20. oktober 2016 kl October 2016 at CET 4 RETTET EMISJON 4 PRIVATE PLACEMENT

Transkript

1 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i Link Mobility Group ASA, org nr ("Selskapet"), holdes i: Langkaia 1 i Oslo An extraordinary general meeting of Link Mobility Group ASA, org no (the "Company"), is held at: Langkaia 1 in Oslo 20. oktober 2016 kl October 2016 at CET Generalforsamlingen vil bli åpnet av advokat Lars André Gjerdrum. Styret foreslår følgende dagsorden: The general meeting will be opened by attorney-at-law, Lars André Gjerdrum. The board of directors proposes the following agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA 3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES 4 RETTET EMISJON 4 PRIVATE PLACEMENT Som annonsert den 28. september 2016 har styret besluttet å foreslå en rettet emisjon med bruttoproveny på opptil NOK 100 millioner basert på en kurs fastsatt gjennom bookbuilding. Selskapet har mottatt tegninger for nye aksjer til en kurs på NOK 150 per aksje. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: As announced on 28 September 2016, the board has resolved to propose a private placement with gross proceeds of up to NOK 100 million based on a price per share determined through bookbuilding. The Company has received subscriptions for 666,666 new shares at a price per share at NOK 150. On this background the board proposes that the general meeting adopts the following resolution: 1. Selskapets aksjekapital økes med NOK ved utstedelse av nye aksjer. 1. The company's share capital is increased by NOK 666,666 by the issue of 666,666 new shares. 2. De nye aksjene skal hver ha pålydende verdi på NOK The new shares shall each have a nominal value of NOK Tegningskursen for hver av de nye aksjene er NOK 150. Totalt tegningsbeløp er NOK , hvorav NOK utgjør aksjekapital og NOK utgjør overkurs. 3. The subscription price for the new shares shall be NOK 150 per share. The aggregate subscription amount is NOK 99,999,900, of which NOK 666,666 is share capital and NOK 99,333,234 is premium.

2 4. De nye aksjene skal tegnes av Arctic Securities AS, Sparebanken 1 Markets AS og Swedbank Norge, filial av Swedbank AB (publ.) på vegne av tegnerne i emisjonen. 4. The new shares shall be subscribed for by Arctic Securities AS, Sparebanken 1 Markets AS and Swedbank Norge, branch of Swedbank AB (publ.) on behalf of the subscribers in the private placement. 5. Tegningen av de nye aksjene skal skje på særskilt tegningsblankett innen én uke fra dato for vedtaket. 5. The shares will be subscribed in a separate subscription form within one week from the resolution. 6. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av nye aksjer fravikes. 6. Existing shareholders' pre-emptive right to subscribe for new shares is deviated from. 7. Kapitalforhøyelsen skal gjøres opp ved kontantbetaling til særskilt aksjeinnskuddskonto hos selskapet senest 14 dager etter dato for generalforsamlingen. 7. The subscription amount shall be settled by cash payment to the Company's separate share contribution account within 14 days after the general meeting. 8. Selskapets utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen estimeres til å utgjøre NOK The company's expenses in connection with the share capital increase are estimated at NOK 4,000, Aksjene skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret. 9. The shares will give full rights, including the rights to dividend, as of the date the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises. 10. Vedtektenes 4 skal endres for å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter styrets vedtakelse av kapitalforhøyelsen. 10. Section 4 of the articles of association are amended to reflect the new share capital and new number of shares after the board's resolution to increase the share capital. Fravikelse av eksisterende aksjonærers fortrinnsrett er nødvendig for å kunne levere aksjene til tegnerne i den rettede emisjonen i tråd med vilkårene for denne. Deviation from the existing shareholders' right or pre-emption is necessary for the Company to be able to deliver the shares to subscribers in the private placement.

3 5 STYREFULLMAKT TIL REPARASJONSEMISJON 5 BOARD AUTHORIZATION TO CARRY OUT SUBSEQUENT OFFERING Betinget av at generalforsamlingen vedtar den rettede emisjonen beskrevet i sak 4 ovenfor, ønsker styret fullmakt til å kunne beslutte en reparasjonsemisjon for å ivareta hensyn til likebehandling av eksisterende aksjonærer og unngå utvanning av disse. I forbindelse med søknad om overføring fra Oslo Axess til Oslo Børs ber styret om fleksibilitet til å benytte fullmakten til å gjennomføre en emisjon mot nye aksjonærer på særskilte vilkår for å sikre tilstrekkelig spredning i aksjen. The foreslås at styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og fordeling mellom reparasjonsemisjon og emisjon mot nye aksjonærer, herunder om det skal åpnes opp for overtegning og tildeling av utegnede aksjer til øvrige eksisterende aksjonærer eller nye investorer. Conditional upon the general meeting resolving to adopt the private placement described in item 4 above, the board wishes to be authorized to carry out a subsequent offering to secure the equal treatment principle and to avoid dilution of existing shareholders. In connection with the application for transfer from Oslo Axess to Oslo Børs, the board asks for flexibility to utilize the authorization to carry out a placement towards new shareholders on specific terms to secure sufficient spread in the share. It is proposed that the board is authorized to determine the most practical structure and allocation between subsequent offering and placement towards new shareholders, including whether or not over-subscription and allocation of unsubscribed shares to other existing shareholders or new investors shall be allowed. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 1. I henhold til allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. 3. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og fordeling mellom reparasjonsemisjon og emisjon mot nye aksjonærer, herunder om det skal åpnes opp for overtegning og tildeling av utegnede aksjer til øvrige eksisterende aksjonærer eller nye investorer. 6. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2017, dog ikke utover 30. juni On this background, the board proposes that the general meeting adopts the following resolution. 1. Pursuant to section of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is authorized to increase the Company s share capital by up to NOK 166, The shareholders preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from. 3. The authorisation does not include share capital increases against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 4. The authorisation does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 5. The board is authorized to determine the most practical structure and allocation between subsequent offering and placement towards new shareholders, including whether or not over-subscription and allocation of unsubscribed shares to other existing shareholders or new investors shall be allowed. 6. The authorization is valid until the Company s annual general meeting in 2017, or 30 June 2017 at the latest

4 6 GENERELL STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE Med bakgrunn i Selskapets eksplisitte strategi om vekst ved oppkjøp og fremtidige planer for oppkjøp, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å gi styret en generell fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opptil ca. 20 %, basert på Selskapets aksjekapital etter gjennomført oppkjøp av Linus AS, Whatever Mobile Group-selskapene og Labyrintti-selskapene slik som tidligere annonsert, ved kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Styret foreslår av de samme grunner at styret gis fullmakt til å fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne nye aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1. I henhold til allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. 3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten gitt på ordinær generalforsamling 4. mai Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2017, dog ikke utover 30. juni GENERAL BOARD AUTHORIZATION TO CARRY OUT SHARE CAPITAL INCREASE Based on the Company's "growth through M&A" policy and future plans for M&A activity, the board proposes that the board is authorized by the general meeting to increase the share capital of the Company by up to approximately 20% in share capital increases in the Company, based on the Company s share capital following completion of the acquisitions of Linus AS, the Whatever Mobile Group companies and the Labyrintti companies as previously announced by the Company. The board proposes for the same reasons that the board is authorized to deviate from the existing shareholders preferential right to subscribe to new shares. The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution: 1. Pursuant to section of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is authorized to increase the Company s share capital by up to NOK 2,400, The shareholders preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from. 3. The authorisation does include share capital increases against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 4. The authorisation does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 5. Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation replaces the authorisation granted to the board of directors on the annual general meeting on 4 May The authorization is valid until the Company s annual general meeting in 2017, or 30 June 2017 at the latest.

5 7 STYREFULLMAKT TIL Å GJENNOMFØRE KAPITALFORHØYELSE IFM INCENTIVPROGRAM FOR ANSATTE Selskapet har implementert et incentivprogram for ansatte. For å være i stand til å oppfylle Selskapets forpliktelser og utstede aksjer til ansatte under incentivprogrammet, foreslår styret at generalforsamling gir styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK ved utstedelse av nye aksjer, hver pålydende NOK 1. Av de samme grunner foreslår styret at styret gis fullmakt til å fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne nye aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1. I henhold til allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. 3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2017, dog ikke utover 30. juni Det har ikke inntruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet og som ikke er gjort kjent for aksjonærene på Avskrift av seneste kvartalsrapport, årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på Selskapets nettside 7 BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH EMPLOYEE INCENTIVE PROGRAM The Company has implemented an incentive program for its employees. In order to be able to fulfill the Company's obligations and to issue shares to employees under the program, the board proposes that the general meeting authorizes the board to increase the share capital by up to NOK 750,000 by the issue of up to 750,000 new shares, each with a nominal value of NOK 1. The board proposes for the same reasons that the board is authorized to deviate from the existing shareholders' preferential right to subscribe to new shares. The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution: 1. Pursuant to Section of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is authorized to increase the Company s share capital by up to NOK 750, The shareholders preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from. 3. The authorisation does include share capital increases against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 4. The authorisation does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 5. The authorization is valid until the Company s annual general meeting in 2017, or 30 June 2017 at the latest. There have been no events since the last balance sheet day that are of material importance to the Company and that have not been made known to the shareholders on Copies of the latest quarterly report, annual accounts, annual report and auditor's report are available at the Company's website *** ***

6 Aksjeeier har rett til å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Frist for påmelding er 19. oktober 2016 kl Påmelding foretas ved å sende inn påmeldingsblankett per post til Link Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, eller per e-post til Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema per post til Link Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, eller per e-post til siw.odegaard@linkmobility.com innen ovennevnte frist. Aksjeeier har anledning til å gi fullmakt med stemmeinstruks. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen og finnes også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, Link Mobility Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Selskapet har per dato for innkallingen utstedt aksjer, der hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ved innkallingen ingen egne aksjer. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) når generalforsamlingen åpner. Aksjeeier kan ha med rådgivere og gi talerett til én rådgiver. En aksjeeier har rett til å foreslå vedtak for saker som er på dagsordenen, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle. Dette gjelder ikke hvis de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven Med hjemmel i vedtektene 8, har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier har rett til å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis vedkommende henvender seg til Selskapet. Shareholders are entitled to attend the general meeting, either in person or by proxy of their own choosing. The final date for the registration is 19 October 2016 at 16:00 CET. Registration is made by sending the registration form per mail to Link Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, or by to siw.odegaard@linkmobility.com. Shareholders wishing to be represented and to vote by proxy at the general meeting may submit a proxy authorization to Link Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, or by to siw.odegaard@linkmobility.com by the due date for registration as stated above. Shareholders may appoint proxies with voting instructions. The proxy authorization form may also be brought to the general meeting. The registration and proxy authorization forms are enclosed with this notice and are also made available at the Company s website, Link Mobility Group ASA is a public limited liability company subject to the provisions of the Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has as of the date of this notice issued 10,266,061 shares, and each share carries one vote at the general meeting. The Company owns no treasure shares on the date the notice of the annual general meeting was issued. Shareholders are entitled to vote for the number of shares that they each own and that are registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) at the time of the general meeting. Shareholders may bring advisors and give one advisor the right to speak. Shareholders may suggest resolutions for the items on the agenda and may ask that the Board members and the general manager provide the necessary information on matters that may affect the evaluation of the adoption of the accounts and the annual report, items that have been presented to the shareholders for decision, the financial position of the Company and other items up for consideration by the general meeting. This does not apply if the information required cannot be provided without disproportionate harm to the Company, cf Section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. On the basis of section 8 of the articles of association, the board of directors has decided that documents to be considered at the general meeting will not be distributed together with this notice, but rather made available on the Company s website, This includes documents that pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act are to be enclosed with the notice of a general meeting. Shareholders are entitled to have the documents sent them free of charge, upon contacting the Company.

7 Spørsmål om innkallingen, tilsending av dokumenter osv. kan rettes til Link Mobility Group ASA, Investorkontakt ved Siw Ødegaard, telefon Questions regarding the notice, the mailing of documents etc. can be directed to Link Mobility Group ASA, Investor Relations Officer Siw Ødegaard, telephone *** *** Oslo, 29. september 2016 / 29 September 2016 På vegne av styret i/on behalf of the board of Link Mobility Group ASA Jens Rugseth (styrets leder/chairman) Vedlegg/Appendix: 1. Påmeldingsskjema/registration form 2. Fullmaktsskjema/proxy form

8 Vedlegg 1/Appendix 1 PÅMELDINGSSKJEMA Ekstraordinær generalforsamling 2016 i Link Mobility Group ASA Varsel om at du vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 20. oktober 2016 kan gis på denne møteseddel. Endelig dato for registrering er 19. oktober 2016 klokken Påmelding skjer ved innsending av dette påmeldingsskjema til Link Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, eller per e-post til siw.odegaard@linkmobility.com. Dersom du etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i Link Mobility Group ASA den 20. oktober 2016 og: Avgi stemme for mine aksjer Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmaktsskjema Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver) dato sted aksjeeiers underskrift

9 REGISTRATION FORM Extraordinary general meeting 2016 of Link Mobility Group ASA Notice that you will attend the extraordinary general meeting on 20 October 2016 may be given with this registration form. The final date for the registration is 19 October 2016 at 16:00 CET. The registration is completed by sending the registration form to Link Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, or by to Written proxy may be brought at the general meeting in the event that you are not able to attend in person. I, the undersigned, will attend the extraordinary general meeting of Link Mobility Group ASA on 20 October 2016 and vote on behalf of: Vote for my own shares Vote for other shares as specified in the enclosed proxy form Shareholder s name and address: (please use capital letters) date place shareholder s signature

10 Vedlegg 2/Appendix 2 FULLMAKT Ekstraordinær generalforsamling 2016 i Link Mobility Group ASA Hvis du selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 20. oktober 2016, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema. Undertegnede aksjonær i Link Mobility Group ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder Jens Rugseth eller den han bemyndiger Navn på fullmektig fullmakt til å møte og avgi stemme for mine aksjer på ekstraordinær generalforsamling 20. oktober Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Sak: For Mot Avstår Fullmektigen avgjør 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Rettet emisjon 5. Styrefullmakt til reparasjonsemisjon 6. Generell styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser 7. Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse ifm incentivprogram for ansatte Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver) dato sted aksjeeiers underskrift Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.

11 PROXY Extraordinary general meeting 2016 of Link Mobility Group ASA If you are unable to attend the extraordinary general meeting on 20 October 2016, you can attend by giving proxy through this proxy authorisation form. The undersigned shareholder of Link Mobility Group ASA hereby authorises: Chairman of the board of directors Jens Rugseth or the one he designates Name of proxy-holder to attend and vote on my behalf at the extraordinary general meeting 20 October If this proxy authorisation is submitted without naming the proxy-holder, the proxy shall be deemed given to the chairman of the board of directors or the one he designates. The voting shall be conducted in accordance with the instructions below. If the boxes are not ticked, this will be interpreted as an instruction to vote in "favour" of the proposal in the notice. In the event of proposals that replace or supplement the proposals in the notice, the proxy-holder will decide how to vote. Item: For Against Abstain Proxyholder determines 2. Approval of the notice and the agenda 4. Private placement 5. Board authorization to carry out subsequent offering 6. General board authorization to carry out share capital increases 7. Board authorization to increase share capital in connection with employee incentive program Shareholder s name and address: (please use capital letters) date place shareholder s signature If the shareholder is a company, a certificate of registration must be enclosed with the proxy.