Oppdatering norsk økonomi 225-utvalget Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO Oslo/Gardermoen, 6. november 22
Økende smittetall, ute og hjemme Nær ½ mill/døgn globalt. Strammere smitteverntiltak Verden: Koronasmittede og -døde Nye tilfeller, 1. 14 dagers glidende gjennomsnitt 5 4 3 2 1 7.1. 7.3. 7.5. 7.7. 7.9. USA EU Øvrige Døde (h.a.) Kilde: Refinitiv Datastream / WHO / NHO Data per 4-11-22 8 7 6 5 4 3 2 1 Omfang av smitteverntiltak* StringensIndeks, 1 1 8 6 4 2 nov. 19 jan. 2 mar. 2 mai. 2 jul. 2 sep. 2 nov. 2 Italia Tyskland Storbritannia USA G7 Data per 4-11-22 Kilde: Refinitiv Datastream / Oxford University / Blavatnik School of Government / NHO 225-utvalget, 6.11.2, side 2
Millioner og hjemme Norge: Vel 4/døgn. Mobilitetsdata trender nedover. (Men feilkilder.) Norge: Koronasmittede og -døde Nye tilfeller. 7 dagers glidende gjennomsnitt 5 4 3 2 1 7.1. 7.3. 7.5. 7.7. 7.9. Data per 4-11-22 Smittede Kilde: Refinitiv Datastream / WHO / NHO Døde (h.a.) 25 2 15 1 5 Norge: Mobilitetstrender* Millioner daglige reisesøk 8 7 6 5 4 3 2 1 jan. 2 mar. 2 mai. 2 jul. 2 sep. 2 nov. 2 Faktisk daglig antall 7-dagers gjennomsnitt *Proxy for bruk av kollektivtransport i Norge. Bruk av reisesøktjenester for Enturs største klienter (Vy, Ruter, Skyss, Brakar, Go-Ahead, SJ Norge, Østfold Kollektivtrafikk og Entur, på nett og i app.) Kilde: Entur / NHO 225-utvalget, 6.11.2, side 3
~Stabil oljepris, svakere NOK, høy import(verdi) Ned mot $37, nå vel $41. KKI 2% svakere. Trad import +2% å/å, eksport -5% Oljepris og handelsveid kronekurs Brent blend. USD/fat. Terminpriser 8 15 7 6 5 4 3 115 125 135 2 1 145 nov. 18 nov. 19 nov. 2 nov. 21 nov. 22 Spot 2/1/22 2/11/22 Reuters 3.1. KKI* (inv,ha) *) Nominell effektiv kronekurs mot Norges 25 viktigste handelspartnere. Vektet med konkurransevekter. Stigende indeksverdi betyr depresierende kronekurs. Kilde: Refinitiv Datastream / ICE London / NHO Norge: Utenrikshandel med varer Mrd. kroner, sesongjustert 7 6 5 4 3 2 1 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-2 Sep-2 Trad. import Fastlandseksport Olje og gass Kilde: Statistisk sentralbyrå/refinitiv Datastream/NHO 225-utvalget, 6.11.2, side 4
Industrien: Lavere ordre, produksjon, sysselsetting SSBs konjunkturbarometer Q3 Norge: Konjunkturbarometer, industri Ordretilgang, forventet. Diffusjonsindeks. Trend 65 6 55 5 45 4 35 Q3 2 Q3 25 Q3 21 Q3 215 Q3 22 Hjemmemarkedet Eksportmarkedet Kilde: Statistisk sentralbyrå/thomson Reuters/NHO Norge: Konjunkturbarometer, industri Faktisk utvikling. Diffusjonsindeks. Trend 65 6 55 5 45 4 35 Q3 2 Q3 25 Q3 21 Q3 215 Q3 22 Produksjon Kilde: Statistisk sentralbyrå/thomson Reuters/NHO Sysselsetting 225-utvalget, 6.11.2, side 5
Utlendingene uteble også i september. -8% å/å, -42% alle. Butikkomsetning dempet, men likevel +9% å/å Hotellovernattinger Millioner. Endring år/år,8,4, -,4 -,8-1,2-1,6-2, -1 mar. 19 sep. 19 mar. 2 sep. 2 Nordmenn Utlendinger I alt, prosent å/å (ha) Kilde: Statistisk sentralbyrå/nho 4 2-2 -4-6 -8 Norge: Detaljomsetningsindeksen Volumindeks, 215=1 22 2 18 16 14 12 1 25 23 21 19 17 15 13 8 11 okt. 15 okt. 16 okt. 17 okt. 18 okt. 19 okt. 2 Totalt Netthandel* Varekonsum, 25=1 (ha) *NACE 47.9 Detaljomsetning utenom utsalgssted inkl. postordre og handel via Internett, samt direkte salg, dørsalg, via salgsautomater mv. Kilde: Refinitiv Datastream / Statistisk sentralbyrå / NHO 225-utvalget, 6.11.2, side 6
Norges Bank har fått god uttelling i boligmarkedet 6% mars-okt (11% ann.), 7% å/å. Igangsettingen holder seg oppe Boligpriser Prosentvis endring 1 8 6 4 2-2 okt. 18 feb. 19 jun. 19 okt. 19 feb. 2 jun. 2 okt. 2 Riket, m/m sj Riket å/å Oslo å/å Kilde: Refinitiv Datastream / Eiendom Norge / NHO Norge: Igangsatte boliger 4 35 3 25 2 15 sep. 15 sep. 16 sep. 17 sep. 18 sep. 19 sep. 2 Sesongjustert Trend Kilde: Refinitiv Datastream / Statistisk sentralbyrå / NHO 225-utvalget, 6.11.2, side 7
Bedriftene: Først verre, så bedre, så verre igjen 5% m omsetningssvikt, 1% >5%. Stor næringsvariasjon. Lavere etterspørsel siste fire uker Prosent som svarer "ja" 1 8 6 4 2 9.3. 13.3. 2.3. 27.3. 2.4. 17.4. 29.4. 3.6. 24.6. 13.8. 17.9. 14.1. Alle Reiseliv NHO SH NI BNL Kilde: NHO medlemsundersøkelse Omsetning, likviditet, konkurs og ordre Prosentandel som svarer bekreftende 5 4 3 2 1 27.3. 2.4. 17.4. 29.4. 3.6. 24.6. 13.8. 17.9. 14.1. Omsetningsfall > 5% Likviditetsproblemer Konkursfrykt Ordrereserver* *Differansen mellom andelen bedrifter som svarer at de forventer lavere og andelen som svarer at de forventer høyere Kilde: NHOs medlemsundersøkelse 225-utvalget, 6.11.2, side 8
Økende andel oppsigelser, færre helt ledige Økt varighet. «Klare sosiale gradienter» - kvinner, kort utdanning, utlendinger Oppsigelser Prosent 2 Arbeidssøkere per dato Prosent av arbeidsstyrken 16 15 12 1 8 5 4 27.3. 2.4. 17.4. 29.4. 3.6. 24.6. 13.8. 17.9. 14.1. Planlegger oppsigelser Har gjennomført oppsigelser Kilde: NHO medlemsundersøkelse Jan Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt Helt>6m Øvrige helt ledige Delvis ledige I alt Kilde: NAV/NHO 225-utvalget, 6.11.2, side 9
Stor variasjon, vanskeligere for unge Helt og delvis arbeidsledige etter yrke Prosent av arbeidsstyrken, oktober 22 Serviceyrker og annet arbeid Reiseliv og transport Industriarbeid Bygg og anlegg Jordbruk, skogbruk og fiske Butikk- og salgsarbeid Kontorarbeid Meglere og konsulenter Barne- og ungdomsarbeid Helse, pleie og omsorg Akademiske yrker Undervisning Ingeniør- og ikt-fag Ledere Uten erfaring/nyutdannede stiller svakere Prosent som svarer "svakere" eller "mye svakere" Nelfo Reiseliv Transport BNL MBL Norsk Industri Serv. & Handel NBF Abelia NHO L-T Sjømat Norge NOROG Mat og D. Energi Norge Kilde: NAV/NHO Helt ledige 4 8 12 16 Delvis ledige % 1% 2% 3% 4% 5% 6% Data per 14.1.22 Kilde: NHOs medlemsundersøkelse 14.1.22 225-utvalget, 6.11.2, side 1
Abelia BNL EN MBL NBF Nelfo NHO L-T Luftfart NHO MD Reiseliv NHO SH Sjøfart Transport NI NOROG Sjømat Abelia BNL EN MBL NBF Nelfo NHO L-T Luftfart NHO MD Reiseliv NHO SH Sjøfart Transport NI NOROG Sjømat 3/1 spurte vi primært om nye smitteverntiltak Munnbind 45%, maks 1 nærkontakter 62%, hjemmekontor 53%, karantene 37% Redusert omsetning pga nye tiltak? Prosentandel bekreftende 1 % 8 % Økte kostnader pga nye tiltak? Prosentandel bekreftende 1% 8% 6 % 4 % 2 % % 6% 4% 2% % Munnbind: Stor grad noen grad Maks 1, stor/noen grad Kilde: NHO medlemsundersøkelse 3. oktober Hjemmekontor: Stor... noen grad Karantene*, stor/noen grad *) Nye karanteneregler utenlandsk arbeidskraft Kilde: NHO medlemsundersøkelse 3. oktober 225-utvalget, 6.11.2, side 11