Sportsbransjen. Bransjeoppdatering 2011

Transkript

1 Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2011

2 Agenda Fakta om Sportsbransjen AS Markedsutvikling Konkurransesituasjon Segmenter Muligheter og u>ordringer

3 Sportsbransjen AS visjon Sportsbransjen AS skal å fremme sport og blant folk flest og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen.

4 Sportsbransjen AS eierskap Sportsbransjen AS Sportsbransjen AS er en interesseorganisasjon for sportsbransjen i Norge. Selskapet eies 50/50 av to parter i sportsbransjen: Norspo AS et selskap eiet av leverandører av sportsutstyr og Sportskjedene AS som er eiet av de seks store bu@kkjedene i sportsbransjen. Til sammen utgjør debe bor@mot 90 prosent av sportsbransjen i Norge. 50 % 50 % NORSPO AS 68 leverandører Etablert for 23 år siden med mål om å stå sammen overfor en sterkere kjedestruktur Felles messestruktur svært sentralt i alle år Sportskjedene AS Gresvig (G- Sport, Intersport) Sport 1 MX- Sport COOP XXL Stadion

5 U<la>ng i markedsvekst i 2011 Utvikling detaljistomsetning , MNOK, eks mva +10% +8% +13% +10% +2% +7% 0% Sportsbransjen har vokst mer enn all annen detaljhandel hvert , men veksten flatet ut i Sportsbransjen har tay markedsandeler fra teks@l- og skobransjen. Omsetningen var lik i 2011 som året før. Norge selger mest sportsutstyr i verden per capita, og i følge Spor@ng Goods Intelligence (SGI), mer enn tre ganger gjennomsniyet i Europa 7,136 7,308 8,050 9,077 9,774 10,713 11,502 11,481 NeYoomsetningen på sport over interney i størrelsesorden omkring 600 mill. og deye vokser

6 Kvartalsvis omsetningsutvikling blant sportskjedene Omsetningsvekst % per kvartal målt mot fjoråret Omsetningsutvikling per kvartal i MNOK - 10% - 4% +11% +6% 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Tallgrunnlaget inkluderer kun omsetning fra kjedebutikker

7 Gresvig- konsernet er største aktør Markedsandeler per kjede 2011 Andre 9% MX- sport G - sport XXL Intersport Coop 4% 16% 16% Sport 1 Stadion

8 Ingen andre land i verden har >lsvarende sterk kjedestruktur innen sport som Norge Kjedene står for 90% av bransjens omsetning Kjedenes omsetning, 90% Frittstående butikker, 10%

9 Nøkkeltall per kjede Alle tall per Omsetning (MNOK) Markedsandel Ant butikker Oms per butikk G - sport % ,586 Intersport % ,455 Stadion % 96 8,1979 Sport % 195 9,5282 Coop % 31 15,742 XXL % ,75 MX-sport % 127 7,339 Totalt % ,146

10 XXL hadde høyest vekst eperfulgt av Stadion og G- Sport Omsetningsvekst per kjede i % 2010/ % 2% 3% - 2% - 4% - 9% - 10% G - sport Intersport Stadion Sport 1 Coop XXL MX- sport Andre

11 XXL er markedsandelsvinneren de seneste årene Historisk utvikling i markedsandeler per kjede +2% Endring i %poeng 2010/2011-2% +10% - 9% +3% - 4% 0% - 10% G - sport Intersport Sportshuset Stadion Sport 1 Coop XXL MX- sport Anton Sport Andre

12 Nedgang i antall bu>kker har stoppet opp men rokkeringer mellom kjedene Utvikling i totalt antall kjedebutikker Utvikling per kjede G-sport Sport Intersport MX - sport Stadion Coop Anton Sport Sport1 Sportshuset Gresvig XXL Sum Som tallene viser, var det høy nyetableringstakt i 2008, slik vi antok ved utgangen av var et år preget av finanskrise, som også preget norsk sportsbransje. Bl.a. i form av færre nyetableringer, og faktisk en reduksjon av antall utsalgssteder. Det er stadig tøffere konkurranse i norsk sportsbransje, og dette kommer fortrinnsvis forbrukerne til gode. Anton Sport ble en del av Sport1 kjeden 1. januar 2009, og Sportshusets butikker ble omgjort G-sport eller Intersport butikker i Platou sport gikk in i Stadion AS i løpet av 2010

13 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje Det er trendy å være sporty Stadig flere deltar i mosjonskonkurranser (utholdenhet). Nordmenn ønsker å iden@fisere seg med en sporty livss@l Økt volum, fallende priser Lav prisvekst i de fleste segmenter. Produksjons- forholdene i Kina Det er vanskeligere å finne arbeidskrad Lønningene i Kina fortseyer å øke Prisen på råvarer øker og det prisøkning for produsent

14 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - Leverandørleddet Merkevarens betydning Sterke merkevarer har store markedsandeler. Norske merkevarer har god standing. Nordmenn kjøper kjente merkevarer, bl.a. fordi det gir en økt trygghet og følelse av et godt kjøp Det er svært krevende å etablere nye merkevarer Økende eksport Store og rela@vt store norske leverandører fortseyer fremgangen sin i utlandet med høyere eksport. Norske merkevarer har også god standing i utlandet. Norske produkter anses å være av høy kvalitet Innovasjon Både produsenter og kjeder er og har vært innova@ve. Bransjen har klart å skape nye behov hos forbrukeren. Produktutviklingen er sentral i å at folk får enda bedre ak@vitetsopplevelser. Større og bedre utsalgssteder og gode beliggenheter er sentralt mht bransjens forklaringer på vekst og innovasjon Lave marginer Økt konkurransen presser marginbildet.

15 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - Sportskjedene Etableringsbrems Det er registrert få nyetableringer i Bransjen forventer yyerligere sammenslåinger / konsolideringer. Det er registrert noen flere konkurser i sportsbransjen i Økt volum, fallende priser Prisveksten har de siste seks årene vært nega@v, og siden omsetningen øker, betyr det at volumet på sportsprodukter har dels betydelig. Forbrukeren får mer sportsutstyr for pengene enn noen gang. Sportskjedene dominerer Mye tyder på at det rela@vt sey blir færre uavhengige sportsbu@kker. Dvs bu@kker uten kjede@lknytning. InterneP vokser InterneYbu@kker og salg over interney vokser fortsay, og særlig sportskjedene XXL, SportsneY, Oslo Sportslager og Gresvig har satset på interneybu@kker. I noen segmenter er sport stort innen neyhandel, bl.a. sykkel og fiske. Lave marginer Marginbildet i sportsbu@kkene og sportskjedene er lavt. GjennomsniYet for bransjen er på under fem prosent. (Kilder: Hartmark Consul@ng)

16 Sportsbu>kkenes omsetning fordelt på landet (Kilde: for Bransjeanalyser)

17 Sport i andre bransjer Biltema selger snaue sykler per år pluss drøssevis med andre relaterte produkter, sykler Maxbo selger sykler, akebrey etc. Europris selger enkelte sportsprodukter Leketøysforretninger selger trehjulssykler, sparkesykler, skateboards og akebrey Osv

18 Segmenter - sykkel Mye tyder på at det ble solgt omkring sykler også i Det er på samme nivå som året før. En god del av sykkelsalget er av rela@vt dyre sportsbruk, men det er en liten bevegelse i at noen flere transport selges. Det selges aller flest billige sykler. Der forholdene reye for å arbeid og skole, bruker folk sykkelen i større grad. Dessverre er forholdene for denne ak@viteten tey opp@l elendig i de fleste store byene i Norge, selv om noe tyder på at viljen blant byråkrater og å lage flere og bedre sykkelveier er noe Norge er uansey et u- land forhold for sykling, og i både Sverige og Danmark er andelene arbeid / skole langt høyere enn i Norge. Sykkelsalget mht antall enheter solgt, er rela@vt stabilt de siste årene, og det selges mange sykler i Norge sey i sammenheng med antall innbyggere. Verdien på solgte sykler fortseyer å øke noe. Dvs; forbrukeren legger mer penger i syklene. Sportsbransjen AS er spent på hvordan salget av el- sykler vil utvikle seg som kommer, særlig sey mtp miljøfokuset.

19 Segmenter - ski Ski (og vintersport for øvrig) har en særdeles god posisjon i norsk sportsbransje, sammenlignet med alle andre land. Det ble solgt omkring par ski i Norge sesongen , hvorav ca par var langrennsski, og ca par var alpinski. DeYe er rekord hva gjelder skisalg. Det er kun Russland som selger flere par langrennsski enn Norge. Snø på sentrale østlandet er svært vik@g for salget av ski og omsetning totalt innen vintersportssegmentet, og er nok av større betydning enn uro i finansmarkedet.

20 Segmenter - teks>l Basert på intervjuer med sportskjedene og store teks@lleverandører, er det fortsay vekst innen teks@lsegmentet. Teks@lsegmentet står for omkring 40 % av totalomsetningen i sportsfaghandelen. Mye tyder på at sportsbransjen tar markedsandeler fra sko- og teks@lbransjen. Det er fortsay trendy å være sporty.

21 Sportsbransjen % vekst forventes Det hersker usikkerhet om hvordan norsk sportsbransje vil utvikle seg i HSH i samarbeid med Sportsbransjen AS, tror at bransjen vil fortseye å vokse noe, og antar en vekst på omkring 3 prosent. Bildet bekredes gjennom samtaler med sentrale aktører i bransjen. Antagelsen avhenger i rela@vt stor grad av været, og hvor god vinter landet får. Starten på 2012 synes å være krevende, hvor vinterværet ikke har vært slik sportsbransjen ønsker det skal være for å sikre høy omsetning. Potensialet for vekst vil fortsay ligge i bransjens vilje og seg de lokale markedene, samt treffe forbrukerens søken eyer nye behov, bl.a. gjennom produktutvikling. Det vil neppe bli særlig mange nye sportsforretninger i 2012, men G- Max antydes å vokse. Myndighetenes å reye for bedre sykkelveier, vil være av betydning for salg av sykler og nærliggende utstyr. for økt ak@vitet, er av betydning for om ak@viteten fak@sk øker. Økt ak@vitet generer mer salg av sportsutstyr.?

22 Sportsbransjen og samfunnsansvar Følgende sportsbransjen er nå medlem av IEH, og har tay tydelig standpunkt mht handel: Alfa sko Bergans Helly Hansen Helsport Missing Link Group Norrøna Scantrade Socks Nordic Stormberg Swix Sport Viking FoYøy Moods Of Norway Coop Gresvig Sport 1 Stadion AS Stadig flere Grønt punkt. CSR står stadig høyere på agendaen i bransjen Sportsbransjen AS, med siy omfayende eierskap i sportsbransjen, har medlemskap i IEH, har samarbeidsavtale med Grønt Punkt, samt jobber videre med et overordnet miljøfokus for bransjen.