agder
Lokal forankring viktig for mange aksjesparere INVESTERER I SELSKAPER MAN HAR ET FORHOLD TIL Sparebank 1 Østlandet tiltrakk seg mange nye aksjonærer da de ble notert i juni, og Hedmark passerte Aust-Agder fylke Andel av Andel befolkningen av befolkningen som eier som aksjer eier aksjer notert notert på Aksje-beholdning per på Oslo Børs innbygger FINNMARK 3,83 3,82 % 6.580 6.829 NORDLAND HEDMARK 4,65 4,61 % 7.077 7.998 TROMS NORDLAND 4,88 4,63 % 11.160 7.059 AUST-AGDER TROMS 5,04 4,86 % 10.293 11.147 HEDMARK AUST-AGDER 5,05 5,03 % 10.516 8.981 VEST-AGDER 5,37 5,40 % 11.622 11.714 Foto: NTB scanpix Per 31.03.2017 30.06.2017 Kilde VPS/AksjeNorge
Agder på Børsen 5 SELSKAPER VERDT 12 MILLIARDER KRONER Byggma ASA 0,7 mrd. kr 6,1 % Sevan Marine ASA 0,7 mrd. kr 6,1 % Sparebanken Sør 1,6 mrd. kr 13,5 % Siem Offshore Inc. 1,8 mrd. kr 14,6 % Arendals Fossekompani ASA 7,2 mrd. kr 59,6 % Radetiketter Markedsverdi (mrd. kr) Andel Aust-Agder 7,9 65,8 % Vest-Agder 4,1 34,2 % Sum 12,0 100,0 % Per 31.08.2017 Kilde: Oslo Børs
Agder-selskapene har blitt nær 60 prosent mer verdt siden 2011 MARKEDSVERDIEN TIL SELSKAPENE FRA AGDER 12,0 10,9 1,75 1,56 0,73 7,7 8,1 3,9 4,7 9,0 4,8 8,0 7,9 5,2 5,5 7,4 7,9 3,74 1,57 1,18 3,01 0,91 3,28 1,05 0,60 0,66 1,06 1,32 0,93 0,26 0,18 0,15 0,19 0,89 0,52 1,43 6,54 0,74 1,62 7,16 3,7 3,4 4,1 2,8 2,4 3,5 4,1 3,67 3,65 3,53 4,20 4,59 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vest-Agder, mrd. kr Aust-Agder, mrd. kr Markedsverdi, mrd. kr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Arendals Fossekompani ASA Sparebanken Sør Byggma ASA Sevan Marine ASA Siem Offshore Inc. Per 31.08.2017 Kilde: Oslo Børs
dermed har Agder-selskapene utviklet seg litt svakere enn Hovedindeksen AGDER-SELSKAPENES AVKASTNING INKLUDERT UTBYTTE HAR VÆRT I UNDERKANT AV 85 PROSENT SIDEN 2011 Rebasert: 30.12.2011 = 100 567 467 +/- % siden 30.12.2011 Konsumvarer 510,2 % Helsevern 215,0 % Finans 202,9 % Forbruksvarer 191,0 % 367 Forsyning 145,6 % Telekom 111,7 % 267 167 Industri 109,9 % Materialer 99,8 % IT 96,2 % 67 30.12.11 29.02.12 30.04.12 30.06.12 31.08.12 31.10.12 31.12.12 28.02.13 30.04.13 30.06.13 31.08.13 31.10.13 31.12.13 28.02.14 30.04.14 30.06.14 31.08.14 31.10.14 31.12.14 28.02.15 30.04.15 30.06.15 31.08.15 31.10.15 31.12.15 29.02.16 30.04.16 30.06.16 31.08.16 31.10.16 31.12.16 28.02.17 30.04.17 30.06.17 31.08.17 Energi 6,1 % Eiendom Per 01.09.2017. Kilde: Oslo Børs Hovedindeksen 93,1 %
Sparebanken Sør og Byggma er årets kursvinnere AVKASTNING KURSUTVIKLING PLUSS UTBYTTE HITTIL I ÅR Per 01.09.2017 klokken 15:00 Kilde: Infront
GEIR.HARALD.AASE@OSLOBORS.NO
Ekstrabilder
Utvikling markedsverdi og årlig avkastning siden 2011 år Arendals Fossekompani ASA Byggma ASA Sparebanken Sør Sevan Marine ASA Siem Offshore Inc. Sum Markedsverdi (mrd. kr) 2011 3,67 0,28 0,18 0,26 3,28 7,68 2012 3,65 0,22 0,15 1,06 3,01 8,10 2013 3,53 0,19 0,19 1,32 3,74 8,96 2014 4,20 0,29 0,93 1,05 1,57 8,04 2015 4,59 0,60 0,66 0,91 1,18 7,94 2016 6,54 0,52 1,43 0,89 1,56 10,94 2017 7,16 0,74 1,62 0,73 1,75 12,00 Avkastning (prosent) 2011 3,68-2,18-17,51-97,50-23,50-27,40 2012 3,58-11,42 142,50-7,83 31,71 2013 1,47 36,20 23,76 26,14 21,89 2014 40,35 40,14-16,11-57,66 1,68 2015 14,84 117,73-26,00-13,50-65,35 5,55 2016 48,39 16,72 17,07-1,73 32,14 22,52 2017 13,05 47,19 20,51-17,94 0,54 12,67 Per 31.08.2017 Kilde: Oslo Børs
Selskaper med hovedkontor i Norge Fylke for hovedkontor Antall selskaper Markedsverdi (mill. kr) OSLO 77 836.002.065.893 AKERSHUS 34 465.505.967.060 HORDALAND 19 152.708.179.380 ROGALAND 9 510.280.628.517 SØR-TRØNDELAG 8 51.711.865.207 BUSKERUD 6 24.651.622.176 MØRE OG ROMSDAL 6 12.237.115.777 ØSTFOLD 4 17.930.182.272 VEST-AGDER 3 4.110.309.281 Siem Offshore Inc. 1.752.159.767 Sparebanken Sør 1.620.683.316 Byggma ASA 737.466.198 NORD-TRØNDELAG 3 3.786.111.767 TROMS 2 6.446.056.063 NORDLAND 2 1.960.886.199 AUST-AGDER 2 7.891.930.513 Arendals Fossekompani ASA 7.158.062.877 Sevan Marine ASA 733.867.636 VESTFOLD 1 2.181.988.952 HEDMARK 1 9.163.888.889 TELEMARK 1 177.334.763 SOGN OG FJORDANE 1 49.651.250 OPPLAND 1 719.632.745 Per 30.08.2017 Kilde: Oslo Børs
Utvikling antall aksjonærer Antall aksjonærer (fra hele landet) +/- aksjonærer Antall aksjonærer 30.06.2017 2016 2015 2014 2013 2011 30.06.2017 2016 2015 2014 2013 2011 Arendals Fossekompani 1.299 1.271 1.233 1.160 1.101 1.107 2,20 % 3,08 % 6,29 % 5,36 % -0,54 % Byggma 725 666 651 671 626 631 8,86 % 2,30 % -2,98 % 7,19 % -0,79 % Sevan Marine 4.451 4.592 5.133 5.821 6.757 9.975-3,07 % -10,54 % -11,82 % -13,85 % -32,26 % Siem Offshore 1.656 1.649 1.679 2.151 2.106 2.420 0,42 % -1,79 % -21,94 % 2,14 % -12,98 % Sparebanken Sør 1.460 1.425 1.037 988 1.036 1.775 2,46 % 37,42 % 4,96 % -4,63 % -41,63 % Per 30.06.2017 Kilde VPS/AksjeNorge
Kraftig vekst i aksjefond PENSJONSMIDLER OG ANNEN SPARING FLYTTES TIL AKSJEFOND Nettotegning norske fond (mill. kr) Fonds andel av Børsens markedsverdi 7,5 7,4 1 637 4 909 7,0 6,8 6,8 6,8 399 307-1 726-1 623 902-1 160 1 045 132 5,9 2013 2014 2015 2016 Per 31.07.2017 Forvaltningskapital norske fond (mrd. kr) 5,3 5,1 20,7 14,2 8,2 9,2 10,8 24,8 24,7 25,5 30,6 32,9 2013 2014 2015 2016 Per 31.07.2017 3,6 3,8 Personkunder (mrd. kr) Pensjonsmidler med fondsvalg (mrd. kr) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kilde: VFF «Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS). Per 31.07.2017 Kilde VPS/Oslo Børs
Jenter, gutter, menn, kvinner og aksjer GUTTER TREKKES TIL BIOTEKNOLOG OG IT, KVINNER TIL SPAREBANKER Andel kvinner Sektor Andel eldre (fra 50 år) (av antall) Egenkapitalbevis 77,16 % 38,62 % Telekommunikasjon og tjenester 70,73 % 31,04 % Materialer 73,58 % 29,38 % Finansielle tjenester 72,18 % 28,58 % Forsyningsselskaper 65,57 % 28,18 % Konsumentvarer 68,34 % 27,38 % Forbruksvarer 59,32 % 26,97 % Energi 60,15 % 21,66 % Real Estate 55,49 % 17,81 % Industri 56,29 % 17,39 % Informasjonsteknologi 52,21 % 17,00 % Helsevern 47,02 % 14,69 % Per 30.06.2017 Kilde VPS/AksjeNorge
Jenter, gutter, menn, kvinner og aksjer GUTTER TREKKES TIL BIOTEKNOLOG OG IT, KVINNER TIL SPAREBANKER Andel kvinner (av Andel eldre (fra 50 Selskap antall) år) Gyldendal 50,10 % 79,14 % Voss Veksel- og Landmandsbank 45,08 % 77,80 % SpareBank 1 Ringerike Hadeland 43,31 % 76,99 % Sparebanken Møre 43,21 % 77,76 % Totens Sparebank 41,54 % 81,10 % SpareBank 1 Østfold Akershus 41,07 % 77,28 % Sandnes Sparebank 40,63 % 77,42 % SpareBank 1 SR-Bank 40,57 % 75,32 % Høland og Setskog Sparebank 40,48 % 81,94 % Helgeland Sparebank 40,39 % 81,77 % SpareBank 1 BV 40,12 % 81,20 % SpareBank 1 Nord-Norge 39,73 % 78,82 % Indre Sogn Sparebank 39,71 % 78,83 % Orkla 39,28 % 74,47 % Aurskog Sparebank 39,22 % 75,15 % Sparebanken Øst 38,91 % 80,56 % Skiens Aktiemølle 38,66 % 80,35 % Hafslund ser. A 38,39 % 81,32 % Ekornes 38,06 % 59,74 %