INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Transkript

1 Sparebanken Sogn og Fjordane Fellesadministrasjonen Postboks Førde Telefon: Telefaks: Org. nr NO MVA Medlemene av generalforsamlinga og styret som brevpost. Førde, 11. september 2017 Vår ref: BR/iml Dykkar ref: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Det vert med dette kalla inn til ekstraordinær generalforsamlinga i Sparebanken Sogn og Fjordane den 26. september 2017, kl i Sparebanken sine lokaler i Førde, Langebruvegen 12, Førde. Det blir servert lett lunsj frå Generalforsamlinga vil starte med eit felles informasjonsmøte for generalforsamlingane i Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane før dei to generalforsamlingane går kvar til sitt og gjennomfører det formelle møtet. Generalforsamlinga vert opna av styreleiar Hallgeir Kleppe, som syter for registrering av frammøte og val av møteleiar. Forslag til sakliste: 1. Registrering av frammøte. 2. Val av møteleiar. 3. Val av ein person som er til stades til å skrive under møteboka saman med møteleiar. 4. Godkjenning av innkallinga. 5. Godkjenning av saklista. 6. Forslag om justering av kapitalstruktur ved nedsetjing av eigardelskapitalen og auke av grunnfondet. Styret si innstilling og utkast til vedtak for sak 6 er inntatt som vedlegg 1 til denne innkallinga. Denne innkallinga med vedlegg er tilgjengeleg på banken si internettside

2 I samsvar med vedtektene 3-7 vert ikkje vedlegga til innkallinga sende med post til medlemene av generalforsamlinga. Ein medlem av generalforsamlinga kan krevje å få tilsendt dokument vedkomande saker som skal handsamast på generalforsamlinga. Dersom ein medlem ønskjer å få tilsendt slike dokument, kan førespurnad rettast til Inger Marie Lien på telefon nr , eller ved å sende e-post til Vi ber om at dei som ikkje har høve til å møte melder ifrå om dette snarast råd og seinast fem dagar før møtet til Inger Marie Lien på e-post: slik at varamedlem kan kallast inn. Varamedlemer får saklista til orientering, men møter berre etter nærare innkalling. Styreleiar og administrerande direktør skal vere til stades. Ved gyldig forfall skal det utpeikast vararepresentant. Andre styremedlemer kan vere til stades. Styremedlemene og administrerande direktør har rett til å uttale seg på generalforsamlinga. Vel møtt! Med helsing SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE For styreleiar Hallgeir Kleppe administrerande direktør Trond Teigene

3 Saksdokument Sak 1-3 Ingen saksdokument utover innkalling ligg føre Sak 4 Godkjenning av innkalling Skriftleg innkalling er sendt til alle medlem og varamedlem av generalforsamling Innkalling er med det sendt minimum 14 dagar før møtet i generalforsamlinga skal finne stad, jf. finansføretakslova 8-3 (1) og allmennaksjelova 5-10 og 5-11 b. Framlegg til vedtak Generalforsamlinga godkjenner samrøystes innkallinga Sak 5 Godkjenning av saklista Innkalling med sakliste og saksdokument er gjort tilgjengeleg på banken sine heimesider den , i samsvar med finansføretakslova 8-3 (1), allmennaksjelova 5-11 a og vedtektene 3-7. Innkalling og saksdokument er også gjort offentleg gjennom Oslo Børs si meldingsteneste den Framlegg til vedtak Generalforsamlinga godkjenner samrøystes saklista Sak 6 Forslag om justering av kapitalstruktur ved nedsetjing av eigardelskapitalen og auke av grunnfondet. Sjå vedlegg 1 neste side for sakgrunnlag og framlegg til vedtak

4 Vedlegg 1 Til generalforsamlinga Forslag om justering av kapitalstruktur ved nedsetjing av eigardelskapitalen og auke av grunnfondet Styret foreslår at generalforsamlinga vedtek at banken gjennomfører ei nedsetjing av eigardelskapital i banken og auke av grunnfondet i banken ved overføring av nedsett beløp slik at eigarbrøken vert endra frå 87,8 % til 50,0 %. BAKGRUNN FOR FORSLAGET Endring av kapitalstrukturen i banken gjennom å redusere eigarbrøken skal bidra til at banken har større fleksibilitet i kapitalbasen og bidra til å sikre banken betre kapitaltilgang. Utan eksterne kapitalkjelder vil vekstkapasiteten til banken være styrt av eigenkapitalavkastninga til banken og utbytteforventningane til eigarane. Dersom Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane skal kunne bygge ei kapitalreserve, må enten utbyttet aukast vesentleg, noko som medfører at banken sin vekstkapasitet blir redusert, eller så må sparebankstiftinga bruke lang tid på oppbygging med risiko for at stiftinga ikkje kan stille opp med kapital ved behov. Styret og administrasjonen vil orientere nærare for forslaget og bakgrunnen for det i felles informasjonsmøte, jf. innkallinga til generalforsamlingen. HOVUDTREKKA I FORSLAG OM KAPITALNEDSETJING OG -AUKE Det blir gjennomført nedsetjing av vedtektsfastsatt eigardelskapital ved sletting av eigenkapitalbevis eigd av Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, i samsvar med finansføretakslova (1) b). I tillegg til slik nedsetjing, blir det gjennomført utdeling av andel av utjamningsfond og overkursfond i same forhold som det tal eigenkapitalbevis som blir sletta, jf. allmennaksjeloven 12-1 (3). Det skjer ingen verdimessig overføring til eigarandelskapitalen eller mellom ulike grupper av eigarar av eigenkapitalbevis. Nedsetjinga skal skje på grunnlag av revidert årsrekneskap. Beløpet som blir utdelt ved nedsetjing av eigarandelskapitalen blir overført vederlagsfritt til bankens grunnfond ved auke i samsvar med finansføretakslova Sparebankstiftelsen si overføring av midler til grunnfondet blir gjort for å understøtte banken si verksemd i samsvar med finansføretaksloven 12-25, jf Overføringa blir gjort under føresetnad av at det i bankens vedtekter blir bestemt at ved eventuell seinare samanslåing eller avvikling av banken, skal ein forholdsmessig del av midlane tilbakeførast til Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Transaksjonane medfører at tidligare grunnfond som er konvertert til eigarandelskapital og overført til Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane delvis blir tilbakeført til grunnfondet. Nedsetjinga og auken blir derfor berre retta mot Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Banken sin soliditet og kapitaldekning blir ikkje endra som følgje av transaksjonane, ettersom nedsetjingsbeløpet blir tilbakeført som eigenkapital/grunnfond som kvalifiserer som rein kjernekapital i samsvar med beregningsforskriften (forskrift av 1. juni 1990 nr. 435) 14. Vedtak i banken og stiftelsen ivaretek samtidigheit ved nedsetjing av eigardelskapital og auke av grunnfondskapital. VEDTEKTSENDRINGAR Vedtektsreglar om storleik på eigardelskapitalen og grunnfondet vil bli endra som følge av nedsetjing av eigardelskapitalen og auken av grunnfondet. Forslaget til endringar i vedtektene om disponering av banken sitt grunnfond skal ivareta Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane sine behov for kontroll med tilskotet og sikre at midlane blir brukt for lokal sparebankverksemd. Ved ei eventuell samanslåing av banken med annan bank, eller ved avvikling av banken, skal en forholdsmessig del av midlane tilbakeførast til stiftinga. Tilbakeføringa av midlane i tilfelle av samanslåing eller avvikling blir vurdert å vere i samsvar med finansføretakslova om at "Når en sparebank avvikles, skal overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til én eller flere sparebankstiftelser."

5 Tilskotet sin del av den samla grunnfondskapitalen i banken må fastsetjast i vedtektene basert på verdivurdering i revidert rekneskap. Tilskotet utgjer 75,69 % av samla grunnfondskapital etter auken av grunnfondet. Per 31. desember 2016 utgjer grunnfondet NOK 445 millionar. VIDARE FRAMDRIFT OG VEDTAKSPROSESS Etter eit eventuelt vedtak i generalforsamlinga i banken og nødvendige vedtak i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane vil søknad om løyve sendast til Finanstilsynet/Finansdepartementet. FORSLAG TIL VEDTAK Styret foreslår at generalforsamlinga treff vedtak med begrunnelse som inntatt nedenfor: Endring av kapitalstrukturen gjennom å redusere eigarbrøken vil bidra til at Sparebanken Sogn og Fjordane får større fleksibilitet i kapitalbasen og bidra til å sikre banken betre kapitaltilgang. Utan eksterne kapitalkjelder vil vekstkapasiteten til banken være styrt av eigenkapitalavkastninga til banken og utbytteforventningane til eigarane. Dersom Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane skal kunne bygge ein kapitalreserve, må enten utbyttet aukast vesentleg, noko som kan innebære at banken sin vekstkapasitet blir redusert, eller så må sparebankstiftinga bruke lang tid på oppbygging med risiko for at stiftinga ikkje kan stille opp med kapital i ein presserande situasjon. Endringa blir gjort ved delvis tilbakeføring av tidlegare konvertert grunnfondskapital som vederlagsfritt blei overført frå banken til Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. På denne bakgrunn foreslår styret at vedtektsfastsatt eigardelskapital blir satt ned med NOK , frå NOK til NOK , ved at Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane løyser inn eigenkapitalbevis, jf. finansføretakslova (1) b), jf. allmennaksjeloven 12-1 (2). I tillegg til slik nedsetjing, vil det bli gjort utdeling av del av utjamningsfond og overkursfond i same forhold som det talet eigenkapitalbevis som blir sletta, jf. allmennaksjeloven 12-1 (3). I samsvar med allmennaksjeloven 12-2 (2) skal banken sin revisor avgi ei erklæring som stadfestar at det etter nedsetjing vil være full dekning for banken sin vedtektsfesta eigardelskapital og øvrig bunde eigenkapital. Gjennomføring av kapitalnedsetjing er gjort under føresetnad av: (i) gjennomføring av vedtak om auke av banken sitt grunnfond, der Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane vederlagsfritt overfører heile det utdelte beløpet til banken sitt grunnfond; (ii) nødvendige vedtak i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane; og (iii) nødvendige løyve frå Finanstilsynet/Finansdepartementet. Etter styret sitt syn vil banken etter gjennomføring av kapitalnedsetjinga ha forsvarlig eigenkapital og likviditet, jf. finansføretaksloven 13-6 og Kapitalnedsetjinga er gjort under føresetnad av samtidig kapitalauke, slik at banken sin eigenkapital vil vere uendra. Styret kjenner ikkje til spesielle forhold som må tilleggast vekt ved nedsetjing av eigardelskapitalen. Styret kjenner ikkje til hendingar av vesentlig betydning for Selskapet som har skjedd etter siste balansedag. Styret foreslår samtidig kapitalauke gjennom tilskot på NOK til grunnfondet i banken, jf. finansføretaksloven 7-12, ved at Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane overfører heile det utdelte beløpet i samsvar med ovarfornemnde kapitalnedsetjing. Både kapitalnedsetjinga og -auken skjer til bokførte verdiar. Vi reknar med at det derfor ikkje oppstår spørsmål om fordeling av overkurs, jf. finansføretaksloven I samsvar med finansføretaksloven 7-12, jf. 7-9, skal banken sin revisor avgi ei stadfesting på at tilskotet til grunnfondet er innbetalt. Styret kjenner ikkje til spesielle forhold som må tilleggast vekt ved teikning av tilskotet til grunnfondet. Styret kjenner ikkje til hendingar av vesentleg betydning for banken som er skjedd etter siste balansedag.

6 Årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding for 2016 er tilgjengelege på banken sine nettsider og for gjennomsyn i banken sine forretningskontor. Styret foreslår at generalforsamlinga treff følgjande vedtak: I. Banken sin eigardelskapital blir satt ned i samsvar med finansføretakslova 10-21, med følgjande vilkår: a) Eigardelskapitalen blir satt ned med NOK , frå NOK til NOK b) Nedsetjinga skal skje ved at Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane løyser inn eigenkapitalbevis. c) Nedsetjingsbeløpet skal brukast til utdeling til Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, jf. finansføretaksloven (1) b), jf. allmennaksjeloven 12-1 (1) nr. 2. I samband med nedsetjinga blir det utdelt i tillegg NOK ,15 frå utjamningsfondet og NOK ,84 frå overkursfondet til Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, jf. allmennaksjeloven 12-1 (3). Slik utdeling skal sjåast som skjedd ved registrering av iverksetjing av nedsetjinga i Føretaksregisteret. d) Nedsetjinga er gjort under føresetnad av: (i) gjennomføring av vedtak om auke av banken sitt grunnfond, som inntatt i punkt II nedanfor, der Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane vederlagsfritt overfører heile det utdelte beløpet til banken sitt grunnfond; og (ii) naudsynte løyver frå Finanstilsynet/Finansdepartementet, innan 26. september e) Med verknad frå tidspunktet for registrering av iverksetjing av kapitalnedsetjinga i Føretaksregisteret vert vedtektene 2-2 endra til å angi eigardelskapital og totalt tal eigenkapitalbevis etter kapitalnedsetjinga. II. Banken sitt grunnfond blir auka i samsvar med finansføretaksloven 7-12, på følgjande vilkår: a) Grunnfondet blir auka med NOK ,99, ved tilskot av tilsvarande beløp. b) Tilskotet kan teiknast av Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. c) Tilskotet skal teiknast seinast 26. juni d) Tilskotet skal gjerast opp seinast 26. september 2018, ved at Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane vederlagsfritt overfører heile det utdelte beløpet etter vedtak om nedsetjing av eigardelskapitalen, inntatt i punkt I ovanfor, til banken sitt grunnfond. Slik overføring skal sjåast som skjedd ved registrering av kapitalauken i Føretaksregisteret. e) Estimerte utgifter ved kapitalauken er ca. NOK f) Kapitalauken er gjort under føresetnad av: (i) gjennomføring av vedtak om nedsetjing av banken sin eigardelskapital, som inntatt i punkt I ovanfor; og

7 (ii) naudsynte løyver frå Finanstilsynet/Finansdepartementet, innan 26. september g) Med verknad frå tidspunktet for registrering av kapitalauken i Føretaksregisteret blir vedtektene 2-1 endra til å lyde: "Dei opphavelege grunnfonda i dei samanslegne sparebankane er tilbakebetalte og garantiane har falle bort. I tillegg er grunnfondsbevis tilbakebetalte og grunnfondsbevisa sletta. Grunnfondet til sparebanken er kr ,99, og er ikkje nøydd til å verta tilbakebetalt. Skiparane eller andre har ikkje rett til utbyte av verksemda utover eventuelt utbyte på banken sin eigardelskapital." h) Med verknad frå tidspunktet for registrering av kapitalauken i Føretaksregisteret blir vedtektene 10-2 endra til å lyde: "Dersom sparebanken vert slutta saman med ein annan bank, skal minst 75,69 % av det vederlag som vert ytt etter finansføretakslova 10-3 (2), jf 12-4 (1) overførast til Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Dersom sparebanken vert avvikla, skal dei overskytande midlane til sparebanken etter at alle skyldnader er dekte, overførast til ei eller fleire sparebankstiftingar. Minst 75,69 % av dei overskytande midlane skal overførast til Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Endringar i denne paragrafen krev at medlemmer i generalforsamlinga utpeika av Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane stemmer for forslaget." Kapitalnedsetjinga, kapitalauken og vedtektsendringane må godkjennast av generalforsamlinga og krev løyve frå Finanstilsynet.