Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold
Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein AS, Mesta Elektro AS, Mesta Eiendom AS med datterselskaper, Mesta Verksted AS og Geo Survey AS. Mesta har ca 2 300 ansatte og hovedkontoret ligger på Lysaker. 1. Hovedpunkter i kvartalet Driftsmargin forbedret med 13,7 % - poeng Resultatforbedring i de fleste konsernselskaper Endelig vedtak fattet i ESA-saken om tilbakebetaling av egenkapital til eier med MNOK 129, effekt tas i 2010 Deler av eiendomsporteføljen i Mesta Eiendom er etablert som egne aksjeselskaper Mesta konsern Nøkkeltall (millioner kroner, MNOK) Sum inntekter Driftsresultat før av-/nedskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt EBITDA i % av inntekter Driftsmargin Resultatmargin før skatt Egenkapitalandel Totalkapitalavkastning etter skatt *) Investeringer i varige driftsmidler (netto) Ordrereserve Sykefravær H1-verdi Antall ansatte 01.10-31.12 1 315 91 19 13 6,9 % 1,4 % 1,0 % 1 384 (100) (171) ** (116) (7,2%) (12,3%) (8,4%) (31) 8,3 % 7,2 66 6,0 % 11,2 5 261 188 (55) (57) 3,6 % (1,0%) (1,1%) 48,6 % (1,9%) (11) 4 922 7,7 % 9,7 2 254 5 592 (334) (555) ** (496) (6,0%) (9,9%) (8,9%) 45,3 % (15,4%) 299 4 515 6,4 % 7,8 2 766 5 592 (334) (555) (496) (6,0%) (9,9%) (8,9%) 45,3 % (15,4%) 358 4 515 6,4 % 7,8 2 766 *) rullerende 12 måneder **) herav resultatført sluttoppgjør Statens Pensjonskasse MNOK 223 2. Økonomiske resultater - konsern Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret. Tallene i parantes angir fjorårstall. Sammenlignbare tall her er basert på endelig konsernregnskap. Resultat før skatt og driftsinntekter Mesta konsern 1 800 1 600 350 1 592 293 1 400 300 1 500 1 434 1 445 1 384 1 273 1 315 1 304 1 200 250 200 1 197 150 1 000 100 800 50 72 600 13 (50) (42) 400 (89) 200 (136) Q4 07 Q1 08 (116) (100) (100) (150) (156) (200) Q2 08 Q3 08 Q4 08 Driftsinntekter Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Resultat før skatt 2 Konsernets driftsresultat i 4. kvartal ble MNOK 19 (MNOK -171). Dette gir en driftsmargin på 1,4 % (-12,3 %). I 4. kvartal i fjor ble det resultatført MNOK 223 relatert til sluttoppgjør med Statens Pensjonskasse. Resultatforbedringen relaterer seg i hovedsak til kostnadseffektivisering, forbedrede marginer og avsluttede tapsprosjekter.
Resultat før skatt i 4. kvartal ble MNOK 13 (MNOK -116) som gir en resultatmargin på 1,0 %, en forbedring med 9,4 % - poeng mot fjoråret. Driftsinntektene i 4. kvartal utgjorde MNOK 1 315 (MNOK 1 384), en nedgang på 5 %. Det er en vesentlig økning i driftsinntektene i Mesta Asfalt AS, mens Mesta Drift AS og Mesta Entreprenør AS har en nedgang. Ordrereserve Mesta konsern 8 000 6 704 7 000 6 165 6 149 6 030 6 000 5 482 5 287 5 683 4 922 5 000 4 515 4 000 Ordrereserve ved utgangen av 4. kvartal var MNOK 4 922 (MNOK 4515). Ordrereserven vurderes som utfordrende for Mesta Entreprenør AS i 2010. 3 000 2 000 1 000 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Mestas hovedkunde er Statens vegvesen (SVV). Salg i andre markeder er på 22 % (17 %). Ordrereserve Driftskostnader Driftskostnadene i 4. kvartal utgjorde MNOK 1 296 (MNOK 1 555). Korrigert for sluttoppgjør Statens Pensjonskasse i fjerde kvartal med MNOK 223 er reduksjonen i driftskostnader på MNOK 482 (-27 %). Herav utgjør varekost MNOK 238, lønnskostnad MNOK 201 og andre driftskostnader MNOK 43. Antall ansatte. er 2 254, en reduksjon med 512 ansatte i forhold til 4. kvartal. Finansielle forhold Pr. 31.12. var konsernets totalkapital MNOK 3 196 (MNOK 3 572), som gir en egenkapitalandel på 49 % (45 %). Netto arbeidskapital er MNOK 596 (MNOK 583). Netto kontantstrøm er i 4. kvartal på MNOK 613 (MNOK 705). De samlede netto investeringene i 4. kvartal var på MNOK -39 (MNOK 66), som i all hovedsak skyldes salg av driftsmidler i kvartalet. Konsernets likviditetsbeholdning var. MNOK 778 (MNOK 735). Det er ikke trukket kassekreditt i kvartalet. Konsernet overholder alle lånebetingelser. Mesta Konsern AS Morselskapet har inntekter i på MNOK 174 (MNOK 89). Driftsresultat er MNOK -33 (MNOK -59). Ved utgangen av 4. kvartal var bemanningen i selskapet 63 årsverk inklusiv administrative konserntjenester. 3
ESA-saken Det er i fattet endelig vedtak i ESA-saken. Mesta ble i 2006 innklaget til ESA for mottakelse av ulovlig statsstøtte i forbindelse med etableringen av selskapet i 2003. I 4. kvartal ble det fattet endelig vedtak i ESA-saken som medfører en tilbakebetaling til eier av totalt MNOK 129, herav renter på MNOK 27,6. Dette vedrører enkeltposter knyttet til dekning av restruktureringskostnader (MNOK 26,7), pris knyttet til vedlikeholdskontrakter (MNOK 66,4) samt dokumentavgift på overtakelse av eiendommer (MNOK 8,3). Tilbakebetalingen vil bli gjennomført i 2010 som en tilbakebetaling av innbetalt kapital i Mesta Konsern AS i etterkant av behandling i generalforsamling. Det vil også bli foretatt kapitalnedsettelse i Mesta Drift AS og Mesta Eiendom AS. 3. Helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø Sykefraværet pr 4. kvartal var 7,7 % (6,4 %). H1-verdien viser antall fraværsskader pr 1 million arbeidede timer. Nøkkeltall pr 4. kvartal viser en H1-verdi på 9,7 (7,8). Det jobbes kontinuerlig for å få ned antall skader med fravær i selskapet og det er også satt i gang en HMS-kampanje i 1. kvartal 2010 for å forbedre HMS-utviklingen. Antall ansatte pr 4. kvartal er 2 254 (2 766). Det er inklusive 217 permitterte pr 31.12., det vil si en netto nedgang på 512 ansatte. HMS og ytre miljø Sykefravær H1-verdi Antall uønskede hendelser ytre miljø Antall ansatte 4. 7,7 % 9,7 121 2 254 6,4 % 7,8 227 2 766 Fremtidig utvikling Resultatnivået relatert til operativ drift i 4. kvartal er positivt og vesentlig bedre enn fjoråret. Det arbeides kontinuerlig videre med å utvikle en effektiv organisering og fleksibel kostnadsstruktur i konsernet generelt. 2010 forventes å gi ytterligere forbedringer i resultatet. Likviditetssituasjonen i selskapet er tilfredsstillende. Lysaker, 10. mars 2010 Styret i Mesta Konsern AS 4
Vedlegg 1 - Mesta konsern - Resultatregnskap, balanse, egenkapital og kontantstrøm RESULTATREGNSKAP 01.10-31.12 (millioner kroner) DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter 1 297,7 17,1 1 314,8 1 342,7 41,5 1 384,3 5 162,9 98,2 5 261,1 5 502,8 89,5 5 592,3 19,0 (170,7) (55,0) (555,1) Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter 1,5 7,2 (5,7) 67,2 12,4 54,8 11,0 13,1 (2,1) 78,3 19,6 58,7 Ordinært resultat før skattekostnad 13,3 (115,9) (57,1) (496,4) Skattekostnad på ordinært resultat 7,5 218,2 7,5 111,7 Periodens resultat 5,8 (334,2) (64,6) 5 502,8 89,5 5 592,3 3 557,7 1 545,6 221,2 822,9 6 147,4 (555,1) 78,3 19,6 58,7 (496,4) 111,7 747,4 297,7 72,2 178,5 1 295,8 985,1 276,6 70,6 222,7 1 555,0 3 029,3 1 391,2 243,0 652,6 5 316,1 3 557,7 1 545,6 221,2 822,9 6 147,4 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad m.m. Lønnskostnad m.m. Av- og nedskrivninger på varige driftsm. og immatr. eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER BALANSE 5 760,5 85,4 5 846,0 3 531,6 1 083,1 188,2 884,8 5 687,7 158,3 39,9 2,1 37,7 196,0 54,3 141,8 EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Langsiktig fordring Sum anleggsmidler Varer Fordringer Bankinnskudd, konsernkontosystem Sum omløpsmidler Sum eiendeler 69,0 1 337,7 16,5 1 423,2 127,7 866,8 777,9 1 772,4 3 195,6 105,1 1 525,0 1 636,1 159,9 1 041,6 1 936,0 105,1 1 525,0 6,0 1 636,1 159,9 1 041,6 1 936,0 196,6 1 338,8 1 535,4 134,6 1 713,2 2 809,6 4 344,9 EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital/konsernets fonds Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Annen kortsiktig rentefri gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld (672,7) 1 553,1 465,8 465,8 1 176,7 1 176,7 3 195,6 1 921,8 304,0 668,2 668,2 1 450,9 1 450,9 4 344,9 EGENKAPITAL Egenkapital IB i perioden Resultat i perioden Utbytte Egenkapital UB i perioden KONTANTSTRØMOPPSTILLING 1 547,3 5,8 1 553,1 1 951,2 (333,5) 01.10-31.12 Netto endring likvider fra driften Netto endring likvider fra investeringer Netto endring likvider fra finansiering Netto endring i likvider fra virksomheten 579,9 38,7 (5,8) 612,8 1 135,9 (89,9) (340,8) 705,2 Likvidbeholdning IB Likvidbeholdning UB 165,1 777,9 29,3 Vedlegg 2 5 2 084,0 141,8 24,5 18,9 43,4 162,1 (389,3) (227,2) 162,1 (389,3) (227,2) (311,0) (296,4) (607,4) 777,9 1 569,1
Informasjon om Mesta Konsern Mesta er organisert som konsern med datterselskapene Mesta Asfalt as, Mesta Drift as, Mesta Eiendom as med datterselskaper, Mesta Elektro as, Mesta Entreprenør as, Mesta Stein as, Mesta Verksted as (eies av Mesta Drift as) og Geo Survey as. Mesta Konsern AS (morselskapet) Postboks 667 1503 Moss Telefon: 05200 Telefax: 69 20 93 01 E-postadresse: firmapost@mesta.no Foretaksnummer: 992 804 440 Hovedkontor: Strandveien 15, 1366 Lysaker Styret i Mesta Konsern AS består av: Frode Alhaug, styrets leder Mette Rostad Mari Skjærstad Ellen Stange Trond Westlie Bjarne Jensen Jens-Petter Hermansen Terje Dahlen Ingar Eira Konsernledelsen i Mesta Konsern AS består av: Harald Rafdal, konsernsjef Kristian E. Just, direktør økonomi- og finans Leif L. Ludvigsen, direktør konserntjenester Finansiell kalender 2010 Delårsregnskap: 1. kvartal styrebehandles 10. mai 2010 2. kvartal styrebehandles 3. september 2010 3. kvartal styrebehandles 11. november 2010 For mer informasjon om konsernet, se hjemmesiden: www.mesta.no 6