Presentasjon mai januar 2006 2010 Sogn Bergen og Næringsråd Fjordane Utarbeidet i samarbeid mellom Asplan Analyse og Partnerne bak Næringsbarometeret:
Samarbeid mellom ulike fagområder i to Vestlandsfylker Partnerskapet bak Næringsbarometeret Innovasjon Norge Hordaland Innovasjon Norge Sogn og Fjordane NAV Hordaland NAV Sogn og Fjordane NHO Hordaland NHO Sogn og Fjordane Hordaland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Sparebanken Vest Utarbeidet i samarbeid med Asplan Analyse
Oppsummering
Datagrunnlag Bedriftsundersøkelse som Asplan Analyse gjennomførte i november 1316 bedrifter fra Hordaland og Sogn og Fjordane har svart Kommuneundersøkelse som omfatter 31 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane NAV sin database og annen offentlig statistikk. Data, innspill og prognoser fra ulike fagmiljø og bransjeorganisasjoner
Norsk og internasjonal økonomi Forsiktig vekst Verdensøkonomien viser tegn til bedring Norsk økonomi vil ikke være ute av lavkonjunkturen før mot slutten av 2012 Det ventes høy vekst i konsumet i 2010, lavere i 2011-12 Det ventes ytterligere vekst i allerede rekordhøye boligpriser Oljeprisen er nå dobbelt så høy som den var på sitt laveste, i desember 2008
Dystre spådommer for 2009 hvordan gikk det? For enkelte næringer som industri og bygg og anlegg ble aktivitetsnedgangen større enn forventet For andre næringer som varehandel, reiseliv og tjenesteyting ble nedgangen langt mindre enn fryktet Økningen i arbeidsledigheten ble samlet sett litt mindre enn ventet Nedgangen i sysselsettingen ble noe større enn ventet
Omsetningsutvikling i 2009 hvordan gikk det? 100 % 80 % Forventning 2009 Resultat 2009 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 %
Samlet vurdering Det lysner nå forsiktig Fremtidsutsiktene er bedret det siste året Sysselsettingen falt i 2009, men mindre enn man kunne frykte. Arbeidsledigheten i Hordaland er fortsatt lav Næringslivet i Hordaland anslår en sysselsettingsvekst på 3 prosent for 2010 Deler av næringslivet sliter fremdeles med finansieringsproblemer, som medfører reduserte investeringer Lav ordrereserve og kort ordrehorisont i industrien og bygg- og anlegg
Bedriftsundersøkelsen Forventningsindeks for Hordaland 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Omsetning Ansatte Lønnsomhet Investeringer 10 % 0 % 10 % 2007 2008 2009 2010 20 %
Forventet omsetningsutvikling Nettoandelen bedrifter som venter økt omsetning) 100 % 2008 2009 2010 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 %
Samlet vurdering Ordesituasjonen svekket 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Mindre Uendret Bedre 10 % 0 % Industri Bygge og anleggsvirksomhet Transport Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift
Endring i ordrehorisonten for industrien 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kortere Uendret Lengre
Næringer
Nedgangen i eksporten flater ut 60 50 40 Millarder kroner 30 20 2008 2009 10 0
HMR Group satser i nedgangstider Produserer utstyr til smelteverksindustrien. Lave aluminiumspriser nå svak bedring Internasjonal konkurranse Støtte til markedsundersøkelse i Midt-Østen Potensielt spennende markedsområde.
Skal designe verdens beste tappevogn Rådgivende og finansiell støtte til industridesignprosjekt Konkurrent- og brukeranalyser. Mål om: Økt funksjonalitet Modularisering Effektiv produksjon Økt brukervennlighet Attraktivitet.
Industri Forsiktig lysning for industrien Industriproduksjonen øker noe, etter en periode med fall I Hordaland og Sogn og Fjordane ble nesten 3000 industriarbeidsplasser borte i løpet av 2009 fortsatt ventes en nedgang Ordrereserven er svekket det siste året særlig innen verkstedsindustrien Salgsprisene presses Investeringslysten fremdeles minimal
Bedriftsundersøkelsen - Industri Bedriftenes forventninger for 2010 sammenlignet med forventningene for 2009 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ansatte Omsetning Investeringer Lønnsomhet 5 % 10 % 2009 2010 15 % 20 %
Petroleumsnæringene Aktivitetsnivået flater ut Stabil sysselsetting i næringen samlet. Vekst innen tjenesteyting, fall i leverandørindustrien Fortsatt høye investeringer i årene fremover, men reduseres noe fra 2009 til 2010 Høyere leteaktivitet, men mindre utbygging gir færre oppdrag til norsk industri Kraftig redusert ordrereserve i leverandørindustrien 40 prosent av oljeindustrien venter nedgang i omsetningen i 2010. Halvparten innen tjenesteyting forventer vekst Sysselsettingen i leverandørindustrien ventes å være stabil
160 Petroleumsnæringen Investeringer på norsk sokkel (milliarder kroner) Realiserte og planlagte 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Wartsila følger i bilindustriens fotspor - setter miljøet i førersetet Støtte til utvikling av det optimale offshorefartøyet. Blant annet utvikle systemer som gjør det enklere å kjøre energiøkonomisk. Målet er å senke drivstoff-forbruket vesentlig Skal utvikle løsninger som skal revolusjonere energistyringen for skip og maritime installasjoner
Bygg og anlegg Forventer økt aktivitet i 2010 Etter et vanskelig år ser bedriftene nå mer positivt på fremtiden Tre av fire venter stabil eller økt omsetning og driftsresultat i 2010 Sterk nedgang innen næringsbygg i 2009, mer stabilt innen boligbygging. Redusert sysselsetting i løpet av 2009. Ni av ti venter stabil eller økt sysselsetting i 2010. Kortere ordrehorisont, lavere ordreverdi i byggenæringen. Bedre situasjon i anleggsnæringen
Bygg og anlegg Bedriftenes forventninger for 2010 sammenlignet med forventningene for 2009 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 10 % Ansatte Omsetning Investeringer Lønnsomhet 20 % 30 % 2009 2010 40 % 50 %
Reiseliv Færre turister, men fortsatt optimisme Nedgang i turisttrafikken for andre år på rad Næringen er likevel optimistisk for 2010 Over halvparten av bedriftene venter økt omsetning i 2010 Bare 20 prosent av virksomhetene vil øke investeringene Bare 1 av 4 virksomheter venter sysselsettingsvekst i 2010. Like mange hadde vekst i 2009. Flere bedrifter med positiv driftsmargin i 2009 enn i 2008
Bedriftenes forventninger for 2010 sammenlignet med forventningene for 2009 45 % Bedriftsundersøkelsen - Reiseliv 40 % 35 % 30 % 2009 2010 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 5 % Ansatte Omsetning Investeringer Lønnsomhet 10 %
Vossvind AS Planlegger bygging av fritt fall simulator på Voss Vindtunnel som vil bli et fyrtårn i ekstremsport-bygden Voss. Brukere vil være fallskjermhoppere, millitæret samt vanlige turister / kunder som vil oppleve å sveve i fritt fall.
Havbruk Gode tider for oppdrettsnæringen Finanskrisen har hatt svært liten effekt på havbruksnæringen Prisene har vært ekstremt høye i 2009 Lønnsomheten er ekstremt god Problemer med sykdom og lus 2010 ventes å bli et godt år, selv om bedriftene tror på utflating
Nye muligheter
Nye muligheter Vestlandsklyngen kan stå for utvikling, bygging og installasjon av (1000?) fundamenter på Dogger Bank, Englands største offshore vindpark i 2015?
Arbeidsmarkedet
NAV Stabilisering i arbeidsmarkedet etter nedgang Arbeidsmarkedet har i 2009 vært preget av økende arbeidsledighet, redusert tilgang på ledige stillinger og økt bruk av permitteringer. Arbeidsledigheten er likevel fortsatt lav i begge fylkene Ledigheten har økt mest innen industri og bygg og anlegg, mens offentlig sektor har vært mindre berørt. Det ventes at ledigheten vil stige noe i 2010, for å stabilisere seg i 2011. Tilgang på ledige stillinger ble redusert med 28 prosent fra toppnivået i 2008. Det ligger likevel godt over nivået i forrige lavkonjunktur.
Fra NAV sin database - Hordaland Prosentvis endring i tallet på helt ledige fra 2008 til 2009 Ledere 48 Ingeniør og ikt-fag 75 Undervisning -2 Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid 15 15 35 34 58 Butikk- og salgsarbeid Jordbr./skogbr./fiske Bygg og anlegg Industriarbeid 28 59 94 158 Reiseliv og transport Serviceyrker m.m 28 41 Ingen eller uoppgitt 103-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Fra NAV sin database - Hordaland Reell endring i antall helt ledige fra 2008 til 2009 Ledere 33 Ingeniør og ikt-fag 94 Undervisning -3 Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid 16 27 76 121 137 Butikk- og salgsarbeid Jordbr./skogbr./fiske Bygg og anlegg Industriarbeid Reiseliv og transport Serviceyrker m.m Ingen eller uoppgitt 33 109 114 153 404 377 577-100 0 100 200 300 400 500 600 700
Fra NAV sin database - Hordaland Endring i arbeidsledigheten fra 2008 til 2009 etter region Region Antall ledige gjennomsnitt 2009 Ledighetsprosent Prosentvis endring i ledigheten frå 2008 til 2009 Hardanger og Voss 415 2,0% +70% Midthordland 314 2,1% +98% Nordhordland 416 2,1% +73% Sunnhordland 542 1,9% +62% Region Vest 811 2,7% +69% Bergen 3596 2,6% +52%
Brutto arbeidsledighet Gjennomsnitt 2009 pr kommune Hordaland Bruttoledighet Fylket: 2,9% (Helt ledige 2,4%) Bergen Helt ledige og tiltaksdeltakere i % av arbeidsstyrken. 5% - 6% 4% - 5% 3% - 4% 2% - 3% 1% - 2% Under 1% Åsane Bergenhus Arna Laksevåg Årstad Fyllingsdalen Fana Ytrebygda Kilde: NAV
Jevn økning i ledigheten gjennom året (Normale sesongsvingninger) Gjennomsnittlig utvikling ledighet gjennom året 2005-2009 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Det forventes at gjennomsnittlig ledighet i 2010 vil ligge ca 24 prosent høyere enn i 2009. Ved utgangen av 2010 vil ledigheten ligge på om lag 7000 i Hordaland, eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Veksten i kommuneøkonomi kan bidra til økt sysselsetting innen offentlig sektor Omtrent 1700 i snitt i arbeidsmarkedstiltak
Hovedutfordringer tilknyttet arbeidskraften Arbeidskraften vår klart største ressurs Ikke råd til at for mange faller utenfor Fortsatt satsing på forbedret arbeidsproduktivitet Arbeidsstokken blir eldre Større effektivitet -> Større ønske om fritid De ufaglærte faller utenfor Unge gutter Store innvandrergrupper
Forventet endring i sysselsettingen i 2010 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 %
Klarer vi å mobilisere nok arbeidskraft? 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Bergensregionen Hardanger/Midthordland Nordhordland Region Vest Sunnhordland 0,00