1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Transkript

1 Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 25. mai 2012 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 12. juni 2012 kl på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate Oslo. Styret har fastsatt slikt forslag til: Dagsorden 1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2011, herunder tilbakebetaling av kapital 5. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 7. Tilbakebetaling av kapital 8. Forslag om vedtektsendring Endring av avviklingstidspunktet 9. Forslag om kapitalforhøyelse 10. Valg av nytt styre 11. Aksjetegning * * * I henhold til vedtak på generalforsamlingen 24. mars 2010 er vedlegg, så som årsregnskap og årsberetning, å finne på selskapets internettsider. Se under Aktuelt på denne adressen på internett: De av aksjonærene som ønsker å få tilsendt alle dokumentene pr. post, kan kontakte Pareto Business Management AS ved Randi Høydahl Ohme, på telefon eller mail rho@pareto.no. Dokumentene vil da bli tilsendt vederlagsfritt. Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen den 12. juni 2012 bes fylle ut og returnere vedlagte møteseddel innen 8. juni Med vennlig hilsen for STYRET i Pareto Offshoreinvest AS Patrick Kartevoll Daglig leder (Sign)

2 2/5 VEDLEGG 1: STYRETS INNSTILLING TIL SAK 7-10 SAK 7 TILBAKEBETALING AV KAPITAL Det har i tidligere år blitt gjennomført kapitalnedsettelser som gir rom for skattefrie tilbakebetalinger inneværende år. I regnskapet for 2011 foreslås det en utdeling på NOK 6,00 per aksje i form av tilbakebetaling av innskutt kapital. Dette bokføres som en reduksjon av aksjonærenes kostpris. SAK 8 FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING - ENDRING AV AVVIKLINGSTIDSPUNKTET Vedtektenes 8 Oppløsning lyder som følger: «Selskapet skal ha en levetid på i utgangspunktet 6 år, dvs. at Selskapet skal oppløses og avvikles innen 1. juli Generalforsamlingen i Selskapet kan med totredjedels flertall og ett års frist (dvs. første gang senest 1. juli 2013) beslutte å utsette oppløsning av Selskapet med inntil 1 år. Med totredjedels flertall og tilsvarende ett års frist kan generalforsamlingen i Selskapet vedta å ytterligere forskyve oppløsningstidspunktet med rullerende perioder på 1 år. Generalforsamlingen i Selskapet kan med totredjedels flertall vedta å fremskynde levetiden med inntil to år, slik at Selskapet tidligst kan oppløses 1. juli Beslutning om fremskutt eller utsatt oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt skriftlig anbefaling om dette fra Pareto Project Finance AS.» Selskapets styre ønsker å utsette avviklingstidspunktet til 1. juli Dette har sammenheng med at Selskapet nylig har gjennomført en bestillingsperiode hvor nye investorer har tegnet seg for totalt NOK 24,7 mill i ny egenkapital i Selskapet. Det er positivt for alle aksjonærer at Selskapet får tilført ytterligere investeringskapasitet slik at man kan utnytte de gode investeringsmulighetene i dagens marked. For å oppnå optimal balanse mellom avkastningspotensial og risiko må de nye midlene kunne investeres med en lenger tidshorisont enn det som ville vært tilfelle med den opprinnelige levetiden for selskapet (2014). Selskapets styre er generelt av den oppfatning at markedet vil utvikle seg positivt de kommende årene og at en senere realisering av investeringene vil kunne innebære et større avkastningspotensial for selskapets investeringer. Følgelig vil en forlengelse av levetiden også være positiv for eksisterende portefølje og de nåværende aksjonærer. Selskapets vedtekter og avtaleverk, herunder Aksjonæravtale og Avtale om kapitalforvaltning, oppdateres i samsvar med dette forslaget. Styret foreslår derfor at avviklingstidspunktet utsettes og at vedtektenes 8 Oppløsning endres til å lyde som følger: «8 Oppløsning Selskapet skal ha en levetid på i utgangspunktet 8 år, dvs. at Selskapet skal oppløses og avvikles innen 1. juli Generalforsamlingen i Selskapet kan med totredjedels flertall og ett års frist (dvs. første gang senest 1. juli 2015) beslutte å utsette oppløsning av Selskapet med inntil 1 år. Med totredjedels flertall og tilsvarende ett års frist kan generalforsamlingen i Selskapet vedta å ytterligere forskyve

3 3/5 oppløsningstidspunktet med rullerende perioder på 1 år. Generalforsamlingen i Selskapet kan med totredjedels flertall vedta å fremskynde levetiden med inntil to år, slik at Selskapet tidligst kan oppløses 1. juli Beslutning om fremskutt eller utsatt oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt skriftlig anbefaling om dette fra Pareto Project Finance AS.» SAK 9 FORSLAG OM KAPITALFORHØYELSE Selskapet har gjennomført en bestillingsperiode som ble avsluttet 16. mai 2012 kl Totalt er det mottatt bestillinger for aksjer til en tegningspris på NOK 99 per aksje, totalt NOK Styret ønsker nå å gjennomføre en rettet emisjon i POI for å tildele aksjer til de som har bestilt. Det totale emisjonsproveny vil beløpe seg til NOK Av forhold som må tillegges vekt når det gjelder å tegne aksjer, vil styret gjøre oppmerksom på at investering i aksjer generelt er forbundet med risiko. Risiko knyttet til aksjene er forøvrig utfyllende besvart i informasjonsmemorandum. Det foreligger ikke hendelser som er inntruffet etter avleggelse av årsregnskapet for 2011 som er av vesentlig betydning for selskapet. Det foreslås at det skal betales NOK 99 for hver aksje. Styret har ved forslag til emisjonskurs tatt utgangspunkt i Verdijustert Egenkapital per aksje per på NOK 101 (ex utbytte, som kun tilfaller aksjonærer i selskapet per generalforsamling ). Det foreligger ikke hendelser som er inntruffet etter beregning av Verdijustert Egenkapital pr som er av vesentlig betydning for selskapet. Selskapet vil belastes et tilretteleggingshonorar på 1 % av totalt emisjonsproveny. I tillegg vil hvert enkelt tegningsbeløp belastes med et tegningshonorar på mellom 0 % og 4 %, avhengig av størrelsen på tegningsbeløpet, slik det fremkommer av Informasjonsmemorandum datert Styret har på denne bakgrunn foreslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK ved utstedelse av aksjer, hver pålydende NOK Angivelsen av aksjekapitalen og antall aksjer i vedtektene 4 endres tilsvarende. 3. Det skal betales NOK 99 for hver aksje, hvilket tilsvarer et totalt tegningsbeløp på NOK De nye aksjene kan tegnes av de investorer med det antall aksjer og totale tegningsbeløp som fremgår av oversikten over investorer Emisjon VI skal rettes mot. Følgelig frafalles aksjonærens fortrinnsrett til å tegne de nye utstedte aksjene. 5. Tegningen skjer ved at daglig leder tegner aksjer på vegne av Bestillerne i henhold til fullmakt den enkelte Bestiller har gitt daglig leder ved å signere på Bestillingsblanketten inntatt i Informasjonsmemorandumet. Aksjene tegnes straks i protokollen. 6. Betaling skal skje til selskapets emisjonskonto senest 7 dager etter generalforsamlingens beslutning. 7. Selskapet kan ikke disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

4 4/5 8. De nye aksjene likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte fra tidspunktet for generalforsamlingen. Oversikt over investorer Emisjon VI skal rettes mot: Tegner Aksjer Tegningsbeløp Brage Invest AS 50,505 4,999,995 Bredahl, Svein 4, ,000 Christensen, Arne Lutro 4, ,960 Conti AS 60,606 5,999,994 Cubic Invest AS 15,000 1,485,000 Frithjof Anderssen ANS 21,212 2,099,988 Geitholmen AS 4, ,000 Groth, Peter 4, ,000 Hornnæss, Erik 4, ,000 Johannesen, Trond 4, ,000 Kierkemann, Jens 4, ,000 Kvalvaag, Kåre 4, ,960 Langfeldt, Helge 4, ,000 Nordby Eiendom AS 4, ,000 Ole Johan Olsen Invest AS 10, ,999 Pawa Invest AS 6, ,000 Revisorpartner AS 4, ,000 Røstadsand, Gunhild Johanne 4, ,000 Rydningen, Gunvor Elisabeth 4, ,000 Seland Invest AS 6, ,940 Skaane, Else 4, ,000 Skovly Holding AS 10, ,999 Stusvik, Gustav 4, ,000 Tveite, Knut 9, ,587 Totalt 249,378 24,688,422 SAK 10 FORSLAG OM ENDRET STYRESAMMENSETNING Det foreslås at Odd Solbakken erstatter Johannes Sjøflot i Selskapets styre. Odd Solbakken er administrerende direktør for Procurator, som er forretningsfører for Brage Invest AS, Selskapets største aksjonærer etter foreslåtte emisjon i sak 9. Forslaget vil således innebære en større eiermessig representasjon i Selskapets styre. Det foreslås at Generalforsamlingen fatter følgende beslutning: «Selskapets styre består av Jon Chr. Syvertsen, styreformann, samt Marius Bruu og Odd Solbakken».

5 5/5 VEDLEGG 2 - MØTESEDDEL Aksjeeiere som vil møte i generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og undertegne møteseddelen nedenfor og returnere denne innen den 8. juni 2012 til: Pareto Offshoreinvest AS c/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Telefax rho@pareto.no MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Pareto Offshoreinvest AS den 12. juni 2012 kl på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo og avgi stemme for:.. egne aksjer antall.. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) antall I alt for.. aksjer antall Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original i generalforsamlingen

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15