Putting IC into Practice (PIP)

Transkript

1 Putting IC into Practice (PIP) Verdiregnskap 2004 Move Systems AS, mai 2005

2 Innhold 1. Background 2. Financial statement IC statement human capital - structure capital - relation capital 4. Summary 5. Epilogue Side

3 1. Background

4 ValueontheMove I 2004 ble Move Systems as 15 år. Året var preget av pressede marginer på IT produkter og uryddighet i kanalen. De økonomiske resultatene for 2004 gjenspeiler dette. I løpet av 2004 ble det iverksatt tiltak skal bidra til bedre økonomiske resultater fremover. Et av tiltakene er allerede gjennomført, - å flytte selskapets hovedkontor fra Asker til Aker Brygge i Oslo. Et annet tiltak er å kartlegge innsatsfaktorene som bidrar til våre resultater. Verdiene i selskapet er både materielle og immaterielle. En vikitg del av de Immaterielle verdiene er medarbeidernes kunnskap, våre kunderelasjoner og selskapets innovasjonsevne. Verdiregnskapet gjennomføres fordi vi i Move har tro på at dette vil bidra til å synliggjøre verdiene i selskapet og samtidig bidra til økt bevisstgjøring og ny kunnskap. Resultatet håper vi er flere lønnsomme kunder og økt kompetansefokus i selskapet, slik at Move igjen oppnår gode økonomiske resultater. God lesning! CEO Leif B Paulsen

5 Visjon Move bidrar til økt produktivitet og mer motiverte medarbeidere ved å realisere de beste mobile IT løsningene og effektive arbeidsformer. Foretningsidé Move realiserer mobile arbeidsformer gjennom sikker mobil infrastruktur, effektive driftsløsninger, produkter og trening Mål for 2005 Befeste det verdiøkende salget som hovedinnfallsvinkel til kunden. Etablere produkter og tjenester som kan selges som del løsninger i en logisk rekke, og som er lønnsomme for Move og for kunden. Etablere en lønnsom posisjon i en omskiftende verdikjede gjennom riktig posisjonering og strategiske allianser. Tilpasse størrelse og sammensetning av organisasjonen til de nye omgivelsene på kort og lang sikt.

6 Move: mission description Move Systems AS (Move) skal være markedsleder Innen mobile IT løsninger i bedriftsmarkedet. Move skal gi kundene økt produktivitet og mer motiverte medarbeidere ved å hjelpe kundene å realisere nye arbeidsformer, slik at ta ut medarbeidernes fulle potensial gjennom mobile IKTløsninger som både er brukervennlige, fleksible og sikre. Move har gjennom forskning, utvikling og 15 års erfaring gjort selskapets metoder for implementering av mobile og fleksible IKT løsninger til de beste i markedet. Kundemålgruppe er store og mellomstore organisasjoner innen private og offentlige virksomheter.

7 Move: value creation Effektiv 10 arbeidsform Analyse4 Min arbeidsdag 3 (cwm) 2 Lite effektiv 1 Dårlige arbeidsvilkår Høy effektivitet Dårlige arbeidsvilkår Lav effektivitet Lite egnet Gode arbeidsvilkår Høy effektivitet Gode arbeidsvilkår Lav effektivitet arbeidsvilkår Opplæring arbeid i en mobil hverdag (cwm) Teknologi infrastruktur hardware drift (omt + cdm) Velegnet

8 Move: history 1989 Selskapet stiftes under navnet System Senteret AS og satser mobilt i Norge 1990 De første store kundekontrakter inngås 1991 Selskapet ekspanderer fra 3-10 medarbeidere I front innen mobile dataprodukter og IT kommunikasjonsløsninger 1993 Bygger opp IT systemintegrasjon og tilbyr mobile IT nettverksløsninger. Vinner flere store kontrakter Starter utvikling av mobile applikasjoner og e-handelssystem 1996 Selskapet inngår emisjon og flere ansatte kommer inn på eiersiden 1999 Starter to-årig forskningsprosjekt, delfinansiert av Norges forskningsråd Selskapet er 10 år 2000 System Senteret AS skifter navn til Move Systems AS. Mobilitet er i skuddet og konkurransen hardner til 2001 Move vinner store kontrakter og øker bemanningen innen tjenestesiden 2004 Selskapet feirer 15 år og beslutter å flytte fra Asker til Oslo

9 Move: organisation 2004 Administrerende direktør Leif B. Paulsen Markedsføring Jan Lønnemo (leder) Kristin R. Karsten Tanya C. Lamer Karin E. Vogel Økonomi Olaf Gjesdal (leder) Helene Wyller Kvalitet- og HMS sjef Bjørnar Svensson Produktsalg Jan Erik Thomsen Løsningssalg Jan Gundersrud Rådgivning & Innovasjon Jan Kr. Karlsen Systemintegrasjon Asle Kristoffersen Kundesenter Bjørnar Svensson Telefoni Jan Lønnemo Anne Grete Hansen Trond Ødegård Client Device Management Kenneth Tonum (gruppeleder) Jon Espen Carlsen Anders Hellum Kim Johansen Richard Gausen Lasse Simenstad Egil Næss Sigurd Jacobsen Stein H. Pedersen Geir Heggertveit Rune Østlie Robert Scott-Dahl Stein Terje Johansen Marius Langseth Frode Wøllo Eskil Moe Roy Kristiansen Kjetil Moe Vegard Lystad Lars Vegar Halvorsen Kristian Melgård Tore Henriksen Siri Helen Lindset Rikard Waag Dennik Aksjøberg Brede Solberg (verneombud) Teknisk Service Hans Haukenes Jørn Graff Freddy Tollefsen

10 Move: values Frisk (fresh) Betyr å være imøtekommende og modig Innovativ (innovative) Betyr å være nyskapende og løsningsorientert Tydelig (sharp) Betyr å være direkte og levere som avtalt FIT to Move

11 Move: stakeholders Gründere 30% Øvrige ansatte 8% Engedalen Invest AS 12,5% Karl-Johann Hansen 7,6% Haukvik AS 5,5% Furuholmen Invest AS 5,2% Erichsen & Wold AS 5% Service Invest AS 4,5%

12 2. Financial statement 2004

13 Move: Financial ratio 2004 Omsetning: Driftsresultat (2.189) Res. Før skatt (2.462) Skatt (1.031) Res. E. skatt (1.431)

14 3. IC statement 2004

15 Move: Value statement Verdiregnskapet skal synliggjøre de verdier som vanligvis ikke kommer frem i det økonomiske regnskapet. Disse verdiene er i dag ikke synlige i det finansielle regnskapet, men kan likevel ha stor økonomisk betydning. Hvor fornøyde våre ansatte, kunder og leverandører er med Move Systems vil ha avgjørende betydning for selskapets resultater.

16 Move: value statement Total capital Financial statement IC statement Human Structure Relation

17 Move: Content IC statement 1. Humankapital: mennesker og kompetanse Demografi, kompetanse, ledelse, arbeidsmiljø og arbeidsmåte. 2. Strukturkapital: strukturer og prosesser Arbeidsvilkår (IT systemer og lokaler), arbeidsprosesser, rutiner, logistikk 3. Relasjonskapital: kunder og relasjoner Verdien av relasjoner til kunder, partnere, myndigheter og andre som har betydning for verdiskapningsevnen

18 3.1 Human capital

19 What is human capital? Move sin kompetansebeholdning, muligheter for den enkeltes utvikling, klimaet i organisasjonen, bruk av partnere, sosiale forhold, samt evnen til å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere.

20 People and competance Antall ansatte Regnskap Regnskap Kjønnsfordeling Menn 34 Kvinner 6 Menn 42 Kvinner 6 Gjennomsnittsalder Gjennomsnittlig år ansatt i Move 39,5 år 7 år 38 år 5 år Gjennomsnittlig utdanning etter vgs. i antall år Ansatte med lederansvar i % av totalt antall ansatte Gjennomsnittslønn Turn-over i % 2 år 15% nok - 2 år 16% nok 10% Sykefravær i % 4% 1,7% Ansatt produktivitet - 1,99

21 People and competance Staff satisfaction Medarbeidertilfredshet (PTU-indeks) Executive competance Gj.snitt kost til opplæring pr. leder Development skills and competance Regnskap Regnskap Gj.snitt kost til opplæring pr. ansatt Antall nye kurs høyskole etc. (studiepoeng) totalt CV-database Antall nye sertifiseringer 6000 nok 2 Ja nok 5 nei -

22 Comment Sykefraværet i 2004 var 4 %. To medarbeidere har vært langtids sykemeldt. Ledelsen er av den oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel er god. Selskapet har ikke hatt ulykker eller skader i Selskapet har som policy å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.

23 3.2 Structure capital

24 What is structure capital? Selskapets dokumenterte arbeidsrutiner og arbeidsvilkår, herunder lokaler, datateknologi og arbeidsavtaler, samt ISO sertifikater.

25 Indikator working conditions % av ansatte med kundekontakt Ekstern mobil (mobil 1) Intern mobil (mobil 2) Ett sted internt (stasjonær) Antall PC-er (bærbare PC-er) Regnskap 2004 Regnskap % 50% 40% 10% 100% Bruk av Intranett til kundegenerering (CRM-bruk) IT-kostnad drift pr ansatt Areal pr. ansatt 16 m m2

26 Indikator Regnskap Regnskap Metodikk Formelt basert prosess - innsalg, pilot og leveranse Intranett Prognoseverktøy Kvalitet Automatiserte webhandel system Kvalitetshåndbok Leveringspresisjon (eget system) Returdatabase Retur av varer (% av total) Returårsak (3 på topp) Formelt kvalitet system ISO sertifiseringer ja ja ja -- ja 1. Feil bestilling 2. Endret behov 3. Mangelfull leveramse -- ja ja nei nei nei nei nei ISO 9001

27 Comment I 2004 har vi fokusert på kundeservice, kvalitet og effektivisering av interne prosesser. Blant annet gjennom vår ISO 9001 sertifisering. Vi har også implementert elektronisk samhandel med de største av våre leverandører. Ordregangen er i stor grad automatisert ved at kundene selv kan registrere ordre på weben, disse går inn i vårt ERP system for deretter å sendes over til våre distributører som igjen sender varene direkte ut til sluttkunden.

28 3.3 Relation capital

29 What is relation capital? Verdien av kunderelasjoner, samt hvor synlige og tilstedeværende selskapet er i kundenes bevissthet.

30 Indikator Market position Totalt antall kunder Regnskap 2004 Regnskap % kunder privat/offentlig Privat Offentlig Privat 40% Offentlig 60% Antall kunder ift. produktområde infrastruktur (OMT) drift (CDM) arbeidsform (CWM) varesalg Tjenestesalg i % av omsetning Varesalg i % av omsetning Bedriftens produktivitet 19% 81% % 84%

31 Indikator Market image Antall presseoppslag i media (avis + web) Regnskap Regnskap Antall utgaver av eget magasin (Move magsin) 2 3 Antall foredrag på konferanser etc Antall egne kundearrangementer 2 2 Antall besøk på web Customer satisfaction Gjentakende kjøp fra samme kunder KTI (kundetilfredshet) 71 68

32 Comment 2004 var preget av mange markedsaktiviteter. Selskapet fylte 15 år og vi feiret dette med en stor samling over 3 dager med de viktigste kunder og leverandører. Kundetilfredsheten økte, men ikke nødvendigvis lojaliteten. Vi merker konkurranse på det som tradisjonelt har vært våre områder fra andre store aktører. En faktor kan være at våre kunderelasjoner ofte er på ett for operativt i stedet for strategisk nivå.

33 4. Summary

34 Value key-points Human capital lav formell kunnskap (høyskole & universitet) sterk dokumentert IT faglig kompetanse Structure capital høy grad av kundekontakt i alle ledd effektive og tilgjengelige styrings og informasjonssystemer økende andel av tradisjonell omsetning automatiseres gjennom WEB og EDI gode teknologiløsninger, lokaler og arbeidsavtaler Relation capital god score og positiv utvikling av kundetilfredsheten for lite kontakt med toppledere

35 Goals 2005 Ny organisering og forretningsmodell Ny lokalisering IC regnskap Økt salg av tjenester Lønnsomhet

36 humans IC statement structures Results, 2005 relations Results, 2004

37 5. Epilogue

38 Epilogue Denne rapporten har blitt til ved ett nordisk samarbeidsprosjekt finansiert av nordisk innovasjonsfond. Deltakere har vært små og mellomstore IT bedrifter i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland. Rapporten er utarbeidet av Move rådgivning og innovasjon i samarbeid med daglig leder i Move Systems AS.

39 Move Systems as Marius Langseth

40 Our company basic information Mobile IT systems and mobile way of working 16 years in business 40 employees

41 Move: value creation Effective way of working 5 Analysis4 Min arbeidsdag 3 (cwm) 2 Not effective 1 Dårlige arbeidsvilkår Høy effektivitet Dårlige arbeidsvilkår Lav effektivitet Suitable Gode arbeidsvilkår Høy effektivitet Gode arbeidsvilkår Lav effektivitet work conditions Training arbeid i en mobil hverdag (cwm) Technology infrastruktur hardware drift (omt + cdm) Unsuitable

42 Current position In choosing the indicators Struggeling to find right indicators for us In developing our IC report Did version nr. 1 and 2 Almost finished with the first external version Use of management steering models Using different ones, but not yet clear connections with our IC rapport

43 People and competance Antall ansatte Regnskap Regnskap Kjønnsfordeling Menn 34 Kvinner 6 Menn 42 Kvinner 6 Gjennomsnittsalder Gjennomsnittlig år ansatt i Move 39,5 år 7 år 38 år 5 år Gjennomsnittlig utdanning etter vgs. i antall år Ansatte med lederansvar i % av totalt antall ansatte Gjennomsnittslønn Turn-over i % 2 år 15% nok - 2 år 16% nok 10% Sykefravær i % 4% 1,7% Ansatt produktivitet - 1,99

44 People and competance Staff satisfaction Medarbeidertilfredshet (PTU-indeks) Executive competance Gj.snitt kost til opplæring pr. leder Development skills and competance Regnskap Regnskap Gj.snitt kost til opplæring pr. ansatt Antall nye kurs høyskole etc. (studiepoeng) totalt CV-database Antall nye sertifiseringer 6000 nok 2 Ja nok 5 nei -

45 Structures working conditions % av ansatte med kundekontakt Ekstern mobil (mobil 1) Intern mobil (mobil 2) Ett sted internt (stasjonær) Antall PC-er (bærbare PC-er) Regnskap 2004 Regnskap % 50% 40% 10% 100% Bruk av Intranett til kundegenerering (CRM-bruk) IT-kostnad drift pr ansatt Areal pr. ansatt 16 m m2

46 Structures Regnskap Regnskap Metodikk Formelt basert prosess - innsalg, pilot og leveranse Intranett Prognoseverktøy Kvalitet Automatiserte webhandel system Kvalitetshåndbok Leveringspresisjon (eget system) Returdatabase Retur av varer (% av total) Returårsak (3 på topp) Formelt kvalitet system ISO sertifiseringer ja ja ja -- ja 1. Feil bestilling 2. Endret behov 3. Mangelfull leveramse -- ja ja nei nei nei nei nei ISO 9001

47 Relations Market position Totalt antall kunder Regnskap 2004 Regnskap % kunder privat/offentlig Privat Offentlig Privat 40% Offentlig 60% Antall kunder ift. produktområde infrastruktur (OMT) drift (CDM) arbeidsform (CWM) varesalg Tjenestesalg i % av omsetning Varesalg i % av omsetning Bedriftens produktivitet 19% 81% % 84%

48 Relations Market image Antall presseoppslag i media (avis + web) Regnskap Regnskap Antall utgaver av eget magasin (Move magsin) 2 3 Antall foredrag på konferanser etc Antall egne kundearrangementer 2 2 Antall besøk på web Customer satisfaction Gjentakende kjøp fra samme kunder KTI (kundetilfredshet) 71 68

49 Future work and expectations Towards project Positive, and we need more time to use it in day to day business Towards changes Positive, and we will try to find a way to put it higher up at the agenda For the future Find a way to connect to measurement tools to put it into practice