Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling

Transkript

1 Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling Bransjeseminar om grunnfondsbevis 7. september 2006 v/adm. direktør Gunn Wærsted, SpareBank 1 Gruppen AS Grunnfondsbevisseminaret

2 Tre nye banker i SpareBank 1-alliansen i 2006 Produktenheter i SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Livsforsikring SpareBank 1 Fondsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring Odin Forvaltning First Securities (24,5 %) EiendomsMegler 1 (kjede/bankeid) Samarbeidende Sparebanker AS SpareBank 1 Gran SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Jevnaker Lunner SpareBank 1 Kongsberg SpareBank 1 Kvinnherad SpareBank 1 Lom og Skjåk SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Ringerike SpareBank 1 Rygge-Vaaler SpareBank 1 Vestfold SpareBank 1 Volda Ørsta Halden SpareBank 1 Modum SpareBank 1 Nøtterø SpareBank 1 GS Banken Sparebanken Grenland SpareBank 1-alliansen Total forvaltning: NOK 338 mrd. Totalt egne kontorer: ca 340 Totalt distribusjonskontorer: ca 380 Totalt antall ansatte: ca 4700 Antall nettkunder: ca Juni 2006

3 SpareBank 1-alliansen har en sterk posisjon 2,3 Antall kunder i mill. 43,20 % Markedsandel samlet utlån 1,1 0,7 0,5 0,23 0,08 0,07 16,10 % 15,70 % 6,60 % 5,80 % 4,20 % 1,70 % DnB NOR SpareBank 1 Terra Nordea N Danske/Fokus Handelsbanken N Storebrand DnB NOR Nordea N SpareBank 1 Terra Danske/Fokus Handelsbanken N Storebrand Antall kontorer 1) Forvaltningskapital i mrd SpareBank 1 DnB NOR Terra Nordea N Danske/Fokus Handelsbanken N Storebrand DnB NOR Nordea Norge SpareBank 1 Terra Fokus Bank Handelsbanken Storebrand Bank 3 Tall per ) Forvaltningskapital pr Tall for SpareBank 1 inkl. Sparebanken Hedmark, SpareBank 1 Volda Ørsta og SpareBank 1 Kvinnherad Kilde: Årsberetninger/FNH/Sparebankforeningen

4 Har konsolideringen i sparebanksektoren stoppet opp? Utvikling i antall banker Sparebanker Forretningsbanker 4 Kilde: Sparebankforeningen, FNH, Kredittilsynet

5 Store bevegelser på alliansesiden Andel av forvaltningskapital i Sparebank-Norge 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Allianseløse SpareBank 1 DnB NOR - allianse Terra-Gruppen % 50 % 16 % 21 % % 38 % 9 % 19 % aug % 46 % 5 % 19 % 5 Forvaltningskapital per Alliansetilhørighet per august 2006.

6 Av 125 1) sparebanker har 32 en forvaltningskapital på under 1 mrd. og kun 12 over 10 mrd. Forvaltningskapital 1) i mrd. kroner mrd 35 % > 50 mrd. 28 % < 1 mrd. 3 % 3-10 mrd. 18 % mrd. 16 % 6 1) Eks. DnB NOR Bank Kilde: Sparebankforeningens tall per sparebank

7 Følgende faktorer trekkes frem som drivere for konsolidering i finansnæringen Fundingulemper Stordriftsfordeler Økt marginpress Kostnad og tilgang på egenkapital Ambisjon på bedriftsmarked Nytt regelverk Den viktigste vil vise seg å være kompetanseutfordringen 7

8 Rentemarginene fortsetter nedover Rentemarginutvikling ,4 % 3,41 % 3,33 % 3,2 % 3,0 % 3,16 % 3,06 % 2,97 % 2,92 % 2,85 % 2,8 % 2,6 % 2,4 % 2,2 % 2,43 % 2,26 % 2,0 % H1/06 Netto rentemargin 8 Kilde: Norges Bank rentestatistikk

9 Store forskjeller i andre inntekter 50 48,7 46,7 Per ,6 36,3 34, ,7 pst 30 31,4 29,9 29, ,8 23,7 21,8 21,5 21,2 21, , SB1SR SB1MN SB1 Kongsberg Spb Vest Totens Spb Bank 1 Oslo SB1NN Rygge-Vaaler Spb SB1 Vestfold SB1 Ringerike Spb Sør Spb Pluss Spb Sandnes Spb Møre Helgeland Spb Spb Øst Fana Spb Spb Sogn & Fjordane Spb Hedmark 9

10 Hvordan lykkes med salg av nye produkter Eks.: Markedsandel SpareBank 1 Innskuddspensjon Nysalg premie mill Markedsandel i % mill 67 mill 16,6 27,7 0 4, halv år Kilde: FNH, endelig statistikk (2004, 2005 og per 1. halvår 2006)

11 Sparebankene har valgt ulike svar på utfordringene Sparebankene Hedmark, Volda Ørsta og Kvinnherad har valgt alliansetilknytning til SpareBank 1. Konsesjonsmessig uproblematisk Sparebanken Tingvoll ønsker integrasjon med Sparebanken Møre med oppgjør i grunnfondsbevis. Kredittilsynet anbefaler Finansdepartementet å avslå konsesjonssøknaden Sparebanken Sogn og Fjordane omdannes til aksjebank hvor 1/3 av aksjene selges til Gjensidige. Kredittilsynet har anbefalt nei til konsesjon. Kredittilsynet presiserer i sitt brev til Finansdepartementet at et positivt svar trolig vil lede til mange tilsvarende søknader 11

12 Hva tror vi vil skje De allianseløse sparebankene vil erfare økt behov for stordriftsfordeler særlig på kompetansebygging og vil søke allianser Fortsatt få fusjoner/oppkjøp det er ikke sterk nok opplevelse av nød. Generasjonsskifte kan frembringe enkelte Klarere skille polarisering mellom banker som utelukkende satser på personmarked og salg av standardiserte balanseprodukter, og banker som har ambisjoner om kryssalg samt dekke næringslivets behov 12