Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1)

Transkript

1 Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Systemkontoer Systemkonoer består av alle de kontoene, satser,beløp og lønnsarter som skal til for at programmet skal fungere. Hvert selskap har hvert sitt sett av systemkontoer. Når du oppretter selskap vil systemet automatisk genere et sett av standard systemkontoer. Man kan naturligvis endre på disse når man måtte ønske. Men gjør du endringer etter at du har kjørt lønn, vil den nye innstillingen i mange tilfeller påvirke rapporter tilknyttet disse tidligere lønnskjøringene. Tipset er at innstillingene endres før første lønnskjøring. Lønnsart (fig 2) Det finnes mange forskjellige lønnsarter (godtgjørelser). Noen lønnsarter kan kanskje beskrives som fordeler man har i arbeidet. Dette kan f.eks. være avis arbeidsgiver betaler for og som du får hjem til deg. Du får ikke utbetalt noe, men fordelen vil ofte måtte skattes av. Når du oppretter selskap får du også tilgang til ett sett av standard lønnsarter som dekker de fleste behov. En lønnsart er en samlebetegnelse på hva slags type godtgjørelse vi vil gi den ansatte. Godtgjørelse for vanlig arbeid er ofte fastlønn. Eller den ansatte bruker privatbilen i jobben og vil ha bilgodtgjørelse.

2 Neste spørsmål blir - Hva skal vi gjøre med godtgjørelsen? Noen ganger må arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift av fordelen den ansatte har av å få goden (f.eks. avis hjem). Noen godtgjørelser skal den ansatte trekkes skatt av. Noen godtgjørelser skal f.eks. heller ikke betales ut i penger. Det er ikke helt enkelt bestandig å lage sine egne lønnsarter og fylle ut feltene korrekt. Vi har derfor laget noen standard lønnsarter for deg. For disse lønnsartene har vi også valgt hvilken kontonummer (evt. motkonto) som skal benyttes, samt riktig lt-kode. En Lt-kode er den koden vi finner på lønns- og trekkoppgaven. Bruker (fig 3) Med lenken Bruker kan du delegere rettigheter til andre internt i selskapet. De ansatte som får tildelt rettigheter som bruker (ikke superbruker, da hvert selskap bare kan ha 1 superbruker.) kan logge seg på med e-postadressen sin og det valgte passordet. Som fig.4 viser kan du i tillegg endre status på brukerne, slette eller endre passord eller e-postadresse. NB! Endrer du status på superbruker kan du ikke gjøre endringer i lenken innstillinger når du logger deg på nytt. Andre kontoer (fig 4) Grunnen til at vi bruker kontoer er for at vi skal kunne lage et regnskapsbilag som kan bokføres i et regnskapsprogram. Med lenken Andre kontoer vil du (i tillegg til de i systemkontone) finne et sett av standardkontoer. Disse kontoene er knyttet til standard lønnsartene. Du har anledning til å opprette egne kontontoer som legges inn i f.eks. egendefinerte lønnsarter. Disse kontoene kan slettes eller endres så

3 fremt ikke lønnsarten er brukt i en lønnskjøring. Da låses kontoen. Deleger roller vis roller (fig 5) Hører sammen. Med Deleger roller kan du gi rettigheter til eksterne personer som f.eks. revisor eller regnskapsfører. Personen som skal få tildelt rettigheter må være kunde av Nettlønn (ha fått tildelt et brukernummer). Forutsetter vi at personen er kunde og har logget seg på kan hun gå til Vis roller og velge selskapet som hun vil arbeide med. Vil hun tilbake til sitt eget område går hun til Vis roller igjen og trykker på knappen oppe i høyre vindu. Å delegere roller er enkelt. Du trenger kun brukernummeret til den du skal delegere rettigheter til. Opphev termin (fig 6) Når du under rapporter og terminer har godkjent en termin, kan du ikke lenger kjøre lønn for denne terminen så fremt du ikke opphever terminen. Oppheve termin kan du gjøre her. Endre regnskapsbilag (fig 7)

4 For noen er det ønskelig å ikke vise skattetrekkskontoen (som regel 1950) i regnskapsbilaget. Da kan du hake av her. Krediter lønnskjøring (fig 8) Dersom du har etter godkjenning av lønnskjøring oppdager at en eller flere lønnsposter er feil, kan du her korrigere de her. Du har to valg enten kreditere lønnskjøring til neste. Da blir lønnskjøringen som innehold feil, stående uendret. Lønnspostene blir kopiert med motsatt fortegn. Velger du å nullstille, blir lønnskjøringen som inneholdt feilen satt til null. NB! Husk at regnskapsbilag, lønnslipp(er), og utbetalingsliste blir endret. Du kan korrigere en eller flere ansatte. Beregn arbeidsgiveravgift (fig 9) Dersom du har godkjent en lønnskjøring og finner ut at feriepengesats eller arbeidsgiveravgiftsonen er feil, kan du gjøre ny beregning. Dette vil eventuelt endre regnskapsbilaget og kanskje du må korrigere dette i regnskapet ditt. Registrer datasystem (fig 10)

5 Her legger du inn id og passord somdu trenger for å sende inn terminoppgave og lønns- og trekkoppgave til altinn.no. Id og passord lager du ved å logge deg på altinn.no og velge lenken tilgangsstyring. Registrer e-conomic (fig 11) Er du kunde hos e-conomic og ønsker å eksportere regnskapsbilaget til e-conomic må du fylle ut feltene som vist over. Velg regnskapsfører og slett regnskapsfører (fig 11)

6 Her kan du gi regnskapsfører som finnes på listen tilgang til ditt lønns- og reiseregningsområde. Tilsvarende lenke under kan du slette denne tilgangen. Vis brukerlogg (fig 12)

7 Her får du opp litt brukerinformasjon slik som endringer, oppretting mm. Dimensjoner (Avd...) (fig 13) Her kan du opprette ønsket dimensjon f.eks. avdeling, prosjekt, ansvar osv. Velger du å bruke dimensjoner vil disse vises på regnskapsbilaget samt lønnslipper.