1. Hovedpunkter i kvartalet

Transkript

1

2 Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein AS, Mesta Elektro AS, Mesta Eiendom AS med datterselskaper, Mesta Verksted AS og Geo Survey AS. Mesta har ca ansatte og hovedkontoret ligger på Lysaker. 1. Hovedpunkter i kvartalet Omsetning redusert med 23% Driftsresultat negativt, men forbedret med 40% Tilbakebetalt egenkapital MNOK 129, relatert til ESAvedtak Ordrereserven økt med 25% Skader og sykefravær betydelig redusert Mesta konsern pr Nøkkeltall (millioner kroner, MNOK) Sum inntekter Driftsresultat før av/nedskrivninger (EBITDA) (36) 188 Driftsresultat (EBIT) (26) (44) (93) (147) (55) Resultat før skatt (30) (42) (95) (142) (57) EBITDA i % av inntekter 2,5 % 0,8 % 0,6 % (1,4%) 3,6 % Driftsmargin (2,6%) (3,4%) (4,6%) (5,9%) (1,0%) Resultatmargin før skatt (2,9%) (3,2%) (4,7%) (5,7%) (1,1%) Egenkapitalandel 50,4 % 45,3 % 48,6 % Totalkapitalavkastning etter skatt *) (0,6%) (14,7%) (1,9%) Investeringer i varige driftsmidler (netto) (22) 2 (32) 7 (11) Ordrereserve H1verdi 7,7 9,2 6,0 11,1 9,7 Sykefravær 5,6 % 6,6 % 6,3 % 7,1 % 7,7 % Antall ansatte *) rullerende 12 måneder 2. Økonomiske resultater konsern Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret Tallene i parantes angir fjorårstall Resultat før skatt og driftsinntekter Mesta konsern (50) (42) (65) (100) (89) (100) (116) (150) (156) (200) Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Driftsinntekter Resultat før skatt Konsernets driftsresultat i 2. kvartal 2010 ble MNOK 26 (MNOK 44). Dette gir en driftsmargin på 2,6 % (3,4 %). Resultatforbedringen relaterer seg i hovedsak til kostnadseffektivisering, forbedrede marginer og avsluttede tapsprosjekter. 2

3 Resultat før skatt i 2. kvartal 2010 ble MNOK 30 (MNOK 42) som gir en resultatmargin på 2,9 %, en forbedring med 0,3 % poeng mot fjoråret. Driftsinntektene i 2. kvartal 2010 utgjorde MNOK (MNOK 1 304), en nedgang på 23 %, som i det vesentlige kan henføres til Mesta Entreprenør AS og Mesta Asfalt AS. Ordrereserve Ordrereserve ved utgangen av 2. kvartal var MNOK (MNOK 5 482). Ordrereserven vurderes som tilfredsstillende for konsernet som helhet, men utfordrende for Mesta Entreprenør AS og Mesta Asfalt AS. Mestas hovedkunde er Statens vegvesen (SVV). Salg i andre markeder er på 20 % (23 %). Driftskostnader Driftskostnadene i 2. kvartal 2010 utgjorde MNOK (MNOK 1 348). Herav utgjør varekost MNOK 539 (MNOK 725), lønnskostnad MNOK 338 (MNOK 409) og andre driftskostnader MNOK 108 (MNOK 159). Korrigert for prisøkningen for byggekostnader veganlegg siste året på 3,3 % viser utviklingen i kvartalets driftskostnader en reell nedgang på 4,8 % i forhold til fjoråret. Antall ansatte pr er 2 139, en reduksjon med 379 ansatte i forhold til samme tidspunkt året før. Finansielle forhold Pr var konsernets totalkapital MNOK (MNOK 3 256), som gir en egenkapitalandel på 51 % (45 %). Netto arbeidskapital er MNOK 473 (MNOK 462). Netto kontantstrøm er MNOK 210 (MNOK 55), hvorav MNOK 129 utgjør tilbakebetaling av egenkapital til eier. De samlede netto investeringene i 2. kvartal 2010 var på MNOK 22 (MNOK 2), som i all hovedsak skyldes salg av driftsmidler i kvartalet. Konsernets likviditetsbeholdning var pr MNOK 164 (MNOK 337). Det er ikke trukket kassekreditt i kvartalet. 3

4 Mesta Konsern AS Morselskapet har inntekter i 2. kvartal 2010 på MNOK 31 (MNOK 47). Resultat før skatt er MNOK 6 (MNOK 4). Ved utgangen av 2. kvartal var bemanningen i selskapet 74 (117) ansatte inklusiv administrative konserntjenester. Tilbakebetaling av kapital iht vedtak i ESAsaken med MNOK 129 er gjennomført primo juni fra Mesta Konsern AS. Konsernets egenkapitaleffekt er MNOK 117. På Mestas generalforsamling 22. juni ble Børge Brende valgt til ny styreleder. Brende avløser Frode Alhaug som har vært styreleder siden I tillegg ble Gottfred Langseth valgt inn som nytt styremedlem. Han avløser Trond Westlie som går ut av styret. 3. Helse, miljø, sikkerhet Sykefraværet pr 2. kvartal 2010 var 6,3 % (7,1 %). H1verdien viser antall fraværsskader pr 1 million arbeidede timer. Nøkkeltall pr 2. kvartal 2010 viser en H1verdi på 6,0 (11,1), som er en vesentlig forbedring i forhold til året før. Det arbeides fortsatt aktivt med å redusere H1 verdien. Antall ansatte pr 2. kvartal var (2 518). Antallet er inklusive 89 permitterte. pr HMS og ytre miljø Sykefravær 6,3 % 7,1 % H1verdi 6,0 11,1 Antall ansatte Fremtidig utvikling Resultatnivået relatert til operativ drift i 2. kvartal 2010 er negativt men bedre enn fjoråret. Det arbeides kontinuerlig videre med å utvikle en effektiv organisering og fleksibel kostnadsstruktur i konsernet generelt. Resten av året forventes å gi ytterligere forbedringer i resultatet. Likviditetssituasjonen i selskapet er tilfredsstillende. Lysaker, 27. august 2010 Styret i Mesta Konsern AS 4

5 Vedlegg 1 Mesta konsern Resultatregnskap, balanse, egenkapital og kontantstrøm RESULTATREGNSKAP pr DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 975, , , , , ,8 Annen driftsinntekt 34,8 31,7 64,3 46,6 98,2 89,5 Sum driftsinntekter 1 009, , , , , ,3 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad m.m. 538,7 725, , , , ,7 Lønnskostnad m.m. 337,5 409,4 648,6 798, , ,6 Av og nedskrivninger på varige driftsm. og immatr. eiendeler 51,6 54,8 104,2 110,7 243,0 221,2 Annen driftskostnad 108,4 158,6 228,0 290,6 652,6 822,9 Sum driftskostnader 1 036, , , , , ,4 Driftsresultat (26,4) (44,2) (92,7) (146,8) (55,0) (555,1) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter 1,8 4,8 4,5 8,9 11,0 78,3 Finanskostnader 5,2 2,7 6,6 4,2 13,1 19,6 Netto finansposter (3,4) 2,1 (2,1) 4,7 (2,1) 58,7 Ordinært resultat før skattekostnad (29,8) (42,2) (94,8) (142,2) (57,1) (496,4) Skattekostnad på ordinært resultat 7,5 111,7 Periodens resultat (29,8) (42,2) (94,8) (142,2) (64,6) (608,1) BALANSE pr EIENDELER Immaterielle eiendeler 61,7 102,9 69,0 105,1 Varige driftsmidler 1 237, , , ,0 Langsiktig fordring 16,4 16,5 6,0 Sum anleggsmidler 1 315, , , ,1 Varer 123,1 148,8 127,7 159,9 Fordringer 1 054, ,9 866, ,6 Bankinnskudd, konsernkontosystem 163,6 337,0 777,9 734,5 Sum omløpsmidler 1 340, , , ,0 Sum eiendeler 2 655, , , ,1 EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital 1 225, , , ,8 Opptjent egenkapital/konsernets fonds 115,3 (750,3) (672,7) (608,1) Sum egenkapital 1 341, , , ,7 Avsetning for forpliktelser 437,8 534,6 465,8 601,3 Annen langsiktig rentebærende gjeld 9,2 4,6 Sum langsiktig gjeld 447,0 539,2 465,8 601,3 Kortsiktig rentebærende gjeld Annen kortsiktig rentefri gjeld 867, , , ,1 Sum kortsiktig gjeld 867, , , ,1 Sum egenkapital og gjeld 2 655, , , ,1 EGENKAPITAL pr Egenkapital IB i perioden 1 488, , , ,8 Resultat i perioden (29,8) (42,2) (64,6) (608,1) Tilbakebetalt kapital, nettoeffekt ESAsak (117,2) Utbytte Egenkapital UB i perioden 1 341, , , ,7 KONTANTSTRØMOPPSTILLING pr Netto endring likvider fra driften (120,2) 57,4 (543,8) (393,1) 32,3 162,1 Netto endring likvider fra investeringer 27,4 (2,0) 37,5 (9,0) 11,1 (389,3) Netto endring likvider fra finansiering (117,0) (108,0) 4,6 Netto endring i likvider fra virksomheten (209,8) 55,4 (614,3) (397,5) 43,4 (227,2) Likvidbeholdning IB 373,4 281,6 777,9 734,5 734,5 961,8 Likvidbeholdning UB 163,6 337,0 163,6 337,0 777,9 734,5 5

6 Vedlegg 2 Datterselskap finansiell info Mesta Drift AS pr Mesta Drift AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) 0 (8) (7) (14) 25 Resultat før skatt 3 (3) (3) (2) 40 EBITDA i % av inntekter 5,1 % 3,3 % 3,9 % 3,0 % 5,3 % Driftsmargin 0,0 % (1,4%) (0,6%) (1,0%) 0,9 % Resultatmargin før skatt 0,5 % (0,5%) (0,2%) (0,1%) 1,5 % Investeringer i varige driftsmidler (netto) (9) (1) (8) (5) (10) Ordrereserve H1verdi 13,0 5,2 8,5 12,0 11,8 Sykefravær 6,7 % 7,0 % 7,6 % Antall ansatte Mesta Entreprenør AS pr Mesta Entreprenør AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) (12) (13) (24) (51) (31) Driftsresultat (EBIT) (23) (27) (48) (78) (86) Resultat før skatt (25) (28) (50) (80) (91) EBITDA i % av inntekter (4,0%) (3,0%) (4,2%) (6,5%) (2,0%) Driftsmargin (7,7%) (6,3%) (8,5%) (9,9%) (5,5%) Resultatmargin før skatt (8,2%) (6,5%) (9,0%) (10,2%) (5,8%) Investeringer i varige driftsmidler (netto) (9) 0 (9) 0 (2) Ordrereserve H1verdi 6,5 24,6 3,1 11,3 7,4 Sykefravær 7,3 % 8,1 % 9,2 % Antall ansatte Mesta Asfalt AS pr Mesta Asfalt AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) (7) (2) (30) (38) 7 Driftsresultat (EBIT) (11) (7) (39) (48) (17) Resultat før skatt (12) (7) (39) (48) (18) EBITDA i % av inntekter (6,6%) (0,8%) (27,6%) (15,3%) 0,9 % Driftsmargin (10,9%) (3,0%) (36,0%) (19,3%) (2,0%) Resultatmargin før skatt (11,2%) (3,0%) (36,4%) (19,3%) (2,2%) Investeringer i varige driftsmidler (netto) (1) 8 (1) 8 14 Ordrereserve H1verdi 0,0 10,2 0,0 6,7 3,8 Sykefravær 5,4 % 6,3 % 7,0 % Antall ansatte Mesta Stein AS pr Mesta Stein AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) (4) (12) (5) 8 Driftsresultat (EBIT) (5) (1) (15) (8) 1 Resultat før skatt (5) (1) (15) (8) 1 EBITDA i % av inntekter (21,9%) 0,0 % (60,2%) (13,5%) 7,5 % Driftsmargin (30,2%) (3,3%) (74,8%) (21,6%) 0,8 % Resultatmargin før skatt (30,0%) (3,3%) (74,0%) (21,6%) 1,0 % Investeringer i varige driftsmidler (netto) (4) (2) (4) (4) (19) Ordrereserve 6 20 H1verdi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykefravær 3,8 % 6,3 % 10,6 % Antall ansatte

7 Vedlegg 2 Datterselskap finansiell info Mesta Elektro AS pr Mesta Elektro AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt EBITDA i % av inntekter 9,0 % 6,4 % 7,3 % 5,9 % 10,8 % Driftsmargin 8,2 % 4,3 % 4,7 % 3,5 % 8,8 % Resultatmargin før skatt 8,2 % 4,3 % 4,7 % 3,5 % 8,9 % Investeringer i varige driftsmidler (netto) Ordrereserve H1verdi 0,0 0,0 0,0 6,5 28,5 Sykefravær 3,7 % 3,0 % 3,3 % Antall ansatte Mesta Eiendom konsern pr Mesta Eiendom konsern Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt EBITDA i % av inntekter 52,6 % 31,3 % 51,0 % 37,1 % 35,6 % Driftsmargin 46,1 % 25,0 % 44,0 % 30,6 % 28,7 % Resultatmargin før skatt 45,1 % 25,0 % 42,9 % 29,0 % 27,8 % Investeringer i varige driftsmidler (netto) (9) (1) (21) (7) (5) Sykefravær 0,2 % 0,0 % 0,7 % Antall ansatte Mesta Verksted AS pr Mesta Verksted AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) (3) (4) (6) (5) 4 Driftsresultat (EBIT) (4) (4) (8) (6) 1 Resultat før skatt (4) (4) (8) (7) EBITDA i % av inntekter (9,2%) (10,0%) (8,5%) (5,8%) 2,5 % Driftsmargin (11,6%) (10,0%) (10,8%) (7,0%) 0,5 % Resultatmargin før skatt (12,0%) (10,0%) (11,1%) (8,1%) 0,0 % Investeringer i varige driftsmidler (netto) Ordrereserve H1verdi 0,0 0,0 9,6 7,5 4,1 Sykefravær 6,6 % 6,5 % 8,0 % Antall ansatte Geo Survey AS pr Geo Survey AS Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) (1) Resultat før skatt 0 (0) (1) (1) EBITDA i % av inntekter 8,9 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 3,7 % Driftsmargin 3,1 % (20,0%) (1,5%) (9,1%) (3,7%) Resultatmargin før skatt 1,3 % 0,0 % (3,3%) (9,1%) (5,7%) Investeringer i varige driftsmidler (netto) Ordrereserve Sykefravær 7,7 % 3,0 % 2,6 % Antall ansatte

8 Vedlegg 3 Informasjon om Mesta Konsern Mesta er organisert som konsern med datterselskapene Mesta Asfalt as, Mesta Drift as, Mesta Eiendom as med datterselskaper, Mesta Elektro as, Mesta Entreprenør as, Mesta Stein as, Mesta Verksted as (eies av Mesta Drift as) og Geo Survey as. Mesta Konsern AS (morselskapet) Postboks Moss Telefon: Telefax: Epostadresse: firmapost@mesta.no Hovedkontor: Strandveien 15, 1366 Lysaker Foretaksnummer: Styret i Mesta Konsern AS består av: Børge Brende, styrets leder Mette Rostad Mari Skjærstad Ellen Stange Gottfred Langseth Bjarne Jensen JensPetter Hermansen Terje Dahlen Ingar Eira Konsernledelsen i Mesta Konsern består av: Harald Rafdal, konsernsjef Kristian E. Just, direktør økonomi og finans Leif L. Ludvigsen, direktør konserntjenester Ingrid Tjøsvold, adm. direktør, Mesta Drift AS Eivind Opedal, adm. direktør, Mesta Entreprenør AS Knut Sigvartsen, adm. direktør, Mesta Asfalt AS og Mesta Stein AS Vibeke Strømme, adm. direktør, Mesta Elektro AS Svein K. Huse, adm. direktør, Mesta Verksted AS Mona A. Aarebrot, adm. direktør, Mesta Eiendom AS Kurt Foreman, adm. direktør, Geo Survey AS Finansiell kalender 2010 Delårsregnskap: 2. kvartal styrebehandlet 27. august kvartal styrebehandles 11. november 2010 For mer informasjon om konsernet, se hjemmesiden: 8