NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK Antall aksjer: Minimum og maksimum

Transkript

1 NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK Antall aksjer: Minimum og maksimum Emisjonsproveny: Minimum NOK og maksimum NOK Bestillingsperiode: 31. mars mai april 2015

2 INNHOLDSFORTEGNELSE MEDDELELSE Ansvarsforhold Erklæring fra Styret Erklæring fra Advokatfirmaet BA-HR DA Bakgrunnen for Tilleggsprospektet Prospektet Ny vesentlig informasjon Adgang til å tilbakekalle bestilling Oppdatert beskrivelse av Fondsselskapets investeringer Nåværende investeringsforpliktelser Erklæring om markedsverdi/uavhengige parter Definisjoner (8)

3 MEDDELELSE Dette dokumentet (Tilleggsprospektet) er et tillegg til Prospektet datert 26. mars 2015 utarbeidet med sikte på å gi potensielle investorer informasjon om muligheten til å bestille aksjer i Selskapet. Informasjonen som fremkommer i Tilleggsprospektet skal anses som en del av Prospektet, og må leses i sammenheng med dette. Informasjonen som fremkommer i Tilleggsprospektet er a jour per Tilleggsprospektdato og er basert på kilder som er ment å være pålitelige. All informasjon og beregninger som gjelder fremtidige forhold er basert på beste skjønn. Selskapet er ikke ansvarlig for å oppdatere eller supplere opplysninger etter utløpet av Bestillingsperioden. Tilleggsprospektet inneholder viktig informasjon som bør leses nøye før man treffer beslutning om å bestille aksjer i Selskapet. Tilleggsprospektet er en del av et EØS-prospekt og er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet i henhold til Verdipapirhandelloven 7-7, jf Finanstilsynets kontroll knytter seg til hvorvidt Selskapet har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste av innholdskrav. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i Tilleggsprospektet og har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet i eller på annen måte er omfattet av Tilleggsprospektet. Tilleggsprospektet er kun utarbeidet i norsk versjon. Investorer som har bestilt aksjer i Selskapet før offentliggjøringen av dette Tilleggsprospektet har rett til å tilbakekalle slike bestillinger innen to (2) dager etter offentliggjøringen av Tilleggsprospektet, jf. Verdipapirhandelloven 7-21 annet ledd. Eventuelle tvister vedrørende dette Tilleggsprospektet er undergitt norsk lov, og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Med mindre annet fremgår av sammenhengen, skal ord og uttrykk som er definert i Prospektet ha samme betydning i Tilleggsprospektet. For øvrig gjelder den informasjonen som fremgår av Prospektet på uendrede vilkår, dersom annet ikke fremgår av Tilleggsprospektet. Oslo, 20. april (8)

4 1. Ansvarsforhold 1.1 Erklæring fra Styret Styret bekrefter herved at opplysningene i Tilleggsprospektet så langt Styret kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Tilleggsprospektet som er av en slik art at de kan endre Tilleggsprospektets betydningsinnhold, og at Styret har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 20. april 2015 Styret i NRP Eiendom 2015 Invest AS 1.2 Erklæring fra Advokatfirmaet BA-HR DA Advokatfirmaet BA-HR DA har bistått som juridisk rådgiver i forbindelse med utarbeidelsen av Tilleggsprospektet. Vi har i den forbindelse gjennomgått Tilleggsprospektet for å vurdere de juridiske forhold som beskrives der. Basert på den informasjon som er gjort tilgjengelig for oss, gir Tilleggsprospektet sammen med Prospektet et adekvat og dekkende bilde av de juridiske forhold som antas å være av betydning for vurderingen av en eventuell bestilling av aksjer i Selskapet. Vår uttalelse omfatter ikke omtale av kommersielle, økonomiske eller regnskapsmessige forhold eller vurderinger. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Selskapene er registrerte klienter hos Advokatfirmaet BA-HR DA og at vi yter juridisk rådgivning til Selskapene ved forespørsel om dette. Oslo, 20. april 2015 Advokatfirmaet BA-HR DA 2. Bakgrunnen for Tilleggsprospektet 2.1 Prospektet Prospektet er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet. Prospektet ble offentliggjort 30. mars 2015 ved at annonse rykket inn i Finansavisen, Prospektet ble stilt vederlagsfritt til disposisjon for allmennheten hos Selskapet og gjort elektronisk tilgjengelig på hjemmesiden til Tilrettelegger ( 2.2 Ny vesentlig informasjon Forvalter arbeider løpende med overvåkning av markedet og vurdering av investeringsmuligheter. Tilsvarende arbeider Prosjekttilrettelegger til enhver tid med en rekke potensielle Eiendomsinvesteringer. Det fremgår av Prospektet punkt at dersom Fondsselskapet i løpet av Bestillingsperioden påtar seg å gjennomføre vesentlige Nye Investeringer utover det som er omtalt i Prospektet, vil Prospektet oppdateres. Som beskrevet i Prospektet punkt var Fondsselskapet, via FinLog AS (tidligere Vios 45 AS), per Prospektdato i pågående prosess vedrørende kjøp av en logistikkportefølje i Finland. Fondsselskapet har per Tilleggsprospektdato forpliktet seg til å gjennomføre investeringen. I samsvar med Verdipapirhandelloven 7-15 og Prospektet punkt er derfor dette Tilleggsprospektet utarbeidet, og en oppdatert beskrivelse av Prospektet punkt 14.2 gis under punkt 3 nedenfor. 2.3 Adgang til å tilbakekalle bestilling Investorer som har bestilt aksjer i Selskapet før offentliggjøringen av dette Tilleggsprospektet har rett til å tilbakekalle slike bestillinger innen to (2) dager etter offentliggjøringen av Tilleggsprospektet, jf. Verdipapirhandelloven 7-21 annet ledd. 4 (8)

5 3. Oppdatert beskrivelse av Fondsselskapets investeringer 3.1 Nåværende investeringsforpliktelser Per Tilleggsprospektdato har Fondsselskapet forpliktet seg til å foreta én konkret Ny Investering som beskrevet i tabellen nedenfor. For Fondsselskapet vil investeringen utgjøre EUR 22.6 millioner. FinLog AS har signert kjøpskontrakt 30. mars Bindende tilbud fra bank er mottatt og låneavtale er under utarbeidelse. Overtakelse av eiendommene er satt til 22. april Tuusula Tampere Kuopio a Oulu Pirkkala a Hovedvilkår slik de foreligger per Tilleggsprospektdato Type eiendom: Logistikk Porteføljeselskap: FinLog AS Palkkitie 1, Tuusula Perkkoonkatu 13, Tampere Adresser: Patterimäenkatu 5, Kuopio Takalaanilantie 2, Oulu Kurikantie 140, Pirkkala* Tuusula 1970/2003/2009 Tampere 1993 Opprinnelig byggeår: Kuopio 2010 Oulu 2009/2014 Pirkkala (eks Pirkkala) Areal (m2): (inkl Pirkkala, ca.) (eks Pirkkala) Tomt (m2): (inkl Pirkkala) Leietaker: Posti Real Estate Oy EUR 7,4 millioner (eks Pirkkala) Årlig leieinntekt: EUR 8,3 millioner (inkl Pirkkala) Gjenværende leietid: Hovedleieavtale 12,0 År Yield på nettoleie ved 6,7 % investering: Brutto eiendomsverdi anvendt i investeringskalkyle: 1. prioritet lån fra bank: Etableringskostnader: Innbetalt egenkapital i Porteføljeselskapet: Fondsselskapets eierandel i Porteføljeselskap: Kommentar: EUR 107,7 millioner (eks Pirkkalaprosjektet) EUR 120,9 millioner (inkl Pirkkalaprosjektet) EUR 70 millioner (eks Pirkkalaprosjektet) EUR 78,6 millioner (inkl Pirkkalaprosjektet) EUR 7,5 millioner herav EUR 4,38 millioner i dokumentavgift EUR 45,2 millioner 50 % *Pirkkala-eiendommen forventes ferdigstilt 2016 og vil koste EUR 12,5-13,2 millioner. Leien blir satt til 6,8 % av total prosjektkostnad inkl. tomt. Leietaker har ansvaret for prosjektgjennomføringen. 100 % KPI justering av leie per år dog skal aldri leien være lavere enn foregående år. Første 3 år: - KPI minimum 1 % % KPI når KPI er mellom 1 % til 3 %, deretter 50 % av overskytende over 3 % KPI. 5 (8)

6 3.2 Erklæring om markedsverdi/uavhengige parter Angivelsen av markedsverdi og andre nøkkeltall i tabellen for Finlog AS under punkt 3.1 ovenfor reflekterer reell markedsverdi og relevante nøkkeltall for eiendommene på investeringstidspunktet. Det har etter Selskapets oppfatning ikke forekommet vesentlige endringer i eiendommenes reelle markedsverdi eller øvrige nøkkeltall fra investeringstidspunktet til Tilleggsprospektdato. Fondsselskapets investering er foretatt på armlengdes avstand. Informasjonsmemorandumet for eiendomsinvesteringen er tilgjengelig for besiktigelse hos NRP Finans AS, Haakon VIIs gate 1, 0161 Oslo gjennom hele Prospektet og Tilleggsprospektets levetid. 6 (8)

7 4. Definisjoner Bestillingsperioden Eiendomsinvestering Eiendomsporteføljen Fra og med 31. mars 2015 til og med 8. mai 2015 kl CET; Eiendomsmasse, tomt(er), hjemler, løsøre mv. som er eiet av et Porteføljeselskap; Samlebetegnelse på alle egenkapital- og gjeldsinstrumenter eiet av Fondsselskapet. Begrepet «investering» er brukt som en uspesifisert andel av Eiendomsporteføljen; Fondsselskapet NRP Eiendom 2015 AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; Forvalter Nye Investeringer Reinvestering Porteføljeselskap NRP Asset Management AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; Enhver investering som ikke er Tilleggsinvestering eller Reinvestering; Investeringer som foretas på basis av likviditet fra salg av investeringer i eksisterende Eiendomsportefølje; Selskap som er utsteder av egenkapital- og gjeldsinstrumentene som direkte eller indirekte utgjør Eiendomsporteføljen: Prosjekttilrettelegger NRP Finans AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; Prospekt Prospektet datert 26. mars 2015, med alle vedlegg; Prospektdato Datoen for Prospektet, 26. mars 2015; Selskapet Selskapene Styret Tilleggsinvestering Tilleggsprospekt NRP Eiendom 2015 Invest AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; Selskapet og Fondsselskapet; Styret i Selskapet; Nye investeringer som foretas i eksisterende Porteføljeselskap; Dette Tilleggsprospektet; Tilleggsprospektdato Datoen for Tilleggsprospektet, 20. april Tilrettelegger NRP Asset Management AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; 7 (8)

8 NESS, RISAN & PARTNERS Haakon VII s gate 1 Postboks 1358 Vika NO-0113 OSLO Telefon: Fax: (8)