Kvartalsrapport 2. kvartal 2018
Steinar Amsrud Merete Lindhjem Are Stokstad Styrets leder Styremedlem Styrets nestleder Camilla Anvik Trygve Jacobsen Vivi Grønvold Frønæs Styremedlem Adm. banksjef Ansattes representant
RESULTAT 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2018 2017 Renteinntekter og lignende inntekter 33.789 33.836 67.059 65.741 133.763 Rentekostnader og lignende kostnader 13.855 13.813 27.310 27.259 55.125 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 19.934 20.023 39.749 38.483 78.638 Utbytte og andre inntekter av vp med var. Avkast. 9.459 9.013 9.459 9.041 9.049 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 6.569 5.635 12.879 11.090 24.144 Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 1.088 1.017 2.326 2.130 4.304 Netto verdiendr. og gev./tap på val. og vp omløp 176 922 374 2.110 4.952 Andre driftsinntekter 72 68 170 260 423 Netto andre driftsinntekter 15.187 14.620 20.556 20.370 34.264 Personalkostnader 5.563 5.331 13.105 12.185 27.744 Administrasjonskostnader 5.151 5.477 9.813 10.495 19.980 Avskrivning 364 319 717 639 1.289 Andre driftskostnader 3.763 2.645 6.109 5.593 11.626 Sum driftskostnader 14.840 13.772 29.743 28.912 60.639 Resultat før tap 20.281 20.871 30.562 29.941 52.263 Tap på utlån, garantier m.v. 1 (23) (626) (666) (148) 692 Kurstap anleggsaksjer (46) 254 (46) 254 1.145 Sum nedskr/rev av nedskrivning 3.001 Resultat av ordinær drift før skatt 20.350 21.243 31.274 29.835 47.424 Skatt 5.765 5.845 8.368 7.993 10.075 Resultat av ordinær drift etter skatt 14.585 15.398 22.906 21.842 37.349 BALANSE - EIENDELER NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 70.796 67.923 68.092 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 227.798 159.527 58.794 Utlån til og fordringer på kunder 4 4.277.753 4.200.120 4.328.521 Individuelle nedskrivninger 2, 4 (2.601) (3.112) (2.954) Gruppevise nedskrivninger 2 (12.763) (12.090) (13.030) Netto utlån og fordringer på kunder 4 4.262.389 4.184.918 4.312.537 Sert., obl og andre rentebærende vp med fast avkast. 406.499 411.340 416.269 Andeler i obligasjon- og pengemarkedsfond 92.297 116.334 67.128 Aksjer, andeler og andre vp med variable avkastning 108.410 125.325 110.032 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 1.023 - - Eierinteresser i konsernselskap 1.921 4.921 2.944 Utsatt skattefordel 1.051 1.628 1.051 Varige driftsmidler 15.178 14.665 15.489 Andre eiendeler 1.807 2.115 1.377 Forsk. bet. ikke pål. kost. og opptj. ikke mottatte innt. 10.053 8.921 7.217 Sum eiendeler 5.199.222 5.097.616 5.060.930 BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD NOTE Gjeld til kredittinstitusjoner 6 152.248 150.011 150.002 Innskudd fra og gjeld til kunder 3.417.492 3.304.131 3.316.264 Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer 6 985.304 1.065.659 1.015.471 Annen gjeld 46.651 17.690 18.562 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente innt. 22.550 22.684 8.827 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 892 269 623 Ansvarlig lånekapital 5, 6 30.000 30.000 30.000 Sum gjeld 4.655.138 4.590.444 4.539.751 Innskutt egenkapital - - - Sparebankens fond 5 519.679 483.830 519.679 Gavefond 5 1.500 1.500 1.500 Regnskapsperiodens resultat 22.906 21.842 0 Sum egenkapital 544.085 507.172 521.179 Sum gjeld og egenkapital 5.199.222 5.097.616 5.060.930
NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 58,2 % 55,7 % 61,3 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 7,8 % 14,5 % 69,6 % Egenkapitalavkastning* 8,7 % 8,9 % 7,4 % Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 21,8 % 19,0 % 20,5 % Innskuddsmargin hittil i år 0,11 % 0,09 % 0,01 % Utlånsmargin hittil i år 2,01 % 2,06 % 2,13 % Netto rentemargin hittil i år 1,58 % 1,59 % 1,57 % Innskudd og Utlån Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen 25,0 % 25,3 % 24,7 % Andel lån overført til EBK - kun PM 31,1 % 30,4 % 28,2 % Innskuddsdekning 79,9 % 78,7 % 76,6 % * EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Soliditet Ren kjernekapitaldekning 19,03 % 18,13 % 19,30 % Kjernekapitaldekning 19,03 % 18,13 % 19,30 % Kapitaldekning 20,26 % 19,14 % 20,29 % Leverage ratio 8,70 % 8,35 % 9,03 % Likviditet LCR 225 219 135 NSFR 136 147 144 Likviditetsindikator 1 bank 110,62 111,79 108,60 Likviditetsindikator 2 bank 115,92 116,42 112,98 1 TAP PÅ UTLÅN 2. Kvartal isolert 2018 2017 Periodens endring i individuelle nedskrivinger -1.359-354 -1.359-1.517 Periodens endring i gruppevise nedskrivinger -521-267 35 974 Periodens konstaterte tap som det tidl. er nedskrevet for 1.144 1.144 1.144 Periodens konstaterte tap som det tidl. ikke er nedskrevet for 156 1 159 408 Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger -23-46 -46-127 -317 Periodens tapskostnad -23-626 -666-148 692
2 NEDSKRIVINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger ved begynnelsen av perioden 2.954 4.471 4.471 Økte individuelle nedskrivninger i perioden 302 Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder -353-216 -675 Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet -1.143-1.144 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 2.601 3.112 2.954 Gruppenedskrivninger på utlån Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden 13.030 12.056 12.056 Periodens endring i gruppenedskrivninger -267 34 974 Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden 12.763 12.090 13.030 3 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN Misligholdte engasjement Brutto misligholdte utlån 22.740 11.872 14.218 Individuelle nedskrivninger -1.452-1.125-1.201 Netto misligholdte utlån 21.288 10.747 13.017 Andre tapsutsatte engasjement Tapsuttsatte engasjement (ikke misligholdt) 6.427 8.343 7.524 Individuelle nedskrivninger -1.149-1.987-1.750 Netto tapsutsatte engasjement 5.278 6.356 5.774 4 FORDELING UTLÅN KUNDER Utlån til kunder fordelt på sektorer og næringer Landbruk 51.180 43.194 44.944 Industri 29.421 31.499 29.273 Bygg, anlegg 35.295 31.588 30.071 Varehandel 55.656 29.086 56.191 Transport 22.651 23.725 23.712 Eiendomsdrift etc 824.062 829.492 841.617 Annen næring 49.191 75.775 45.256 Sum næring 1.067.456 1.064.359 1.071.064 Personkunder 3.210.297 3.135.760 3.257.456 Brutto utlån 4.277.753 4.200.119 4.328.521 Individuelle nedskrivninger -2.601-3.112-2.954 Gruppenedskrivninger -12.763-12.090-13.030 Netto utlån til kunder 4.262.390 4.184.917 4.312.537 Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) 1.451.591 1.371.272 1.279.812 Totale utlån inkl. porteføljen i EBK 5.713.981 5.556.189 5.592.349
5 KAPITALDEKNING Kapitaldekning Sparebankens fond 519.679 483.830 519.679 Gavefond 1.500 1.500 1.500 Sum egenkapital 521.179 485.330 521.179 Fradrag i ren kjernekapital -60.314-55.715-55.743 Ren kjernekapital 460.865 429.615 465.436 Sum kjernekapital 460.865 429.615 465.436 Ansvarlig lånekapital 30.000 30.000 30.000 Fradrag i tilleggskapital - -6.191-6.194 Sum tilleggskapital 30.000 23.809 23.806 Netto ansvarlig kapital 490.865 453.424 489.242 Eksponeringskategori (vektet verdi) Lokal regional myndighet 27.472 24.632 26.619 Institusjoner 27.591 46.219 21.220 Foretak 272.227 286.232 277.294 Pantsikkerhet eiendom 1.638.155 1.555.527 1.635.627 Forfalte engasjementer 22.396 10.836 13.531 Høyrisiko engasjementer 20.562 8.780 20.390 Obligasjoner med fortrinnsrett 14.460 16.582 16.571 Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 44.350 6.534 10.421 Andeler verdipapirfond 44.375 47.289 15.842 Egenkapitalposisjoner 55.373 49.455 55.373 Øvrige engasjementer 65.834 140.576 128.585 CVA-tillegg 30 89 79 Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 2.232.825 2.192.751 2.221.552 Beregningsgrunnlag fra operasjonell risiko 189.441 176.243 189.441 Beregningsgrunnlag 2.422.266 2.368.994 2.410.993 Kapitaldekning i % 20,26 % 19,14 % 20,29 % Kjernekapitaldekning 19,03 % 18,13 % 19,30 % Ren kjernekapitaldekning i % 19,03 % 18,13 % 19,30 % Konsolidering av samarbeidende grupper 2. Kvartal Forholdsmessig konsolidering 2018 Ansvarlig kapital Ren kjernekapital 526.949 Kjernekapital 537.618 Ansvarlig kapital 581.817 Beregningsgrunnlag 3.039.068 Kapitaldekning i % 19,14 % Kjernekapitaldekning 17,69 % Ren kjernekapitaldekning i % 17,34 %
6 GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Obligasjoner, nominell verdi 985.000 1.065.000 1.015.000 Amortisert over-/underkurs 304 659 471 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 985.304 1.065.659 1.015.471 Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 30.000 30.000 30.000 Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 30.000 30.000 30.000 Lån fra andre kredittinstitusjoner uten binding 2 11 2 Lån fra andre kredittinstitusjoner med binding 150.000 150.000 150.000 Sum lån fra kredittinstitusjoner 150.002 150.011 150.002 7 RESTNEDBETALINGSTID Restnedbetalingstid på eiendels- og gjeldsposter EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Kont./fordr.sentralbanker 70.796 70.796 Utl./fordr. til kredittinst. 227.798 227.798 Utlån til kunder 83 23.306 11.973 231.346 4.021.471-25.790 4.262.389 Obligasjoner/sertifik. 57.976 129.056 219.467 406.499 Aksjer 203.651 203.651 Øvrige eiendeler 28.089 28.089 Sum eiendeler 83 81.282 141.029 450.813 4.021.471 504.544 5.199.222 GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Gjeld til kredittinst. 150.000 2.248 152.248 Innskudd fra kunder 3.417.492 3.417.492 Obligasjonsgjeld 90.000 895.000 304 985.304 Ansvarlig lån 30.000 30.000 Øvrig gjeld 70.094 70.094 Egenkapital 544.085 544.085 Sum gjeld og egenkapital 240.000 895.000 30.000 4.034.222 5.199.222
8 RENTEENDRINGSTIDSPUNKT Renteendringstidspunkt for eiendels- og gjeldsposter EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Kont./fordr.sentralbanker 70.796 70.796 Utl./fordr. til kredittinst. 227.798 227.798 Utlån til kunder 5.060 6.587 56.861 13.081 4.180.800 4.262.389 Obligasjoner/sertifik. 59.919 346.580 406.499 Aksjer 203.651 203.651 Øvrige eiendeler 28.089 28.089 Sum eiendeler 59.919 351.640 6.587 56.861 13.081 4.711.134 5.199.222 GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Gjeld til kredittinst. 100.000 50.000 2.248 152.248 Innskudd fra kunder 581.760 273.990 130.253 2.431.489 3.417.492 Obligasjonsgjeld 310.000 675.000 304 985.304 Ansvarlig lån 30.000 30.000 Øvrig gjeld 70.094 70.094 Egenkapital 544.085 544.085 Sum gjeld og egenk 991.760 1.028.990 130.253 3.048.219 5.199.222