Verdipapirdokument. FRN SpareBank1 SMN NOK fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdipapirdokument. FRN SpareBank1 SMN NOK 450.000.000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010692494"

Transkript

1 Verdipapirdokument FRN SpareBank1 SMN NOK fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO Trondheim 9. desember 2013 Tilretteleggere: Side 1 av

2 Viktig informasjon SpareBank 1 SMN Dette verdipapirdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av NO FRN SpareBank1 SMN NOK fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen ( Lånet ) til notering på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Verdipapirdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i Verdipapirdokumentet. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet eller på annen måte omfattet av Registreringsdokumentet. Ny informasjon av vesentlig betydning for SpareBank1 SMN ( Låntaker ) eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Verdipapirdokumentet, men før notering av lånet. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Verdipapirdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Verdipapirdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Verdipapirdokumentet eller at Låntaker eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret etter dette tidspunkt. Det er kun låntaker og tilretteleggerne SpareBank1 Markets og Nordea Markets ( Tilretteleggerne ) som er berettiget til å gi informasjon om forhold beskrevet i Verdipapirdokumentet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Verdipapirdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende verdipapirdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Verdipapirdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Verdipapirdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Verdipapirdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handlig er påkrevd. Enhver person som mottar Verdipapirdokumentet er pålagt av Låntaker og Tilretteleggerne til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Verdipapirdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe Obligasjoner i lånet. Registreringsdokument datert 16. september 2013 og dette Verdipapirdokumentet og Sammendraget datert 9. Desember 2013 utgjør sammen et prospekt. Notering er ventet rundt 12. desember Innholdet i Verdipapirdokumentet skal ikke under noen omstendighet anses som juridiske, økonomiske eller skattemessige råd. Enhver Obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske - og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Verdipapirdokumentet kan fås ved henvendelse til Låntaker eller Tilretteleggerne. Side 2 av

3 Innholdsfortegnelse 1. Risikofaktorer Likviditetsrisiko Renterisiko Kredittrisiko Obligasjonene Risiko knyttet til plass i kapitalstruktur Ansvarsforhold Parter Opplysninger om fondsobligasjonen og generelle vilkår Avtale om opptak til notering og handel Kostnader ved opptak til notering Tilleggsopplysninger Rådgivers rolle Revisorbekreftelse Ekspertuttalelser Opplysninger fra tredjemann Kredittvurderinger Vedlegg Side 3 av

4 1. Risikofaktorer Investering i Obligasjonene er forbundet med risiko. Slik risiko knytter seg typisk til generelle svingninger i verdipapirmarkedet, varierende likviditet i fondsobligasjonene samt selskapsspesifikke faktorer. Nedenfor er det beskrevet 4 typer risikoforhold som anses som relevante og vesentlige for å vurdere risikoen knyttet til investors investering i Obligasjonene. Dersom én eller flere av risikofaktorene faktisk inntreffer, vil kurs og avkastning på Obligasjonene kunne bli vesentlig negativt påvirket Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko representerer risiko for mangel på handelsvolum i Obligasjonene, en situasjon som kan gjøre det vanskelig å foreta en transaksjon innenfor et ønsket tidsintervall. Det viser til hvor raskt Obligasjonene kan konverteres til kontanter. Det vil ikke bli inngått market-maker avtale for Obligasjonene, verken Utsteder eller Tilretteleggerne er forpliktet til å stille tilbakekjøpskurser for Obligasjonene Renterisiko Obligasjonene betaler flytende rente. Dersom markedsrenten faller i perioden, vil kupongrenten også falle; og tilsvarende dersom markedsrenten stiger Kredittrisiko Investor har risiko knyttet til sin plassering i Obligasjonene ved at det foreligger en mulighet for at Utsteder ikke klarer å gjøre opp sine forpliktelser, verken løpende og/ eller ved forfallstidspunktet. Prisen på Obligasjonene vil i hele Obligasjonenes løpetid variere med kredittmarkedets oppfatning av Utsteder Obligasjonene Kursen på fondsobligasjoner i SpareBank 1 SMN vil påvirkes av den generelle utvikling i obligasjonsmarkedene. Dette innebærer at kursen på SpareBank 1 SMNs fondsobligasjoner vil kunne gå opp eller ned uavhengig av Bankens underliggende utvikling. Prissettingen av fondsobligasjonen vil også kunne påvirkes av likviditetsmessige forhold. Handelen i fondsobligasjonen er preget av relativt liten omsetning. Dette kan medføre at eventuelle store handler innenfor en kort tidshorisont kan føre til sterke positive eller negative kursutslag Risiko knyttet til plass i kapitalstruktur Fondsobligasjonslån har høyere risiko knyttet til seg enn alminnelige lån. Obligasjonene (fondsobligasjonslånet) står tilbake for all annen gjeld Utsteder har. Dersom en situasjon oppstår der Utstederen ikke lenger oppfyller sine kapitalkrav opphører forrentningen av obligasjonene, og krav på påløpte og ikke-betalte renter bortfaller med endelig virkning. Hvis Utsteders oppfyllelse av kapitalkrav faller under minstekrav kan Obligasjonene skrives ned under gitte forutsetninger. Dersom Utsteders innskutte egenkapital i sin helhet er nedskrevet, kan Obligasjonene nedskrives helt eller delvis med endelig virkning, under gitte forutsetninger. Fondsobligasjonslån som er evigvarende innebærer at obligasjonseier risikerer aldri å få hovedstolen tilbakebetalt, med mindre han får solgt sine obligasjoner til pålydende. Dersom noen av de risikofaktorer som er beskrevet i Verdipapirdokumentet skulle materialisere seg, vil Utsteders drift, finansielle situasjon og resultat kunne bli påvirket i negativ retning, og således, indirekte, også Obligasjonenes verdi og avkastning. Side 4 av

5 2. Ansvarsforhold Ansatte i følgende selskaper har deltatt i produksjonen av verdipapirdokumentet: SpareBank 1 SMN, SpareBank1 Markets AS og Nordea Markets AS Utsteders ansvarserklæring: SpareBank 1 SMN bekrefter at opplysningene i dette prospektet så langt SpareBank1 SMN kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjennomført alle rimelige tiltak for å sikre dette. Trondheim, 9. desember 2013 Finn Haugan Konsernsjef, SpareBank 1 SMN Tilretteleggernes erklæring: SpareBank 1 Markets AS og Nordea Markets har som Tilretteleggere for SpareBank 1 SMN bistått ved utarbeidelsen av dette verdipapirdokumentet. Opplysningene som fremkommer i verdipapirdokumentet er så langt Tilretteleggerne kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilretteleggerene og Tilretteleggerene eller ansatte hos Tilretteleggerene kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i verdipapirdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilretteleggerene påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette verdipapirdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette verdipapirdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Trondheim / Oslo, 9. desember 2013 SpareBank1 Markets Nordea Markets Kontaktadresser: SpareBank 1 SMN har adresse Søndregt. 4, 7467 Trondheim, Norge. Nettadressen er Nordea Markets har adresse Middelthuns gate 17, 0368 Oslo. Nettadressen er SpareBank 1 Markets AS har adresse Olav V's gt. 5, 0161 Oslo, Norge. Nettadressen er Side 5 av

6 3. Parter Låntager: Utsteder: Obligasjonseier(e): Tilretteleggere: Oppgjørsagent: Registerfører: Kalkulasjonsagent: Oslo Børs: Verdipapirregisteret: SpareBank 1 SMN, Org nr Den/det foretak som er skyldner (debitor) for Obligasjonene. De(n) som er registrert i Verdipapirregisteret som eier av Obligasjonen(e). SpareBank1 Markets og Nordea Markets Låntager Det foretak som av Utsteder er utpekt til å administrere (føre utstederkonto for) Obligasjonene i Verdipapirregisteret. For Obligasjonene: Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo, org. nr Tillitsmann Oslo Børs, Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo. Det foretak med tillatelse etter Vprl. til å drive registrering av finansielle instrumenter, hvor Lånet er innført. Fra Emisjonsdato: Verdipapirsentralen ASA (VPS), Postboks 4, 0051 OSLO 4. Opplysninger om fondsobligasjonen og generelle vilkår Utsteder: Type Lån: Valuta: SpareBank 1 SMN Evigvarende fondsobligasjon med flytende rente og innløsningsrett for Utsteder NOK Lånebeløp: NOK Pålydende: NOK Minimumstegning NOK Emisjonskurs 100 % av pålydende Emisjonsdato: 7. november 2013 Forfallsdato: Innfrielseskurs: Rentestartdato: Obligasjonsrente: Referanserente: Margin: Rentebetalingsdato: Rentestartdato: Evigvarende 100 % av Pålydende Emisjonsdato Referanserente + Margin 3 måneder (NIBOR) 3,50 % p.a 7. februar, 7. mai, 7. august og 7. november hvert år. Emisjonsdato. Første renteutbetalingsdato: 7. februar 2014 Bankdagkonvensjon: Modifisert påfølgende. Rentekonvensjon: Faktiske dager / 360. Innløsningsrett: Utsteder har rett til å innløse samtlige utestående Obligasjoner til 100 % av pålydende, første gang 7. november 2018 og deretter Side 6 av

7 kvartalsvis ved hver Rentebetalingsdato. SpareBank 1 SMN Regulatorisk Innløsningsrett: Generelt om innløsningsrettene: Formål: Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som gjør at Obligasjonene helt eller delvis ikke kan regnes som Kjernekapital, har Utsteder rett til å innløse samtlige utestående Obligasjoner til 100 % av Pålydende pluss påløpte renter. Regulatorisk Innløsningsrett kan etter at reguleringen trer i kraft gjennomføres på hver Rentebetalingsdato. Dersom Utsteder utøver Innløsningsretten eller den Regulatoriske Innløsningsretten ( Innløsningsrettene ), må hele Lånebeløpet, eventuelt Lånebeløpet justert iht. Nedskrivningsretten (se nedenfor), innløses. Innløsningsrettene forutsetter myndighetenes (Finanstilsynets) forhåndsgodkjennelse. Melding om innløsning skal gis Obligasjonseierne senest 30 Bankdager før innløsningstidspunktet. Formålet med utstedelsen av fondsobligasjonene ( Emisjonen ) er å styrke Utsteders kjernekapitaldekning, og Obligasjonene er tatt opp for å kunne utgjøre Kjernekapital ved beregning av Utsteders kapitaldekning, herunder også etter at EU s Capital Requirements Directive IV med tilhørende forordninger og tekniske standarder ( CRD IV ) er gjennomført i norsk rett. Kapitaldekning: Kapitalkrav: Kjernekapital: Obligasjonenes status: Begrensning i utbetaling av renter: Utstederens faktiske kapitaldekning i henhold til de til enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. Det til en hver tid gjeldende offentlige kapitalkrav fastsatt av Finanstilsynet eller annen kompetent myndighet, og som gjelder krav til finansinstitusjoners kapitaldekning med hensyn til dekning av Utsteders ansvarlige kapital, herunder krav til Kjernekapital. (Ved inngåelse av Låneavtalen gjelder forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv av nr 1506, samt forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner mv av nr. 435 ("Beregningsforskriften")). Kapital utstedt av Utstederen som oppfyller kravene til klassifisering som kjernekapital i henhold til de til enhver tid gjeldende regler (ved inngåelse av Avtalen gjelder Beregningsforskriften 3 og 3a). Det følger av Obligasjonenes status som Kjernekapital i form av hybridkapital (jf. Beregningsforskriften 3a) at Obligasjonene ikke kan kreves innfridd av Obligasjonseierne. Videre kan ikke Obligasjonene innfris av Utsteder uten Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevd på det aktuelle tidspunkt. Ved en eventuell avvikling av Utstederen skal Obligasjonene stå tilbake for all annen gjeld Utstederen har, dog slik at Obligasjonene med renter skal ha prioritet likt med annen hybridkapital og skal dekkes foran Utstederens egenkapital, herunder aksjekapital. Obligasjonsrente kan kun utbetales innenfor rammen av de midler som i henhold til enhver tid gjeldende regler og lovverk tillates benyttet for betaling av rente. Utstederen skal til enhver tid kunne kansellere Obligasjonsrente på Obligasjonene. Dersom en situasjon oppstår der Utsteder ikke lenger oppfyller Kapitalkrav opphører forrentning av Obligasjonene, forutsatt at dette følger av den til enhver tid gjeldende regulering (for tiden regulert i Beregningsforskriften 3a). Side 7 av

8 Finanstilsynet kan pålegge Utsteder å stoppe renteutbetalinger. Bortfall eller redusert betaling av Obligasjonsrente utgjør ikke et mislighold av Låneavtalen og krav på påløpte og ikke- betalte Obligasjonsrenter bortfaller med endelig virkning. Nedskrivningsrett: Obligasjonenes sikkerhet: Utstederens særlige forpliktelser: Mislighold av Obligasjonene: Endringsadgang: Hvis Utsteders Kapitaldekning faller under de til enhver tid gjeldende minstekrav (for tiden 5 prosent kjernekapitaldekning og 8 prosent kapitaldekning fastsatt i Beregningsforskriften), eller under andre fastsatte minstekrav, skal Obligasjonene med tillegg av påløpte renter kunne skrives ned i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler. Delvis nedskrivning gjennomføres ved at eventuelle påløpte renter på Obligasjonene nedskrives først, og deretter nedskrives Obligasjonene ved pro rata uttrekk av Obligasjoner mellom Obligasjonseierne, eller ved at Innfrielseskursen reduseres, eventuelt på andre måter som gir det tiltenkte finansielle resultat. Tillitsmannen kan splitte Pålydende i forbindelse med nedskrivning. Etter nedskrivning av Obligasjonene kan Utstederen skrive opp Obligasjonene og betale Obligasjonsrente i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for slik oppskrivning og rentebetaling. I perioden Obligasjonene er skrevet ned, bortfaller kravet på Obligasjonsrente. Dersom den innskutte egenkapital er nedskrevet i sin helhet, skal Obligasjonene med tillegg av påløpte renter kunne skrives ned helt eller delvis med endelig virkning. Nedskrivning skal skje i henhold til den hver tid gjeldende regulering samt forvaltningspraksis for nedskrivning (for tiden gitt i Beregningsforskriften og Finanstilsynets Rundskriv 14/ Praksis for godkjenning av opptak av annen godkjent kjernekapital). Obligasjonene kan nedskrives med endelig virkning eller konverteres til annen type gjeldende kjernekapital dersom Finanstilsynet eller annen kompetent offentlig myndighet instruerer slik nedskrivning eller konvertering i henhold til det til en hver tid gjeldende lovverk, herunder ved alvorlige former for soliditetssvikt og hvor myndighetene vurderer nedskrivningen eller konverteringen som nødvendig for å unngå avvikling. Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av Obligasjonene. Utstederen forplikter seg til ikke (enten dette skjer som en, eller flere handlinger frivillig eller ufrivillig): i) Å overdra hele eller deler av virksomheten, ii) Å endre virksomhetens art, eller iii) Å foreta fusjon, fisjon eller annen form for reorganisering av virksomheten hvis dette medfører en vesentlig svekkelse av Utstederens evne til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. Det følger av Obligasjonens status som Kjernekapital hos Utstederen, jfr. Obligasjonens Status, at Obligasjonene ikke kan kreves tilbakebetalt uten ved avvikling. Ved fremtidige ulikheter mellom krav innført av norske myndigheter etter CRD IV eller krisehåndteringsdirektivet og regler fastsatt i Låneavtalen for Obligasjonene, har Tillitsmann etter anmodning fra Utsteder og etter godkjenning fra Finanstilsynet anledning til, men er ikke forpliktet til, å gjøre endringer i Låneavtalen slik at Obligasjonene tilfredsstiller kravene for å kunne utgjøre tilleggskapital ved beregning av Kapitaldekning. Side 8 av

9 Dokumentasjon: Krav til Dokumentasjon: Registrering av Obligasjonene: Utstederens erverv av eller finansiering av Obligasjoner: Utstederens opplysningsplikt: Omkostninger: Norsk låneavtale ( Låneavtalen ) forhandlet mellom Norsk Tillitsmann ( Tillitsmannen ) og Utstederen. Det vil før innbetalingsdato bli inngått en Låneavtale mellom Utsteder og Tillitsmannen som bl.a. omhandler Obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av Obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen gir grunnlag for. Obligasjonseier har ved tegning/ kjøp av Obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. Kopi av Låneavtalen blir lagt ved verdipapirdokumentet, men kan også fås ved henvendelse til Tillitsmannen eller Utsteder. Det er en forutsetning for etablering av Obligasjonene at de godkjennes av Finanstilsynet som Kjernekapital. I tillegg til tillatelse fra Finanstilsynet for etablering av Obligasjonene som tellende i Utstederens Kjernekapital og Utstederens Kapitaldekning, vil det være standard krav til dokumentasjon for tilsvarende obligasjonsutstedelser. Utstederen skal løpende besørge korrekt registrering av Obligasjonene i Verdipapirregisteret. Utstederen eller Utsteders datterselskaper kan ikke erverve Obligasjoner unntatt etter nærmere godkjenning fra Finanstilsynet. Utstederen kan ikke direkte eller indirekte finansiere erverv av Obligasjoner. Utsteder kan ikke avhende eller slette Egne Obligasjoner i Verdipapirregisteret, unntatt etter nærmere godkjenning fra Finanstilsynet. Utsteder skal a. straks informere Tillitsmannen om ethvert mislighold av Avtalen, og om ethvert forhold som Utstederen forstår eller burde forstå vil kunne føre til mislighold, b. uoppfordret informere Tillitsmannen om øvrige forhold hos Utstederen av vesentlig betydning for Utstederens oppfyllelse av Avtalen, c. uoppfordret informere Tillitsmannen før Utstederen gjennomfører overdragelse av hele eller deler av virksomheten eller endrer virksomhetens art, d. på anmodning oversender Tillitsmannen Utstederens årsrapport og delårsrapport samt annen informasjon som Tillitsmannen har saklig behov for, e. på anmodning fra Tillitsmannen sende oversikt over Utstederens beholdning av Egne Obligasjoner, f. uoppfordret sende kopi til Tillitsmannen av meldinger som innebærer at kreditorvarsel g. uoppfordret sende kopi til Tillitsmannen av meldinger til Markedsplassen som er relevante for Utstederens forpliktelser i henhold til Avtalen, h. uoppfordret informere Tillitsmannen om endringer i registreringen av Obligasjonene i Verdipapirregisteret, og i. uoppfordret i forbindelse med avleggelse av årsrapport, eller på forespørsel fra Tillitsmannen, sende til Tillitsmannen bekreftelse på overholdelse av særskilte forpliktelser som følger av Avtalen Utstederen skal dekke alle utgifter i forbindelse med Dokumentasjon, gjennomføring av Dokumentasjonens bestemmelser, Tillitsmannens vederlag og omkostninger, eventuelle offentlige avgifter, notering av Obligasjonene på Noteringssted og Side 9 av

10 Annet: Markedspleie: Organisasjonsnummer: Tegning av obligasjoner: SpareBank 1 SMN registrering og administrasjon av Obligasjonene i Verdipapirregisteret. Utstederen er ansvarlig for at eventuell kildeskatt i henhold til norsk lov blir tilbakeholdt. Tillitsmannen kan med bindende virkning for Obligasjonseierne treffe beslutninger vedrørende Avtalen, herunder foreta endringer i Avtalen, som etter Tillitsmannens vurdering ikke vesentlig forringer Obligasjonseiernes rettigheter eller interesser etter Avtalen. Det er ikke inngått noen markedspleieavtale i forbindelse med dette lånet. Hver investor har ved sin anmodning om tildeling av Obligasjoner og/eller godtakelse av allokering av Obligasjoner gitt Tilretteleggerne fullmakt til å tegne det antallet Obligasjoner den enkelte investor har blitt tildelt i allokeringen av Obligasjonene. Utsteder og Tilretteleggere vil etter eget skjønn allokere Obligasjoner til investorene som har gitt sin anmodning om tildeling av Obligasjoner, og står i denne forbindelse fritt til å anvende allokeringsprinsipper slik som rekkefølgen av mottatte anmodninger om tildeling, ordrestørrelse, erfaring fra investering i sparebanker, investeringsbakgrunn og bred og variert investorbase. Utsteder og Tilretteleggerne forbeholder seg også retten til å sette en øvre grense for allokering til hver investor. Godkjennelser/tillatelser: Fullmakt til låneopptaket er gitt av Utsteders representantskap 21. mars Tillitsmann: Agent VPS: Tilretteleggere: Notering: Utsteders rating: Tillatelse fra Finanstilsynet er gitt i brev av. januar 2013 Norsk Tillitsmann ASA SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Markets og Nordea Markets Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs Moody s: A2, stable outlook, Fitch: A-, stable outlook. Ratingbyråene er etablert i EU og om det er registrert iht. artikkel 4 (1) i kommisjonsforordningen 1060/209. Utsteder har bestilt rating av nevnte selskaper for å sikre tilgang til gjeldsfinansiering. Se punktet rating skala for vurdering av Utsteders rating. Presiseringer og definisjoner Følgende presiseringer og definisjoner av ord og uttrykk gjelder: Rett / lovgivning Ansvarlig Kapitalforskriften: Avtalen: Bankdag: Bankdagkonvensjon: Lånet og Obligasjonene er underlagt norsk rett. Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner m.v. av 1. juni 1990 nr 435. Låneavtalen med tillegg av de eventuelle Vedlegg denne viser til, og eventuelle senere endringer og tillegg som partene avtaler. Dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og som også er åpningsdag for Norges Banks oppgjørssystem (NBO). Konvensjon som angir hva som skal gjelde dersom Rentebetalingsdato, Calldato, Putdato eller Forfallsdato ( Betalingsdato ) ikke er en Bankdag. (i) Er Bankdagkonvensjon angitt som Modifisert påfølgende flyttes Betalingsdato til første påfølgende Bankdag. Medfører flyttingen at rentebetalingsdato/ Forfallsdato faller i påfølgende kalendermåned, flyttes derimot Betalingsdato til siste bannkdag forut for opprinnelig Betalingsdato. Side 10 av

11 Call: Egne Obligasjoner: Emisjon: Emisjonsbeløp: Emisjonsdato: Emisjonsramme: SpareBank 1 SMN (ii) Er Bankdagkonvensjon angitt som Ujustert fastholdes Betalingsdato selv om den ikke er Bankdag (betalinger gjennomføres da på første Bankdag etter Betalingsdato). Utstederens rett til førtidig å innløse Obligasjoner på angitte tidspunkt(er) ( Calldato ) og tilhørende kurs(er) ( Callkurs )jf. pkt 3.6 og pkt 3.7 i låneavtalen. Calldato skal justeres i henhold til Bankdagkonvensjon. Er Call angitt som NA gjelder ikke bestemmelsene om Call. Obligasjoner som eies av Utstederen, noen som har bestemmende innflytelse over Utstederen eller noen som Utstederen har bestemmende innflytelse over. Utstedelse av Obligasjoner i henhold til Avtalen. Summen av Pålydende på de Obligasjoner som (minimum) skal inngå i første Emisjon. Dato for første Emisjon. Det beløp som summen av Pålydende av samtlige Obligasjoner høyst kan utgjøre. Er NA angitt i feltet for Emisjonsramme, kan det ikke emitteres ut over det beløp som er angitt under Emisjonsbeløp. Finansinstitusjon: Foretak med tillatelse etter finansieringsvirksomhetsloven (lov 1988/40). Forfallsdato: Forsinkelsesrenter: Innfrielseskurs: ISIN: Kapitaldekning: Kjernekapital: Obligasjonsandelenes form: Obligasjonsandelenes rettigheter: Margin: Markedsplass: NIBOR: Datoen Obligasjonene forfaller til betaling. Forfallsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjon. Hvis SpareBank1 SMN ikke har betalt forfalte krav etter Låneavtalen, er det ikke regulert i Låneavtalen at det skal betales noe forsinkelsesrente. Kursen, fastsatt i prosent av Pålydende, som Obligasjonene skal innløses til på Forfallsdato. Identifikasjonsnummeret for Obligasjonene (International Securities Identification Number). Utstederens kapitaldekning i henhold til de til enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. (Ved inngåelse av Avtalen gjelder kapitalforskriften - Forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv av nr Utstederens kjernekapital i henhold til de til enhver tid gjeldende krav til kjernekapital. (Ved inngåelse av Avtalen gjelder Ansvarlig Kapitalforskriften 3). Kun elektoniske verdipapirer, registrerte i Verdipapirregisteret. Verdipapirregisteret har følgende adresse: Verdipapirsentralen ASA Biskop Gunnerus' gate 14 A Pb Oslo Det tilligger ingen rettigheter til obligasjonsandelene utover det som er beskrevet i Låneavtalen og i dette dokument. Det tillegg, angitt i prosentpoeng, som skal tillegges Referanserenten. Er Margin angitt som NA anvendes ikke Margin. Den verdipapirbørs eller annen anerkjent markedsplass for verdipapirer, hvor Utstederen har eller søker Obligasjonene notert. Om NEI er angitt under Notering gjelder ikke bestemmelsene i Avtalen som henviser til Markedsplass. (Norwegian Interbank Offered Rate) renteavlesning for en nærmere angitt periode på Reuters side NIBR kl i Oslo. Dersom Reuters side NIBR ikke er tilgjengelig, fjernet, eller endret slik at den oppgitte rente etter Tillitsmannens oppfatning ikke gir et riktig uttrykk for Referanserenten, skal det benyttes en annen side på Reuters eller annen elektronisk nyhetsformidler som Tillitsmannen mener angir den samme rente som Reuters side NIBR. Er dette ikke mulig beregner Tillitsmannen rentesatsen basert på sammenlignbar kvotering mellom banker. Side 11 av

12 Notering: Noteringssted: Obligasjon: Obligasjonseier: Obligasjonseiermøte og Stemmerett: Avgjør spørsmålet om notering på Markedsplass av Obligasjonene. Er JA angitt i feltet for Notering er Utstederen forpliktet til å søke Obligasjonene notert på Markedsplass. Er NEI angitt i feltet for Notering foreligger ingen forpliktelse til å søke notering på Markedsplass, men er samtidig ikke et hinder for at dette kan gjøres. Markedsplass(er) hvor Obligasjonene søkes notert ved første Emisjon. Verdipapirer emittert under Avtalen og som er registrert i Verdipapirregisteret. De(n) som er registrert i Verdipapirregisteret som eier av Obligasjon(ene). Møte av Obligasjonseiere avholdt i henhold til Låneavtalens kap. 5 i Låneavtalen. Obligasjonseierne har rett til å stemme på obligasjonseiermøter i henhold til punkt i Låneavtalen. Obligasjonsrente: Låneavtalen gir informasjon om eiernes rettigheter. Obligasjonsrenten er Referanserente + Margin. Referanserenten er 3 mnd NIBOR og Marginen 3,50 prosentpoeng p.a. Den effektive renten er således avhengig av markedskurs på NIBOR. Lånet forrentes fra og med 7. november Pr. dato for Verdipapirdokumentet er nominell obligasjonsrente 5,18 %. Rentefastsettelsesdato for Lånet er to Bankdager før hver Rentebetalingsdato. (to Bankdager før hver 7. februar, 7. mai, 7. august og 7. november hvert år.). Norsk Tillitsmann administrerer denne prosessen. Som angitt ovenfor, er det kvartalsvise renteutbetalinger for Lånet. Banken skal til enhver tid kunne kansellere Obligasjonsrente på Lånet. Dersom en situasjon oppstår der Banken ikke lenger oppfyller Kapitalkrav opphører forrentning av Obligasjonene, forutsatt at dette følger av den til enhver tid gjeldende regulering. For nærmere informasjon rundt rentefastsettelse etc. se punkt 2 i Låneavtalen. Norsk Tillitsmann håndterer kalkulasjon av Obligasjonsrenten. Pålydende: Rating skala Referanserente: Det nominelle beløp på hver Obligasjon. Tabellen viser rating skalaen for ratingselskapene som Utsteder har bestilt rating hos. Skalane er angitt i fra beste rating og nedover. Moody s (rating skala) Fitch (rating skala) Aaa AAA Aa1 AA+ Aa2 AA Aa3 AA- A1 A+ A2 A A3 A- Baa1 BBB+ Baa2 BBB Baa3 BBB- NIBOR på hver Rentefastsettelsesdato, avrundet til nærmeste hundredels prosentpoeng, for den renteperiode som er angitt under Referanserente. Referanserenten reguleres med virkning fra og med hver Side 12 av

13 Registerfører: Rentebetalingsdato: Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato. Er Referanserenten angitt som NA anvendes ikke Referanserente. Det foretak som av Utsteder er utpekt til å administrere (føre utstederkonto for) Obligasjonene i Verdipapirregisteret. De(n) dato(er) Obligasjonsrenten forfaller til betaling (hvert år). Rentebetalingsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjon. Rentekonvensjon: Rentestartdato: Stemmeberettigede Obligasjoner: Tilleggsbeløp: Tillitsmann: Tilbakebetaling, innløsning mv. Utestående Obligasjoner: Utsteder: Konvensjon for beregning av Obligasjonsrenten. (i) Er Rentekonvensjon angitt som 30/360 skal rentebetaling fra og med en Rentestartdato/Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder à 30 dager. Unntatt fra dette er: (a) Hvis den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag i måneden og den første dag i perioden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag i måneden, så skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager. (b) Hvis den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar måned, så skal februar måned ikke forlenges til en måned bestående av 30 dager. (ii) Er Rentekonvensjon angitt som Faktisk/360 skal rentebetaling beregnes på grunnlag av faktisk antall påløpte kalenderdager fra og med Rentestartdato/ Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato. Antallet rentedager divideres med 360. Den dato Obligasjonene er rentebærende fra. Er Rentestartdato angitt som NA anvendes ikke Rentestartdato. Utestående Obligasjoner fratrukket Egne Obligasjoner. Hvis JA er angitt under Tilleggsbeløp gjelder særlige bestemmelser for Obligasjonenes avkastning m.v. fastsatt i Vedlegg. Er Tilleggsbeløp angitt som NA foreligger ikke bestemmelser om Tilleggsbeløp. Tillitsmann for Lånet er Norsk Tillitsmann ASA. Angivelse av tillitsmannens hovedoppgaver finnes i punkt 6 i Låneavtalene, som følger vedlagt. Norsk Tillitsmann sin besøksadresse er Haakon VII gate Oslo, mens postadressen er Postboks 1470 Vika 0116 Oslo. Fondsobligasjonslån er evigvarende (uten forfallstidspunkt), noe som innebærer at Obligasjonseier risikerer aldri å få hovedstolen tilbakebetalt. Se for øvrig kapittel 4 vedrørende Bankens innløsningsretter. Banken har som angitt der, anledning til å tilbakebetale Lånet til kurs 100%, første gang i 7. november 2018 Dersom Banken ønsker å benytte slik rett, er det definert i Låneavtalen at dette må meldes til eierne av Obligasjonene og Norsk Tillitsmann senest 30 bankdager før innløsning skal gjennomføres. Utsteder skal i en slik situasjon innfri samtlige av de utestående Obligasjonene. Summen av Pålydende av alle Obligasjoner som ikke er innfridd og slettet i Verdipapirregisteret. Den/det foretak som er skyldner (debitor) for Obligasjonene. Valuta: Den valuta Obligasjonene er denominert i. Vedlegg: Verdipapirregister: Eventuelle vedlegg til Avtalen. Det register der Obligasjonene er registrert. Side 13 av

14 5. Avtale om opptak til notering og handel Lånet søkes notert på Oslo Børs. SpareBank 1 SMN ved verdipapirservice er oppnevnt som agent for Lånet. Notering er ventet rundt 9. desember Kostnader ved opptak til notering I forbindelse med notering av lånet på Oslo Børs vil det påløpe følgende kostnader til henholdsvis Oslo Børs eller Finanstilsynet: Prospektkontroll Registreringsdokument: Benytter dokument godkjent 16. september 2013 Prospektkontroll verdipapirdokument: NOK Kursnoteringsavgift: NOK Tilleggsopplysninger 7.1. Rådgivers rolle SparBank 1 SMN Markets, Corporate Finance, Swedbank First Securities og SpareBank 1 Markets AS har vært tilrettelegger for Lånet, og har bistått SpareBank 1 SMN med utarbeidelse av dette verdipapirdokumentet Tilretteleggerne kan inneha posisjoner i Lånet, eller eventuelt andre obligasjons- og sertifikatlån samt aksjer utstedet av Lånetaker. Tilretteleggerne bekrefter for øvrig, så langt Tilretteleggerne kjenner til, at det ikke foreligger inntressekonflikter som er av betydning for utstedelsen og notering av lånet Revisorbekreftelse Informasjonen i dette dokumentet er ikke bekreftet av revisor Ekspertuttalelser Det er ikke innhentet ekspertuttalelser knyttet til dette verdipapirdokumentet Opplysninger fra tredjemann Det er ikke innhentet opplysninger i fra tredjemann i dette verdipapirdokumentet Kredittvurderinger Det foreligger ikke en offisiell rating av lånet Regnskap offentliggjort etter godkjent registeringsdokument SpareBank1 SMN har offentliggjort 3 kvartalsregnskap etter godkjenning Registeringsdokumentet som sammen ved dette dokumentet utgjør prospekt. Regnskapene er tilgjengelige på 8. Vedlegg Låneavtale for ISIN NO Side 14 av

15 Vedlegg Side 15 av

16 Side 16 av

17 Side 17 av

18 Side 18 av

19 Side 19 av

20 Side 20 av

21 Side 21 av

22 Side 22 av

23 Side 23 av

24 Side 24 av

25 Side 25 av

26 Side 26 av

27 Side 27 av

28 Side 28 av

29 Side av

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

TERM SHEET. 5. september 2013

TERM SHEET. 5. september 2013 TERM SHEET 5. september 2013 FRN ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) 2013/2023 med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010687445 Utsteder: Type lån: Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for 1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for. TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: Utsteder: Type lån: Lånebeløp ( Obligasjonene/ Obligasjoner

Detaljer

FRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

FRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder 03.12.2012 FRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN NO 001 0665490 Utsteder: Type lån: Bien Sparebank AS Lånebeløp: NOK 25 000 000

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Landkreditt Bank AS fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. Flytende rente Landkreditt Bank AS fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET Flytende rente Landkreditt Bank AS fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: Utsteder: Type lån: Lånebeløp ( Obligasjonene/

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder Side 1 av 5 TERM SHEET 3. mai 2017 FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010792773 SpareBank 1 Modum Ansvarlig

Detaljer

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån (Obligasjonene) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser Endelig Term Sheet FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser ISIN: Låntager/Utsteder: Type lån: Løpetid:

Detaljer

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010612153 Sparebanken Sogn

Detaljer

UTKAST TERM SHEET. 16. november FRN Easybank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

UTKAST TERM SHEET. 16. november FRN Easybank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder Side 1 av 6 UTKAST TERM SHEET 16. november 2017 FRN Easybank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010811011 Utsteder: Type lån: Easybank ASA

Detaljer

TERM SHEET. 7. september FRN Sparebanken Sør ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen

TERM SHEET. 7. september FRN Sparebanken Sør ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen TERM SHEET 7. september 2018 FRN Sparebanken Sør ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN: Utstederen: Type lån: NO0010832157 Sparebanken Sør Ansvarlig

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN SpareBank1 SMN NOK 500.000.000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010682313

Verdipapirdokument. FRN SpareBank1 SMN NOK 500.000.000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010682313 Verdipapirdokument FRN SpareBank1 SMN NOK 500.000.000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010682313 Trondheim 16. september 2013 Tilretteleggere: Side 1 av

Detaljer

TERM SHEET. 26. oktober FRN Sparebanken Sør ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonen ) med innløsningsrett for Utsteder NO

TERM SHEET. 26. oktober FRN Sparebanken Sør ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonen ) med innløsningsrett for Utsteder NO TERM SHEET 26. oktober 2017 FRN Sparebanken Sør ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonen ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utstederen: Type lån: NO0010809460 Sparebanken Sør Ansvarlig lån

Detaljer

FRN Helgeland Sparebank NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873

FRN Helgeland Sparebank NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 PROSPEKT Verdipapirdokument for FRN Helgeland Sparebank NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 Mo i Rana/Oslo/Bergen, 13. juni 2012

Detaljer

FRN SpareBank 1 Boligkreditt AS ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Utsteder ( Obligasjonene )

FRN SpareBank 1 Boligkreditt AS ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Utsteder ( Obligasjonene ) Side 1 av 6 18. juni 2018 FRN SpareBank 1 Boligkreditt AS ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Utsteder ( Obligasjonene ) ISIN: Utsteder: Type lån: NONO0010826696 SpareBank 1 Boligkreditt

Detaljer

PROSPEKT. Verdipapirdokument for

PROSPEKT. Verdipapirdokument for PROSPEKT Verdipapirdokument for FRN Pareto Bank evigvarende NOK 126 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen NO0010614340 Oslo, 6. februar 2013 1 Viktig informasjon

Detaljer

UTKAST TERM SHEET. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen NO

UTKAST TERM SHEET. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen NO UTKAST TERM SHEET 1. desember 2016 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN: Utstederen: Type lån: NO0010780463 Sparebanken

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

TERM SHEET FASTRENTE

TERM SHEET FASTRENTE TERM SHEET FASTRENTE 16. juni 2016 6,50% Sparebanken Sør evigvarende fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN: Utstederen: Type lån: NO0010768229 Sparebanken Sør Evigvarende

Detaljer

FRN Sparebanken Vest NOK fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO

FRN Sparebanken Vest NOK fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO PROSPEKT Verdipapirdokument for FRN Sparebanken Vest NOK 325 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010635915 Bergen/Oslo, 14. juni 2012 1 Viktig informasjon

Detaljer

ENDELIG TERM SHEET. 10. mai FRN Sparebanken Sør evigvarende fondsobligasjon ( Obligasjonen ) med innløsningsrett for Utsteder NO

ENDELIG TERM SHEET. 10. mai FRN Sparebanken Sør evigvarende fondsobligasjon ( Obligasjonen ) med innløsningsrett for Utsteder NO ENDELIG TERM SHEET 10. mai 2017 FRN Sparebanken Sør evigvarende fondsobligasjon ( Obligasjonen ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utstederen: Type lån: NO0010793318 Sparebanken Sør Evigvarende fondsobligasjonslån

Detaljer

TERM SHEET. 7 september FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen NO

TERM SHEET. 7 september FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen NO TERM SHEET 7 september 2016 FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN: NO0010774318 Utsteder: Bank Norwegian AS Type lån: Evigvarende

Detaljer

ENDELIG TERM SHEET. 10. april FRN Landkreditt Bank evigvarende fondsobligasjonslån 2018 med innløsningsrett for Utstederen ( Obligasjonene )

ENDELIG TERM SHEET. 10. april FRN Landkreditt Bank evigvarende fondsobligasjonslån 2018 med innløsningsrett for Utstederen ( Obligasjonene ) ENDELIG TERM SHEET 10. april 2018 FRN Landkreditt Bank evigvarende fondsobligasjonslån 2018 med innløsningsrett for Utstederen ( Obligasjonene ) ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010821127 Landkreditt Bank

Detaljer

TERM SHEET. 16. november FRN Easybank ASA evigvarende fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder NO

TERM SHEET. 16. november FRN Easybank ASA evigvarende fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder NO Side 1 av 7 TERM SHEET 16. november 2017 FRN Easybank ASA evigvarende fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010811003 Easybank ASA Evigvarende

Detaljer

6. juni FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjonslån 2017 med innløsningsrett for Utsteder ("Obligasjonene")

6. juni FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjonslån 2017 med innløsningsrett for Utsteder (Obligasjonene) Side 1 av 7 6. juni 2017 FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjonslån 2017 med innløsningsrett for Utsteder ("Obligasjonene") Emisjonsdato: 14. juni 2017 ISIN: NO 0010797319 Utsteder: Bank Norwegian

Detaljer

FINAL TERM SHEET. 11. november FRN Sparebanken Sør evigvarende fondsobligasjonslån 2015 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen

FINAL TERM SHEET. 11. november FRN Sparebanken Sør evigvarende fondsobligasjonslån 2015 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen 1 FINAL TERM SHEET 11. november 2015 FRN Sparebanken Sør evigvarende fondsobligasjonslån 2015 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN: Utstederen: Type lån: NO0010748908 Sparebanken Sør

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

FINAL TERM SHEET. 22. november 2016

FINAL TERM SHEET. 22. november 2016 FINAL TERM SHEET 22. november 2016 FRN Skudenes & Aakra Sparebank evigvarende fondsobligasjonslån 2016 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN: Utstederen: Type lån: NO0010779358 Skudenes

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

TERM SHEET. 28. september FRN Klæbu Sparebank evigvarende fondsobligasjonslån 2018 med innløsningsrett for Utstederen ( Obligasjonene )

TERM SHEET. 28. september FRN Klæbu Sparebank evigvarende fondsobligasjonslån 2018 med innløsningsrett for Utstederen ( Obligasjonene ) TERM SHEET 28. september 2018 FRN Klæbu Sparebank evigvarende fondsobligasjonslån 2018 med innløsningsrett for Utstederen ( Obligasjonene ) ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010833791 Klæbu Sparebank Evigvarende

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO 001 0662893 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www.hafslund.no

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon* Dette verdipapirdokumentet ( Verdipapirdokumentet ) har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

PROSPEKT. SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

PROSPEKT. SpareBank 1 Buskerud-Vestfold PROSPEKT SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Verdipapirdokument for SpareBank 1 Buskerud-Vestfold evigvarende NOK 100 000 000 fondsobligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett for Utsteder NO 001 0671266

Detaljer

Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder SpareBank 1 SMN Verdipapirdokument Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder - fast rente Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. Risikofaktorer...3 2. Ansvarlige...4

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO 001 0675424 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

PROSPEKT. SpareBank 1 Nord-Norge. Verdipapirdokument for

PROSPEKT. SpareBank 1 Nord-Norge. Verdipapirdokument for PROSPEKT SpareBank 1 Nord-Norge Verdipapirdokument for FRN SpareBank 1 Nord-Norge NOK 500.000.000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen NO 001 0665342 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. Flytende rente SpareBank 1 SR-Bank obligasjon ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. Flytende rente SpareBank 1 SR-Bank obligasjon ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder for Flytende rente SpareBank 1 SR-Bank obligasjon ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder Tilretteleggere Stavanger, 27. september 2012 1 Viktig informasjon Dette verdipapirdokumentet

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane,

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane, Sogn og Fjordane Energi AS, 14.03.2016 Verdipapirdokument ISIN NO0010759087 Verdipapirdokument 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO0010759087 Tilrettelegger: Sandane,

Detaljer

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 PROSPEKT Sparebanken Hedmark Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 Verdipapirdokumentet bør leses sammen med Registreringsdokumentet av 27.januar

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153 Sparebanken Sogn og Fjordane, 16.05.2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010612153 Verdipapirdokument FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 16.05.2017 Utkast ISIN: NO 0010792484 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger,

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger, Lyse AS, 24.05.2017 Verdipapirdokument ISIN NO0010786197 Verdipapirdokument 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO0010786197 Tilrettelegger: Stavanger, 24.05.2017 Verdipapirdokumentet

Detaljer

ISIN NO

ISIN NO ISIN NO 001 049087.3 Flytende rente - Energiselskapet Buskerud AS 2009/2014! Boks 7023 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 36 99 Mars 2009 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Sammendrag. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes, 20.

Sammendrag. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes, 20. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder Sandnes, 20.02 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen 0213 Oslo Telefon: +47 24 11 31 00 Faks: +47 24 11

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Flytende rente Blaker Sparebank fondsobligasjonslån med fastsatt løpetid og innløsingsrett for utsteder

Flytende rente Blaker Sparebank fondsobligasjonslån med fastsatt løpetid og innløsingsrett for utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo ABM Dato: 13. desember 2013 Endelig ISIN: NO0010693914 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder

Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 13.06.2014 ISIN: NO0010712847 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt

Detaljer

Sparebank 1 Østfold-Akershus Fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebank 1 Østfold-Akershus Fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 22.10.2013 Endelig ISIN: NO001069172.8 Sparebank 1 Østfold-Akershus Fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid og innløsningsrett

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016 SpareBank 1 SR-Bank ASA, prospekt av 03. juni 2016 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO0010760341 VERDIPAPIRDOKUMENT for 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger,

Detaljer

FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Låntager

FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Låntager Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 13.03.2018 Endelig ISIN: NO0010818586 FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2018/2028 med innløsningsrett for Låntager

Detaljer

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 19.12.2013 Endelig ISIN: NO0010699945 Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736580 Prospekt Verdipapirdokument for 3,15 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2030 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

Detaljer

Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: Endelig

Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: Endelig Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 22.10.2018 Endelig ISIN: NO0010834617 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010704414 Prospekt Verdipapirdokument for 4,52 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2029 Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne

Detaljer

Side 1 av 5 ISIN: NO 001 0744295. Vilkår: ent. Relevante steder: www.gjensidige.no Gjensidige Bank ASAA N/A NOK

Side 1 av 5 ISIN: NO 001 0744295. Vilkår: ent. Relevante steder: www.gjensidige.no Gjensidige Bank ASAA N/A NOK Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 14.09.2015 Endelig ISIN: NO 001 0744295 Vilkår: Dokumentasjon: Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette

Detaljer

FINAL TERM SHEET. 29. mai 2018 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) NO NO OBOS BBL LIEEXZXJ4UW55

FINAL TERM SHEET. 29. mai 2018 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) NO NO OBOS BBL LIEEXZXJ4UW55 FINAL TERM SHEET 29. mai 2018 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: Utsteder: LEI Kode Type lån: NO NO0010823917 OBOS BBL 5967007LIEEXZXJ4UW55 Åpent obligasjonslån, flytende rente

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument. Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 9. september 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

Detaljer

FRN Bank 1 Oslo Akershus Evigvarende fondsobligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Bank 1 Oslo Akershus Evigvarende fondsobligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 24.11.2014 Endelig ISIN: NO0010724826 FRN Bank 1 Oslo Akershus Evigvarende fondsobligasjonslån med innløsningsrett for utsteder

Detaljer

FRN BN Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2018 med innløsningsrett for utsteder

FRN BN Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2018 med innløsningsrett for utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 19.10.2018 Statusindikasjon: Endelig ISIN: NO0010834930 FRN BN Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2018 med innløsningsrett

Detaljer

Verdipapirdokument. 2,55% Trønderenergi AS åpent obligasjonslån 2018/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Trondheim,

Verdipapirdokument. 2,55% Trønderenergi AS åpent obligasjonslån 2018/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Trondheim, TrønderEnergi AS, 19.03.2018 Verdipapirdokument ISIN NO0010816341 Verdipapirdokument 2,55% Trønderenergi AS åpent obligasjonslån 2018/2024 ISIN NO0010816341 Tilrettelegger: Trondheim, 19.03.2018 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 NorgesGruppen ASA, 19.01 2015 Verdipapirdokument ISIN NO0010720683 Verdipapirdokument 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 Verdipapirdokumentet

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 15. april 2013 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere:

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO 001 0657539 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Verdipapirdokument ISIN NO Verdipapirdokument

Verdipapirdokument ISIN NO Verdipapirdokument Verdipapirdokument FRN SpareBank 1 Nord-Norge ansvarlig obligasjonslån 2012/2022 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO 001 0665334 Verdipapirdokumentet bør leses sammen med Registreringsdokumentet av

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer

FINAL TERM SHEET. 19. april 2016. FRN Skue Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen

FINAL TERM SHEET. 19. april 2016. FRN Skue Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen FINAL TERM SHEET 19. april 2016 FRN Skue Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN: NO 0010763659 Utstederen: Type lån: Skue Sparebank Ansvarlig

Detaljer

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 17. juni 2008 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 17. juni 2008 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente DnB NOR Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2008/2018 med step up og innløsningsrett for utsteder Tilrettelegger Oslo, 17. juni 2008 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Lyse AS Senior Usikret Åpen Obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger,

Verdipapirdokument. FRN Lyse AS Senior Usikret Åpen Obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger, Lyse AS, 24.05.2017 Verdipapirdokument ISIN NO0010787054 Verdipapirdokument FRN Lyse AS Senior Usikret Åpen Obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO0010787054 Tilrettelegger: Stavanger, 24.05.2017 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Kristiansand,

Verdipapirdokument. 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Kristiansand, Agder Energi AS, 17.06 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010711013 Verdipapirdokument 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010711013 Tilrettelegger: Kristiansand, 17.06 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

FRN Sparebanken Vest evigvarende fondsobligasjonslån 2016 med innløsningsrett for Utsteder

FRN Sparebanken Vest evigvarende fondsobligasjonslån 2016 med innløsningsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 07.09.2016 Endelig ISIN: NO 0010771603 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 19. februar 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 19. februar 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for Prospekt Verdipapirdokument for 4,20 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 19. februar 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 11 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

FRN Instabank ASA evigvarende fondsobligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett for Utsteder («Obligasjonene»)

FRN Instabank ASA evigvarende fondsobligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett for Utsteder («Obligasjonene») Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 25.05.2018 Endelig ISIN: NO0010819238 FRN Instabank ASA evigvarende fondsobligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett

Detaljer