» Verdt å vite om elektrobransjens utvikling. Innblikk

Transkript

1 » Verdt å vite om elektrobransjens utvikling Innblikk

2 2 INNBLIKK: verdt å vite om elektrobransjens utvikling Forord Vi har bak oss et par år med et krevende marked og stor grad av usikkerhet. Men med antatt vekst innen mange markedsområder er utsiktene for el-installatørene gode de kommende årene. Mangfoldet i bransjen vår er stort; store og små bedrifter, generalister og spesialister. Det er mange roller som må fylles, som gir mulighet for at bedriftene kan velge forskjellige posisjoner. Å utvikle bedriften mot endrede og nye markedsmuligheter betyr å gjøre viktige valg hva skal vi satse på og hva skal vi velge bort. Det er utfordrende å bli like god på alt. NELFO vil fra 2011 gi ut 2 korte rapporter i året, Innblikk, som skal beskrive status og viktige utviklingstrekk som påvirker våre medlemmer. NELFOs mål er at rapportene skal bli et hjelpemiddel for utvikling og planlegging i medlemsbedriftene. Som supplement til rapportene har NELFO laget en egen nettside hvor aktuelle kildedokumenter og rapporter samles. De som er interessert i å gå nøyere inn i materialet vil her finne nyttig dybdemateriale. Rapporten vil gi et konsentrert utdrag av viktige nøkkeltall knyttet til økonomi, arbeidsliv og marked. Referanse gis til kildedokumenter som ligger på nett. I hver utgave presenteres i tillegg utvalgte tidsaktuelle temaer. NELFO vil bruke de første utgavene for å finne den endelige form. Vi ønsker derfor tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Oslo, februar 2011 Jostein Skree

3 INNBLIKK: nøkkeltall 3 Marked Markedsstatistikken for elektromarkedet er hentet fra NELFOs markedsrapport På bakgrunn av statistikk fra SSB og undersøkelser gjort av Prognosesenteret har vi delt elektromarkedet hovedsakelig inn i to kategorier. Den første figuren viser utviklingen for elektro i byggmarkedet. Den andre figuren viser utviklingen i andre elektromarkeder. Begge figurene gir en oversikt over statistikken for perioden samt prognoser for årene Alle beløpstall er målt i 2009-priser slik at verdiene er justert for prisveksten. Alle verdier er eks mva. Komplett oversikt over statistikk og prognoser finnes i NELFOs markedsrapport Byggmarkedet. Elektromarkedet fordelt på delmarkeder. Totalt. i 100kr Nye boliger ROT boliger Nye yrkesbygg ROT yrkesbygg Totalt bygg P201 P2011 P Elektromarkeder utover standard bygg. Totalt. i 100kr (es9mater) P201 P2011 P2012 Landbruksbygg Anlegg Offshore og skip Øvrig elektromarked Totalt andre enn standard bygg Totalt elektromarked i Norge. Totalt. i 100kr P201 P2011 P2012 Elektro standard byggmarkedet Elektro andre enn standard bygg (es=mat) Totalt elektromarked Kilde: NELFO Markedsrapport

4 4 INNBLIKK: nøkkeltall Økonomi og lønnsomhet Totalomsetning pr. montør pr. år (kr eks mva) Gjennomsni)lig omsetning pr 0me (installasjon) (kr) * Gjennomsni)lig u.akturerte 3mer pr. montør pr. år , 30, 20, 10, 0, Bru$ofortjeneste installasjon (% av omsetning) , 5, 0, Bokført dri+sresultat (% volumjustert) , 40, 30, 20, 10, 0, Egenkapitalandelen (soliditeten) (% av totalkapital) *Eks mva Utvalgte økonomiske nøkkeltall er hentet fra NELFOs Lønnsomhetsundersøkelse for 2009, som er den 31. lønnsomhetsundersøkelsen i forbundets historie. Undersøkelsen er basert på et spørreskjema for regnskapsåret 2009 som er fylt ut av bedriftene. Lønnsomhetsundersøkelsen gir mulighet til å analysere og benchmarke egen virksomhet mot egne historiske tall eller konkurrentene i samme segment. Komplett Lønnsomhetsundersøkelse for 2009 kan lastes ned her. Utvalgte nøkkeltall Utvikling i privat konsum (%) 0,2 3,3 3,9 3,7 4,0 Utvikling i offentlig konsum (%) 4,7 2,7 2,2 1,9 1,9 Næringslivets investeringer (%) -15,4-4,2 3,1 4,3 5,8 Offentlige investeringer (%) 7,0-3,5 4,6-0,4 4,6 Konsumprisindeks (%) 2,1 2,5 1,5 2,1 2,5 Lønnsvekst (%) 4,2 3,5 3,4 3,7 4,7 Inflasjon (%) 2,6 1,4 1,4 2,0 2,4 Utlånsrente banker (%) 4,9 4,6 4,8 5,2 6,0 Kilde: NELFOs markedsrapport Makroøkonomi Kilde: SSB, NELFO Markedsrapport

5 INNBLIKK: nøkkeltall 5 Arbeidsliv Arbeidsledighet i % av arbeidsstyrken , * 2009* 201(Jan) 201(Feb) 201(Mar) 201(Apr) 201(Mai) 201(Jun) 201(Jul) 201(Aug) 201(Sep) 201(Okt) 201(Nov) Legemeldt sykefravær i % Elektrikere (%) Rørleggere (%) Bygg og anlegg i alt (%) Etter svak økning i arbeidsledigheten våren 2010 har ledigheten for elektrikere snudd, og er nå på 2% *Det er et brudd i NAV-statistikken fra august 2008 og ut Kilde: NAV 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, NELFO bedri9ene (%) NHO bedri9ene (%) Alle virksomheter (%) Fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 har legemeldt sykefravær for NELFO-bedriftene gått ned fra 6,1 % til 5,4 %. Tilsvarende tall for NHO totalt viser en nedgang fra 6,5 % til 5,8 %. Det totale fraværet er nå på 7 prosent. Det er vanlig praksis å legge til 1 % for egenmeldt sykefravær. Kilde: Nelfo 0, 3Q Q Q Q Q 201 Prisindeks 45 ISO Entrepriseindeks Bolig / SSB 03537: Byggekostnadsindeks for enebolig av tre, elektrikerarbeid i alt Materiell indeks Lønn indeks Felles indeks SSB Prisindeks, som gir grunnlag for å prisregulere inngåtte kontrakter. 45 ISO Entrepriseindeks Kontor / SSB 03538: Byggekostnadsindeks for boligblokk, elektrikerarbeid i alt Materiell indeks Lønn indeks Felles indeks SSB For tilgang til entreprisekalkulator, samt historiske entrepriseindekser, besøk NELFOs nettsider Kilde: NELFO

6 6 INNBLIKK: aktuellt

7 INNBLIKK: aktuellt 7 Produktivitet og lønnsomhet NELFOs fagdag 6. mai 2011 Undersøkelser viser at byggenæringen har et stort potensial for forbedring i produktivitet, både innad i bedrifter og i samhandlingen mellom bedrifter i prosjekter. Ser vi på byggenæringen som helhet, viser enkelte undersøkelser at produktivitetsutviklingen har vært negativ siden tidlig på 1990-tallet. NELFOs fagdag 6. mai 2011 tar opp elektrobransjens produktivitet. Politikere, myndighetsaktører, utdannings- og forskningsmiljøene og sentrale bransjeaktører vil gi sine vurderinger og anbefalinger. Hva kan vi som bransje gjøre for å bedre produktiviteten og styrke vår rolle i verdikjeden? Og hva kan den enkelte bedrift gjøre for å styrke egen konkurransekraft? Årsakene til næringens svake produktivitetsutvikling er flere og sammensatte. Mangel på kvalifiserte håndverkere og ingeniører gir mer feil og mindre kreativitet for å skape forbedrede arbeids- og installasjonsmetoder. Lite effektiv logistikk medfører at arbeidsstyrken bruker mye av sin arbeidstid på å vente. Svakheter i selve byggeprosessen kan også gi unødvendige byggfeil og konflikter. Korte byggetider, som reduserer effektiviteten i produksjonen, er også en medvirkende faktor. Skjerpede offentlige krav til bygg med tilhørende dokumentasjon og administrative rutiner, har også medført at kostnadene trekkes oppover. Samtidig, på tross av svak produktivitetsutvikling, har lønnsomheten vært god. Det har vært mulig å øke prisene innen alle byggsegmenter i takt med kostnadsutviklingen. Prisene på småhus og blokkleiligheter har doblet seg de siste 10 årene. Høy etterspørsel har redusert konkurransen mellom bedriftene. Markedet har akseptert og tålt prisstigningen, og dermed har presset for å rasjonalisere vært lite. Kan byggenæringen og el-installatørene i årene fremover kompensere for svak produktivitet ved å legge økte kostnader på kundene? Mange tror ikke det blir like enkelt, som flere av innleggene på fagdagen vil vise.

8 8 INNBLIKK: aktuellt Forretningsmuligheter innen grønn verdiskapning Energi og klima står høyt på den politiske dagsorden, og myndighetene har signalisert en målrettet satsing for å drive frem grønn verdiskapning. Grønn verdiskapning defineres gjerne som arbeid eller virksomhet som bidrar til å bevare og gjenopprette miljø og klima, enten gjennom økt fornybar energiproduksjon, redusert energikonsum eller reduserte klimagassutslipp. I fremtiden vil el-installatørene ha en viktig rolle for å nå politiske mål omredusert energikonsum og energieffektivisering i bygningssektoren og industrien. I rapporten Grønn verdiskapning i Norge, utarbeidet av Econ Pöyry på oppdrag av bl.a. NELFO, synliggjøres de kommersielle mulighetene i årene som kommer. Rapporten anslår at veksten i de grønne markedene vil ligge på et nivå som er mellom 2 og 3 ganger høyere enn den generelle økonomiske veksten i samfunnet. Det er flere verdikjeder som omfattes av grønn verdiskapning. To av disse verdikjedene er måle- og styringssystemer, samt energieffektive belysningssystemer. Her er et stort energimessig og økonomisk potensial som ligger innenfor, eller nært knyttet opp til NELFO-medlemmenes forretningsområder. I rapporten blir det uttalt at markedet for disse løsningene vil øke med 5 prosent årlig frem mot Samlet anslår rapporten at markedet for energieffektivisering av bygg blir 10 milliarder kroner årlig frem mot Markedet for energieffektivisering i industrien er også stort, med forventede 1,5 milliarder kroner i årlige investeringer. I flere norske studier om energieffektivisering er det påvist et stort økonomisk lønnsomt potensial. Det er ingen tvil om at næringslivet må være drivkraften for å realisere potensialet. Det er viktig at nye stabile og forutsigbare rammebetingelser kommer på plass for å overkomme eventuell investeringsvegring. Historisk sett har det politiske arbeidet i Norge vært fokusert på å redusere klimagassutslipp og øke produksjonen av fornybar energi, men nå viser myndighetene i økende grad anerkjennelse for hvilke muligheter som ligger innen energieffektivisering. For el-installatører som ønsker å ta del i markedet for energieffektivisering er det imidlertid ingen grunn til å vente på politikerne. Allerede nå ser vi en rekke aktører som posisjonerer seg for å kunne skape store fremtidige verdier innen det nye grønne vekstmarkedet for energieffektivisering. For mer informasjon om grønn verdiskapning, kan rapporten og annen informasjon lastes ned. Info: Link til nettside

9 Sted Ansvarlig Utført av Høy andel Lav andel INNBLIKK: aktuellt 9 Energimerking gir økt marked for energieffektivisering Fra 1. juli 2010 er energimerking obligatorisk for alle bygninger som skal selges eller leies ut. Yrkesbygg over 1000 m 2 skal alltid ha en gyldig energiattest. Ordningen er hjemlet i Energimerkeforskriften fra NVE. EnErgiattEst Adresse Dette er en veldig lang adresse med mange tegn (51) Postnr Oslo Leilighetsnr. 12 Gnr. 6 Bnr Seksjonsnr Festenr Bygn. nr Bolignr Merkenr Dato Enpersonmed Veldiglangtnavn Enperson Med Endalengrenavn Energimerket angir boligens energitilstand. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmings karakter, se pilene i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter. Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert opp varmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energi messige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Målt energibruk...kwh pr. år Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye energi boligen har brukt de siste tre årene. Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er bruk: Energikarakter Energieffektiv Lite energieffektiv Energimerke Oppvarmingskarakter (andel el og fossilt) Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel, mens rød farge betyr høy andel. Oppvarmingsmerket skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme. Om bakgrunnen for beregningene, se kwh elektrisitet... kwh fjernvarme... liter olje/parafin... liter/m3 gass... liter bio (pellets/halm/flis)... liter/favner ved Energiattest for bygg, med informasjon, energimerke og tiltaksliste. 1 For energimerking av yrkesbygg kreves det bygningsteknisk- og energifaglig ingeniørkompetanse på bachelornivå og minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg. Kompetansekravet stilles til den som er ansvarlig for energimerkingen. I mange tilfeller vil oppgaven utføres av flere personer. Kompetansekravet gjelder den som står ansvarlig for oppdraget. Energimerking er et verktøy som kan bidra til økt marked for elinstallatørene, ved å: Tilby energimerking som tjeneste. Levere installasjoner som bidrar til energisparing hos kundene, på bakgrunn av energimerke og tiltaksliste. Tilby energimerking av bolig sammen med andre produkter, eksempelvis Elkontroll for bolig. Estimater for markedsvolum er at boliger skal energimerkes hvert år, og innen yrkesbyggmarkedet skal alle bygg over 1000 m 2 merkes så snart som mulig. Av samlet volum på ca yrkesbygg estimeres at minimum 1/4 av byggene er merkepliktige. Du kan lese mer om ordningen her. Energiattesten skal gi informasjon om bygningens og tekniske anleggs energitilstand og mulighetene for forbedring. Det vil skape større interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak. Et energimerke viser med en karakter fra A-G hvor energieffektiv bygninger er, på samme måte som vi kjenner fra hvitevarer. Energimerkeforskriften beskriver kompetansekrav for dem som skal utføre energimerking. For eksisterende boliger stilles ingen kompetansekrav til den som gjennomfører merkingen, men det er intet i veien for at boligeier kan engasjere en ekspert.

10 10 INNBLIKK: aktuellt El-installatør veier til vekst NELFOs danske søsterorganisasjon TEKNIQ har laget en analyse av antatt markedsutvikling i det danske installasjonsmarkedet frem mot Den danske installasjonsbransjen har opplevd markedsnedgang de siste årene. Men fremtiden tegnes som lys for elinstallatørene. Selv om det er viktige forskjeller mellom det danske og norske markedet, er det likevel mange og flest likheter. Den danske analysen kan være nyttig også for mange norske el-installatører, som ønsker å gjøre vurderinger og valg for egen virksomhet i årene fremover. Noen konklusjoner fra analysen:» Den grunnleggende installasjonsvirksomheten vil ha en tilnærmet flat utvikling frem mot Sterk etterspørsel fra offentlige kunder er viktig og kompenserer for svikt i privat etterspørsel.» Det forventes vekst i en rekke spesialområder og innen servicekonsepter. De antatt viktigste spesialområdene er energieffektivisering og ny fornybar energi, komfort og inneklima, trygghet og sikkerhet, industrielle automasjons- og ITløsninger og integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. I sum forventes disse spesialområdene å vokse med 46% i 2015 og vil da utgjøre den største andelen av bransjens omsetning.» Innen markedet for service, reparasjoner og vedlikehold forventer danskene god utvikling, med 35% økning i 2015, sammenlignet med 2009-nivå.» Viktige samfunnsinvesteringer i infrastruktur, bl.a. elnett og innen jernbane vil gi økt marked for danske el-installatører.» I sum vil bransjens marked øke med 23% i Veksten er spesielt drevet av spesialområder og servicekonsepter. Hvordan utviklingen faktisk blir, vil i betydelig grad bestemmes av om installatørene er proaktive i markedet. Det trekkes frem at det er viktig å definere satsningsområder. Det gjelder spesielt de små og mellomstore bedriftene. Analysen er utarbeidet av Copenhagen Consulting Company (CoCoCo) på oppdrag fra TEKNIQ i 2010 og kan leses i sin helhet her. Info: Link til nettside CoCoCo Copenhagen Consulting Company InstallatIonsbranchens veje til vækst Fokus, Forretning, Forskellighed Sterk vekst innen spesialområder i årene mot 2015

11 INNBLIKK: aktuellt 11 Viktige konferanser og møteplasser i 2011 NELFO arbeider for gode og forutsigbare rammebetingelser for medlemmene gjennom å påvirke viktige beslutninger. NELFOs konferanser er stedet for å bli oppdatert på nyheter og endringer som har innvirkning på arbeidshverdagen, på kort og lengre sikt. NELFO vil i 2011 arrangere flere konferanser. Delta på NELFOs konferanser for å få faglig påfyll og for å møte andre som er opptatt av samme tema. Konferanser i 2011: Opplæringskonferansen februar på Quality Hotel Olavsgaard Byggavfallskonferanse (Norsk Teknologi m.fl.) 10. februar i Oslo Kongressenter Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (Integra) 13. april på Grand Hotel Oslo DigitalCruise. Fagkonferanse om elektroniske verktøy 30. mars-1. april på Pearl of Scandinavia (Oslo-København-Oslo) NELFOs fagdag Produktivitet og lønnsomhet i byggebransjen 6. mai på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo Energieffektivisering i praksis (Norsk Teknologi m.fl.) mai på Fabrikken, Oslo Automatiseringsarenaen 2011 (Integra og IFEA ) mai Quality Airport Hotel Gardermoen Den Nasjonale Elsikkerhetskonferansen 25. mai -27. mai på Color Magic (Oslo-Kiel-Oslo) NELFOs lederkonferanse 15. september i Oslo Kamerakonferansen 19. oktober i Oslo Teledagene er under planlegging høsten 2011 For mer informasjon om NELFOs konferanser og påmelding: Link til nettside

12 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo Pb5467 Majorstuen, 0305 Oslo T: F: Tilknyttet Norsk Teknologi en landsforening i NHO